第99.1展示文本
Scholar Rock宣佈擬公開發行普通股 和預先融資認股權證
2024年10月7日
馬薩諸塞州劍橋--(業務線)--2024年10月7日-- Scholar Rock控股公司 (納斯達克: SRRK)，一家專注於推動脊髓性肌萎縮症(SMA)、心臟代謝紊亂等其他嚴重疾病的創新治療方法的晚期生物製藥公司，今日宣佈已發起了擔保的公開發行，發行總額爲27500萬美元，用於發行其普通股的股份，以及對選擇的投資者提供購買其普通股的預先資助認股權證。所有股份和預先資助認股權證均由Scholar Rock提供。此外，Scholar Rock 打算授予包銷商購買其普通股額外股份的權利，數量最多不超過公開發行的證券總數的15%。此次發行受市場和其他條件的影響，無法保證發行是否完成，或發行的實際規模或條款。
scholar rock打算利用募集所得的淨額來支持apitegromab的商業化，推進其正在進行和未來的臨床項目，進一步發展其科技平台以繼續推進其臨床和臨床前研究項目，並用於營運資金和其他一般企業用途。
摩根大通證券有限責任公司、傑富瑞證券有限公司和派傑投資 正在擔任本次發行的聯席主承銷商。加拿大蒙特利爾銀行資本市場corp、Wedbush證券公司和雷蒙德詹姆斯 公司正在擔任本次發行的共同管理人。
Form S-3的自動生效的貨架註冊聲明與上述證券發行相關，已於2024年10月7日向證券交易委員會（SEC）提交。與該發行相關的初步招股說明書補充和附屬招股說明書將被提交給SEC，並可在SEC的網站上獲取，網址爲 www.sec.gov。一旦可獲得，有關此發行的初步招股說明書補充和附屬招股說明書的副本可通過以下方式聯繫獲得：J.P. Morgan Securities LLC，地址：broadridge金融解決方案，1155開多島大道，埃奇伍德，NY 11717，或通過電子郵件發送至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com和頁面。postsalemanualrequests@broadridge.com；Jefferies LLC，注意：股票聯合招股部，麥迪遜大街520號，紐約，NY 10022，電話877-821-7388，或通過電子郵件發送至 Barclays、Keefe，Bruyette＆Woods，Inc.、A Stifel Company和Jefferies將擔任這項擬議中發行的聯席主承銷商。或者Piper Sandler及Co.， 地址：800 Nicollet Mall，J12S03，明尼阿波利斯，明尼蘇達州 55402，注意：招股說明書部門，電話：800-747-3924，電子郵件： prospectus@psc.com.
本新聞稿不構成出售這些證券或者尋求出售這些證券的邀請，也不應該在任何沒有在那個州或司法管轄區認購或發售這些證券的註冊或資格登記前，在那個州或司法管轄區內進行出售這些證券的活動。
關於學者岩石
Scholar Rock是一家生物製藥公司，致力於發現、研發和提供改變生活的治療方案，特別針對患有嚴重疾病且存在高度未滿足需求的患者。作爲轉化生長因子β(TGFβ)超家族的細胞蛋白生物學全球領導者，並以學士石與蛋白結構的視覺相似性命名，該臨床階段的公司致力於推動革新治療方案，在那些蛋白生長因子是基礎的情況下取得進展。在過去的十年中，Scholar Rock已經建立起一個潛力巨大的產品線，有望提升神經肌肉病、心臟代謝紊亂、癌症等疾病的治療標準，並在生長因子靶向藥物可以發揮轉化作用的情況下發揮作用。
致力於開發根本不同的治療方法的承諾，由廣泛應用專有平台推動，該平台開發了新型單克隆抗體以調控蛋白生長因子，具有非凡的選擇性。通過利用疾病領域的尖端科學，這些領域在傳統療法中歷來被忽視，學者巖每天努力爲患者創造新的可能性。
Scholar Rock®是Scholar Rock公司的註冊商標。
前瞻性聲明
本新聞發佈包含「前瞻性聲明」，根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的定義，其中包括但不限於有關scholar rock打算進行證券的發行和銷售、發行規模、擬議發行的完成情況以及擬議發行所得款項的預期使用等聲明。使用「可能」、「也許」、「將會」、「應當」、「期望」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「項目」、「打算」、「未來」、「潛在」或「繼續」等類似表達的詞語，旨在識別此類前瞻性聲明。所有此類前瞻性聲明均基於管理層對未來事件的當前預期，並受一系列可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所闡明或暗示的結果有重大和不利差異的風險和不確定因素的影響。這些風險和不確定因素包括Scholar Rock股價波動、市場條件變化以及涉及公開發行的慣例閉市條件的滿足，以及更詳盡討論的風險要素在Scholar Rock截至2024年6月30日的季度報告表中的「風險因素」一節，以及在Scholar Rock後續向美國證券交易委員會提交的文件中對潛在風險、不確定因素和其他重要因素的討論。任何前瞻性聲明僅代表Scholar Rock今天的觀點，不應依賴其作爲任何隨後日期觀點的表示。本新聞發佈中的所有信息截至發佈日期，Scholar Rock除非法律要求，否則不承擔更新此信息的責任。
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資料來源：學者石