2024年10月16日,PainReform有限公司(「公司」)與H.C. Wainwright & Co., LLC(「Wainwright」),作爲銷售代理,簽訂了一項市場發行協議(「發行協議」),根據該協議,公司可以通過Wainwright隨時發行和賣出公司無面值的普通股(「普通股」),總髮行價格不超過135萬美元(「股票」)。
股票的發行與銷售將根據公司於2024年9月20日向證券交易委員會(「SEC」)提交的F-3表格和相關的招股書(文件編號333-282264)以及SEC於2024年10月3日生效的,在根據1933年證券法修正案(「證券法」)第424(b)條款提交的招股書補充文件日爲2024年10月16日的招股書補充文件進行,藉助SEC生效。
根據發行協議,股票的銷售可能符合1933年證券法規則415條下「市場發行」的定義,包括直接在納斯達克資本市場或美國現有其他交易市場上,或通過其他其他方式進行的銷售,直接收購或否則向Wainwright作爲本金的市場商,按當時市場價格進行的協商交易,或者按照這些市場價格進行的價格或相關價格進行的交易,以及根據法律允許的任何其他方法。Wainwright將根據公司的指示,包括公司可能設定的價格或規模限制或其他慣例參數或條件,採取合理商業方法與其正常交易和銷售實踐以及適用的法律法規一致的努力,不時根據發行協議銷售股票。
根據發行協議的協議,股份的發行將在以下情況中最早終止:(a)Wainwright或公司根據協議的規定終止發行協議,
(c)雙方就此達成一致意見。公司將按照股份發行協議出售的股份的毛銷售價格的3.0%支付給Wainwright固定的佣金率,並同意向Wainwright提供習慣的
補償和貢獻權利。
公司還將報銷Wainwright在簽訂發行協議時的特定費用。發行協議包含習慣性的陳述和
擔保以及銷售股份的條件。
上述關於發行協議的描述並不完整,並完全通過參考此類協議的全文加以限制,並附上此處擬定
的附件10.1作爲本6-k表格的報告的附件,以參考全部內容。道龍律師事務所關於股票發售的意見陳述的副本作爲展示件5.1附在此處。
本6-k表格的報告不構成賣出股份的要約,或要約購買所述股份,也沒有任何要約、
徵集或銷售證券的行爲會違反任何州的註冊或資格登記前法律下在此類州的法律。