美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格 8-K

目前的報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條的規定

Nuburu, Inc.

（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：

請勾選以下選項，表明您是依據《證券法》第1933號法案規定的 新興成長型企業（本章第§230.405條）或依據《證券交易法》第1934號法案規定的規則120億.2（本章第§240.12億.2條）。

新興成長公司 ☒

如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐

項目1.01.簽訂重大合同。

主要交易條款

2024年10月1日，Nuburu, Inc.（以下簡稱「公司」）與特拉華州有限合夥企業Liqueous LP（以下簡稱「投資方」）簽署了一份主交易條款協議（以下簡稱「主協議」）。根據該協議，公司和投資方爲公司的短期和長期融資建立了戰略性融資框架。主協議規定：（i）投資方根據當前市場價格，立即向公司注資300萬美元；（ii）隨後每週按市價注入125萬美元，直到另外投資1億美元爲止；（iii）收購和轉換某些未償還債券，每1.00美元債務轉換爲市價的2.00美元普通股；（iv）調整投資方持有的具有約220萬美元現金價值的現金下證權的當前市場價格；以及（v）實施一條5000萬美元的股權信用額度（以下簡稱「ELOC」），根據ELOC條款，公司可要求投資方隨時按照ELOC條款規定的數額和價格購買普通股。在ELOC得到充分利用之前，ELOC的股份必須進行轉售登記，公司必須獲得股東同意，在ELOC簽署日公司的普通股中發行股份不得超過公司普通股19.99%。

初始投資

根據主協議的規定，在2024年10月1日，公司與投資者簽訂了兩份證券購買協議，根據這些協議，投資者將獲得預先融資的權證，其條款基本與雙方之間之前簽署的預先融資權證相同：(i) 第一份協議規定投資者將獲得可行使總計6,849,315股普通股的預先融資權證，每股有效購買價格爲0.438美元，總額約300萬美元，在簽署後的五個工作日內支付總收益；(ii) 第二份協議規定每週進行125萬美元的資本注入，價格根據市場價格確定，直至投資總額達到1000萬美元，在購買協議簽署後10天或在爲上述(i)中確定的股份提交註冊聲明時開始爲期。

股權授信 2024年5月2日，我們與一位股權線投資者(即股權投資者)簽訂了一份普通股份購買協議(ELOC Purchase Agreement)，根據協議，股權投資者同意在ELOC Registration聲明(定義如下)生效之日起，在ELOC Purchase Agreement終止之前，根據ELOC Purchase Agreement自行決定從我們處購買我們的普通股，該普通股具有總最高購買價格爲1.5億美元的股票，根據ELOC Purchase Agreement的條款和條件，以及限制。

根據《總協議》的規定，公司於2024年10月1日與投資者簽訂了普通股認購協議，根據該協議，ELOC將被實施。除了公司能夠按照ELOC中提供的金額和價格不時地向投資者轉讓普通股外，ELOC上可提供給公司$2,500,000的預付款，該預付款將於提交與ELOC發行的股份有關的註冊聲明時提供給公司。這種預付款以可轉換票據的形式提供，具有8%的年利率，並具有默認轉換率，以前一交易日收盤價或前五個交易日的平均收盤價中較低者的10%折讓。

註冊和限制

根據主協議的規定，2024年10月1日，公司訂立了一項登記權協議，根據該協議，公司有義務爲主協議所 contempla 的融資交易發行的普通股進行再銷登記。各方還同意，不會在任何時候發行融資計劃中屬於投資者的股份超過4.99%; 或者導致發行的公司流通普通股數超過公司已發行股份的19.9%，除非首先獲得紐約證券交易所美國規定下所需的任何股東批准。

前述交易文件的描述僅爲摘要，並且完全受限於對這些協議的全文參考，該全文將隨後提交給委員會。

「項目3.02無註冊股票銷售」

上文所述的披露已經在此引用。與上述融資相關的普通股未在證券法規定的豁免條款第4(a)(2)節下注冊。

項目9.01 基本報表和展示文件。

(d) 展覽品。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。