附錄99.1
就Coincheck Group b.V.透過與雷霆橋樞紐資本合作的De-SPAC交易正式上市於納斯達克的進展公告。
東京,2024年10月11日 - Coincheck Group b.V.(下稱“CCG”或“Coincheck Group”),Monex Group, Inc.(總部:日本東京;代表執行官兼CEO:Yuko Seimei;下稱“公司”)的一家合併附屬公司,將成為Coincheck, Inc.(下稱“Coincheck”)的控股公司,正在與納斯達克全球貨幣市場(下稱“納斯達克”)上市的專用收購公司Thunder Bridge Capital Partners W, Inc.(下稱“THCP”或“Thunder Bridge”)密切合作,完成先前宣布的併購事項,即CCG將根據業務組合協議完成資產重新潤飾交易,日期為2022年3月22日,並於2023年5月31日和2024年5月28日之前修訂,涉及CCG及其某些聯屬公司與THCP的協議(在不時修訂,下稱“業務組合協議”)後,CCG將成為納斯達克上市公司。
CCG在納斯達克上市通過CCG De-SPAC交易將使我們能夠從公眾投資者籌集資金,並利用納斯達克上市的股份作為潛在收購的考慮因素,以及作為現有和未來人才的補償,從而進一步擴展我們的Web3和加密資產業務,並推動我們才華洋溢的員工團隊的發展。我們打算繼續努力,按照業務組合協議完成CCG De-SPAC交易。
根據2022年3月22日的新聞稿之前公布的內容,“Coincheck Group b.V.將通過與Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.進行De-SPAC在納斯達克上市。” *1,如果CCG股份達到特定的未來表現目標,公司、Coincheck的其他股東和TBCP IV, LLC, THCP的贊助者(“贊助者”)將會收到CCG的額外股份。具體而言:
● | 公司和Coincheck的其他股東將合共獲得2500萬股CCG股份,而贊助方將獲得1182639股CCG股份,如果CCG的收盤價在前述併購結束的第五周年之前的三十個連續交易日中的任何二十個交易日內等於或超過12.50美元,則; |
● | 公司及其他Coincheck股東將獲贈額外2500萬股CCG股份,而贊助商將在CCG的收盤股價在同一時期達到或超過每股15.00美元時,額外獲得1,182,639股CCG股份(「收益價格調整」)。 |
然而,為了降低與Earn Outs相關的CCG股份潛在未來稀釋,公司和其他股東 的Coincheck,以及贊助商已決定修改業務組合協議,自2024年10月8日生效,以移除Earn-out價格調整。
(*1) 新聞稿 於 2022 年 3 月 22 日「Coincheck Group B.V. 將通過與雷德橋資本簽署的德 SPAC 在納斯達克上市 合作夥伴四公司」https://www.monexgroup.jp/en/news 發行/新聞/自動20220309503075/pdfFile.pdf
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額外資訊和尋找資訊的地方
就拟议的业务合并,各方將向證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料,其中包括CCG提交的F-4表格的註冊聲明書,其中將包括THCP的代理人/招股說明書,以及關於拟议的业务合并與SEC相關的其他文件。CCG最近於2024年8月2日向SEC提交了一份修訂後的初步代理人/招股說明書,形式為F-4。建議THCP的股東和其他有興趣的人閱讀初步代理人/招股說明書及其修訂內容,以及在可用時,與拟议的业务合并相關提交的最終代理人呼Found之文件,因為這些文件包含並將包含有關CCG、Coincheck、THCP和拟议业务合并的重要信息。在F-4表格被SEC宣布生效後,THCP將按時將最終代理人/招股說明書和一封委任書寄給每位有權投票參加與拟议的业务組合批准有关的会议以及在代理人[name]。在作出任何投票或投資决定之前,建議THCP的投资者和股东仔细閱讀整个註冊聲明書和代理人/招股說明书,當它們可用時,以及任何其他与SEC提交的文件,以及这些文件的修订或補充,因为它们将包含有关拟议的业务组合的重要信息。THCP向SEC提交的文件可免费从SEC的网站www.sec.gov获取, 或通過向Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc., 9912 Georgetown Pike, Suite 1)203, Great Falls, Virginia 22066, 注意:秘書, (202) 431-0507 發送請求。
誘募參與者
THCP及其董事和高管可能被視為參與就提議的業務合併向其股東徵詢代理的人士。 他們的名字名單以及他們對THCP的利益描述將在www.sec.gov 提供的提議業務合併的代理資料/招股書中包含。. 有關THCP董事和高管以及他們對THCP普通股的持有情況的資訊,詳載於2021年6月29日開具的THCP招股書中,並根據自該文件開具以來由SEC提交的任何Form 3或Form 4進行修改或補充。有關參與者利益的其他資訊將在有關提議業務合併的代理資料/招股書中提供,當其提供時,可以從上述來源免費獲得這些文件。
CCG、Coincheck及其各自的董事和執行官亦可能被視為在與THCP的提議業務組合有關的股東代理徵求中的參與者。此類董事和執行官的姓名列表以及有關他們在提議業務組合中的利益的信息將包含在提議業務組合的代理人聲明/招股書中。
前瞻性陳述
本溝通內容包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》所含的“前瞻性陳述”。此類陳述包括但不限於有關未來財務和營運業績、我們對未來業務、產品和服務的計劃、目標、期望和意向等陳述;以及其他用「很可能導致」、「預計」、「將繼續」、「預期」、「估計」、「相信」、「打算」、「計劃」、「投影」、「展望」或具有相似意義的字詞標識的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於Coincheck的行業和市場規模、CCG、Coincheck和THCP的未來機遇、Coincheck的估計未來業績以及THCP和Coincheck之間提議的業務組合,包括暗示的企業價值、預期交易和所有權結構以及各方成功實施提議交易的可能性、時間和能力。這些前瞻性陳述基於我們管理層目前的信仰和期望,並由於重要的業務、經濟和競爭性不確定性和緊急情況而天生受到重大影響,其中許多難以預測且通常超出我們控制範圍。實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中預期的結果有顯著不同。
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除了THCP之前向SEC提交的報告中公開的因素及本通訊中其他地方確定的因素外,還有以下因素等等可能導致實際結果和事件時間與預期結果或前瞻性陳述中表達的其他期望顯著不同:無法滿足業務組合的結案條件,包括任何事件、變化或其他情況可能導致終止業務組合協議;由於未能獲得THCP股東批准、在THCP股東贖回後現金可用金額未達到最低金額、贖回超過最高門檻或未能達到NASDAQ上市標準而未能完成業務組合協議所構想的交易;與業務組合協議所構想的交易相關的成本;由於未能實現預期的業務組合收益而延遲或未能實現預期的益處;由於提議的業務組合導致管理人員忙於業務而導致營運中斷的風險;Coincheck所競爭的加密貨幣和數字資產市場的變化,包括其競爭環境、科技演進或監管變化;國內和全球一般經濟狀況的變化,Coincheck可能無法執行其增長策略,包括確定和執行收購;Coincheck可能無法開發和維護有效的內部控制系統的風險;以及THCP於2021年6月29日最終首次公開發行的最終招股章程以及有關提議的業務組合的代理人聲明/招股章程中指示的其他風險和不確定性,包括其中的“風險因素”,以及THCP向SEC提交的其他文件。 CCG、THCP和Coincheck提醒以上列因素並不具排他性。
實際結果、表現或達成的成就可能與任何預測和前瞻性陳述以及這些前瞻性陳述所基於的假設有實質且可能不利的差異。就此處包含的數據是否反映未來的表現程度,不能確認。建議您不要過度依賴前瞻性陳述作為未來表現的預測者,因為預測的財務信息和其他信息基於估計和假設,這些假設固有地受到各種重大風險、不確定性和其他因素的影響,其中很多是我們無法控制的。此處所述的所有信息僅截至此處的日期,有關THCP和Coincheck的信息或自THCP或Coincheck以外的人士處得到的信息的日期,我們不保證將根據本通訊日期後發展而更新任何前瞻性陳述的意圖或義務。就Coincheck的行業板塊和終端市場的預測和估計是基於我們認為可靠的來源,但無法保證這些預測和估計會在全部或部分上證明準確。僅用於示範目的的年化、假托、預測和估計數字,並非預測,可能無法反映實際結果。
無要約或邀請
本新聞稿不構成就任何證券或有關拟议的業務合并提呈代理、同意或授權的徵詢。本新聞稿亦不構成任何證券的出售要約或購買要約,亦不得在任何未根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或符合資格前進行證券的銷售。在任何該等司法管轄區,除非符合1933年證券法修訂版第節的規定或其豁免,否則禁止作出任何證券發售往來。除非通過符合這些要求的招股書,否則不得進行任何證券發售。 10 根據1933年修訂的《證券法》或相應豁免,不得以方式進行證券發售。
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