美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

6-K表格

根據規則13a-16或15d-16，彙報外國私人發行人 在1934年證券交易所法案下

根據.

1934年證券交易法

2024年10月份

委員會文件編號：333-226308

彩色星球科技有限公司。

（註冊人名稱的英文翻譯）

80 Broad Street, 5th Floor
紐約，NY 10005
電話：+1 (929) 317-2699
（主要行政辦公室地址）

20-F表 ☒ 40-F表 ☐

20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐

與實質性協議簽訂

彩色星球科技有限公司（以下簡稱“公司”） 於2024年10月8日簽署了某項票據交換協議（以下簡稱“ ”），與某些機構 投資者（以下簡稱“購買者”）簽署了某項證券購買協議（以下簡稱“SPA”) by and among the Company and the Purchasers.

根據SPA，公司向購買方出售了一筆約760萬美元的初始一期優先擔保可轉換票據（“初始票據股息8%，發行日期起計十二個月到期，年利率6%，可轉換爲A類普通股（“普通股”）及附帶的A系列認股權，最多可購買2,853,118股普通股，行使價格爲每股$1.60（“首次認股權證”）。初始票據可在發行日起45天后由持有人選擇全額或部分轉換爲公司的普通股，直至初始票據完全轉換，轉換價格以較低者爲準（i）1.60美元（“轉換價格），或者（ii）等於在可轉換日期前十（10）個交易日期間普通股的最低成交價格的90％（“備用換股價”).

根據債券交換協議，購買方同意交付給公司以供註銷並終止公司之前發行給購買方的初始票據，根據股票買賣協議，公司將向購買方發行新的可轉換票據（“新票據”），該票據除了新票據應立即從發行日起全部或部分變換爲公司普通股，持有人自行選擇外，具有與初始票據基本相同的條款。

新債券的發行不受修改後的1933年《證券法》（以下簡稱「《法案》」）登記的豁免規定。證券法並且根據《法案》第3(a)(9)條的規定進行依賴和遵守發行。

本報告包含《票據交易協議》和《新票據》的副本，作爲表格6-k的附件99.1和99.2，該協議和新票據的上述描述，一概以參照方式作出限定。

本表格6-K特此納入公司的註冊聲明中 F-3表格 （註冊編號 333-2816868， 於2024年8月20日提交），在不被公司根據1933年修訂版證券法或1934年修訂版證券交易法後隨後提交或提供的文件或報告取代的情況下。

簽名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新（除非另有說明，否則所有數字均以美元計）。

日期：2024年10月8日

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