EX-99.2 3 ea021704301ex99-2_alternus.htm SOLIS BOND NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION

Exhibit 99.2

 

 

此債券持有人通知僅以英文編寫。 有關挪迪克信託有限公司的挪威信息,請聯繫。

 

給債券持有人:

 

ISIN: NO 0010914914 – Solis 債券型公司 指定活動公司高級擔保 香港零售綠色債券(臨時代碼) 2021/2024

 

奧斯陸,___________ 2024

書面決議通知

 

1.介紹

 

挪迪克受託人AS(以下簡稱“債券型受託人”) 擔任上述債券問題(以下簡稱“債券持有人”)的債券型受託人債券型債券問題由Solis債券公司指定活動公司作爲發行人發行的「債券型」處置根據最初日期爲2021年1月5日的債券條款,以及由2021年7月5日簽訂的修正協議第1號,2023年5月16日簽訂的修正協議第2號,2023年7月6日簽訂的修正協議第3號,以及由發行人正在簽署的修正協議第4號之規定債券條款”).

 

所有大寫字母的術語,但未在本文件中定義的, 應具有在債券條款中賦予其的相同含義。對條款和段落的引用是指債券條款中的條款和段落, 除非另有明示或上下文要求。

 

發行人已要求債券受託人 根據債券條款第15.5款發出書面決議申請書面決議以審議 提案(如下定義)的批准書面決議通知”).

 

關於此通知中關於背景、發行人和提案的信息是由發行人提供,債券受託人明確聲明與此類信息無關的所有責任。

 

債券持有人被鼓勵閱讀此通知 全部內容。

 

2.背景

 

參考於2023年8月31日刊登在交易所的發行人公告,在www.newsweb.no上可以查看。如公告中所解釋的,根據2023年4月14日、2023年6月2日、2023年10月16日、2024年1月3日和2024年3月12日的相關決議,債券持有人已經批准了對債券條款的某些臨時豁免和修正,也爲了促進發行人在探索替代融資選擇(包括部分資產出售)方面的努力。

 

發行人已出售在波蘭、荷蘭和意大利的運營資產,其中支付款項已用於償還債券,作爲其戰略審查的一部分,以優化資產負債表並重塑業務,以最好地抓住手頭的機會。發行人目前在羅馬尼亞擁有五個剩餘運營資產。

 

PO Box 1470 Vika, N-0116 Oslo, 克朗西公主瑪莎 1號,奧斯陸,nordictrustee.com

 

 

 

作爲發行人爲償還債券的努力的一部分 以及母公司和中間公司爲重塑和重新聚焦業務於新的發展中的資產和其他司法管轄區的努力,發行人 已探討各種方案,以實現最大利益。

 

與其繼續在羅馬尼亞進行營業資產的銷售努力,發行人連同母公司和Midco,根據債券受託人(代表債券持有人)與發行人達成的股份購買選擇權協議,債券受託人(代表債券持有人)有權以歐元1的完全且最終代價購買發行人100%的股份,並要求將發行人的股份轉讓給債券受託人(代表債券持有人)或債券受託人指定的一方,並已決定促成將發行人的股份轉讓給債券受託人或由債券受託人指定的一方。在此類轉讓之後的目標是繼續與債券受託人討論可能解決Alternus集團進一步去槓桿化的方案。

 

據此,建議債券持有人同意並決定,將發行人的股份轉讓給trust的全資子公司(直接或間接)。Refectio資產Stiftelsen Refectio)通過行使股份購買選擇權或根據約定的執行原則進行轉移。Stiftelsen Refectio成立的目的是通過全資子公司(有限責任公司)代表債券持有人和其他債權人持有/獲取資產,並擁有和實現其已獲得的資產。預計發行人及其在羅馬尼亞的子公司將繼續運營。

 

發行人、Midco和母公司在披露此書面決議前,已與一群較大的債券持有人(即“支援委員會”)討論過要求的條款。大事委員會表示約佔56.8%債券的大事委員會,已確認支持第3條款的條件。提議下方第13節包括的內容。

 

3.提案

 

3.1總體來說

 

根據下文所述的條款和條件,建議債券持有人通過決議,即下文提議(「」)獲得批准。根據本提議中包含的所有條件,建議債券持有人決議並批准以下事項:提案根據下文所述的條款和條件,建議債券持有人通過決議,即下文提議(「」)獲得批准。根據本提議中包含的所有條件,建議債券持有人決議並批准以下事項:

 

i.債券型受託人和/或安防代理應採取適當行動,將發行人和/或其附屬公司的股份,直接或間接,轉讓給由Stiftelsen Refectio(或在與大多數債券持有人協商後另行指定的公司)控制的公司(「股份轉讓」):分享轉讓」的公司:

 

a)行使購股權選擇;

 

b)與Midco簽訂一項單獨的出售和購買協議,代價為1 eur(或其他不重要金額,反映了股份的基本價值,考慮到發行人對債券持有人的未償還債務);

 

c)強制實施對發行人及/或其子公司股份的股份質押(無論是通過挪迪克受託人根據發行人或其子公司股份質押提供的出售/轉讓權力實施股份質押 還是通過使用愛爾蘭託管或類似結構);或

 

2

 

 

d)結合上述實施方案的各種選擇,以實現股份轉讓。

 

ii.根據上述第i款條款擬定的實施替代方案,以實現股份轉讓,將由債券型受託人在與大多數債券持有人協商後憑其獨立酌情裁決,並可在2024年10月4日之前的任何時間實施(在愛爾蘭股份托收情況下,股份轉讓將在2024年10月4日之前完成,隨後轉讓至受Stiftelsen Refectio(或經大多數債券持有人協商後指定的另一家公司)控制的公司)。

 

3.2其他控件先決條件

 

提案一旦得到解決,將立即生效。此外,債券型受託人可以自行決定要求發行人和中間公司提供以下文件和/或信息,以充分記錄該提案;

 

a)就最終條款和明確法律文件達成一致,包括但不限於執行提議的買賣協議和修訂協議(“修改協議”)根據債券受託人的要求及與提議一併提出的任何其他協議、通知、承諾、文件和登記或其他行動來實施提議和有關提議的相關條款,交易文件”);

 

b)家長公司、發行人和(如有需要)中間公司的組織章程副本,以及相關公司登記冊的完整摘錄或關於它們的狀態信函;

 

c)爲了促進提案,提供與五位羅馬尼亞擔保人和發行方相關的任何信息、文件和操作訪問,包括但不限於任何公司文件、會計信息和現場操作。

 

d)父母、發行方和中間公司授予相關個人代理權,以便執行修正協議和其他相關交易文件。

 

e)債券型受託人收到與Amendment協議和其他交易文件相關的任何聲明或債券型受託人要求的法律意見;

 

f)其他可能由債券受託人要求的慣例條件,包括在必要時給予股份認購者股份轉讓的條件。

 

g)為確保債券型受益人的利益得到充分保護,發行人、中介公司和母公司如有需要,將承擔債券信託受託人要求的所有必要事項。

 

4.評估提案

 

該提案被提出給債券持有人,沒有經過債券受託人的進一步評估或推薦。本文件中的任何內容均不構成對債券持有人的推薦來自債券受託人。每位債券持有人應獨立評估該提案並相應投票。

 

3

 

 

5.進一步了解

 

如需進一步向債券型受託人提問,請聯繫Lars Erik Lærum(+47 22 87 94 06 或 laerum@nordictrustee.com)或Peter Bugge Hjorth(peter.hjorth@schjodt.com)。

 

6.書面決議

 

債券持有人特此獲得一份根據債券條款第15.5條提出書面決議的投票請求。書面決議爲避免疑問,不會召開債券持有人大會。

 

建議債券持有人解決以下事項(以下簡稱"建議决議”):

 

債券持有人已經批准了根據本書面決議通知書第3節(提案)中描述的提案。

 

債券受託人特此獲授權,執行該提案並進行其他必要工作以實施該提案,包括準備、協商、最終確定及簽訂與記錄本書面決議所做出的決定有關的所有必要協議,並進行必要的完成工作,包括就債券條款和其他金融文件進行必要的修訂協議。

 

* * * *

 

投票期間: 投票期間應在本通知書日期後十(10)個工作日到期,即2024年10月17日挪威時間下午13:00。債券受託人必須在投票期間到期之前收到所有必要的票數,以便按照債券條款通過書面決議所需的法定多數。

 

如何投票: 須將已填妥並簽署的投票表掃描件(附表Schedule),連同持有證明/股份證明,於投票期結束前最遲必須寄至債券型信託人,並通過電子郵件提交至mail@nordictrustee.com。

 

如果滿足以下情況之一,則將通過提議的決議: (a)持有至少50%多數的投票債券的債券持有人在投票期滿之前投票支持相關的提議決議;或(b)(i)代表至少50%的投票債券總數的法定人數及(ii)投票支持相關的提議決議的選票至少佔及時回覆書面決議通知的投票債券總數的50%以上。

 

如果在投票期限屆滿前未通過決議,將在投票期限屆滿時計算得票數,並根據第15.1條規定的法定人數和多數要求作出決定。債券持有人會議的權限).

 

4

 

 

在選舉期屆滿之前通過的書面決議的生效日期,是當最後一位投票人通過並獲得必要投票多數時該決議被核准的日期。

 

如果上述決議未如本文所提採納,債券型條款和其他金融文件將保持不變。

 

此致敬禮

挪迪克受託人公司 AS

 

奧拉夫·斯拉格斯沃爾德

 

- 訴狀  
日程安排: 投票表單  

 

5

 

 

日程安排:投票表格

 

ISIN: NO0010914914 Solis Bond Company 指定活動公司高級擔保綠色債券發行 2021/2024

 

本人或授權人/實體簽署,在2024年10月3日日期之書面決議通知中所定義的提議解決方案中投票。

 

  支持 提案決議
     
  反對 提案決議

 

ISIN
NO0010914914
擁有的債券金額
託管人姓名 託管人的賬號
   
公司 日間電話號碼
   
  電子郵件

 

此表格附有我們託管/ VPS 的完整打印輸出1驗證我們在債券型發行中的債券持有情況,截至_______________。

 

我們承認,爲了驗證目的,挪迪克受託人AS可能會獲取有關我們在上述帳戶中持有的債券情況的信息,在證券登記VPS中。

 

 
地點,日期   授權簽名

 

通過郵寄退回:

挪迪克受託人公司 AS

PO Box 1470 Vika

N-0116 奧斯陸

挪威

 

電話: +47 22 87 94 00
電子郵件: mail@nordictrustee.com

 

 
1 如果債券存放在除VPS之外的托管中,需要提供來自托管方的證據,證實(i)您是債券的擁有人,(ii)債券存放在哪個賬戶號碼,以及(iii)擁有的債券數量。

 

 

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