第99.1展示文本
東方昇華控股有限公司宣佈首次公開發行定價
2024年10月16日,中國寧德 — 東方興 控股有限公司(「東方興」或「公司」)(納斯達克資本市場:ORIS)是中國大陸茶葉產品綜合供應商,今天宣佈其首次公開發行(「發行」)175萬股普通股,公開發行價爲每股4美元,募集總額爲700萬美元,扣除承銷折扣和發行費用前的總收益。該發行是根據確定性承諾進行的。預計普通股將於2024年10月17日開始在納斯達克資本市場以逐筆明細代碼「ORIS」交易。
公司已向承銷商授予選擇權,在承銷協議日期起算的45天內行使,以購買最多262,500股普通股,價格爲公開發行價格,減去承銷折讓和費用。預計發行將於2024年10月18日結束,須符合慣例的結束條件。
公司打算利用本次發行的收入用於:i)清償已有茶園合同協議權益收購的未清餘額;ii)新生產工廠的建設和施工;iii)購置新的機械和設備;以及iv)一般公司目的和營運資金。
美國華虎證券公司正在獨家擔任本次發行的簿記管理人。Crone Law集團擔任公司的法律顧問。VCL Law LLP擔任承銷商與本次發行相關的法律顧問。
關於該交易所發行的一份修訂後的F-1表格的註冊聲明(文件編號333-274976)已經由公司在2024年9月30日前向美國證券交易委員會(「SEC」)提交,並且隨後被SEC宣佈生效。該交易所僅通過一份作爲註冊聲明一部分的招股說明書進行。與該交易所相關的最終招股書將向SEC提交,並可在SEC網站www.sec.gov上獲取。有關該交易所的最終招股書的電子副本可在US Tiger Securities, Inc.,紐約市麥迪遜大道437號,27樓,紐約10022,或電話+1 646-978-5188處獲取。
在你投資之前,你應該閱讀最終招股說明書和公司已提交或即將提交給SEC的其他文件,以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。 本新聞稿不構成出售或購買本處所述證券的要約,也不得在任何未在任何州或司法管轄區未依法註冊或符合證券法規定的銷售前,通過這些州或司法管轄區以任何可能違法的方式進行出售。
關於東方崛起控股有限公司
東方榮泰控股有限公司是中國大陸茶葉產品的一家綜合供應商。我們主要的茶葉產品包括(i)白茶和紅茶等初加工茶葉,以及(ii)優質白茶和紅茶。我們的業務操作實現了垂直一體化,涵蓋了茶葉種植、加工和向中國大陸的茶葉業務經營者(如批發經銷商)和最終零售客戶銷售茶葉產品。我們在福建省寧德市柘榮縣的茶園進行經營。欲了解更多信息,請訪問公司網站https://ir.mdhtea.cn/。
前瞻性聲明
除了本公告中關於歷史事實的聲明外,所有其他聲明均爲前瞻性聲明,包括但不限於公司提議的Offering。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於公司認爲可能影響其財務狀況、運營成果、業務策略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前期望和預測,包括Offering將會成功完成的預期。投資者可以通過諸如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「旨在」、「估計」、「打算」、「相信」、「潛力」、「繼續」、「很可能」或其他類似表達來識別這些前瞻性聲明。公司不承擔更新前瞻性聲明的義務以反映隨後發生的事件或情況,或其預期的變化,除非法律要求。儘管公司認爲這些前瞻性聲明中表達的期望是合理的,但無法向您保證這些期望將被證明是正確的,公司提醒投資者實際結果可能與預期結果有實質性不同,並鼓勵投資者審查可能影響其未來結果的其他因素,這些因素可以在公司的註冊聲明和向SEC的其他備案中找到。
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