EX-99.1 2 tm2426052d7_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

第99.1展示文本

Lucid Group, Inc.宣佈普通股的公開發行並由PIF附屬公司進行相應投資

2024年10月16日

Lucid Group, Inc.（納斯達克：LCID；「Lucid」）今天宣佈，將開始進行公開發行其普通股的262,446,931股。承銷商可能不時通過直接買家、代理商或經券商經紀交易在納斯達克、場外市場、經協商交易或以上述方法的組合方式，或以固定價格銷售普通股，該價格可能會根據銷售時的市場價格、與市場價格相關的價格或協商價格進行調整。

露敏公司打算授予承銷商一個30天的選擇權，以購買其普通股多達39,367,040股。

美銀證券（BofA Securities）是此次公開發行的唯一承銷商。

此外，Lucid的大部分股東兼沙特公共投資基金（「PIF」）的關聯方Ayar Third Investment Company（「Ayar」）已表示他們打算與公開發售同步，按照承銷商最初爲公開發售支付的每股價格購買374,717,927股普通股。定向增發取決於完成公開發售和慣例的交割條件。由於這些購買，Ayar預計將保持對Lucid尚未公開的普通股約58.8％的所有權。此外，Ayar已表示，爲了維持對Lucid尚未公開的普通股的所有權，在承銷商行使其選擇權的情況下，他們打算從我們這裏購買額外的普通股，這樣的購買的額外交割將在承銷商行使其選擇權後的10天舉行。

Lucid打算利用公開發行的淨收益，以及其大股東進行的定向增發，用於一般企業目的，其中可能包括資本支出和營運資本。

此次公開發行是根據Lucid有效的Form S-3監管文件進行的，包括一份基礎招股說明書，已在證券交易委員會（「SEC」）提交，並有關於公開發行的招股書補充。擬投資者應閱讀註冊聲明中Lucid已提交或將提交給SEC的其他相關文件中的初步招股說明書和基礎招股說明書，以獲取有關Lucid和公開發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov的EDGAR免費獲取這些文件。或者，您可以通過電子郵件dg.prospectus_requests@bofa.com從BofA證券公司NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001的招股部門獲取初步招股說明書和基礎招股說明書的副本。

本新聞稿不構成出售或要約買入Lucid普通股的要約，也不得在未在任何司法管轄區註冊或符合任何司法管轄區的證券法規要求的情況下，在任何司法管轄區內出售這些證券。

投資者關係聯繫人
investor@lucidmotors.com

媒體聯繫人
media@lucidmotors.com

商標
本通訊包含Lucid Group, Inc.及其子公司和其他公司的商標、服務標誌、商業名稱和版權，這些屬於各自所有者的財產。

前瞻性聲明
本通信包括對於美國1995年《私人證券訴訟改革法》「安全港」條款下「前瞻性聲明」的內容。前瞻性聲明可通過使用諸如「估計」，「計劃」，「項目」，「預測」，「打算」，「將要」，「將」，「期待」，「預期」，「相信」，「尋找」，「目標」，「持續」，「可能」，「可能」，「潛在」，「預測」或其他類似表達來識別，這些表達預示或指示未來事件或趨勢，或者並非是關於歷史事項的聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於與Lucid在《3號表格》註冊聲明書的計劃和期望，公開發行的時間、規模和募集資金使用情況，如果有的話，以及向Lucid的大部分股東私下發行Lucid普通股的計劃和期望，任何潛在的未來發行或籌資活動，Lucid的科技承諾以及Lucid的目標。這些聲明基於各種假設，無論此通信中是否有標明，並且基於Lucid管理層當前的期望。這些前瞻性聲明並非旨在作爲任何投資者的擔保、保證或明確的事實或概率，並且不應該被任何投資者依賴。實際事件和情況難以預測，可能與這些前瞻性聲明有所不同。許多實際事件和情況超出了Lucid的控制範圍。這些前瞻性聲明受一系列風險和不確定性的影響，包括在Lucid2024年第二季度10-Q表中討論的「風險因素」部分中討論的因素，以及Lucid已經提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件。如果這些風險中的任何一個實現或Lucid的假設被證明是錯誤的，實際結果可能會與這些前瞻性聲明所暗示的結果有很大不同。可能存在Lucid目前尚未知曉或Lucid認爲不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中所含結果有所不同。此外，前瞻性聲明反映了Lucid對未來事件的期望、計劃或預測，並反映了本通信日期的觀點。Lucid預計隨後的事件和發展將導致Lucid的評估發生變化。然而，雖然Lucid可能會選擇在未來某個時間更新這些前瞻性聲明，Lucid明確否認有義務這樣做，除非是根據適用的證券法規定。這些前瞻性聲明不應該被視爲代表Lucid在本通信日期之後的任何日期時的評估，因此不應過分依賴這些前瞻性聲明。