6-K 1 dp219304_6k.htm FORM 6-K
 

 

美國 

證券交易委員會 

華盛頓特區20549

 

6-K表格

 

根據1934年證券交易所法規第13a-16條或15d-16條,在外國私人發行人報告

 

2024年10月15日


委託備案文件號碼:001-39363

 

immatics N.V.

 

Paul-Ehrlich-Straße 15

72076 土賓根,德意志聯邦共和國

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

 

請在勾選框內標記,表明註冊人是否已按照20-F表格或40-F表格的規定提交或將要提交年度報告:

 

20-F 表格

  40-F 表格

 

 

 

 

 

本報告表格中包含的信息 6-K

 

2024年10月15日,immatics N.V.(以下簡稱「公司」) 完成了一項發行1625萬股普通股的交易,根據一項承銷協議(以下簡稱「承銷協議」) 與Jefferies證券公司、Jefferies GmbH、美銀證券公司和Leerink Partners LLC合作,作爲數家承銷商的代表。此外,公司授予承銷商一個選擇權,在承銷協議日期後的30天內行使,購買高達243.75萬股額外的普通股。承銷協議包括髮行和銷售 證券的條款和條件,賠償和分擔義務,以及此類協議中常見的其他條款和條件。 上述有關承銷協議的描述並非完整內容,並完全符合 有關承銷協議的內容,請參閱附在此6-k表格的《表1.1》。

 

證券的發行和銷售已根據1933年修訂的《證券法》進行註冊,根據F-3表格(文件編號333-282569)的註冊聲明(「註冊聲明」)。公司已向美國證交會提交了一份於2024年10月10日的補充招股說明書,連同一份於2024年10月10日的附帶招股說明書,涉及證券的發行和銷售。就證券有效性發表意見的律師意見已附在6-k表格的5.1展覽文件中,並就該意見納入註冊聲明的同意附在6-k表格的23.1展覽文件中。

 

證券發行與銷售所得款項約爲14030萬美元,在扣除公司應付的承銷折讓和費用以及發行費用後。公司打算利用證券發行與銷售的淨收益,用於基金支持其管道的繼續研發、製造業-半導體、生產和(如獲准)產品候選物的商業化,以及營運資金和其他一般企業用途。

 

引用公司文件

 

6-k表格的此份報告(除99.1和99.2號附件外),包括1.1、5.1和23.1號附件,應被視爲合併到immatics N.V.的F-3表格(註冊編號333-282569)的註冊聲明中,並自本報告提交之日起成爲其中的一部分,直到被隨後提交或提供的文件或報告取代爲止。

 

除1.1、5.1、23.1、99.1和99.2附件之外的這份6-k表格報告應被視爲已被引用併入Immatics N.V.的F-3表格註冊聲明(註冊號333-240260和333-274218),並從提交該報告之日起成爲其組成部分,除非後續提交或提供的文件或報告將其取代。

 

附件描述

 

附件編號 Description
1.1 2024年10月10日,immatics N.V.與Jefferies LLC、Jefferies GmbH、BofA Securities, Inc.和Leerink Partners LLC之間的承銷協議,作爲多家承銷商的代表。
5.1 NautaDutilh N.V.的意見
23.1 NautaDutilh N.V.的同意(附於展品5.1)
99.1 2024年10月10日的新聞發佈
99.2 2024年10月10日的新聞發佈

 

 

 

簽名

 

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁,總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新(除非另有說明,否則所有數字均以美元計)。

 

  immatics N.V.
日期:2024年10月15日  
  通過: /s/ Harpreet Singh
  姓名: Harpreet Singh
  標題: 首席執行官