由Coincheck Group b.V.提交。

依據1933年證券法第425條規定

根據《1934年證券交易法》第14a-12條視為已提交。

根據《1934年證券交易法》第14a-12條提交。

主題公司：雷霆橋資本合夥IV，Inc。

(註冊編號：001-40555)

日期: 2024年10月11日

有關Coincheck Group b.V.進行De-SPAC交易，計劃與Thunder Bridge Capital Partners IV，Inc.透過納斯達克公開上市的進展公告。

2024年10月11日，Coincheck Group b.V. （「CCG」或「Coincheck Group」）是Monex集團Inc. 的一家合併附屬公司（總部：日本東京；代表執行官兼CEO：Yuko Seimei；該「公司」），將成為Coincheck，Inc. （「Coincheck」）的控股公司，正在與在納斯達克全球市場公開上市的專門收購公司（「SPAC」）Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. （「THCP」或「Thunder Bridge」）密切合作，完成先前宣佈的合併，將使CCG成為納斯達克上市公司（「CCG De-SPAC交易」）根據簽訂於2022年3月22日以及之後修訂於2023年5月31日和2024年5月28日的業務組合協議，該協議是CCG及其某些聯屬公司與THCP之間的（不時修正的「業務組合協議」）。

CCG在納斯達克通過CCG De-SPAC交易的上市將使我們能夠從公眾投資者募集所以基金類型並利用納斯達克上市的股票作為潛在收購的考慮和用於現有和未來人才的補償，從而進一步擴展我們的Web3和加密資產業務，並進一步發展我們人才優秀的員工群。我們打算繼續努力按照業務組合協議完成CCG De-SPAC交易。

正如2022年3月22日新聞稿中先前公佈的一樣， “Coincheck Group b.V.將通過與Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.進行De-SPAC，在納斯達克上市。” ^*1如果CCG股票達到某些未來業績目標，公司、Coincheck的其他股東和TBCP IV, LLC，THCP的贊助方（“贊助方”）將獲得額外的CCG股份。具體來說：額外的CCG股份。具體來說：

然而，為了減少與收購款項相關的CCG股份可能未來的稀釋，公司與其它Coincheck股東以及贊助商已決定修改業務合併協議，生效日期為2024年10月8日，以移除收購款項價格調整部分。

(*1) 2022年3月22日發布的新聞稿指出："Coincheck Group b.V.將通過與雷電橋資本合作成為納斯達克上市公司。" 詳情請參閱：https://www.monexgroup.jp/zh-hant/news_release/irnews/auto_20220309503075/pdfFile.pdf

更多資訊及尋找方式

有關擬議業務組合，各方將與美國證券交易所（“SEC”）一起提交相關資料，其中包括CCG提交的F-4表格登記聲明，其中將包括THCP的代理人聲請書/招股書，以及關於擬議業務組合的其他文件。CCG最近於2024年8月2日向SEC提交了一份修訂後的初步代理人聲請書/招股書的F-4表格。建議THCP的股東和其他利害關係人閱讀初步代理人聲請書/招股書及其後續修訂，以及一旦可用的定期代理人聲請書和包含在其中的文件，這些文件包含並將包含有關CCG、Coincheck、THCP和擬議業務組合的重要資訊。在SEC宣布F-4表格生效後，THCP將及時發送給有權在有關股東會議上投票的每位股東的定期代理人聲請書/招股書和一張代理卡，以該會議有關批准擬議業務組合及其他提議的投票。在做出任何投票或投資決策之前，強烈建議THCP的投資者和股東仔細閱讀整份登記聲明和代理人聲請書/招股書，以及未來提供的任何其他相關文件與SEC提交的文件，以及任何對這些文件的修訂或補充，因為它們將包含有關擬議業務組合的重要資訊。THCP向SEC提交的文件可在SEC的網站www.sec.gov免費獲得，或通過向Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.，Virginia，Great Falls，D203房，Georgetown Pike，9912號，Attention: Secretary，（202）431-0507號進行請求獲取。

誘募參與者

THCP及其董事和執行官可能被視為提出要求代表其股東就提議的業務組合進行委託。列名單的那些董事和執行官的名字及他們對THCP的利益描述將被收錄在有關提議的業務組合的代理人聲明/招股書，當在www.sec.gov上提供時。有關THCP的董事和執行官及其對THCP普通股的持有情況的其他信息列在THCP於2021年6月29日日付之招股書中，同時參議由在此日期之後向SEC提交的任何3表或4表所作的修改或補充。有關參與代理人聲明招股的人員利益的其他資訊將在有關提議的業務組合的代理人聲明/招股書可用時被包括在內。這些文件可以從上述來源免費獲得。

CCG、Coincheck及其各自的董事和執行官亦可能被視為參與THCP股東有關提議業務組合的委任代理人。這些董事和執行官的姓名列表，以及關於他們在提議業務組合中的利益的信息，將包含在有關提議業務組合的代理人聲明／招股書中。

前瞻性陳述

本溝通包含《前瞻性聲明》，涉及1995年《私人證券訴訟改革法案》的含義。這些聲明包括但不限於未來財務和運營結果，我們對未來運營、產品和服務的計劃、目標、期望和意圖; 以及其他以「可能會導致」、「預計」、「將繼續」、「預期」、「估計」、「相信」、「打算」、「計劃」、「預測」、「前景」或其他具有類似含義的字眼所明示的聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於有關Coincheck的行業和市場規模，CCG、Coincheck和THCP的未來機遇，Coincheck的預估未來業績以及THCP和Coincheck之間提議的業務合併，包括暗示的企業價值，預期交易和所有權結構以及各方成功完成提議交易的機會、時間和能力。此類前瞻性聲明基於我們管理階層目前的信仰和期望，固有地受到重大商業、經濟和競爭性不確定性和變數的影響，其中許多難以預測且通常超出我們的控制。實際結果和事件時間可能與這些前瞻性聲明中預期的結果有顯著差異。

除在本文中先前披露的因素外，在與外界所商議的因素中，以下因素可能導致實際結果和事件的時間與前瞻性聲明中的預計結果或其他預期有所不同：無法滿足業務組合的結束條件，包括可能導致業務組合協議終止的任何事件，變化或其他情況。由於未能獲得THCP股東的批准，未能在THCP股東贖回後獲得最小現金金額，贖回超過最高閾值或未能在完成擬議交易時滿足納斯達克上市標準。有關業務組合協議所規定的交易的成本；延遲或未能實現擬議業務合併的預期收益；涉及管理時間中斷的業務運營變化由於擬議中的業務組合而發生；Coincheck參與的加密和數字資產市場發生變化，包括與其競爭格局，技術發展或法規變化有關；國內和全球一般經濟狀況發生變化，Coincheck可能無法執行其增長戰略，包括確定和執行收購； Coincheck可能無法開發和維護有效的內部控制；以及THCP最終招股說明書中指示的其他風險和不確定性，該招股說明書於2021年6月29日發行，含有「風險因素」在內的相關文件關於擬議業務合併的代理聲明/招股說明書以及THCP在SEC提交的其他文件中亦有指出。 CCG，THCP和Coincheck提醒上述因素列表不是排他性的。

實際結果、表現或成就可能與任何預測和前瞻性聲明以及這些前瞻性聲明所基於的假設存在重大，且可能有害的差異。不能保證此處包含的數據能夠反映任何程度上的未來表現。請注意，不應過度依賴前瞻性聲明作為未來表現的預測，因為預估的財務資訊和其他信息都是基於本質上受到各種重大風險、不確定性和其他因素影響的估計和假設，其中許多是我們無法控制的。此處所列的所有信息僅代表今日關於THCP和Coincheck的信息或非THCP或Coincheck的信息的日期，在THCP和Coincheck的情況下為此次信息的日期，我們不對更新任何前瞻性聲明作出任何意圖或義務，以反映此通訊日期之後發生的變化。有關Coincheck行業和終端市場的預測和估計基於我們認為可靠的來源，但無法保證這些預測和估計在整體或部分上是準確的。年化、資料處理後、預測的和估計的數字僅用於說明目的，並非預測，可能不反映實際結果。

無要約或邀請

本新聞稿不構成就任何證券或就拟议的業務組合的代理、同意或授權之邀請。本新聞稿亦不構成出售或購入任何證券的要約，亦不應有在任何未經註冊或符合該等司法管轄區證券法律之登記資格之州或司法管轄區內出售證券。未經符合美國1933年證券法第10條之要求的招股文件或逃避文件的情況下，不得以任何方式發售證券。

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