第99.1展示文本
Container Store集團及Beyond公司宣佈戰略合作伙伴關係，發揮Iconic Bed Bath & Beyond品牌和Container Store的優勢
10/15/2024
Beyond, Inc.達成協議，通過優先股交易向container store集團投資4000萬美元
德克薩斯州COPPELL和猶他州密德維爾-（BUSINESS WIRE）- container store集團有限公司（紐交所：TCS）（「container store」或「公司」），美國領先的專業零售商，提供定製空間、組織解決方案和上門服務，以及Beyond, Inc.（紐交所：BYON）（「Beyond」），Bed Bath & Beyond、Overstock、Zulily等在線零售品牌的所有者，旨在釋放您家的潛力，今天宣佈，這兩家公司已經達成戰略合作伙伴關係，旨在利用標誌性的Bed Bath and Beyond品牌和container store，以提高客戶體驗。
公司打算通過利用和受益於Beyond的知識產權、客戶數據、品牌網絡和關聯關係，將Container Store定位爲隨着時間的推移恢復盈利的可比門店增長。
公司希望合作的關鍵方面包括：
•受益於container store的世界一流房地產業位置，並利用Bed Bath & Beyond品牌推出適當規模的空間，展示標誌性的廚房、浴室和臥室用品，將聯合品牌。通過這種合作，公司期望爲container store的核心品類和其高利潤、以解決方案驅動爲特色的定製空間服務業務帶來增加的客流量；
•Beyond將通過container store的實體店和網站推出全球會員計劃、多種支付解決方案以及附屬保險和保護產品，以利用定製空間的空白機會，並通過已建立的垂直一體化模式，增加設計線索的轉化，推動增長。
•Beyond將整合container store獨特且專有的定製空間產品，包括其Elfa和Preston產品系列，在Beyond旗下的電子商務品牌以及其他未來Bed Bath & Beyond全球許可店存在的企業中。這將有助於推動營業收入、庫存週轉率和利潤率的提升，改善兩家公司的客戶體驗；
•container store將加入Beyond不斷增長的數據平台，兩家公司都將受益於增強的客戶分析，container store將利用這些分析來提高轉化率，增加流量，並降低客戶獲取和保留成本；和
•在幫助擴展和更新電子商務平台和策略的同時，推動改善客戶體驗、客戶轉化、流量變現和盈利能力。
作爲合作條款的一部分，Beyond公司已同意通過優先股權交易向container store投資4000萬美元，但此交易受某些條款和條件約束，包括以Beyond認可的商業方式修正或再融資container store的信貸設施。
我們對這一合作帶來的機遇感到興奮。我們相信其所帶來的好處將進一步推動我們的戰略倡議，包括加深與客戶的關係，擴大我們的影響力，增強我們的能力，加快我們重返同店銷售增長和盈利的步伐。這項協議將使我們能夠利用Beyond的數據平台和分析功能，更好地識別並針對客戶購買旅程中的關鍵時刻的客戶，並改善與新老客戶的溝通。這將使我們能夠擴大我們在合併網絡中的影響力，並使我們能夠利用Beyond的電子商務專業知識來進一步發展我們自己的全渠道工具和能力 ,Container Store的CEO薩蒂什·馬爾荷特拉表示：「Beyond對這種合作的熱情體現在他們計劃投資Container Store以加強我們的財務狀況，使我們能夠繼續執行增長策略，併爲客戶提供最佳體驗。我們期待在即將舉行的業績會上分享更多信息。」
馬庫斯·雷蒙尼斯，Beyond公司的執行主席，評論道：“我們看到container store以其整體Beyond產品中一流的、基於解決方案的提供爲特色的巨大空白，尤其是在其獲利豐厚的定製空間產品線-Elfa和Preston之內。我們將建立主導管理和轉化模型，結合各種消費金融產品，以獲取份額並利用具有大量未開發潛力的良好運轉、垂直整合的製造業-半導體平台。通過授權使用Bed Bath & Beyond品牌，container store將通過將最受歡迎的Bed Bath & Beyond產品納入其店鋪格式和當前的通用商品提供，從而提升其財務業績，同時爲客戶提供更全面的家居和組織需求產品。
Lemonis補充道：「像這樣的合作進一步支持了具有標誌性品牌的價值，利用彼此的資產和核心競爭力，同時提高客戶轉化率和留存率，增強利潤率，優化營銷費用，這是創造價值和盈利增長的主要驅動因素。」
交易條款
根據證券購買協議，並視公司再融資或修訂其擔保信貸設施情況，container store將發行約40,000股公司新設立的優先股系列b（「B系列優先股」）給Beyond，總購買價格爲$40,000,000。
在2024年第四季度或2025年第一季度再融資或修正公司信貸設施並獲得股東投票批准，並符合特定其他條件後，優先股將以17.25美元的價格轉換爲普通股，導致Beyond持有約40%的container store普通股權。
Latham & Watkins LLP擔任容器店的法律顧問，JP摩根擔任其財務顧問。金斯蒲德林律師事務所擔任Beyond的法律顧問，高盛擔任其財務顧問。
此外，container store宣佈已與摩根大通銀行簽訂了關於其現有期限貸款信貸協議的修訂，該協議日期爲2012年4月6日，JPMorgan Chase Bank，N.A.爲代理人，貸款人也是當事人。
交易的詳細信息已包含在提交給美國證券交易委員會的8-K表格中。
關於container store集團公司。
有關更多產品信息、店鋪位置、提供的服務和真實生活的靈感，請訪問www.containerstore.com。
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關於Beyond
Beyond, Inc. (紐交所: BYON)，總部位於猶他州米德維爾，是一家電子商務專家，專注於將消費者與能釋放其家庭和家的潛力的產品和服務連接起來。該公司擁有Overstock、Bed Bath & Beyond、Baby & Beyond、Zulily及其他相關品牌和相關知識產權。其在線購物品牌系列擁有數百萬種產品，適合不同的人生階段，每月都吸引數百萬顧客光顧。Beyond定期在其網站Beyond.com的新聞室和投資者關係頁面上發佈有關公司及其他相關事宜的信息。
Beyond, Bed Bath & Beyond, Welcome Rewards, Zulily, Overstock 和 Backyard 是 Beyond 公司的商標。其他服務標記、商標和交易名稱可能屬於其各自所有者。
有關交易的額外資訊以及尋找資訊的地方
本新聞稿涉及包括其他事項在內的公司根據最終文件發行優先股的擬議交易，該文件規定公司應盡合理可行的迅速努力召開特別股東會議，以尋求股東批准。與擬議的特別股東會議相關，以尋求股東批准，公司將向證券交易委員會（“SEC”）提交相關材料，包括公司的14A日程的委託書聲明（“委託書”）。本新聞稿不是委託書或公司可能向證券交易委員會提交或向股東發送的任何其他文件的替代品，目的是與擬議交易相關。當最終版本公佈時，容器商店的投資者和股東被敦促仔細閱讀最終的委託書聲明及其他相關材料，因爲它們將包含關於容器商店和擬議交易的重要信息。投資者可以在這些材料可用時免費獲取副本以及其他由容器商店向SEC提交的文件，訪問SEC的網站www.sec.gov或訪問容器商店的網站https://investor.containerstore.com。
誘募參與者
Container Store及其某些董事、高級管理人員、其他管理團隊成員和員工可能被視爲參與從其股東處徵集委託投票的人員，以便進行擬議交易。根據美國證券交易委員會的規定，可能被視爲參與Container Store股東征集的人員信息將載於Container Store的正式委託書聲明中，該聲明用於其股東會議，會議上將提交擬議交易以供Container Store的股東批准。有關Container Store董事和高級管理人員的更多信息，您還可以在Container Store截至2024年3月30日的財年的10-K表格年報中找到，該年報於2024年5月28日提交給美國證券交易委員會，Container Store 2024年股東年會的正式委託書聲明，該聲明於2024年7月9日提交給美國證券交易委員會，以及隨後提交的8-K表格當前報告和10-Q表格季度報告中。
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements contained in this press release that do not relate to matters of historical fact should be considered forward-looking statements, including statements regarding the terms and potential benefits of our collaboration with Beyond; expectations regarding positive same store sales growth, improved profitability and creating shareholder value; Beyond’s potential equity investment, the potential amendment or refinancing of our debt; and our strategies, priorities, challenges and initiatives and growth opportunities. These forward-looking statements are based on management’s current expectations. These statements are neither promises nor guarantees but involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that may cause our actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements, including, but not limited to, risks relating to our collaboration with Beyond; the equity investment by Beyond is subject to conditions, including our ability to amend or refinance our debt in a manner commercially acceptable to Beyond; and the other important factors discussed under the caption “Risk Factors” in our Annual Report on Form 10-K on May 28, 2024 filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) and our other reports filed with the SEC. These factors could cause actual results to differ materially from those indicated by the forward-looking statements made in this press release. Any such forward-looking statements represent management’s estimates as of the date of this press release. While we may elect to update such forward-looking statements at some point in the future, we disclaim any obligation to do so, even if subsequent events cause our views to change. These forward-looking statements should not be relied upon as representing our views as of any date subsequent to the date of this press release.
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