| 補充說明書第8號 | 根據424(b)(3)條款提交 | |||||||||||||
| （截至2024年7月9日預覽） | 註冊號碼333-280643 | |||||||||||||
Wheeler房地產投資信託公司
這是招股說明書補充第8號（本“說明書最新證券資料）至2024年7月9日簽署的我們的招股說明書（" 」，招股書）涉及Wheeler不動產投資信託公司不時發行的最高20704217股普通股，面值$0.01（" 」普通股”). 本增補說明書中使用但未定義的術語具有招股說明書中所賦予的含義。
我們已將本增補說明文件附件我們於2024年10月11日提交的8-k表格的最新報告。所附資料為更新和補充內容，應與不時補充的說明書一起閱讀。
投資我們的普通股份涉及高度風險。您應仔細審查在招股說明書第6頁上以“風險和不確定性”為標題描述的風險和不確定性，以及招股說明書的任何修訂或補充的類似標題下描述的風險和不確定性。風險因素在招股說明書的第6頁起點的“”部分中以及招股說明書的任何修訂或補充的類似標題下，詳細描述了風險和不確定性，您應仔細審查。
美國證券交易委員會及任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，亦未對招股說明書的充分性或準確性作出任何裁斷。任何相反的陳述均為刑事犯罪。
本招股說明書補充資料日期為2024年10月11日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
8-K表單
目前報告
根據《13或15(d)條款》
1934年證券交易所法案
報告日期（最早事件報告日期）： 2024年10月8日
威勒房地產投資信託股份有限公司。
（依其章程所規定之註冊名稱）
| 馬里蘭州。 | 001-35713 | 45-2681082 | ||||||||||||
| (成立的州或其他地區) 成立或組織證明文件) | (委員會 文件號碼) | (IRS雇主 識別號碼) | ||||||||||||
2529 Virginia Beach Blvd. Virginia Beach, VA | 23452 | |||||||
| (總部辦公地址) | （郵遞區號） | |||||||
註冊人的電話號碼，包括區號： (757) 627-9088
如果Form 8-K的提交意圖同時滿足申報人在以下任何條款下的提交義務，請勾選適當的框。
| ☐ | 根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信 | ||||
| ☐ | 根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。 | ||||
| ☐ | 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），進行預先開始的通信 | ||||
| ☐ | 根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。 | ||||
請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。
新興成長型企業 ☐
如果是新興成長公司，請以勾號標示註冊人是否選擇不使用延長過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條所提供的任何新或經修訂的財務會計準則。 ☐
根據《法案》第12(b)條規定註冊的證券：
| 每種類別的名稱 | 交易標的（s） | 每個註冊交易所的名稱 | ||||||||||||
| 每股普通股0.01美元 | WHLR | 納斯達克資本市場 | ||||||||||||
| B系可轉換優先股 | WHLRP | 納斯達克資本市場 | ||||||||||||
| D系列累積可轉換優先股 | WHLRD | 納斯達克資本市場 | ||||||||||||
| 7.00% 到期日為2031年的次順位可換股票 | WHLRL | 納斯達克資本市場 | ||||||||||||
項目 3.02 非登記股份證券銷售
在2024年10月8日，Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.（該“公司”）同意向公司的非關聯持有人（該“投資者”）發行88,000股面值為$0.01的普通股（該“普通股”），以交換公司股份的22,000股D系列累積可轉換優先股（該“D系列優先股”）和22,000股B系列可轉換優先股（該“B系列優先股”以及D系列優先股合稱為“優先股”）從投資者那裡進行交換（該“交易”）。該交易的結算在同一天進行。公司未因該交易獲得任何現金收益，交換的優先股股份已被注銷和取消。
公司根據《證券法》1933年修訂版
（「證券法」）第3(a)(9)條的規定
，以在其他持有公司證券的現有股東與之交換的形式
向投資者發行了普通股
，並在徵得豁免登記要求的前提下
，未直接或間接支付或給予佣金或其他酬勞
以招攬該交易。
本次的8-k表格不構成任何交易所的要約，以將公司證券交換成普通股、D系列優先股、B系列優先股或其他公司證券。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。
| 威勒房地產投資信託股份有限公司。 | ||||||||
| 作者： | /s/ 安德魯·富蘭克林先生 | |||||||
| 姓名：安德魯·富蘭克林先生 | ||||||||
| 職稱：首席執行官兼總裁 | ||||||||
日期：2024年10月11日