附註99.2
crinetics藥品宣佈 定價增加的普通股公開發行
聖地亞哥 – 2024年10月8日 – Crinetics藥品公司(納斯達克:CRNX)一家臨床階段的藥品公司,專注於發現、開發和商業化新型內分泌疾病和內分泌相關腫瘤的治療藥物,今天宣佈將以50.00美元的價格向公衆發行一份增發給定價的認購普通股,共計10,000,000股。本次發行的所有股份均由crinetics公司出售。在扣除承銷折讓和佣金以及其他發售費用之前,crinetics公司預計從本次發行中獲得的總收益將達到5億美元。此外,crinetics公司已經授予承銷商一個權利 30天 購買多達另外1,500,000股普通股的期權。該發行預計將於2024年10月10日或前後結束,視情況而定一般性結束條件的滿足
crinetics打算利用本次發行的淨收益,連同其現有的現金、現金等價物和投資證券,資助其臨床階段產品候選物的研究和開發,以及其他研究項目、 預商業化 活動和其他一般性公司用途,其中可能包括資本支出 或營運資金。crinetics還可能利用剩餘淨收益的一部分,連同其現有的現金、現金等價物和投資證券,以及 收購、 收購、或者投資於互補業務、技術、產品或資產;但目前並沒有做出任何承諾或義務。
Leerink Partners、摩根士丹利、派傑投資和康泰爾擔任本次交易的聯合主承銷商。LifeSci Capital、Baird、H.C. Wainwright和Citizens JMP擔任本次交易的首席經理。瓊斯擔任 共同經理 本次配售經紀
上述證券是由crinetics根據與證券交易委員會(SEC)提交的一份文件自動生效的擱置登記聲明出售。與該交易相關的初步權益證書補充已經提交給了SEC,最終的權益證書補充將會提交給SEC。本交易只能通過權益證書補充和附屬權益證書進行。一旦提供,關於該交易的最終權益證書補充和附屬權益證書的副本可從:Leerink Partners LLC,注意:Syndicate Department,53 State Street,40th Floor,Boston,MA 02109,電話:(800) 808-7525, ext. 6105,或通過電子郵件syndicate@leerink.com;或摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC),注意:權益證章部,180 Varick Street,2nd Floor,New York,New York 10014,通過電子郵件prospectus@morganstanley.com。最終的權益證書補充和附屬權益證書的電子副本也將在SEC的網站www.sec.gov上提供。
本新聞稿不構成賣出或買入的要約,也不構成在任何此類要約、徵求意見或出售在任何司法管轄區內未經相應證券法註冊或符合資格前就會被禁止的證券的出售。
關於Crinetics Pharmaceuticals
Crinetics Pharmaceuticals is a clinical stage pharmaceutical company focused on the discovery, development, and commercialization of novel therapeutics for endocrine diseases and endocrine-related tumors. Crinetics’ lead development candidate, paltusotine, is the first investigational once-daily, oral, selectively-targeted somatostatin receptor type 2 (SST2) nonpeptide agonist that has completed Phase 3 clinical development for acromegaly and is in Phase 2 clinical development for carcinoid syndrome associated with neuroendocrine tumors. Crinetics is also developing atumelnant (CRN04894), an investigational, first-in-class, oral ACTH antagonist, that is currently
完成先天性腎上腺增生症和庫欣氏病治療的2期臨床研究。所有公司的藥物候選品均爲口服給藥、小分子新化學實體,來源於公司內部的藥物發現工作 從公司內部藥物發現工作的努力中產生 包括額外的發現項目,涉及治療多種內分泌疾病,如甲狀旁腺功能亢進症、多囊腎病、格雷夫斯病(包括甲狀腺眼病)、糖尿病、肥胖以及GPCR靶向腫瘤學適應症。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據《1933年證券法》第27A條修訂稿和《1934年證券交易法》第21E條修訂稿的前瞻性聲明。本新聞稿中除了歷史事實陳述之外的所有陳述均屬前瞻性聲明,包括關於crinetics對市場情況的預期、與公開發行相關的習慣性收盤條件的滿足以及公開發行的預期收盤和預期收益使用的聲明。在某些情況下,您可以通過諸如「可能」、「將」、「應該」、「期待」、「規劃」、「預期」、「可能」、「打算」、「目標」、「項目」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「即將」或「繼續」等詞語識別前瞻性聲明或這些詞語的否定形式或其他類似表達。這些前瞻性聲明僅針對本新聞稿日期,並受到一系列風險、不確定性和假設的影響,包括市場條件和與公開發行相關的習慣性收盤條件滿足的風險和不確定性,以及crinetics業務中固有的風險和不確定性,包括SEC的定期申報中描述的風險和不確定性。公司前瞻性聲明中反映的事件和情況可能無法實現,實際結果可能與前瞻性聲明中預測的結果存在實質性差異。有關crinetics面臨風險的補充信息可在crinetics在SEC的定期申報中找到,包括其年度報告表下的「風險因素」部分。 10-K 截至2023年12月31日年終的年度報告和Form的季度報告 10-Q 截至2024年3月31日季度結束,並在與SEC提交的關於交易補充的初步招股說明書中。請注意,不應過度依賴這些前瞻性聲明,這些前瞻性聲明僅限於今日日期。除非適用法律要求,crinetics不打算公開更新或修訂本文中包含的任何前瞻性聲明,無論是出於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。
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