美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K

當前報告

根據1934證券交易法第13或15(d)條款

報告日期（最早事件的日期）：2024 年 10 月 1 日到期。

美國反叛控股有限公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

註冊人的電話號碼，包括區號：(585)768-2513(833) 267-3235

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打「X」:

根據法案第12(b)節註冊的證券:

請勾選指示：是否根據1933年證券法規則405條（本章節第230.405條）或1934年證券交易法規則120億.2（本章節第2401.2億.2條）的定義，註冊人是新興成長型公司。

新興成長型企業 ☐

如果成爲新興成長型公司，請勾選指示：是否選擇不使用擴展過渡期遵守根據1934年證券交易法第13（a）條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01.與實質性決定協議的簽署。

2024年10月4日，公司與1800 Diagonal Lending, LLC（一家認可的投資者，「出借人」）簽署了證券購買協議，根據該協議，出借人向公司提供了貸款，以一張總金額爲122,960美元的本票來證明（「票據」）。發行日期上應用了16,960美元的原始發行折讓和6,000美元的費用，導致公司實際獲得的淨貸款款項爲100,000美元。應當支付的應計未付利息和未償本金，需在九個支付金額爲15,574.89美元的分期支付中支付，首筆支付應於2024年10月30日到期，其後的八筆支付應於之後的每月30日到期（向出借人總計歸還140,174美元）。

在任何違約事件發生並持續期間，債券即將立即到期償還，公司將有義務支付給貸款人150％的債券當時未償還本金加上未付息費和逾期利息（如有），逾期利率爲年22％，加上款項（w）和/或（x）中提到的任何應支付給貸款人的金額（包括下文所述的轉換權）。

只有在債券發生違約事件後，貸方才可將尚未償還的借款本金以25%的折扣轉爲該公司受限普通股股票。貸方同意限制股票金額不超過公司總流通股本的4.99%。本債券無附加認股權或其他衍生證券。該公司同意永遠儲備的普通股數量應等於本債券轉換時所可發行普通股票的4倍。

前述對於票據和證券購買協議、以及該票據和證券購買協議下各方的權利和義務的描述，均以附錄到本次8-k形式的展示文件10.1和10.2副本爲參照並在此納入。

項目 2.03. 創建註冊公司的直接財務債務或場外安排的義務。

上述第1.01項的信息應通過引用併入此處。

貨品 3.02 出售未註冊證券。

2024年10月1日，公司發行了53,334股D轉換優先股，每股價值7.50美元，根據和解協議的條款發行給一位借款人。

2024年10月1日，公司出售了31,500股D系列可轉換優先股，每股售價爲7.50美元，公司總收入爲236,250美元，交易方爲兩名合格投資者。

優先股的發行與出售將不在1933年修訂版《證券法》規定下進行註冊，而是依賴於該法第4(a)(2)條規定的註冊要求豁免。股份的受款人/購買者均爲有資質的投資者，具備評估公司證券投資的價值和風險的經驗與專業知識，且具備承擔此類投資風險的財務能力。

項目 9.01 基本報表和展示文件。

(d) 展示文件。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊申報人已委託其代表簽署本報告。