EX-10.1 3 tm2425824d1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

 

展品10.1

 

補充協議

 

本 補充協議(以下簡稱“協議”),日期爲2024年10月11日,由以下各方簽署 YA II PN,有限公司,一家開曼群島豁免有限公司(下稱“投資者”), CANOO公司。,一家依據特拉華州法律組建並存在的公司(以下簡稱“公司”)。本文件中使用但未另行定義的大寫字詞應具有7月預付款預付款協議(以下定義)中規定的含義。

 

背景

 

(A)在2024年7月19日,各方簽署了某項預付預付協議(一如往常,包括本協議在內,稱爲“七月預付預付協議”),依據此協議,公司可以根據七月預付預付協議中設定的條件和限制,不時向投資者提出請求,從而從時間提取預付款額度,該額度不得超過最大預付款額度。在同一天,公司請求,投資者同意提前支出1500萬美元(“首筆預付款”)依據七月預付預付協議中規定的條款。

 

(B)2024 年 8 月 28 日,雙方簽訂了補充協議(”第一補編 協議”)根據該協議,投資者同意預付25,158,219.18美元(”第二筆預付款”) 向公司提交併免除7月預付預付款協議中規定的某些條款和條件。

 

(C)根據本協議,各方希望補充7月預付款協議的條款和條件,涉及第三筆金額爲$2,659,574.47的預付款申請,該預付款將由公司在簽訂本協議時同時提供給投資者。本協議將規範第三筆預付款(如下定義)的相關事宜。

 

現在, 因此鑑於本協議中包含的前提條件和相互約定以及其他有效且有價值的考慮, 特此確認已經收到並認可,公司和投資者特此達成以下協議:

 

1.            第三 預付款金額

 

1.1.            這個 公司特此要求第三筆預付款,金額爲2,659,574.47美元,投資者特此同意爲其提供資金(”第三 預付預付款”)。第三筆預付預付款應受7月預付預付款的條款和條件的約束 協議,本協議中明確規定的除外。 僅適用於第三筆預付款,雙方特此 同意收購價格是指 (a) 每股1.1118美元中較低者 (例如.,每股價格等於該股價格的120% VWAP(在第三次預付預付款預付款的預付款日期之前的交易日),或(b)最低每日VWAP的95% 在每個購買通知日期之前的五個交易日內,但不低於底價。

 

1.2            其他協議.

 

(a)            爲避免疑問,公司未遵守或履行本協議或雙方其他協議中包含的任何重要契約、協議或保證的任何失敗將構成七月預付款協議下的違約事件。

 

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(b)            根據7月預付進展協議第2.02條,關於第三筆預付款,在2025年4月11日起行使,到2029年10月11日到期,公司將向投資者發行認股權證,每份售價爲1.1118美元,共計1,196,067股普通股。

 

(c)            第一補充協議的第1.2(e) 節將被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

第1.2(e)節      如果在此後的任何時間,在7個連續交易日的期間之內的五個(5)個交易日,日均成交價格低於當時生效的底價,或者公司在任何確定時間點超過交易所上限比例(只要交易所上限比例在確定時間點仍然適用)或者7月預付款協議或2022年PPA之下將要發行的普通股中有任何一部分不能根據註冊聲明在連續十個(10)個交易日中被出售(在上述條款(i)、(ii)和(iii)中列出的每個事件,都稱爲“觸發事件”),那麼,一旦收到投資者通知,公司應立即開始提取其「現場市場」資金,並進行最低還款額爲每週$3,000,000和每月$15,000,000的支付,直到所有尚欠於7月預付款協議和2022年PPA下的款項全部償還。

 

(d)            僅就第三筆預付現金的情形,7月預付現金協議的第2.03(c)條修改如下:

 

第2.03(c)節      沒有違約公司不得在任何合約義務上存在重大違約或被任何一方聲稱存在重大違約,但在這些重大違約未合理預期會對實質性不利影響的範圍內除外。

 

2.            陳述、擔保和契約。

 

2.1            陳述和保證。每方在本協議生效日向對方聲明和保證:

 

(a)公司具有必要的法人權力和權威,可以簽署本協議並完成本協議所 contempla​​ted 的交易。

 

(b)已採取一切必要的企業行動,授權執行、交付和履行本協議,並無需進一步行動由其、董事會或管理人員或成員完成相關事宜;和

 

(c)本協議中承擔的義務是合法、有效的,並且是根據其條款對其具有約束力的義務。

 

2.2            公司自願並保證,截至2024年10月9日,公司的授權資本包括20,100,000,000股股本,其中20,000,000,000股被指定爲普通股,10,000,000股爲優先股。截至本協議簽署日,公司共有86,852,222股普通股和61,500股優先股。

 

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2.3            清潔 披露儘快(並在2024年10月15日營業開始前)公司應向證監會提交一份Form 8-K報告或公司律師確定的其他適當表格,披露本協議涉及的交易相關信息,披露第三次預付款關閉所需披露的所有信息(統稱“清潔 披露”。在清潔披露發佈後,公司向投資者承諾,將公開披露公司與本協議和7月預付款協議涉及交易相關的所有重要非公開信息,公司將迅速準備並向證監會提交根據《證券法》第424(b)條規定的初步招股說明書補充和更新的分銷計劃,以登記本協議中涉及的交易,包括但不限於根據第三次預付款發行的所有普通股,以及可能需要的其他申報、報告、補充或修訂,以保持註冊聲明及與之相關的招股說明書的最新和有效,包括但不限於與第三次預付款相關聯使用招股說明書。

 

2.4            公司應始終保留1億5千萬股普通股,以供根據7月預付提前協議發行給投資者。

 

3.            相對方 及遞送。 本協議可分多份簽署,所有形式一起構成 同一協議,只要各方簽署並交付各自的副本後即生效, 並不需要各方簽署同一副本。若以電子郵件遞送“.pdf”格式數據文件的方式交付任何簽名時,該簽名將創建有效且具約束力的義務,當事方執行(或以該方名義執行)與“.pdf”簽名頁面具有同等的原件效力。

 

4.            選擇 法律/司法管轄權。 本協議,以及與本協議有關或發生的任何及所有索賠、程序或訴訟原因 本協議或本協議所規定的交易,包括但不限於違法索賠、法定索賠和合同 索賠,應根據實質法和程序法進行解釋、解釋、管理和執行 紐約州,在每種情況下不時生效,並且可不時修改,並根據適用 根據全部在紐約州內完成的協議。雙方進一步同意,他們之間的任何行動應在 紐約州紐約縣,並明確同意紐約縣的最高法院的司法管轄權和地點, 紐約和美國紐約南區地區法院,在紐約州紐約舉行裁判 根據本協議提出的任何民事訴訟。在適用範圍內,每一方都在適用範圍內放棄 法律,其可能在由本協議直接或間接產生或與本協議有關的任何法律程序中被陪審團審判的任何權利 或本文所規定的交易、其執行或此擬定的融資(無論基於合約、非法律責任 或任何其他理論)。本條文 (A) 各方均證明,任何其他方的代表、代理或律師均沒有代表, 明確或以其他方式,該方在訴訟時不會尋求執行上述豁免,並且 (B) 承認 其與本協議的另一方已通過其他相互豁免和認證,誘使該協議簽訂本協議 在本段中。

 

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4

 

 

根據本證明書, 各方使本補充協議經已簽署之人士代表,並經適當授權,在上述日期首次設定之日生效。

 

  公司:
  canoo inc。    
   
  作者: /s/ Greg Ethridge
  姓名:黃錦源 Greg Ethridge
  職稱: 致富金融(臨時代碼)
     
  投資者:
  YA II PN, LTD.
   
  作者: 紐約維爾全球貨幣,有限合夥公司
  其: 投資經理包括管理所有基金類型來為其他人進行管理(這些其他人明確地包括或限於一個或多個員工福利計劃或退休金計劃,或包括按照必要的適用證券法注冊的交易商或經紀商所持有的客戶的非自主性賬戶中的證券),並且此安全性是由投資經理在該等業務運作的普通情況下持有,並在代表任何其他人或人員(以下簡稱“客戶”)履行投資經理的職責時,以客戶的名義進行持有。
   
    由:Yorkville Advisors Global II,有限責任公司
    其:普通合夥人
     
  作者: /s/ Troy J. Rillo
  姓名:黃錦源 特洛伊·J·里洛
  職稱: 授權代表

 

 

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