附表99.1
資訊發布
墨菲石油公司宣布提早現金 結果
優退資安债券 的標的牌存款
休士頓—(業務 資訊)—2024年10月3日— 墨菲石油公司(紐交所: 墨) (以下簡稱"墨菲"或"公司") 今日宣布其先前宣布的一系列現金優退方案(「優退方案」) 提早放棄其優先購買某些被列在下表中的債券的結果(總稱為「債券」) 最高 6億美金總本金金額(「最大總額上限」)。 優退方案是根據 2024年9月19日日期的購買要約書(「購買要約書」) 中規定的條款和條件作出的。 公司讓投資者參考購買要約書以獲取優退方案的完整條款和條件。
根據全球安防債券持有人服務公司向 New York City 時間2024年10月2日下午5:00提供的資訊(即「提前優先日期」)，在每一個優退方案中，下表中列出的每一系列債券的總本金已經被有效地放棄並且未被有效地撤回。 这些債券的撤回權在2024年提前優先日期下午5:00過期。
| 標的 |
CUSIP 數字 |
本金 金額 流通股本 |
最高 SubCap(1) |
接受 優先順序 階層(2) |
本金 金額 提交於 提前投標 日期 |
百分比 的 流通股本 註釋 已投標 |
總計 考慮因素(3) (4) |
總計 本金 金額 接受訂單 採購 |
總計 採購 價錢(3) (4) |
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| 到期日為2027年的5.875%優先票據 |
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626717 AM4 / US626717AM42 |
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$ | 416,731,000 | 無可奉告 | 1 | $ | 258,380,000 | 62.00 | % | $ | 1,012.50 | $ | 258,380,000 | $ | 261,609,750 | |||||||||||||||||||
| 7.050%到期日為2029年的償還債券 |
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626717 AA0 / US626717AA04 |
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$ | 179,708,000 | $ | 120,000,000 | 2 | $ | 62,105,000 | 34.56 | % | $ | 1,077.50 | $ | 62,105,000 | $ | 66,918,137.5 | ||||||||||||||||||
| 6.375%到期日為2028年的償還債券 |
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626717 AN2 / US626717AN25 |
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$ | 348,744,000 | 無可奉告 | 3 | $ | 200,154,000 | 57.39 | % | $ | 1,027.50 | $ | 200,154,000 | $ | 205,658,235 | |||||||||||||||||||
| (1) | 7.050%到期於2029年的資深票據（「2029票據」）的最大次級上限為1億2000萬美元 （「2029最大次級上限」）代表在2029票據的投標要約中可購買的2029票據的最高總本金金額。 |
| (2) | 在最大總本金上限及如適用的配售比例條件下，每次投標要約中購買的票據本金金額將根據此欄中指定的適用優先接受水準（按數字優先順序）來確定；前提是（i）我們不會接受超過2029最大次級上限的2029票據總本金金額，及（ii）在提前認購日期（在此界定內）前或當天有效認購的票據將優先於提前認購日期後有效認購的其他票據被接受購買。 |
| (3) | 不包括票據上的應計及未支付利息，該利息將按照本處所規定的支付。 |
| (4) | 包括提前認購獎金（在此定義內）。 |
在符合或放棄控制項條款的條件下，公司預期將接受在或之前有效投標的所有票據進行購買。公司預計將於2024年10月7日（「提前結算日期」）支付接受的票據。公司打算使用來自債務融資（如此處所定義）的淨收益和手頭現金來購買在提前結算日期有效投標並獲接受的票據。
投標要約受到其他條件的控制，其中包括（僅由公司決定的）完成一項或多項籌措合計總額不低於6億美元的債務融資交易（「債務融資」及此條件為「籌措控制項」）的成功。公司預期將通過發行預計在本日發生的新6.000%到期於2032年的優先票據來滿足籌措控制項。然而，無法保證公司將完成債務融資。
投標要約的截止日期為紐約市時間2024年10月18日下午5:00。
每$1,000票據本金金額中有效投標並獲接受購買的票據將支付上述表格中「總考慮金額」欄下設定的金額。上述表格中「總考慮金額」欄下的金額包括每$1,000票據本金金額中接受購買的票據的提前投標溢價為每$1,000本金金額的$50（「提前投標溢價」）。在提前結算日期之前的最近適用的利息支付日期至提前結算日期之間（如果和當這些票據被接受支付時），每名有效投標並在提前結算日期在此之前有效提出不撤回其票據的持有人將有資格收到上述表格中「總考慮金額」欄下設定的適用「總考慮金額」，其中包括提前投標溢價。所有被接受購買的票據持有人還將收到從最近一個適用的利息支付日（含）到提前結算日期（不含）的應計利息，如何和何時這些票據被接受支付。
與投標要約相關的資訊
投標要約的完整條款和條件載於購買要約書中。有關投標要約的條款和條件的問題，投資者可聯繫J.P.摩根證券有限責任公司，電話為(866) 834-4666 (收費免費)或(212) (銀行和經紀收費) 834-4818 （收集）。
全球債券持有人服務公司是投標要約的投標和信息代理。任何有關投標票據程序或要求購買要約副本的問題，應通過以下方式之一轉至全球債券持有人服務公司：電話為(855) 654-2014 (收費免費)或(212) (銀行和經紀收費) 430-3774 （收集）；電子郵件 至contact@gbsc-usa.com； 或透過網際網路在以下網址 地址：https://www.gbsc-usa.com/MUR/.
此新聞稿並非構成要約或要約購買，或要約出售或購買，亦非與債券相關投標的邀請。任何要約、邀請、購買或銷售均不得在任何可能將該等要約、邀請或銷售視為非法的司法管轄區提出。售賣債券的投標僅根據向債券持有人提供的購買要約進行。此外，本文所載內容均不構成出售債務證券或購買該債務融資主題證券的要約。任何公司或其聯屬公司、各自的董事會、交易管理人、投標和資訊代理人或關於任何系列債券的受託人均不會就持有人是否應對投標要約提出全部或任何部分的債券作出任何建議。建議持有人仔細評估購買要約中的所有信息，諮詢其自己的投資和稅務顧問，並自行決定是否參與投標要約，以及如果參加，應投標的債券本金。
關於墨菲石油公司
作為一家獨立的石油和天然氣勘探及生產公司，墨菲石油公司認為提供能源並賦予人們力量，始終秉持正確，持之以恆，超越可能的理念。墨菲挑戰常規，發揮其悠久遺產，利用其遠見和財務紀律提供啟發性的能源解決方案。墨菲看到一個未來，成為一個行業領導者，對未來100年及以後的生活產生積極影響。更多信息請參閱公司網站www.murphyoilcorp.com。
前瞻性聲明
此新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》所作的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常是通過包含“以...為目標”、“預期”、“相信”、“驅動”、“估計”、“期望”、“表達信心”、“預測”、“未來”、“目標”、“指導思想”、“打算”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“立場”、“潛在”、“項目”、“尋找”、“應該”、“策略”、“目標”、“將”或類似詞語和其他類似表達來識別。這些陳述表達管理層對未來事件、結果和計劃的當前看法，受固有風險、不確定性和假設所影響（其中許多超出我們控制範圍），並不構成績效保證。特別是就公司未來營運結果或活動及盈利或公司取代或增加儲量、增加產量、產生回報和回報率、取代或增加鑽探地點、減少或否控制營運成本和支出、產生現金流、償還或重新融資債務、實現、達成或基於排放、安全事項或其他ESG（環境/社會/管治）事項作出增資、購買和/或增加股息或進行股份回購等其他資本配置決策的陳述，均屬前瞻性陳述。導致一個或多個此類未來事件、結果或計劃未能按照任何前瞻性陳述隱含的方式發生的因素可能導致實際結果或活動與任何前瞻性陳述所表達或隱含的預期有實質不同，這可能導致實際結果或活動與任何前瞻性陳述所表達或默示的預期存在實質性不同：石油和天然氣行業的宏觀條件，包含供應/需求水平、主要石油出口國採取的行動及對商品價格產生的影響；地緣政治擔憂；我們勘探計劃的成功率增加的波動性或惡化，以及維持生產率和取代儲量的能力；由於環境、法規、技術或其他原因導致客戶對我們產品需求減少；不利的外匯波動；我們業務所處市場的政治和法規不穩定性；我們開展業務的市場受健康大流行，如 多個國家都採取了隔離、禁止旅行以及關閉辦公室、企業、學校、零售店和其他公共場所等類似的預防措施。 以及相關的政府應對措施；
其他自然災害對我們的業務或市場造成影響; 我們業務、市場或前景的任何惡化; 未能取得必要的監管批准; 未能服務或再融資我們的未償債務或以可接受價格進入債市; 美國或全球資本市場、信貸市場、銀行體系或一般經濟出現不利發展，包括通貨膨脹; 我們能否按預期條件或根本無法推行承購要約或債務融資。有關可能導致這些未來事件或結果不發生的因素的進一步討論，請參閱我們最近的年度報告表格中的“風險因素”，該表格已提交給美國證券交易委員會（SEC），以及我們提交的任何隨後季度報告表格，可從SEC的網站獲取。墨菲石油公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。 10-K 已提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的最新年度報告表格中的“風險因素”，以及我們提交的任何隨後季度報告表格。 10-Q 或者已提交證券交易委員會並可在證券交易委員會網站（www.sec.gov）上找到的目前報告Form 8-K 可從SEC的網站獲取。墨菲石油公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述。
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