美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前的報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年10月11日

CANOO公司。

(根據其憲章規定的準確名稱)

(424) 271-2144

（註冊人電話號碼）
（包括區號）

無數據

（自上次報告以來名稱或地址發生變更，填寫舊名稱或地址）

如果8-K表格提交是爲了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務，請選擇適當的框：

根據法案第12（b）項註冊的證券：

請勾選選擇是否註冊機構是1933年證券法規則405條（本章第230.405 條）或1934年證券交易法規則120億.2（本章第2401.2億.2條）定義下的新興成長型公司。

新興成長公司 ¨

如果是新興成長型公司，請在方框內打「√」，並標明註冊商家是否選擇不使用延長過渡期滿足任何新的或修訂後的財務覈算準則，該期交易所法案第13(a)條項下提供。 ¨

第二份補充協議

2024 年 7 月 19 日，Canoo Inc.（”公司”) 訂立了預付費預付款協議（不時修訂和補充），”7 月 PPA”) 與開曼群島豁免有限公司 YA II PN, Ltd.（”約克維爾”）。根據條款 7月PPA，公司可以要求約克維爾預付高達15,000,000美元的現金（或雙方可能支付的更大金額） 相互同意）（每個，一個”預付預付款”），預付預付款的總限額爲1億美元。

2024年10月11日（以下簡稱“生效日期表示2024年6月5日，該修訂和重新制定獲得公司股東批准的日期。”），公司與Yorkville簽署了第二份補充協議（以下簡稱“第二份補充協議”），與7月份的PPA有關。根據第二份補充協議，Yorkville同意向公司預付約2,659,574美元（以下簡稱“第二補充預付款”）。考慮7月份PPA規定的承諾費和購買價格優惠後，公司第二次補充預付款的淨收益將約爲2,500,000美元。

第二補充協議規定，僅就第二次補充預付款而言，購買價格（如7月份的PPA中使用的術語）將等於以下較低者：(a)每股1.1118美元和(b)在Yorkville向公司發出購買通知（在7月份的PPA中定義）之前的五個交易日內納斯達克資本市場普通股的最低日成交量加權平均價格的95%。然而，在任何情況下，購買價格不得低於當時的基準價格（如7月份的PPA中定義）。截至生效日期，當前基準價格爲每股1.00美元。

關於第二個補充協議的上述描述並非完整，其完整性受第二個補充協議的引用限制，該協議作爲附件以10.1展示，並通過引用納入本協議。

認股權證協議

在生效日期，根據7月份的PPA條款，並與第二次補充進展有關，公司向Yorkville發行了一份認股權證，以每股1.1118美元的價格購買約120萬股普通股。 每股實施價格爲1.1118美元，行權開始日期爲2025年4月11日，到期日爲2029年10月11日（「」）。這些認股權證包括對拆股並股、合併和類似事件的慣例調整條款。權證這些認股權證包括對拆股並股、合併和類似事件的慣例調整條款。

前述的權證描述 完全符合權證描述，參見備案的《權證》作爲附件4.1，並在此引用.

Yorkville Second ATM同意協議

根據先前披露的信息，在7月份簽訂的《預付款預付協議》， 公司也簽署了一份日期爲2022年7月20日的《預付款預付協議》（經不時修訂和補充的，統稱「2022 PPA」），加上7月份的協議，合稱「PPA協議」。2022年 預付協議PPA協議預付協議”。根據每份預付協議的條款，公司可以與註冊券商進行「現場市場發行」或其他不斷髮行或類似 的普通股發行協議，從而未來以確定價格出售普通股；然而，除非（i）在發生並持續的情況下存在攤銷事件（在預付協議中定義），否則公司不得在該協議下執行交易，或者（ii）所有先前預付款 （在預付協議中定義）均無未償餘額。

正如先前披露的那樣，9月13日， 2024年，公司與約克維爾簽訂了預付款協議綜合同意（”初步同意協議”) 約克維爾據此同意公司根據該特定股權分配協議進行市場發行， 本公司與北國證券公司於2024年9月13日簽訂的日期（此類市場發行，”自動取款機 提供”）受某些條件的約束，包括以下內容。根據初始同意協議，僅限於 至公司收到或應收的首500萬美元總收益（此類收益，”自動櫃員機初始收入”) 根據公司普通股的銷售情況，面值每股0.0001美元（”普通股”），在 自動櫃員機發行（此類銷售不超過初始自動櫃員機收益），”首次自動櫃員機銷售額”），公司將保留100％ 自動櫃員機初始收益。截至生效之日，公司從中獲得了相當於約470萬澳元的初始自動櫃員機收益 自動櫃員機的初始銷售額。

在生效日期，公司和約克維爾簽署了第二份綜合同意的預付現金提前協議（“第二份同意協議），根據該協議，公司在生效日期開始到2024年11月22日業務結束之間的這段時間內（該時段稱爲“適用ATm時段”），公司將被允許自由使用ATM發行； 除了剩餘的首次ATM銷售所得款項外，公司和投資者將按照PPA協議中規定的贖回溢價，均等分擔公司在適用ATM時間段內通過ATM發行銷售普通股所獲得的任何總收入的50%/50%；進一步規定，在適用ATM時間段之後進行的ATM發行的進一步銷售將需要投資者的事先書面同意。

關於第二份同意書的前述描述並不意味着完整，完整性由第二份同意書所規定，在此附上作爲表格10.2提交的第二份同意書，並且通過本文所引用。

1.01項中包含的信息已納入參考。根據《1933年證券法》第4(a)(2)節修訂本文規定，權證的發行屬於豁免登記。證券法約克維爾向公司聲明其符合《證券法》第501規則定義的「合格投資者」標準，並表示權證的收購系出於投資目的，而非用於出售或分發。

(d) 附件

第四次修訂和重訂公司章程。

Forward-Looking Statements

This report contains forward-looking statements, and any statements other than statements of historical fact could be deemed to be forward-looking statements. These forward-looking statements include, among other things, statements regarding the amount of shares of Common Stock the Company may issue to Yorkville pursuant to the Second Supplemental Agreement, the amount of proceeds to be received by the Company from the sale of shares of Common Stock pursuant to the ATM Offerings and the uses thereof and related matters. These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results may differ materially from these statements. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this report. The Company undertakes no obligation to revise or update any forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date hereof.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.