第99.1展示文本
2024年10月17日。
分析師： Tim Sedabres（timothy.sedabres@huntington.com），952.745.2766
媒體： Tracy Pesho（corpmedia@huntington.com），216.276.3301
亨廷頓銀行股份有限公司報告2024年第三季度收益
第三季度的業績突出表現在淨利息收入和手續費收入的順序擴張，貸款和存款增長持續，信用質量強勁
2024年第三季度亮點：
•本季度每股收益(每股收益)爲0.33美元，比上一季度高0.03美元，比去年同期低0.02美元。
•淨利息收入比上季度增加3900萬美元，增長了3%，比去年同期減少了1700萬美元，減少了1%。
•非利息收入增加了 3200萬美元，增長了 7%, 從上一季度增加到 52300萬美元。與去年同期相比，非利息收入增加了 $1400萬，或關注 @EVERFI。3%。在2023年第三季度的固定支付掉期合約以及本季度的信用風險轉移交易的評估爲基礎，非利息收入增加了 五千五百萬美元，比去年同期增長12%。
•平均總貸款和租賃額從上一季度增加了11億美元，或1%，達到1245億美元， 從去年同期增加了37億美元，或3%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。期末總貸款比上季度增加了20億美元，增長了2%，環比年化增長了6%，比去年同期增加了55億美元，增長了5%。
•平均總存款較上一季度增加29億美元，增長2%，較去年同期增加83億美元，增長6%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。期末總存款較上一季度增加了40億美元，增長了3％，較去年同期增加了95億美元，增長了6％。
•當季的淨覈銷額佔平均總貸款和租賃的0.30%。
•當季末不良資產比率爲0.62%。
•當季末信貸損失準備（ACL）爲24億美元，佔總貸款和租賃的1.93%。
•現金及現金等價物和可用的備用借款額，截至2024年9月30日總額爲950億美元，相當於預估未受保護存款的195%。
•截至2024年9月30日，普通股一級（CET1）風險資本比率爲10.4%，與上一季度持平。調整後的普通股一級資本（包括AOCI的影響）爲8.9%，高於上一季度的8.6%。
•有形普通股權益(TCE)比率爲6.4%，較上季度的6.0%增長 並較一年前的5.7%增長。
•每股有形賬面價值爲8.65美元，比上個季度上漲0.76美元，漲幅爲10％，比去年同期上漲1.53美元，漲幅爲21％。
1
•亨廷頓銀行連續第七年在2024財年SBA 7(a)貸款發行量方面名列全國第一，在過去16年中一直是按發行量衡量的SBA 7(a)貸款在其業務範圍內最大的發行者。
俄亥俄州哥倫布－亨廷頓銀行股份有限公司（納斯達克：HBAN）報告2024年第三季度淨利潤爲51700萬美元，每股普通股盈利0.33美元，比上一季度增加4300萬美元，或0.03美元，比去年同期減少3000萬美元，或0.02美元。
平均資產回報率爲1.04%，平均普通股權益回報率爲10.8%，平均有形公共股權益回報率(ROTCE)爲16.2%。
CEO評論：
“我們的第三季度業績的亮點在於營業收入和利潤環比擴張，" 該公司董事、總裁兼首席執行官Steve Steinour表示。"我們在本季度推動了貸款增長加快和存款吸收的持續增長，並積極執行我們的減息行動計劃。我們也對價值增值費用業務的非常強勁表現感到滿意。"
亨廷頓繼續以強勢地位運營，鑑於多年來公司持續實施的紀律管理措施。我們的流動性和資本充足，並支持我們繼續專注於推動有機增長。我們將繼續收購和加強客戶關係，在現有業務和新的市場以及垂直領域進行擴張。
信貸繼續表現非常良好，淨沖銷穩定，不良資產和受批評資產比率改善，符合我們總體中低風險偏好。我們的客戶繼續展現出實力和韌性，這支持了積極的展望。
我們預計貸款增長將在第四季度持續，得到核心業務的支持和新舉措的成功執行，這些新舉措的進展高於計劃。進入第四季度，貸款管道強勁，我們相信這種增長勢頭奠定了進入2025年實現營業收入增長和擴大盈利能力的基礎。
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表 1 – 收益表現摘要
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | ||||||||||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於亨廷頓的淨利潤 | $ | 517 | $ | 474 | $ | 419 | $ | 243 | $ | 547 | |||||||||||||||||||
| 稀釋每股收益 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.15 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均資產回報率 | 1.04 | % | 0.98 | % | 0.89 | % | 0.51 | % | 1.16 | % | |||||||||||||||||||
| 普通股權平均回報率 | 10.8 | 10.4 | 9.2 | 5.2 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股權益回報率 | 16.2 | 16.1 | 14.2 | 8.4 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨利息收益率 | 2.98 | 2.99 | 3.01 | 3.07 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 效率比率 | 59.4 | 60.8 | 63.7 | 77.0 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股有形賬面價值 | $ | 8.65 | $ | 7.89 | $ | 7.77 | $ | 7.79 | $ | 7.12 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股分紅派息 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均盈利資產 | $ | 181,891 | $ | 178,062 | $ | 173,764 | $ | 171,360 | $ | 170,948 | |||||||||||||||||||
| 平均貸款和租賃 | 124,507 | 123,376 | 121,930 | 121,229 | 120,784 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均核心存款 | 149,734 | 147,393 | 144,960 | 144,384 | 143,110 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股權/有形資產比率 | 6.4 | % | 6.0 | % | 6.0 | % | 6.1 | % | 5.7 | % | |||||||||||||||||||
普通股Tier 1風險加權資本比率 (1) | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良損失佔平均貸款和租賃額的比例 | 0.30 | % | 0.29 | % | 0.30 | % | 0.31 | % | 0.24 | % | |||||||||||||||||||
| 不良貸款準備金比率 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||
| 撥備計提佔總貸款和租賃額的比例 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||
(1)2024年9月30日的數據是估算的。
表2列出了我們認爲對於理解公司績效和趨勢至關重要的特定項目（請參閱報告基礎）。
表2 – 影響收益的重要項目
稅前影響 (1) | 稅後影響 (1) | ||||||||||||||||||||||
| （以百萬美元爲單位，每股收益除外） | 數量 | 淨利潤 | 每股收益 (2) | ||||||||||||||||||||
2024年9月30日止三個月 | $ | 517 | $ | 0.33 | |||||||||||||||||||
| • | 人員效率和公司房地產業整合費用 (3) | $ | (13) | $ | (10) | $ | — | ||||||||||||||||
FDIC存款保險基金（DIF）的特別評估 (4) | 7 | 6 | $ | — | |||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的三個月 | $ | 474 | $ | 0.30 | |||||||||||||||||||
| • | FDIC DIF特別評估 (4) | $ | (6) | $ | (5) | — | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日止三個月 | $ | 547 | $ | 0.35 | |||||||||||||||||||
| • | 人員效率和企業房地產整合費用 (3) | $ | (15) | $ | (12) | $ | (0.01) | ||||||||||||||||
(1)有利（不利）影響。
(2)每股收益基於稀釋後計算。
(3)員工效率包括記錄在人員成本中的離職費用和記錄在淨佔用費用中的公司房地產合併費用。詳情請參見表8。
(4)代表了與2023年FDIC關閉相關的FDIC DIF特別評估中未投保存款損失和可收回資產的更新估計。這些金額記錄在存入資金和其他保險費用中。
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淨利息收入、淨利息收益率和平均資產負債表
表3-淨利息收益和淨利息收益率表現摘要
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | 變動（%） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息收入 | $ | 1,351 | $ | 1,312 | $ | 1,287 | $ | 1,316 | $ | 1,368 | 3 | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| FTE調整 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息收益-全等效稅率 | 1,364 | 1,325 | 1,300 | 1,327 | 1,379 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 523 | 491 | 467 | 405 | 509 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年度營業收入 - FTE | $ | 1,887 | $ | 1,816 | $ | 1,767 | $ | 1,732 | $ | 1,888 | 4 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | 變更（bp） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益率/成本 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產收益率 | 5.62 | % | 5.62 | % | 5.54 | % | 5.47 | % | 5.39 | % | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款和租賃總額 | 6.05 | 6.01 | 5.92 | 5.82 | 5.76 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證券總計 | 4.26 | 4.29 | 4.19 | 4.23 | 4.15 | (3) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計計息負債 | 3.32 | 3.34 | 3.23 | 3.09 | 2.88 | (2) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息負債總額 | 2.94 | 2.94 | 2.85 | 2.71 | 2.45 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利率差 | 2.30 | 2.28 | 2.31 | 2.38 | 2.51 | 2 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息基金對淨利息收益率的影響 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | (3) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息收益率 | 2.98 | % | 2.99 | % | 3.01 | % | 3.07 | % | 3.20 | % | (1) | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年第三季度完全應稅當量（FTE）淨利息收益比2023年第三季度減少了1500萬美元，或1%。 主要反映淨利息收益率（NIM）下降22個點子，降至2.98%，平均利息支出增加了144億美元，或11%，平均資產覈算利息支出減少了109億美元，或6%。較低的NIM主要受較高資金成本的影響，因爲高利率環境，平均利息存款增長了123億美元，聯邦儲備銀行持有的餘額增加，部分抵消了較高的貸款和租賃以及投資證券的收益。
與2024年第二季度相比，FTE淨利息收入增加了3900萬美元，或3%，主要受到平均收益資產增加38億美元，或2%的推動。, 部分抵消的是平均計息負債增加了41億美元。, 或3%。與上一季度2.99%的NIm相比，NIm相對穩定在2.98%。
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表4 - 平均賺取資產
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以億美元計） | 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | 變化（%） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業和工業 | $ | 52.2 | $ | 51.7 | $ | 50.6 | $ | 49.9 | $ | 49.4 | 1 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 商業房地產 | 11.7 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | (3) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業總計 | 69.1 | 69.0 | 68.3 | 67.6 | 67.5 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅抵押貸款 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車保險 | 13.6 | 13.0 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭淨值 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產和海洋 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他消費者 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費總數 | 55.4 | 54.4 | 53.7 | 53.7 | 53.3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款和租賃總額 | 124.5 | 123.4 | 121.9 | 121.2 | 120.8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證券總計 | 44.2 | 43.0 | 41.6 | 39.5 | 40.0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與銀行進行的利息收入存款 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他賺取的資產 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產收益率 | $ | 181.9 | $ | 178.1 | $ | 173.8 | $ | 171.4 | $ | 170.9 | 2 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
查看季度財務補充文件第7頁獲取更多詳細信息。
2024年第三季度的平均收益資產比去年同期增加了109億美元，增長了6％，主要反映了42億美元，增長了10％，平均證券總額的增加，a 平均貸款和租賃總額增加了37億美元，增長了3％， 銀行平均賺取利息的存款增加了30億美元，增長了31％. A平均貸款和租賃餘額的增長是由平均消費貸款增長21億美元（增長4％）帶動的，這主要是由於 8.37億美元，增長7％ 平均汽車貸款和7.96億美元，或 3%，平均住宅抵押貸款增加。此外，平均商業貸款和租賃 增加的 增加17億美元，或 2%, 主要由 a 驅動 27 億美元平均商業和工業貸款的增長爲6％，部分被平均商業房地產貸款減少的12億美元（佔9％）所抵消。
與2024年第二季度相比，平均收益資產增加了38億美元， 2%, 主要反映在存銀行的平均計息存款增加了14億美元，或13%，平均總證券增加了 1200000000美元，或3%，平均總貸款和租賃增加了 11億美元， 1%, 。平均貸款和租賃額增加了。平均貸款資產和租賃餘額的增加主要是由平均的c增加驅動消費者貸款餘額爲 $97100萬或 2%, 主要是由於汽車貸款增加。平均商業貸款也增加了$16000萬，主要是由於商業和工業餘額的增加部分抵消商業房地產餘額的減少。
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表5 - 負債
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | 變動（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以億美元計） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均餘額： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活期存款-不計利息 | $ | 28.8 | $ | 29.6 | $ | 29.9 | $ | 31.2 | $ | 32.8 | (3) | % | (12) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 活期存款-利息支取 | 40.9 | 39.1 | 38.5 | 39.1 | 39.8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總需求存款 | 69.7 | 68.7 | 68.4 | 70.3 | 72.6 | 1 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場存款 | 50.3 | 48.3 | 46.1 | 44.0 | 41.4 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲蓄及其他國內存款 | 15.9 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.8 | (3) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心存單 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.1 | 11.3 | (2) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總核心存款 | 149.7 | 147.4 | 145.0 | 144.4 | 143.1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他250,000美元或更多的國內存款 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉讓CDs，經紀人和其他存款 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款總額 | $ | 156.5 | $ | 153.5 | $ | 150.7 | $ | 149.6 | $ | 148.1 | 2 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | $ | 0.8 | $ | 1.2 | $ | 1.3 | $ | 1.9 | $ | 0.9 | (32) | % | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | 15.9 | 15.1 | 13.8 | 12.2 | 13.8 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | $ | 16.7 | $ | 16.3 | $ | 15.1 | $ | 14.1 | $ | 14.7 | 2 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 總計計息負債 | $ | 144.4 | $ | 140.3 | $ | 135.9 | $ | 132.6 | $ | 130.0 | 3 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||
負債合計 | 178.1 | 175.3 | 171.0 | 169.2 | 167.8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末餘額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總核心存款 | $ | 151.3 | $ | 147.5 | $ | 147.3 | $ | 145.5 | $ | 144.2 | 3 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他存款 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款總額 | $ | 158.4 | $ | 154.4 | $ | 153.2 | $ | 151.2 | $ | 148.9 | 3 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
請查看季度財務補充說明書第6-7頁獲取更多詳細信息。
2024年第三季度平均總負債增加了 103億美元，或6%，與去年同期相比。平均總存款增加了83億美元，或6%，主要受66億美元平均總核心存款增加驅動， 5%. A平均總債務增加了21億美元，或14%， 作爲資金需求正常管理的一部分。
與2024年第二季度相比，平均總負債增加了29億美元，增加2%。 驅動因素是平均總存款增加了290億美元，增加2%。 平均總存款增加了29億美元，增加2%。
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非利息收入
表6 – 非利息收入
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | 變動（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付和現金管理營業收入 | $ | 158 | $ | 154 | $ | 146 | $ | 150 | $ | 152 | 3 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 財富和資產管理收入 | 93 | 90 | 88 | 86 | 79 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客戶存入資金和貸款費用 | 86 | 83 | 77 | 80 | 80 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本市場和諮詢費用 | 78 | 73 | 56 | 69 | 52 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入 | 19 | 19 | 22 | 29 | 32 | — | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款業務收入 | 38 | 30 | 31 | 23 | 27 | 27 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險收入 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行保有人壽保險收入 | 20 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款銷售收益 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證券銷售淨收益（損失） | — | — | — | (3) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非利息收入 | 6 | 5 | 7 | (65) | 49 | 20 | (88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入總額 | $ | 523 | $ | 491 | $ | 467 | $ | 405 | $ | 509 | 7 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標記市值的影響和信用風險轉移交易的保費（其他非利息收入） | $ | (8) | $ | (9) | $ | (2) | $ | (2) | $ | — | (11) | 未出現數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定付款掉期的標記市值影響（其他非利息收入） | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (74) | $ | 33 | — | 未出現數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
無實義
2024年第三季度的非利息收入總額比去年同期增加了1400萬美元，增長了3％. 資本市場和諮詢費用增加了2600萬美元，增長了50％，這主要是由於承保和利率衍生費用增加。財富和資產管理收入 增加的 1400萬美元，佔18％，反映了管理資產的增加以及固定年金佣金的增加。抵押貸款銀行收入 增加的 1,100萬美元，佔41％，這主要是由於可銷售利差的增加。支付存款和現金管理收入 增加的 增長了600萬美元，增長了4％，反映了信用卡和商戶收單交易收入的增加。此外，客戶存款和貸款費用 增加了600萬美元，增長了8％，這主要是由於貸款承諾費的增加。其他非利息收入減少，部分抵消了這些增長 430萬美元。2023年第三季度的其他非利息收入包括3,300萬美元的按市值計價的固定掉期收益，而2024年第三季度包括結束了800萬美元of 與保費成本相關的反收入和與信用風險轉移交易相關的按市值計價。租賃收入也下降了 1,300萬美元，佔41％，受終止租賃收入減少的推動。
2024年第三季度，總非利息收入增加3200萬美元，或7%，達到52300萬美元，而2024年第二季度爲49100萬美元。抵押銀行收入增加800萬美元，或27%，受可售差價上升驅動。資本市場和諮詢費用 增加 500萬美元，或關注 @EVERFI。7%由於承銷和利率衍生產品費用上升，部分抵消了季節性較低的諮詢費用。 貸款出售收益增加500萬美元。
7
非利息費用
表格7 - 非利息支出
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | 變動（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員成本 | $ | 684 | $ | 663 | $ | 639 | $ | 645 | $ | 622 | 3 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 外部數據處理和其他服務 | 167 | 165 | 166 | 157 | 149 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存入資金和其他保險費用 | 15 | 25 | 54 | 234 | 25 | (40) | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 65 | 62 | 70 | 70 | 65 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨佔用成本 | 57 | 51 | 57 | 65 | 67 | 12 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 33 | 27 | 28 | 29 | 29 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業服務 | 21 | 26 | 25 | 35 | 27 | (19) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃融資設備折舊 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | — | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非利息費用 | 73 | 82 | 82 | 96 | 88 | (11) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總非利息支出 | $ | 1,130 | $ | 1,117 | $ | 1,137 | $ | 1,348 | $ | 1,090 | 1 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average full-time equivalent employees | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 1 | % | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第8表 - 重要事項影響
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | |||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 人員成本 | $ | 12 | $ | — | $ | 7 | $ | 2 | $ | 8 | |||||||||||||||||||
| 存入資金和其他保險費用 | (7) | 6 | 32 | 214 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 設備 | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 淨佔用成本 | 1 | — | — | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非利息費用 | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 總非利息支出 | $ | 6 | $ | 6 | $ | 39 | $ | 226 | $ | 15 | |||||||||||||||||||
第9表 - 調整後的非利息支出（非通用會計原則）
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度財年 | 第四個 | 第三 | 變動（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員成本 | $ | 672 | $ | 663 | $ | 632 | $ | 643 | $ | 614 | 1 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 外部數據處理和其他服務 | 167 | 165 | 166 | 157 | 149 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存入資金和其他保險費用 | 22 | 19 | 22 | 20 | 25 | 16 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 65 | 62 | 70 | 69 | 65 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨佔用成本 | 56 | 51 | 57 | 57 | 60 | 10 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 33 | 27 | 28 | 29 | 29 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業服務 | 21 | 26 | 25 | 35 | 27 | (19) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃融資設備折舊 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | — | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非利息費用 | 73 | 82 | 82 | 95 | 88 | (11) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的非利息費用總額 | $ | 1,124 | $ | 1,111 | $ | 1,098 | $ | 1,122 | $ | 1,075 | 1 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
8
2024年第三季度報告的總非利息支出與去年同期相比增加了4000萬美元，增幅爲4%。 在除去重要項目影響後，非利息支出增加了 4900萬美元，增幅爲5%。主要受高人員成本驅動，增長了 5800萬美元，或9%，因爲薪酬、福利和激勵補償支出增加，外部數據處理和其他服務費用增加了 1800萬美元，增幅爲12%， re反映了更高的科技和數據費用。部分抵消了這些增加，其他非利息支出減少 1500萬美元，主要是由於轉股債券的看漲和較低的特許稅和其他稅收，以及專業服務費減少 600萬美元。
報告的總非利息支出從2024年第二季度增加了1300萬美元，或1%。 除了重要項目的影響外，非利息支出 增加了1300萬美元，或1%，主要受到人員成本增加的影響 900萬美元，或1%，主要是因爲薪資支出增加和市場營銷支出增加 600萬美元，或22%。部分抵消這些增加的是，其他非利息支出減少了900萬美元 。.
信用質量
表10 – 信用質量指標
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | 2020年9月30日 | 6月30日, | 3月31日 | 12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總不應計貸款和租賃 | $ | 738 | $ | 733 | $ | 716 | $ | 667 | $ | 592 | |||||||||||||||||||
| 房地產業以外的資產淨值 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
其他不良資產 (1) | 38 | 37 | 12 | 34 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 總不良資產 | 784 | 780 | 738 | 711 | 634 | ||||||||||||||||||||||||
| 逾期90天以上的應計貸款和租約 | 224 | 175 | 183 | 189 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良資產 + 應計貸款和租約逾期90天以上 | $ | 1,008 | $ | 955 | $ | 921 | $ | 900 | $ | 797 | |||||||||||||||||||
不良資產貸款比率 (2) | 0.58 | % | 0.59 | % | 0.58 | % | 0.55 | % | 0.49 | % | |||||||||||||||||||
不良資產比率 (3) | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| (不良資產+90天)/(貸款+OREO) | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 撥備 | $ | 106 | $ | 100 | $ | 107 | $ | 126 | $ | 99 | |||||||||||||||||||
| 淨覈銷額 | 93 | 90 | 92 | 94 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨覈銷額 / 平均總貸款和租賃額 | 0.30 | % | 0.29 | % | 0.30 | % | 0.31 | % | 0.24 | % | |||||||||||||||||||
| 貸款和租賃損失準備金（ALLL） | $ | 2,235 | $ | 2,304 | $ | 2,280 | $ | 2,255 | $ | 2,208 | |||||||||||||||||||
| 未融資信貸承諾的準備金 | 201 | 119 | 135 | 145 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 信貸損失準備金（ACL） | $ | 2,436 | $ | 2,423 | $ | 2,415 | $ | 2,400 | $ | 2,368 | |||||||||||||||||||
| ALLL佔比： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款和租賃總額 | 1.77 | % | 1.85 | % | 1.86 | % | 1.85 | % | 1.83 | % | |||||||||||||||||||
| NALs | 303 | 314 | 318 | 338 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良資產 | 285 | 296 | 309 | 317 | 348 | ||||||||||||||||||||||||
| 作爲資產清單的一部分: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款和租賃總額 | 1.93 | % | 1.95 | % | 1.97 | % | 1.97 | % | 1.96 | % | |||||||||||||||||||
| NALs | 330 | 331 | 337 | 360 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良資產 | 311 | 311 | 327 | 337 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
(1)其他不良資產包括持有待售的特定受損證券和/或不計提貸款。
(2)總額淨透支餘額佔總貸款和租賃額的百分比。
(3)不良資產總額佔貸款和租賃總額、其他房地產所有權和其他不良資產的比例。
請查看季度財務補充資料第12-15頁獲取更多詳細信息。
9
不良資產（NPAs）爲78400萬美元，佔總貸款和租賃、OREO和其他不良資產的0.62%，而去年同期爲63400萬美元，佔總貸款和租賃的0.52%。不應計貸款和租賃（NALs）爲73800萬美元，佔總貸款和租賃的0.58%，去年同期爲59200萬美元，佔總貸款和租賃的0.49%。不良資產的增加主要是由商業和工業及商業房地產不良貸款的增加所推動。按季環比，不良資產增加了400萬美元，或1%，不應計貸款和租賃增加了500萬美元，或1%。不良資產的增加主要是由商業和工業不良貸款的增加驅動，部分抵消了商業房地產不良貸款的減少。
信貸損失準備金按年增加700萬美元，按季度增加600萬美元，達到2024年第三季度的10600萬美元。淨沖銷額（NCOs）按年增加2000萬美元，按季度增加300萬美元，達到9300萬美元。NCOs在當季佔平均貸款和租賃的年化0.30%，高於去年同期的0.24%和上個季度的0.29%。年度NCO增加反映了淨沖銷繼續正常化。2024年第三季度的商業和消費者淨沖銷分別爲0.31%和0.28%。
逾期貸款和租賃損失準備金（ALLL）從去年同期增加了2700萬美元，達到22億美元，佔總貸款和租賃金額的1.77%。信用損失準備金（ACL）從去年同期增加了6800萬美元，達到24億美元，佔總貸款和租賃金額的1.93%。ACL覆蓋率爲1.93%，比上一季度低2個點子，反映了當前宏觀經濟環境。
資本
表11 – 資本比率
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （以億美元計） | 2020年9月30日 | 6月30日, | 3月31日 | 12月31日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股權/有形資產比率 | 6.4 | % | 6.0 | % | 6.0 | % | 6.1 | % | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||||
一級風險資本比例 (1) | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||
監管第一層風險資本比率 (1) | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||
監管總風險資本比率 (1) | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||
總風險加權資產 (1) | $ | 142.5 | $ | 139.4 | $ | 139.6 | $ | 138.7 | $ | 140.7 | ||||||||||||||||||||||
(1)2024年9月30日的數據是預估的。金額以巴塞爾三監管框架標準化方法呈現，用於計算風險加權資產。資本比率反映了亨廷頓銀行在2020年選擇了延遲五年過渡期，延後兩年實施CECL對監管資本的全面影響，之後是爲期三年的過渡期。截至2024年9月30日、2024年6月30日和2024年3月31日，已有75%的累積CECL遞延得到分階段引入。截至2023年12月31日和2023年9月30日，已有50%的累積CECL遞延得到分階段引入。
請查看季度財務補充內容的16-17頁以獲得更多詳細信息。
截至2024年9月30日，有形公共資本與有形資產比率爲6.4%，比6.0%增加 2024年6月30日，累積其他全面收益改善和有形公共資本從當前期收入中增加，減去分紅派息，部分抵消有形資產增加。一級普通股權（CET1）風險資本比率在2024年9月30日和2024年6月30日均爲10.4%，因爲當前期收入減去分紅派息被季度內較高的風險加權資產抵消。
所得稅
2024年第三季度所得稅準備金爲11600萬美元，而2024年第二季度爲10600萬美元。2024年第三季度和2024年第二季度的有效稅率均爲18.2%。.
截至2024年9月30日，我們擁有51500萬美元的聯邦遞延稅資產 以及8千萬美元的州遞延稅資產。
10
業績會電話/網絡研討會信息。亨廷頓銀行第二季度2024年業績會議可以通過投資者關係板塊的現場網絡研討會觀看幻燈片，或通過撥打電話號碼(877) 407-8029或(201) 689-8029訪問；會議ID號碼＃13747594。
亨廷頓的高級管理層將於2024年10月17日 9:00 主持業績電話會議 上午（東部時間） 時間）。該電話會議可以通過亨廷頓網站www.huntington.com的投資者關係欄目進行互聯網直播，也可以撥打電話 (877) 407-8029；會議ID #13749221。幻燈片將在電話會議前大約一小時在亨廷頓網站的投資者關係部分公佈。網絡直播的重播將存檔在亨廷頓網站的 「投資者關係」 部分。在2024年10月25日之前的電話會議結束大約兩小時後，將提供電話重播，電話號碼爲 (877) 660-6853或 (201) 612-7415；會議編號 #13749221。
請查看2024年第三季度季度財務補充說明，以獲取更詳細的財務績效指標此文件可在Huntington網站的投資者關係部分找到，網址爲http://www.huntington.com。
關於亨廷頓
亨廷頓銀行股份有限公司是一家資產2010億美元的區域型銀行控股公司，總部位於俄亥俄州哥倫布市。成立於1866年，亨廷頓國家銀行及其關聯公司爲消費者、中小型和中等市場企業、企業、市政機構和其他組織提供全面的銀行、支付、财富管理和風險管理產品和服務。亨廷頓在12個州擁有975家分行，某些業務在更廣泛的地理區域運營。訪問Huntington.com獲取更多信息。
關於前瞻性陳述的警告
本新聞稿中包含或參考的信息，包括但不限於某些計劃、期望、目標、預測和表述等屬於前瞻性聲明，這些內容並非歷史事實，而是受到諸多假設、風險和不確定性的影響。不涉及歷史或當前事實的聲明，包括關於信念和期望的表述，均屬前瞻性聲明。前瞻性聲明可通過詞語如「期望」、「預期」、「相信」、「打算」、「估計」、「計劃」、「目標」等字眼，或者像「將會」、「可能」、「或許」、「應當」、「願意」、「可能」等詞語，以及將來或條件動詞如「將」、「可能」、「應該」、「想」等類似詞語來識別。前瞻性聲明預期受到《1933年證券法》第27A節、《1934年證券交易法》第21E節以及1995年《私人證券訴訟改革法案》提供的安全港規定的約束。
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雖然無法保證風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但以下是可能導致實際結果與前瞻性聲明所含或暗示的結果大相徑庭的某些因素：一般經濟、政治或行業狀況的變化；業務和經濟狀況的惡化，包括持續通脹、供應鏈問題或勞動力短缺，全球經濟狀況和地緣政治事項的不穩定性以及金融市場波動性；疫情和其他災難事件對全球經濟和金融市場條件以及我們的業務、運營結果和財務狀況的影響；與銀行倒閉和其他波動有關的影響，包括潛在增加的監管要求和成本，如FDIC特別評估、長期債務要求和加強的資本要求，以及可能對宏觀經濟狀況產生影響，這可能會影響包括我們在內的存款機構吸引和留住存款人以及借款或籌集資本的能力；未經保險保障存款的意外流出，可能需要我們以不良价位出售投資證券；利率的變動可能對我們的投資證券組合價值產生負面影響；我們投資組合價值的貶值可能對市場對我們的看法產生負面影響，並可能導致存款撤回；社交媒體對我們和銀行普遍的市場看法的影響；網絡安全風險；美國財政和貨幣政策的不確定性，包括聯邦儲備政策的利率政策；全球資本和信貸市場的波動和中斷；利率的變動；產品定價和服務的競爭性壓力；我們業務戰略的成功、影響和時機，包括市場對任何實施我們的「公平遊戲」銀行理念的新產品或服務的接受；銀行合併的政策和標準的變化；政府行動、審查、改革、監管、法規和解讀的性質、範圍、時機和結果，包括涉及《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》和《巴塞爾III資本監管改革》的相關行動，以及涉及美國 OCC、聯邦儲備、FDIC 和 CFPB的行動；以及可能影響亨廷頓未來結果的其他因素。可能導致結果與上述描述有所不同的其他因素可以在亨廷頓2023年12月31日結束的年度10-k表裏、2024年3月31日和6月30日結束的季度10-Q表裏找到，這些報表已提交給證券交易委員會（「SEC」），可在亨廷頓網站http://www.huntington.com的「投資者關係」部分的「出版物和文件」欄目以及亨廷頓向SEC提交的其他文件中獲取。
所有前瞻性聲明僅代表其發佈日期，並基於當時可獲得的信息。亨廷頓不承擔任何義務更新前瞻性聲明，以反映前瞻性聲明發布之日之後發生的情況或事件，或反映意外事件的發生，除非根據聯邦證券法的要求。鑑於前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，應謹慎對待過度依賴此類聲明。
報告範圍
使用非 GAAP 財務指標
本文件包含管理層認爲有助於理解亨廷頓運營結果或財務狀況的美國通用會計準則財務指標和非美國通用會計準則財務指標。 在使用非美國通用會計準則財務指標時，可在本文件、財務補充、電話會議幻燈片或與本文件相關的8-k表中找到可比的美國通用會計準則財務指標及對應的調整，這些信息均可在亨廷頓網站的投資者關係部分找到，網址爲http://www.huntington.com。
年化數據
某些回報率、收益率、績效比率或季度增長率是以「年化」的方式呈現的。 這樣做是爲了分析和決策目的，以更好地識別表現趨勢，與全年或同比金額進行比較。 例如，貸款和存入資金增長率，以及淨覈銷百分比，通常以8%這樣的年化率來表達。 因此，季度增長率爲2%將代表年化8%的增長率。
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全稅效當淡相等利息收入和淨利息收益率
來自免稅收入資產的收入增加了一個等同於如果這些收入按法定稅率應納稅的稅額的金額。這一調整使所有盈利資產，尤其是免稅的市政證券和某些租賃資產，處於一個共同的基礎上，便於將結果與競爭對手的結果進行比較。
取整
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值得注意的事項
不時，營業收入、開支或稅收會受到管理層認爲超出正常銀行業務範疇和/或規模異常巨大以至於其影響被管理層認爲在當時是罕見或短期性質的因素的影響。 我們將這類項目稱爲「顯著項目」。 管理層認爲考慮特定的財務指標，包括和不包括顯著項目，是有益的，以便更好地理解公司的業績，增加各期業績的可比性，並評估和預測這些結果。
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