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美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549 表格 D
豁免發行證券通知
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監察員批准 |
監察員編號: |
3235-0076 |
估計的平均負擔 |
每次回覆的小時數: |
4.00 |
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1. 發行人身份
CIK(申報人識別號碼) |
以前的名稱 |
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實體類型 |
0001641631 |
AIt Therapeutics,Inc。 |
KokiCare,Inc。 |
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X |
公司 |
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有限合夥 |
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有限責任公司 |
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普通合夥 |
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業務信託 |
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其他(請指明) |
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發行人名稱 |
Beyond Air, Inc. |
成立/組織管轄區 |
特拉華。 |
成立/組織年份 |
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2。主要營業地點和聯繫信息
發行人名稱 |
Beyond Air, Inc. |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 STEWART大道 |
301號套房 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
發行人電話號碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
516-665-8200 |
3. 相關人員
姓 |
名字 |
中間名 |
李四 |
Steven |
A. |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 Stewart Avenue |
Suite 301 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
如有必要,請澄清回覆:
董事長兼首席執行官
姓 |
名字 |
中間名 |
Larson |
Douglas |
昆頓 |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 Stewart Avenue |
Suite 301 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
如有必要,請澄清回覆:
致富金融(臨時代碼)官
姓 |
名字 |
中間名 |
Gaul |
邁克爾 |
A. |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 Stewart Avenue |
Suite 301 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
如有必要,請澄清回覆:
首席運營官
姓 |
名字 |
中間名 |
Bentsur |
Ron |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 Stewart Avenue |
Suite 301 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
如有必要,請澄清回覆:
姓 |
名字 |
中間名 |
凱瑞 |
羅伯特。 |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 Stewart Avenue |
Suite 301 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
如有必要,請澄清回覆:
姓 |
名字 |
中間名 |
福布斯 |
威廉 |
P. |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 Stewart Avenue |
Suite 301 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
如有必要,請澄清回覆:
姓 |
名字 |
中間名 |
李牌 |
Yoori |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 Stewart Avenue |
Suite 301 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
如有必要,請澄清回覆:
姓 |
名字 |
中間名 |
Lucera |
Erick |
街道地址1: |
街道地址2: |
900 Stewart Avenue |
Suite 301 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼 |
花園城市 |
紐約。 |
11530 |
如有必要,請澄清回覆:
4. 行業板塊
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農業 |
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銀行與金融服務 |
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商業銀行 |
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保險 |
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投資 |
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投資銀行 |
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集合投資基金 |
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發行人是否註冊爲 旗下的一家投資公司 投資公司 1940 年的法案? |
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其他銀行和金融服務 |
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商業服務 |
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能量 |
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5. 企業規模
營業收入區間 |
或者 |
總淨資產區間 |
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無營業收入 |
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無總淨資產 |
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$1 - $1,000,000 |
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$1 - $5,000,000 |
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$1,000,001 - $5,000,000 |
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$5,000,001 - $25,000,000 |
|
$5,000,001 - $25,000,000 |
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$25,000,001 - $50,000,000 |
|
$25,000,001 - $100,000,000 |
|
$50,000,001 - $100,000,000 |
|
超過一億加元 |
|
超過一億加元 |
X |
拒絕披露 |
|
拒絕披露 |
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6. 所有板塊中申報的聯邦豁免和排除(請勾選所有適用項)
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規則504(b)(1)(不包括(i)、(ii)或(iii)) |
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規則504(b)(1)(i) |
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規則504(b)(1)(ii) |
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規則504(b)(1)(iii) |
| X |
規則506(b) |
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規則506(c) |
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證券法第4(a)(5)條款 |
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7. 提交類型
X |
新通知 |
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首次銷售日期 |
2024-09-26 |
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首次銷售尚未開始 |
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修正案 |
8. 發行期限
9. 提供的證券類型(選擇所有符合條件的)
X |
股權 |
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集合投資基金利息 |
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債務 |
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普通租戶證券 |
X |
收購另一種證券的期權、認股權證或其他權利 |
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礦產證券 |
X |
在行使期權、認股權證或其他獲得擔保的權利時獲得的擔保 |
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其他(請描述) |
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10. 業務合併交易
此次發行是否與業務合併交易(如合併、收購或交易所收購)有關? |
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澄清答覆(如有必要):
11. 最低投資金額
任何外部投資者接受的最低投資金額: |
$0
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美元指數 |
12. 銷售報酬
收件人 |
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BTIG, LLC |
122225 |
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無 |
無 |
街道地址 1 |
街道地址 2 |
布什街 350 號 |
9 樓 |
城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼/郵政編碼 |
舊金山 |
加利福尼亞州 |
94104 |
招標州(選擇所有適用項) 選中 「所有州」 或檢查個別州 |
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所有州 |
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受益人: |
|
Arcadia Securities, LLC的子公司Brookline資本市場 |
44656 |
|
(關聯的)經紀人或dealer CRD編號: |
X |
無 |
|
無 |
無 |
街道地址1: |
街道地址2: |
1370美洲大道 |
29樓 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼: |
紐約。 |
紐約。 |
10019 |
徵求意見的州(選擇所有適用的州) 選擇「所有州」或選擇單個州 |
|
所有州 |
|
|
|
受益人: |
|
萊多勞公司(英國)有限公司 |
119037 |
|
(關聯的)經紀人或dealer CRD編號: |
X |
無 |
|
無 |
無 |
街道地址1: |
街道地址2: |
16 伯克利街。 |
7.09套房 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼: |
倫敦 |
英國 |
W1J 8DZ |
徵求意見的州(選擇所有適用的州) 選擇「所有州」或選擇單個州 |
|
所有州 |
|
|
|
受益人: |
|
JONESTRADING機構服務有限責任公司 |
6888 |
|
(關聯的)經紀人或dealer CRD編號: |
X |
無 |
|
無 |
無 |
街道地址1: |
街道地址2: |
555號 SAINt CHARLES大道 |
200號辦公室 |
城市: |
州/省/國家: |
郵政編碼: |
千橡市 |
加利福尼亞 |
91360 |
徵求意見的州(選擇所有適用的州) 選擇「所有州」或選擇單個州 |
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所有州 |
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康涅狄格州 |
佛羅里達。 |
馬薩諸塞州 |
紐約。 |
猶他州 |
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13.發售和銷售金額
發售總額 |
$20,600,000
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美元指數 |
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售出總額 |
$20,600,000
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美元指數 |
尚待售出總額 |
$0
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美元指數 |
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如有必要,請澄清回覆:
14.投資者
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選擇是否將發售的證券出售給不符合合格投資者資格的人員,並輸入已投資於該發售的此類非合格投資者的數量。 |
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無論是否將發售的證券出售給不符合合格投資者資格的人員,請輸入已投資於該發售的投資者總數: |
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15。銷售佣金和Finder的費用支出
如有,請分別提供銷售佣金和尋找費用支出金額。如果某項支出的金額不知道,請提供估計值,並在金額旁邊打勾。
業務佣金 |
$1,442,000
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美元指數 |
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尋找費用 |
$0
|
美元指數 |
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澄清答覆(如有必要):
16.資金使用
提供用於向任何被列爲企業高管、董事或推廣者的人支付而使用或擬使用的募集總額。如果金額未知,請提供估計值並在旁邊打勾。
澄清答覆(如有必要):
簽名和提交
在簽名並點擊提交以下以提交此通知之前,請驗證您輸入的信息並查看以下提交條款。
提交條款
在提交本通知時,上述每位發行人是: |
- 向美國證券交易委員會和/或提交本通知的每個州通報此次發行
描述的證券並承諾應書面要求按照適用的規定提供這些證券
法律,向要約人提供的信息。*
- 不可撤銷地任命每位美國證券交易委員會秘書和證券管理人
或發行人持有本金的國家的其他法定指定官員
營業地和提交本通知的任何國家作爲其送達代理人
處理任何通知,並同意這些人可以代表其接受送達,
處理或辯護,並進一步同意此類服務可由註冊人提供或
任何聯邦或州訴訟、行政程序或仲裁中的認證郵件
在受美國管轄的任何地方對發行人提起訴訟,前提是
訴訟、訴訟或仲裁 (a) 源於與以下方面有關的任何活動
發行本通知所涉證券,並且 (b) 直接成立或
間接地根據以下規定:(i) 1933年《證券法》、《證券交易所》
1934 年法案、1939 年的《信託契約法》、1940 年的《投資公司法》或
1940 年的《投資顧問法》,或任何這些法規下的任何規則或法規,或 (ii)
發行人維持其主要營業地的州或任何州的法律
本通知是在其中提交的。
- 證明,如果發行人申請D條例的發行豁免,則發行人不會因爲第504 (b) (3) 條或第506 (d) 條所述的原因之一而被取消依賴第504條或第506條的資格。
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上述每位發行人均已閱讀本通知,知道其內容屬實,並已正式安排下列簽署人的正式授權人員代表其簽署本通知。
要簽名,請鍵入簽名者的姓名或採用或授權作爲簽名者簽名的其他字母或字符。
處置 |
簽名 |
簽字人姓名 |
標題 |
日期 |
Beyond Air, Inc. |
/s/ 道格拉斯·昆頓·拉森 |
道格拉斯·昆頓·拉森 |
致富金融(臨時代碼)官 |
2024-10-11 |
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*本承諾不影響國家證券市場改進法案第102(a)條規定的限制能力("NSMIA")[公共法案號104-290,110 Stat. 3416 (1996年10月11日)],結果是,如果本D表格所涉證券是用於NSMIA目的的"特定證券",無論是所有情況還是由於本D表格所涉的發行性質,國家均不能根據本承諾或其他方式向發行人要求發行材料,並且只能在NSMIA授權範圍內要求發行材料,以保留其反欺詐權利。