美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(國稅局僱主 身份證號) | ||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
(如果自上次報告以來發生了變化,則爲以前的姓名或以前的地址)
如果是表單,請選中下面的相應複選框 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 |
根據規則徵集材料 14a-12 根據《交易法》(17 CFR) 240.14a-12) |
啓動前 根據規則進行通信 14d-2 (b) 根據《交易法》(17 CFR) 240.14d-2 (b)) |
啓動前 根據規則進行通信 13e-4 (c) 根據《交易法》(17 CFR) 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個課程的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或《規則》中定義的新興成長型公司 12b-2 1934 年《證券交易法》(§ 240.12b-2 本章的內容)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目8.01 | 其他事項。 |
2024年10月8日,crinetics製藥公司(「crinetics」或「公司」)與Leerink Partners LLC和摩根士丹利等作爲其承銷商代表(統稱「承銷商」)簽訂了一份承銷協議(「承銷協議」),涉及發行和出售1000萬股公司普通股,每股面值0.001美元(「普通股」)。此外,根據承銷協議的條款,公司授予承銷商購買多達150萬股普通股的選擇權(「選擇權」)。本次發行的公開價爲每股50.00美元。承銷商已同意根據承銷協議以每股47.25美元的價格從公司購買股份。本次發行預計將使公司獲得約4.72億美元的淨收益,如選擇權得到完全行使則爲約5.42億美元,扣除由公司支付的承銷折扣、佣金和預估的發行費用。本次發行預計將於2024年10月10日結束,視乎符合慣例的交割條件。 30天 本次發行是根據公司在Form
423兌現的無固定利率票據的無形資產構成的發行註冊聲明進行的。 S-3ASR (註冊聲明書 No. 333-280407) 這項協議在提交給證券交易委員會(「SEC」)並隨附的展望補充文件和向SEC文件的基礎展望文件後自動生效。
承銷協議包括公司的慣例陳述、擔保和協議,交易的慣例結束條件,公司和承銷商的賠償責任,包括根據1933年修正的《證券法》(「證券法」)的責任,各方的其他義務以及終止條款。承銷協議中包含的陳述、擔保和契約僅爲此類協議目的作出,並截止特定日期,僅爲此類協議各方的利益,可能受合同各方同意的限制約束。
上述承銷協議的描述不完整,並完全限於參考承銷協議的全文,其中附有一份作爲本報告附件1.1公佈的副本,並在此引用。關於在本次發行中發行的普通股有效性的Morrison & Foerster LLP意見的副本作爲本報告的附件5.1萬億。
公司於2024年10月8日發佈新聞稿,宣佈發行和定價,相關新聞稿作爲本報告的附件99.1和99.2。
前瞻性聲明
本報告包含根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易委員會修正案第21E條的前瞻性陳述。本報告中除歷史事實陳述外的所有陳述均屬前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅適用於本報告日期,受一系列已知和未知風險、不確定性和假設影響,包括但不限於公司在對SEC提交的定期文件中所述的風險和不確定性。公司前瞻性陳述中反映的事件和情況可能不會發生或實現,實際結果可能大幅不同於前瞻性陳述中預測的結果。Crinetics面臨的風險的更多信息詳見Crinetics對SEC的定期文件中的「風險因素」部分,包括其年度報告。 10-K 截至2023年12月31日的年度報告,以及Form的季度報告 10-Q 截至2024年3月31日和6月30日的季度報告。請注意,不應過分依賴這些前瞻性聲明,這些聲明僅於本日起生效。除非適用法律另有要求,crinetics不打算公開更新或修改此處包含的任何前瞻性聲明,無論是基於任何新信息、未來事件、變化的情況或其他原因。
項目 9.01 | (d)展覽品。 |
不。
展示文件 不。 |
Description | |
1.1 | 基本報表 | |
5.1 | 莫里森& Foerster LLP 律師事務所意見 | |
23.1 | Morrison & Foerster LLP(包括在基本報表5.1中)的同意 | |
99.1 | 2024年10月8日發佈的新聞稿 | |
99.2 | 2024年10月8日發佈的新聞稿 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
簽名。
依據1934年證券交易法的要求,登記者已代表其授權簽署了本報告。
crinetics製藥有限公司。 | ||||||
日期:2024年10月9日 | 通過: | /s/ R. Scott Struthers, 博士 | ||||
姓名: | R. Scott Struthers,博士 | |||||
標題: | 總裁兼首席執行官 |