美國
證券和交易所委員會
華盛頓特區 20549
表格
目前的報告
根據第13或15(d)節
證券交易所 1934年證券交易法案
報告日期(最早報告的事項日期):
(在章程中指定的註冊人正確名稱)
(註冊地或其他轄區 公司註冊地) |
(報告書文件號碼) | (IRS雇主 綜合所得稅納稅單位的雇主識別號碼) |
(總部地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼(包括區號):(
勾選適當的框格 如果8-k表格的提交意在同時滿足申報人根據以下任何一項條款的提交義務(參閱 綜合說明A.2.文中列舉項目:
根據證券法規定的第425條,書面通訊(17 CFR 230.425) |
根據《交易所法》第14a-12條規定徵詢材料 行動(17 CFR 240.14a-12) |
根據《交易所法》14d-2(b)條款前開始通信(17 CFR 240.14d-2(b)) |
根據交易所法案第13e-4(c)條規定的預先開始通信(17 CFR 240.13e 4(c)) |
根據法案第12(b)條的規定登記的證券:
每一類的名稱 | 交易標誌 | 註冊交易所的名稱 | ||
股票市場有限責任公司 Stock Market LLC | ||||
股票市場有限責任公司 Stock Market LLC |
請勾選表明: 登記公司是否符合1933年證券法第405條(本章第230.405條)中定義的新興成長公司, 還是1934年證券交易法第120億2條(本章第2401.2億2條)。
新興成長公司
如果是新興成長的公司,請勾選此處,以表示申報人已選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條提供的任何新的或修改後的財務會計準則的延長過渡期。☐
項目1.01 進入實質性明確協議。
在2024年10月16日,180 life sciences corp. (簡稱"公司")與現有授權購買普通股的某持有人(簡稱"持有人")達成了一項授權誘導協議(簡稱"權益代理)誘導協議)持有人所持有的某些現有授權購買普通股的公司授權(簡稱"現有授權購買普通股每股面值$0.0001的普通股(“股”)”普通股公司。根據誘因協議,持有人同意以現金行使現有認股權,以購買最多954,118股普通股,行使價為每股$3.48,在誘因協議簽署之日起至2024年10月16日美東時間下午1:15之間的期間內。公司將收到的總募集款額將取決於持有人實際行使的現有認股權的數量。如果所有現有認股權與誘因協議相關連被行使,公司預計將在扣除我們應付的財務顧問費用和其他費用之前,從現有認股權的行使中獲得高達約$3,320,331的總募集款。然而,無法保證持有人將按照誘因協議行使所有現有認股權。
在 考慮持有人同意根據鼓勵協議行使現有認股權證的同意,本公司 同意發行新未登記認股權證購買普通股股份(」新認股證」)購買一個號碼 普通股股份等於行使現有認股權證時發行的普通股數量的 200%(」新 認股證股份」)。新認股權證將可立即行使,行使期為五年。
公司同意在誘因協議中提交一份S-1表格的註冊聲明,以註冊新認股權的轉售股份,在新認股權行使後(「新認股權」)在2024年11月15日或之前,並努力使該轉售註冊聲明在提交予證券交易委員會(「證交會」)後的60個日曆日內生效(或在證交會進行「完全審查」的情況下,在提交予證交會後的90個日曆日內生效),並始終保持該轉售註冊聲明有效,直到沒有任何新認股權持有人擁有任何新認股權或新認股權股份。如果公司未能及時向持有人交付不帶限制性標籤的新認股權股份,則公司已同意向持有人支付一定的違約金。轉售註冊聲明」)在提交後的60天自證券交易委員會生效(或在證交會進行「全面審查」的情況下在提交後的90天內生效),並且保持轉售註冊聲明的有效性直至所有新認股權持有人不再持有任何新認股權或新認股權股份。如果公司未能及時向持有人交付不帶限制性標籤的新認股權股份,則公司同意支付一定的賠償金給持有人。」提交給美國證券交易委員會(「交易委員會」)
公司預期將利用這些交易的淨收益 來推動公司最近收購的 科技 遊戲平台的商業化, 以及用於運營資金和其他一般公司目的。
新認股權證每股行使價為1.50美元。每個新認股權證的行使價格和可發行的普通股股數受適當調整,以因應某些股票送轉、拆股並股、股份組合、重新歸類或影響普通股的類似事件。此外,在某些情況下,在發生實質交易時,新認股權證持有人將有資格在行使新認股權證時收到持有人在實質交易之前立即行使新認股權證時應該收到的證券種類和金額、現金或其他財產。
公司可能不會影響新認股權的行使,並且適用持有人將不得行使任何此類新認股權的任何部分,以導致持有人(連同其聯屬公司)在該等行使後所擁有的普通股股份總數超過現金普通股股份數的4.99%或9.99%(如適用),即該等百分比所有權是根據該等新認股權條款確定的。
1
公司聘請A.G.P./全球合夥人(" Global Partners")提供與上述交易有關的獨家財務服務。A.G.P.根據公司與A.G.P.之間的財務諮詢協議,公司同意支付A.G.P. 23.2萬美元的財務諮詢費。此外,我們還同意償還A.G.P.高達6.5萬美元的法律費用,以便與現有認股權證的行使和新認股權證的發行有關。
關於誘因協議、財務顧問協議和新認股權的上述描述並不意味着完整,並且完全受到參考誘因協議和購買普通股認股權形式的完整文本的限制,該協議和認股權形式已分別作爲本格式8-K的附件提交。 展品 10.1, 10.2和頁面。4.1,並被參考並納入本當期報告8-K中。
本文件描述的證券並未根據1933年修訂版的證券法(以下簡稱「證券法」)註冊,因此在未註冊或符合註冊要求的例外情況下,不得在美國出售。證券法)在未註冊或符合註冊要求的例外情況下,不得在美國出售。
已在《證券法》下注冊了現有認股權證行使後可發行的普通股的轉售。
項目3.02:未經登記的股票權益出售
根據本條款所要求的披露,並納入其中 項目1.01 本次盈餘證券報告第 的所需披露已納入本文。這些新認股權或新認股權股份並未根據證券法登記,未經登記或符合證券法登記要求的豁免條件,不得在美國出售。
如全部行使,現有認股權證可行使以發行954,118股普通股,新認股權證可行使以發行1,908,236股普通股。
項目9.01.基本報表和展覽。
(d) 展品。
附件編號 | Description | |
4.1 | 普通股認購權證書形式。 | |
10.1 | 認購權契約形式,由公司和持有人簽訂。 | |
10.2 | 2024年10月16日與公司之間的A.G.P./全球合作伙伴金融諮詢協議。 | |
104 | 內聯XBRL文檔中嵌入的封面頁交互數據文件。 |
2
簽名
根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。
日期: 2024年10月16日
180生命科學公司。 | |||
通過: | /s/布萊爾·喬丹 | ||
姓名: | 布萊爾·喬丹 | ||
標題: | 臨時首席執行官 |
3