2024年10月18日第三季度收益陳述書99.3
第三季度概述持續提供穩健、可持續、長期的表現（1）非通用會計原則，請參閱附錄進行調解。 主要績效指標 3Q24報告的調整後凈利潤可供普通股股東使用$44600 million攤薄後每股盈利$0.49總收入$18-19億非利息支出$11億$11億稅前應備基金額(1)$72100萬效率比率59.3%56.9%凈轉債 / 平均貸款0.48%0.48% • 在同行業中持續產生頂級回報 • 持續關注嚴謹的資本配置和風險調整的回報 • 得益於忠誠的客戶群，有吸引力的業務範圍和多元化的資產負債表，具備穩健的資本、強勁的流動性和謹慎的信貸風險管理 • 積極的對沖策略使地區金融能夠在多種經濟狀況下取得成功 • 在保持聚焦於穩健性、盈利能力和增長的同時，提供穩定、可持續、長期的績效 亮點
$98.9 $97.5 $96.8 $65.4 $64.2 $63.6 $33.5 $33.3 $33.2 3Q23 2Q24 3Q24 $98.8 $97.3 $97.0 $65.4 $64.0 $63.8 $33.4 $33.3 $33.2 3Q23 2Q24 3Q24平均貸款及租賃（十億美元）企業貸款消費者貸款結束貸款及租賃（十億美元）貸款 • 平均貸款保持穩定，而結束貸款略微下降 • 平均企業貸款保持穩定； • 預計由於客戶繼續尋求更多的穩定性，導致管道保持軟性，客戶携帶更多流動性和利用率低於歷史水平 • 平均消費者貸款保持穩定，信用卡小幅增長被其他類別的下降所抵消 • 預計2024年平均貸款餘額與2023年相比保持穩定或稍微下降 季度亮點和展望
$126.2 $126.6 $126.4 $81.0 $80.1 $78.9 $34.6 $36.5 $37.0 $7.8 $7.4 $7.5 $2.8 $2.6 $3.0 3Q23 2Q24 3Q24 $125.2 $126.9 $126.0 $80.0 $79.8 $78.9 $34.9 $36.7 $36.9 $7.5 $7.5 $7.4 $2.8 $2.9 $2.8 1.16% 1.59% 1.60% 3Q23 2Q24 3Q24(1) 其他存款代表非客戶存款餘額，主要包括批發資金（例如，歐元美金交易存款、選定存款和經紀時間存款）(2) Ib存款成本在3Q24、2Q24和3Q23分別為2.34%、2.34%、1.81% • 結束存款穩定； 平均存款下降約1%，反映消費者季節性消費模式 • 競爭性利率在美聯儲降息之前下降，客戶對CD的需求進一步降低，進一步減緩尋求最佳利率的行為 • 存款調整速度減緩； NIb結構在低30%的範圍內保持穩定 • 競爭價格和客戶對促銷產品的需求保持穩定 • 預計2024年平均存款與2023年相比保持穩定或稍微下降 各部門平均存款（十億美元）存款 存款趨勢正在穩定
比前一季下降500萬美元的600萬美元的資產市場利率影響包括合約貸款，現金和借款調整利率；較高市場利率下的固定資產周轉率；證券溢價攤銷淨折減； 其他主要來自本季增加的一天，債券/證券增加，以及較高的平均現金餘額（對NIM有負面影響）。不包括在人力資源相關帳戶中計入的300萬美元證券虧損。 預期假設為穩定或較低的短期利率；長期利率平穩，維持在2024年9月30日水平。市場利率 NII +3%季增比； NIm增加3個基點至3.54%； 較高的長期利率提高了固定資產產量收益； 以7500萬美元的稅前虧損出售13億美元的證券(3)； 以較高的市場收益率重新投資收益（詳見附錄中的全面重組詳情）； 貨幣種類放緩，價格穩定； 第3季度存款成本= 1.60%； 第3季度支票存款成本= 2.34%（43%全循環支票利率β值）1186 美元1218美元3Q24 2Q24 +2基點-2基點+6基點+600萬美元-8百萬美元額外NII NIm NII和幅度表現 NII增長預計將在疫情後期正常化後繼續上升 Days/ Other(2) +600萬美元-5個基點1304美元1198美元1230美元3.73%3.51%3.54%2023年第三季度2024年第二季度2024年第三季度 NII範圍和2024年的假設 NII NIm 存款成本/ 重新配比 +3200萬美元+3個基點證券重組FTE NII和NIm（以百萬美元為單位）NII歸因（以百萬美元為單位）NII和NIm的驅動因素 NII預期未來將會增長，資產周轉率處於升高的水平是主要推動因素 ◦ 預計第4季度NII將較第3季度略有增長 ◦ 預計2024年NII將達到約48億美元；處於原始範圍的上限值 • 預計近期將實施每部分中30%的利率下降對NII的保護措施 • 預計2024年NIm將保持在低3.50% +2個基點 +700萬美元
567美元595美元650美元第三季度23年第二季度24年第三季度（以百萬美元為單位）與第三季度24年第二季度24年第三季度的變化服務費用158 4.6%11.3%信用卡和ATM手續費118（1.7%）（6.3%）財富管理收入128 4.9%14.3%資本市場（不含CVA/DVA）93 32.9%38.8%抵押貸款收入36 5.9%28.6%非利息收入（1）非GAAP；請參見附錄進行調解。 • NIR以報告基礎增長約5%，其中包括第3季度證券重組的7500萬美元稅前虧損； NIR按調整基礎增長約9% • 服務費收入增長約5%，主要受資金管理半年費用驅動以及1個額外工作日的好處 • 財富管理增長約5%，創造了創紀錄的季度收入，反映了銷售活動的增加和金融市場的持續強勁 • 資本市場收入增加約35%；去除CVA/DVA後增加約33%，受益於併購諮詢費用和市場穩定帶來的升高的證券承銷和配售費用 ◦ 預計第4季度資本市場將達到80-9000萬美元• 其他非利息收入增加約23%，主要由于從低收入房屋稅收信貸投資中獲得的600萬美元收益 • 預計全年2024年調整後非利息收入將為24.5-25.5億美元566美元545美元572美元第三季度23年第二季度24年第三季度非利息收入（以百萬美元為單位）調整後非利息收入（以百萬美元為單位）季增亮點和展望
7 $1,093 $1,004 $1,069 58.5% 57.6% 59.3% 非利息支出 效率比 3季度23 2季度24 3季度24 $1,089 $1,032 $1,069 $53 $— 58.2% 57.6% 56.9% 調整後的非利息支出 增加的運營損失 調整後的效率比 3季度23 2季度24 3季度24 • NIE報告基礎上增加 ~6%，因3季度調整項目 抵消了，但2季度包含了一筆$3700萬應 變儲備釋放，與之前收購相關，未重 復; NIE調整基礎下增加 ~4%，主要是因 高薪金與福利 • 薪金與福利增加了 ~6%，因季度多了 1 天，績效激勵增加，並受HR相關資產 估值影響 • 在3季度認列了與Visa進行中訴訟監管 賬目相關的 $1400萬費用，涉及Visa B級 股份 • 致力於審慎的費用管理，重點放在最 大類別上 - 薪金與福利，佔用和供應商支 出 • 預計2024全年調整後NIE約為$4.25B; 預計2024全年運營虧損約為~100M(4) 非利息支出 (1) (1) 非利息支出(百萬美元) 調整非利息支出(1)(百萬美元) 同比季度亮點和展望 $3,387 $3,419 $3,434 $3,443 $3,541 $3,698 $3,886 $4,262 $135 調整後的非利息支出 增加的運營損失 包括與收購相關的費用 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3.3% 平均年增長率 調整非利息支出(1)(2)(白峰美元) (1) (3) (1) 非依照通用會計準則(GAAP);請參閱附錄進行對照。(2) 不包括2023 年的增量運營虧損，則CAGR將為2.9%。(3) 2020年 2季度收購了Ascentium Capital，2021年第4季度收購了 EnerBank, Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors。(4) 已包含在2024財年調整後NIE指南中。
8 • 3季度年化淨信貸虧損率為48個基點，按報告基礎上增加6個基點，由大型信息信貸和一個辦事 處信貸驅動，完全儲備 • 3季度ACL增加了1個基點，反映經濟預測惡 化和輕微的淨風險評級下調，部分抵銷了 定性調整的減少，以及特定儲備借款人由於 呆賬而減少; 共享國家信貸審查結果也已納 入 ◦ 辦公電話組合的ACL增至6.8%; 依然對辦 公電話組合的組成感到自信 • 預計2024全年NCOs將位於40-50個基點區 间的上端，歸因於先前確定的感興趣組合中 的一些大型信貸 資產質量 客戶保持健康 - 信貸指標穩定 $1,677 $1,732 $1,728 1.70% 1.78% 1.79% 261% 204% 210% ACL ACL/貸款 ACL/不良貸款比率 3季度23 2季度24 3季度24 $101 $101 $117 0.40% 0.42% 0.48% 淨信貸虧損率 淨信貸虧損率 比例 3季度23 2季度24 3季度24 $642 $847 $821 0.65% 0.87% 0.85% 不良貸款 - 不包括居民住房貸款部份 不良貸款/貸款 3季度23 2季度24 3季度24 (1) 美元。 淨信貸虧損(1) 信貸損失準備(ACL)(1) 不良貸款(NPLs)(1) 同比季度亮點和展望
9 • 宣布發放第三季普通股股息$22900萬，並進行$10100萬的股份回購 • 預計在短期內繼續管理 CET1，保持當前水平一致 • 每股有形普通股純值(4)為$12.26，環比增加15.6％，同比增長33.8％ • 於7/29/24發行$50000萬的F系列非累計永久優先股，並於9/16/24使用收益贖回$50000萬的B系列優先股 • 總流動性資源遠高於內部流動性壓力測試要求水平。聯邦現金可能在這些水平相對穩定。 • 包括貼現窗口的利用率，未保險存款的流動性比率約為180%(5) 11.6% 11.7% 11.9% 3Q23 2Q24 3Q24 資本與流動性 10.3% 10.4% 10.6% 3Q23 2Q24 3Q24 第一階段資本比率(1) 普通股權基础第一阶段比率(1) 2Q24資產額 3Q24 作為2024年第2季末的位置 現金(2) $ 5.6 $ 7.8 未負擔投資證券(3) 22.3 25.2 聯邦住屋貸款銀行可用性 9.4 8.3 貼現窗口可用性 19.5 20.9 總金額 $ 56.8 $ 62.2 (1) 本季估計的比率。 (2) 只包括聯邦儲備監管帳戶的結餘。不包括通話報告或證券交易委員會報告中的其他小的在途/處理款項。 (3) 未負擔投資證券包括可作為抵押品進行通過市場渠道的擔保交易或可抵押給聯邦住房貸款銀行，聯邦儲備貼現窗口或常設回購安排的證券。 (4) 非依據普通會計原則；請參見附錄了解調解。 (5) 此比率不包括公司間和有擔保存款。總流動性來源環比亮點與展望
10 普通股權基础第一阶段 10.3% 10.3% 10.4% 10.6% 8.3% 8.2% 8.2% 9.1% 报告的CET1比率 调整后的CET1 包括AOCI 在经营范围内 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 CET1在Basel III终局阶段 Basel III终局更新 • Basel III终局尚未明确，但预计AOCI将包括在监管资本中 • 利率下降以及积极管理中期4年的可供出售证券期限推动AOCI实现了有意义的改善 ◦ CET1调整以在9/30包括AOCI估计提高了90个基点，达到9.1%(2) ◦ 假设利率稳定，可以在1-2个季度内达到9.25 - 9.75%的经营范围；创造有意义的灵活性波动管理 • 将~$25億的可供出售证券重新分类为结转保留到期赔偿晚于本季度末部分，以减少波动性 • 随着时间的推移，我们将考虑采取进一步管理AOCI波动性的措施： ◦ 结转保留到期赔偿 ◦ 衍生品套期保值 ◦ 资产选择 經營範圍 | 9.25% - 9.75% (1) 当前季度比率估计。 (2) 非依據普通會計原則；請參見附錄了解調解。
2024年11月期望(1) 非通用會計原則，請查看附錄以進行調和。(2) 關於前瞻性非通用會計措施的調和預期將與附錄中包含的實際非通用會計調和或與之前向SEC提交的申報文件中的調和保持一致。(3) 預期假設短期利率穩定或下降；到 2024年09月30日水平時，長期利率保持平穩。FY 2024預期 淨利息收入 (對照2023年的 $5,320)(3) 約48億 調整後非利息收入 (對照2023年調整後的 $2,259)(1)(2) $2.45-$25億 調整後非利息支出 (對照2023年調整後的 $4,262)(1)(2) 約42.5億 平均貸款 (對照2023年的 $98,239) 穩定或略微下降 平均存款 (對照2023年的 $126,543) 穩定或略微下降 每股貸款淨轉償/平均貸款40-50個基點 (預期朝上限方向發展) 有效稅率 約20% 對4Q24及未來的期望(3) • 進一步增加NII，在資產周轉率保持升高水平的情況下是主要驅動因素 ◦ 預計4Q24 NII將略微增長，與3Q24相比 • 2024年NIm預期將低於3.50% • 預計4Q資本市場將約為$80-$9000萬 • 預計在短期內持續管理符合當前水平的 CET1
附錄
13項第三季度2024年亮點影響選定項目(1) 非通用會計原則，請查看附錄以進行調和。(2) 基於所得稅按照約25%進增率計算。(3) 3Q24金額包含 $1500萬的B系列優先股發行成本，當股票贖回時降低了可供普通股股東的淨收益。($ 金額以百萬計，每股數據除外) 3Q24環比變化 同比變化 淨利息收入 $ 1,218 2.7% (5.7)% 貸款損失準備(利益) 113 10.8% (22.1)% 非利息收入 572 5.0% 1.1% 非利息支出 1,069 6.5% (2.2)% 稅前收入 608 (2.7)% (1.8)% 所得稅開支 118 (4.8)% (8.5)% 淨收入 490 (2.2)% —% 首選股息 44 83.3% 76.0% 供普通股東的淨收入 $ 446 (6.5)% (4.1)% 每股稀釋利潤 $ 0.49 (5.8)% —% 第三季度結果總結(金額以百萬計，每股數據除外) 3Q24 稅前調整項目(1): 證券增益(損失)，淨金額 $ (78) FDIC 保險特別評估 4 薪酬和員工福利—解雇費用 (3) 專業、法律和監管費用 (1) 稅前調整項目總金額(1) $ (78) 稅後首選股贖回費用(3) $ (15) 稀釋每股影響(2) $ (0.08)
14 2.39 2.55 2.61 3季22 3季23 3季24 3.20 4.14 4.78 3季22 3季23 3季24 156 180 190 3季22 3季23 3季24 21.7% 22.9% 23.9% 32.5% 32.3% 31.6% 45.8% 44.8% 44.5% 3季22 3季23 3季24 2.4 5.1 4.8 3季22 3季23 3季24 71% 74% 75% 29% 26% 25% 3季22 3季23 3季24 數字移動銀行登錄增長（百萬） 客戶交易(2)(3) 渠道存款交易 移動銀行活躍用戶（百萬） 數字信用卡（帳戶數以千計）銷售 數字非數字 移動ATM分行 +49% +22% 23% 32% 20% 75% 66% 79% 2% 2% 1% 3季22 3季23 3季24 數字分行聯繫中心 消費者支票銷售按渠道(4) 顧客滿意度 Zelle交易（百萬）銷售與交易數字使用+9% (1) 最近90天內至少成功進行身份驗證並登錄過移動應用程序的獨特客戶總數。 (2) 數字交易僅代表在線和移動交易；非數字交易代表分行、聯繫中心和ATM。 (3) 交易代表消費者客戶存款、轉帳、移動存款、退款、提款、付款、官方支票、賬單支付和西聯。不包括ACH和借記卡購買/退款。 (4) 包括通過數字銀行家儀表板應用程序的跨渠道銷售能力。4Q23加強了數字渠道中的其他欺詐控制。 (5) 包括已開通的數字和預先批准的信用卡帳戶。 (6) 2024年J.D. Power美國銀行在線滿意度研究； 在存款700億至2000億美元的銀行中排名第一，該研究評估了金融機構的網站體驗對銀行賬戶管理的客戶滿意度。訪問jdpower.com/awards以獲取更多詳細信息。 +101% 移動應用程序線上銀行(6) 在過去五年中四次獲得地區銀行線上體驗第一名 平均5分制iOS應用商店用戶評分。
15 (1) 表示從'23年8月到'24年8月的增長。 (2) 我們業務投資 人才，技術和戰略收購的投資仍在收益 • 房地產資本市場小規模貸款起源於3Q24，為另一個強勢季度做出貢獻 • Clearsight和BlackArch的收購 3Q24年收入與2Q24相比大幅增長，進入4Q24的管道強勁 • Ascentium Capital組合自收購以來增長35％； 貢獻增長的是通過與商業銀行和分行網絡的交叉營銷關係創建的交易 • 最近推出了新的現金管理客戶工具CashFlowIQ和CashFlow Advisor，為中小企業提供數字現金能力 • 不斷創新與現金流中心的對話有助於關係與財富管理解決方案的客戶提高了5%（1）• • 連續42個季度在優先VISA計分上達到第一名的排名服務客戶 • 移動應用改進：消費者和企業客戶的數字錢包，Zelle增強功能； 3Q24移動用戶同比增加了3% • 正在開發與客戶訂製平台的全通道服務能力 • 招聘關鍵增長市場的按揭專業人員 • 在地區分行附近的校園舉辦了金融教育研討會 • 推出了為Predators粉絲提供獨特好處的納什維爾掠奪者品牌卡片 • 繼續發展主要消費者支票關係，加深客戶關係 • 在行業領先的用戶滿意度方面設定更高標準 消費者 • 3Q24凈投資收入創下新紀錄，比3Q23增長了14% • 關係增長為8.7％（2） • 金融機構客戶滿意度，機構服務4.74 / 5 • 與Wealth客戶需求相一致的移動下一個倡議的一部分，與選定的客戶一起進行反饋 • 重新設計了Regions.com上的頁面，改善了用戶體驗，培養了引導意識，例如針對婦女的財富管理 • 通過詐欺教育保護我們的客戶，包括現場活動和網絡研討會 • 數據洞察和先進的CRm平台推動了金融顧問的潛在客戶，推動更深入的客戶參與和增加的收入財富
16 $49 $7 $(19) $(4) $3 5.43% 5.00% 2.34% 2.20% 聯儲基金RF Ib存款成本同行中位數 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 (平均值) 3Q24 (結束) —% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 透過對沖，使NII敏感性對於利率變動在周期後期幾乎保持中立 • 對短期利率的敏感性:考慮到主要中立立場，更多或更少的聯儲基金下調將不是NII變動的主要驅動因素 • 關鍵假設: 存款成本/比率 需要中30%的下降率具息存款比率，以完全保護NII免受聯儲基金下調影響；在較長期的時間內，性存率存款比率更符合上升率周期中觀察到的模式，有潛力實現超出表現 • 對中長期利率的敏感性: 由於每年120-140億美元的固定利率貸款產量和證券再投資，仍然具有輕微資產敏感性 NII因應降息定位 為「中立」利率風險立場；NII表現將主要取決於存款動態 收息存款收益（1）NII對利率的敏感性 浮動利率資產表敞口(2) (1) 包括CFG、CMA、FHN、FITb、HBAN、HWC、KEY、MTb、PNC、SNV、TFC、USb、ZION等同行。 (2) 預計4Q24年度資產負債表；敞口金額為十億美元 上升利率周期中表現優異；自9月份FOMC削減以來已降低存款利率 增加浮動 利率敞口 降低浮動 利率敞口 貸款現金 $(30) 現金流對沖 債務（包括對沖） 指數存款 x 35% 比率 對沖和存款定價 (35%比率) 抵消合同浮動利率敞口 殘餘 敞口
17 名義固定利率 到期 AFS證券(3) 18億4.8% 0.6年 債務(3) (4) 14億0.6% 2.0年 1 2 3 4 現金流對沖 名義(1) 利率浮動腿掉期 vs 隔夜SOFR。 (2) Collars使用短期利率頂層，用於支付長期利率底層；加權平均底層為1.86%，加權平均頂層為6.22%。 (3) 證券的公允價值對沖為固定利率支付；債務的公允價值對沖為固定利率收入。 (4) 不包含對2024年Q2和Q3債券發行的期初起始公允價值掉期 (季度平均) 1 2 3 4 5 6 2.86% 2.92% 2.95% 3.03% 3.18% 3.49% 3.50% 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 199億190億169億142億91億36億30億- - +3億+5億+9億+13億+13億199億190億172億147億100億49億43億(年平均) 截至2024年9月30日的3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 掉期名義 - 2Q24 196億190億196億184億3Q24 掉期變動 - - - - 掉期名義 - 3Q24 196億190億196億184億掉期 掉期收益率(1) 2.85% 2.85% 2.91% 10億20億20億20億10億0億0.0B領頸固定額 (2) 15億15億20億20億領頸對沖策略更新 創建了基本"中立"interest rate risk的立場，有著良好的利潤保護 權益掉期(1)3Q24活動 現金流對沖 - 已就位的對沖在近期提供了良好的保護敏感性配置。 焦點在於在外年份中增加保護 • 增加了125億美元用作向前起始固定收益掉期(3.22%) 純值對沖 • 增加了120億美元用作收固定利率掉期(4.85%)，將於2024年到期
18 - 投資組合設計用於保護市場利率變化 ◦ 截至2024年9月30日，AFS+HTm的資產平均持有期約為4.7年；提供長期存款的抵銷 ◦ 投資組合中約27%的證券類似彈波（商業按揭證券、企業債券、機構彈波和美國國債） ◦ MBS類別主要集中在較不敏感的提前償還擔保類別：較低的貸款餘額、調味情況和特定州的地理集中度 • 97%為美國政府或機構擔保 ◦ 約70000萬美元的高品質、投資級企業債券組合短期（<2.0年）持有，跨行業和各發行方分散 ◦ 機構商業按揭證券組合由政府機構擔保，以多家庭樓房的按揭貸款為擔保 • 91%歸類為可供出售；9%歸類為持有至到期 • 將25億美元的AFS證券轉移到HTm • 出售約13億美元的AFS證券，實現稅前虧損7500萬（3） ◦ 出售收入以當前更高的市場收益再投資；比銷售價高2.6%（約2.7年收回成本） ◦ 投資組合的組合、資產持有期和流動性狀況基本保持不變（延長投資組合平均持有期0.2年） • 透過增加約10億美元的證券餘額提供經濟平衡表套期保值，降低9月債務發行成本 • 償還/到期後的再投資對投資組合收益有增值效果，約1.6%（不包括出售收益和組合增長的再投資） (1) 包括AFS證券、14億美元未實現的AFS損失和HTm證券，截至2024年9月30日 (2) 估計值，當前投資組合、市場前瞻性利率和風險加權資產截至2024年9月30日 (3) 不包括在HR相關帳戶中計算的300萬美元證券虧損 機構/美國國債 8% 機構商業按揭證券 73% 機構商業按揭證券 17% 企業債券 2% 證券組合 提供下行利率保護/流動性 證券組合組成 （1） 315億美元證券 AOCI損失及對核心一級資本 CET1的影響 (2) AOCI損失（百萬美元） 累計CET1影響 $1,374 $1,316 $1,086 $874 0.05% 0.23% 0.40% AFS HTm 預估 CET1 影響 2024年9月30日 2024年底 2025年底 2026年底 美元 0 250 500 750 1,000 1,250 —% 0.50% 第3季度 24活動
19(1) 凈利潤估計和回收假設使用交易完成日的市場遠期合約。 (2) 點對點影響；投資組合期限自然縮短，重新定位提供抵銷。證券投資組合 - 重新定位 提供資本高效利用/防禦性利率保護 證券重新定位的基本原理 資本高效利用 投資組合管理 有利市場 • 優于其他選擇 (包括股票回購)的超卓回報 • 與通過AOCI全貫通貨應計損益毫無關聯的資本中性 年度凈利潤影響 (1) ($ 百萬) $42 $70 $60 Q1 Q2 Q3 2024 2025 2026 • 高絕對市場利率以及陡峭的收益曲線提升吸引力 執行 $ 售出虧損 實現 購買 收益率 - 銷售 收益率 回報期(1) 期限 延長(2) Q1 2024 $13億$5000萬1.9% 2.1年 0.15年 Q2 2024 $98000萬$5000萬2.4% 2.6年 0.07年 Q3 2024 $13億$7500萬2.6% 2.7年 0.18年 總計 $36.2億$17500萬2.3% 2.5年 0.40年 重新定位摘要 在2024年初以來發生了多個明顯的證券重新定位策略 • 大部分售出較短期的機構CMBS ▪ 換成具有有利的預償款保護/檔案和更高市場收益率的住宅機構MBS ▪ 在總是縮短的投資組合上保持4.7年期限 ◦ 不計入重新定位和投資組合增長的情況下，2024年年末期限將小於4.2年 • 提供彈性，進行相對價值決策 • 替換提供微弱降息保護的短期債券
20 4Q24預計優先股費用 Regions優先股票面值 3Q24A 4Q24E Series b $500.0 $23.0 $— Series C $500.0 $7.1 $7.1 Series D $350.0 $5.0 $5.0 Series E $400.0 $4.5 $4.5 Series F $500.0 $4.4 $8.7 總計 $44.0 $25.3 • Series b股票於9/16/24以面值贖回；贖回時，相關發行費用1500萬被記錄為削減可供普通股東淨收入的預期費用 • Series F的第3季股息於7/29/24結算，反映部分股息支付期間。第4季股息反映了預期的季度基準速率
21 0.85% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 0.48% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 歷史信用概況不良貸款總淨核銷 1Q20 3Q24 4Q221Q20 4Q22 3Q24 • 非應計和損失率水平正在如預期般回復至歷史前大流行範圍 平均前大流行 0.46% 平均大流行 0.35% 平均前大流行 1.07% 平均大流行 0.64% 1Q13 1Q13
22 利益組合 • 地區繼續密切監控和管理投資組合中風險較高且最感利率變化敏感的部分 • 最近和可能的未來降低利率應減輕投資組合中借款方的壓力 • 這些投資組合的增強季度信貸服務仍在進行中，秉持著積極的投資組合管理和動態評級決定 • 辦公投資組合並未考慮有新貸款產生 • 資產組合在近幾年中老年住房部門的限度新客戶活動， 因其投資組合已從 2020-2021 年的低點恢復 • 繼續專注於現有公路運輸投資組合的信貸風險管理；積極保持客戶的主動聯繫 重要投資組合行動採取的關鍵投資組合指標(1) 辦公式 多戶家庭 高級住房(2) 公路運輸 承諾（CMT）$ $1,653 $6,701 $1,291 $1,862 餘額$ $1,555 $4,243 $1,126 $1,418 % 佔總貸款 1.6% 4.4% 1.2% 1.5% 不良貸款（NPL）$ $225 $0 $62 $61 NPL / 投資組合貸款 14.5% —% 5.5% 4.3% NPL 正常支付 33.9% —% 60.1% 59.4% 核銷$ $9 $0 $8 $24 核銷 / 貸款 0.7% —% 0.9% 2.2% ACL / 貸款 6.8% 1.8% 3.4% 4.4% 承諾從最高峰減少(3) (50)% (8)% (18)% (14)% (1) 百萬美元。貸款承諾和未償餘額為 2024 年 9 月 30 日。 核銷數據反映截至 2024 年 9 月 30 日的 9 個月結果，以平均餘額年度化。 (2) 老年住房代表商業地產投資組合，不包括老年住房部門的非不動產商業貸款約 13500萬。 (3) 代表從 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 9 月 30 日最大敞口減少的當前減少。
23商業房地產（截至2024年9月30日的未償餘額）高度多元化投資組合（IRE包括無抵押房地產）（1）不包括源於個別企業的$52億自用房地產，其還款來源及在壓力時期的信貸表現與商用房地產相似。（2）基於2024年6月30日的風險資本估計。根據2006年12月聯合監管規定的「商業房地產貸款集中度指引，健全風險管理做法」。Res.住宅建築商7.5% 其他1.7% 酒店5.2% 醫療保健7.6% 零售8.9% 住宅用地0.4% 辦公室10.1% 數據中心2.6% 多元化12.1% 工業14.5% 商業用地0.1% 自存倉1.8% 公寓27.5% 154億美元/數十億美元 總貸款金額 未經抵押的房地產（包括信託）$6.6 6.8% IRE $8.8 9.1% 總（1）$15.4 15.9% 年度貸款到期量2% 10% 28% 28% 21% 7% 4% 多住宅 辦公室 其他房地產 總房地產 2024年到期 2025年 2026年 2027年 2028年 5年以上$— $1,000 $2,000 $3,000 辦公室4% 數據中心6% 多元化18% 公寓5% 酒店12% 工業26%其他3% 自存倉5% 零售21% 信託類達到總額：$50億• 用於房地產目的的無抵押貸款通常槓桿小，具有強大的資金進入途徑◦ 61%的未抵押REIt未償餘額具有投資級或映射為IG風險評級，可為整體投資組合提供損失保障◦其餘未抵押的餘額主要投向主要由投資級贊助商支持的機構RE基金• IRE總額（包括無抵押貸款）占風險資本的108%，施工、土地和Acq.&Dev.占風險資本的20%，遠低於監管限制（300%/100%）主要投資組合指標
24商業用地組合（截至2024年9月30日的未償餘額）（1）$以百萬計。金額包含IRE和房地產無抵押貸款，但不包括持有待售貸款。指標代表了2024年9月30日的結果，但包括了曝光虧損，該曝光反映了截至2024年9月30日的9個月結果，通過平均餘額計算後年化。NPL及ACL百分比基於投資組合總額。（2）應激擔保價值率基於GreenStreet的商業物業價格指數，截至2024年10月4日；對於最新評估超過1年的物業應用「最近高峰」折扣（37%折扣）；對於最近一年內進行評估的物業應用「過去12個月」折扣（8%折扣）。 （3）包含到期餘額。（4）截至2024年6月30日的Class A/b設計ation；多家/單家戶和市區/郊區截至2024年9月30日（5）由信託和工商業銀行借戶組成。• 商業辦公室抵押= 90% / 無抵押= 10% • WA抵押貸款擔保價值率66%（基於起源時或最近收到的評價）；使用GreenStreet（2）的應激WA抵押貸款擔保價值率88%• 62％的抵押IRE淨餘額位於南部，其中91％為A級• 投資級租戶佔單家庭IRE淨餘額的約80%• 對於未來12個月到期的辦公室貸款，物業平均出租率為83%（佔用率82%）• $7,7400萬或總辦公室餘額的50%將在未來12個月到期（3）• 租金較COVID前略有下降或保持不變，而資本成本（例如租戶改善）和租金補貼較高，導致凈有效租金大幅下降主要投資組合指標（1）餘額￥$1,555 貸款總額的1.6% NPL $225 NPL / 貸款14.5% 曝光$ 9 曝光 / 貸款0.7% ACL$105 ACL / 貸款6.8% 持續投資組合監控61% 39%多家庭單家庭 93% 7% A級 B級投資者房地產辦公室投資組合概覽76% 24% 郊區 城區ACL率單家庭 租戶 多家庭 其他 3.1% 10.3% 2.2%
25 交通運輸 - 公路運輸（截至2024年9月30日的未付餘額） （1）百萬美元。指標代表2024年9月30日的結果，除了核銷部分，該部分反映了截至2024年9月30日的9個月的結果，年化，基於平均餘額。 NPL和ACL百分比是基於組合總數。指標包含Ascentium組合。主要組合指標(1)餘額 $ 1,418 總貸款百分比 1.5% NPL $ 61 NPL / 貸款 4.3% 核銷 24 核銷 / 貸款 2.2% ACL 62 ACL / 貸款 4.4% • 自2016年以來，美國國內貨運市場陷入最長的低迷 • 最近貨運需求的指標大多比以往結果積極 • 壓迫的點率持續給較小的運輸公司帶來壓力，迫使業內參與者退出，這將幫助隨時間對齊供應和需求;較大且穩定的運輸公司通過較低的依賴於現貨市場已經展示出對抗低迷的韌性 • 燃料價格下降最近為該行業提供了一些紓困，但這種趨勢可能隨著中東動盪逆轉 • 我們的策略主要圍繞較大的現有客戶，並在本周期的此時減緩小型貨運交易的產生 持續的組合監控
26 消費者貸款組合 • 平均原始FICO 757 • 目前LTV 52% • 98%為自住 • 3Q24截至當天無分配註記(0.01%) • 平均原始FICO 774 • 目前LTV 35% • 61%的組合為第1抵押 • 平均貸款金額 $34,600 • $6000萬在2024年轉換為分期付款或氣球 • 3Q24截至當天無分配註記(0.05%) • 平均原始FICO 777 • 平均新貸款 $17,143 • 3Q24收益 7.82% • 3Q24截至當天無分配註記 1.59% • 平均原始FICO 781 • 平均新貸款 $7,904 • 3Q24收益 14.82% • 3Q24截至當天無分配註記 3.84% 4% 4% 4% 4% 11% 6% 8% 16% 10% 82% 67% 78% 2% 2% 2% 消費者領域和非領域抵押簽證消費者信用貸款房屋權益房屋裝修融資(2)
27 $1,732 $(26) $16 $6 $1,728信貸債務損失準備金 09/30/2024 • 第三季度賦存金額與上一季度基本持平，導致11300萬美元的賦存費用 • 一致的信貸損失準備金是由於： ◦ 由於計提的客戶出現追踨抵銷，應觸控風險評級降序導致增加， 以全國共享信貸檢查中的監管風險 ◦ 經濟預測有所惡化且定性調整有所減少 ($以百萬美元計) 06/30/2024 投資組合變化 經濟/定性變化 特定準備變化 季度亮點
28 實質保留 期間 3Q2024 4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025 1Q2026 2Q2026 3Q2026 實質GDP，年增率%變動 1.8% 1.9% 2.0% 1.8% 2.1% 2.3% 2.2% 2.1% 1.9% 失業率 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 4.4% 4.4% 4.3% 4.3% 4.2% HPI，年增率%變動 3.4% 2.7% 2.5% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.5% 2.6% CPI，年增率%變動 2.6% 2.4% 2.1% 2.0% 2.4% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 基本實質GDP經濟展望(截至2024年9月) • 一項基本經濟預測代表地區對經濟在合理及可支持的預測期限內的內部展望 • 經濟不確定性通過對我們的模型結果的定性調整進行考慮 • 管理層考慮到其他內部及外部預測，以建立合適的定性調整 • 最終的定性調整包括考慮促使賦存金對經濟不確定性敏感性增加的15-20%的失業率
29 截至2024年9/30 Day 1比率(以百萬計) 貸款餘額 給付金額 給付金額/貸款實際預算 C&I $46,900 $567 1.21% CRE-OO按揭 4,873 109 2.24% CRE-OO施工 341 10 2.93% 總商業 $52,114 $686 1.32% 1.33% 1.32% IRE按揭 6,562 198 3.01% IRE施工 2,250 43 1.90% 總IRE $8,812 $241 2.73% 1.06% 1.06% 住宅首按按揭 20,125 104 0.52% 房屋產權信用額度 3,130 80 2.57% 房屋產權貸款 2,404 26 1.07% 消費者信用卡 1,372 138 10.03% 其他消費者 925 74 7.98% 總消費者 $27,956 $422 1.51% 1.73% 1.41% 售出/收購投資組合(1) $7,907 $379 4.81% 5.92% 4.81% 總計 $96,789 $1,728 1.79% 1.71% 1.61% 賦存金分配 地區"Day 1"CECL於2020年1/1的賦存金比率為1.71%。該公司已實施了一系列降低風險的策略，改善了整體貸款組合。將3Q24貸款組合應用"Day 1"賦存金率將會產生1.61%的預算賦存金比率。(1) 自Day 1 CECL以來，已出售的投資組合包括sofi、GreenSky 和Auto。已收購的投資組合包括Ascentium和EnerBank。
30Management使用盈利和其他某些財務指標的計算，排除某些會計準則GAAP中包含的調整，以監控業績，並認為這些指標提供了對投資者有意義的信息。非利息支出（GAAP）是排除某些調整後呈現調整後非利息支出（非GAAP），作為效率比率的分子呈現。非利息收入（GAAP）是排除某些調整後呈現調整後非利息收入（非GAAP），為費用收入比率的分子。調整後的非利息收入（非GAAP）和調整後的非利息支出（非GAAP）用於確定調整後的稅前淨增加準備金收益（非GAAP）。以應稅當量方式呈現的淨利息收入（GAAP）和非利息收入相加，以應稅當量基礎總收入呈現。為了到達調整後的以應稅當量方式的總收入（非GAAP），會進行調整，這是費用收入和效率比率分母。按合理當量基礎排除調整的淨貸放壞帳（GAAP）呈現調整後的淨貸放壞帳（非GAAP）。以調整後的淨貸放壞帳（非GAAP）除以平均貸款（GAAP）並以年化方式計算得出調整後淨貸放壞帳占平均貸款比例（非GAAP）。Regions認為，排除這些調整提供了有意義的基礎進行逐期比較，管理層認為這將有助於投資者分析公司的營運業績並預測未來業績。管理層還使用這些非GAAP財務指標來評估Regions的業務表現。與調整相關的活動可能是再發生的;但是，管理層不認為與調整相關的活動是持續營運的指標。Regions相信，這些非GAAP財務指標的呈現將使投資者能夠按照管理層應用的方式評估公司的業績。有形普通股東權益，每股有形普通股帳面價值，和平均有形普通股權益回報率（ROATCE）比率已成為某些投資者關注的焦點，管理層認為它們可能有助於投資者分析公司的資本狀況，除去無形資產和优先股的影響。分析師和銀行監管機構使用有形普通股東權益的衡量指標評估Regions的資本充足性。由於有形普通股東權益，每股有形普通股帳面價值和ROATCE在GAAP中沒有明確定義，也沒有被聯邦銀行法規規定任何金額，因此目前被視為非GAAP財務指標，其他實體的計算方法可能與Regions披露的計算方法不同。普通股東權益的調整包括無形資產和相關遞延稅項和优先股。另外，ROATCE的調整包括累計其他全面收入。公司還呈現排除調整以得出調整後的累計其他全面收入（非GAAP）。由於分析師和銀行監管機構可能使用有形普通股東權益評估Regions的資本充足性，管理層認為有必要讓投資者能夠按照這一基準評估Regions的資本充足性。CET1是聯邦銀行監管機構在巴塞爾III框架下確立的資本充足性指標。符合規定下的銀行機構需要保持一定的最低資本要求，包括最低的CET1比率。分析師和銀行監管機構使用此指標來評估Regions的資本充足性。根據框架，Regions選擇在CET1計算中排除AOCI的影響。按照聯邦銀行法規所規定的計算進行的調整被視為非GAAP財務指標。CET1的調整包括AOCI的某些部分，以得出包括AOCI的CET1（非GAAP），這是最近提出的規範標準下潛在的影響。由於分析師和銀行監管機構可能使用最近提出的規範標準評估Regions的資本充足性，管理層認為有必要讓投資者能夠按照這一基準評估Regions的資本充足性。非GAAP財務指標具有固有的局限性，不要求統一應用，也不經過審核。儘管這些非GAAP財務指標經常被利益相關者在評估一家公司時使用，但它們作為分析工具有其局限性，不能孤立地或代替依據GAAP報告的結果進行分析。特別是排除部分項目的盈利指標並不代表有效入股股東的金額。管理層和董事會使用非GAAP措施的如下方法: •準備Regions的營運預算 •月度財務業績報告 •合併結果月度結算報告（僅供管理層使用） •向投資者呈現公司業績 •獎勵報酬的指標 非GAAP資訊
31 非GAAP和解 调整后的凈貸險和比率 截至2024年9月30日的季度（金額以百萬計） 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 净贷款核销（GAAP） $ 117 $ 101 $ 121 $ 132 $ 101 減：出售貸款相關的核銷 — — — 35 — 调整后的净贷款核销（非GAAP） $ 117 $ 101 $ 121 $ 97 $ 101 净贷款核销占平均贷款的年化比率（GAAP） 0.48 % 0.42 % 0.50 % 0.54 % 0.40 % 调整后的净贷款核销占平均贷款的年化比率（非GAAP） 0.48 % 0.42 % 0.50 % 0.39 % 0.40 %
32 非GAAP和解 稅前盈利性預議期收益（PPI） 截至2024年9月30日的季度（金額以百萬計） 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 第3季相對於第2季 2024年9月30日 相對於2023年9月30日 净收益可供普通股東（GAAP） $ 446 $ 477 $ 343 $ 367 $ 465 $ (31) (6.5) % $ (19) (4.1) % 首選股股息和其他（GAAP） 44 24 25 24 25 20 83.3 % 19 76.0 % 收入稅負（GAAP） 118 124 96 80 129 (6) (4.8) % (11) (8.5) % 稅前收入（GAAP） 608 625 464 471 619 (17) (2.7) % (11) (1.8) % 信貸損失準備（GAAP） 113 102 152 155 145 11 10.8 % (32) (22.1) % 稅前盈利性預議期收益（非GAAP） 721 727 616 626 764 (6) (0.8) % (43) (5.6) % 其他调整：證券（收益）損失，淨 78 50 50 2 1 28 56.0 % 77 Nm 槓桿租賃終止收益，淨 — — — (1) — — Nm — Nm FDIC保險特別徵收 (4) 4 18 119 — (8) (200.0) % (4) Nm 薪金和員工福利—遣散費 3 4 13 28 3 (1) (25.0) % — — % 分行整合、財產和設備費用 — 1 1 3 1 (1) (100.0) % (1) (100.0) % 提早償還債務 — — — (4) — — Nm — Nm 其他雜項費用 — (37) — — — 37 100.0 % — Nm 專業、法律和監管費用 1 — 2 1 — 1 Nm 1 Nm 總其他調整 78 22 84 148 5 56 254.5 % 73 Nm 调整後的税前盈利性预期期收益（非GAAP） $ 799 $ 749 $ 700 $ 774 $ 769 $ 50 6.7 % $ 30 3.9 % Nm - 意義不明
33 非GAAP和解 NII，非利息收入/費用和效率比率 Nm - 不具意義 季度結束（以百萬美元計算） 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 3Q24 vs 2Q24 3Q24 vs 3Q23 非利息費用（GAAP） A $ 1,069 $ 1,004 $ 1,131 $ 1,185 $ 1,093 $ 65 6.5 % $ (24) (2.2) % 調整： FDIC保險特別評估 4 (4) (18) (119) — 8 200.0 % 4 Nm 分行整合，物業和設備費用 — (1) (1) (3) (1) 1 100.0 % 1 100.0 % 薪資和員工福利—離職費用 (3) (4) (13) (28) (3) 1 25.0 % — — % 提早還清債務 — — — 4 — — Nm — Nm 專業、法律和法規費用 (1) — (2) (1) — (1) Nm (1) Nm 其他雜項費用 — 37 — — — (37) (100.0) % — Nm 調整後的非利息費用（非GAAP） b $ 1,069 $ 1,032 $ 1,097 $ 1,038 $ 1,089 $ 37 3.6 % $ (20) (1.8) % 淨利息收入（GAAP） C $ 1,218 $ 1,186 $ 1,184 $ 1,231 $ 1,291 $ 32 2.7 % $ (73) (5.7) % 稅前概算調整 12 12 13 13 13 — — % (1) (7.7) % 淨利息收入，稅前等值基礎 D $ 1,230 $ 1,198 $ 1,197 $ 1,244 $ 1,304 $ 32 2.7 % $ (74) (5.7) % 非利息收入（GAAP） E 572 545 563 580 566 27 5.0 % 6 1.1 % 調整： 證券（收益）虧損，淨值 78 50 50 2 1 28 56.0 % 77 Nm 槓桿式租約終止利益 — — — (1) — — Nm — Nm 調整後的非利息收入（非GAAP） F $ 650 $ 595 $ 613 $ 581 $ 567 55 9.2 % $ 83 14.6 % 總收入 C+E=G $ 1,790 $ 1,731 $ 1,747 $ 1,811 $ 1,857 $ 59 3.4 % $ (67) (3.6) % 調整後的總收入（非GAAP） C+F=H $ 1,868 $ 1,781 $ 1,797 $ 1,812 $ 1,858 $ 87 4.9 % $ 10 0.5 % 總收入，稅前等值基礎 D+E=I $ 1,802 $ 1,743 $ 1,760 $ 1,824 $ 1,870 $ 59 3.4 % $ (68) (3.6) % 調整後的總收入，稅前等值基礎（非- GAAP） D+F=J $ 1,880 $ 1,793 $ 1,810 $ 1,825 $ 1,871 $ 87 4.9 % $ 9 0.5 % 效率比率（GAAP） A/I 59.3 % 57.6 % 64.3 % 65.0 % 58.5 % 調整後的效率比率（非GAAP） B/J 56.9 % 57.6 % 60.6 % 56.9 % 58.2 % 費用收入比（GAAP） E/I 31.7 % 31.3 % 32.0 % 31.8 % 30.3 % 調整後的費用收入比（非GAAP） F/J 34.6 % 33.2 % 33.9 % 31.8 % 30.3 %
34 非GAAP調節 非利息支出 截至12月31日的十二個月（金額單位：百萬美元）2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 非利息支出（GAAP）$ 4,416 $ 4,068 $ 3,747 $ 3,643 $ 3,489 $ 3,570 $ 3,491 $ 3,483 調整：FDIC保險特別評估（119）— — — — — — — — 定期向Regions Financial Corporation基金的捐款— — （3） （10） — （60） （40） — 專業、法律和監管費用（1） （179） （15） （7） — — — （3） 分行整合、物業和設備費用（7） （3） （5） （31） （25） （11） （22） （58） 與住宅抵押貸款銷售有關的支出— — — — — （4） — — 提前償還債務 4 — （20） （22） （16） — — （14） 薪水和員工福利—裁員費用（31） — （6） （31） （5） （61） （10） （21） 收購費用— — — （1） — — — — 調整後的非利息支出（非GAAP）$ 4,262 $ 3,886 $ 3,698 $ 3,541 $ 3,443 $ 3,434 $ 3,419 $ 3,387
35 季度結束（金額單位：百萬美元）2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 調整後的 CET1 比率 普通股權第1層 A $ 13,184 $ 13,093 $ 12,913 $ 12,976 調整項目： AOCI證券的增益（損失）（2）（1,369）（2,298）（2,264）（2,064） AOCI定義償還退休金計畫和其他後期福利（437）（443）（447）（451） 調整後的普通股權第1層（非GAAP） b $ 11,378 $ 10,352 $ 10,202 $ 10,461 總風險加權資產（1） C $ 124,753 $ 125,725 $ 125,167 $ 126,475 普通股權第1層比率（1）（3） A/C 10.6 % 10.4 % 10.3 % 10.3 % 調整後的普通股權第1層比率（非GAAP）（1）（3） B/C 9.1 % 8.2 % 8.2 % 8.3 % 非GAAP調節 調整後的 CET1- 包括 AOCI（4）（1）通用股權以及總風險加權資產是預估值。（2）代表AFS和HTm證券的AOCI（3）金額根據整數值計算（4）與拟议的巴塞尔III终局规则一致，CF避險的AOCI仍不予當入。
36 截至和截止季度（金額單位：百萬美元，每股資料除外）2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 有形共同比率 股東權益（GAAP）A $ 18,676 $ 17,169 $ 17,044 $ 17,429 $ 16,100 減：優先股（GAAP）1,715 1,659 1,659 1,659 1,659 無形資產（GAAP）5,911 5,920 5,929 5,938 5,949 與無形資產相關的递延税負債（GAAP）（122）（119）（114）（112）（108） 有形普通股權益（非GAAP） b $ 11,172 $ 9,709 $ 9,570 $ 9,944 $ 8,600 總資產（GAAP）C $ 157,426 $ 154,052 $ 154,909 $ 152,194 $ 153,624 減：無形資產（GAAP）5,911 5,920 5,929 5,938 5,949 與無形資產相關的递延税負債（GAAP）（122）（119）（114）（112）（108） 有形資產（非GAAP）D $ 151,637 $ 148,251 $ 149,094 $ 146,368 $ 147,783 季末股本E 911 915 918 924 939 總權益與總資產比（GAAP）A/C 11.86 % 11.14 % 11.00 % 11.45 % 10.48 % 有形共同股東權益與有形資產比（非GAAP）B/D 7.37 % 6.55 % 6.42 % 6.79 % 5.82 % 有形共同每股派息（非GAAP）B/E $ 12.26 $ 10.61 $ 10.42 $ 10.77 $ 9.16 非GAAP調節 有形共同比率
37 未來展望本演示文稿可能包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述詞。 “未來”、“預期”、“假設”、“意味著”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“預測”、“潛在”、“目標”、“估計”、“期望”、“目標”,“計畫”,“前景”,“預測”,“將”,“會”,“可能”,“可能” “應該”, “能” 等詞和表達通常意味著前瞻性陳述。 前瞻性陳述可能因未知、不可預測及在許多情況下超出我們控制範圍的因素和未來發展的風險而產生實際影響，實際影響可能與前瞻性陳述中反映的不同，甚至可能有實質性偏差。 前瞻性陳述不是基於歷史信息，而是與未來業務、戰略、財務結果或其他發展相關。 前瞻性陳述基於管理層當時發表陳述時的當前期望以及某些假設和估計，以及管理層當時可獲得的信息。 這些陳述基於一般假設並承擔各種風險，由於它們也涉及未來，因此它們同樣面臨固有的不確定性和可能導致實際結果與這些陳述中表達的觀點、信念和預期不同的其他因素。 因此，我們建議您不要依賴於這些前瞻性陳述。 這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於以下情況: •美國當地或我們服務社區（特別是東南美國）的目前和未來經濟和市場條件，包括財產價值可能下降、利率和失業率可能上升、通貨膨脹、金融市場混亂及可能引發經濟增長減少的潛在影響，這可能對我們的貸款和其他業務以及我們的財務結果和狀況產生不利影響。 •美國政府、機構、中央銀行及類似組織可能對貿易、貨幣和財政政策進行的可能變化及其他活動可能對我們的業務、財務狀況及結果產生重大不利影響。 •市場利率或資本市場的變化可能對我們的收入和支出、資產價值（例如我們的投資證券投資組合）和義務、以及資本和流動性的可用性和成本產生不利影響。 •利率走向和任何變化時間的不確定性和波動可能導致提高企業和消費者成本，幽於一般商業和經濟情況惡化。 •客戶信用worthiness的可能變化以及貸款和租賃的可收回性可能損害，包括營運租賃。 •貸款預付、貸款原始為和銷售量、核銷、信用損失準備或實際信用損失的速度變化、我們拨备信用損失款项可能不足以覆蓋最终損失。 •由於利率下降而引發按揭債券預付加快，並導致這些證券的溢價攤銷加快。 •消費者和企業支出和儲蓄習慣的可能變化及其對我們增加資產和吸引存款的影響，可能對我們的淨收入產生不利影響。 •由於客戶追求其他較高收益投資，可能損失客戶的支票和儲蓄存款，或由於競爭力量而需要提高計上利息存款。 這些活動中的任何一項都可能增加我們的资金成本。 •我們的信用評级或展望可能行改，其中負面影响可包括从资本市场融资的成本增加。 •我們的投资组合价值可能消失地影响市场对我们的感知。 •我们能够有效管理資產和負債價值波動以及表外敞口，以维持足够的资本和流动性支持我们的业务。 •社交媒体對我們和银行普遍市场看法的影响。 •LIBOR市场替代的可能性及其对我们的遗留LIBOR型金融产品和合同的影响，包括但不限于衍生产品、债务证券、存款、投资和贷款。 行动。
• 我們無法開發並贏得現有和潛在客戶對新產品和服務以及改進現有產品和服務以滿足客戶需求並及時響應新興技術趨勢的能力，可能會對我們的收入產生負面影響。 • 我們無法跟上技術變化的步伐，包括與提供數字銀行和金融服務相關的變化，可能導致業務被競爭對手搶走。 • 我們執行戰略和運營計劃的能力，包括我們完全實現與我們戰略倡議相關的財務和非財務益處的能力。 • 我們收購或出售業務的風險和不確定性以及與此類收購相關的風險，包括預期的協同效應，成本節省和其他財務或其他效益在預期時程內可能無法實現，或可能低於預期；及整合所收購業務時可能遇到的困難。 • 我們市場營銷努力在吸引和保留客戶方面的成功。 • 我們實現費用管理倡議的能力。 • 商品市場價格和情況的變動可能對我們借款人的現金流量產生不利影響，這些借款人營運的行業受商品價格變動影響（包括間接受商品價格影響的企業，如運輸商品或製造用于生產商品的設備的企業），這可能損害這些借款人償還任何未償還的貸款的能力，或降低這些行業對貸款的需求。 • 地緣政治不穩定的影響，包括戰爭、沖突、社會動盪和恐怖襲擊對我們業務可能直接或間接產生的影響。 • 美國政治的不確定性，包括選舉的不確定性，可能會直接或間接影響我們的業務。 • 外部方（包括我們的客戶和業務合作夥伴）或我們的員工進行的欺詐、竊盜或其他不當行為。 • 我們的客戶或交易對手向我們提供的任何不准確或不完整信息。 • 我們的框架無法管理與業務相關的風險，如信貸風險和運營風險，包括第三方供應商和其他服務提供者，這種無力可能導致運營或安全系統出現違規行為，如遭受網絡攻擊或類似行為或無法有效提供我們的服務。 • 我們識別和解決引入或更改產品、服務或交付平台帶來的運營風險的能力。 • 依靠關鍵供應商或供應商以符合可接受條款獲取設備和其他供應品。 • 我們內部控制和程序無法防止、檢測或減輕任何重大錯誤或欺詐行為。 • 我們識別和解決與數據安全違規、惡意軟件、勒索軟件、陷阱式服務攻擊、黑客攻擊和身份盜竊等網絡安全風險的能力，包括帳戶被盜用，未實現會干擾我們業務並導致機密或專有信息的披露或/及濫用或盜用、對我們系統造成干擾或損壞、增加成本、損失或對我們聲譽的不利影響。 • 任何第三方提供的業務基礎結構的任何組件失效可能會中斷我們的業務，導致機密信息或專有信息的披露或/及濫用、增加我們的成本、對我們的聲譽產生負面影響，並造成損失。 • 與針對我們或我們任何子公司提起的任何訴訟或監管程序有關的任何發展、變化或行動的影響。 • 任何不利的司法、行政或仲裁裁決或程序、監管執行行動或其他我們或我們任何子公司涉及的法律行動可能會產生的成本，包括可能擔起罰款、處罰或其他負面效果（包括聲譽損害），可能不利影響我們的業績。 • 影響我們業務的法律和法規變動，包括影響我們業務的立法和法規，如改變借記卡換匯費、特殊聯邦存款保險公司（FDIC）評估、任何新長期債務要求，以及由適用政府機關和自律機構對此類法律和法規執行和解釋的變更，包括由美國總統政府或美國國會控制以及銀行監管機構人員變動所造成的變更，可能要求我們的某些業務做出變更，增加了遵循風險，降低了我們的收入，向我們加上額外成本，或否則對我們的業務造成負面影響。 • 我們的資本行動，包括股息支付、普通股回購或贖回優先股，不能使我們降至最低資本比率要求以下，考慮到適用的緩衝區，並且必須符合法律或監管機構強加的其他要求和限制，這可能會影響我們向股東返還資本的能力。前瞻性陳述（續）
39- 我們能否遵守壓力測試和資本規劃要求（作為CCAR流程的一部分或其他要求）可能需要我們管理資源的大量投資，這些測試和要求的重要性是很高的。 •我們遵守適用的資本和流動性要求（包括巴塞爾III資本標準等等）的能力，包括我們內部生成資本或有利條件籌措資本的能力，如果我們不能滿足要求，我們的財務狀況和市場對我們的看法可能會受到負面影響。 •我們招聘和留住有才華和經驗豐富的人員來協助開發，管理和運營我們的產品和服務的能力可能會受到不時有效的法律和法規的變化影響。 •我們從子公司（特別是地區銀行）收到股息的能力可能會影響我們的流動性和向股東支付股息的能力。 •我們普通股價格的波動和未能按預期的時間表和/或條件完成股票回購。 •反收購法律和公司章程和組織條例中獨家訴訟規定的影響。 •新稅法和/或對現行稅法的解釋的影響，這可能會影響我們的收入，資本比率以及我們向股東返還資本的能力。 •根據FASB或其他監管機構的要求，會計政策或程序的變更可能會對我們的基本報表和我們如何報告這些結果產生重大影響，有關如何這樣的變更將影響我們的財務結果的期望和初步分析可能被證明是不正確的。 •我們商譽或其他無形資產的任何減損，資產重新定價或推遲課徵的資產减值准备金的調整，可能是由於稅法的變化，經濟環境惡化，報告單位業務下降或其他因素致使的。 •人為和自然災害的影響，包括火災，洪水，干旱，龍捲風，颶風和環境破壞（尤其是美國東南部），這可能會對我們的業務和/或貸款組合產生負面影響，並增加我們進行業務的成本。未來地震，火災，颶風，龍捲風，干旱，洪水和其他與天氣有關的事件的嚴重程度和頻率難以預測，全球氣候變化可能會加劇這些影響。 •大流行對我們業務，運營和財務結果和狀況的影響。由於大流行的持續時間和嚴重程度以及在該等事件中政府行動或其他限制可能會破壞全球經濟，對我們的資本和流動性狀況產生負面影響，損害借款人償還未償還貸款的能力，並增加我們的信貸損失準備金，損害抵押品價值並導致收入損失或額外支出。 •我們的聲譽遭受損害的任何發展的影響，這些發展與以上任何事項有關。 •我們在向證券交易委員會提交的報告中不時確認的其他風險。上述因素的列舉並不屬於詳盡清單。有關這些因素和其他可能導致實際結果與預期不符的討論，請參閱《地區2023年12月31日結束的年度10-k報告中的“前瞻性陳述”和“風險因素”標題下。您不應過於依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅於發布日期有效。可能會不時提出可能導致我們的實際結果不符的因素或事件，並且無法預測所有可能的情況。我們並不承擔任何義務，也無意就從時間到時間提出的任何前瞻性陳述進行更新或修訂，不論是由於未來發展，新信息或其他因素，除非法律要求。 地區投資者關係聯繫人是達納·諾蘭，電話（205）264-7040；地區媒體聯繫人是傑里米·金，電話（205）264-4551。前瞻性陳述（續）
