EX-10.2 3 ea021795801ex10-2_natures.htm CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE DATED AS OF OCTOBER 14, 2024, ISSUED BY NATURE'S MIRACLE HOLDING INC

展品10.2

 

本證券的發行和銷售未在1933年修訂的證券法案或適用的州證券法律下進行註冊。未經(a)根據1933年修訂的證券法案註冊證券的有效註冊聲明或(b)律師意見書的出售、轉讓或分配在一般可接受的形式,認爲根據該法案不需要註冊,該證券不得進行出售。

 

本票的發行價爲$101,200.00

原始問題折扣爲$13,200.00

 

本金 金額:$101,200.00 發行日期:2024年10月14日
購買 價格:$88,000.00  

 

承諾書

 

對於 收到的價值, 自然奇蹟控股公司,特拉華州的一家公司(以下稱爲 「借款人」), 特此承諾按訂單付款 [###########]、弗吉尼亞州有限責任公司或註冊受讓人(「持有人」) 金額爲101,200.00美元,加上此處規定的任何利息,即2025年8月15日(「到期日」),並將支付 自本協議發佈之日(「發行日期」)起本協議未付本金餘額的利息,如本協議規定的那樣。本說明可能會 除非此處另有明確規定,否則不得全部或部分預付。本票據的任何金額的本金或利息 未在到期時支付的利息應從到期日起按每年百分之二十二 (22%) 的利率支付 支付的金額相同(「默認利息」)。根據本協議應付的所有款項(如果未轉換爲普通股),面值0.0001美元 每股價值(根據本協議條款,「普通股」)應以美國的合法貨幣獲得 美國的。所有款項均應在持有人此後通過書面通知向借款人提供的地址支付 符合本說明的規定。此處使用且未另行定義的每個大寫術語均應具有其賦予的含義 在最初發行本票據時簽發的某些證券購買協議中(「購買」) 協議”)。

 

該票據不受發行稅,留置權,要求或抵押權的限制,不受借款人股東的優先權或其他類似權利規定,並不會對持有人造成個人責任。

 

下列術語適用於本票據:

 

文章 一.普通條款

 

1.1 利息。 一次性利息費率爲百分之十四(14%)(「利率」)應於發行日按照本金($101,200.00 * 百分之十四(14%)= $14,168.00)收取。利息按照本文規定支付給持有人或其轉讓人,其姓名在公司關於證券登記和債券轉讓的記錄中登記爲本票的受託人的現金方式,或在發生違約事件的情況下,由持有人選擇轉爲普通股份,如本文所示。

 

 

 

 

1.2 強制性 每月付款應計但未支付的利息和未償還的本金,經調整後,應在十(10)個付款期內支付;每期支付金額爲$11,536.80(總還款額爲$115,368.00)。第一筆付款應於2024年11月15日到期,其後每月15日各有九(9)筆後續付款。th 每個月15日之後的第五(5)個工作日爲公司寬限期。公司有權隨時加快付款或全額預付而無需支付罰金。所有付款均應通過銀行電匯至受讓人的銀行指示,附表A,付清以免疑問,漏交款項應被視爲違約事件。

 

第二章 特定的契約

 

2.1 資產的出售只要借款人在本票據項下有任何義務,未經持有人書面同意,借款人不得出售、出租或以其他方式處置其資產中任何重要部分,超出業務常規。對於任何資產處置的同意可能會有處置所得款項用途的特定條件。

 

文章 第三章. 違約事件

 

如果發生以下任何違約事件(「違約事件」):

 

3.1 未能支付本金和利息借款人在本票據到期日、加速到期日或其他日子未能按照約定支付本票據的本金或利息,且經持有人書面通知後,違約行爲持續五(5)天以上。

 

3.2 轉換和股份債務人未能向持有人發行普通股份(或宣佈或以書面形式威脅將不履行其義務),而持有人根據本條款行使其轉換權利時(在除本第3.2節之外的違約事件之後),債務人未能轉讓或者導致其過戶代理未能轉讓(以電子形式或紙質形式)持有人根據本轉換出具的或根據本通知要求的普通股份證書, 債務人指示其過戶代理不進行轉讓或者推遲、妨礙,或阻撓其過戶代理轉讓(或出具)(以電子形式或紙質形式)持有人根據本轉換出具或根據本通知要求的普通股份證書,或者未能在本通知要求的時候去除(或者指示其過戶代理不去除或者妨礙、推遲,或阻撓其過戶代理去除)持有人根據本轉換出具的或根據本通知要求的普通股份任何證書上的限制性標記(或者撤銷與之相關的任何停止過戶指示) (或者作出任何書面公告、聲明或者威脅表示不打算履行本段描述的義務),並且任何此種失效均在持有人提交轉換通知書三(3)個營業日後仍未得到解決(或者任何書面公告、聲明或威脅不履行其義務的未能得到書面撤銷)。債務人保持向其過戶代理的義務最新是一項義務。如果債務人向其過戶代理所欠餘額導致本通知的轉換被推遲、受阻或被挫敗,這將構成本通知的違約事件。如果持有人選擇,持有人向債務人的過戶代理提前支付任何款項以處理轉換,此類提前支付的款項應由債務人在四十八小時內支付給持有人

(48) 持有人要求的小時。

 

2

 

 

3.3 違反契約 條款借款人違反本注意義及任何抵押文件中的重大契約或其他重大條款或條件,包括但不限於購買協議。如此違約在持有人向借款人發出書面通知後,持續二十(20)天。

 

3.4 違反陳述和保證任何借款人在此處或根據本協議所作的陳述或保證,以及書面交付的任何協議、聲明或證明(包括但不限於購買協議),在作出時在任何重大方面是虛假或誤導的,並且其違反對於本票據或購買協議持有人的權利有實質不利影響(或隨着時間的推移將有)的。

 

3.5 接收人或受託人借款人或其任何子公司應爲債權人利益而進行資產轉讓,或申請或同意爲其或其業務或財產實質性部分指派接收人或受託人,或者被任命爲這樣的接收人或受託人。

 

3.6 破產破產、無能力償付債務、重組或清算程序或其他程序,無論是自願的還是非自願的,根據任何破產法律或債務人救濟法律,都應由借款人或借款人的任何子公司提起或被提起。

 

3.7 普通股票的退市 借款人未能在納斯達克全國市場、納斯達克小型股票市場、紐約證券交易所或紐交所美國股票交易所(合稱「交易所」)上保持普通股票的上市。

 

3.8 不遵守交易所法案失敗 借款人未能遵守《交易所法案》的報告要求;和/或借款人將不再受《交易所法案》的報告要求約束。

 

3.9 清算任何解散、清算或歸還借款人或其重要業務的一部分。

 

3.10 業務終止 。借款人停止運營或承認其一般上無力支付到期的債務,但披露借款人作爲「持續經營」的能力不構成借款人不能按其債務到期支付的認可。

 

3

 

 

3.11 基本報表重新陳述借款人在發行日後180天后的任何時間內重新報告任何提交給SEC的基本報表,直至本通知不再有效的任何日期或期間,如果根據這種重新報告的結果,與未重新報告的基本報表相比,會對持有人與本通知或購買協議相關的權利構成重大不利影響,則必須重新報告。

 

3.12  轉讓代理的更換如果借款人提出更換其轉讓代理的,則在更換生效日期之前,借款人未能提供根據購買協議最初提供的一份不可撤銷的轉讓代理指令表的完整執行版本。(包括但不限於向繼任轉讓代理簽署的股票預留金額)

 

3.13 交叉違約儘管本票據或其他相關文件中包含的任何不符之處,借款人對其中任何其他協議中的任何約定或其他條件的違約,在所有適用通知和補救或寬限期之後,持有人可以選擇將其視爲本票據和其他協議的違約,屆時持有人有權(但並非必須)根據其他協議或本協議規定的違約而享有持有人在本協議和其他協議項下的一切權利和救濟。 「其他協議」是指借款人、持有人及持有人任何關聯公司之間或由它們之間擬定的所有協議和文書,包括但不限於本票據;但「其他協議」不包括與本票據相關的或附隨的文件。每筆貸款交易將與其他貸款交易以及借款人向持有人欠款的一切現有和未來債務實行交叉違約條款。

 

一旦發生任何違約事件並在持續期間內,借款人應立即償還借款,並向持有人支付金額相當於150%的全額,以滿足其在本協議項下的義務。 倍數之和 本票據的未償本金金額的當時總額的150% 加上 (x)根據首次償還日期支付的本票未償還本金數額上的應計及未支付利息 加上 (y)默認 對於(w)和/或(x)款項產生的利息(如果有) 加上 (z)根據本合同第四條項下應支付給持有人的任何款項(本票的截至支付日的未償本金金額 加上 對於(x)、(y)和(z)款項的總和應合稱爲「違約金額」,本合同下的所有其他應付款項即刻到期支付,無須催告、出示或通知,特此一併放棄,包括但不限於,收集費用、法律費用及開支,在此情況下,持有人應有權行使一切其他法律或權益所賦予的權利和救濟措施。儘管本合同其他內容有異議,在違約事件發生後(除3.2節外),若根據3.2節發生違約,則默認比例應立即調整至200%。

 

如果借款人在書面通知其應付逾期金額後的五(5)個工作日內未支付逾期金額,則持有人有權隨時將根據票據到期的餘額(包括逾期金額)轉換爲本公司的普通股,如本文所述。

 

4

 

 

文章 第四條.轉換權

 

4.1  轉換 權利在發生違約事件後,持有人有權將本票據的所有或任何未償還部分轉換爲完全實繳的普通股或任何借款人的股本或其他證券,轉換價格按本提供的確定方式確定,如存在於發行日的普通股,或普通股轉換後或重分類的任何股本或其他證券(「轉換」)。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。無論何種情況下,持有人不能轉換超過本票據剩餘未轉換部分。在轉換時,持有人及其附屬公司(不包括通過持有未轉換部分的票據或借款人的任何其他證券或類似於此處所述限制的未行使或未轉換部分被視爲擁有的普通股以外的普通股)的普通股數量,加上轉換本票據相關股份可以發行的普通股數量,不得使持有人及其附屬公司持有的普通股超過所有普通股的4.99%。爲了確定前文所述限制的目的,「有益所有權」應根據1934年修訂版的《證券交易法》第13(d)條及其下屬規定確定,除非第(1)限制中另有規定。 將轉換中的有益所有權限制規定不得被持有人放棄。本票據每次轉換應發行的普通股數量應由轉換日披露轉換通知的日期,以附件B中所附的格式交付給借款人的持有人所在當時有效的轉換價格除以應轉金額(下文定義)來確定;但前提是轉換通知在轉換之日的紐約時間下午6點前通過傳真或電子郵件提交(或通過可導致或合理預期導致通知的其他方式提交)給借款人。然而,如果轉換通知在紐約時間下午6:00後發送,則轉換日應爲下一個工作日。術語「轉換金額」是指對於本票據的任何轉換,(1)應轉換的本票據本金金額之和;(2)按照本票據提供的利率在轉換日之前計算的應轉換本金的應計利息總額;(3)按照持有人的選擇,在前述第(1)和/或第(2)款中提到的金額上的違約性利息;(4)按照本4.4節所述應付持有人的任何金額。不論協議中是否有其他規定,如借款人沒有獲得股東批准,借款人不得在本協議下發行超過佔已發行普通股19.99%的普通股,當與按照納斯達克股票市場LLC(或任何繼任者)的適用規則和條例所需的股東批准一 same under raised issuance issuance稱本協議發行的股票合併計算應聚合的所有其他證券時,共同發行的股票數量超過首次進行此類聚合交易的正式協議的日期時已發行和流通的普通股的19.99%的最高限度。 加上 本票據每次轉換應發行的普通股數量應由轉換日披露轉換通知的日期,以附件B中所附的格式交付給借款人的持有人所在當時有效的轉換價格除以應轉金額(下文定義)來確定;但前提是轉換通知在轉換之日的紐約時間下午6點前通過傳真或電子郵件提交(或通過可導致或合理預期導致通知的其他方式提交)給借款人。然而,如果轉換通知在紐約時間下午6:00後發送,則轉換日應爲下一個工作日。術語「轉換金額」是指對於本票據的任何轉換,(1)應轉換的本票據本金金額之和;(2)按照本票據提供的利率在轉換日之前計算的應轉換本金的應計利息總額;(3)按照持有人的選擇,在前述第(1)和/或第(2)款中提到的金額上的違約性利息;(4)按照本4.4節所述應付持有人的任何金額。不論協議中是否有其他規定,如借款人沒有獲得股東批准,借款人不得在本協議下發行超過佔已發行普通股19.99%的普通股,當與按照納斯達克股票市場LLC(或任何繼任者)的適用規則和條例所需的股東批准一 same under raised issuance issuance稱本協議發行的股票合併計算應聚合的所有其他證券時,共同發行的股票數量超過首次進行此類聚合交易的正式協議的日期時已發行和流通的普通股的19.99%的最高限度。 加上 本票據每次轉換應發行的普通股數量應由轉換日披露轉換通知的日期,以附件B中所附的格式交付給借款人的持有人所在當時有效的轉換價格除以應轉金額(下文定義)來確定;但前提是轉換通知在轉換之日的紐約時間下午6點前通過傳真或電子郵件提交(或通過可導致或合理預期導致通知的其他方式提交)給借款人。然而,如果轉換通知在紐約時間下午6:00後發送,則轉換日應爲下一個工作日。術語「轉換金額」是指對於本票據的任何轉換,(1)應轉換的本票據本金金額之和;(2)按照本票據提供的利率在轉換日之前計算的應轉換本金的應計利息總額;(3)按照持有人的選擇,在前述第(1)和/或第(2)款中提到的金額上的違約性利息;(4)按照本4.4節所述應付持有人的任何金額。不論協議中是否有其他規定,如借款人沒有獲得股東批准,借款人不得在本協議下發行超過佔已發行普通股19.99%的普通股,當與按照納斯達克股票市場LLC(或任何繼任者)的適用規則和條例所需的股東批准一 same under raised issuance issuance稱本協議發行的股票合併計算應聚合的所有其他證券時,共同發行的股票數量超過首次進行此類聚合交易的正式協議的日期時已發行和流通的普通股的19.99%的最高限度。 加上 (4)持有人可選擇,根據本協議第4.4節所欠持有人的任何金額。儘管本協議中的任何規定相反,並且除此之外的限制規定外,如果借款人未獲得股東批准,借款人不得根據本協議發行一定數量的普通股,在這種情況下,與根據規則5635(d)號所要求進行合併的所有其他證券相加,將超過與第一個此類合併交易有關辨定協議日期時已發行普通股的19.99%(「轉換限制」)。根據本節的規定,「股東批准」是指根據納斯達克股票市場有關規則和法規要求的公司股東對根據本協議發行的股份批准,一起計算與根據納斯達克股票市場規則5635(d)號的規定要求進行合併的任何其他證券,超過協議生效日與第一筆此類合併交易有關辨定協議日期時已發售和流通普通股的19.99%。 「主要市場」是指交易所、場外交易市場維護的報價平台或等效的替代交易所以及與該交易所有關的所有規則和法規。根據本協議3.7節的違約事件發生後,轉換限制將不再適用於限制轉換此票據的股份發行。

 

持有人有權在每份轉換通知中扣除1,500.00美元,用於支付與每份轉換通知相關的持有人存入資金費用。持有人與借款人的過戶代理產生的任何額外費用,用於將本票據可轉換爲的普通股進行發行的費用,應立即自動添加到本票據餘額中,持有人產生費用時。

 

5

 

 

4.2 轉換 價格轉換價格(「轉換價格」)指的是在轉換日期之前的十(10)個交易日內普通股的最低交易價格的75%,交易價格最低指收購日期之前的十(10)個交易日普通股的最低交易價格(受借款人關於借款人證券或任何子公司證券、合併、股本重組、重新分類、特別分配和類似事件的公平調整制約)。 「交易價格」是指任何日期的任何安全的收盤買入價,該價格由持有人(即彭博社)指定的可靠報告服務(「報告服務」)報告爲適用交易所或交易市場(「交易市場」),或如果該交易市場不是該安全的主要交易市場,該安全在其上市或交易的主要證券交易所或交易市場的收盤買入價,或者如果在上述任何方式中該安全的收盤買價不可用,則該安全的任何市場維護人物的收盤買價的平均值可能士在「粉紅表」中列出。如果無法按上述提供的方式計算上述日期的該安全的交易價格,則交易價格應作爲借款人與對所需計算該安全的交易價格以確定這些票據的轉換價格所需要的票據中佔多數利益的持有人相互確定的公平市場價值。 「交易日」是指普通股可以在交易市場、主要證券交易所或其他普通股所在的其他證券市場上進行任何一段時間的任何日子。

 

4.3 已授權股份借款人在票據未償還期間承諾,借款人將從其授權的未分配普通股中保留足夠數量的股份,無須預先購買權,以便根據購買協議發行的本票完全轉換時發行普通股。借款人始終應該授權並保留實際發行的股份數的8倍,並在本票全面轉換時根據不時生效的本票轉換價格(最初爲8,400,518股)進行調整(「所保留的數量」)。所保留的數量應根據借款人在此項義務下的要求和由於及時支付而減少的餘額而不時調整。借款人聲明,發行時這些股份將被合法有效地發行,已完全支付且不可評估。此外,如果借款人發行任何證券或更改其資本結構,導致本票可按當前轉換價格轉換的普通股數量發生變化,借款人應同時做出適當安排,以保證日後將有足夠數量無需預先購買權的已授權並保留的普通股用於轉換未償還的票據。借款人(i)承認已經不可撤銷地指示其過戶代理就本票轉換而發行的普通股出具股票證書,(ii)同意其發行本票應構成授權其負責執行股票證書籤發的主管和代理的全權,以依據本票的條款和條件簽發和發行所需的普通股證書。

 

如果借款人在任何時候未維持保留數量,則將被視爲違約事件。

 

4.4轉換的方法.

 

業務所得財務報表轉換 機制根據本協議第 4.1 節的規定,在任何違約事件後,根據本票據到期的餘額可以由持有人全額或部分在發行日期後的任何時間從時間轉換,方法爲:(A)持有人在轉換日期下午 6:00 之前以傳真、電子郵件或其他合理通訊方式提交轉換通知給借款人;(B)在支付本票據下任何未償付款項的全額後,將本票據交出給借款人的主要辦公地點。

 

概括財務信息轉換時無需交付債券 儘管本協議中有相反規定,在按照本協議規定轉換本債券時,除非全部未償還本金數額均已轉換,持有人不需要將本債券實際交付給借款人。持有人和借款人應保留記錄,顯示已轉換的本金金額及其轉換日期,或使用其他合理的方法,以便持有人和借款人不需要在每次轉換時實際交付本債券。

 

6

 

 

(c) 轉換後發放常股 借款人從持有人收到傳真傳輸、電子郵件(或其他合理的通訊方式)提供符合本第4.4節規定的轉換通知後,借款人應在收到該等通知後三個(3)工作日內發行、交付或導致發行並交付給持有人或其指示的普通股證書,以便在此類轉換後三(3)個工作日內(「截止日期」)(僅在此類轉換爲全部未償還本金金額時,交還本票),按照本協議條款和購買協議的規定。借款人收到轉換通知後,持有人應被視爲此類轉換應發行的普通股的股東,未償還本金金額以及本票上的應計未償利息金額應相應減少以反映此類轉換,並且除非借款人違約其在本協議項下的義務,否則與本票部分被轉換的權利將立即終止,但仍包括按照本文規定,在此類轉換上接收普通股或其他證券、現金或其他資產的權利。如果持有人已按照本文規定發出轉換通知,則借款人發行和交付普通股證書的義務是絕對且無條件的,不受持有人執行同等行爲的任何行動、有關任何規定的豁免或同意、對任何人的判決的回收或執行同等行爲、任何未能或延遲執行借款人向記錄持有人的任何其他義務的、任何抵銷、抗辯、回收、限制或終止,或持有人違反或據稱違反任何對借款人的義務,或可能以其他方式限制借款人對與此類轉換有關的持有人的此類義務的任何其他情況的影響。

 

(d) 電子轉移方式交付普通股。在轉換所需發行的普通股的情況下,如借款人參與存管信託公司(DTC)快速自動證券轉移(FAST)計劃,在支持本條規定的情況下,借款人應盡最大努力通過其轉讓代理公司使用其存款保管人(DWAC)系統,通過將轉換所需發放的普通股通過DTC直接存入持有人的券商帳戶。

 

(e) 未能在期限之前交付普通股在任何情況下,不影響持有人追究其他救濟措施,包括實際損害賠償和/或衡平救濟的權利。雙方同意,如果由於借款人的行動和/或不作爲,不能在截止日期前交付本票轉換所應發行的普通股,借款人應支付給持有人2,000美元的現金,對於借款人未能在截止日期之後的每一天交付此類普通股的金額(「未能交付費」);但是。 但是,如果失敗是第三方(即,過戶代理;而不是由於借款人未支付該過戶代理而導致的失敗)的結果,儘管借款人盡最大努力交付此類普通股,未能交付費用不應支付。應支付此等現金額至次月累積月之第五天前至持有人,或持有人可以選擇(在次月累積月之第一天前向借款人書面通知),將其添加至本票本金金額中,如此添加的本金金額將按本票條款計息,並且按照本票條款將其轉換爲普通股。借款人同意,轉股權是持有人的有價權利。由於無法定量地確定由於失敗、企圖挫敗、干涉該轉股權所造成的損害。因此,雙方承認本第4.4(e)節中包含的約定的違約金條款是合理的。

 

7

 

 

4.5  關於股份本票據所轉換的普通股份不得轉售或轉讓,除非: (i)這些股份根據《證券法》的有效註冊聲明出售;或(ii)借款人或其過戶代理 已獲得法律顧問意見書(該意見書應與相似交易中的法律顧問意見書的形式、實質和範圍相同) ,確認將出售或轉讓的股份可以根據豁免條款(例如144號規則或後繼規則)「144號規則」 進行出售或轉讓;或(iii)這些股份轉讓給借款人的「關聯方」 (根據144號規則的定義) ,其同意僅按照本第4.5節的規定出售或以其他方式轉讓股份,並且是「購買協議」中定義的「認可投資者」 。

 

本票據轉換爲普通股後所代表的股票上的任何限制性標籤應予以移除,並且借款方應向持有人發行一張新證書,上面不再有任何轉讓標籤,前提是借款人或其過戶代理已經收到了持有人律師出具的意見書,其形式、內容和範圍類似於類似交易中律師意見書的習慣性內容,其中指出:(i) 持有人的律師出具的意見書認爲無需在《法案》下進行註冊即可進行普通股的公開銷售或轉讓,此意見書應得到公司的接受,從而實現銷售或轉讓;或 (ii) 在本票據轉換後發行的普通股的情況下,該安防-半導體已經在《法案》下由持有人根據已生效的註冊聲明進行銷售註冊;或以其他豁免註冊的形式出售。如果公司對於根據豁免註冊(如規則144)轉讓證券的持有人提供的法律意見不合理接受,這將被視爲根據本票據的違約事件。

 

4.6某些事件的影響.

 

業務所得財務報表兼併、合併等的影響根據借款人選擇,在借款人出售、轉讓或處置其所有或絕大部分資產;借款人進行一項交易或一系列相關交易,該交易或交易的所有方當中,借款人的超過50%的表決權被處置;或借款人與其他人(如下文所定義的)共同合併、合併或進行其他業務組合時,如果借款人不是倖存者,則被視爲違約事件(依據第III條定義),借款人應在此類交易完成並作爲條件支付違約金額(依據第III條定義)給證券持有人。在本協議中,「個人」指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。

 

概括財務信息根據合併、合併、以太經典進行調整如果在本票據全部轉換前,本票據發行並存在,且發生任何合併、合併、股票交換、資本重組、再組織或其他類似事件,導致借款人的普通股被轉換爲同一種或不同數量的另一種類別或借款人或另一實體的證券,或者在借款人全部或實質性全部資產的銷售或轉讓情況下(與借款人完全清算計劃無關),則本票據持有人隨後在按照本文所規定的基礎、條款和條件轉換本票據時,將有權接收在該交易中持有人有權獲得的股票、證券或資產(假設本票據在此之前立即全部轉換,無論本票據轉換中設置的任何限制),在任何這種情況下,應就本票據持有人的權利和利益作出適當規定,以便在此後適用本篇條款(包括但不限於調整轉換價格和轉換票據股份數的規定)與此後交付的任何證券或資產之間儘可能接近。借款人不得實施本第4.6(b)條所述的任何交易,除非(a)在特殊股東大會批准或如沒有這樣的記錄日期,則在合併、合併、股票交換、資本重組、再組織或其他類似事件或出售資產(在此期間,持票人有權轉換本票據)之前,儘可能給予10天書面通知(但在任何情況下,至少提前5天書面通知);(b)結果繼承人或收購實體(如果不是借款人)通過書面文件承擔本票據的義務。以上規定同樣適用於連續的合併、合併、銷售、轉讓或股票交易。

 

8

 

 

(c) 調整 由於分配如果借款人聲明或向普通股股東進行任何資產分配(或獲得其資產的權利),作爲股息、股票回購、資本金回報或其他方式(包括現金或股票(或子公司資本股的股票(即分拆))的任何紅利或分配),則本票據持有人在確定股東有權獲得這種分配的股權記錄日期後,有權在此日期後轉換該票據,並獲得相應於該轉換後發行的普通股的分配給該持有人的資產金額。

 

文章 V. 其他

 

5.1 失敗或沉溺並不等同於放棄權利。持有人未行使本協議項下任何權力、權利或特權之情形,不得視爲對其放棄該等權利、權力或特權,且單獨或部分行使該等權力、權利或特權,不得影響其他或進一步行使該等權利、權力或特權的權利。本協議項下的所有權利和救濟措施均累積存在,且並不排除其他可利用的權利或救濟措施。

 

5.2 通知所有通信-半導體公告、要求、請求、同意、批准和其他通信均應書面形式,除非本協議另有規定,應(i)當面遞送,(ii)郵寄,以掛號信或認證信的形式,請求回執,郵費預付,(iii)由知名航空快遞服務機構付費遞送,或(iv)通過遞送、電報或電子郵件發送,地址詳見下文或按照各方最近書面通知所指明的其他地址發送。任何根據本協議必須或可給予的通知或其他通信應被視爲已有效送達:(a)在手遞送或通過電子郵件傳遞的前提下,在下面指定的地址或號碼(如果在正常工作時間的工作日內發送並在通知應接收的地方提供),或在此類交付之後的第一個工作日(如果在通知應接收的地方的正常工作時間之外發送),或(b)在通過全額預付的快遞公司郵寄的文件之後的第二個營業日,寄送到該地址或到達該郵寄的實際接收日期,以先到者爲準。通信的地址如下所示:

 

如果 交給借款人,收件人爲:

 

[##############]

 

如果發給公司,則爲:

 

[#############]

 

5.3 修訂此借據及其任何條款只能由借款人和持有人的書面文件簽署進行修改。「借據」及其相關引用,只要在本文件中使用,即指本文件(以及根據購買協議發行的其他借據)最初簽署時的內容,或者如果之後有修改或補充,則表示被修改或補充後的內容。

 

9

 

 

5.4 可轉讓性本借據對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並對持有人及其繼承人和受讓人具有利益。本借據的任何轉讓人必須是「證券交易委員會規則501(a)」中定義的「認可投資者」。儘管本借據中有任何相反規定,本借據可能作爲抵押品用於與按金帳戶或其他貸款安排有關的抵押物;並且債權人無需借款人的同意即可轉讓本借據。 真實 可用於按金帳戶或其他借貸安排的抵押品,並可由持有人無需借款人同意即可分配。

 

5.5 徵收成本如果借款人在償還本票方面違約,其應支付持票人徵收成本,包括合理的律師費用。

 

5.6 管轄法。本通知書應依照並根據弗吉尼亞州的法律進行解釋和適用,而不考慮法律衝突原則。任何一方針對本通知書所涉及的交易而提起的訴訟應只在弗吉尼亞州費爾法克斯縣巡迴法院或弗吉尼亞州東區亞歷山德里亞分區的美國聯邦地區法院進行。本通知書的各方特此不可撤銷地放棄對於在此所提起的任何訴訟的管轄權和地點提出任何異議,並不得以缺乏管轄權或地點爲基礎提出任何抗辯。 不便地點的論壇。借款方和持有人放棄由陪審團審判的權利。持有人有權從借款方那裏收取其合理的律師費和成本。如果本通知書的任何條款或與之相關交付的任何其他協議根據任何適用法規或法律規則無效或不可執行,則該條款將被視爲無效,直至不再與之衝突,應被視爲修改以符合該法規或法律規則。任何根據任何法律可能被證明無效或不可執行的條款都不會影響任何協議的其他條款的有效性或可執行性。各方特此不可撤銷地放棄親自送達訴訟、行動或與本通知書、任何協議或與本通知書交付的任何其他文件有關的程序,並同意通過寄送副本經由掛號信或快遞郵寄(並提供交付證據)至此類方在本通知書下有效通知地址接收,來提供此類服務將構成充分有效的送達程序和通知。本文內容不應被視爲以任何方式限制按法律允許的任何其他方式提供程序的權利。

 

5.7 購買協議通過接受本通知書,每一方同意受購買協議的適用條款約束。

 

5.8 救濟措施借款人承認,其違反本處所載義務將對持有人造成難以挽回的損害,從而破壞本處的意圖和目的。因此,借款人承認,對於違反本票據義務的任何違約行爲,單憑法律救濟的補救將是不足夠的,並同意,在借款人違約或有違約之威脅情況下,持有人除了可行的法律或衡平救濟外,以及適用的罰款之外,有權要求禁令,阻止或糾正任何本票據違約行爲,並具體執行其條款和規定,無需證明經濟損失,也無需憑任何債券或其他擔保物。

 

鑑證人:借款人已經授權其合法代表於2024年10月14日簽署本借據。

 

Nature's Miracle Holding Inc. (自然奇蹟控股有限公司)  
     
通過: /s/ Tie (詹姆斯) 李  
  Tie (James) Li  
  首席執行官  

 

 

10

 

 

展覽 A – 電匯指示

 

銀行 名稱:[##############]

銀行 地址:[#############]

路線 號碼:[############]

受益人 帳戶號碼:[##############]

受益人: [##############]

郵寄地址:[#############]

 

11

 

 

附件 b -- 轉換通知

 

簽署者特此選擇將$轉換爲                將票據(以下定義)的本金金額轉換爲將根據以下規定發行的普通股份(「普通股份」),爲NATURE’S MIRACLE HOLDING INC.,特拉華州公司(「借款人」)根據借款人於2024年10月14日起日期的可轉換票據(「票據」)按以下日期所規定的條款,進行轉換。對於任何轉換,持有人不收取任何費用,除非涉及過戶稅。

 

選框 勾選適用的說明:

 

借款方應通過其代理商將根據本轉換通知應發行的普通股電子傳輸至委託人帳戶或其指定的帳戶,並通過其存款提取代理委員會系統("DWAC轉賬")進行交易。

 

DTC首席經紀人的名稱:

帳戶 號碼:

 

特此要求借款人開具一份或多份關於普通股份數量的證書(根據附上的持股人計算),抬頭爲下方指定的名字,或如有需要,可附表格:

 

轉換日期:    
適用的轉換價格:  $           
按照債券轉換所發行的普通股份數量:     
此次轉換後仍欠下的本金餘額:     

 

[#################]  
     
通過:    
姓名: [##############]  
頭銜: [##############]  
日期:                            

 

 

12