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立即發佈花旗集團股份有限公司 (NYSE: C) 2024年10月15日
2024年第三季度業績和關鍵指標	首席執行官評論
2024年第三季度業績和關鍵指標		花旗銀行首席執行官簡·弗雷澤表示：“在轉折性的一年中，本季度包含多個證據表明我們正在朝着正確的方向發展，我們的策略正在取得進展，包括每個業務領域的正向營運槓桿效應、份額增長和費用增長。儘管我們繼續在我們的頭等大事——我們的轉型中進行大量投資，但我們從簡化和其他努力所得到的效率提高導致支出減少了2%。我們通過與萬事達合作推出了新的跨境支付能力，並與阿波羅（Apollo）建立了250億美元的私人信用合作夥伴關係，同時我們繼續吸引卓越人才加入我們的公司。「服務業交付了創紀錄的季度，受到貸款、存款和資產增長以及新指令的推動。在市場方面，收入增長，股票交易增長32%。投資銀行收入增長31%，主要是受到投資級債務發行的推動。我們也開始看到我們在財富業務中實施的變革帶來的積極影響，收入增長9%，其中包括客戶投資資產和投資費用收入的強勁增長。美國個人銀行收入增長3%，品牌卡收入增長8%，帳戶獲取、支出和支付比率推動利息收入增加。」「我們非凡的團隊繼續通過多樣化的業務模式和強勁的資產負債表爲客戶提供服務。我們正朝着實現今年的費用和收入目標的方向邁進，並計劃以動力結束2024年，爲迎接2025年做好準備，」弗雷澤女士總結道。
作爲普通股分紅和股票回購的形式返還了約21億美元分紅派息比率爲71%⁽³⁾ 每股賬面價值爲101.91美元每股有形賬面價值爲89.67美元⁽⁴⁾ 2024年10月15日紐約 - 花旗集團於2024年第三季度報告淨利潤爲320億美元，每股攤薄收益爲1.51美元，營業收入達到203億美元。相比之下，2023年第三季度淨利潤爲350億美元，每股攤薄收益爲1.63美元，營業收入爲201億美元。營業收入按照報告基礎從去年同期增長了1%。不包括剝離相關影響⁽⁵⁾主要由於在去年同期出售臺灣消費銀行業務獲得了約40000萬美元的收益，營業收入增加了3%。這種營業收入增長主要是由於所有業務板塊的增長推動，部分抵消了所有其他. 淨利潤從上一年同期的350億美元減少到320億美元，主要是由於較高的信貸成本，部分抵消了較高的營業收入和較低的費用。每股收益從上一年同期的每股1.63美元降至1.51美元，反映了較低的淨利潤。本新聞稿中的百分比比較是針對2024年第三季度與2023年第三季度進行計算的，除非另有說明。

第三季度財務業績


花旗集團（單位:百萬美元，除每股金額和其他註明之外）	3Q’24		2Q’24		3Q’23		環比%	同比增長率
淨利息費後的總收入		20,315		20,139		20,139	1%	1%

營業費用總計		13,250		13,353		13,511	(1)%	(2)%

淨信貸損失		2,172		2,283		1,637	(5)%	33%
淨ACL構建 / （發佈）^(a)		315		68		125	未出現數據	未出現數據
其他撥備^(b)		188		125		78	50%	未出現數據
信用總成本		2,675		2,476		1,840	8%	45%

稅前持續經營業務收益（損失）		4,390		4,310		4,788	2%	(8)%
所得稅費用		1,116		1,047		1,203	7%	(7)%
持續經營利潤（損失）		3,274		3,263		3,585	-	(9)%
已終止經營業務的收入（虧損），稅後淨額		(1)		-		2	(100%)	未出現數據
歸屬於非控制股權的淨利潤		35		46		41	(24)%	(15)%
花旗集團的淨利潤	$	3,238	$	3,217	$	3,546	1%	(9)%


EOP貸款（十億美元）		689		688		666	-	3%
EOP資產（十億美元）		2,431		2,406		2,368	1%	3%
EOP存款（十億美元）		1,310		1,278		1,274	2%	3%

每股賬面價值	$	101.91	$	99.70	$	99.28	2%	3%
每股有形賬面價值⁽⁴⁾	$	89.67	$	87.53	$	86.90	2%	3%
一級資本充足率（CET1）⁽²⁾		13.7%		13.6%		13.6%
輔助槓桿比率（SLR）⁽²⁾		5.8%		5.9%		6.0%
平均普通股權回報率（ROE）		6.2%		6.3%		6.7%
平均有形共同股權的淨利率（RoTCE）⁽¹⁾		7.0%		7.2%		7.7%	(20) 點子	（70）個點子

注意：請參考本新聞稿末尾的附錄和腳註獲取額外信息。

（a）包括貸款信貸儲備的增加/釋放以及未擔保貸款承諾的信貸損失準備。

（b）包括其他資產、保單持有人權益和索賠的準備金以及持有至到期債務證券的準備金。

花旗集團

花旗集團營收 截至2024年第三季度，花旗集團營收203億美元，按報告基礎增長1%。不計算剝離相關影響。⁽⁵⁾主要包括去年同期出售臺灣消費銀行業務帶來的約4億美元的收益，營收增長3%。這一收入增長主要受到所有業務增長的推動，部分抵消了 所有其他.

花旗集團營業費用 133億美元的減少了2%，無論是按報告基礎還是除去與剝離相關影響⁽⁶⁾。這一費用減少主要是由於花旗組織簡化和減少懸置成本帶來的節省，部分抵消了與成交量相關的費用以及對轉型和其他風險和控制倡議的持續投資。

花旗集團信用成本 在2024年第三季度約爲27億美元，而去年同期爲18億美元，主要受高信用卡淨信貸損失和用於組合增長和結構調整的信貸損失準備金（ACL）增加的影響。

花旗集團淨利潤 在2024年第三季度，淨利潤爲320億美元，相比於去年同期的淨利潤35億美元，這是由於信貸成本增加，部分抵消了更高的營收和更低的費用。淨利潤下降主要反映了 美國個人銀行業務（USPB）和頁面。所有其他的淨利潤下降，部分抵消了增加的服務, 市場, 銀行業務 和財富花旗集團本季度的有效稅率約爲25%，與去年同期持平。

Citigroup’s total allowance for credit losses was approximately $221億 at quarter end, compared to $202億 at the end of the prior-year period. Total ACL on loans was approximately $184億 at quarter end, compared to $176億 at the end of the prior-year period, with a reserve-to-funded loans ratio of 2.70%, compared to 2.68% at the end of the prior-year period. Total non-accrual loans decreased 34% from the prior-year period to $22億. Corporate non-accrual loans decreased 52% from the prior-year period to $94400萬. Consumer non-accrual loans decreased 6% from the prior-year period to $12億.

Citigroup’s end-of-period loans were $6890億 at quarter end, up 3% versus the prior-year period, largely reflecting growth in cards in USPB and higher loans in 市場：美國股指期貨（ES00）（YM00）（NQ00）多數看漲，科技領先，基準國債收益率BX:TMUBMUSD10Y下降。美元指數DXY上漲，而油價（CL.1）下跌，黃金（GC00）交易價格約爲2327美元/盎司。和服務.

花旗集團期末存款 在季末約爲1.3萬億美元，較上一年同期增長3%，主要由於服務的增加，這主要是由於客戶關係不斷加深以及財庫與貿易解決方案和證券服務部門存款增長的推動。

Citigroup’s book value per share of $101.91 at quarter end increased 3% versus the prior-year period, and tangible book value per share of $89.67 at quarter end increased 3% versus the prior-year period. The increases were largely driven by net income, common share repurchases and beneficial movements in the accumulated other comprehensive income (AOCI) component of equity, partially offset by the payment of common and preferred dividends. At quarter end, Citigroup’s preliminary CET1 Capital ratio was 13.7% versus 13.6% at the end of the prior quarter, driven by net income and unrealized gains on available for sale securities recognized in AOCI, partially offset by the payment of common and preferred dividends and common share repurchases, as well as higher risk-weighted assets. Citigroup’s Supplementary Leverage ratio for the third quarter 2024 was 5.8% versus 5.9% in the prior quarter. During the quarter, Citigroup returned a total of $21億 to common shareholders in the form of dividends and share repurchases.


服務（金額以百萬美元爲單位，除非另有說明）	3Q’24		2Q’24		3Q’23		環比增長%	同比增長率
淨利息收入		2,731		2,629		2,868	4%	(5)%
非利息收入		909		802		645	13%	41%
財政和貿易解決方案		3,640		3,431		3,513	6%	4%
淨利息收入		704		596		572	18%	23%
非利息收入		684		653		551	5%	24%
證券服務		1,388		1,249		1,123	11%	24%
總服務收入^(a)		5,028		4,680		4,636	7%	8%

營業費用總計		2,588		2,734		2,520	(5)%	3%
淨信貸損失		14		-		27	未出現數據	(48)%
淨ACL構建/(釋放)^(b)		14		(98)		29	未出現數據	(52)%
其他撥備^(c)		99		71		39	39%	未出現數據
信用總成本		127		(27)		95	未出現數據	34%

淨收入	$	1,651	$	1,471	$	1,339	12%	23%


服務關鍵統計數據和指標（十億美元）
Allocated Average TCE ^(d)		25		25		23	-	8%
RoTCE^(d)		26.4%		23.8%		23.1%	260個點子	330個點子
平均貸款額		87		82		83	6%	5%
平均存入資金		825		804		797	3%	4%
跨境交易價值		95		93		88	2%	8%
美元指數清算成交量 (#MM)^(e)		43		42		40	3%	7%
商業卡消費成交量		18		18		17	2%	8%
託管和/或管理的資產（AUC/AUA）（$T）^(f)		26		24		22	9%	22%

注意：請參閱本新聞稿末尾的附錄和腳註，獲取更多信息。

（a）服務包括花旗集團通過與銀行-公司貸款合作的投資銀行、市場和服務產品共享營收而賺取的收入，銷售給公司貸款客戶。

（b）包括用於貸款的信貸準備金的增加/釋放和未擔保貸款承諾的信貸損失準備金。

（c）包括其他資產和HTm債券的撥備。

(d) TCE和RoTCE屬於非通用會計財務指標。請參閱附錄H，了解將部門和組件的平均分配TCE求和與Citi的總平均TCE和Citi的總平均股東權益調解。

(e) 美元清算成交量定義爲Citi代表美國和外國註冊實體（主要爲金融機構）處理的美元清算付款指令數量。表中的金額以處理的付款指令數百萬美元爲單位。

(f) 3Q24爲初步數據。

服務

服務收入50億美元的營業收入增長了8%，主要反映了證券服務和財務與貿易解決方案業務的持續勢頭。淨利息收入基本持平，因爲存款規模的增加受到了阿根廷利率下降的影響。非利息收入增長了33%，主要是由於阿根廷貨幣貶值影響較小，以及財務與貿易解決方案和證券服務中潛在費用驅動因素持續增強所致。

財務與貿易解決方案的營業收入 36億美元的營業收入增長了4%，非利息收入增加了41%，部分抵消了淨利息收入下降了5%。非利息收入增長是由阿根廷貨幣貶值影響減小以及跨境交易價值增長了8%，美元結算量增長了7%，商業卡消費額增長了8%所推動的。淨利息收入下降是由於阿根廷利率下降所致，部分抵消了存款規模增加。

證券服務的營業收入 14億美元的資產增長了24%，主要受到淨利潤增長的推動，其中存款利差和存款量的增加導致了23%的淨利潤收入增長，非利息收入增長了24%。非利息收入的增長主要是由於託管資產和管理資產預計增加了22%，受益於新客戶的接入、與現有客戶的加深關係以及市場估值。

服務營業費用 26億美元的資產增長了3%，主要是由於對技術、其他風險和控制以及產品創新的投資。

服務信貸成本爲1.27億美元，而上一年同期爲9500萬美元，這主要是由於儲備建設與不可匯回的企業分紅相關。

服務淨利潤 17億美元的資產增長了23%，由更高的營業收入推動，部分抵消了更高的費用和更高的信貸成本。


市場（金額單位：百萬美元，除非另有說明）	3Q’24		2Q’24		3Q’23		環比增長率%	同比增長率
利率和貨幣		2,465		2,466		2,747	-	(10)%
傳播產品 / 其他固收		1,113		1,098		1,059	1%	5%
固收市場		3,578		3,564		3,806	-	(6)%
股票市場		1,239		1,522		942	(19)%	32%
總市場營業收入^(a)		4,817		5,086		4,748	(5)%	1%

營業費用總計		3,339		3,305		3,310	1%	1%

淨信用損失		24		66		(4)	(64)%	未出現數據
淨ACL構建/（發佈）^(b)		84		(109)		124	未出現數據	(32)%
其他撥備^(c)		33		32		42	3%	(21)%
信用總成本		141		(11)		162	未出現數據	(13)%

淨收入	$	1,072	$	1,443	$	1,050	(26)%	2%


市場關鍵統計數據和指標（十億美元）
Allocated Average TCE^(d)		54		54		53	-	2%
RoTCE^(d)		7.9%		10.7%		7.8%	(280) 點子	10 個點子
平均交易帳戶資產		462		426		393	8%	18%
平均VaR（百萬美元）（99%置信水平）^(e)		107		113		117	(5)%	(9)%

注意：請參考本新聞稿末尾的附錄和腳註獲取額外信息。

（a）市場包括Citigroup賺取的與銀行-企業貸款有收入分享安排的營收，銷售給企業貸款客戶的投資銀行、市場和服務產品。

（b）包括爲貸款建立/釋放的信貸準備金和未擬貸款承諾的信貸損失準備金。

（c）包括其他資產和HTm債務證券的計提。

（d）TCE和RoTCE爲非GAAP財務指標。請參閱附錄H，了解各部門和組件平均分配的TCE之和與花旗集團總平均TCE以及花旗集團總平均股東權益的調和情況。

（e）VaR估計，在99%置信水平下，假設正常市場條件下的一個交易日持有期間，某頭寸或投資組合價值可能下降的潛在金額。VaR統計基於歷史數據，由於投資組合構成、VaR方法和模型參數的差異，不同公司的VaR情況可能存在重大差異。

市場

市場收入 $48億的營收增長了1％，由股票市場收入增長推動，部分抵消了固定收入市場收入的下降。

固定收入市場收入 $36億的固定收入市場收入下降了6％，受利率和貨幣影響，主要反映了較強的前一年比較。這種減少部分抵消了利差產品和其他固定收益的增長，增長了5％，主要受高融資和證券化交易量以及承銷費用的推動，部分抵消了較低的商品收入，低燃料幣波動。

股票市場收入 $12億的股票市場收入增長了32％，受中間業務活動的推動，股票衍生品增長以及現金股票成交量增加。股票市場中，中間業務餘額增長。⁽⁷⁾，上漲約22%。

市場營業費用 33億美元，增加了1%，主要是由於與交易量相關的費用增加。

市場信貸成本爲14100萬美元，與上一年同期的16200萬美元相比，主要受較低的ACL建設推動，部分抵消了更高的淨信貸損失。

市場淨利潤 11億美元，增加了2%，受更高的營收和較低的信貸成本推動，部分抵消了更高的費用。


銀行業務（金額單位：百萬美元，除非另有說明）	3Q’24		2Q’24		3Q’23		環比增長%	同比增長率
投資銀行		934		853		711	9%	31%
公司貸款^(a)		742		765		709	(3)%	5%
銀行總營收^(a)(b)		1,676		1,618		1,420	4%	18%
貸款對沖的收益/(損失)^(a)		(79)		9		(47)	未出現數據	(68)%
包括貸款對沖收益/(損失)在內的銀行總收入^(a)		1,597		1,627		1,373	(2)%	16%

營業費用總計		1,116		1,131		1,225	(1)%	(9)%
淨信貸損失		36		40		29	(10)%	24%
淨ACL構建/（發佈）^(c)		121		(60)		(86)	未出現數據	未出現數據
其他撥備^(d)		20		(12)		1	未出現數據	未出現數據
信貸總成本		177		(32)		(56)	未出現數據	未出現數據

淨收入	$	238	$	406	$	156	(41)%	53%


銀行關鍵統計數據和指標
分配的平均TCE^(e) （十億美元）		22		22		21	-	2%
RoTCE^(e)		4.3%		7.5%		2.9%	(320) bps	140個點子
平均貸款（十億美元）		88		89		89	(1)%	(1)%

諮詢服務。		394		268		299	47%	32%
股權承銷		129		174		123	(26)%	5%
債務承銷		476		493		272	(3)%	75%
投資銀行手續費		999		935		694	7%	44%

注意：請參考本新聞稿末尾的附錄和腳註獲取額外信息。

（a）不包括信貸衍生工具的收益/損失，以及貸款按公允價值計量的公允價值。如需額外信息，請參閱腳註8。

（b）銀行業務包括由花旗集團獲取的收入，這些收入受與銀行—公司貸款有關的收入分成安排約束，適用於投資銀行業務，市場和服務產品出售給公司貸款客戶。

(d) 包括對其他資產和持有至到期債務證券的撥備。

(e) TCE和RoTCE是非通用會計原則財務指標。請參閱附錄H，了解各段和組件平均分配的TCE總和與花旗集團的總平均TCE和花旗集團的總平均股東權益之間的調整。

銀行業務

銀行營業收入達到16億美元，增長16%，主要由投資銀行業務的增長推動。

投資銀行業務收入達到93400萬美元，增長31%，主要受到費用增長44%的推動。投資銀行業務費用的增加主要由債務資本市場的強勁表現推動，受益於持續強勁的投資級發行，以及基礎諮詢的增加，由於今年早些時候宣佈的交易量強勁。費用增長還受到股本市場的推動，由於跟隨活動更強勁，部分抵消了市場波動造成的IPO活動減少。

企業貸款業務收入 達到74200萬美元，不包括貸款對沖的賬面價值。⁽⁸⁾ 增長5%，主要受阿根廷貨幣貶值影響較小。

銀行營業費用 11億美元的減少9%，主要受益於以前重新定位舉措。

銀行信貸成本 爲1.77億美元，而上一年同期爲5600萬美元的利益，主要是由於投資組合結構變化引起的ACL增加，相比之下，前一年同期是減少，以及更高的淨信貸損失。

銀行淨利潤 23800萬的淨利潤增長了53%，反映了更高的營業收入和較低的營業費用，部分抵消了更高的信用成本。


財富（金額單位爲百萬美元，除非另有說明）	3Q’24		2Q’24		3Q’23		環比%	同比增長率
私人銀行		614		611		617	-	-
财富管理		244		195		234	25%	4%
花旗金融		1,144		1,008		980	13%	17%
淨收入，扣除利息支出		2,002		1,814		1,831	10%	9%

營業費用總計		1,601		1,542		1,669	4%	(4)%

淨信貸損失		27		35		24	(23)%	13%
Net ACL build / (release)^(a)		7		(43)		(27)	未出現數據	未出現數據
其他撥備^(b)		(1)		(1)		1	-	未出現數據
信貸總成本		33		(9)		(2)	未出現數據	未出現數據

淨收入	$	283	$	210	$	132	35%	未出現數據


財富關鍵統計數據和指標（十億美元）
Allocated Average TCE^(c)		13		13		13	-	(1)%
RoTCE^(c)		8.5%		6.4%		3.9%	210個點子	460個點子
貸款		151		150		151	1%	-
存款		316		318		302	(1)%	5%
客戶投資資產^(d)		580		541		469	7%	24%
EoP客戶餘額		1,047		1,009		922	4%	14%

注意：請參考本新聞稿末尾的附錄和腳註以獲取更多信息。

(a) 包括針對貸款的信用準備金建立/釋放和未撥備放款承諾的信貸損失準備。

(b) 包括其他資產和保單持有人權益及賠付的準備金。

(d) 包括資產管理、信託和託管資產。2024年第三季度客戶投資資產爲初步數據。

財富

財富營收 $20億的資產增長了9%，主要受到非利息收入增長15%的推動，反映出客戶投資資產勢頭增強，以及存款量和利差增加導致的淨利息收入增長6%。

私人銀行營收 $61400萬的資產與去年同期基本持平，因爲投資管理費收入增加和存款利差改善被抵消了較高的抵押貸款融資成本。

Wealth at Work的營業收入 由較高的存款利差和較高的投資費用收入驅動，部分抵消了較高的抵押貸款融資成本，增加了4%達到24400萬美元。

Citigold的營業收入 由較高的投資費用收入和較高的存款量推動，增加了17%，達到110億美元。

財富營業費用 減少了4%，主要是由先前重新定位和重組行動的效益所致，達到160億美元。

財富信用成本 爲3300萬美元，與上一年同期的200萬美元收益相比，主要是由於貸款ACL建設，而上一年同期則是釋放。

財富淨利潤 爲28300萬美元，與上一年同期的13200萬美元相比，受益於更高的營業收入和較低的營業費用，部分抵消了較高的信用成本。


美股（金額單位爲百萬美元，除非另有說明）	3Q’24		2Q’24		3Q’23		環比增長%	同比增長率
品牌卡	$	2,731	$	2,537	$	2,539	8%	8%
零售服務		1,715		1,746		1,728	(2)%	(1)%
零售銀行		599		636		650	(6)%	(8)%
淨利息支出後的總收入		5,045		4,919		4,917	3%	3%

營業費用總計		2,457		2,442		2,481	1%	(1)%

淨信貸損失		1,864		1,931		1,343	(3)%	39%
Net ACL建立/(釋放)^(a)		41		382		113	(89)%	(64)%
其他撥備^(b)		4		2		3	100%	33%
信用總成本		1,909		2,315		1,459	(18)%	31%

淨收入	$	522	$	121	$	756	未出現數據	(31)%


美股關鍵統計數據和指標（十億美元）
Allocated average TCE^(c)		25		25		22	-	15%
RoTCE^(c)		8.2%		1.9%		13.7%	630 點子	（550）個點子
平均貸款額		210		206		196	2%	7%
平均存款		85		93		110	(9)%	(23)%
US cards average loans		162		160		153	1%	6%
美國信用卡消費成交量		151		155		149	(3)%	1%
新增帳戶獲取量（以千爲單位）		3,023		3,178		3,298	(5)%	(8)%

注意：請參考本新聞稿末尾的附錄和腳註以獲取更多信息。

（a）包括貸款信用準備金的建立/釋放，以及對未融資貸款承諾的信用損失準備。

（b）包括保單利益和索賠的準備金，以及其他資產。

（c）TCE和RoTCE屬於非GAAP財務指標。請參閱附錄H，了解各業務和部門平均分配的TCE總和與花旗銀行的總平均TCE及花旗銀行總股東權益的調和情況。

美國個人銀行（USPB）

USPb 營收 $ 50億的資產增長了3％，由於信貸卡增長和由於合作伙伴支付減少而導致的較高的利息淨收入，非利息營業收入增加。

品牌卡收入 $ 27億的資產增長了8％，由於利息收入餘額增長了8％，因爲支付率繼續正常化，以及成交量增長了3％。

零售服務收入 $17億的利潤減少了1%，主要是由於利息收入餘額增速放緩。

零售銀行營收 $59900萬的營收下降了8%，主要是由於關係轉移和相關存款轉入的影響。財富.

USPB 營業費用是指技術研發費用、研發費用和銷售、一般及管理費用的總和，不包括基於股票的補償調整。 $25億的利潤減少了1%，由持續的生產力節約驅動，部分抵消了與交易量相關的支出增加。

美國的全球貨幣 信貸成本 達到19億美元，較去年同期的15億美元有所增加。這一增長主要是由於較高的淨信貸損失驅動，反映出過去幾年發放的多個信用卡貸款現在開始到期，部分被當季較低的ACL建設所抵銷。

美國的全球貨幣 淨利潤 達到5.22億美元，下降了31%，主要受到較高的信貸成本的影響，部分抵消了較高的收入和較低的費用。


所有其他（管理基礎）^(a)(b) （單位：百萬美元，除非另有說明）	3Q’24		2Q’24		3Q’23		環比%	同比增長率
傳統特許經營板塊（經營基礎）		1,739		1,727		1,841	1%	(6)%
企業/其他		86		253		397	(66)%	(78)%
總收入		1,825		1,980		2,238	(8)%	(18)%

營業費用總計		2,082		2,114		2,192	(2)%	(5)%

淨信用損失		208		214		237	(3)%	(12)%
Net ACL build / (release)^(c)		48		(4)		(30)	未出現數據	未出現數據
其他撥備^(d)		33		33		(8)	-	未出現數據
信貸總成本		289		243		199	19%	45%

淨虧損	$	(483)	$	(402)	$	(101)	(20)%	未出現數據


所有其他關鍵統計和指標 ($十億)
分配的平均TCE^(e)		29		27		33	8%	(10)%

注意：請參考本新聞稿末尾的附錄和腳註獲取額外信息。

(a) 包括傳統特許經營權以及全球員工職能（包括財務、風險、人力資源、法律和合規相關成本）、其他企業費用、全球營運和科技費用和所得稅，以及企業財務投資活動和已停止運營的業務的不確定分配成本。

(b) 反映管理基礎上的結果，該結果不包括與花旗銀行亞太地區消費銀行業務的剝離和計劃剝離墨西哥消費銀行、小企業和中型企業銀行業務相關的影響。額外信息，請參考腳註9。

(d) 包括其他資產和保單持有人權益和索賠的準備。

(e) TCE是一項非普遍會計準則的財務指標。請參見附錄H以查看各部門和項目平均分配TCE的調和。

其他所有補償(3)(4)(管理基礎)⁽⁹⁾

其他所有補償(3)(4)(管理基礎)收入 18億美元的收入減少了18%，主要是因爲退出和平倉以及投資組合中房屋抵押證券的邊際壓縮導致的。

傳統特許經營權 (管理基礎)⁽⁹⁾ 收入17億美元的傳統特許經營權收入下降了6%，主要是因爲關閉退出和平倉。

公司/其他收入 從上一年度相比，從39700萬美元降至8600萬美元，主要是由於投資組合中的抵押證券利差壓縮持續造成的影響。

其他所有補償(3)(4)（經營基礎）費用 210億的費用下降了5%，由於關閉退出和停業部分抵消了法律準備。

其他所有補償(3)(4)(管理基礎)成本 信用撥備即財政擔保的信用風險。 爲28900萬美元，較去年同期的19900萬美元，主要受到墨西哥ACL建設的推動，部分抵消的低淨信貸損失。

其他所有補償(3)(4)(管理基礎)淨虧損 爲48300萬美元，主要受到較低收入和較高信貸成本的推動，部分抵消的較低費用。

花旗集團將於今天上午11點舉行電話會議（東部時間）。屆時將提供演示文稿的現場網絡直播，以及財務結果和演示材料，可在https://www.citigroup.com/global/investors 上查看。演示的現場網絡直播也可在https://www.veracast.com/webcasts/citigroup/webinars/CITI3Q24.cfm 上訪問。

其他財務、統計和業務相關信息，以及業務和部門趨勢均包含在第三季度財務數據補充中。這份盈利發佈以及花旗集團2024第三季度財務數據補充都可在www.citigroup.com 上找到。

花旗集團是機構在跨境業務方面的重要銀行合作伙伴，是全球财富管理業務的領先者，也是美國本土市場上備受重視的個人銀行。花旗在180多個國家和地區開展業務，爲公司、政府、投資者、機構和個人提供廣泛的金融產品和服務。

本發佈中的某些聲明屬於「前瞻性聲明」，根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的定義。這些聲明基於管理層目前的預期，並且可能受到不確定性和環境變化的影響。這些聲明並非對未來結果或事件的保證。由於各種因素，實際結果、資本和其他財務狀況可能與這些聲明中包含的結果大相徑庭。這些因素包括但不限於：地緣政治、宏觀經濟和其他挑戰和不確定性，包括與選舉結果、中東衝突、經濟增長、通貨膨脹和利率等相關的挑戰；**花旗集團**的轉型、簡化和其他戰略以及其他舉措的執行和效果，包括與其投資、費用和資本相關的行動；對**花旗**可能面臨的廣泛法律和監管訴訟、檢查、調查、同意令和相關合規努力及其他調查的潛在結果；監管和立法的不確定性和變化，包括監管資本規則、要求或解釋的變化；以及本發佈中包含的預防性聲明。這些因素還包括**花旗集團**提交給美國證券交易委員會的文件中所含的內容，包括但不限於**花旗集團**的2023年10-K形式的「風險因素」部分。**花旗集團**或代表**花旗集團**做出的任何前瞻性聲明僅適用於其發佈之日，花旗不承諾更新前瞻性聲明以反映前瞻性聲明發布之日之後出現的環境或事件的影響。

聯繫人：

投資者：Jennifer Landis(212) 559-2718

聯繫人：Danielle Romero-Apsilos（212）816-2264

附錄A


花旗集團（單位：百萬美元）	3Q’24		2Q’24		3Q’23
淨利潤	$	3,238	$	3,217	$	3,546
少：優先股股息		277		242		333
淨利潤(淨虧損) 留給普通股股東	$	2,961	$	2,975	$	3,213

平均普通權益(平均資產淨值)	$	191,444	$	189,211	$	189,158
減：
平均商譽和無形資產		23,155		23,063		23,831
平均有形普通股權益（TCE）	$	168,289	$	166,148	$	165,327

毛利潤 (以十億計)		6.2%		6.3%		6.7%

RoTCE		7.0%		7.2%		7.7%

附錄B


花旗集團（單位：百萬美元）	3Q’24		3Q’23		%同比增長
花旗集團總營業收入 - 按照報告	$	20,315	$	20,139	1%
減：
對營業收入的全部剝離相關影響		1		396
不包括全部剝離相關影響在內的花旗集團總收入	$	20,314	$	19,743	3%

花旗集團營業費用總額 - 按報告顯示	$	13,250	$	13,511	(2)%
減去：
營業費用中與分紅派息相關的總影響		67		114
花旗集團的總營業費用，不包括與分紅派息相關的影響	$	13,183	$	13,397	(2)%

附錄C ^(a)


所有其他（單位：百萬美元）	3Q’24		2Q’24		3Q’23		% Δ QoQ	% Δ YoY

所有其他營業收入，經營基礎	$	1,825	$	1,980	$	2,238	(8)%	(18)%
添加：
所有其他與營業收入相關的剝離影響^(b)	$	1	$	33	$	396
所有其他營業收入（美國通用會計準則）	$	1,826	$	2,013	$	2,634	(9)%	(31)%

所有其他營業費用，經營基礎	$	2,082	$	2,114	$	2,192	(2)%	(5)%
添加：
所有其他剝離相關對營業費用的影響^{(c) (d)}	$	67	$	85	$	114
所有營業費用（美國通用會計準則）	$	2,149	$	2,199	$	2,306	(2)%	(7)%

All Other Cost of Credit, Managed Basis	$	289	$	243	$	199	19%	45%
添加：
所有其他與淨信貸損失相關的剝離影響		(1)		(3)		(19)
所有其他撤資相關影響營業收入ACL建設/釋放^(e)		-		-		2
所有其他剝離相關對其他準備金的影響^(f)		-		-		-
所有其他花旗集團信貸成本（美國通用會計準則）	$	288	$	240	$	182	20%	58%

所有其他淨利潤（虧損），經營基礎	$	(483)	$	(402)	$	(101)	(20)%	未出現數據
添加：
所有其他與剝離相關的營業收入影響^(b)		1		33		396
所有其他剝離相關對營業費用的影響^{(c) (d)}		(67)		(85)		(114)
所有其他剝離相關的信貸成本影響^(e)(f)		1		3		17
所有其他剝離相關稅收影響^(b)(c)(d)		20		17		(85)
所有其他淨利潤（損失）（美國通用會計準則）	$	(528)	$	(434)	$	113	(22)%	未出現數據

(a) 調節項目包括從所有其他板塊的結果中排除的與剝離相關的影響，以及所有其他業務（管理基礎上的遺留特許權業務）。

(b) 3Q23包括約40300萬美元的銷售收入利得（各項稅後約28400萬美元），與花旗集團出售臺灣消費銀行業務相關。此外，3Q23包括約11400萬美元的營業費用（稅後約7800萬美元），主要與墨西哥分部和亞洲退出市場的解散成本以及過渡費用相關。有關詳細信息，請參閱截至2023年9月30日季度結束的花旗集團第10-Q表格季度報告。

(d) 3Q24包括約6700萬美元的營業費用（稅後約4600萬美元），主要與墨西哥分部和亞洲退出市場的解散成本以及過渡費用相關。

(e) 包括信貸準備金建立/（釋放）、未撥款貸款承諾的信貸損失準備。

(f) 包括保單持有人福利和索賠準備金以及其他資產。

附錄E。


（單位：百萬美元）	3Q’24^(a)		2Q’24		3Q’23


花旗集團普通股東權益^(b)	$	192,796	$	190,283	$	190,134
加：符合條件的非控股權益		168		153		193
監管資本調整和扣除:
添加: CECL過渡條款^(c)		757		757		1,514
減：
現金流量套期交易的累計淨未實現收益（損失），稅後		(773)		(629)		(1,259)
與自身信用狀況相關的金融負債公允價值變動累積未實現淨收益（損失），稅後		(906)		(760)		625
無形資產:
商譽淨額，減相關遞延稅負（DTLs）^(d)		18,397		18,315		18,552
除抵押服務權（MSRs）外的可識別無形資產，減相關DTLs		3,061		3,138		3,444
定義利益養老金計劃淨資產及其他		1,447		1,425		1,340
由淨營業虧損、外國稅收抵免和一般業務稅收抵免帶來的遞延稅資產（DTA）^(e)		11,318		11,695		11,219
超出其他DTA、某些普通股投資和MSR的10% / 15%限制^(e)(f)		3,071		3,652		1,786

普通股權一級資本（CET1）	$	158,106	$	154,357	$	156,134

風險加權資產(RWA)^(c)	$	1,153,100	$	1,135,750	$	1,148,550

普通股權一級資本比率（CET1 / RWA）^(c)		13.7%		13.6%		13.6%

注:	花旗集團的資本計算 CET1 配資比率是根據巴塞爾III標準化方法得出的，反映的所有時期。

(a)初步。

(b)根據聯儲局董事會監管報告要求，不包括與未償付優先股相關的發行成本。

(c)請參考本新聞稿末尾的腳註2以獲取更多信息。

(d)包括嵌入在對未合併金融機構中的重大普通股投資估值中的商譽。

(e)代表巴塞爾III CET1資本可以排除的遞延稅，包括源自淨營運虧損、外國稅收抵免、普通商業信貸稅前進項、以及從超出10%限制的CET1資本中扣除的時機差異（未來扣除）產生的淨DTA。

(f)資產受到10% / 15%限制的包括MSRs、源自暫時性差異的DTAs，以及對未合併金融機構的重大普通股投資。對於所有報告期，扣除僅涉及超出10%限制的源自暫時性差異的DTAs。

請參閱附錄E-董事會委員會-治理委員會以獲取更多信息。


（單位：百萬美元）	3Q’24^(a)		2Q’24		3Q’23

普通股權一級資本（CET1）^(b)	$	158,106	$	154,357	$	156,134

附加一級資本（AT1）^(c)		17,682		19,426		20,744

一級資本總額（T1C）（CET1 + AT1）	$	175,788	$	173,783	$	176,878

總槓桿暴露（TLE）^(b)	$	3,005,668	$	2,949,534	$	2,927,392

補充槓桿率（T1C / TLE）^(b)		5.8%		5.9%		6.0%

(a)

初步的。

(b)	請參閱本新聞稿末尾的腳註 2 以獲取更多信息。

(c)	額外的第一層資本主要包括符合條件的非累積永久優先股和符合條件的信託優先證券。

您的董事會建議您投票贊成各基金的當選董事。


（以百萬美元和股份數計）	3Q’24^(a)		2Q’24		3Q’23

普通股東權益	$	192,733	$	190,210	$	190,008
減：
商譽		19,691		19,704		19,829
無形資產（除MSRs外）		3,438		3,517		3,811
與待售企業相關的商譽和可識別無形資產（除了MRS）		16		-		49
有形普通股權益（TCE）	$	169,588	$	166,989	$	166,319

普通股份在外流通 (CSO)		1,891.3		1,907.8		1,913.9

每股有形淨資產	$	89.67	$	87.53	$	86.90

(a) 初步。

附錄G


銀行業務 ($ in millions)	3Q’24		2Q’24		3Q’23		% Δ QoQ	% Δ YoY

公司貸款收入-按報告	$	663	$	774	$	662	(14)%	0%
減：
貸款對沖的收益/(損失)^(a)	$	(79)	$	9	$	(47)	未出現數據	(68)%
企業貸款收入-不包括貸款對沖的盈利/(虧損)	$	742	$	765	$	709	(3)%	5%

(a) 請查看本新聞稿末尾的腳註8以獲取更多信息。

附錄H


（以億美元計）	3Q’24		2Q’24		3Q’23

平均有形普通股權益（TCE）
服務	$	24.9	$	24.9	$	23.0
市場		54.0		54.0		53.1
銀行業務		21.8		21.8		21.4
USPB		25 .2		25.2		21.9
財富		13.2		13.2		13.4
所有其他		29.2		27.0		32.5
總花旗集團平均TCE	$	168.3	$	166.1	$	165.3
額外收穫：
平均商譽		19.6		19.5		19.9
無形資產平均值（除了MSRs）		3.5		3.6		3.9
與待售企業相關的商譽和可識別無形資產（排除按揭支持證券）		-		-		0.1
花旗集團普通股東權益總計	$	191.4	$	189.2	$	189.2

⁽¹⁾ 2024年9月30日的比率爲初步數據。花旗集團的平均可觀共同權益(TCE)和平均可觀共同權益回報率(RoTCE)屬於非通用會計準則財務指標。 RoTCE代表普通股股東可獲得的年化淨利潤佔平均TCE的百分比。有關這些計算的元件，請參見附錄A。有關普通權益調節爲TCE的調節，請參見附錄F。有關將各個板塊和元件的平均分配TCE總和調節爲花旗集團總平均股東權益的調和，請參見附錄H。

⁽²⁾ 2024年9月30日的比率爲初步數據。花旗集團的普通權益第一層級(CET1)資本比率和補充槓桿率(SLR)反映了基於修改後的監管資本過渡規定的推遲，涉及到當前預期信貸損失(CECL)標準。在排除這些推遲之後，截至2024年9月30日，花旗集團的CET1資本比率和SLR在完全反映的基礎上分別爲13.6%和5.8%。有關更多信息，請參閱花旗集團2023年度10-K表格上的「資本資源-監管資本處理-當前預期信貸損失方法的修改過渡」。

有關花旗集團CET1資本和比率的構成，請參見附錄D。有關花旗集團SLR的構成，請參見附錄E。

⁽³⁾ 花旗集團的支付比率是普通股分紅和普通股回購之和除以普通股股東可獲得的淨利潤。

⁽⁴⁾ 花旗集團的每股有形賬面價值是非通用會計準則財務衡量。有關普通權益調節至有形共同權益和由此產生的每股有形賬面價值的調節，請參見附錄F。

⁽⁵⁾ 排除與剝離相關影響的收入爲非通用會計準則財務衡量。有關更多信息和與報告結果的調和，請參閱附錄b和c。

⁽⁶⁾ 排除與剝離相關影響的費用爲非通用會計準則財務衡量。有關更多信息和與報告結果的調和，請參閱附錄b和c。包括在花旗集團報告的費用中，與2024年第三季度FDIC特別評估相關的營業費用減少約5600萬美元。

⁽⁷⁾ 主要餘額被定義爲客戶的應計餘額，在此情況下，花旗集團提供現金或合成券商服務。

⁽⁸⁾ 信貸衍生工具用於經濟對沖企業貸款組合的一部分，包括應計貸款和按公允價值計量的貸款。貸款對沖的利潤/(損失)包括信貸衍生工具的公允價值計量和貸款組合中按公允價值計量的貸款的公允價值計量。2024年第三季度，貸款對沖獲得/(虧損)包括與企業貸款相關的-7900萬美元，而去年同期爲-4700萬美元。這些對沖的固定保費成本與企業貸款收入抵消，以反映信貸保護的成本。花旗集團的營運業績不包括貸款對沖的影響，都是非通用會計原則財務指標。有關報告結果的調整，請參閱附錄G。

⁽⁹⁾ 所有其他 (經營基礎)反映的是以託管基礎計算的結果，該基礎排除了與花旗集團亞洲消費銀行業務的剝離相關的影響，以及與花旗集團在遺產特許經營範圍內計劃剝離其墨西哥消費銀行和小企業與中小企業銀行業務相關的影響。排除與剝離相關的影響的經營基礎和遺產特許經營範圍的營運業績是非通用會計原則財務指標。有關這些結果的更多信息和調整，請參閱附錄C。 所有其他 (經營基礎)反映的是以託管基礎計算的結果，該計算排除了花旗集團亞洲消費銀行業務的剝離相關影響，以及遺產特許經營範圍內的墨西哥消費銀行和小企業與中小企業銀行業務的計劃剝離影響。排除與剝離相關影響的經營基礎和遺產特許經營範圍是非通用會計原則財務指標。有關這些結果的更多信息和調整，請參閱附錄C。