美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 8-K
目前报告
根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条款
证券交易法1934年第13或15(d)条
报告日期（最早报告事件日期）： 2024年10月9日
ftai aviation 有限公司
（根据其章程所指定的正式名称）
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开曼群岛
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001-37386
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98-1420784
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| （成立的州或其他司法管辖区） |
（委托文件编号） |
（联邦税号） |
西13th街415号, 7楼, 纽约, 纽约 10014
(总执行办公室地址) (邮政编号)
(332) 239-7600
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或地址，如自上次报告以来有更改）
如下方框表示，如表8-K记录同时满足在以下条款下登记人的提交要求：
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根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信
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☐
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根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。
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☐
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根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），进行预先开始的通信
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☐
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根据《交易所法》第13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c）），在展开前的通信。
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根据法案第12(b)条规定注册的证券：
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每个类别的标题：
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交易标的：
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在哪些交易所上市：
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普通股，每股面值为$0.01
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ftai
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纳斯达克全球精选市场
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8.25%固定浮动率A系列累积永久可赎回优先股
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ftaim
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纳斯达克全球精选市场
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8.00%固定浮动率b系列累积永久可赎回优先股
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FTAIO
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纳斯达克全球精选市场
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8.25%固定利率重设C系列累积永久可赎回优先股
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ftaim
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纳斯达克全球精选市场
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9.50%固定利率重置系列D累积永续可赎回优先股
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ftaim
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纳斯达克全球精选市场
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标志出该登记公司是否符合1933年证券法规则405（本章230.405条）或1934年证券交易法规则120亿2（本章2401.2亿2条）中定义的新兴增长公司。
新兴增长公司 ☐
如果是新兴增长公司，请在核取方块中注明，指示登记公司是否选择不使用根据交易法第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 ☐
发行到2033年到期的优先票据
在2024年10月9日，Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC（“发行人”）发行了其5.875%到2033年到期的50000万美元优先票据（“票据”）。该票据仅向根据1933年修订版《证券法》第144A条的合格机构买家，或在美国以外，向不是“美国人” 的人士根据证券法下的S规定进行发行和销售。
自优先票据发行所得款项的一部分将用于（i）完全赎回所有发行人到2027年到期的9.750%的高级票据（“2027年票据”），（ii）完全偿还于2024年5月23日日修订和再订定的信贷协议下提供的循环信贷设施中的所有未还款项，而不降低承诺，以及（iii）支付与前述交易相关的费用和费用。来自优先票据发行的剩余净收益将用于一般公司用途，这可能包括我们债务的额外偿还。在2020年7月28日签订的债券中，发行人和美国银行信托公司（National Association）之间（“受托人”）之间，《2027年票据债券》，发行人向2027年10月10日，偿回发行人价值1,305百万美元的成债券利息到但不包括到最初信用卡下的到期日（“偿回日”），对将要偿还的2027年票据的本金金额的102.438％。使用优先票据发行所得的净收益，发行人向信托人存款偿还价值。因此，2027年票据债券将于到期日后不再有效。
2033年票据债券
该票据根据2024年10月9日签订的债券（“债券”）发行，其中发行人，ftaim 航空 致富金融(临时代码)(连同旗下的合并附属公司，「本公司」、「我们」、「我们」或「我们」)作为担保人，以及受托人。票据及相关保证并未且不会根据证券法或任何州的证券法或其他司法管辖区的法律进行注册，并且不得在未经根据证券法及适用州证券或蓝天法或外国证券法的注册要求或适用豁免的情况下在美国出售
利息和到期日
该票据将 负担 以每年5.875%的年利率支付利息，分别于每年4月15日和10月15日支付，自2025年4月15日起，支付给在前一年的4月1日及10月1日分别是该票据的登记持有人
保证，安防和优先次序
票据是发行人的高级无抵押债务，与发行人现有及将来的所有高级无抵押债务平等享有支付权利，并优先于所有将来的次级债务到期支付权 负债 。票据在任何时候均受制于支持发行人资产价值范围内的现有和将来的所有有担保债务，并受结构性地优先于不为票据提供担保的发行人各子公司的负债和优先股。票据受到公司保证，以高级无抵押方式完全无条件担保
赎回
。票据将于2033年4月15日到期。2027年10月15日之前，发行人可按100%的票面金额，加上应支付的但截至但不包括适用赎回日止的应计及未付利息，以及“弥补损失”溢价，赎回部分或全部票据 百分比 的购回价）赎回票据，并可自2027年10月15日起根据不断下降的赎回价格（在每种情况下都表述为
）赎回（即）票面金额的102.938%，自2027年10月15日起开始，（即）票面金额的101.469%，自2028年10月15日起，及（即）票面金额的100.000%，自2029年10月15日起及以后，再加上但截至但不包括适用赎回日止的应计及未付利息。此外，在2027年10月15日之前的任何时间，发行人可使用来自某些股本募集的净收益赎回最多40%的票据总票面金额，赎回价格为赎回的票据票面金额的105.875%，加上应支付的但截至但不包括适用赎回日止的应计及未付利息 标的指数 发行人有权回购所有或持有人Notes的任何部分，按照购买价格的101%，加上应计及未支付的利息，如果有的话，直至但不包括该回购日期。
限制性 契约
信托限制发行人及其受限子公司的能力，包括承担负债、抵押其资产、作出受限支付、制定股息限制与其他影响发行人受限子公司的支付限制、允许受限子公司承担或保证某些债务，与联属进行交易和出售资产，每种情况均受信托构成所述合格条件的限制。 交易 前述
上述 描述 本契约的条款以参照此处提交的4.1展示文件的完整文本为准，并通过参照纳入到本文件中。
| 项目2.03 |
注册人创立直接财务负担或在报表外安排负担。
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包含于第1.01项的信息已纳入本第2.03项之中。
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展品编号
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展品描述
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于2024年10月9日签署的契约中，包括Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC、作为担保人的ftai aviation有限公司，以及美国银行信托公司，作为受托人。
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104
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封面页互动数据文件（嵌入内联XBRL文件）。
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关于前瞻性陈述的警语
本通讯包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》涵义内的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关票据发行所得款项用途的陈述。前瞻性陈述不是历史事实的陈述，而是基于我们目前的信念和假设，以及目前对我们可用的资讯。您可通过使用前瞻性词语，如“展望”，“相信”，“期望”，“潜力”，“持续”，“可能”，“将”，“应该”，“可能”，“寻求”，“近似”，“预测”，“意图”，“计划”，“估计”，“预期”，“目标”，“专案”，“考虑”之类或这些词的否定形式或其他类似词语，来辨识这些前瞻性陈述。本通讯中包含的任何前瞻性信息乃基于我们的历史表现以及根据目前可用的信息制定的我们的当前计划，估计和期望。本前瞻性信息的包含不应被视为我们将实现我们所考虑的未来计划，估计或期望的陈述。这样的前瞻性陈述受到与我们业务运营，财务结果，财务状况，业务，前景，成长策略和流动性相关的各种风险，不确定性和假设的影响。因此，可能存在或将存在导致我们实际结果与这些陈述中指示的结果存在重大差异的重要因素，包括但不限于，我们于2023年12月31日结束的年度报告的“风险因素”项下所载的风险因素，以及2024年6月30日季度结束的季度报告的表10-k，以及我们向证券交易委员会提交的年度，季度和其他报告中进行的更新。
签名
根据1934年证券交易所法案的要求，公司已授权代表本人签署本报告。
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FTAI AVIATION LTD.
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作者：
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/s/ Eun (Angela) Nam
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名字：
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Eun (Angela) Nam
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职称：
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临时代码及会计主管
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日期：2024年10月9日
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