附錄99.1
PTL有限公司宣布 首次公開發行價為500萬美元,並在納斯達克上市
2024年10月15日,香港(GLOBE NEWSWIRE)- PTL Limited(納斯達克:PTLE)("公司")是一家成熟的加油站設施提供商,為船舶補給燃料物流服務,為亞太市場提供船舶加油服務,今天宣布定價其首次公開發行("發行")1,250,000股普通股("普通股"),每股定價4.00美元("發行價格")。
預計普通股將於2024年10月16日在納斯達克資本市場以「PTLE」標的開始交易。預計定增將於2024年10月17日結束,須滿足一般的結束條件。
公司預計在扣除承銷折扣及其他相關費用之前,從本次發行中獲得總共500萬美元的總毛收益。此外,該公司已向承銷商授予一項為期45天的選擇權,以按發行價格購買多達187,500股公司的普通股,佔發行的普通股的15%(“超額配售”)。
假設超額配售權被行使,公司預期將獲得總額為575萬美元的全部收入,在扣除承銷折扣和佣金以及預估發行費用之前。公司打算將淨收益用於船舶收購、增加庫存位置以獲取有利的交易量折扣和信用條款、建立價格對沖機制,以及其他一般企業用途。
此發行是憑著承諾進行的。Dominari Securities LLC擔任承銷商代表,Revere Securities LLC則擔任共同承銷商(統稱「承銷商」)。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co.和中國商法律師事務所分別擔任該公司的美國、英屬維爾京群島、香港和中國大陸法律顧問。J&S Associate PLt擔任該公司的審計師。Loeb & Loeb LLP擔任承銷商的法律顧問。
本發行是根據該公司之F-1表格(文件號碼為333-281097)進行的,該表格已在2024年9月30日提交給美國證券交易委員會(“SEC”)並獲得生效。本發行僅透過招股書進行。您可免費瀏覽SEC網站上的EDGAR獲取這些文件。www.sec.gov或者,您可通過電子郵件向Dominari Securities LLC索取關於本次發行的招股書副本,當有供應時。info@dominarisecurities.com或通過電子郵件向Revere Securities LLC索取,或透過郵寄至Revere Securities LLC,地址為紐約市第五大道725號23樓,郵政編號10022,或致電(212)393-4500;或通過電子郵件向Revere Securities LLC索取。contact@reveresecurities.com或透過郵寄至Revere Securities LLC,地址為紐約市列克星敦大道560號16樓,郵政編號10022,或致電+1 (212) 688-2350。
在進行投資之前,您應該閱讀公司已提交或將提交給SEC的招股說明書和其他文件,以瞭解更多有關公司和本次發行的信息。這份新聞稿僅供信息目的,不構成出售或誘使購買任何證券的要約,也不得在任何未依證券法註冊或取得資格的州或司法管轄區進行這些證券的買賣。
關於PTL有限公司
我們的總部設在香港,是一家老牌的加油站便利設施提供商,為船舶補給提供海上燃料物流服務,主要用於集裝箱船、散裝貨船、多用途貨船和化學油輪。針對亞太市場,我們利用我們在海上燃料物流行業板塊中的緊密關係和合作夥伴關係,包括上游供應商和下游客戶,在為船舶補給提供一站式解決方案。
前瞻性陳述
本公告中的某些陳述屬於前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述涉及已知和未知風險和不確定性,并基於公司目前的期望, 包括普通股的交易或本次發行的結束。投資者可以通過使用“近似值”、“相信”、“期望”、“希望”、“預計”、 “估算”、“計劃”、“意圖”、“計畫”、“將會”、“應該”、“可能”或其他類似表達找到許多(但不全是)這些陳述。儘管公司認為這些前瞻性陳述中所表達的期望是合理的,但無法保證這些期望的正確實現。 公司警告投資者,實際結果可能與預期結果有重大不同,鼓勵投資者閱讀公司最終招股說明書和提交給證券交易委員會的其他報告中包含的風險因素,然後再做出關於公司證券的任何投資決定。 本公司不承擔對公開更新或修訂任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況,或其期望的變化,除非法律要求。
聯絡人
PTL 有限公司
投資者關係
電子郵件: info@petrolinkhk.com