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附錄99.1

韋伯斯特報告

2024年第三季每股收益為1.10美元；調整後每股收益為1.34美元

2024年10月17日，康涅狄格州史坦福 - 韋伯斯特金融公司（“韋伯斯特”）（紐交所：WBS），為韋伯斯特銀行（Webster Bank, N.A.）的控股公司，今日宣布截至2024年9月30日的季度，普通股股東可獲凈利潤為18880萬美元，即每股1.10美元（經過稀釋），相較於截至2023年9月30日的季度為22230萬美元，即每股1.28美元（經過稀釋）。

2024年第三季度結果包括總額為$56.2百萬（稅前$41.0百萬，稅後）或每股稀釋$0.24的證券重定位淨損失、戰略重組成本和其他調整。除去這些項目，調整後每股稀釋盈利將為$1.341 ，股份重組淨虧損、戰略重組成本和其他調整每股稀釋盈利為$1.341 ，截至2024年9月30日止季度

約翰·R·錫拉主席兼首席執行官表示：“即使在充滿挑戰的環境中，韋伯斯特實現了穩健的存入資金和貸款增長。我們的增長是業務板塊和團隊全面貢獻的結果。”

2024年第三季度亮點：

•營業收入達6.476億美元。

•期末貸款及租賃餘額為519億美元，較上季增加4億美元，環比增長0.7％；在不考慮通過商業房地產業（"CRE"）證券化進行的3億美元戰略重組資產負債表的情況下，貸款增長了1.3％。

•期末存入資金餘額為64.5億美元，比上季增加了2.2億美元，增幅為3.6％；核心存款增長26億美元，與上季持平；從季度性公共基金流入中增長了11億美元。

•信貸損失准備金額為$5400萬。

•資產平均回報率為1.01％；調整後為1.22％1.

•平均有形普通股权益报酬率达14.29％1; 调整后为17.28％1.

•凈利息收益率3.36%，比上一季度提高4個基點。

•11.23%的普通資本一級比率。

•效率比率達45.49%1.

•7.48%的有形普通股權益比率1.

“除了我們多樣化的資產負債表增長外，Neal Holland執行副總裁兼財務長表示，本季我們採取措施降低我們的CRE集中度，增強資本比率，進一步緩解對利率的敏感性，同時保持行業領先的效率。”

1 請參閱從第頁開始的「非通用會計原則調和」部分 19.

財務總表表現：

2023年第三季度淨利息收入與季度淨利息收入比較：

•淨利息收入為5,8990萬美元，相較於5,8710萬美元。

•凈利息收益率為3.36％，相較於3.49％。收益資產的收益率提高了20個基點，而利息負債的成本增加了35個基點。

•平均利息收入資產總額為$698億，增加了$27億，增幅為4.0%。

•平均貸款和租賃總額為518億美元，增加了8億美元，增長1.6%。

•平均存款總額為$626億，增加了$30億，增幅5.0%。

信用損失準備金季度提撥：

•信貸損失備抵款項在本季達5400萬美元，使得信貸和租賃損失準備從前一季增加了1840萬美元。信貸損失備抵款項在上一季為5900萬美元，一年前則為3650萬美元。

•凈壞賬金額為3540萬美元，較上季度的3310萬美元增加，較一年前的2930萬美元增加。凈壞賬金額與平均貸款和租賃金額的比率為0.27%，較上季度的0.26%增加，較一年前的0.23%增加。

•對貸款和租賃的信貸損失準備金占總貸款和租賃的1.32%，較2024年6月30日的1.30%以及2023年9月30日的1.27%屬高。這些準備金占不良貸款和租賃的162%，較2024年6月30日的181%以及2023年9月30日的295%低。

2023年第三季度非利息收入相較於季度非利息收入：

•非利息收入總額為$5770萬，相較於$9040萬，減少了$3270萬。非利息收入總額包括$1960萬的投資證券淨虧損和$1600萬的非核心業務退出虧損，包括有關客戶無形資產的報銷。排除這些項目，非利息收入總額增加了$290萬。增加主要歸因於Ametros的加入和較高的投資服務收入，部分被客戶衍生品信貸估值調整的減少所抵銷。

2023年第三季度非利息費用與每季度相比：

•總非利息支出為34900萬美元，較36260萬美元減少1360萬美元。總非利息支出包括與戰略重組成本和其他調整相關的淨2060萬美元，部分抵消了與一年前的Sterling合併費用相比的FDIC特別評估收益淨6160萬美元。在不計算這些費用的情況下，總非利息支出增加2740萬美元。增加主要歸因於Ametros及相關無形攤銷費用的增加，以及對人力資本和技術的投資。

2023年第三季度相對於季度所得稅款：

•所得稅費用為5,170萬美元，較5,200萬美元略低，有效稅率分別為21.1％和18.7％。去年同期的較低有效稅率反映了從併購相關費用和稅務回歸調整中確認的離散稅務利益，而本期則包括來自稅務回歸調整和其他項目的離散稅費用。

投資證券:

•投資證券淨額為172億美元，較2024年6月30日的164億美元和2023年9月30日的145億美元高。可供出售投資組合的攤銷價值包括48610萬美元的淨未實現虧損，較2024年6月30日的77220萬美元和2023年9月30日的11億美元低。持有到期日投資組合的攤銷價值不反映67700萬美元的淨未實現虧損，較2024年6月30日的96450萬美元和2023年9月30日的12億美元低。

貸款和租賃：

•總貸款和租賃額為$519億，較2024年6月30日的$516億和2023年9月30日的$501億來得高。與2024年6月30日相比，商業貸款和租賃增加了$62860萬，商業房地產貸款減少了$58640萬，住宅抵押貸款增加了$29230萬，消費貸款增加了$3910萬。

•與一年前相比，商業貸款和租賃增加了4億美元，商業房地產業貸款增加了11億美元，住宅抵押貸款增加了34820萬美元，而消費貸款減少了2690萬美元。

•貸款原始金額為28億美元，較上一季的30億美元和一年前的15億美元低。此外，本季的住宅貸款銷售額為80萬美元，較上一季的80萬美元和一年前的150萬美元。

資產品質：

•呆滯貸款和租賃總額為42560萬美元，佔總貸款和租賃的0.82％，相比之下，2024年6月30日為36880萬美元，佔總貸款和租賃的0.72％，2023年9月30日為21510萬美元，佔總貸款和租賃的0.43％。

•逾期貸款和租賃金額為10890萬美元，較2024年6月30日的16630萬美元以及2023年9月30日的7070萬美元都有所減少。與上一季相比，主要受商業非抵押貸款影響，部分被商業房地產業和住宅按揭所抵銷。

存款與借款：

•總存入資金為645億美元，2024年6月30日為623億美元，2023年9月30日為603億美元。核心存款佔總存款比率1 為88.5%，2024年6月30日為87.5%，2023年9月30日為87.6%。貸款存款比率為80.5%，2024年6月30日為82.8%，2023年9月30日為83.0%。

•總借款額為41億美元，較2024年6月30日的40億美元以及2023年9月30日的30億美元來得高。

資本：

•普通股東權益平均報酬率和有形普通股東權益平均報酬率分別為8.67％和14.29％，分別高於2023年第三季度的11.00％和17.51％。1 分別為8.67％和14.29％，分別高於2023年第三季度的11.00％和17.51％。

•有形股權1 和有形普通股權1 比率為 7.85 ％分別為 7.48% 和 7.48%，而 2023 年 9 月 30 日分別為 7.62% 和 7.22%。普通股一級別比率為 11.23%，而 2023 年 9 月 30 日的 11.12%。

•每普通股的帳面價值和無形帳面價值分別為52.00美元和33.26美元。1 分別相較於2023年9月30日的46.00美元和29.48美元。

1 請參閱從第頁開始的「非通用會計原則調和」部分 19.

可報告的部分:

商業銀行

韋伯斯特的商業銀行業務為通過區域型銀行、中型市場、資產支持貸款、設備融資、商業房地產、贊助者融資、私人銀行和金融服務業務單位擁有超過$1000萬營業收入的企業提供服務。截至2024年9月30日，商業銀行的貸款和租賃金額為$404億，存款為$171億，以及管理的資產和管理資產合計為$30億。

商業銀行業績：


				百分比
	截至9月30日的三個月份			有利 /
(以千為單位)		2024	2023	（不利）
淨利息收益		$338,424	$365,003		(7.3)	%
非利息收入		33,288	28,804		15.6
營業收入		371,712	393,807		(5.6)
每股獲利-基本		100,892	98,736		(2.2)
稅前、備抵前淨營業收入		$270,820	$295,071		(8.2)

				百分比
		截至9月30日,		增加/
（以百萬為單位）		2024	2023	(減少)
貸款和租賃		$40,372	$38,849		3.9	%
存款		17,124	17,166		(0.2)
AUA / AUm（離岸負債表）		2,968	2,727		8.9

稅前、稅前純收入較去年同期減少2430萬美元，降至27080萬美元。淨利息收入減少2660萬美元，降至33840萬美元，主要由於較高的貸款融資成本和較高的存款利率。非利息收入增加450萬美元，升至3330萬美元，主要由於本季貸款銷售/證券化活動推動。非利息支出增加220萬美元，升至10090萬美元，主要由於持續投資於人力資本和科技。

醫療金融服務

韋伯醫療金融服務業務部門包括HSA銀行和2024年第一季度收購的Ametros業務。該業務部門提供消費者導向的醫療解決方案，包括醫療儲蓄帳戶、醫療報銷安排、醫療保險理賠管理、靈活支出帳戶和通勤福利。這些帳戶直接分配給全國各地的雇主和個人消費者，以及透過國家和區域型保險公司、福利顧問和理財顧問。截至2024年9月30日，醫療金融服務業務部門擁有總計151億美元的資產，其中包括99億美元的存款和52億美元的透過聯繫的投資帳戶管理的資產。

醫療保健金融服務營業收入：


				百分比
	截至9月30日三個月結束，			有利的/
(以千為單位)		2024	2023	（不利的）
淨利息收益		$93,940	$77,669		20.9	%
非利息收入		26,541	20,799		27.6
營業收入		120,481	98,468		22.4
每股獲利-基本		54,023	39,870		(35.5)
稅前淨營業收入		$66,458	$58,598		13.4


		截至9月30日		百分比
（以百萬美元計）		2024	2023	增加
Number of accounts （千）		3,341	3,186		4.9	%

存款		$9,940	$8,230		20.8
鏈接投資帳戶（表外）		5,205	4,095		27.1
總資產		$15,146	$12,325		22.9

稅前淨營業收入增加了 $790萬, 天從發票日期計算，被視為商業合理。 $6650萬，該季度相較於去年同期增加。淨利息收入增加了$1630萬，達到$9390萬，主要是由於Ametros的$1180萬和HSA銀行存款利差增加和存款增長。非利息收入增加了$570萬，達到$2650萬，主要是由於Ametros的$680萬，部分抵銷了HSA銀行減少的$110萬。 HSA銀行的減少主要是由於較低的顧客賬戶費用部分抵消了較高的互換收入。非利息支出增加了$1410萬，達到$5400萬，主要是由於Ametros的$1180萬。由於賬戶增長和支援成本，HSA銀行支出增加了$230萬。

消費銀行業務

韋伯斯特的消費銀行業務主要為新英格蘭南部以及紐約大都會和郊區市場提供消費者和商業銀行客戶服務。消費銀行包括消費者貸款和商業銀行業務部門，以及由196個銀行中心和347台自動櫃員機、客戶服務中心、全面的網路和基於手機的銀行服務組成的分銷網絡。此外，韋伯斯特投資為消費者和小企業主在韋伯斯特的目標市場和零售網絡提供投資服務。截至2024年9月30日，消費銀行的貸款額為116億美元，存款為270億美元，管理資產為79億美元。

消費銀行營運結果：


				百分比
	截至9月30日的三個月内，			有利/
(以千為單位)		2024	2023	(不利)
淨利息收益		$202,122	$221,698		(8.8)	%
非利息收入		28,299	28,687		(1.4)
營業收入		230,421	250,385		(8.0)
每股獲利-基本		116,253	117,273		0.9
稅前、覆蓋前淨收入		$114,168	$133,112		(14.2)


		截至9月30日，		百分比
（以百萬為單位）		2024	2023	增加
貸款		$11,571	$11,219		3.1	%
存款		27,020	25,869		4.4
AUA（離表資產）		7,948	7,615		4.4

稅前、稅前條件下的淨收入減少了1900萬美元，降至11420萬美元，在這個季度與去年同期相比。淨利息收入減少了1960萬美元，降至20210萬美元，主要是由於存款利率上升，部分抵消了貸款和存款增長。非利息收入減少了40萬美元，降至2830萬美元，主要是由於較低的存款服務費和與貸款相關的費用，部分抵消了自動櫃員機費用和投資服務收入的增加。非利息費用減少了100萬美元，降至11630萬美元，主要是由於較低的酬金和處理費用，部分抵消了科技成本的增加。

***

韋伯斯特金融公司（紐交所：WBS）是韋伯銀行的控股公司。韋伯是東北部領先的商業銀行，為三個差異化業務領域提供廣泛的數碼和傳統財務解決方案：商業銀行、消費者銀行和醫療醫療金融服務，是全國最大的員工福利解決方案提供商之一，並且管理醫療保險索賠。韋伯總部位於康涅狄克州史丹福德，是一家以價值為導向的組織，擁有790億美元的資產。其核心業務範圍橫跨從紐約到麻薩諸塞的美國東北部，部分業務在擴展的地理區域運營。韋伯銀行是FDIC的成員，也是住房平等貸款人。有關韋伯的更多信息，包括過往的新聞稿和最新的年報，請訪問韋伯網站 www.websterbank.com.

看漲會議通話

將於今天，2024年10月17日（星期四）美國東岸時間上午9:00 舉行Webster公司2024年第三季度盈利公告的電話會議。欲收聽現場直播，請撥打888-330-2446，或國際撥打者撥打240-789-2732。通行密碼為8607257。網路直播以及相關投資者關係網站上的投影片將可在Webster公司網站上查看。 investors.websterbank.com將於2024年10月17日（星期四）東岸時間中午12:00左右開始，透過上述網站提供一週的會議回放。欲存取回放，請撥打800-770-2030，或國際撥打者撥打609-800-9909。回放會議ID號碼為8607257。

媒體聯絡方式

Alice Ferreira，203-578-2610

acferreira@websterbank.com

投資者聯繫

Emlen Harmon，212-309-7646

eharmon@websterbank.com

前瞻性陳述

本發布包含《1995年私人證券訴訟改革法案》中所指的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可通過字詞而被認定，例如「相信」、「預期」、「期待」、「意圖」、「目標」、「繼續」、「保持」、「將」、「應當」、「可能」、「計劃」、「估計」等與未來時段相似的參考。然而，這些字詞並非唯一辨識此類陳述的手段。前瞻性陳述的例子包括，但不限於：收入、支出、支出節省、收入或損失、每股收益或損失以及其他金融項目的預測；Webster公司或其管理層或董事會的計劃、目標和期望的陳述；未來經濟表現的陳述；以及支持此類陳述的假設的陳述。前瞻性陳述基於Webster目前對其業務、經濟和其他未來條件的期望和假設。由於前瞻性陳述涉及未來，因此受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。Webster的實際結果可能與前瞻性陳述所考慮的不同，前瞻性陳述既不是歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證或保證。可能導致Webster實際結果與任何前瞻性陳述中討論的不同的因素包括，但不限於：Webster成功執行其業務計劃和戰略倡議的能力，並管理任何風險或難以預測的不確定因素；繼續對銀行業的波動做出政府機構採取的持續監管變化或其他緩和行動；Webster股價的波動，這是由於投資者情感和對銀行業的認知引起的；當地、區域、全國和國際經濟條件及其可能對Webster或其客戶的影響；國內和國際金融市場的波動和混亂，包括由於地緣政治衝突的結果；Webster可供出售證券投資組合中未實現虧損的影響；法律和法規的變化，或Webster成為所需遵循的現有法律和法規，包括涉及銀行業、稅收、股息、證券、保險、網絡安全和醫療管理等領域的法律和法規，Webster及其附屬公司必須遵守這些法律和法規；證券市場的不利條件可能導致Webster證券投資組合價值的減值；通貨膨脹、貨幣波動和利率的變化，包括這些變化對經濟狀況、客戶行為、資金成本和Webster的貸款和租賃以及證券投資組合的影響；可能的政府貨幣和財政政策變化，包括但不限於聯邦儲備局政策，以應對通脹壓力的持續影響；2024年美國總統大選的影響；開發和接受新產品和服務的及其顧客對這些產品和服務的感知價值的及時性；存款流動、消費支出、借款和儲蓄習慣的變化；Webster實施新技術並維護安全可靠的信息和技術系統的能力；任何涉及Webster第三方供應商和服務提供商的網絡安全威脅、攻擊或事件或欺詐活動的效果；Webster的交易對手和第三方供應商的表現；Webster增加市場份額和控制支出的能力；銀行、金融控股公司和其他傳統和非傳統金融服務提供商之間競爭環境的變化；Webster保持充足的資金來源和流動性的能力；Webster吸引、培養、激勵和留住技能員工的能力；貸款需求或房地產價值的變化；貸款地理、行業或類型的組合以及不良資產、核銷和逾期款項的水平的變化；根據相關監管和會計要求定期審查基於最新預期信用損失的我們估計的變化的影響；變更適用於Webster的會計政策和做法的影響，包括最近採用的會計指導方針的影響；法律和監管發展，包括最近美國最高法院的決定、法律訴訟解決或監管或其他政府調查及監管檢查結果所致；Webster能夠解決任何環保、社會、政府和可持續發展問題，而這些問題可能來自其業務活動的不同利益相關者和活動人士；Webster評估和監察人工智能對其業務和運營的影響的能力；突發事件，如流行病、自然災害和惡劣天氣事件，以及任何政府或社會對此的應對；以及Webster年報2023年12月31日形式10-k及分季報告10-Q和現行報告8-k中描述的其他因素。Webster在本次發布中所作的任何前瞻性陳述僅於其所作之日起發布。可能導致Webster實際結果與之不同的因素或事件可能不時出現，且Webster無法預測所有這些因素。Webster無需以新信息、未來發展或其他原因公開更新任何前瞻性陳述，除非法律要求。

非通用會計原則財務指標

除了按照GAAP提出的結果外，本新聞稿還包含特定的非GAAP財務指標。在附帶的選定財務摘要表中包括了凈利潤、平均有形普通股股東權益報酬率和其他績效比率的調整對應。

Webster相信提供特定的非GAAP財務指標可為投資者提供有助於理解其財務表現、表現趨勢和財務狀況的信息。Webster將這些指標用於內部規劃和預測目的。Webster以及證券分析師、投資者和其他感興趣的人士亦使用這些指標來比較同行公司的經營績效。Webster認為其報告和討論以及相應的對賬提供了有助於理解影響其業務的因素和趨勢的額外清晰度，並允許投資者以類似管理階層的方式查看表現。

效率比率代表所用成本生成一美元營業收入的比例，計算時排除某些非營運項目。平均有形普通股東權益回報（ROATCE）代表普通股股東可取得的凈利潤，調整無形資產攤銷後的稅收，佔平均股東權益減平均優先股、平均商譽和淨無形資產的百分比。有形股東權益比率代表股東權益減商譽和淨無形資產除以資產總額減商譽和淨無形資產。有形通用股權比率代表股東權益減優先股和商譽和淨無形資產除以資產總額減商譽和淨無形資產。每股有形帳面價值代表股東權益減優先股和商譽和淨無形資產除以期末的流通普通股。核心存款反映總存款減存款憑證和經紀商存款。調整前稅前凈利潤，調整後的普通股股東可取得的凈利潤，調整後的稀釋每股收益（EPS），調整後的ROATCE，以及調整後的平均資產回報率（ROAA）均排除投資證券賣出淨損失、非核心業務退出、策略性重組成本和FDIC特別評估收益，這些項目已經經過稅收調整。

這些非GAAP指標不應視為對GAAP基準指標和結果的替代，Webster強烈建議投資者全面審閱其基本報表，而非僅依賴任何單一財務指標。由於非GAAP財務指標沒有標準化，可能無法將這些財務指標與其他公司擁有相同或類似名稱的非GAAP財務指標進行比較。

請參考從第　頁　開始的表格。 19 進行非通用會計原則到通用會計原則的調解，請參閱　頁　。


韋伯斯特金融公司選定的財務亮點（未經審計)
	截至或為期三個月結束
(以千為單位，除每股數據外)	九月三十日， 2024			6月30日， 2024			三月三十一日， 2024			12月31日， 2023			九月三十日， 2023

收入和績效比率：
凈利潤	$	192,985		$	181,633		$	216,323		$	185,393		$	226,475
可供普通股東取得的凈利潤	188,823			177,471			212,160			181,230			222,313
每股稀釋普通股收益	1.10			1.03			1.23			1.05			1.28
年化平均資產收益率	1.01		%	0.96		%	1.15		%	1.01		%	1.23		%
年化平均有形普通股東權益收益率 (1)	14.29			14.17			16.30			14.49			17.51
普通股東權益平均報酬率（年化）	8.67			8.40			10.01			9.03			11.00
非利息收入佔總收入的百分比	8.92			6.88			14.89			10.05			13.34

資產品質：
放款和租賃的信貸虧損補貼	$	687,798		$	669,355		$	641,442		$	635,737		$	635,438
呆賬資產	427,274			374,884			289,254			218,600			218,402
貸款和租賃損失準備額 / 總貸款和租賃	1.32		%	1.30		%	1.26		%	1.25		%	1.27		%
淨轉嫁損失額 / 平均貸款和租賃（年化）	0.27			0.26			0.29			0.27			0.23
不良貸款和租賃 / 總貸款和租賃	0.82			0.72			0.56			0.41			0.43
不良資產/貸款及租賃總額以及其他房地產所有權和被回收資產	0.82			0.73			0.57			0.43			0.44
放款和租賃損失準備/不良放款和租賃	161.60			181.48			226.17			303.39			295.48

其他比率:
有形股東權益 (1)	7.85		%	7.56		%	7.54		%	8.12		%	7.62		%
有形普通股權益 (1)	7.48			7.18			7.15			7.73			7.22
第一層風險資本 (2)	11.75			11.09			11.08			11.62			11.64
總風險資本 (2)	14.03			13.28			13.21			13.72			13.79
普通股第一層風險資本 (2)	11.23			10.59			10.57			11.11			11.12
股東權益 / 總資產	11.58			11.46			11.49			11.60			11.21
凈利息收益率	3.36			3.32			3.35			3.42			3.49
效率比率 (1)	45.49			46.22			45.25			43.04			41.75

股本和股份相關：
普通股股本	$	8,914,071		$	8,525,289		$	8,463,519		$	8,406,017		$	7,915,222
每股普通股的帳面價值	52.00			49.74			49.07			48.87			46.00
每股有形帳面價值 (1)	33.26			30.82			30.22			32.39			29.48
普通股收盤價格	46.61			43.59			50.77			50.76			40.31
每股普通股宣布的分紅派息	0.40			0.40			0.40			0.40			0.40
已發行並流通的普通股	171,428			171,402			172,464			172,022			172,056
基本稀釋後加權平均已發行普通股	169,569			169,675			170,445			170,415			171,210
稀釋後加權平均已發行普通股	169,894			169,937			170,704			170,623			171,350

(1)請參閱從頁開始的“非通用會計原則轉換為通用會計原則”部分 19.

(2)為2024年9月30日初步報告，其餘期間為實際報告。


韋伯斯特金融公司綜合賬戶資產負債表 (未經審計)
(以千為單位)	九月三十日， 2024		6月30日， 2024		九月三十日， 2023
資產：
現金及來自銀行的存款	$	721,261	$	333,138	$	406,300
利息負債存款	2,476,290		1,202,515		1,766,431
投資證券:
可供出售	8,594,978		7,808,874		7,653,391
持有至到期日，淨額	8,565,936		8,637,654		6,875,772
投資證券總額，淨額	17,160,914		16,446,528		14,529,163
待出售的貸款	117,615		248,137		46,267
貸款和租賃：
商業	20,120,992		19,492,433		19,691,486
商業房地產	21,691,377		22,277,813		20,583,254
住宅抵押貸款	8,576,612		8,284,297		8,228,451
消費者	1,558,034		1,518,922		1,584,955
貸款和租賃總額	51,947,015		51,573,465		50,088,146
放款和租賃的信貸虧損補貼	(687,798)		(669,355)		(635,438)
總貸款和租賃，淨額	51,259,217		50,904,110		49,452,708
Federal Home Loan Bank and Federal Reserve Bank stock	360,795		348,263		306,085
場地和設備，淨值	411,070		417,700		431,698
商譽和其他無形資產，淨值	3,212,050		3,242,193		2,843,217
人壽保險單的現金投保價值	1,247,624		1,241,367		1,242,648
递延所得税資產，淨值	273,174		354,482		478,926
應收應計利息和其他資產	2,213,890		2,099,673		1,627,408
資產總額	$	79,453,900	$	76,838,106	$	73,130,851

負債及股東權益：
存款：
隨時可提款	$	10,744,524	$	9,996,274	$	11,410,063
醫療儲蓄賬戶	8,951,383		8,474,857		8,229,889
帶息支票存戶	10,016,651		9,509,202		8,826,265
貨幣市場	20,460,382		19,559,083		17,755,198
儲蓄	6,921,459		6,965,774		6,622,833
存款證明	6,020,031		5,861,431		5,150,139
代理存款證書	1,400,000		1,910,071		2,337,380
總存款	64,514,430		62,276,692		60,331,767
按協議出售的證券和其他借款	100,232		239,524		157,491
聯邦住房貸款銀行預付款	3,110,205		2,809,843		1,810,218
長期負債	910,963		912,743		1,050,539
應計費用及其他負債	1,620,020		1,790,036		1,581,635
總負債	70,255,850		68,028,838		64,931,650
優先股	283,979		283,979		283,979
普通股東權益	8,914,071		8,525,289		7,915,222
股東權益總額	9,198,050		8,809,268		8,199,201
負債和股東權益總額	$	79,453,900	$	76,838,106	$	73,130,851


韋伯斯特金融公司綜合損益表（未經審計)
	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
(以千為單位，除每股數據外)	2024		2023		2024		2023
利息收入：
貸款和租賃利息和費用	$	809,184	$	793,626	$	2,399,326	$	2,281,955
投資證券利息	176,722		113,395		485,134		321,964
待出售的貸款	5,400		17		11,075		454
其他利息和股息	12,757		23,751		36,664		90,740
利息收入總額	1,004,063		930,789		2,932,199		2,695,113
利息支出：
存款	371,075		293,955		1,068,309		695,625
借款	43,105		49,698		133,971		233,240
總利息費用	414,180		343,653		1,202,280		928,865
淨利息收益	589,883		587,136		1,729,919		1,766,248
信用損失準備	54,000		36,500		158,500		114,747
貸款和租賃虧損備抵後的淨利息收入	535,883		550,636		1,571,419		1,651,501
非利息收入：
存款服務費	38,863		41,005		122,479		131,859
貸款和租賃相關費用	18,513		19,966		57,614		63,499
財富和投資服務	8,367		7,254		24,847		21,232

人壽保險單現金提取價值	8,020		6,620		20,325		19,641
(投資證券出售虧損)淨額	(19,597)		—		(79,338)		(16,795)
其他收益	3,575		15,537		53,465		31,086


總非利息收入	57,741		90,382		199,392		250,522
非利息支出：
薪資和福利	194,736		180,333		570,126		526,838
入住率	18,879		18,617		53,421		59,042
科技和設備	56,696		55,261		147,835		151,442
行銷	4,224		4,810		12,612		13,446
專業及外部服務	16,001		26,874		43,048		88,693
無形資產攤銷	8,491		8,899		26,401		27,589
存入資金保險	13,555		13,310		52,843		39,356
其他費用	36,376		54,474		104,616		132,728
總非利息支出	348,958		362,578		1,010,902		1,039,134
稅前收入	244,666		278,440		759,909		862,889
所得稅支出	51,681		51,965		168,968		180,442
凈利潤	192,985		226,475		590,941		682,447
優先股股息	(4,162)		(4,162)		(12,487)		(12,487)
可供普通股東取得的凈利潤	$	188,823	$	222,313	$	578,454	$	669,960

Weighted-average common shares outstanding - Diluted	169,894		171,350		170,226		172,326

每普通股盈利：
基礎	$	1.10	$	1.29	$	3.37	$	3.85
稀釋	1.10		1.28		3.36		3.85


韋伯斯特金融公司 Five Quarter Consolidated Statements of Income (未經審計)
	結束於三個月的期間
(以千為單位，除每股數據外)	九月三十日， 2024		6月30日， 2024		三月三十一日， 2024		12月31日， 2023		九月三十日， 2023
利息收入：
貸款和租賃利息和費用	$	809,184	$	798,097	$	792,045	$	789,423	$	793,626
投資證券利息	176,722		160,827		147,585		128,924		113,395
待出售的貸款	5,400		5,593		82		280		17
其他利息和分紅派息	12,757		11,769		12,138		14,520		23,751
利息收入總額	1,004,063		976,286		951,850		933,147		930,789
利息支出：
存款	371,075		361,263		335,971		325,793		293,955
借款	43,105		42,726		48,140		36,333		49,698
總利息費用	414,180		403,989		384,111		362,126		343,653
淨利息收益	589,883		572,297		567,739		571,021		587,136
信用損失準備	54,000		59,000		45,500		36,000		36,500
貸款和租約損失後的淨利息收入	535,883		513,297		522,239		535,021		550,636
非利息收入：
存入資金服務費	38,863		41,027		42,589		37,459		41,005
貸款和租賃相關費用	18,513		19,334		19,767		21,362		19,966
財富和投資服務	8,367		8,556		7,924		7,767		7,254

人壽保險單現金轉出價值	8,020		6,359		5,946		6,587		6,620
投資證券賣出損失，淨額	(19,597)		(49,915)		(9,826)		(16,825)		—
其他收益	3,575		16,937		32,953		7,465		15,537


總非利息收入	57,741		42,298		99,353		63,815		90,382
非利息支出：
薪資和福利	194,736		186,850		188,540		184,914		180,333
入住率	18,879		15,103		19,439		18,478		18,617
科技和設備	56,696		45,303		45,836		46,486		55,261
行銷	4,224		4,107		4,281		5,176		4,810
專業及外部服務	16,001		14,066		12,981		18,804		26,874
無形資產攤銷	8,491		8,716		9,194		8,618		8,899
存款保險	13,555		15,065		24,223		58,725		13,310
其他費用	36,376		36,811		31,429		36,020		54,474
總非利息支出	348,958		326,021		335,923		377,221		362,578
稅前收入	244,666		229,574		285,669		221,615		278,440
所得稅支出	51,681		47,941		69,346		36,222		51,965
凈利潤	192,985		181,633		216,323		185,393		226,475
優先股股息	(4,162)		(4,162)		(4,163)		(4,163)		(4,162)
可供普通股東取得的凈利潤	$	188,823	$	177,471	$	212,160	$	181,230	$	222,313

Weighted-average common shares outstanding - Diluted	169,894		169,937		170,704		170,623		171,350

每普通股盈利：
基礎	$	1.10	$	1.03	$	1.23	$	1.05	$	1.29
稀釋	1.10		1.03		1.23		1.05		1.28


韋伯斯特金融公司整合平均餘額、利息、收益率、利息及收益率（以全稅援助為基礎計算）未經審計)
	截至9月30日的三個月
			2024						2023
(以千美元計)	平均價格 balance		利息		收益率/利率		平均價格 balance		利息		收益率/利率
資產：
計息資產:
貸款和租賃	$	51,752,193	$	820,209	6.22	%	$	50,912,188	$	804,930	6.20	%
投資證券 (1)	16,886,464		179,356		4.10		14,686,798		119,997		3.09
聯邦住屋貸款銀行和美國聯邦儲備銀行股票	340,330		4,383		5.12		355,495		7,619		8.50
利息負債存款	629,180		8,374		5.21		1,187,096		16,132		5.32
待出售的貸款	216,735		5,400		9.97		6,756		17		1.03
總利息收入資產	69,824,902		$	1,017,722	5.69	%	67,148,333		$	948,695	5.49	%
非利息收入資產	6,980,399						6,459,493
資產總額	$	76,805,301					$	73,607,826

負債和股東權益：
存款利息負債:
活期存款	$	10,243,045	$	—	—	%	$	11,335,734	$	—	—	%
健康儲蓄帳戶	8,546,941		3,257		0.15		8,235,632		3,126		0.15
利息支存、貨幣市場和儲蓄	36,599,576		286,280		3.11		32,673,899		214,891		2.61
存款憑證和經紀人存款	7,190,093		81,538		4.51		7,342,757		75,938		4.10
總存款	62,579,655		371,075		2.36		59,588,022		293,955		1.96

根據回購協議銷售的證券和其他借款	125,738		38		0.12		170,256		50		0.12
聯邦住房貸款銀行預付款	2,535,497		35,172		5.43		2,945,136		40,196		5.34
長期負債 (1)	911,834		7,895		3.56		1,051,380		9,452		3.70
總借款額	3,573,069		43,105		4.77		4,166,772		49,698		4.72
所有軸承負債總額	66,152,724		$	414,180	2.49	%	63,754,794		$	343,653	2.14	%
非利息負債	1,657,443						1,482,563
總負債	67,810,167						65,237,357

優先股	283,979						283,979
普通股股東權益	8,711,155						8,086,490
股東權益總額	8,995,134						8,370,469
負債和股東權益總額	$	76,805,301					$	73,607,826
稅後折算凈利息收入			603,542						605,042
減：稅後折算調整			(13,659)						(17,906)
淨利息收益			$	589,883					$	587,136
凈利息收益率					3.36	%					3.49	%

(1)為了平均產量／利率和邊際計算的目的，投資證券未交收交易、可供出售投資證券未實現收益（虧損）以及長期債務的基準調整從取消指定的公允價值避險中不予考慮。


韋伯斯特金融公司根据完全税等价基础的合并平均余额、利息、收益率/利率和净利息收益率未經審計)
	截至9月30日的九個月
			2024						2023
(以千美元計)	平均價格相關價格在活躍市場上未被引用的相同財務資產		利息		收益率/利率		平均價格 balance		利息		收益率/利率
資產：
計息資產:
貸款和租賃	$	51,376,513	$	2,430,382	6.23	%	$	50,733,691	$	2,313,030	6.02	%
投資證券 (1)	16,505,404		497,931		3.87		14,700,296		341,998		2.95
聯邦住宅貸款和聯邦儲備銀行股票	340,222		13,901		5.46		442,429		19,204		5.80
利息負債存款	563,217		22,763		5.31		1,872,657		71,536		5.04
待出售的貸款	150,985		11,075		9.78		35,982		454		1.68
總利息收入資產	68,936,341		$	2,976,052	5.65	%	67,785,055		$	2,746,222	5.30	%
非利息收入資產	7,091,307						6,271,968
資產總額	$	76,027,648					$	74,057,023

負債和股東權益：
存款利息負債:
活期存款	$	10,327,076	$	—	—	%	$	11,775,500	$	—	—	%
健康儲蓄賬戶	8,560,303		9,654		0.15		8,259,408		9,243		0.15
利息軸承支票、貨幣市場和儲蓄	35,227,682		799,939		3.03		31,442,258		516,646		2.20
定期存款和經紀存款	7,508,481		258,716		4.60		6,192,415		169,736		3.66
總存款	61,623,542		1,068,309		2.32		57,669,581		695,625		1.61

證券按同意出售以買回及其他借款	198,029		3,260		2.16		430,989		7,940		2.43
聯邦住房貸款銀行預付款	2,551,535		106,266		5.47		5,104,372		196,878		5.09
長期負債 (1)	935,370		24,445		3.58		1,061,643		28,422		3.68
總借款額	3,684,934		133,971		4.82		6,597,004		233,240		4.69
所有軸承負債總額	65,308,476		$	1,202,280	2.46	%	64,266,585		$	928,865	1.93	%
非利息負債	1,888,947						1,462,723
總負債	67,197,423						65,729,308

優先股	283,979						283,979
普通股股東權益	8,546,246						8,043,736
股東權益總額	8,830,225						8,327,715
負債和股東權益總額	$	76,027,648					$	74,057,023
稅後淨利息收入			1,773,772						1,817,357
減：稅後調整			(43,853)						(51,109)
淨利息收益			$	1,729,919					$	1,766,248
凈利息收益率					3.34	%					3.49	%


韋伯斯特金融公司五季度貸款和租賃 (未經審計)
(以千美元計)	九月三十日， 2024		6月30日， 2024		三月三十一日， 2024		12月31日， 2023		九月三十日， 2023
貸款和租賃（實際）：
商業非抵押	$	18,657,089	$	18,021,758	$	17,976,128	$	18,214,261	$	18,058,524
資產抵押貸款	1,463,903		1,470,675		1,492,886		1,557,841		1,632,962
商業房地產	21,691,377		22,277,813		21,869,502		21,157,732		20,583,254
住宅抵押貸款	8,576,612		8,284,297		8,226,154		8,227,923		8,228,451
消費者	1,558,034		1,518,922		1,533,972		1,568,295		1,584,955
貸款和租賃總額	51,947,015		51,573,465		51,098,642		50,726,052		50,088,146
放款和租賃的信貸虧損補貼	(687,798)		(669,355)		(641,442)		(635,737)		(635,438)
總貸款和租賃，淨額	$	51,259,217	$	50,904,110	$	50,457,200	$	50,090,315	$	49,452,708

貸款和租賃（平均）：
商業非抵押	$	18,166,258	$	17,995,654	$	18,235,402	$	18,181,417	$	18,839,776
資產质押貸款	1,452,794		1,473,175		1,523,616		1,588,350		1,663,481
商業房地產	22,215,293		22,186,566		21,403,765		20,764,834		20,614,334
住宅抵押貸款	8,390,613		8,252,397		8,225,151		8,240,390		8,200,938
消費者	1,527,235		1,527,007		1,550,484		1,577,349		1,593,659
貸款和租賃總額	$	51,752,193	$	51,434,799	$	50,938,418	$	50,352,340	$	50,912,188


韋伯斯特金融公司五季度不良資產和過去到期未償還的貸款和租賃 (未經審計)
(以千美元計)	九月三十日， 2024		6月30日， 2024		三月三十一日， 2024		12月31日， 2023		九月三十日， 2023
不良貸款和租賃：
商業非抵押	$	215,834	$	210,906	$	203,626	$	134,617	$	121,067

資產擔保貸款	29,791		29,791		34,915		35,090		10,350
商業房地產	150,711		96,337		14,323		11,314		31,004
住宅抵押貸款	9,098		11,345		8,407		5,591		27,312
消費	20,183		20,457		22,341		22,932		25,320
總不良貸款和租賃	$	425,617	$	368,836	$	283,612	$	209,544	$	215,053

其他房地產業擁有和被回收的資產：
商業非抵押	$	504	$	5,013	$	5,540	$	8,954	$	2,687

住宅抵押貸款	221		—		—		—		662
消費者	932		1,035		102		102		—
其他房地產業擁有和被回收的資產總額	$	1,657	$	6,048	$	5,642	$	9,056	$	3,349
總不良資產	$	427,274	$	374,884	$	289,254	$	218,600	$	218,402




逾期30-89天：
商業非抵押	$	45,123	$	134,794	$	15,365	$	7,071	$	38,875

商業房地產	36,110		10,284		72,999		9,002		3,491
住宅抵押貸款	18,153		13,008		17,580		21,047		16,208
消費者	9,471		8,185		6,824		9,417		12,016
逾期30-89天總額	$	108,857	$	166,271	$	112,768	$	46,537	$	70,590
逾期90天或更久並應計利息	71		9		12,460		52		138
逾期貸款和租賃總額	$	108,928	$	166,280	$	125,228	$	46,589	$	70,728


五個季度允許對貸款和租賃損失的更改(未經審計)
	結束於三個月的期間
(以千美元計)	九月三十日， 2024		6月30日， 2024		三月三十一日， 2024		12月31日， 2023		九月三十日， 2023
貸款和租賃的ACL，期初餘額	$	669,355	$	641,442	$	635,737	$	635,438	$	628,911


備用款	53,869		61,041		43,194		34,300		35,839
呆帳：



商業投資組合	36,362		33,356		38,461		28,794		27,360


消費者投資組合	997		1,418		1,330		6,878		3,642
總呆帳	37,359		34,774		39,791		35,672		31,002
回收款：



商業投資組合	377		360		553		396		292


消費投資組合	1,556		1,286		1,749		1,275		1,398
總回收款	1,933		1,646		2,302		1,671		1,690
總淨核銷	35,426		33,128		37,489		34,001		29,312
貸款和租賃結餘的信貸準備金	$	687,798	$	669,355	$	641,442	$	635,737	$	635,438




未融資貸款承諾的信貸準備金結餘	22,598		22,456		24,495		24,734		23,040
信貸準備金結餘	$	710,396	$	691,811	$	665,937	$	660,471	$	658,478

韋伯斯特金融公司

非GAAP至GAAP調和


	結束於三個月的期間
(以千為單位，除每股數據外)	九月三十日， 2024		6月30日， 2024		三月三十一日， 2024		12月31日， 2023		九月三十日， 2023
效率比率：
每股獲利-基本	$	348,958	$	326,021	$	335,923	$	377,221	$	362,578
抵押物業務活動少：	(687)		(364)		(330)		(96)		(492)
無形資產攤提	8,491		8,716		9,194		8,618		8,899
營運租約折舊	197		560		663		900		1,146
$	(1,544)		—		11,862		47,164		—
併購相關費用 (1)	—		—		3,139		30,679		61,625
戰略重組成本及其他	22,169		—		—		—		—
調整後非利息支出	$	320,332	$	317,109	$	311,395	$	289,956	$	291,400
凈利潤收入	$	589,883	$	572,297	$	567,739	$	571,021	$	587,136
新增：稅收等值調整	13,659		14,315		15,879		17,830		17,906
非利息收入	57,741		42,298		99,353		63,815		90,382
其他收入 (2)	7,448		7,802		7,626		5,099		3,614
減少：營運租約折舊	197		560		663		900		1,146
投資證券售賣（損失）淨額	(19,597)		(49,915)		(9,826)		(16,825)		—
非核心業務出售	(15,977)		—		—		—		—
出售按揭服務權益之淨利得	—		—		11,655		—		—
調整後收入	$	704,108	$	686,067	$	688,105	$	673,690	$	697,892
效率比率	45.49%		46.22%		45.25%		43.04%		41.75%

ROATCE：
凈利潤	$	192,985	$	181,633	$	216,323	$	185,393	$	226,475
減：優先股股息	4,162		4,162		4,163		4,163		4,162
加：無形資產攤薄，稅後	6,708		6,886		7,263		6,808		7,030
凈利潤調整後	$	195,531	$	184,357	$	219,423	$	188,038	$	229,343
調整後凈利潤，年化基礎	$	782,124	$	737,428	$	877,692	$	752,152	$	917,372
平均股東權益	$	8,995,134	$	8,733,737	$	8,759,992	$	8,312,798	$	8,370,469
減：平均優先股	283,979		283,979		283,979		283,979		283,979
平均商譽和其他無形資產淨值	3,238,115		3,246,940		3,090,751		2,838,770		2,847,560
平均有形普通股東權益	$	5,473,040	$	5,202,818	$	5,385,262	$	5,190,049	$	5,238,930
平均有形普通股東權益報酬率	14.29%		14.17%		16.30%		14.49%		17.51%

(1)併購相關費用包括截至2024年3月31日為止三個月的Ametros收購費用。2023年的時期主要包括與Sterling的併購相關的費用。

(2)其他收入包括通過低收入房屋稅收孵化投資產生的住房稅後相當額的凈利潤。



(以千為單位，除每股數據外)	九月三十日， 2024		6月30日， 2024		三月三十一日， 2024		12月31日， 2023		九月三十日， 2023
有形資產：
股东权益	$	9,198,050	$	8,809,268	$	8,747,498	$	8,689,996	$	8,199,201
減：商譽和其他無形資產，淨額	3,212,050		3,242,193		3,250,909		2,834,600		2,843,217
有形股東權益	$	5,986,000	$	5,567,075	$	5,496,589	$	5,855,396	$	5,355,984
總資產	$	79,453,900	$	76,838,106	$	76,161,693	$	74,945,249	$	73,130,851
減：商譽和其他無形資產，淨額	3,212,050		3,242,193		3,250,909		2,834,600		2,843,217
有形資產	$	76,241,850	$	73,595,913	$	72,910,784	$	72,110,649	$	70,287,634
有形權益	7.85%		7.56%		7.54%		8.12%		7.62%

有形普通股權益：
有形股東權益	$	5,986,000	$	5,567,075	$	5,496,589	$	5,855,396	$	5,355,984
減：優先股	283,979		283,979		283,979		283,979		283,979
有形普通股東權益	$	5,702,021	$	5,283,096	$	5,212,610	$	5,571,417	$	5,072,005
有形資產	$	76,241,850	$	73,595,913	$	72,910,784	$	72,110,649	$	70,287,634
有形普通股權益	7.48%		7.18%		7.15%		7.73%		7.22%

每股有形帳面值：
有形普通股東權益	$	5,702,021	$	5,283,096	$	5,212,610	$	5,571,417	$	5,072,005
普通股份已發行	171,428		171,402		172,464		172,022		172,056
每股有形帳面價值	$	33.26	$	30.82	$	30.22	$	32.39	$	29.48

核心存款：
總存款	$	64,514,430	$	62,276,692	$	60,747,743	$	60,784,284	$	60,331,767
減：定期存款	6,020,031		5,861,431		5,928,773		5,574,048		5,150,139
代理存款證書	1,400,000		1,910,071		1,008,547		2,890,411		2,337,380
核心存款	$	57,094,399	$	54,505,190	$	53,810,423	$	52,319,825	$	52,844,248



	結束於三個月的期間 2024年9月30日
調整後的ROATCE：
凈利潤	$	192,985
減：優先股股息	4,162
加：無形資產攤銷，稅後	6,708
投資證券出售損失，淨額，稅後	14,283
非核心業務退出，稅後	11,644
策略性重組成本及其他，經稅後影響	16,158
FDIC特別評估，經稅後影響	(1,125)

凈利潤調整後	$	236,491
調整後凈利潤，年化基礎	$	945,964
平均股東權益	$	8,995,134
減：平均優先股	283,979
平均商譽及其他無形資產，淨額	3,238,115
平均有形普通股東權益	$	5,473,040
經調整後的普通股東平均普通股權益回報率	17.28		%

經調整後的ROAA：
凈利潤	$	192,985
增加：投資證券出售損失，稅後影響	14,283
非核心業務退出，稅後影響	11,644
戰略重組成本及其他，稅後影響	16,158
FDIC特別評估，稅後影響	(1,125)

凈利潤調整後	$	233,945
調整後的凈利潤，年化基礎	$	935,780
平均資產	$	76,805,301
平均資產調整後回報率	1.22		%



GAAP和調整後數字的對照：	2024年9月30日結束的三個月
（單位：百萬美元，每股數據除外）	税前收入		可分配給普通股股東的凈利潤		攤薄後每股收益
報告的（GAAP）	$	244.7	$	188.8	$	1.10
投資證券出售損失，淨額	19.6		14.3		0.08
退出非核心業務	16.0		11.6		0.07

戰略重組成本及其他	22.2		16.2		0.10
$	(1.5)		(1.1)		(0.01)
調整後（非GAAP）	$	300.9	$	229.8	$	1.34

備註：由於四捨五入，總和可能不一致。