美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前報告
根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條
報告日期（報告的最早事件日期）：
(根據章程指定的公司名稱)
（註冊或成立的州或其他司法管轄區） 公司設立) |
（委員會檔案編號） |
（國稅局雇主識別號碼） |
| (主要地址 行政辦公室) |
（郵政編碼） |
申報人的電話號碼，包括區號： (
(若有更改，請提供之前的名稱或地址 自上次報告以來有更改的話。)
如下方適用，請勾選適當的方框，如果Form 8-k提交同時滿足申報人根據以下規定的提交義務：
| 根據證券法第425條規定的書面通信（17 CFR 230.425） |
| 根據《交易所法》第14a-12條的規定徵求資料（17 CFR 240.14a-12） |
| 根據交易所法規（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)條，根據交易所法（Exchange Act）實施之前的通信 |
| 根據交易所法第13e-4(c)條規定的準備通信（根據《交易所法》第17 CFR 240.13e-4(c)條） |
根據法案第12(b)條登記的證券：
| 每個類別的標題 | 交易 標的股票 |
每個交易所的名稱是什麼？ 註冊 |
請勾選表示，是否申報人符合1933年證券法規則405條（本章230.405條）或1934年證券交易法規則120億2條（本章2401.2億2條）所定義的新興成長公司？ 新興成長型公司
如果屬於新興成長公司，請在此打勾，如果登記申請者選擇不使用根據《交易所法》第13（a）條提供的任何新的或修訂的財務會計標準的延長過渡期。 ¨
1.01項。與重大明確協議有關的條目。
2030年到期的契約和優先票據
於2024年10月10日，馬里蘭州的Starwood Property Trust, Inc.（以下簡稱“公司”）完成了其私募40億美元6.000%無擔保2030年到期債券（以下簡稱“票據”）的發行，該債券定價於2024年9月26日。票據是根據一份日期為2024年10月10日的信託契約（以下簡稱“信託契約”）發行的，該信託契約是公司與紐約梅隆銀行作為受託人之間簽署的。票據是根據1933年證券法修正案（以下簡稱“證券法”）的登記要求豁免的私人發行，適格機構買家可以根據證券法144A條例在美國以便符合證券法，非美國人也可以根據證券法“S”條例在離岸交易中購買。票據受轉讓限制，只能在符合證券法登記要求豁免或不受證券法和其他適用證券法規定的交易中提供或出售。
公司打算將募集所得之淨收益與最近完成或未來符合條件的綠色和/或社會項目進行融資或再融資。分配給先前發生的與符合條件的綠色和/或社會項目相關的成本的淨收益，將可用於償還先前負債。在將淨收益等額款項完全分配給符合條件的綠色和/或社會項目之前，公司打算將凈收益用於一般企業目的，包括償還公司回購設施下的未清償負債。
這些備忘錄是公司的優先無抵押債務，將於2030年4月15日到期。這些備忘錄的利率為每年6.000%。備忘錄的利息將在每年4月15日和10月15日分半年度進行賠付。 a2025年4月15日至2025年4月15日，將分別支付利息給在前一年的4月1日和10月1日持有備忘錄的人。
以下簡要描述了票據和契約的條款。
可能的未來保證
當票據首次發行時，它們不會由任何公司附屬公司保證，未來也不會要求公司的任何附屬公司保證票據，但根據信託契約中列明的特定情況和特定例外，公司的一個或多個國內附屬公司（在信託契約中定義）（除了特定排除的附屬公司或證券化實體（在信託契約中定義））可能需要對票據的支付提供保證（“附生保證承諾”）。
排名
備註如下：
| · | 公司的優先無抵押債務； |
| · | pari passu 就支付權利而言，與公司所有現有和未來的優先無抵押債務及優先無抵押擔保品。 |
| · | 在付款權利上，對所有公司現有和未來的擔保債務和擔保保證形式上被有效地負債，依據資產擔保的價值範圍。 |
| · | 對公司未來任何次順位債務和次順位擔保權享有付款優先權的高級債權人；及 |
| · | 在所有現有和未來的債務、擔保和其他負債（包括交易應付款項），以及公司子公司的任何優先股本（除了可能成為票據保證人的美國子公司）的支付權被有效地處於次等地位。 |
如果任何公司的子公司成為債券的保證人，其擔保將是：
| · | 該擔保人的一項高級無抵押債務; |
| · | pari passu 以償還擔保人所有無擔保債務和無擔保擔保的一切優先權。 |
| · | 在償還權益方面，對於承擔擔保保證的所有擔保人的受擔保債務和擔保承諾價值範圍內，優先於所有資產質押債務和擔保承諾。 |
| · | 在右付款人的資格中，對任何次級債務和該擔保人的次級擔保有優先權。 |
擔保人就票據及 其在契約中的所有其他擔保義務的擔保將在契約中規定的某些情況下自動終止，該擔保人將自動解除 其對該擔保及契約下所有義務的保證，並可能包括 在後續任何日期（“契約終止日期”）後永久終止該擔保和義務，條件是（a）（i）在契約終止日期，公司最近選定的評級機構為兩家，票據分別擁有這兩家選定評級機構的投資級信用評級，或（ii）在契約終止日期，公司最近選定的評級機構為三家，票據至少從這些選定的評級機構中有兩家擁有投資級信用評級，以及（b）未發生且繼續存在任何違約或 違約事件（在契約中定義），春天擔保合同也將自動 並永久終止並在契約終止日期後不再生效。
可選贖回
截至2029年10月15日，公司可以在任何時間贖回全部或部分票面金額，並支付相等於其票面金額的100%的價格，再加上適用的「補價」溢價以及截至但未支付的利息（如果有的話），但不包括該贖回日期。2029年10月15日後，公司可以在任何時間贖回全部或部分票面金額，並支付相等於其票面金額的100%的價格再加上截至但未支付的利息（如果有的話），但不包括該贖回日期。
此外，在2027年10月15日之前，公司可能使用某些股本發行的收益贖回最多40%的票據，價格等於該票據的本金金額的106.00%，再加上應計但未支付的利息（如有），直至贖回日期但不包括在內。
控制權更換
如果發生變更控制引動事件（定義在信託契約中），則公司將被要求（除非公司已行使贖回所有票據的權利，通過發送贖回通知）以等於票面金額的101%加上應計但未付息利，至變更控制支付日期之前（定義在信託契約中）的購買價格，提出收購所有未偿還票據的要約。
契約
所發行的債券文件中包含了一些條款，根據一系列的例外和調整，以及其他事項：
| · | 限制公司及其子公司增加負債能力； |
| · | 要求公司及其子公司保有不少於其未附押的總資產（如安全債券所訂）達公司及其子公司未附押的未給償債務（如安全債券所訂）總本金額的120% 以及 |
| · | 對公司與其他人合併或整併必須施加特定要求。 |
其中某些契約將於契約終止日期（如上所定義）後自動且永久地終止，並且將不再具有效力。
違約事件
該契約還規定了違約事件，如果其中有任何一個發生，將允許或要求所有未償還票面本金和應付利息變為到期應付或被宣布為到期應付。
對於債券契約的前述摘要，完整的資訊請參考所附之協議全文，其中附上作為4.1號展覽品的副本，並參考本文件。
項目2.03。創建登記者的直接財務義務或離表安排下的義務。
在此項目2.03中參考揭示在項目1.01中列明的資訊。
第9.01項。基本報表和展品。
(d) 附件
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 4.1 | 融資契約日期為2024年10月10日，由Starwood Property Trust, Inc.和紐約梅隆銀行作為受託人（包括Starwood Property Trust, Inc.於2030年到期之6.000%債券債券形式）。 | |
| 104 | 封面 互動式資料檔案（嵌入於Inline XBRL文件內）。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權簽署本報告，並由下面的擔任授權人。
| 日期：2024年10月10日 | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | |
| 作者： | /s/ Jeffrey F. DiModica | |
| 名字： | Jeffrey F. DiModica | |
| 職稱： | 總統 | |