EX-10.1

聯合辛迪加代理人、發行銀行和發票：

美國銀行，不適用

EX-10.1 2 d856593dex101.htm EX-10.1 EX-10.1

圖表10.1

信貸協議

日截至2024年10月7日

之間

墨菲石油公司，

Murphy勘探和生產公司-國際，

和

墨菲石油有限公司，

隨著借款人

摩根大通大通銀行，NA，

作為管理代理

和

貸款人派對到此

美國銀行，北美，第一資本，國家協會，

MUFG銀行有限公司和新斯科舍銀行、休斯頓分行和

地區銀行

作為聯合辛迪加劑

和

三井住友銀行株式會社

作為文檔代理

摩根大通新罕布夏州蔡斯班克博發證券公司，

CAPITAL ONE，國家協會，MUFG Bank，LTD.，

新斯科舍銀行、休斯頓分行和

地區資本市場，地區銀行劃分

作為共同牽頭發行人和聯合帳簿管理人


		頁面
第一條定義			1
第1.01節	定義的術語		1
第1.02節	貸款和借款的分類		44
第1.03節	期一般		45
第1.04節	會計術語; GAAP		45
第1.05節	價位;貨幣等值		46
第1.06節	利率;基準通知		46
第1.07節	信用狀		47
第1.08節	司		47

第二條信用			47
第2.01節	承諾		47
第2.02節	貸款及借貸		48
第2.03節	循環借款請求		48
第2.04節	[保留]		49
第2.05條	信用狀		49
第2.06節	借款融資		55
第2.07條	興趣選舉		56
第2.08節	終止和減少承諾		57
第2.09節	償還貸款;債務證據		58
第2.10節	提前償還貸款		58
第2.11節	費		60
第2.12節	興趣		61
第2.13節	替代利率；違法性		62
第2.14節	增加的費用		64
第2.15節	打破資金支付		65
第2.16節	免稅付款		66
第2.17節	一般付款;按比例待遇;分享抵消		70
第2.18節	緩解義務;更換貸方		71
第2.19節	違約貸款人		72
第2.20節	承諾增加		75

第三條陳述和保證			76
第3.01節	組織;權力		76
第3.02節	授權;可執行性		77
第3.03節	政府批准;沒有衝突		77
第3.04節	財務狀況;無重大不利影響;無違約		77
第3.05節	性能		78
第3.06節	訴訟和環境問題		78
第3.07節	遵守法律和協議		79

-i-

（續）


		頁面
第3.08節	投資公司狀態		79
第3.09節	稅		79
第3.10節	ERISA		79
第3.11節	公開		79
第3.12節	保險		80
第3.13節	對子公司分銷的限制		80
第3.14節	附屬公司		80
第3.15節	償付能力		81
第3.16節	優先級狀態		81
第3.17節	反腐敗法律和制裁		81
第3.18節	所得款項用途		81
第3.19節	受影響的金融機構		81

第四條條件			82
第4.01款	生效日期		82
第4.02節	每個信用事件		83

第五條保證條約			84
第5.01節	財務報表、評級變化和其他信息		84
第5.02節	重大事件通知		87
第5.03節	存在;業務行為		87
第5.04節	債務的償付		88
第5.05節	財產維護		88
第5.06節	保險		88
第5.07節	書籍和記錄;檢查權		88
第5.08節	遵守法律		89
第5.09節	所得款項用途		89
第5.10節	儲備報告		89
第5.11節	[保留]		90
第5.12節	額外的擔保人		90
第5.13節	[保留]		90
第5.14節	帳戶		90
第5.15節	[保留]		90
第5.16節	更優惠的金融貨幣		91
第5.17節	商品交易法保持良好條款		91
第5.18節	Canam分配契約		92
第5.19節	允許的合資企業關閉		92

第六條負約			92
第6.01節	負債		92
第6.02節	投資級評級日之前的子公司擔保		96
第6.03條	留置權		96
第6.04節	根本性變化		97

-ii-

（續）


		頁面
第6.05節	對沖協議		98
第6.06節	與附屬機構的交易		98
第6.07節	限制性協議;子公司分配		98
第6.08節	受限制付款		99
第6.09節	投資級別評級日期之前的投資		100
第6.10節	投資級評級日期之前限制債務支付		101
第6.11節	投資級評級日期之前的資產處置		101
第6.12節	[保留]		102
第6.13節	投資級評級日期之前的新帳戶		102
第6.14節	財務契諾		102
第6.15節	對許可的合資協議的修改		102

第七條違約事件			103
第7.01節	違約事件		103
第7.02條	補救辦法		105

第八條[保留]			106

第九條行政代理人			106

第十條其他			111
第10.01節	通知		111
第10.02節	豁免;修正案		113
第10.03節	費用;責任限制;賠償;等		115
第10.04節	繼承人和受讓人		117
第10.05節	生存		121
第10.06節	對應方;集成;有效性;電子執行		121
第10.07節	分割性		122
第10.08節	抵銷權		122
第10.09節	管轄法律;管轄權;同意送達程式		123
第10.10節	放棄陪審團審判		124
第10.11節	標題		124
第10.12節	保密		125
第10.13節	材料非公開信息		126
第10.14節	利率限制		126
第10.15節	美國愛國者法案		126
第10.16節	對沖協議;現金管理協議		126
第10.17節	確認並同意 Bail-In 受影響的金融機構		127
第10.18節	無受信人責任等		127
第10.19節	貨幣轉換;判斷貨幣		128
第10.20節	擔保的解除		129
第10.21節	有關任何支持的QFC的確認		129

-iii-

（續）


		頁面

時間表：
附表2.01		承諾
附表2.05		現有信用狀
附表3.14		附屬公司
附表5.14		帳戶
附表6.01		現有債務
附表6.03		現有優先權
附表6.09		現有投資

展品：
表現出		轉讓和假設的形式
表現出 B-1		貸款方律師的意見形式
表現出 B-2		MOCL律師的意見形式
表現出 C-1		美國稅務證明（適用非美國非美國聯邦所得稅合作夥伴關係的貸方）
表現出 C-2		美國稅務證明（適用非美國非美國聯邦所得稅合作夥伴的參與者）
表現出 C-3		美國稅務證明（適用非美國美國聯邦所得稅合作夥伴的參與者）
表現出 C-4		美國稅務證明（適用非美國美國聯邦所得稅合作夥伴貸款人）
附件D		合規證明
附件E		保證協議形式
附件F		下級公司間票據格式

-iv-

信貸協議 日期截至2024年10月7日，其中 墨菲石油公司，一家德拉瓦州公司（「公司”), Murphy勘探和生產公司-國際，一家德拉瓦州公司（「Expro-Intl.”), 墨菲石油有限公司、a 加拿大公司（「MOCL”), 放款人 當事人， 摩根大通大通銀行，NA作為行政代理人， 美國銀行，北美，CAPITAL ONE，國家協會，MUFG Bank，LTD.，新斯科舍銀行，休斯頓分行 (“Scotiabank”) 和地區銀行， 作為聯合辛迪加代理，以及三井住友銀行作為檔案代理。

獨奏會

A.本公司：進出口-國際和MOCL作為借款人，已要求貸款人代表借款人提供一定的貸款和信貸延伸。

B.貸款人同意在遵守本協定的條款和條件的情況下提供此類貸款和信貸擴展。

C.考慮到本協定所載的相互契諾和協議以及下文中的貸款、信貸延期和承諾書關於本協定，雙方同意如下：

第一條

定義

第1.01節定義的術語.本協定中使用的下列術語的含義如下：

“1999年的義齒指本公司作為發行人與太陽信託銀行簽訂的日期為1999年5月4日的契約，以新澤西州納什維爾為受託人，並不時予以修訂和補充。

“2012年義齒“指註明日期的契約” 截至2012年5月18日，本公司作為發行人和美國銀行全國協會作為受託人之間的協定，經不時修訂和補充。

“2027年筆記“具有現有附註定義中賦予該術語的含義。

“2028年筆記“具有現有附註定義中賦予該術語的含義。

“2029年筆記“具有現有附註定義中賦予該術語的含義。

“2042筆記「具有現有票據定義中賦予該術語的含義。

“ABR“在提及任何貸款或借款時，指的是這種貸款或構成這種借款的貸款，按參考備用基本利率確定的利率計息。

CREDIT A格林

“附加財務契約“指任何肯定的或否定的適用於本公司或任何附屬公司的任何其他債務協定中所載的“維持”財務契約(不論該條款是否被貼上標籤或以其他方式描述為“財務” 《公約》)，包括其中使用的任何定義的術語。

“調整後的每日簡單SOFR“指的是年利率年金等於《每日簡報》的(A)，加上 (b) 0.10%; 條件是 如果如此確定的經調整的每日簡單SOFR將小於下限，則就本協定而言，該費率應視為等於下限協定。

“調整後期限SOFR率“指在任何利息期間內，年利率相等於(A)的期限該利息期的SOFR利率，加上 (b) 0.10%; 條件是 如果如此確定的調整後期限SOFR匯率將低於下限，則就本協定而言，該匯率應被視為等於下限。

“行政代理機構“指JPMorgan Chase Bank，N.A.(或其任何指定分行或附屬公司) 作為本合同項下貸款人的行政代理。

“行政調查問卷“指行政人員由管理代理提供的表格中的調查問卷。

“受影響的金融機構“指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“關聯公司「指的是，對於特定的人，直接或通過一個或多箇中間人間接控制或受指定人員控制或與指定人員共同控制的另一人。

“代理方“具有在中賦予它的含義”第10.01(D)條.

“特工相關人士“具有在中賦予它的含義”第10.03(C)條.

“協議指本信貸協定，該協定可能會不時被修改、修改、補充或重述。

“替代基本利率“指任何一天的年利率，相等於(A)現行最優惠利率中的最大者日，(B)加當日有效的NYFRB匯率¹⁄₂1%和(C)公佈的一個月利息期間的調整後定期SOFR利率。該日之前的政府證券營業日(或如果該日不是美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日之前的美國政府證券營業日)加1%；但就本定義而言，任何一天的調整後的期限SOFR匯率應以凌晨5：00左右的期限SOFR參考匯率為基礎。芝加哥時間(或CME術語SOFR管理人指定的術語SOFR參考匯率的任何修訂發佈時間在術語SOFR參考比率方法中)。因最優惠利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR匯率的變化而導致的替代基本利率的任何變化，應從主要利率中該變化的生效日期起生效，幷包括該生效日期利率、NYFRB利率或調整後的期限SOFR利率。如果備用基本利率

CREDIT A格林

被用作替代利率，根據第2.13節(為免生疑問，僅在根據以下規定確定基準替換之前第2.13(B)條)，則備用基本利率應為上文(A)款和(B)款中的較大者，並應在不參考上文(C)款的情況下確定。為免生疑問，如備用基本利率為就本協定而言，根據上述規定釐定的利率將低於1.00%，則該利率應被視為1.00%。

“輔助文檔“具有在中賦予它的含義”第10.06(B)條.

“反腐敗法律指適用於本公司的任何司法管轄區的所有法律、規則和法規、任何其他借款人或其任何子公司不時涉及或與賄賂或腐敗有關。

“適用範圍百分比“就任何貸款人而言，指該貸款人的承諾在全部承諾中所佔的百分比；提供那就是，在這種情況下第2.19節當違約貸款人存在時， “適用百分比”是指貸款人的承諾佔總承諾額的百分比(不考慮任何違約貸款人的承諾)。如果承諾已經終止或到期，適用的百分比應根據最近生效的承諾確定，使任何轉讓生效，並使任何貸款人在確定時作為違約貸款人的地位生效。

“適用稅率“指在任何一天，就任何ABR貸款或定期基準貸款、RFR貸款或就以下表格“資產負債表價差”、“期限基準價差”、“RFR價差”或“承諾費”標題下的適用年費率。利率“，視屬何情況而定，基於穆迪和S分別於該日期適用於該指數債務的評級：


水平	債務評級指數	承諾費率			Term Benchmark 和RFR 傳播			ABR 傳播
I	BBB / Baa 2或更高		0.175	%		1.250	%		0.250	%
II	BB- / Baa3		0.200	%		1.500	%		0.500	%
III	BB+ / Ba1		0.400	%		2.250	%		1.250	%
IV	BB / Ba2		0.500	%		2.500	%		1.500	%
V	BB- / Ba 3或更低		0.500	%		3.000	%		2.000	%

CREDIT A格林

就上述目的而言，(I)如果穆迪或S中的任何一個實際上沒有評級對於指數債務(由於本段最後一句所述的情況除外)，則該評級機構應被視為已在V級建立評級；(Ii)如果評級已確立或被視為穆迪和S為指數債務建立的評級屬於不同的類別，除非其中一個評級比另一個評級低兩個或兩個以上，否則評級應基於兩個評級中較高的一個。評級應參考兩個評級中較高者低一級的級別來確定；及(Iii)如果穆迪和S為指數債務建立或被視為已建立的評級應發生變化 (穆迪或S評級制度改變的結果除外)，自適用評級機構首次宣佈之日起第三個營業日起生效。中的每個更改匯率應適用於自該變更生效之日起至緊接該變更生效日期前一日止的期間。如果穆迪S或S的評級體系發生變化，或者其中之一該評級機構應停止對公司債務債務進行評級的業務，公司和貸款人應真誠地協商修改這一定義，以反映評級制度的變化或無法從此外，在任何該等修訂生效前，該評級應參照在該項更改或終止前最近生效的評級而釐定。

“批准的借款人門戶“具有第9.03(A)節賦予它的含義。

“獲批經費“具有第10.04(B)節賦予該詞的含義。

“認可石油工程師“指(A)荷蘭休厄爾律師事務所，(B)考利，吉萊斯皮律師事務所 Associates，Inc.，(C)Ryder Scott Co.LP，(D)W.D.von Gonten石油工程公司，(E)de Golyer和MacNaughton，(F)McDaniel&Associates Consulters，或(G)任何其他獨立石油工程師行政代理可以合理地接受。

“任務和假設“指一項轉讓和假設由貸款人和受讓人訂立(經下列任何一方當事人同意)第10.04節），並由行政代理人接受，形式為表現出或任何其他形式(包括電子使用電子平臺產生的記錄)由行政代理批准。

“可歸屬債務“意思是，就買賣回租交易而言，在釐定時，指該買賣回租交易所包括的租賃期內承租人支付租金的總債務的現值 (包括該租契已續期的任何期間)；提供, 然而，如果這種出售和回租交易導致資本租賃債務，則其所代表的債務金額將在#年確定按照其定義，將構成“資本租賃義務”。該現值應使用貼現率計算，該貼現率等於根據公認會計原則確定的此類交易中隱含的利率。

“提款期“指自生效日期起至(包括生效日期)的期間，但不包括承諾的到期日和終止日期。

CREDIT A格林

“可用男高音“指自確定之日起，在尊重的情況下適用於當時的基準(如適用)，該基準(或其組成部分)的任何期限或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期(如適用)，用於或可用於決定任何期限利率或其他利率的利息期的長度，以決定支付根據本協定計算的截至該日期的利息的頻率，並為免生疑問而不包括任何期限該基準隨後根據第(E)款從“利息期”的定義中刪除第2.13節.

“Bail-In 行動「指行使任何減記和轉換權力有關受影響金融機構任何責任的適用決議授權。

“Bail-In 立法“指(A)就任何歐洲經濟區成員國而言執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條，歐盟不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規或要求Bail-In 立法附表和（b）就英國而言，《2009年英國銀行法》（經不時修訂）第一部分以及適用於英國的任何其他法律、法規或規則英國與不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決有關（通過清算、管理或其他破產程式除外）。

“破產事件“指對任何人而言，該人成為破產或無力償債的標的或已為債權人或類似的負責重組或清算其業務的人指定了接管人、管理人、受託人、管理人、託管人、受讓人，或真誠地為其指定了接管人、管理人、受託人、管理人、託管人、受讓人行政代理人已採取任何行動以促進或表明其同意、批准或默許任何此類程式或任命；提供破產事件不應僅僅由以下原因引起憑藉政府當局或其工具對該人的任何所有權權益，或取得任何所有權權益，除非該所有權權益導致或給予該人豁免美國境內法院的管轄權或在其資產上強制執行判決或扣押令，或允許該人(或該政府當局或文書)拒絕、否認、否認或否認任何由該人訂立的合同或協定。

“Benchmark“最初是指SOFR一詞；提供如果一個基準轉換事件，以及與每日簡單SOFR或期限SOFR(視適用情況而定)或當時的基準相關的基準更換日期，則基準是指適用的基準根據第(B)款的第(B)款，該基準替換已取代先前的基準利率第2.13節.

“基準更換「對於任何可用男高音來說，指的是第一種選擇III，其順序如下由行政代理確定適用基準更換日期：

(I)調整後的每日簡單SOFR;

CREDIT A格林

(2)下列各項的總和：(A)以下各項的總和：行政代理和本公司作為適用相應期限的當時基準的替代者，適當考慮到(I)任何替代基準利率或機制的選擇或建議由有關政府機構確定這一利率，或(2)確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸基準的任何發展中的或當時盛行的市場慣例此時在美國的設施和(B)相關的基準更換調整；

如果已確定基準替換根據上文第(1)款或第(2)款的規定，就本協定和其他貸款檔案而言，基準替換將被視為下限。

“基準更換調整“是指以未經調整的基準取代當時的基準任何適用的利息期間的基準替換，以及這種未調整的基準替換、利差調整或用於計算或確定這種利差調整的方法的任何設置的可用期限(這可以是積極的，或負值或零)，由管理代理和公司為適用的相應基調選擇，並適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或計算或確定該利差調整，以便相關政府機構在適用的基準替換日期將該基準替換為適用的未經調整的基準替換和/或(Ii)任何用於確定價差調整的演變中的或當時盛行的市場慣例，或用於計算或確定這種價差調整的方法，用於用適用的未調整的基準替換在當時以美元計價的銀團信貸安排。

“基準更換符合性變化“意思是，與關於任何基準替換和/或任何術語基準貸款，任何技術、行政或業務變化(包括對“備用基本利率”的定義、“營業日”的定義、 “美國政府證券營業日”的定義，“利息期”的定義，確定利率和支付利息的時間和頻率，借款請求或提前還款的時間，轉換或繼續通知、回顧期限的長短、違反條款的適用性以及行政代理(與公司協商)可能適合的其他技術、行政或操作事項反映此類基準的採用和實施，並允許管理代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果管理代理決定採用任何這種市場慣例的一部分在管理上是不可行的，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準的市場慣例，則以行政代理等其他管理方式決定(與公司協商)在管理本協定和其他貸款檔案方面是合理必要的)。

CREDIT A格林

“基準更換日期“指，就任何基準而言，與當時的基準有關的下列事件中最早發生的：

(1)如屬第(1)或(2)款， “基準過渡事件”的定義，以(A)發表公開聲明或發表其中提及的資訊的日期和(B)該基準的管理人(或公佈的計算時使用的部分)永久或無限期停止提供該基準的所有可用基調(或其部分)；或

(2)在第(3)款“基準過渡事件”定義的情況下，該基準(或在其計算中使用的已公佈部分)已經或者，如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的所有可用基調已經由管理人員的監管主管確定並公佈該基準(或其組成部分)不再具有代表性；前提是不具代表性將通過參考引用的最新聲明或出版物來確定在第(3)款中，即使該基準(或其組成部分)或(如該基準是定期利率)該基準的任何可用基期(或其組成部分)在該日期繼續提供。

為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件與基準日期相同但早於基準日期就任何決定而言，基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)“基準更換日期”將被視為發生在第(1)款或第(2)款在任何基準發生時，就該基準的所有當時可用的承租人(或在其計算)。

“基準過渡活動“就任何基準而言，是指出現以下一項或多項與當時的基準有關的以下事件：

(1)由以下人士或其代表作出的公開聲明或發表的資料該基準(或在其計算中使用的已公佈部分)的管理人宣佈該管理人已經或將永久停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調或無限期的，只要在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)，或者，如果該基準是定期利率，則繼續提供該基準(或其組成部分)；

(二)監管機構監事對公司的公開聲明或者資訊發佈。該基準的管理人(或用於計算該基準的已公佈部分)、聯盟儲備委員會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、對該基準的管理人具有管轄權的破產官員 (或該部分)，對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的解決機構，或對該基準(或該部分)的管理人具有類似破產或解決許可權的法院或實體組成部分)，在每種情況下，聲明該基準(或該組成部分)的管理人已經或將停止提供該基準(或其組成部分)，或者，如果該基準是定期利率，則停止提供該基準的所有可用基調基準(或此類元件

CREDIT A格林

其中)永久或無限期；提供在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或這樣的其組成部分)，或如該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(3)a 由監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈元件)的管理人所作的公開聲明或資訊發佈，宣佈該基準(或其元件)或(如果是) 基準利率是一種定期匯率，該基準利率(或其組成部分)的所有可用期限不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。

為免生疑問，就任何基準而言，如果公開聲明或關於這種基準的每個當時可用的基調(或在其計算中使用的已公佈的組成部分)，已經公佈了上述資訊。

“基準不可用期“就任何基準而言，指從當時開始的期間(如有的話)。根據該定義第(1)款或第(2)款規定的基準更換日期已經發生，如果此時沒有基準更換用於本合同項下和本文件中任何貸款檔案下的所有目的符合第2.13節以及(Y)在基準替換就本協定項下和根據任何貸款檔案規定的所有目的替換了當時的基準之時結束第2.13節.

“受益所有權認證“指有關實益所有權或控制權的證明，按實益所有權條例。

“受益所有權監管」是指31 CFR§ 1010.230。

“板“指美利堅合眾國聯盟儲備系統理事會。

“借款人是指本公司、Expro-Intl.和MOCL，以及借款人“是指Expro-Inti公司。和MOCL，統稱。

“借貸「指同一日期發放、轉換或繼續發放的同一類型貸款，並且定期基準貸款的情況，單一利息期有效。

“借入請求「意味著請求由公司代表Expro-Intl進行。或MOCL根據第2.03節.

“業務天「指紐約市銀行營運的任何一天（周六或周日除外）;前提是，除上述外，營運日應為僅為美國政府證券的任何一天工作日（a）與RFR貸款以及任何此類RFR貸款的任何利率設定、融資、支付、結算或付款，或此類RFR貸款的任何其他交易有關;和（b）與參考調整後的貸款有關期限SOFR利率以及參考調整後期限SOFR利率的任何此類貸款的任何利率設定、融資、支付、結算或付款，或參考調整後期限SOFR利率的此類貸款的任何其他交易。

CREDIT A格林

“加元“指加拿大的合法貨幣。

“加拿大子公司“指根據加拿大或任何省份的法律組織或註冊成立的本公司的任何附屬公司其(包括但不限於MOCL)。

“卡納姆“指Canam Offshore Limited，該公司是根據巴哈馬法律。

“加拿大現金金額“指在公司任何一個財政季度的最後一天，相當於所有現金、現金等價物、有價證券、國債和票據、存款證、貨幣市場基金和商業票據的投資以及許可投資的總額，在每一種情況下，均由(不論是直接或間接)，貸記到被排除的加拿大實體的賬戶，或以其他方式作為資產反映在被排除的加拿大實體的資產負債表上。

“資本租賃義務“任何人”是指該人根據任何租契須繳付租金或其他款額的義務不動產或非土地財產或其組合的(或轉讓使用權的其他安排)，而該等債務須分類並在該人的資產負債表上作為資本租賃或融資租賃入賬該債務的金額應為按照公認會計原則確定的資本化金額。

“現金管理協定“指提供現金管理服務的任何協定，包括金庫、存管、透支、信用卡或借記卡、電子資金轉賬和其他現金管理服務。

“現金收入“指公司或任何子公司或其代表收到的所有現金，包括但不限於： (A)根據任何石油及天然氣財產或與任何石油及天然氣財產有關而應付的款項；。(B)代表公司或任何附屬公司已賺取或將賺取的營業收入的現金；。(C)貸款收益；及。(D)已收到的任何其他現金。由本公司或任何附屬公司或代表本公司或任何附屬公司從任何來源(包括就任何對沖協定的清盤而收取的款項及就任何處置或意外事故收取的款項)。

“傷亡事件“指任何損失、傷亡或其他損害，或任何國有化，在徵用權或對本公司或其任何子公司的任何財產進行譴責或類似的程式。

“核證官” 含義見第5.01(C)節.

“控制權變更「是指：（a）任何個人或團體關聯人士（墨菲家族成員除外）應已獲得超過35%的公司已發行有投票權股份（定義見證券交易所第13（d）或14（d）條）的實際所有權 1934年法案（經修訂）及其適用規則和法規）;或（b）在連續12個日曆月的任何期間內，在該期間第一天擔任公司董事會成員的個人至少應停止構成 66-2/3% 公司董事會成員。

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“法律變更“指在生效日期之後發生的事件，或對於任何貸款人，在該貸款人成為本協定當事方的任何較後日期，在(A)任何法律、規則、條例或條約通過或生效後，(B)任何法律、規則、條例或條約或任何政府當局的行政、解釋、實施或適用，或(C)任何貸款人或任何開證行(或，為第2.14(B)節，由該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人或該開證行的控股公司(如有)在本協定日期後提出或發出的任何政府當局的要求、指導方針或指令(不論是否具有法律效力)；提供儘管本協定有任何相反的規定，(X)根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及根據該法案或在實施過程中發佈的所有要求、規則、指導方針或指令 (Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構頒佈的所有請求、規則、準則或指令在每一種情況下，根據巴塞爾協定III，當局應被視為“法律變更”，無論頒佈、通過、發佈或實施的日期是什麼。

“指控「具有中規定的含義第10.14節.

“類“在提及任何貸款或借款時，指的是這種貸款或構成這種借款的貸款，是循環貸款。

“CME學期SOFR管理員“指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)(或繼任管理人)。

“聯合辛迪加代理“指美國銀行，N.A.，Capital One，National 協會、三菱UFG銀行有限公司和加拿大豐業銀行作為本合同項下貸款人的銀團代理。

“代碼“ 指經不時修訂的1986年國內稅法。

“承諾“意思是，就每個貸款人而言，該貸款人承諾提供循環貸款並獲得本信用證項下的參與，其金額表示為該貸款人在本協定項下的信用風險的最高總金額，即為此類承諾可(A)根據第2.08節和第2.18(B)節不時減少，(B)根據第2.20節增加，以及(C)根據貸款人根據第2.08節或第2.18(B)節的轉讓而不時減少或增加至第10.04節。每個貸款人在生效日期的承諾額載於附表2.01，或在該貸款人應根據其承擔其承諾額的轉讓和假設中列出(視情況而定)。集合體貸款人在生效日期的承諾額為12億美元。

“承諾費「應該有意義中提供第2.11（a）節.

CREDIT A格林

“承諾費費率「指任何一天的適用費率年度規定在「適用費率」定義中「承諾費率」行標題旁邊。

“承諾增加「具有中賦予該術語的含義第2.20（a）節.

“承諾增加日期「具有中賦予該術語的含義第2.20（a）節.

“期貨帳戶「具有UCC中賦予該術語的含義。

“商品交易法」指《商品交易法》（7 U.S.C.§ 1及以下），不時修訂，以及任何後續法規以及據此頒布的任何法規。

“通信「具有賦予它的含義第10.01(D)條.

“公司「具有本協議序言段賦予該術語的含義。

“合規證明“具有在中賦予它的含義”第5.01（d）節.

“計算日期“具有第1.05節中規定的含義。

“連接收入稅「是指對淨收入徵收或以淨收入衡量的其他聯繫稅（無論以何種計價）或即特許經營稅或分支機構利潤稅。

“合併EBITDA“指任何期間的綜合淨收入對於該期間，(A)在確定該期間的綜合淨收入時從收入中扣除的下列費用或費用(無重複)：(1)所得稅支出，(2)綜合利息支出， (3)損耗、折舊和攤銷費用；(4)該期間的勘探費用(包括所有鑽井、完井、地質和地球物理費用)；(5)非常或非經常現金費用、費用和收費，包括與遣散費、成本節約、業務費用削減、設施關閉、完工合同百分比、合併和整合成本和其他重組費用或準備金(提供在任何四年的期間內，根據第(V)款加回的所有款額的總額不得超過(A)$75,000,000 或(B)在本協定期限內為200,000,000美元)，(Vi)任何非現金套期保值協定下因應用FASB ASC 815而產生的損失或費用， (Vii)與任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協定有關的非現金薪酬開支或成本；及(Vii)所有其他非現金指控，費用或損失，包括但不限於與資產報廢債務有關的增值費用和減去：(B)在該期間的綜合淨收入報表中包括的範圍內， (I)利息收入；。(Ii)任何非常、不尋常或非經常收入或收益(包括，不論是否以其他方式作為一個單獨專案列入該綜合淨值報表 (三)所得稅抵免(不包括所得稅支出)，(四)任何其他非現金收入和

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(V)在有關的財政季度之後，在該期間內就上文(A)(V)項所述專案所作的任何現金支付非現金費用或損失在綜合淨收益表中作為費用反映，所有費用都是在綜合基礎上確定的。就計算任何期間的綜合EBITDA而言連續四個會計季度(每個季度，一個“參考期“)根據綜合槓桿率或綜合利息覆蓋率的任何釐定，(I)如在該參考期內的任何時間公司或任何附屬公司已作出任何重大處置，則該參考期內的綜合EBITDA應減去相當於歸屬於作為標的的財產的綜合EBITDA(如為正數)的金額在該參考期內該等重大處置或增加的金額相等於該參考期的應佔綜合EBITDA(如為負數)及(Ii)如在該參考期內本公司或任何附屬公司應已進行重大收購，則該參考期的合併EBITDA應在給予後計算備考此種材料採購發生在該參照期的第一天。中使用的這個定義，“重大收購“指根據第(X)款許可的任何財產取得或一系列相關財產取得第6.09節，(Y)構成資產，包括所有或實質上是企業的所有營運單位，或構成個人的全部或實質所有普通股，以及(Z)會導致綜合EBITDA增加相等於或超過30,000,000美元；及“材料處置“指(X)項所準許的任何財產處置或一系列有關的財產處置第6.11節以及(Y)這將導致綜合EBITDA減少等於或等於超過30,000,000美元。

“合併EBITDA ex-Canam“指任何期間：(A)綜合EBITDA減去 (B)不包括Canam EBITDA。

“合併EBITDA前MOCL“意思是，對於任何期間，(A)綜合EBITDA減去(B)不包括MOCL EBITDA。

“綜合利息覆蓋率“意思是，就任何期間而言，(A)該期間的綜合EBITDA與(B)該期間的綜合利息開支的比率。

“合併利息分配表“指在任何時期內，合計總值的總和(不重複計算)。本公司及綜合附屬公司於該期間的利息開支，不論已支付或應計，包括(A)在根據公認會計原則計入利息開支的範圍內：(I)攤銷債務貼現，(Ii)資本化利息，(3)支付所有與信用證和銀行承兌匯票融資有關的佣金、折扣和其他費用，以及根據套期保值協定就利率而欠下的淨成本，但以這些淨成本為限可根據公認會計原則分配到該期間，(Iv)資本租賃項下任何付款或應計專案(以及與銷售和回租交易有關的推定利息)可分配給利息支出的部分，外加合成租賃項下可分配給利息支出的任何付款或應計專案，無論其是否構成公認會計準則下的利息支出，以及(V)融資費(包括安排、修訂和合同費用)、債務發行成本、佣金及開支及其攤銷；及(B)就任何不合格股本或本公司或本公司任何系列優先股支付的所有現金股息或其他現金分派合併後的子公司。

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“綜合槓桿比率“指在任何期間的最後一天， (A)該日的綜合債務總額與(B)該期間的綜合EBITDA的比率。

“綜合淨收入“指在任何期間，就本公司及綜合附屬公司而言，在任何期間內，本公司及綜合附屬公司扣除稅項後的淨收益(或虧損)的總和按公認會計原則綜合確定的期間；提供該等淨收入(以其他方式包括在內的範圍內)須扣除以下各項：(A)以下人士的淨收入：(I) 本公司或任何合併附屬公司擁有所有權權益(該權益不會導致該其他人士的淨收入與本公司及合併附屬公司的淨收入按公認會計原則合併) 和(Ii)從截至2019年3月31日的財政季度開始，在上述第(I)款和第(Ii)款的情況下，允許的合資企業，但實際以現金支付的股息或分派金額除外(包括在許可合資企業的情況下，許可合資企業在該期間申報但由許可合資企業保留的現金分配額，作為對Expro-USA在該期間按照條款作出的出資的抵銷 (B)淨收益(但不包括)；。虧損)在任何合併附屬公司宣佈或支付股息或類似分派、轉讓或貸款在條款運作所允許的時間範圍內或適用於該綜合附屬公司的任何協定、文書或政府規定，或以其他方式受到限制或禁止，在每種情況下均根據公認會計原則(提供那就是，只要如核准合營公司構成綜合附屬公司，則核准合營公司的淨收入不得僅因根據第(B)款支付分派的條件和要求而被排除在外。 (C)任何人士在成為綜合附屬公司或與本公司或其任何綜合附屬公司合併或合併之日之前應累算的淨收入(或赤字)；可歸因於資產減記或減記的損益，包括上限測試減記；非現金根據FASB ASC 815進行的損益或正面或負面調整衍生工具公平市價的變動；及(F)任何債務收入的註銷。

“綜合有形淨值資產於任何日期，指(A)本公司及綜合附屬公司按公認會計原則綜合基準釐定的總資產減去(B)減去(I)流動負債(不包括短期負債)的總和本公司及綜合附屬公司之負債及長期負債本期部分)及(Ii)本公司及綜合附屬公司之商譽及其他無形資產，分別於綜合基礎根據公認會計準則，所有反映在公司最近一次提交給行政代理和貸款人的綜合財務報表中第5.01(A)節或 5.01(b)，AS 適用。就本定義而言，任何並非由本公司全資擁有的附屬公司的任何該等資產和流動負債的數額，應視乎情況而定，僅按比例計入或扣除本公司在該附屬公司直接或間接擁有的股權，但如屬任何該等負債，則在該等負債向本公司或任何其他附屬公司(或其任何財產)追索的範圍內，為本定義的目的，應全額扣除有追索權的這類負債。

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“合併後的子公司“指公司的每一家子公司 (不論現已存在或日後設立或收購)，其財務報表應(或本應已)根據公認會計原則與本公司財務報表合併。

“綜合總資產“是指在任何確定日期，應按照公認會計準則確定的數額第四，在本公司及各綜合附屬公司截至該日期的綜合資產負債表上與“總資產”(或任何類似的標題)相對的標題。

“合併總資產(加拿大除外)“指，在任何期間，(A)綜合總資產減去(B)，不包括加拿大資產。

“合併總市值“在任何日期，指(A)與合併股東的總和本公司及其綜合附屬公司於該日期之權益，根據公認會計原則按綜合基準釐定，另加(B)於該日期之綜合總負債。

“合併總債務“指在任何日期，公司所有債務的本金總額及其於該日期(不包括未開立信用證)的附屬公司，根據公認會計原則綜合釐定。

“控制“指直接或間接擁有直接或間接指導或導致管理層或一個人的政策，無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。

“相應的男高音「對於任何可用期限，如適用，指的是期限（包括隔夜）或利息支付期與該可用期限大致相同（不考慮工作日調整）。

“適用實體“指下列任何一項：

(I)“涵蓋實體”一詞在“聯盟判例匯編”第12編252.82(B)節中定義和解釋；

(2)“擔保銀行”一詞在“聯盟判例匯編”第12編第47.3(B)節中定義和解釋；或

(3)根據《美國聯盟判例匯編》第12編382.2(B)節的定義和解釋的“承保財務安全倡議”。

“涉及的交易方“具有在中賦予它的含義”第10.21節.

“信貸風險「對於任何時間的任何應收帳款來說，是指該應收帳款的未償本金額的總和 NPS的循環貸款及其此時的信用狀風險敞口。

“信用方「指行政代理人，每個發行銀行或任何發票。

CREDIT A格林

“每日簡單SOFR「意味著，對於任何一天（a」SOFR率天「），每年的利率等於當天（該日」的SOFRSOFR確定日期“)也就是在(I)之前五(5)個美國政府證券營業日，如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日，這樣的Sofr匯率日或(Ii)-如果該Sofr匯率日不是美國政府證券營業日，則是緊接該Sofr匯率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，這樣的Sofr由 SOFR管理員網站上的SOFR管理員。每日簡易SOFR因SOFR更改而作出的任何更改，應自SOFR更改生效之日起生效，而不會通知本公司。如果在下午5：00之前 (紐約市時間)在緊接任何SOFR確定日期之後的第二個(第2個)美國政府證券營業日，關於該SOFR確定日期的SOFR尚未在SOFR署長的網站上發佈，並且關於每日簡單SOFR的基準更換日期尚未發生，則該SOFR確定日期的SOFR將與該SOFR之前的第一個美國政府證券營業日公佈的SOFR相同發表在SOFR署長的網站上。

“默認“指構成以下事件的任何事件或條件違約或一旦通知、時間流逝或兩者兼而有之，除非得到補救或放棄，否則將成為違約事件。

“默認權“具有C.F.R.第12編252.81、47.2或382.1節(視情況適用)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。

“默認收件箱“指(A)在要求提供資金之日起兩個工作日內倒閉或支付，以(I)為其貸款的任何部分提供資金，(Ii)為其參與信用證的任何部分提供資金，或(Iii)向任何信用證方支付本合同項下要求其支付的任何其他金額，除非在條款的情況下 (I)如上所述，該貸款人以書面形式通知行政代理，這種失敗是由於該貸款人善意地確定提供資金的先決條件(特別指明幷包括特定的違約)未得到履行，(B)已書面通知本公司或任何貸款方，或已就此發表公開聲明，表明其不打算或預期履行本協定(除非該書面或公開聲明表明該立場是基於貸款人的善意確定，即一項條件(具體指明幷包括特定的違約(如果有))是資助 (C)在信用方提出善意行事的請求後三個工作日內，未能提供由該貸款人的授權人員提供的書面證明，證明它將履行其義務(並且在獲得證明之日在財務上有能力履行該等義務)，為未來的貸款和參與提供資金。本協定項下未支付的信用證；提供該貸款人在該信用方收到該證明的形式和實質後，即根據第(C)款停止作為違約貸款人令其和行政代理滿意，或(D)已成為(A)破產事件或(B)A的標的Bail-In開始吧。

“存款賬戶「具有UCC中賦予該術語的含義。

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“指定貨幣“指加拿大元、英鎊或任何其他貨幣由行政代理、適用的開證行和適用的借款人同意的貨幣。

“處置“ 指任何物業、任何出售、租賃、售賣及回租交易、意外事故、轉讓、轉易、轉讓或其其他處置(包括以合併或合併方式)。條款“處置” 和「處理完畢“應具有相關含義。

“不合格股本“指任何權益根據其條款(或根據其可轉換為或可交換的任何證券的條款)或在任何事件發生時到期或可強制贖回的權益，其代價不是股權權益(不會構成喪失資格的股本)，根據償債基金債務或其他方式，或可轉換或可交換為債務，或可贖回其他股權以外的任何代價( 將不構成喪失資格的股本)，由其持有人在(A)到期日和(B)無貸款之日後91天或之前的日期或之前全部或部分選擇風險或本協定項下的其他未清償債務，且所有承諾終止。

“分裂的人“有 “的定義中賦予它的含義師”.

“師“指的是個人的資產、負債及/或義務(“分裂的人“)在兩個或兩個以上的人之間(不論是按照”分割計劃“或類似的安排)，其中可能包括也可能不包括分割者，以及根據這一點，分居的人可能會生存，也可能不會生存。

“師的繼任者“指任何人，如分立人完成分立，持有該分立人在緊接該分立完成前所持有的全部或任何部分資產、負債及/或債務。一個分裂的人，保留在分立後，其任何資產、負債和/或債務應在該分立發生時被視為分部的繼承人。

“文檔代理「是指三井住友銀行，作為貸款人的文件代理人以下。

“美金等值「指截至任何確定日期，以任何形式計價的任何金額指定貨幣，由行政代理或適用的發行銀行（視情況而定）根據該日期與其他貨幣購買美金的價位確定的等值美金金額指定貨幣。

“美金”, “美金「或」$「指的是美國的合法資金美利堅合眾國。

“國內流動性「指截至任何確定日期，（a）未使用總數的總和該日期的承諾加上 (b)無限制現金的總額。

“國內子公司「意味著任何根據美利堅合眾國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組建的子公司。

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“歐洲經濟區金融機構「指（a）任何信貸機構或在任何歐洲經濟區成員國成立並接受歐洲經濟區決議機構監督的投資公司，（b）在歐洲經濟區成員國成立且是第（a）條所述機構母公司的任何實體本定義，或（c）在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該機構是本定義第（a）或（b）條所述機構的子公司，並接受其母公司的綜合監督。

“歐洲經濟區成員國「指歐盟任何成員國、冰島、列支敦斯登和挪威。

“歐洲經濟區決議機構「指任何公共行政當局或任何受託負責公共行政的人負責解決任何歐洲經濟區金融機構的任何歐洲經濟區成員國（包括任何受託人）的權力。

“生效日期「是指第4.01款滿意（或放棄根據第10.02節).

“電子簽名“指電子聲音、符號或過程附在合同或其他記錄上，或與合同或其他記錄相關聯，並由有意簽署、認證或接受該合同或記錄的人採用。

“電子系統「指任何電子系統，包括電子郵件，電子傳真， Intralinks^®，ClearPar^®、債務域、Syndtrak和任何其他基於互聯網或外聯網的網站，該電子系統是否由行政代理和/或任何開證行及其任何相關人員或任何其他人擁有、運營或託管，以提供對受密碼或其他安全保護的數據的訪問系統。

“環境法律“指所有法律、規則、條例、守則、條例、命令、法令、判決，任何政府當局發佈、公佈或訂立的禁令、通知或有約束力的協定，以任何方式與環境、自然資源的保存或回收、自然資源的管理、釋放或威脅釋放有關任何危險材料，或健康和安全問題(僅當它與接觸危險材料有關時)。

“環境責任“指公司或任何附屬公司直接或間接因下列原因而承擔的任何或有或有的責任(包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償) (A)違反任何環境法，(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險物質，(C)接觸任何危險材料，(D)釋放或威脅釋放將任何有害物質排放到環境中，或(E)違反任何合同、協定，根據這些合同、協定，對上述任何行為承擔或施加責任。

“股權“指有限責任公司的股本、合夥權益、會員權益，信託中的實益權益或個人的其他股權所有權權益，以及使其持有人有權購買或獲取任何該等股權的任何認股權證、期權或其他權利。

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“ERISA“指1974年《僱員退休收入保障法》，如不時修訂。

“ERISA關聯方“指任何貿易或業務(不論是否成立為法團)，根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主，或僅就僱員補償條例第302節及守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主。密碼。

“ERISA活動“指(A)任何”可報告事件“，如ERISA第4043節或根據本條例就某項計劃發出的規例(不包括30天(B)計劃未能達到第(412)節規定的最低供資標準《守則》或《ERISA》第302節)，不論是否放棄；(C)根據《守則》第412節或ERISA第303節申請豁免任何計劃的最低供資標準； (D)公司或其任何ERISA關聯公司根據ERISA第四章就任何計劃產生的任何責任(支付未逾期的PBGC保費除外)；(E)公司或任何ERISA的收據與終止任何一個或多個計劃或指定受託人管理任何計劃的意圖有關的任何通知；(F)公司或其任何ERISA關聯公司發生任何與退出或部分退出任何計劃或多僱主計劃有關的責任；或(G)公司或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從公司或任何ERISA收到任何通知任何通知的從屬關係，涉及施加退出責任或確定一個多僱主計劃是或預計將是破產的，按照ERISA第四章的含義。

“歐盟 Bail-In 立法時間表「意味著歐盟 Bail-In貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的不時有效的立法時間表。

“違約事件「具有中規定的含義第7.01節.

“價位“指在任何一天，為了確定美元以外的任何貨幣的美元等值，這種其他貨幣在路透社WRLD頁面上規定的日期確定時可以兌換成美元的匯率。如果該匯率沒有出現在路透社的任何WRLD頁面上，匯率應參考行政代理與公司商定的用於顯示匯率的其他可公開提供的服務來確定，如果沒有此類協定，則該匯率應改為在當時或大約與行政代理人同時進行外匯兌換業務的市場上，行政代理人的即期匯率的算術平均值在確定該匯率應作為確定匯率的基礎後，應在該日購買美元並在兩個工作日後交割；但如果在任何此類確定時，出於任何原因，如果未引用該即期匯率，則管理代理可以使用其認為適當的任何合理方法來確定該匯率，並且該確定應是無明顯錯誤的決定性的。

“排除的加拿大資產「是指任何時期合併總資產中歸屬於排除者的部分 Canam實體。

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“排除的Canam EBITDA“指在任何期間內，綜合部分 EBITDA可歸因於被排除的加拿大實體。

“排除的加拿大實體“是指集體提及 (A)加拿大，(B)加拿大汶萊石油有限公司、墨菲半島瑪拉西亞石油有限公司、墨菲沙巴石油有限公司、墨菲沙撈越石油有限公司以及加拿大石油公司的相互直接和間接子公司，直接從事勘探和 (C)墨菲Cuu Long Tay石油有限公司(前身為Murphy Semai Oil Co.，Ltd.)。

“排除的DDA“指(A)零餘額支出賬戶和(B)單獨存款賬戶的餘額它完全包括：(I)在正常業務過程中與公司及其子公司對該等第三方的特許權使用費支付義務有關的到期和欠非關聯第三方的資金； (Ii)工資、醫療保健和其他員工工資和福利賬戶，(Iii)稅收賬戶，包括但不限於銷售稅賬戶和(Iv)託管、失效和兌換賬戶。

“被排除的擔保對沖義務“指，就任何附屬擔保人而言，指任何保證的套期如該附屬擔保人就該擔保對沖義務(或任何擔保)所負的全部或部分責任，或該附屬擔保人授予擔保權益以保證該擔保對沖義務(或任何擔保)的全部或部分責任，則該附屬擔保人有義務或同意擔保、償還、賠償或以其他方式對其承擔責任的其他協定或承諾)根據商品交易法或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令是非法的或變得非法的 (或其任何適用或正式解釋)：(A)由於該附屬擔保人因任何原因未能構成《商品交易法》和在該附屬擔保人的擔保義務或其他法律責任或該擔保權益的授予對該擔保對沖義務生效或將會生效之時，或(B)在受《商品交易法》第2(H)節(或其任何後續條款)規定的結算要求約束的擔保套期保值義務，因為該附屬擔保人是“金融實體”，如商品交易法(或其任何後續條款)第2(H)(7)(C)(I)條所界定的，當該附屬擔保人的擔保義務或其他責任對有關的擔保套期保值義務。如果根據管理一個以上掉期的主協定產生保證對沖義務，該排除僅適用於該保證對沖義務中可歸因於掉期的部分該擔保義務或其他責任或擔保權益是非法的或變得非法的。

“不包括MOCL EBITDA“ 指在任何期間，可歸屬於被排除的MOCL實體的合併EBITDA部分。

“排除的MOCL 實體“係指MOCL及其各直接和間接子公司的總稱。

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“不含稅“指對以下任何一項徵稅或與之一起徵收關於接受者或被要求扣留或扣除對接受者的付款，(A)對淨收入(無論面額如何)、特許經營稅和分支機構利得稅徵收或衡量的稅，在每一種情況下，(I)作為根據法律組織的結果，或其主要辦事處或(如任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收該稅(或其任何政治分區)的司法管轄區內，或 (Ii)是其他關聯稅；。(B)就貸款人而言，是對應付給該貸款人或代表該貸款人的款項徵收的美國聯盟預扣稅，而該款項是就貸款、信用證或根據在下列日期有效的法律作出的承諾：(I)該貸款人取得貸款、信用證或承諾中的該等權益(本公司根據以下條款提出的轉讓請求除外第2.18(B)條)或 (Ii)該貸款人更改其貸款辦事處，但在每一種情況下，根據第2.16節，與該等稅項有關的款項須在緊接該貸款人之前支付予該貸款人的轉讓人在緊接其更換貸款辦事處之前成為本協定或該貸款人的一方，(C)因該受款人不遵守規定而繳納的稅款第2.16(F)節、及(D)任何根據 FATCA。

“現有信貸協定指的是截至2022年11月17日在公司，Expro-Intl.借款人為借款人、行政代理為摩根大通銀行、貸款人及代理方在生效日期前經修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改。

“現有信用狀“指在生效日期前由開證人開出的每份信用證銀行，並列於附表2.05。

“現有備註“總括而言，指(A)2027年到期的5.875釐債券，由本公司根據二零一二年契約第五份補編(“2027年筆記)，(B)本公司根據2012年契約第六期補編發行的2028年到期的6.375釐債券(“2028年筆記“)、 (C)本公司根據1999年契約第一份補編發行的2029年到期的7.050釐債券(“2029年筆記“)，及。(D)本公司根據第二期補充協定發行的2042年到期的5.125釐債券。 2012年義齒(“2042筆記」），截至生效日期，每種情況均未解決。

“Expro-Intl.「有本協議序言部分賦予該術語的含義。

“Expro-USA」意味著墨菲勘探與生產公司-美國，一家德拉瓦州公司。

“轉讓責任協議「指一項協議，其中一個人同意支付一口或多口井的全部或部分鑽探、完工或其他費用，或對該井進行鑽探、完工或其他操作，或以及為換取石油和天然氣財產所有權權益而提供的全部或部分對價。

“農場外出協議「指從授予另一方獲得石油和天然氣財產所有權權益的權利的一方的角度來看，農場協議。

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“FATCA“指守則第1471至1474條，截至#年的日期本協定(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何當前或未來的法規或對其的官方解釋、根據《守則》第1471(B)(1)節以及根據政府當局之間的任何政府間協定、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或慣例，並執行《守則》的這些章節。

“聯邦基金有效利率“指任何一天，由NYFRB根據該日的聯盟利率計算的利率存款機構的資金交易，以紐約聯盟儲備委員會網站上不時列出的方式確定，並在下一個營業日由紐約聯盟儲備委員會公佈為有效聯盟基金利率；提供如果如此確定的聯盟基金有效利率將小於零，則就本協定而言，該利率應被視為零。

“聯邦儲備委員會“指美利堅合眾國聯盟儲備系統理事會。

“費用信“指(A)由本公司及本公司之間發出的日期為2024年9月19日的若干收費函件，以及摩根大通銀行，N.A.(B)本公司與美國銀行證券公司、美國銀行、Capital One、National Association、MUFG Bank，Ltd.、Scotiabank、Regions Bank和地區資本市場、地區銀行的一個部門和(C)本公司與任何貸款人之間的任何其他費用函。

“《金融公約》T“指(A)在投資級評級日期之前，每項綜合槓桿率《公約》載於第6.14(A)(I)條和《綜合利息覆蓋率公約》第6.14(A)(Ii)條及(B)自投資級評級日期起及之後，綜合總債務比率至綜合總資本化契約，載於第6.14(B)節).

“財務官“意思是，與就任何人而言，指該人的首席財務官、主要會計主任、司庫或控權人。“財務人員”一詞在不涉及個人的情況下，指公司的財務人員。

“惠譽」指惠譽評級公司以及任何國家認可的評級機構的繼任者。

“地板「指本協議最初規定的基準利率下限（如果有的話）（自本協議簽署以來，本協議的修改、修訂或續訂或其他）關於調整後期限SOFR利率。為免生疑問，調整後期限SOFR利率的初始下限應為0.00%。

“外國收件箱「指（a）如果任何借款人是美國人，則指非美國人的借款人，以及（b）如果有的話借款人不是美國人，也不是根據借款人為稅務目的居住的司法管轄區以外的司法管轄區的法律居住或組織的借款人。

“外國子公司「指公司除國內子公司以外的任何子公司。

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“GAAP“指美國公認的會計原則美國的。

“政府權力“指美利堅合眾國政府、任何其他國家或任何州或地方的政治分支，以及行使行政、立法、司法、稅務、監管或行政權力的任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體，或政府職能的或與政府有關的。

“政府要求“指任何法律、法規、法典、條例、命令、任何政府當局的決定、規則、法規、判決、法令、禁令、特許經營權、許可證、證書、許可證、普通法規則、授權或其他指令或要求，無論是現在或以後有效的。

“保證任何人(“擔保人”)的或由其承擔的任何義務，是指擔保人的任何或有或有的義務以任何方式直接或間接擔保他人(“主要債務人”)的任何債務或其他義務，包括擔保人的任何義務，或具有擔保的經濟效果，直接或間接，(A)購買或支付(或為購買或支付)這種債務或其他義務或購買(或為購買或提供資金購買)任何擔保 (B)購買或租賃財產、證券或服務，以向該等債務或其他義務的擁有人保證償付該等債務或其他義務；(C)維持營運資本、股本或任何其他主債務人的財務報表狀況或流動資金，以使主債務人能夠以賬戶當事人的身分就開立的任何信用證或擔保書支付該等債務或其他義務或(D) 支持這種債務或義務；提供定期保證不包括在正常業務過程中託收或者保證金的背書。術語“保證”用作動詞時指的是……的行為擔保某人的任何債務或其他義務(例如，在短語“任何附屬公司不得擔保任何債務”中使用該術語)對此有相關的含義。

“擔保現金管理協定“指任何借款人或任何附屬公司與任何在該人是貸款人或貸款人的關聯公司(包括生效日期之前已存在的任何此類現金管理協定)之前或在該時間內簽訂該現金管理協定的人，甚至如該人其後因任何理由而不再是貸款人(或貸款人的聯屬公司)(任何該等人士、“有擔保的現金管理提供商”); 提供為免生疑問，“保證”一詞現金管理協定“不應包括任何現金管理協定或在該擔保現金管理提供商不再是貸款人或其關聯公司後簽訂的任何現金管理協定下的交易出借人。

“擔保現金管理債務“指任何借款人所欠的任何及所有數額和其他債務或任何擔保現金管理協定下任何擔保現金管理提供商的任何附屬公司(無論是絕對的還是或有的，以及無論何時創建、產生、證明或獲得(包括所有續訂、延期和其修改和替換))。

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“有擔保的現金管理提供商“是否具有賦予該術語的含義？在擔保現金管理協定的定義中。

“擔保退出貸款人對沖方“指任何人 (A)構成在緊接生效日期前生效的現有信貸協定所界定的“擔保對沖方”，以及(B)不是本協定項下的貸款人(或貸款人的關聯公司) 關於生效日期的協定。

“擔保退出貸款人對沖協定“指任何人之間的任何套期保值協定借款人或任何附屬公司和任何有擔保的退出貸款人對沖方：(A)在生效日期前訂立，(B)在生效日期仍未完成(不實施任何修訂、修改或生效日期後簽訂的補充協定)；提供為免生疑問，“擔保退出貸款人套期保值協定”一詞不應包括任何套期保值協定或任何套期保值下的交易在生效日期或之後簽訂的協定。

“擔保套期保值協定“指(A)任何套期保值任何借款人或任何附屬公司與在該人是貸款人或貸款人的關聯公司之前或期間訂立該套期保值協定的任何人之間的協定(包括在生效日期前已存在)，即使該人其後因任何理由而不再是貸款人(或貸款人的聯屬公司)(任何該等人士、“擔保貸款人對沖方”); 提供這是為了為免生疑問，“擔保套期保值協定”一詞不應包括任何套期保值協定或在該擔保套期保值當事人不再是貸款人或債權人之後簽訂的任何套期保值協定下的交易。貸款人的關聯公司；及(B)任何擔保退出貸款人對沖協定。

“有擔保的對沖義務“ 指根據任何和所有擔保套期保值協定(無論是絕對的還是或有的以及以任何方式以及無論何時產生、產生、證明或獲得)欠任何擔保套期保值方的任何和所有金額和其他債務(包括更新、延長、修改和替換))；提供擔保套期保值義務在任何情況下都不應包括任何排除的擔保套期保值義務。

“擔保套期保值交易方“指任何有擔保的貸款人對沖方，或僅就任何有擔保的退出貸款人而言它是一方的套期保值協定，任何有擔保的退出貸款人套期保值方。

“擔保貸款人對沖方” 具有保證對沖協議定義中賦予該術語的含義。

“保證方「意味著，行政代理人、貸方、發行銀行、擔保現金管理提供商和擔保對沖方統稱，以及」保證方“指他們中的任何一個。

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“擔保人“指(A)本公司及(B)每一間附屬公司是《擔保協定》的當事一方，是“擔保人”(擔保人一詞在擔保書中的定義)，並擔保義務(包括第4.01款和第5.12節)。

“擔保協定“指(A)就本公司、每間國內附屬公司及每間加拿大附屬公司而言，擔保人簽署的擔保協定實質上為附件E，及(B)就加拿大附屬公司以外的任何外國附屬公司而言，一份形式及實質均令行政代理人(在每種情況下，根據該人所在的司法管轄區或其資產所在的司法管轄區的法律，作出由行政代理人決定的變更) 在連帶的基礎上保證債務的支付，這些債務可能會被不時地修正、修改或補充。

“危險材料“指所有爆炸性或放射性物質或廢物以及所有危險或有毒物質、廢物或其他汙染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、感染性或醫療廢物以及所有其他物質或任何性質的廢物 “有害的”或“有毒的”或任何環境法規定的類似含義的詞語。

“對沖協議“指涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具結算的任何掉期、遠期、期貨或衍生交易或期權或類似協定的任何協定或證券，或經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值的衡量，或任何類似交易或這些交易的任何組合(包括任何協定、合同或交易構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”)；提供 (1)不存在僅因現任或前任提供的服務而支付費用的虛擬庫存或類似計劃本公司或其任何附屬公司的董事、高級管理人員、僱員或顧問或(Ii)任何商品的實物買賣協定均不應為“對沖協定”。

“碳氫化合物利益“指現在或以後在石油和天然氣方面取得的一切權利、所有權、權益和財產租賃、石油、天然氣和礦產租賃，或其他液態或氣態碳氫化合物租賃，礦業費權益，凌駕於特許權使用費和特許權使用費權益之上的特許權使用費權益，淨利潤權益和生產付款權益，包括任何保留或剩餘權益任何性質的。除本文另有說明外，凡提及“碳氫化合物權益”一詞，應指公司和/或其子公司的碳氫化合物權益，如上下文所需。

“烴指石油、天然氣、套頭氣體、滴狀汽油、天然汽油、凝析油、餾分、液態碳氫化合物、氣態碳氫化合物及其精煉或分離的所有產品。

“負債「任何人的意思是，沒有重複，（a）該人對借款或任何類型的存款或預付款的所有義務，（b）該人通過或依據債券、債權證、票據、銀行背書證明的所有義務，或其他類似文書，（c）該人根據與該人所獲得的財產有關的有條件出售或其他所有權保留協議的所有義務，（d）該人支付延期購買價格的所有義務財產或服務（不包括不時發生的財產或服務

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不超過發票或拖欠發票日期後60天的正常業務過程，或正通過適當的行動真誠地提出異議，並對其有足夠的 (E)該人的所有資本租賃義務，(F)該人在合成租賃下的所有義務，(G)該人的所有或有或有的所有債務，作為賬戶當事人在所有信用證和擔保書項下，並為免生疑問，包括該人就為其賬戶發行的擔保債券和類似票據而承擔的所有償還義務，(H)所有由該人所擁有或取得的財產上的任何留置權擔保的其他人的債務(或該債務的持有人有一項現有權利，不論或有其他權利以該留置權作擔保)，不論該人所擔保的債務是否已被假定，但僅限於擔保這種義務的財產的公平市場價值，(I)由該負債人(如本定義其他條款所定義)對他人的所有擔保，(J)這種負債的所有義務交付商品、貨物或服務的人，包括但不限於碳氫化合物，以一筆或多筆預付款為代價，但在正常業務過程中的氣體平衡安排除外；由該人創造的或該人直接或間接收到付款的任何生產付款的餘額，以及(1)該人對不合格股本的所有義務；提供那儘管如上所述，債務應排除(I)阿薩巴斯卡石油公司在Kaybob Duvernay土地上的權益的部分開發成本的合同結轉，總額不超過 171,000,000美元，(Ii)美國進出口銀行根據《獲準合資企業有限責任公司協定》第4.4(E)節向獲準合資企業出資的義務，以及(Iii)擔保債券和類似文書項下的無擔保或有債務為本公司或任何附屬公司的賬戶發行的債券，只要(A)沒有任何附屬公司對此承擔任何償還或其他付款義務，以及(B)該等義務不受任何擔保或其他形式的由任何子公司提供信貸支持。

“納入法律程序的條文“中賦予該術語的含義為第5.16(B)節.

“賠償稅“指(A)對或與之徵收的稅，但不包括在內的稅關於任何借款方在本協定或任何其他貸款檔案下的任何義務或因此而支付的任何款項，以及(B)在本協定(A)項中未另有描述的範圍內的其他稅費。

“賠償人「具有中規定的含義第10.03(B)條.

“指數化債務指公司借入的資金不受任何擔保的優先、無擔保、長期負債其他人或受任何其他信用增強影響的人。

“不合格機構「具有賦予它的含義第10.04(B)條.

“信息「具有中規定的含義第10.12節.

“興趣選舉請求「是指公司代表其本身Expro-Intl提出的請求。或MOCL轉換或繼續借款符合第2.07條.

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“付息日“指(A)就任何ABR貸款而言，每年3月、6月、9月和12月的最後一天和到期日，(B)就任何RFR貸款而言，(1)在借入該貸款一個月後的每個日曆月中在數字上對應的每個日期 (2)到期日；及(C)就任何定期基準貸款而言，每一利息期的最後一天借款，如借款期限為三個月以上的定期基準借款，則為每隔三個月發生一次的利息期間最後一天的前一天在該利息期限的第一天之後的幾個月內的期限，以及到期日。

“計息期“意思是就任何期限基準借款而言，指自借款之日起至之後一個月、三個月或六個月的日曆月中相應日期結束的期間(每種情況視情況而定適用於相關貸款或承諾的基準)，由公司選擇；前提是，(I)如果任何利息期限將在營業日以外的某一天結束，則該利息期限應延長至下一個工作日下一個營業日，除非該下一個營業日落在下一個歷月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束，(Ii)在最後一個營業日開始的任何利息期間結束一個日曆月的營業日(或在該利息期間的最後一個日曆月中沒有數位上對應的日期的某一天)應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束，並且 (Iii)根據第2.13(E)節從本定義中刪除的任何期限不得用於在該借款請求或利息選擇請求中指定。就本協定而言，最初借款的日期為是作出這種借款的日期，此後應是這種借款最近一次轉換或延續的生效日期。

“投資“指適用於任何人的任何直接或間接(A)收購(無論是現金、財產、服務或證券或其他，包括依據與任何人的任何合併或合併)該人對任何其他人的股權；(B)該人向任何其他人或在任何其他人中的出資或其他投資 (C)該人向任何其他人作出的貸款或墊款；(D)該人承擔、購買或以其他方式獲取任何其他人的債務；(E)該人擔保任何其他人的債務或(F)該人(在一次交易或一系列交易中)購買或以其他方式獲得構成業務單位的任何其他人的任何資產。

“投資級評級“指(A)指S為#年債務指數所確立的評級 BB-或更高；(B)穆迪對Baa3或更高的指數債務建立的評級；或(C)惠譽對Baa3或更高的指數債務的評級BB- 或者更高。

“投資級評級日期“指本公司取得(A)或(A) 穆迪或S的投資級評級，或(B)穆迪或S的投資級評級，以及其他兩家評級機構的投資級低於投資級的評級。

“美國國稅局“指美國國稅局。

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“開證行“指(A)指(I)摩根大通銀行，N.A.， (Ii)美國銀行，N.A，(Iii)Capital One，National Association，(Iv)三菱UFG銀行，Ltd.(V)加拿大豐業銀行和(Vi)Regions Bank，以及(B)行政代理和本公司在其根據行政代理合理滿意的形式和實質檔案成為本協定項下開證行的全權裁量權，在每一種情況下，其作為本協定項下信用證的開證行及其繼承人均可在每種情況下提供的載客量第2.05(I)節(就第(A)款和第(B)款中的每一條而言，通過其本身或通過其指定的關聯公司或分支機構之一)。任何開證行均可酌情安排一家或將由該開證行的關聯公司簽發的更多信用證，在這種情況下，術語“開證行”應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何該等關聯公司。本文中的每個引用都是指 “開證行”應視為指有關開證行。

“初級債務“意思是，總體而言，(A)每份現有票據，(B)為交換任何現有票據而產生的任何債務，或其所得款項用於延長、再融資、更換、失敗、清償、退款或以其他方式按價值註銷任何現有票據附註和(C)在償還權上從屬於債務的任何債務。

“LC支出“意思是開證行根據開證行簽發的信用證支付的款項。

“LC暴露“意思是，在在任何時候，(A)減去當時所有未提取信用證的總金額，加上(B)減去當時借款人或其代表尚未償還的所有信用證付款的總金額。任何貸款人在任何時候的信用證風險敞口應為其在該時間的全部LC風險敞口的適用百分比。任何開證行在任何時候的信用證風險敞口應為(A)所有未提取信用證的未支取金額之和 (B)加(B)該開證行當時尚未償還借款人或其代表尚未償還的所有信用證付款的總金額。

“牽頭安排人指摩根大通銀行，N.A.，美國銀行證券公司，Capital One，National Association，MUFG Bank，Ltd.，加拿大豐業銀行和地區資本市場，地區銀行的一個部門，以各自的身分聯席領導以下為安排人及聯合簿記管理人。

“父母“就任何貸款人而言，指該貸款人直接或間接是附屬公司。

“與出租人相關的人“具有在中賦予它的含義”第10.03(D)條.

“貸款人「指（a）所列人員附表2.01 及（b）任何其他已成為根據轉讓和假設或其他原因不再是本協議一方的任何此類人員除外。除非上下文另有要求，否則該術語「貸方」包括發行銀行。

“信用狀「指根據本規定簽發的任何信用狀協議並應包括每張現有信用狀。「信用狀」一詞還應包括根據本協議簽發的以指定貨幣計價的任何銀行擔保（在適用的範圍內）開票行全權決定同意出具此類銀行擔保。

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“信用證承諾“指就每家開證行而言，開證行承諾在本合同項下簽發信用證。信用證承諾的初始金額(A)分別為(I)摩根大通銀行，(Ii)美國銀行，N.A.，(Iii)Capital One，National Association， (4)三菱UFG銀行有限公司，(5)豐業銀行和(6)地區銀行，金額為30,000,000美元，及(B)對於作為開證行的任何其他貸款人，為開證行以書面約定的金額，作為其在本合同項下的信用證承諾額；或如果開證行在生效日期後已訂立轉讓和承擔或以其他方式承擔信用證承諾，則為開證行在登記簿上列明為其信用證承諾的金額由管理代理維護；提供開證行的信用證承諾書可經開證行與公司之間的協定不時修改，並通知行政代理； 如果進一步提供信用證承諾總額不得超過250,000,000美元。

“槓桿率前MOCL“指截至任何財政季度的最後一天，(A)該日的綜合總債務與(B)綜合EBITDA的比率前MOCL對於在這一天結束的連續四個會計季度的期間。

“負債“指任何損失、索賠(包括當事人內部索賠)、要求、損害賠償或任何類型的責任。

“連“就任何資產而言，指(A)或任何該等資產的按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或抵押權益；(B)賣方或出租人根據任何有條件出售協定、資本租賃或所有權保留協定所享有的權益； (C)就證券而言，第三方就該等資產所擁有的任何購買選擇權、贖回或類似權利證券。

“清算“就任何套期保值協定而言，指(A)出售、轉讓、更新、解除或終止該套期保值協定的全部或任何部分，或(B)針對該套期保值協定的全部或任何部分設立抵銷頭寸。條款“已清算「和」清算「有與其相關的含義。

“貸款文件「指本協議，包括附表和附件，信用狀及其相關的任何申請或協議、借款人根據本協議開出的任何本票、每份擔保協議、每份費用函、根據本協議要求交付的任何證書或任何由公司或任何子公司或其代表的其他貸款文件，以及任何借款人或任何其他貸款方與行政代理和/或貸方或以其為受益人簽訂的任何協議，包括對其的任何修改、修改或補充或豁免，以及與其他貸款文件相關準備的任何其他文件（如果有的話）。

“貸款方「指每個借款人和每個擔保人。

“貸款“指貸款人根據本協定向借款人發放的貸款。

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“重大不利影響“指對(A)項的重大不利影響。本公司及其子公司作為一個整體的業務、資產、運營或條件，無論是財務上的還是其他方面的，(B)貸款各方履行本協定或任何其他貸款檔案或 (C)確保貸款人在本協定或任何其他貸款檔案項下享有的權利或可獲得的利益。

“材料負債指任何一家或多家公司及其附屬公司的負債(貸款、信用證和任何專案融資除外)或與一項或多項套期保值協定有關的債務本金超過75,000,000美元，為釐定重大負債，本公司或任何附屬公司在任何時間就任何對沖協定所承擔的債務的“本金”應為最高若對沖協定於此時終止，本公司或該附屬公司將須支付的總金額(使任何淨額結算協定生效)。

“重大附屬公司“是指：(A)美國進出口銀行，(B)進出口國際公司，(C)MOCL，(D)墨菲勘探公司& 生產公司、(E)、Canam及(F)於任何決定日期，任何其他附屬公司於本公司最近一個會計季度，連續四個會計季度結束時，其財務狀況已根據以下規定提交聲明第5.01(A)節或第5.01（b）節，貢獻超過(I)該期間綜合EBITDA的5%或(Ii)截至該期限的最後一天；提供在任何時候，如果所有非重大子公司的合併EBITDA或合併總資產總額超過合併EBITDA的10% 對於任何該等期間或截至任何該等會計季度最後一天的綜合總資產的10%，公司應根據第5.01（d）節，在要求交付的符合證書中指定本財政季度或財政年度(視情況而定)應將足夠的子公司視為“重要子公司”，以消除此類過剩，並在向行政代理交付此類合規證書後，此類指定子公司應就本協定的所有目的而言，構成重要的子公司。如果公司未能在上述合規證書中指定足夠多的其他子公司為“重要子公司”，行政代理人可通過書面通知公司，代表公司指定足夠多的其他子公司為“重大子公司”，該等子公司即構成“重大子公司” “子公司”指的是本協定的所有目的。

“到期日“指2029年10月7日；提供那如果該日期不是營業日，則“到期日”應為緊接該日期之前的營業日；如果進一步提供那(A)如果在2027年6月1日(2027年筆記飛速成熟日期「），2027年票據的未償本金總額超過50，000，000美金，則到期日應為2027年票據啟動到期日，（b）如果是2028年1月15日（「2028年筆記彈簧到期日「），2028年票據的未償本金總額超過50，000，000美金，則到期日應為2028年票據啟動到期日和（c）如果是11月 1,2028 (the "2029 票據彈出到期日期」），2029年票據的未償本金總額超過50，000，000美金，則到期日應為2029年票據啟動到期日。

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“最大速率「具有中規定的含義第10.14節.

“MOCL“具有本協定前段賦予該術語的含義。

“MOCL保證觸發事件“指在生效日期後的任何時間發生下列任何事件： (I)總信貸風險(不包括任何信用證風險)在任何時間超過650,000,000美元(但不得根據第(I)款發生此類MOCL擔保觸發事件，只要所有未償還的總信貸風險 (不包括任何LC風險敞口)可歸因於向MOCL借款)或(Ii)槓桿率前MOCL截至任何財政季度的最後一天超過3.25至1.00。

“穆迪“指穆迪投資者服務公司及其任何獲得國家認可評級的繼任者經紀公司。

“多僱主計劃“指ERISA第(4001)(A)(3)節所界定的多僱主計劃。

“墨菲探索製作公司意思是特拉華州的墨菲探索和製作公司公司

“墨菲家族“指(A)C.H.墨菲家族投資有限合夥企業，(B)遺產 (C)已故小C.H.墨菲的兄弟姐妹。以及他和他們各自的直系親屬。就本定義而言，“直系親屬“指該人的配偶、子女、兄弟姐妹們，婆婆和岳父，女婿，兒媳，姐夫和嫂子。

“新貸款人「有賦予該術語的含義第2.20（a）節.

“承諾增加通知「有指定的含義到這樣的期限第2.20（b）節.

“NYFRB“指紐約聯盟儲備銀行。

“NYFRB利率“指，就任何一天而言，指(A)在該日有效的聯盟基金有效利率及 (B)在該日(或非營業日的任何一天，即前一營業日的隔夜銀行融資利率)生效；提供如果任何工作日沒有發布此類費率，則術語「NYFRb利率」是指行政代理從其選擇的具有公認地位的聯邦基金掮客處收到的當天上午11：00報價的聯邦基金交易利率; 只要，進一步，若發現任何如果上述費率中如此確定的費率小於零，則就本協議而言，該費率應被視為零。

“NYFRB網站“是指紐約林業局的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。

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“義務“指(A)所欠或將欠的任何及所有款額任何借款人、任何附屬公司或任何擔保人(無論是直接或間接(包括通過假設獲得的)、絕對的或有的、到期的或即將到期的、現在存在的或今後產生的)給行政代理、開證行、任何貸款人或任何前述任何關聯方在任何貸款檔案下；(B)所有有擔保的對沖義務；(C)所有有擔保的現金管理義務；以及(D)任何如上所述，在不限制前述規定的情況下，術語“債務”應包括貸款的未付本金和利息以及信用證風險敞口(包括但不限於按當時規定的適用利率應計的利息在本協定中，在貸款到期後，以及在任何破產呈請提交或任何破產、重組開始後，按本協定規定的當時適用利率計算的LC風險和應計利息或類似的法律程序，涉及任何借款人或其任何子公司或任何擔保人，無論在該程式中是否允許後提交或後請願利息的索賠)，償還義務(包括但不限於償還信用證付款)、信用證的現金抵押品的義務、因提前終止擔保對沖義務而支付的款項和未付金額、費用、開支、賠償、費用和所有其他任何借款人、任何附屬公司或任何擔保人的各種性質的債務和負債，無論是絕對的還是或有的、到期的或即將到期的、現在存在的或今後根據本協定產生的、其他貸款檔案、任何擔保的套期保值協定或任何擔保現金管理協定；提供義務的定義應排除任何被排除的擔保對沖義務。

“石油和天然氣屬性“指(A)碳氫化合物權益；(B)現在或以後合併或合併的物業擁有碳氫化合物權益；(C)所有現有或未來的單位合併、匯集協定和聲明，以及由此創建的單位(包括但不限於根據命令、條例和規則創建的所有單位可能影響所有或任何部分碳氫化合物權益的所有經營協定、合同和其他協定，包括與下列任何專案有關的生產分享合同和協議碳氫化合物權益或由該等碳氫化合物權益產生或可歸因於該等碳氫化合物權益的碳氫化合物的生產、銷售、購買、交換或加工；。(E)在該等碳氫化合物權益之內及之下並可生產和節省或可歸因於碳氫化合物權益，包括油罐中的所有石油，以及碳氫化合物權益產生或可歸因於碳氫化合物權益的所有租金、問題、利潤、收益、產品、收入和其他收入；(F)所有物業單位、可繼承產、附屬財產和財產以任何方式附屬、屬於、附加於碳氫化合物權益或附帶於碳氫化合物權益；及(G)上述或提及的所有財產、權利、業權、權益及產業，包括現時擁有的任何及所有不動產或非土地財產或此後獲得並位於、使用、持有以供使用或對任何該等碳氫化合物權益或財產的經營、加工或開發(不包括鑽機、汽車設備、租賃設備或為鑽探油井或其他類似的臨時用途而可能在該場所內的其他個人財產)，包括任何和所有油井、氣井、注水井或其他油井、建築物、構築物、燃料分離器、液體提取廠、工廠壓縮機、泵、抽水機組、現場收集系統、儲罐和儲罐電池、固定裝置、閥門、配件、機械和零件、發動機、鍋爐、儀表、儀器、設備、用具、工具、器具、電纜、電線、鐵塔、套管、油管和棒材、地面租賃、通行權，地役權和地役權，以及所有增加、替換、替換、上述任何和所有條款的附屬物和附件。除非在此另有說明，否則，每一次提及的術語“石油和天然氣財產”應指公司和/或其子公司的石油和天然氣財產，作為上下文需要。

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“比投資級低一個缺口“指(A)由以下人士設立的評級 S對BB+的指數債務；(B)穆迪對Bal的指數債務的評級；或(C)惠譽對BB+的指數債務的評級。

“其他連接稅“對任何接受者而言，是指由於現在或以前的關係而徵收的稅款在該收款人與徵收該稅項的司法管轄區之間(不包括因該收款人簽立、交付、成為其一方、履行其義務、根據該協定收取款項、收取或完善擔保權益、根據本協定或任何其他貸款檔案進行的任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款、信用證或本協定或任何其他貸款檔案中的權益)。

“其他債務協定“指管限借入款項的任何債務的任何協定、文書或其他檔案本金總額超過20,000,000美元的公司或任何附屬公司(公司間債務除外)(該等其他債務協定下的已承諾但未動用的款額，為計量該等債務協定的目的而被視為已足額支取閾值)。

“其他稅收“指所有現有或將來的印章、法院或檔案，無形的、記錄、存檔或根據本協定或任何其他協定的簽立、交付、履行、強制執行或登記、根據本協定或任何其他協定收取或完善擔保權益而支付的任何款項所產生的類似稅款貸款檔案，但屬於就轉讓而徵收的其他關連稅的任何此等稅項除外(依據第(2.18)節).

“隔夜銀行融資利率“指任何一天的利率，包括隔夜聯盟基金和隔夜歐洲美元。存款機構在美國管理的銀行辦事處以美元計價的交易，其綜合匯率應由NYFRB不時在NYFRB網站上公佈並在下一次公佈時確定營業日由紐約聯盟儲備銀行作為隔夜銀行融資利率。

“參與者「具有中規定的含義第10.04(C)條.

“參與者註冊“中賦予該術語的含義為第10.04(C)條.

“愛國者法案“指2001年的《美國愛國者法案》，酒吧第三章。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)。

“支付「具有賦予的含義它在第9.02（a）節中。

“付款通知「具有第9.02（b）條賦予的含義。

“PBGC「是指ERISA中提到和定義的養老金福利擔保公司以及任何履行職責的後續實體類似的功能。

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“許可的義務」意味著：

(A)稅款、評稅或政府收費或索償的留置權，逾期未超過30天或正在根據美國公認會計準則(或就任何外國子公司而言，根據《國際會計準則》中的可比會計原則)所要求的範圍內已建立適當準備金的適當訴訟程式的真誠爭議相關司法管轄區)，或公司或任何子公司已決定放棄的財產的物業稅，如果該等稅收、評估、收費或索賠的唯一追索權是該財產；

(B)對公司或任何由法律施加的附屬公司的財產或資產的留置權，例如業主的財產或資產留置權，二地主、供應商、供應商、承運人、倉庫保管員、維修工、建築承包商、工人和機械師的留置權以及在正常業務過程中產生的其他類似留置權勘探、開發、運營或維護石油和天然氣財產的事件，在每一種情況下，只要該等留置權在正常業務過程中產生，且擔保義務未逾期超過60天或通過適當的訴訟程式真誠地進行抗辯；

(C)在正常業務過程中為遵守規定而作出的承諾和存款符合工傷補償、失業保險等社會保障法律法規的；

(D)存款以保證在正常業務過程中履行投標、貿易合同、租賃、法定義務、保證和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務；

(E)地役權，通行權，限制性的契約，許可證，限制(包括分區限制)、次要業權瑕疵、例外情況、業權缺陷或不規範、侵佔、突出、服務、許可證、條件和契諾以及其他類似的押記或產權負擔(包括任何通行權或公司或其子公司的其他財產，用於道路、管道、輸電線路、運輸線路、配電線路用於開採天然氣、石油或其他礦物或木材，以及其他類似目的，或用於房地產、通行權、設施和設備的聯合或共同使用)不會對公司的業務及其子公司，作為一個整體；

(F)以銀行或其他金融機構為受益人的留置權，該留置權是因法律或根據慣例一般條款和條件對在金融機構維持的存款或其他資金進行扣押的正常業務過程(包括抵銷)而這些都在銀行業慣用的或根據該銀行機構的一般條款和條件產生的一般參數；

(G)對特定的存貨或其他貨物(固定資產或資本資產除外)及其收益的留置權任何人就為其賬戶開立或開立的銀行承兌匯票或信用證而負有的義務，以便利在通常情況下購買、裝運或儲存該等存貨或其他貨物業務；

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(H)對合理的習慣初始存款和保證金存款及類似存款施加限制的留置權附在商品交易賬戶或其他經紀賬戶上的留置權，該留置權是在正常業務過程中發生的，不用於投機目的；

(I)關於判決的判決留置權，而該判決不構成根據第7.01(K)節;

(J)(I)出租人、轉讓人、許可人或再許可人在任何租契下的任何權益或所有權、以石油、天然氣或其他形式保留的留置權碳氫化合物、礦物、用於支付紅利、特許權使用費或租金的租約以及遵守此類租約的條款，以及(Ii)出租人、轉讓人、許可人或分許可人的任何權益或所有權，或由出租人、轉讓人、許可人或分許可人的任何權益或所有權擔保，許可人或再許可人在公司或任何子公司在正常業務過程中或在本協定允許的其他情況下簽訂的任何租賃、轉租、許可或再許可下的權益，但不保證負債；

(K)在正常業務過程中根據經營協定、合資企業協定、石油和天然氣夥伴關係產生的留置權協定，石油和天然氣租賃，農場外出協定，轉讓責任石油和石油的銷售、收集、運輸或交換的協定、分部訂單、合同天然氣、統一和匯集聲明和協議、共同利益領域協定、凌駕於特許權使用費協定、營銷協定、加工協定、淨利潤協定、開發協定、天然氣平衡或延遲生產協定、注入、加壓和回收協定、鹽水或其他處置協定、地震或其他地球物理許可或協定，以及石油和天然氣行業中常見或習慣的其他協定適用於非違約性索賠或根據善意通過適當的訴訟程式提出的索賠，並已按照公認會計原則的要求和規定為其建立適當的準備金；提供本條所指的任何該等留置權不會實質上損害該留置權所涵蓋的財產被任何借款人或任何附屬公司持有的目的；

(L)因法律實施或其他類似留置權而產生的管道、管道設施和其他中游資產或設施的留置權在正常業務過程中因法律的實施而產生的，以及與勘探、開發、運營和維護石油和天然氣財產有關的；

(M)對在正常業務過程中授予公司或其附屬公司的設備的留置權該等設備所在的子公司客戶；

(N)給予公用事業或任何市政當局或政府的保全在與該人在正常業務過程中的業務有關的情況下，該公用事業機構或主管機構需要授權；

(O)只對借款人或任何附屬公司就任何意向書或購買作出的任何現金保證金留置權本合同所允許的協定；

(P)在正常業務過程中對存款設定的留置權，以確保保費責任保險承運人或取得保險費融資安排的；

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(Q)與有條件出售、所有權保留、寄售或本協定、採購訂單及與本公司客戶訂立的其他協定所允許的本公司及其附屬公司在正常業務過程中訂立的銷售貨物的類似安排或任何在正常業務過程中的子公司；

(R)聲稱的留置權，其證據是提交關於以下方面的預防性融資報表僅限於在正常業務過程中簽訂的個人財產經營性租賃；

(S)授予受託人留置權依據管理本協定未禁止的任何債務的任何契約，以該契約下的受託人為受益人，並僅保證有義務向該受託人支付補償，償還該受託人的費用並根據該契據的條款彌償該受託人；及

(T)對公司或任何附屬公司的財產或資產的留置權由1936年《商船法令》xi標題所規定的海洋留置權或外國等價物組成；

(U)經營租契，授予他人的許可、再租賃或再許可，不得(一)對公司及其子公司的整體業務造成任何實質性的幹擾，或(二)不承擔任何債務；

(V)(I)政府當局訂立的分區、建築、權利及其他土地用途規例，使土地的正常運作得以配合企業遵守和(Ii)任何保留或歸屬於任何政府當局的分區或類似法律或權利，以控制或規範對企業正常經營沒有實質性幹擾的任何不動產的使用本公司及其附屬公司作為一個整體；及

(W)任何產權負擔或限制，包括任何期權、認沽及催繳允許的合營有限責任公司協定中規定的安排、優先購買權和類似權利；

提供這一術語在任何情況下，“允許的產權負擔”不應包括任何保證債務的留置權。

“允許的投資“係指：(A)美利堅合眾國的直接債務，或其本金和利息得到美利堅合眾國(或美利堅合眾國的任何機構，只要這些債務由下列機構擔保)無條件擔保的債務 (B)對商業票據的投資，自購買之日起270天內到期，在收購之日，具有S或穆迪的最高信用評級；(C)對存單、銀行承兌匯票和自年月日起270天內到期的定期存款的投資由根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織的任何商業銀行的國內辦事處發行或擔保或存放的收購，以及由其發行或提供的貨幣市場存款賬戶資本、盈餘和未分割利潤合計不少於5億美元；(D)任何由加拿大政府或其任何省或地區發行、擔保或擔保的債務證據，並有到期期限收購之日起三百六十(360)天以上；(E)有期限的完全擔保回購協定

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上述(A)項所述證券，以及與符合上述(C)項所述標準的金融機構訂立的證券，不得超過30天；及 (F)管理(I)應符合美國證券交易委員會規則所述標準的貨幣市場基金2a-7根據1940年《投資公司法》，(Ii)被S評為AAA級，被穆迪評為AAA級；(Iii)被投資組合資產至少為5,000,000美元。

“允許的合資企業“指墨西哥灣MP，LLC，特拉華州有限責任公司公司。

“允許的合資企業協定“指(I)指準許的N 捐款協定，(Ii)允許的 (Iii)許可合營單位運輸；(Iv)許可合營有限責任公司協定；(V)許可合資有限責任公司成立檔案；及(Vi)許可合營公司MSA。

“允許的合資企業關閉日期“指關閉的日期(如《允許的N 捐款協定) 應根據準許合營公司出資協定的條款發生。

“允許的合資企業貢獻協定“指截至2018年10月10日由Expro-USA、Petrobras America Inc.和允許的合資企業之間簽署的某些貢獻和收購協定。

“允許的合資有限責任公司協定“指獲準合營公司的若干經修訂及重新訂立的有限責任公司協定，截止日期為許可合資企業截止日期，格式為許可合資企業出資協定附件F。

“經批准的合資有限責任公司成立檔案指許可合資企業中定義的“有限責任公司成立檔案” 捐款協定。

“獲準的合資企業MEPU運輸“指”MEPU運輸“中定義的捐款協定。

“允許的合資公司MSA」指許可中定義的「主服務協議」合資企業出資協議。

“允許的合資單位運輸」指的是「單位運輸」中定義的「單位運輸」捐款協議。

“允許的優先權「指根據第6.03條.

“人「指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、共同企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。

“計劃「指任何員工養老金福利計劃（多僱主計劃除外）須遵守ERISA第IV條或《守則》第412條或ERISA第302條的規定，並且公司或任何ERISA附屬公司（或，如果該計劃是終止，根據ERISA第4069條將被視為）ERISA第3（5）條定義的「僱主」。

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“平台“指債務域、內部鏈接、Syndtrak或實質上類似的電子傳輸系統。

“英鎊“指聯合王國的合法貨幣。

“最優惠利率指的是《華爾街日報》上一次引用的美國最優惠利率，如果《華爾街日報》不再引用這樣的利率，即聯盟儲備委員會在美聯儲統計數據中公佈的最高年利率H.15(519)(部分利率)作為“銀行最優惠貸款”利率或，如果不再引用該利率，則為其中引用的任何類似利率(由管理代理確定)或聯盟儲備委員會發布的任何類似利率(由管理代理確定)。最優惠稅率的每一次變化應自該變更被公開宣佈或引述為生效之日起(包括該日)生效。

“程式“指任何索賠、訴訟、調查、行動、訴訟、仲裁或行政、司法或監管在任何司法管轄區的訴訟或法律程序。

“專案融資“指為融資或對任何專案、任何一組專案或任何專案的全部或任何部分的收購、改善、安裝、設計、工程、建設、開發、完成、維護、運營、證券化或貨幣化進行再融資與之相關的資產及其任何擔保，但債務或擔保中明確規定對公司或其任何附屬公司(專案融資子公司除外)有直接追索權的部分除外或其各自的任何財產，但對一個或多個專案融資子公司的股權、債務或其他債務或財產的追索權除外；提供然而，這種支持，如有限擔保或就本定義而言，提供或擔保股本出資或提供次級貸款的義務不應被視為直接追索權。

“專案融資子公司“指本公司的任何附屬公司，其主要目的是招致專案融資或成為這樣創建的人的直接或間接合夥人、成員或其他股權參與者或所有者，而該附屬公司的幾乎所有資產僅限於(I)收購、改進、安裝、設計、工程、施工、開發、完工、維護、運營、證券化或貨幣化全部或部分由一個或多個專案融資提供資金，或(Ii)股權、負債或一個或多個其他此類子公司或個人的其他義務。

“財產“指在任何種類的財產或資產，無論是不動產、非土地財產或混合財產，或有形或無形財產或資產，包括但不限於現金、證券、賬戶和合同權利。

“證明瞭不生產石油和天然氣屬性“指所有符合以下條件的石油和天然氣屬性構成被證明是發達的非生產石油工程師協會（或任何公認的繼任者）頒布的有效石油和天然氣儲量定義中定義的儲量當時的情況。

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“已探明的油氣性質“意味著，總體而言，已被證實生產石油和氣體性質，證明不生產油氣屬性和已探明的未開發油氣屬性。

“探明的產油氣性“指構成已探明開發生產的所有油氣性質石油工程師協會(或任何公認的繼承者)頒佈的當時有效的《石油和天然氣儲量定義》中所界定的儲量。

“已探明的未開發油氣性質“指構成已探明未開發儲量的所有石油和天然氣屬性由石油工程師協會(或任何公認的繼承者)頒佈的當時有效的《石油和天然氣儲量定義》中所界定的。

“OFC具有《合格財務合同》一詞在中賦予的含義，並應在中解釋按照《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條的規定。

“OFC信用支持「具有賦予它的含義第10.21節.

“評級機構“指穆迪、S和惠譽。

“接收者“指(A)行政代理、(B)任何貸款人和(C)任何開證行(視情況而定)。

“贖回“就任何債務而言，指贖回、購買、失敗、提前還款或其他取得或為這些債務的價值而退休。“贖回”一詞具有與之相關的含義。

“參考時間「對於當時當前基準的任何設置，是指（1）如果該基準是SOFR期限利率，則在該日期前兩個美國政府證券營運日當天上午5：00（芝加哥時間）設置，（2）如果該基準為每日簡單SOFR，則在此設置之前的四個美國政府證券營運日，或（3）如果該基準不是定期SOFR利率或每日簡單SOFR，則由行政代理人合理自由裁量權。

“寄存器「具有中規定的含義第10.04（b）（iv）節.

“關聯方「對於任何指定的人來說，是指該人的關聯公司以及該人員和該人員的關聯公司各自的董事、高級管理人員、員工、代理人和顧問。

“相關政府機構「是指美聯儲委員會和/或NYFRB，或正式認可的委員會或由美聯儲委員會和/或NYFRB或在每種情況下由其任何繼任者召集。

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“相關利率“指(I)就任何期限基準而言借款，調整後期限SOFR利率或(Ii)就任何RFR借款而言，調整後每日簡單SOFR(視情況而定)。

“所需貸款人「意思是，受以下條件約束第2.19節，在任何時候，有信用風險和未使用的貸款人佔信貸風險總額的50%以上的承諾額和此時未使用的承諾額。

“必填項附屬擔保人“指在任何確定日期，在本公司最近一個會計季度，在連續四個會計季度期間，其財務報表結束的每一家國內子公司已根據以下規定交付第5.01(A)節或第5.01（b）節，貢獻大於(A)超過10%的合併EBITDA ex-Canam或(B)超過10%的合併總資產(不包括Canam) 自該期間的最後一天起計；提供如果在任何時候，屬於非擔保人的所有子公司的合併EBITDA ex-Canam或合併總資產(不包括Canam)的總額超過任何上述期間的綜合EBITDA ex-Canam或截至任何此類會計季度最後一天的綜合總資產(不含Canam)的15%，則公司應根據第5.01（d）節，在合規性中指定須在該財政季度或財政年度(視何者適用而定)交付足夠的附屬公司，不論是境內附屬公司、外國附屬公司或其組合，作為“所需附屬擔保人”，以消除這種超額部分，並在向行政代理交付該合規性證書後，就本協定的所有目的而言，該等指定子公司應構成所需的附屬擔保人，並且應要求每一家子公司根據第5.12節成為擔保人。如果公司未能在上述合規證書中指定足夠多的附屬公司作為“所需的附屬擔保人”，行政代理可向本公司發出書面通知，指定足夠的附屬公司，不論是境內附屬公司、外國附屬公司或其組合，作為本公司的“所需附屬擔保人”，以消除上述超額，且在向本公司交付該書面通知後，就本協定的所有目的而言，該等指定附屬公司應構成所需的附屬擔保人，且每個附屬公司均鬚根據下列規定成為擔保人第5.12節。儘管有上述規定，允許的N 對於本合同項下的任何目的或任何其他貸款檔案，不應構成“必要的附屬擔保人”。

“儲備報告“是指以行政代理人合理滿意的形式和實質提出的每一份報告，自每年1月1日或7月1日第5.10節要求的範圍內^St、公司及其子公司的經證實的石油和天然氣資產，以及費率預測截至該日期的生產和未來淨收入、稅收、運營費用和資本支出，基於與行政代理貸款要求一致的定價假設和貼現率在當時

“決議機構「指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，英國決議機構。

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“負責人員“對任何人而言，指行政總裁，該人的總裁、任何財務主管或任何副總裁。除另有說明外，本協定中提及的所有負責人員均指公司的負責人員。

“限制付款“指與以下各項有關的任何股息或其他分配(不論是現金、證券或其他財產本公司或任何附屬公司的任何股權，或任何付款(不論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款，因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止本公司或任何附屬公司的任何該等股權，或終止收購本公司或任何附屬公司的任何該等股權的任何購股權、認股權證或其他權利。

“循環貸款「指根據第2.0l(I)節.

“RFR借用“就任何借款而言，指構成此類借款的RFR貸款。

“RFR貸款“指以經調整的每日簡易SOFR為基準計息的貸款。

“S&P指標準普爾評級服務公司，是S全球公司及其任何繼任者的一個部門。

“售後租回交易“指任何人意圖出售或以其他方式轉讓任何財產或資產租賃作為承租人的財產或資產。

“制裁的國家“指在任何時候，一個國家、地區或地區本身是任何制裁的對象或目標(在本協定簽訂時，所謂的頓涅茨克人民共和國所謂的盧甘斯克人民的共和國，烏克蘭的克裡米亞地區，非政府組織赫森和薩波裡日希亞控制區(烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敘利亞地區)。

“制裁人“在任何時候，指受到任何制裁的任何人或目標，包括(A)所列的任何人在美國政府維護的任何與制裁有關的指定人員名單中，包括由美國財政部外國資產管制辦公室或美國國務院、加拿大政府、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐洲聯盟成員國、聯合王國國庫或適用於本公司、任何其他借款人或其任何子公司的任何其他司法管轄區時間，(B)位於、組織或居住在受制裁國家的任何人，或(C)由上述(A)或(B)款所述的任何一個或多個人擁有或控制50%或以上的任何人(包括但不限於為了定義受制裁的人，因為所有權和控制權可以在任何適用的法律、規則、條例或命令中和/或通過任何適用的法律、規則、條例或命令定義和/或確立)。

“制裁“指施加、管理或實施的所有經濟或金融制裁、貿易禁運或類似限制不時由(A)美國政府，包括由美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室管理的政府或(B)加拿大政府、美國聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐洲聯盟成員國、聯合王國國庫或適用於本公司的任何其他司法管轄區、任何其他借款人或其各自的任何附屬公司時不時地。

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“證券帳戶「具有UCC中賦予該術語的含義。

“SEC“指美利堅合眾國證券交易委員會或任何後續政府機構。

“SOFR「是指等於SOFR管理員管理的擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR管理員「是指NYFRB（或擔保隔夜融資利率的繼任管理人）。

“SOFR管理員網站「指NYFRB的網站，目前為http://www.newyorkfed.org，或任何後續網站 SOFR管理員不時確定的有擔保隔夜融資利率的來源。

“軟性確定日期「具有「Daily Simple SOFR」定義中指定的含義。

“SOFR率天「具有「Daily Simple SOFR」定義中指定的含義。

“溶劑“意思是，指任何人，(A)該人的資產按公允估值的公允價值將超過其債務和負債(附屬的、或有的或有的或其他)；(B)該人財產的現行公允可出售價值將大於支付其債務和其他債務(附屬債務、或有債務或其他債務)的可能負債所需的數額，因為這些債務和其他債務已成為絕對債務和到期債務；。(C)該人將有能力償還其債務和負債(從屬、或有其他)，因為這些債務和負債已成為絕對和到期的；及(D)該人將不會有不合理的小額資本來開展業務該等業務現正進行，並擬於生效日期後進行。

“科目高級票據再融資“指(A)本公司發行優先票據，並根據優先票據收取至少550,000,000美元的現金收益淨額；及(B)將該等現金收益淨額用於收購要約 2027年票據、2028年票據和2029年票據的償還。

“從屬公司間票據“指一種實質上為以下形式的附屬公司間票據附件F 根據該規定，任何貸款方所欠的公司間義務和預付款均從屬於義務。

“附屬「就任何人而言，指的是「母「）在任何日期，任何公司、有限公司負債公司、合夥企業、協會或其他實體，其帳目將與母公司帳目合併在母公司合併財務報表中，如果此類財務報表是按照截至該日期的GAAP以及任何其他

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公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A)其中佔股本50%以上的證券或其他所有權權益或 50%的普通投票權，或(如屬合夥)超過50%的普通合夥權益，在該日期由母公司或其中一人擁有、控制或持有，或(B)在該日期由母公司或其中一人控制或母公司的一個或多個子公司，或由母公司和母公司的一個或多個子公司組成。

“附屬“指任何本公司的子公司，

“子公司擔保人“指作為擔保人的任何附屬公司。

“支持的QFC“具有在中賦予它的含義”第10.21節.

“過剩庫存“指公司或任何子公司的設備，該設備是公司真誠確定的 (A)指本公司及其附屬公司進行勘探及生產業務所需的過剩設備，或(B)已過時或疲憊不堪並且不再使用或在其業務中可用。

“合成租賃“就任何人而言，指本應是或本應按照公認會計準則在負有支付租金責任的人的財務報表上被視為經營租賃(無論是或有或有或以其他方式)，並被適當地視為#年的負債為美國聯盟所得稅目的而借入的錢，如果承租人有義務購買超過房產剩餘價值80%的金額或在提前終止時支付超過80%的金額在該經營租約期滿或提前終止時以該經營租約為準。

“稅“意味著所有的現在或未來任何政府當局徵收的稅款、徵稅、徵收、關稅、扣除、預提(包括備用預扣)、評估、費用或其他收費，包括適用於其的任何利息、附加稅或罰款。

“Term基準“當用於任何貸款或借款時，指的是這種貸款或包括這種貸款在內的貸款借款，按參考經調整期限SOFR利率釐定的利率計息。

“術語SOFR確定天「具有術語SOFR參考利率定義中賦予它的含義。

“學期SOFR率「意味著，對於任何期限基準借款以及任何與適用利息期類似的期限，期限SOFR參考利率約為凌晨5：00，芝加哥時間，前兩個美國政府證券工作日該期限的開始與適用的利息期相當，因為該利率由CME期限SOFR管理人發布。

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“學期SOFR參考利率“指在任何日期和時間(該日、 “學期SOFR決定日“)，對於以美元計價的任何期限基準借款和與適用的利息期間相當的任何期限，CME期限SOFR管理人公佈的年利率以及由管理代理確定為基於SOFR的前瞻性期限利率。如果在該術語SOFR確定日下午5：00(紐約市時間)之前，尚未公佈適用的術語SOFR參考匯率由芝加哥商品交易所術語SOFR管理人提出，並且關於期限SOFR利率的基準更換日期尚未發生，則只要該日是美國政府證券營業日，則該期限的SOFR參考利率 SOFR確定日將是CME術語SOFR管理人就之前第一個美國政府證券營業日發佈的術語SOFR參考利率發佈的術語SOFR參考利率，只要在此之前的第一個美國政府證券營業日不超過該期限SOFR確定日之前五(5)個美國政府證券營業日。

“總信貸風險敞口“在任何時候，指所有貸款人的循環貸款未償還本金的總和以及他們在這個時候的LC暴露。

“交易“指(A)每一方的簽立、交付和履行本協定的借款人及其作為當事一方的其他貸款檔案、貸款的借款、貸款收益的使用以及本協定項下信用證的簽發，以及(B)就每個擔保人而言，保證人交付和履行其為當事一方的《保證協定》和作為當事一方的對方貸款檔案，以及其對義務的保證。

“類型當用於任何貸款或借款時，指的是這種貸款的利率或貸款的利率包括此類借款，是通過參考調整後期限SOFR利率或替代基本利率來確定的。

“UCC“ 指紐約州現行的《統一商法典》。

“英國金融機構“指任何BRRD 企業(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)中定義)或屬於FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人) 由英國金融市場行為監管局頒佈，其中包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國決議機構“指英格蘭銀行或任何其他負責任何一家英國金融機構的決議。

“未經調整的基準替換“指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“無限制現金“指自任何日期起本公司或任何擔保人的決定、現金或準許投資，而擔保人(I)為境內附屬公司或(Ii)加拿大附屬公司，而該等附屬公司在本公司的綜合資產負債表上不會顯示為“受限制”。公司或任何此類擔保人在該日期(不言而喻，以行政代理人或任何貸款人以外的任何人為受益人，符合控制協定的現金或允許投資應被視為以行政代理或任何貸款人為受益人的現金或許可投資應被視為不受限制)，但僅限於此類現金和允許的範圍投資存放在美利堅合眾國或加拿大境內任何司法管轄區的金融機構的賬戶中。

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“美國政府證券營運日“指除以下日期外的任何一天 (I)週六、(Ii)週日或(Iii)證券業與金融市場協會建議其會員固定收益部門全天關閉以便在美聯航進行交易的日子州政府證券。

“美國人士“係指”美國人“，指《守則》第7701(A)(30)節。

“美國特別決議制度「具有賦予它的含義第10.21節.

“美國稅務合規證書“中賦予該術語的含義為第2.16(F)(Ii)(B)(Iii)條.

“表決權的股票“就任何人而言，指任何一類或多類股權，據此，持股人在一般情況下具有一般投票權，可選舉該人士的董事會(或類似的相關管治機構)至少過半數成員。

“全資“指，就任何人的附屬公司而言，該附屬公司的所有股權是，由該人士和/或其一間或多間全資附屬公司直接或間接擁有或控制(董事合資格股份或適用法律規定須由該人以外的人擁有的其他股份除外) 和/或其一個或多個全資子公司)。

“提款責任“是指對多僱主計劃的責任，如完全或部分退出這種多僱主計劃的結果，這些術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。

“減記和轉換權力「指（a）就任何歐洲經濟區決議授權而言，減記和根據 Bail-In 適用歐洲經濟區成員國的立法，其減記和轉換權力在歐盟中有所描述 Bail-In立法附表，以及(B)就聯合王國而言，適用的決議機構根據Bail-In 立法取消，減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合同或工具，將全部或部分該負債轉換為該人或任何人的股份、證券或義務其他人，規定任何此類合同或文書將具有效力，就好像其下的權利已被行使一樣，或者暫停與該責任或其下的任何權力有關的任何義務 Bail-In 與任何這些權力相關或附屬的立法。

第1.02節貸款和借款的分類.就本協議而言，貸款可以按類別分類和引用（例如，「循環貸款」）或按類型（例如，「定期基準貸款」、「DAB貸款」或「RFR貸款」）或按類別和類型（例如，「期限基準循環貸款」或「RFR循環貸款」）。借款也可以按類別分類和引用（例如，「循環借用」）或通過類型（例如，「期限基準借款」、「DAB借款」或「RFR借款」）或按類別和類型（例如，「期限基準循環借款」或「RFR循環借款」）。

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第1.03節期一般.適用本協定中術語的定義與所定義的術語的單數和複數形式相同。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括” “包括”應視為在後面加上‘’，但不限於“”。“將”一詞應解釋為與“將”一詞具有相同的含義和效力。除非上下文另有規定：(A)本協定中對任何協定、文書或其他檔案的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修訂的協定、文書或其他檔案修改(受本文所述的此類修改、補充或修改的任何限制的約束)，(B)本文中對任何人的任何提及應解釋為包括該人的繼任者和受讓人，(C) “本協定”、“本協定”和“本協定”以及類似含義的詞語應解釋為指本協定的全部內容，而不是指本協定的任何特定規定，(D)本協定中提及的所有條款，節、展品和附表應解釋為指本協定的條款和節、展品和附表，(E)除非另有說明，否則本協定中對任何法律、規則或條例的任何提及均應指經不時修訂、修改或補充的法律、規則或條例；及(F)“資產”和“財產”一詞應解釋為具有相同的含義和效力，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬戶和合同權利。

第1.04節會計術語；公認會計原則.除本協定另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照不時生效的公認會計原則解釋；但如果公司通知行政代理本公司代表借款人要求對本協定的任何條款進行修訂，以消除在GAAP生效日期之後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或如果行政代理通知公司，所需貸款人為此目的請求修改本協定的任何規定)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後發出的，還是在其應用中發出的，則該規定應以在緊接該變更生效之前有效和適用的公認會計原則為基礎進行解釋，直至該通知被撤回或該規定已根據本條例修訂。儘管本文中有任何其他規定，(I)在公司採用ASC 842之日之前，本應被描述為符合GAAP的經營租賃的任何租賃(無論該租賃是否在在該日生效)不屬於資本租賃，就本協定而言，任何此類租賃應被視為以與經營租賃相同的方式反映在公司的合併財務報表上應在公司採用ASC 842之前反映，以及(Ii)應解釋此處使用的所有會計或財務性質的術語，並應對此處提及的金額和比率進行所有計算，在不影響根據財務會計準則委員會會計準則匯編825號(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)對下列債務或其他負債進行估值的情況下本公司或其任何附屬公司按其定義的“公允價值”計算。

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第1.05節價位;貨幣等值.

(A)行政代理應確定信用證風險的美元等值金額(包括任何擬提交的信用證在下列條款(I)和(Ii)的情況下，於適用的日期發出、修訂、延長或續期：(I)自任何借款的初始利息期開始之日及自隨後的每一次利息期間的開始(包括任何借款的轉換或延續之日)；(Ii)自根據本協定提交借款請求之日起；(Iii)自借款之日或自借款之日起任何信用證的簽發、修改、延期或續期；(Iv)自任何承諾或任何信用證承諾終止或減少之日起；(V)自每個日曆月的第一個營業日起；和 (Vi)在違約事件持續期間，在行政代理酌情選擇的任何營業日或在所需貸款人的指示下。除第2.11節最後一句明文規定外( D)，在根據第1.05(A)節進行下一次要求的計算之前，每個此類金額應為LC曝險的美元等價物。管理代理確定任何金額的美元等價物的每一天或截止日期如本章節第1.05(A)節所述，在本文中被稱為“計算日期”.

(B)本協定的各項規定應符合行政代理在徵得公司同意後不時指定的合理施工更改，以適當反映任何國家的貨幣變化和任何相關的市場慣例或與這種貨幣變動有關的慣例。

第1.06節利率；基準通知.利率以美元計價的貸款的基準利率可能來自一個基準利率，該基準利率可能會終止，或可能成為或未來可能成為監管改革的對象。在基準轉換事件發生時，第2.13(B)節提供一種確定替代利率的機制。行政代理人不保證或接受對行政的任何責任，也不對行政負有任何責任，提交、履行或與本協定中使用的任何利率有關的任何其他事項，或關於其任何替代利率或後續利率或其替代利率或替換利率的提交、履行或任何其他事項，包括但不限於組成或任何此類替代、後續或替代參考利率的特徵將與被取代的現有利率相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與任何其他利率相同的數量或流動性終止或不可用前的現有利率。行政代理及其附屬公司和/或其他相關實體可能從事影響本協定或任何其他協定中使用的任何利率計算的交易替代性、繼承性或替代性利率(包括任何基準替代)和/或其任何相關調整，在每種情況下，以對任何借款人不利的方式進行。管理代理可以在其根據本協定的條款，合理酌情確定本協定中使用的任何利率、其任何組成部分或本協定定義中引用的任何利率，且不對借款人承擔任何責任，任何貸款人或任何其他個人或實體就任何種類的損害賠償，包括直接或間接的、特殊的、懲罰性的、附帶或間接的損害、費用、損失或開支(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在法律上) 公平)，對任何此類資訊源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。

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第1.07節信用狀.就任何地址為信用證的條款規定一次或多次自動增加其規定的金額，該信用證的金額應被視為該信用證在履行所有此類規定後的最高規定金額增加，而不論該最高述明款額在當時是否有效。除第2.11(D)節最後一句明文規定外，為確定本合同項下信用證風險敞口，下列任何字母的未提取金額以指定貨幣計價的信用證或任何以指定貨幣計價的信用證的任何未報銷信用證付款的金額，在任何日期應參照該等金額的美元等值來確定。根據第1.05節的規定，截至最近計算日期的金額。就本協定而言，除非借款人與開證行就信用證提出的信用證申請另有約定由開證行開具的，如果信用證在任何確定日期已經到期，但由於《跟單統一慣例》第29(A)條的實施，仍可根據信用證提取任何金額信用證，國際商會出版物第第600號(或其在適用時間生效的較新版本)或國際商會《國際備用慣例》規則3.13或規則3.14 第590號出版物(或可能在適用時間生效的其較新版本)或管理規則或法律或信用證本身中的類似條款，或如果符合條件的單據已提交但尚未兌現，該信用證應被視為“未付”和“未開出”的金額，且每個借款人和每個貸款人的義務應保持完全有效，直至簽發為止。在任何情況下，銀行和貸款人都沒有義務就任何信用證支付任何款項或支付任何款項。

第1.08節司.用於貸款檔案下與任何分部或分部計劃有關的所有目的根據特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一個人的資產、權利、義務或債務，則應被視為 (B)如果有新人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由下列持有人組織和獲得它在這個時候的股權。

第二條

學分

第2.01節承諾.在符合本合同規定的條款和條件的情況下，各貸款人同意提供循環貸款。在可用期間不時以美元向借款人支付的本金總額不會導致(I)貸款人的信貸風險超過貸款人的承諾或(Ii)信貸總額超過承諾總額的風險敞口。在上述限制範圍內，在符合本協定規定的條款和條件的情況下，任何借款人均可借入、預付和再借入循環貸款。

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第2.02節貸款及借貸。(A)每筆循環貸款應為作為借款的一部分，由貸款人根據各自的承諾按比例發放循環貸款。任何貸款人未能提供其所要求的任何貸款，不應免除任何其他貸款人的本協定項下的義務；提供貸款人的承諾是多項的，任何貸款人都不對任何其他貸款人未能按要求發放貸款負責。

(B)在符合第2.13節，每筆借款應完全由ABR貸款或定期基準貸款組成，如公司在代表自己，Expro-Inti。或MOCL可根據本協定提出請求，各貸款人可根據其選擇，通過促使該貸款人的任何國內或國外分支機構或關聯公司進行貸款來進行任何貸款；提供任何一種行為該選擇權不應影響借款人根據本協定條款償還此類貸款的義務。

(C)在在任何期限基準借款的每個利息期開始時，借款總額應為1,000,000美元的整數倍，且不少於5,000,000美元。在每一次ABR借款時，借款總額應為1,000,000美元的整數倍，但不少於5,000,000美元；提供 ABR迴圈借款的總金額可以等於總餘額的全部未使用餘額承付款，或為償還信用證付款所需的資金，如第2.05(E)節.不止一種類型和類別的借款可能同時未償還; 提供將會有一天在任何時候，未償還的期限基準借款或RFR借款總額不得超過6筆。

(D)即使有任何其他規定根據本協定的規定，本公司代表其自身，進出口國際。如就任何借款而要求的利息期間將於下列日期後屆滿，則該公司無權要求、選擇轉換或繼續借款到期日。

第2.03節循環借款請求.為申請迴圈借款，公司應通過電話將該請求通知行政代理：(A)如果是定期基準借款，則不遲於紐約市時間上午11：00，建議借款日期前三個美國政府證券營業日和(B)就ABR借款而言，不遲於紐約市時間上午11：00，建議借款日期前一個工作日；提供任何關於ABR迴圈借款以資助償還的通知第2.05(E)節所設想的信用證付款可不遲於提議借款之日紐約時間上午10：00支付。每一次這樣的電話借用請求都應是不可撤銷的，並應得到確認以經行政代理人批准並由公司負責人員簽署的格式，迅速以親手或傳真方式向行政代理人遞交書面借款請求；提供如果這樣的借款請求是通過批准的借款人門戶提交，上述簽名要求可由管理代理全權酌情決定免除。每份此類電話和書面借閱申請應在遵守第2.02節：

(1)適用的借款人和所請求的借款總額；

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(Ii)借入日期，該日期為營業日；

(3)這種借款是ABR借款還是定期基準借款；

(Iv)如屬定期基準借款，則適用於該借款的初始利息期間，該期間須為預期的期間 “利息期”一詞的定義；及

(V)適用的借款人賬戶的地點和號碼將支付哪些資金，這些資金應符合以下要求第2.06節.

如果沒有關於迴圈類型的選擇如果指定借款，則請求的迴圈借款應為ABR借款。如果沒有就任何請求的期限基準迴圈借款規定利息期限，則適用的借款人應被視為具有選擇了一個月的利息期。如果沒有指定借款人，公司將是適用的借款人。根據本節規定收到借用請求後，行政代理應立即告知每名貸款人有關詳情，以及該貸款人作為所要求的借款的一部分而須作出的貸款額。

第2.04節[保留].

第2.05節信用狀.

(a) 一般。在符合本協定規定的條款和條件的情況下，公司可以要求籤發信用證由任何開證行以美元或任何指定貨幣計價，借款人為申請人以支持其或其子公司的義務，以行政代理等合理接受的形式開證行，在可用期內的任何時間和時間；提供任何時候未付信用證的總數不得超過二十(20)份。如果兩者之間存在任何不一致本協定的條款和條件以及公司提交的任何形式的信用證申請或其他協定的條款和條件(代表其自身，Expro-Intl。或由借款人與發行方訂立的與銀行有關的任何信用證，應以本協定的條款和條件為準。即使本合同有任何相反規定，開證行在本合同項下均無義務開立、也不得開立任何信用證其收益將提供給任何人：(I)為促進向任何違反任何規定的人支付或給予金錢或任何其他有價值物品的要約、付款、付款承諾或授權反腐敗法，(Ii)為任何受制裁的人或與任何受制裁的人或在任何國家或地區的任何活動或業務提供資金，而在提供資金時，該國家或地區是任何制裁的對象，或(Iii)以會導致本協定任何一方違反任何制裁的行為。

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(b) 發出、修訂、續期、延期通知；某些條件。請求在任何開證行開具信用證(或修改、更新或延長未兌現信用證)時，公司應親手交付或傳真(或以電子通信方式傳輸，包括經批准的借款人門戶，如果這樣做的安排已經得到該開證行的批准)給該開證行和行政代理(合理地提前於要求的簽發、修改、續簽或延期的日期，但無論如何不少於三個工作日)一份書面通知，要求籤發信用證，或指明要修改、續簽或延期的信用證，並指明簽發、修改、續簽或延期的日期(應為營業日)，信用證的到期日(應符合本節第2.05條第(C)款)，信用證的金額，不論信用證是以美元計價還是以美元計價以指定貨幣(不言而喻，如未指明面額，信用證應以美元計價)信用證受益人的名稱和地址以及為編制、修改、續期或延長該信用證。如果適用的開證行提出要求，本公司、進出口銀行。或MOCL(視情況而定)也應以開證行的標準格式提交信用證申請，涉及任何要求開立信用證。只有在下列情況下，信用證才應開具、修改、續展或延期(且在每份信用證開具、修改、續展或延期時，公司應被視為表示並保證) 使上述簽發、修改、續期或延期生效(參照在上述信用證簽發、修改、續期或延期之日以指定貨幣面值的信用證的美元等值金額確定信貸風險)：(I)信用證風險不超過250,000,000美元，(Ii)任何貸款人的信貸風險不得超過其承諾，(Iii)總信貸風險不應超過任何開證行不得超過其信用證承諾。經開證行同意，本公司可隨時隨時減少開證行的信用證承諾；但本公司不得減少任何開證行的信用證承諾，如果在這種減少生效後，上述第(I)款至第(Iv)款所述的條件不能得到滿足。

儘管本合同有任何相反規定，開證行不承擔開立、修改或延長任何信用證的義務任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或約束開證行開具、修改或延長該信用證或任何法律適用於開證行或對開證行有管轄權的任何政府主管部門的任何請求或指示(不論是否具有法律效力)應禁止或要求開證行停止簽發，一般信用證或特別是此類信用證的修改或延期，或對開證行施加任何限制、準備金或資本要求(開證行對此限制、準備金或資本要求本合同項下未予賠償的)在生效日期未生效，或應將在生效日期不適用且開證行真誠地認為的任何未償還的損失、費用或費用強加給開證行 (Y)此類信用證的開立、修改或延期違反開證行一般適用於信用證的一項或多項政策，或(Z)此類開證行一般不開證，或因其他原因無法按適用借款人要求的指定貨幣開具信用證。

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(c) 失效日期。每份信用證均應失效(或終止) 適用開證行向信用證受益人發出的通知)在(I)信用證簽發之日後一年內(或在續期或續期的情況下在續期或延期後一年予以延期；但只要該日期超過緊隨其後的第(C)(2)款所指的日期，則該信用證應同時或早於：此類發行、續期或延期的有效性(視情況而定)應以適用的開證行自行決定可接受的方式(以及金額)進行現金抵押)和(Ii)須符合緊接第(I)款之前的日期，即到期日之前五個工作日。

(d) Participations。由開出信用證(或對增加金額或延長期限的信用證的修改)，開證行或貸款人不採取任何進一步行動銀行特此授予每一貸款人，且每一貸款人在此從開證行獲得相當於該貸款人在該信用證項下可提取總金額的適用百分比的參與信用證。信用。為考慮並進一步執行上述規定，每一貸款人在此無條件地同意為開證行支付下列款項：貸款人在開證行支付的每一筆信用證付款中的適用百分比，但在本節第2.05款(E)項規定的到期日未由適用借款人償還，或支付所需的任何償還款項以任何理由退還給本公司。每一貸款人承認並同意其根據本款就信用證獲得參與並就所獲得的參與付款的義務參與是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括根據本協定對任何信用證的任何修改、續簽或延期，或發生和繼續承諾的違約、減少或終止，每筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣留或減少。

(e) 報銷。如果任何開證行對該開證行簽發的信用證進行信用證付款，適用的借款人應在不遲於12：00向行政代理支付相當於該信用證付款的金額，並以信用證計價的貨幣(以下規定除外)償還該信用證付款。紐約市時間中午，如果公司在紐約市時間上午10：00之前收到關於信用證付款的通知，或如果公司沒有收到該通知，則為支付信用證付款的日期在該日期的上述時間之前，如果公司在收到通知之日的該時間之前沒有收到該通知，則不遲於紐約時間中午12：00，即公司收到該通知後的第二個營業日的中午12點；但在信用證付款的情況下，公司可在符合本文所列借款條件的情況下，按照第2.03節這筆款項的資金來源是 ABR在信用證付款金額的等值金額(關於以美元計價的信用證)或在適用的開證行確定的日期以美元等值的迴圈借款(關於以任何指定貨幣計價的信用證)，如適用，並在如此融資的範圍內，適用借款人有義務

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支付此類款項應予以清償，並由由此產生的ABR迴圈借款取代。儘管如此如上所述，任何開證行可選擇在信用證付款的適用通知中指明，該開證行將要求以美元償付，在這種情況下，適用借款人同意以美元向該開證行償付美元；但適用開證行應在確定提款金額後立即將等值於美元的金額通知公司。如果適用的借款人未能在到期時支付此類款項，行政代理應將適用的信用證支出(及其等值的美元)、當時應由適用的借款人支付的款項(及其等值的美元)以及貸款人的適用的百分比。在收到該通知後，每一貸款人應立即以美元向行政代理支付其相當於當時應由適用借款人支付的美元的適用百分比，在與第2.06節關於該貸款人提供的貸款的方式相同(第2.06節經必要的變通後應適用於貸款人的付款義務)，行政代理應迅速向發行人付款開出信用證的銀行從貸款人那裡收到的金額。行政代理人在收到適用借款人根據本款規定支付的任何款項後，應立即將這種付款分配給開出信用證的開證行，或者，如果貸款人已根據本款付款償還開證行，則將該付款作為其利息分配給該貸款人和該開證行可能會出現。貸款人根據本款為償還開證行的任何信用證付款而支付的任何款項(上文設想的ABR循環貸款的資金除外)不應構成貸款，也不應免除適用的借款人有義務償還該信用證付款。

(f) 絕對義務。適用的借款人的第2.05節第(E)款第(E)款規定的償還信用證付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並應嚴格按照本協定的條款在任何和所有在任何情況下，無論(I)任何信用證或本協定或其中的任何條款或條款是否缺乏有效性或可執行性，(Ii)信用證項下提交的任何匯票或其他單據證明在任何方面是偽造的、欺詐性的或無效的，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，(3)適用開證行根據信用證憑匯票或其他方式付款不符合信用證條款的單據；(4)相關匯率或適用借款人或其他貸款方可獲得的相關指定貨幣的任何不利變化；或相關貨幣市場；或(V)任何其他事件或情況，無論是否類似於上述任何情況，如果沒有第2.05節的規定，可能構成合法或公平的解除屬於或提供抵銷適用借款人在本合同項下的義務的權利。行政代理、貸款人、任何開證行或其任何關聯方均不承擔下列責任或責任：任何信用證的簽發或轉讓，或任何付款或未能根據信用證付款的原因或與此相關的原因(不論前款所指的任何情況)，或任何錯誤、遺漏、信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信(包括在信用證項下開具的任何單據)的傳輸或交付中斷、遺失或延遲，技術解釋上的任何錯誤條款或因任何開證行無法控制的原因而產生的任何後果；但前述規定不得解釋為任何

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開證行對適用的借款人承擔任何直接損害的責任(與特殊的、間接的、後果性的或懲罰性的損害賠償，借款人在適用法律允許的範圍內放棄對這些損害的索賠)借款人因開證行不履行義務而遭受的損失在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時要特別注意。雙方當事人明確同意，在發行人沒有重大過失或故意不當行為的情況下開證行(由有管轄權的法院最終裁定)，該開證行在每次裁定時應被視為謹慎行事。為進一步推進前述規定並在不限制其一般性的情況下，雙方同意對於所提交的單據表面上看與信用證條款基本相符的單據，適用開證行可自行決定承兌和付款不承擔進一步調查的責任，無論任何相反的通知或資訊，或拒絕接受和付款的此類單據，如果這些單據不嚴格遵守該信函的條款信用。

(g) 撥付程式。開證行在收到單據後，應立即審查所有單據聲稱代表該開證行簽發的信用證項下的付款要求。開證行應迅速通過電話(傳真確認)將付款要求通知行政代理和公司，並不論開證行是否已經或將根據信用證付款；但不發出或延遲發出通知，並不解除適用的借款人向開證行和任何此類信用證付款的貸款人。

(h) 臨時利息。如果開證行支付信用證付款，那麼，除非適用的借款人應在支付信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則其未支付的金額應自該信用證付款之日起計每天(包括該日在內)計息，但不包括償還到期並按當時適用於ABR貸款的年利率支付的日期(或如果該信用證付款以任何指定貨幣計價，則由該開證銀行(該開證行)確定的年利率在沒有明顯錯誤的情況下，確定將是決定性的)，代表其資金成本加上用於確定適用於定期基準貸款的利息的適用利率)，該利息應在下列日期到期並支付此類償還是應支付的；但如果適用的借款人未能在根據第2.05節第(E)款到期時償還此類信用證付款，則第2.12(C)節應適用。依據以下規定應計利息本款應記入適用開證行的賬戶，但任何貸款人根據第2.05節第(E)款第(E)款償付開證行的付款日期及之後應計利息應為在該付款的範圍內，該貸款人的賬戶。

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(i) 開證行的更換和辭職.

(I)本公司、行政代理、被替換開證行之間可隨時通過書面協定更換任何開證行和繼任開證行。行政代理應將開證行的任何此類更換通知貸款人。在任何此類替換生效時，公司應支付因下列原因而產生的所有未付費用根據第2.11(B)節被替換的開證行。從任何此類替換生效之日起及之後，(A)繼任開證行在下列方面享有開證行在本協定項下的所有權利和義務： (B)凡在此提及“開證行”一詞，應視為指該繼承人或任何以前的開證行，或指該繼承人和所有以前的開證行，上下文應要求。在本協定項下的開證行被替換後，被替換的開證行仍應是本協定的當事一方，並應繼續享有本協定項下開證行在下列方面的所有權利和義務在更換之前由其出具的信用證，但不應要求出具額外的信用證或延長或以其他方式修改任何現有的信用證。

(2)在指定和接受繼任開證行的前提下，任何開證行均可在30日內隨時辭去開證行的職務提前幾天向行政代理、本公司和貸款人發出書面通知，在這種情況下，應根據第2.05(I)(I)節的規定更換該辭職開證行。

(j) 現金抵押。如果(I)任何違約事件將發生並繼續發生，則在本公司收到行政代理或所需貸款人的通知(或者，如果貸款的到期日已加快，則為此時LC敞口占所有貸款人總LC敞口50%以上的貸款人)，要求借款人根據本款將未償還的信用證風險以現金抵押，(Ii)任何借款人必須將可歸因於與下列任何預付款有關的信用證風險的超額部分以現金抵押第2.10(C)節或根據第2.10(D)節將未償還信用證進行現金抵押，或(Iii)如果任何借款人根據第2.19節要求將違約貸款人的信用證風險作現金抵押，則適用的借款人應以行政代理的名義，為貸款人的利益，在行政代理的賬戶中存入相當於該信用證風險或超出部分的現金(以適用貨幣計算)。可歸因於上述信用證風險敞口(視屬何情況而定)，在每一種情況下，加上其任何應計和未付利息；但存放該現金抵押品的義務應立即生效，而該存款在發生第7.01節第(H)款或第(I)款所述的任何借款人違約事件時，應立即到期並支付，而無需要求或其他任何形式的通知。這筆押金應由作為支付和履行本協定項下借款人義務的抵押品的行政代理。行政代理人對以下各項擁有專有的支配權和控制權，包括專有的退出權這樣的說法。除投資此類存款所賺取的任何利息外，此類存款的投資應由行政代理自行選擇和酌情決定，並由適用的借款人承擔風險和費用不應計息。該等投資的利息或利潤，如有的話，應記入該賬戶。行政代理應將該賬戶中的款項用於償還各開證行尚未支付的信用證付款已償還，且在未如此適用的範圍內，應在此時或如果貸款的到期日已加快(但受以下條件限制)，為滿足適用借款人對信用證風險的償還義務而持有經信用證風險超過總信用證風險50%的貸款人同意)，可用於履行適用借款人在本協定項下的其他義務。如果適用的借款人被要求提供作為事件發生的結果的本合同項下的現金抵押品

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違約或根據第2.19節的規定，作為違約貸款人的結果，而借款人以其他方式被要求向管理代理支付與第2.10(C)節規定的任何預付款相關的可歸因於LC風險的超額金額，則該金額(在未如上所述適用的範圍內)應退還給在所有違約事件已被治癒或豁免，或根據第2.19節導致此類現金抵押的事件已得到滿足或解決後的三個工作日內，適用借款人。

(k) 為子公司帳戶簽發的信用狀。即使本合同項下簽發或未付的信用證支持子公司的任何義務，或為子公司的賬戶提供支持，或聲明子公司是上述信函的“帳戶方”、“申請人”、“客戶”、“指令方”等。在不減損適用開證行(不論是根據合同、法律、衡平法或其他方式)就該信用證對該附屬公司享有的任何權利的情況下，適用借款人(I)應償付、賠償和補償本信用證項下的開證行(包括償付信用證項下的任何和所有提款)，如同該信用證是僅為適用的開證行開具的一樣。借款人及(Ii)不可撤銷地放棄其作為該附屬公司就該信用證承擔的任何或全部義務的擔保人或擔保人的任何及所有免責辯護。各借款人特此通知承認為其子公司簽發的此類信用證有利於該借款人，並且該借款人的業務從該子公司的業務中獲得實質性利益。

(l) 現有信用狀。在生效日期，附表2.05所列的每份信用證應被視為已由開證行在本協定項下開具信用證(見附表2.05)，且未支付信用證簽發時應支付的任何其他費用，開證行應被視為：在本合同任何一方未採取進一步行動的情況下，視為已向每一貸款人出售，且每一貸款人應被視為已從該開證行購買參與權，但以該貸款人的適用的百分比，在這樣的信用證。

第2.06節借款融資.(A)每名貸款人應作出本協定項下由其在提議的日期以電匯方式在紐約市時間中午12點前將立即可用的資金電匯到其最近為此目的指定的行政代理人的賬戶上的每筆貸款通知出借人。行政代理將通過迅速將收到的資金以類似資金貸記到適用借款人在行政代理處維護的賬戶，從而使適用借款人能夠獲得此類貸款在紐約市，並由公司在適用的借款申請中指定；但第2.05(E)節規定為償還信用證支出而提供的ABR循環貸款應由行政部門匯款開證行的代理人。

(B)除非行政代理在任何建議日期前已收到貸款人的通知借入該貸款人不會將該貸款人在該借款中所佔的份額提供給行政代理的，該行政代理可假定該貸款人已根據條款在該日期提供該份額 (一)其中之一第2.06節並可根據這一假設，向適用的

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借款人支付相應的金額.在這種情況下，如果貸款人實際上沒有使其在適用的行政代理可獲得的借款，則適用的貸款人和適用的借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應的金額及其利息，從和包括向適用借款人提供這筆款項的日期，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)就該貸款人而言，以NYFRB利率和由行政代理根據銀行業關於同業補償的規則或(Ii)在適用借款人的情況下，適用於ABR貸款的利率。如果該貸款人向行政代理支付了該金額，則該數額應構成包括在該借款中的該貸款人的貸款。

第2.07條興趣選舉. (A)每筆借款最初應屬於適用借款請求中規定的類型，如果是定期基準借款，則應具有該借款請求中規定的初始利息期限。此後，公司可選擇將此類借款轉換為不同類型的借款或繼續此類借款，並可在期限基準借款的情況下為其選擇利息期限，所有這些都在本第2.07條。本公司可針對受影響借款的不同部分選擇不同的選項，在這種情況下，應在持有構成這種借款的貸款的貸款人之間按比例分配每個此類部分，以及包括每個這樣的貸款的貸款部分應被視為單獨借款。

(B)依據本條例作出選擇第2.07條，公司應在下列條件下需要提出借用請求的時間之前，通過電話通知行政代理這種選擇第2.03節如果公司要求借入因該選擇而產生的類型，則在此類選舉的生效日期。每個這樣的電話利益選擇請求應是不可撤銷的，並應以經批准的格式向行政代理迅速確認書面利益選擇請求的書面交付或傳真由行政代理人簽署，並由公司負責人員簽署；提供如果該利息選擇請求是通過經批准的借款人門戶網站提交的，則上述簽名要求可在行政代理的自由裁量權。

(C)每份電話和書面權益選擇請求應具體說明以下資訊符合……第2.02節:

(I)該權益選擇請求所適用的借款，如有不同的選擇是就其不同部分選出的，則將分配給所產生的每一次借用的部分(在這種情況下，應為每一次借閱指定依據以下第(Iii)和(Iv)條規定的資訊由此產生的借款)；

(Ii)依據該利益選擇請求作出的選擇的生效日期，而該利益選擇請求是一項事務日；

(3)由此產生的借款是ABR借款還是定期基準借款；以及

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(4)如所產生的借款是定期基準借款，則利息期限為在這種選擇生效後適用於該選擇，該期間應是“利息期”一詞的定義所設想的一段時期。

(V)如果任何此類利息選擇請求請求期限基準借款，但沒有具體說明利息期限，則公司應被視為選擇了一個月的利息期。

(D)在收到利益選舉後立即提交根據申請，行政代理應將申請的細節以及貸款人在每次借款中所佔的份額告知每一貸款人。

(E)如本公司未能在年終前就期限基準借款及時遞交利息選擇請求在適用的利息期限內，除非該借款按本協定規定得到償還，否則在該利息期限結束時，該借款應轉換為ABR借款。儘管本合同有任何相反的規定，但如果違約已經發生並仍在繼續，管理代理應所需貸款人的要求通知公司，那麼，只要違約事件仍在繼續，(I)任何未償還借款不得轉換為或繼續作為期限基準借款或RFR借款，以及(2)除非償還，(A)每一期限基準借款應在適用於其的利息期限結束時轉換為ABR借款，以及(B)每一RFR 借款應在日曆月的最後一天轉換為ABR借款。

第2.08節終止和還原承諾的數量.(A)除非以前終止，否則承諾應在到期日終止。

(B)公司可隨時終止或不時減少承諾；提供 (一)每一次減少承付款項的數額應為1,000,000美元的整數倍，但不少於5,000,000美元；及(2) 公司不應終止或減少承諾，如果在按照下列條件履行任何同時預付貸款後第2.10節，總信貸敞口將超過總承諾。

(C)公司應將終止或減少(B)段下的承諾的任何選擇通知行政代理第2.08節在終止或減少的生效日期之前至少三個工作日，具體說明該選擇及其生效日期。在收到任何通知後，行政代理應立即將其內容告知貸款人。本公司根據本協定交付的每份通知第2.08節不可撤銷; 提供終止公司交付的承諾的通知可說明該通知是以其他信貸安排的有效性為條件的，在這種情況下，如果該條件不是，公司可以(在指定的生效日期或之前通知行政代理)撤銷該通知滿意了。任何承諾的終止或減少都應是永久性的。每一次承諾的減少應由貸款人根據各自的承諾按比例作出。

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第2.09節償還貸款;債務證據.(A)向每個借款人支付特此無條件承諾在到期日向行政代理支付每筆貸款在到期日未償還的本金，由每一貸款人承擔。

(B)每一貸款人應按照其慣例維持一筆或多筆賬戶，證明每一借款人對以下專案的負債該貸款人因該貸款人向該借款人提供的每一筆貸款而產生的貸款，包括根據本協定不時支付給該貸款人的本金和利息的金額。

(C)行政代理應保存賬目，在賬目中應記錄(I)根據本協定作出的每筆貸款的數額、類別及其類型和適用的利息期限；(Ii)每名借款人根據本合同應支付或將到期支付的任何本金或利息的金額；及(Iii)任何款項的金額由本合同項下的行政代理從借款人那裡收到，用於貸款人的賬戶和每個貸款人的份額。

(D) 根據本條例第(B)款或第(C)款保存的帳目中的分錄第2.09節應為檔案所載債務存在和數額的表面證據；提供它的失敗是因為任何貸款人或行政代理維護此類賬戶或其中的任何錯誤，不得以任何方式影響每個借款人根據本協定條款償還貸款的義務。

(E)任何貸款人均可要求其所發放的貸款以本票作為證明。在這種情況下，適用的借款人應準備，簽署並向該貸款人交付一張付給該貸款人的本票(或，如果該貸款人提出要求，則付給該貸款人及其登記受讓人)，並以行政代理批准的格式支付。此後，由該等人士證明的貸款本票及其利息在任何時候(包括根據第10.04節)由一張或多張承付票代表，承付票的形式須按承付人的指示付款(或，如有收款人的話本票是一種記名票據，而不是該收款人及其登記受讓人的本票)。

第2.10節提前償還貸款. (A)須受依據下列規定須支付的任何破碎費用的規限第2.15節，每一借款人均有權在任何時間及不時預付全部或部分借款，但須按照在此(B)段中第2.10節.

(B)本公司代表其本身-Expro-Intl或MOCL，應通知行政代理通過電話(通過傳真或電子通信確認，包括批准的借款人門戶，如果這樣做的安排已得到行政代理的批准)根據下列條件預付任何款項第2.10(A)節，（i）如果預付期限基準借款，不遲於上午11：00，紐約市時間，預付款日期前三個工作日，或（ii）如果預付DAB借款，不遲於上午11：00，紐約市時間，預付款日期前一個工作日。每份此類通知應不可撤銷，並應指定預付日期和每筆借款或其部分預付的本金額如果是強制預付款，則應合理詳細地計算此類預付款金額。收到任何此類通知後，行政代理應立即將通知內容告知貸方;

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提供如果提前還款通知是與有條件通知有關的按下列方式終止承諾第2.08節，則如上述終止通知被撤銷，則該提前付款通知可被撤銷第2.08節。在收到任何此類資訊後立即與借款有關的通知，行政代理機構應將其內容告知貸款人。任何借款的每一次部分預付的金額，應與其借款提前時所允許的數額相同按中提供的類型第2.02節。借款的每一筆預付款應按比例適用於預付借款所包括的貸款。提前還款應隨附應計利息，按下列要求計算第2.12節和破碎費，達到下列要求第2.15節.

(C)如在任何時間(包括在沒有任何計算日期的限額)總信用風險超過所有貸款人在該時間的總承諾，則借款人應立即(I)以總本金的形式預付借款，而無需通知或要求相當於該超額部分的金額，以及(Ii)如果由於信用證風險敞口而提前償還所有借款後，仍有任何超額部分存在(或將繼續存在)，則現金以下列規定的超額部分為抵押第2.05(J)節。每筆預付款依此進行的借款第2.10(C)節應按比例適用於包括在預付借款中的貸款。根據本協定支付的預付款第2.10(C)節應隨附應計利息，在一定範圍內必填項第2.12節和破碎費，達到下列要求第2.15節.

(D)如在任何時間(包括，在任何計算日期，但不限於)信用證風險總額超過當時生效的所有信用證承諾的總和，借款人應在沒有通知或要求的情況下立即更換未償還的信用證或現金按照第#款規定的程式質押未償還信用證第2.05(J)節，總金額足以消除這種超額。

(E)在投資級評級日期之前，如果根據第6.11(C)節完成任何處置(在受傷亡事件影響的財產的公平市值超過$25,000,000) 或第6.11(E)節，綜合槓桿率超過2.75 至1.00(計算於備考使用(I)合併合計的基礎截至該日的債務和(Ii)最近四個會計季度的合併EBITDA，其財務報表已根據第5.01（a）節或第5.01(B)條)，那麼，借款人應在沒有通知或要求的情況下，按必要的總金額提前償還借款，以便在實施該提前還款後，綜合槓桿率小於或等於2.75 至1.00(計算於專業人士表格依據如上所述)。該預付款應在變現或收到該處置的現金收益之日起三個工作日內到期。根據本協定進行的每筆借款預付款第2.10（e）節應按比例適用於包括在預付借款中的貸款。根據本協定支付的預付款第2.10（e）節應隨附應計利息，按下列規定計算第2.12節和破碎成本第2.15節.儘管有上述規定，如果根據本規定需要預付定期基準借款，第2.05（e）節，之前利息期的最後一天，借款人可以自行決定將根據利息期其他要求支付的任何預付款金額存入行政代理人，直至利息期的最後一天，此時，行政代理應有權（無需借款人或任何其他貸款方採取任何進一步行動或通知借款人或任何其他貸款方）根據本規定將該金額用於此類貸款的預付款第2.05(E)節.

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第2.11節費.(A)如公司同意向行政代理，由每個貸款人承擔承諾費，該承諾費應按適用的承諾費費率在該貸款人自日期起(包括該日)期間未使用的承諾額的每日數額上累加到但不包括承諾終止之日(不言而喻，信用證風險敞口應構成對本協定承諾的使用第2.11（a）節).

(B)本公司同意(I)向行政代理支付一筆參與費，費用由每個貸款人承擔參加信用證，應按用於確定定期基準貸款適用利率的相同適用利率累加，該利率按貸款人的信用證風險敞口(不包括其任何部分)的日均金額計算可歸因於未償還的信用證付款)從生效日期起至但不包括貸款人終止承諾之日和貸款人不再擁有任何信用證之日中較晚者 (2)向每家開證行支付預付費用，按該開證行每日平均信用證曝險金額(不包括可歸因於未償還信用證的任何部分)每年0.20%的費率累算付款)自生效日期起至(但不包括)該開證行終止承諾之日和停止任何信用證風險敞口之日兩者中較晚者的期間，以及該開證行開證行開具、修改、續期或延期信用證的標準費用和其他手續費，以及開證行與信用證有關的其他標準成本和收費有效時間。

(C)公司同意為自己的帳戶向行政代理支付應支付的費用，金額為本公司與行政代理另行商定的時間。

(D)通過以下途徑累積的參與費和預付費幷包括每年3月、6月、9月和12月的最後一天，應於該最後一天之後的第15天支付，自生效日期之後的第一個該日期開始；提供所有這些費用應在承付款終止之日支付，在承付款終止之日之後應計的任何此類費用應按要求支付。根據上述(B)項向開證行支付的任何其他費用應在要求付款後十天內付款。應在每年3月、6月、9月和12月最後一天之後的第15天和承諾終止之日拖欠應計承諾費，自生效日期之後的第一個此類日期起算；提供在承諾終止之日之後發生的任何費用應按要求支付。本協定項下應支付的所有費用應以一年為360天，按實際天數計算(包括第一天，但不包括最後一天)。本協定項下應支付的所有費用應在到期日期以立即可用的資金支付給行政代理 (如屬應付費用，則交予適用的開證行)，如屬承諾費和參與費，則分配給貸款人。根據本協定支付的費用在任何情況下均不退還。為…的目的參賽費和前置費的計算依據第2.11(B)節，任何一天的信用證風險敞口金額應為該日的美元等值，使用這一天所在的日曆月份。

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第2.12節 興趣. (A)由每個ABR組成的貸款借款應按備用基準利率加適用利率計息。

(B)構成每個期限基準借款的貸款應在該借款的有效利息期內按調整後的定期SOFR利率計息加上適用的費率。

(C)每筆RFR貸款應按調整後的每日簡單索償年利率計息加上適用的費率。

(D)儘管有上述規定，如任何貸款的本金或利息，或適用借款人須支付的任何費用或其他款額在到期時，無論是在規定的到期日，在加速或其他情況下，該逾期金額在判決後和判決前應計入利息，年利率等於(I)在任何逾期本金的情況下貸款，2%，另加本條款前款規定的適用於此類貸款的利率第2.12節或(Ii)在任何其他數額的情況下，2%加適用於第(1)款所規定的ABR貸款的利率 (一)其中之一第2.12節.

(E)每筆貸款的應計利息應在#年的每個付息日以拖欠形式支付此種貸款，如屬循環貸款，則在承諾終止時；提供 (I)根據本條例(D)段應累算的利息第2.12節應在要求時支付，(Ii)在以下情況下任何貸款的任何償還或預付(在可用期末前預付ABR貸款除外)、已償還或預付本金的應計利息，應在償還或預付之日支付 (Iii)如果在任何期限基準貸款的當前利息期滿之前對其進行任何轉換，則應在轉換生效之日支付該貸款的應計利息。

(F)本合同項下的所有利息應以360日為一年計算，但參照替代方案計算的利息除外基本匯率僅在備用基本匯率以基本匯率為基礎時計算，應以365天(或在閏年為366天)的一年為基礎計算。在每種情況下，都應為實際經過的天數支付利息 (包括第一天，但不包括最後一天)。本協定項下任何貸款的所有利息應根據該貸款截至適用確定日期的未償還本金金額按日計算。適用的替代方案基本利率、調整後的期限SOFR、調整後的期限SOFR、調整後的每日簡單SOFR或每日簡單SOFR應由管理代理確定，該確定應為無明顯錯誤的決定性決定。

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部分 2.13 替代利率；非法利率y. (A)除(B)、(C)、(D)、(E)、(F)及(G)條另有規定外第2.13節，如果：

(I)行政代理 (A)在期限基準借款的任何利息期開始之前，不存在足夠和合理的手段來確定調整後的期限 (B)在任何時候，不存在足夠和合理的手段來確定適用的調整後利率每日簡單SOFR；或

(Ii)所需貸款人告知行政代理：(A)在任何期限基準借款的利息期，該利息期的調整期限SOFR利率將不能充分和公平地反映此類貸款人(或貸款人)作出或維持其貸款(或其貸款)的成本在該利息期間借款或(B)在任何時候，經調整的每日簡易SOFR將不會充分和公平地反映該等貸款人(或貸款人)作出或維持其貸款(或其貸款)的成本；

然後，行政代理應在可行的情況下儘快通過電話、傳真或電子郵件將此事通知公司和貸款人此後，直至(X)，行政代理通知本公司和貸款人，就相關基準而言，引起該通知的情況不再存在，以及(Y)本公司交付新的利息根據下列條款提出的選舉請求第2.07條或根據條款提出新的借款請求第2.03節，(1)任何利息選擇請求，要求將任何借款轉換為任何借款的延續、期限基準借款和請求期限基準借款的任何借款請求應被視為(X)在RFR中的利息選擇請求或借款請求(視情況而定只要調整後的每日簡單SOFR不也是第2.13(A)(I)條或(Ii)以上或(Y)如果調整後的每日簡單SOFR也是ABR借款的主題第2.13(A)(I)條或 (2)上述和(2)任何請求RFR借用的借用請求應被視為適用的ABR借用請求；但如果引起該通知的情況僅影響一個借款類型，則應允許所有其他類型的借款。此外，如果任何期限基準貸款或RFR貸款在借款人收到本協定所指行政代理的通知之日仍未償還第2.13(A)節關於適用於該期限基準貸款或RFR貸款的相關利率，則在第(X)項之前，管理代理通知本公司和貸款人，導致該通知的情況沒有有關基準不再存在及(Y)本公司根據下列條款提交新的權益選擇請求第2.07條或根據下列條款提出新的借款請求第2.03節，（1）任何定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天由行政代理轉換為並構成（x）RFR借款，只要調整後的每日簡單的SOFR並不是第2.13（a）（i）節或（ii）以上或（y）DAB貸款，如果調整後的每日簡單SOFR也是第2.13（a）（i）節或（ii）以上，在該日，並且 (2)自該日起，任何RFR貸款均應由行政代理轉換為並構成DAB貸款。

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(B)即使本協定或任何其他貸款檔案有任何相反規定，如對於當時當前基準的任何設置，基準轉換事件及其相關基準更換日期發生在基準時間之前，則(X)如果根據條款確定基準更換 (1)根據該基準替換日期的“基準替換”的定義，該基準替換將替換該基準(包括任何相關的調整)，用於本合同項下和下列任何貸款檔案下的所有目的遵守該基準設定和隨後的基準設定，而無需對本協定或任何其他貸款檔案進行任何修改、採取進一步行動或徵得其同意，以及(Y)如果在#年確定基準替換根據該基準替換日期的“基準替換”定義第(2)款的規定，該基準替換將在本合同項下的所有目的以及在與下列各項有關的任何貸款檔案中替換該基準下午5：00或之後的任何基準設置(紐約市時間)在基準更換日期後的第五個(5)工作日向貸款人提供通知，而不對此進行任何修改，或採取進一步行動或徵得任何其他方的同意至、本協定或任何其他貸款檔案，只要此時行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該基準替換提出反對的書面通知。

(C)儘管本合同或任何其他貸款檔案有任何相反的規定，行政代理仍有權作出符合更改的基準替換，並且，儘管本合同或任何其他貸款檔案有任何相反規定，實施該等符合更改的基準替換的任何修訂將在以下情況下生效本協定或任何其他貸款檔案的任何其他一方的任何進一步行動或同意。

(D)行政代理機構將迅速通知本公司及貸款人：(I)任何基準過渡事件的發生，(Ii)任何基準替換的實施，(Iii)任何符合更改的基準替換的有效性，(Iv) 根據下文第(F)款和(V)款，在任何基準不可用期間開始或結束後，移除或恢復基準的任何基準期。行政當局可作出的任何決定、決定或選舉代理人或任何貸款人團體(如適用)第2.13節，包括有關期限、利率或調整或發生或發生的任何確定不發生屬於一個事件、情況或日期，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤，並可自行決定並未經任何其他各方同意本協定或任何其他貸款檔案，但根據本協定明確要求的除外第2.13節.

(E) 儘管本協定或任何其他貸款檔案有任何相反的規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR利率) 以及(A)該基準的任何基調沒有顯示在螢幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率的其他資訊服務上，或者(B)監管機構如果該基準的管理人的主管提供了一份公開聲明或發佈資訊，宣佈該基準的任何條款具有或將不再具有代表性，則管理代理可以修改為在該時間或之後的任何基準設置定義“利息期”，以消除這種不可用的或非代表男高音和(Ii)如果根據條款被刪除的男高音 (I)上述(A)項隨後顯示在螢幕或基準資訊服務上(包括基準替換)，或(B)不受或不再受其正在或將不再受影響的公告對於基準(包括基準替換)的代表，管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期”的定義，以恢復該先前移除的期限。

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(F)在公司收到基準開始的通知時在不可用期間，本公司可撤銷任何(I)定期基準借款、轉換為定期基準貸款或繼續發放、轉換或延續或(Ii)借入或轉換為RFR貸款的請求，在任何基準不可用期間內，否則，本公司將被視為已將任何期限基準借款或RFR借款請求(視情況而定)轉換為借款請求或向(A)借款或向(A)借款轉換對於期限基準借用的任何此類請求，只要調整後的每日簡單SOFR不是基準轉換事件的主題，則RFR借用，或者(B)如果調整後的每日簡單SOFR是基準轉換事件的主題。在任何基準不可用期間或在當時基準的基調不是可用的基調的任何時間，ABR的組成部分基於當時的基準或當時基準的該基調如果適用，該基準將不用於任何ABR的確定。此外，如果任何期限基準貸款或RFR貸款在公司收到基準貸款開始不可用的通知之日仍未償還適用於該定期基準貸款或RFR貸款的相關利率的期限，則直至根據本協定實施基準替換為止第2.13節，(1)任何期限基準貸款應在適用於此類貸款的利息期由管理代理轉換為(X)RFR借款，只要調整後的每日簡單SOFR不是基準過渡事件的主題或(Y)ABR的主題，則應構成RFR借款貸款如果調整後的每日簡單SOFR是基準過渡事件的標的，在該日和(2)任何RFR貸款應在該日並從該日起由管理代理轉換為ABR貸款，並構成ABR貸款。

第2.14節增加的費用.(A)如果法律的任何修改應：

(I)施加、修改或視為適用任何準備金、特別存款、流動資金或類似要求(包括任何強制性貸款要求、保險費或其他評估)針對任何貸款人或任何開證行的資產、在其賬戶上的存款或為其賬戶提供的信貸；或

(Ii)向任何貸款人或任何開證行或適用的離岸市場施加任何其他條件、成本或開支(稅項除外) 影響本協定或該貸款人提供的貸款或任何信用證或參與；或

(Iii)使任何收件人對其貸款、貸款本金、信用證、承諾書或承諾書徵收的任何稅(除(A)補償稅、(B)免稅定義(B)至(D)款所述的稅和(C)相關所得稅) 其他債務或者其存款、準備金、其他負債或者應佔資本；

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而上述任何一項的結果應是增加該貸款人、開證行或其他機構的成本作出、繼續、轉換或維持任何貸款(或維持其作出任何此類貸款的義務)或增加該貸款人、該開證行或參與、發放或維持該貸款的其他接受人的成本的其他接受人維持任何信用證或減少該貸款人、該開證行或該其他收款人已收到或應收的任何金額(不論本金、利息或其他)，則適用的借款人將向該貸款人、該開證行或該其他收款人(視屬何情況而定)將補償該貸款人、該開證行或該其他收款人(視屬何情況而定)所招致的該等額外費用或減產受到影響。

(B)如果任何貸款人或任何開證行認定有關資本金或流動性要求的任何法律變更已經或將會由於本協定或本協定的結果而降低該貸款人或該開證行的資本的回報率或該貸款人或該開證行的控股公司的資本的回報率由該貸款人或該開證行出具的信用證或該開證行簽發的信用證的貸款額或參與額低於該貸款人或該開證行控股公司如果沒有這樣的法律改變是可以實現的(考慮到該貸款人或該開證行的政策以及該貸款人或該開證行的控股公司關於資本充足率和流動性)，則適用的借款人將不時向該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)支付用於補償該貸款人或該開證行的一筆或多筆額外款項貸款人或該開證行的控股公司因任何此類減記而蒙受損失。

(C)貸款人或發行人的證明書銀行列明為補償本(A)或(B)段所指明的貸款人或開證行或其控股公司(視屬何情況而定)所需的一筆或多筆款項第2.14節應交付給公司，並應是決定性的無明顯錯誤。適用的借款人應在收到任何此類證書後10天內，向該貸款人或適用的開證行(視屬何情況而定)支付該證書上顯示的到期金額。

(D)任何貸款人或任何開證行沒有或遲延依據下列規定要求賠償第2.14節不得構成放棄該貸款人或該開證行要求此類賠償的權利；提供適用的借款人不應因此而被要求賠償貸款人或任何開證行第2.14節在貸款人或開證行(視屬何情況而定)將導致費用增加或減少的法律變更通知本公司之日之前270天以上發生的任何費用增加或減少減額以及該貸款人或該開證行要求賠償的意向；只要，進一步，如果引起此類成本增加或減少的法律變更具有追溯力，則270天上述期間應延長，以包括其追溯力期間。

第2.15節打破資金支付.(A)就定期基準貸款而言，在(I)付款的情況下任何期限基準貸款的本金，但在適用的利息期的最後一天除外(包括由於違約事件或可選擇或強制提前償還貸款的結果)，(Ii)任何期限基準貸款的轉換不在適用的利息期最後一天的貸款，(Iii)沒有在依據本合同交付的任何通知中指定的日期借入、轉換、繼續或預付任何定期基準貸款(不論該通知可根據以下規定撤銷第2.10（b）節並據此被撤銷），或（iv）任何期限基準貸款的轉讓

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但因本公司的要求而適用的利息期限的最後一天除外根據第2.18節，則在任何此類情況下，適用的借款人應賠償各貸款人可歸因於該事件的損失、成本和費用。任何貸款人出具的列明任何一筆或多筆金額的證明貸款人有權根據本協定收取第2.15節應交付給公司，並且在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的。適用的借款人應向貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額。在收到後十天內。

(B)就RFR貸款而言，如(I)支付任何RFR的任何本金在適用的付息日期以外的貸款(包括由於違約事件或可選擇或強制提前償還貸款的結果)；(Ii)沒有在任何通知中指定的日期借入或提前償還任何RFR貸款依據本協定交付的通知(不論該通知是否可根據第2.10（b）節並據此被撤銷)或(Iii)轉讓任何RFR貸款，而不是在適用的付息日期因本公司根據下列規定提出要求第2.18節，則在任何此類情況下，適用的借款人應賠償各貸款人可歸因於該事件的損失、成本和費用。任何人的證書出借人根據本節規定有權收到的任何一筆或多筆金額應交付給公司，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。適用的借款人應向該貸款人支付在收到證書後10天內在任何此類證書上顯示到期。

部分 2.16 免費付款稅費。(A)除適用法律另有規定外，任何借款方根據本協定或任何其他貸款檔案承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何稅款。如果任何適用的法律(根據貸款方或行政代理人的善意決定，視情況而定)要求貸款方或行政代理人從任何此類付款中扣除或扣繳任何稅款，如適用的，則該借款方或行政代理(視情況而定)有權作出這種扣除或扣繳，並應按照下列規定向有關政府當局及時支付所扣除或扣繳的全部金額適用法律，如果該稅種是補償稅，則適用貸款方應支付的金額應在必要時增加，以便在扣除或扣繳(包括適用的此類扣除額和扣除額)後至根據本協定須支付的額外款項第2.16節)適用的收款人收到的金額與其在沒有作出這種扣除或扣繳的情況下本應收到的金額相等。

(b) 貸款方繳納的其他稅款。各借款方應按規定及時向有關政府主管部門付款根據適用法律，或根據行政代理的選擇，及時償還其他稅款。

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(d) 由貸款方賠償S。借款雙方連帶承擔責任在提出要求後10天內，賠償每一收款人的全部補償稅(包括因本協定項下應支付的金額而徵收或主張的或可歸因於該數額的補償稅第2.16節)應付或已付或被要求扣留或扣除對收款人的付款，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，無論這些補償稅是否正確或合法地由有關的政府當局。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理本身或代表公司交付給公司的該等付款或債務金額的證明出借人，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。

(e) 貸方的賠償。各貸款人應分別向行政代理人在提出要求後十天內，要求(I)賠償可歸因於該貸款人的任何賠償稅款(但僅限於貸款方尚未就該賠償向行政代理人作出賠償的範圍) 稅收，並在不限制任何貸款方這樣做的義務的情況下)，(Ii)可歸因於該貸款人不遵守下列規定的任何稅款第10.04（c）節與維持參與者登記冊有關，以及 (Iii)在每種情況下，行政代理就任何貸款檔案而須支付或支付的可歸於該貸款人的任何不包括稅款，以及由此產生或與之有關的任何合理開支，不論是否如此有關政府當局正確或合法地徵收或主張徵收這種稅。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有載貨單的情況下，應為決定性的錯誤。每一貸款人在此授權行政代理在任何時候抵銷和運用本協定或任何其他貸款檔案項下欠貸款人的任何和所有款項，或行政代理以其他方式應付給貸款人的任何和所有款項從任何其他來源抵銷根據本條款(E)應支付給行政代理的任何金額。

(f) 貸方狀況。(I)任何對於根據本協定或任何其他貸款檔案支付的款項，有權獲得免徵或減免預扣稅的貸款人應在合理的時間或時間向公司和行政代理交付應公司代表自身的要求，Expro-Intl。公司或行政代理合理要求的適當填寫和簽署的檔案，以允許支付此類款項沒有扣留或以降低的扣留率製作的。此外，如果公司或行政代理合理要求，任何貸款人應交付適用法律規定的或下列人員合理要求的其他檔案本公司或行政代理將使本公司或行政代理能夠確定該貸款人是否受備份扣留或資訊報告要求的約束。儘管有任何相反的情況在前兩句中，填寫、簽署和提交此類檔案(不包括第2.16(F)(Ii)(A)條, (Ii)(B) 和 (Ii)(D)如果在以下情況下，則不需要貸款人的合理判斷該完成、執行或提交將使該貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對該貸款人的法律或商業地位造成重大損害。

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(Ii)在不限制前述條文的一般性的原則下，如本公司是美國人，

(A)任何屬於美國人的貸款人應在以下日期或之前交付給公司和行政代理該貸款人根據本協定成為貸款人(此後應本公司或行政代理的合理要求不時成為貸款人)，經簽署的IRS表格W-9證明該等貸款人免徵美國聯盟備用預扣稅；

(B)任何外地貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，在外國貸款人成為本協定項下的貸款人之日或之前(以及此後不時)交付給公司和行政代理(副本數量應由接收方要求) 公司或行政代理的合理要求)，以下列各項中適用的一項為準：

(1)如屬要求享受美國加入的所得稅條約的利益的外國貸款人(X)，就本協定或任何其他貸款檔案下的利息支付而言，簽署的美國國稅局表格W-8Ben-e 或國稅局表格 W-8Ben根據美國聯盟預扣稅的“利息”條款確定免稅或減稅條約和(Y)關於本協定或任何其他貸款檔案項下的任何其他適用付款，IRS表格W-8Ben-e 或國稅局表格 W-8Ben根據該稅收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款，免除或減少美國聯盟預扣稅；

(2)在外國貸款人聲稱其信貸延期將產生美國有效關聯收入的情況下，簽立的美國國稅局表格W-8ECI；

(3)如外地貸款人就以下事項申索豁免的利益根據《守則》第881(C)條(X)，(X)項下的投資組合權益主要是以下形式的證明書：表現出 C-L大意是，該外國貸款人不是守則第2881(C)(3)(A)節的涵義，守則第871(H)(3)(B)節所指的任何借款人的“百分之十股東”，或《守則》第2881(C)(3)(C)條(a“美國稅務合規證書”) 和(Y)簽署已執行的美國國稅局表格 W-8Ben-e 或國稅局表格 W-8BEN；或

(4)在外國貸款人並非實益擁有人的範圍內，一份簽立的IRS表格W-81MY，連同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8 BEN-E，國稅局表格 W-8 BEN，美國稅務合規證書，基本上以以下形式附件C-2 或表現出 C-3，國稅局表格 W-9,和/或每個受益所有人的其他證明文件(如適用)；提供如果外國貸款人是一家合夥企業，而一家或此類外國貸款人的更多直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，此類外國貸款人可能會以以下形式提供美國稅務合規證書表現出 C-4代表每個此類直接和間接合作夥伴；

(C)任何外國貸款人應向在法律上有權這樣做的範圍內，在外國貸款人成為本協定項下的貸款人之日或之前交付給公司和行政代理(副本數量應由接收方要求) (此後在公司或行政代理的合理要求下)簽署的適用法律規定的任何其他形式的原件，作為申請豁免或減少美國聯邦制填妥的預扣稅，以及適用法律規定的補充檔案，以允許公司或行政代理人確定需要扣繳的扣繳或扣除；以及

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(D)如果根據本協定或任何其他貸款檔案向貸款人支付的款項將如果該貸款人未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節(視具體情況而定)中包含的要求)，則須繳納FATCA徵收的美國聯盟預扣稅，應在法律規定的時間和公司或行政代理合理要求的時間向公司和行政代理交付適用法律規定的檔案(包括《守則》第1471(B)(3)(C)(I)節規定的)以及公司或行政代理合理要求的其他檔案，以使任何借款人和行政代理遵守其根據FATCA規定的義務，並確定該貸款人已遵守FATCA規定的貸款人義務，或確定扣除和扣留此類款項的金額。僅就第(D)款而言，“FATCA” 應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修改。

每個貸款人都同意，如果有任何表格或證明如果以前交付的表格過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或及時以書面形式通知公司和行政代理其在法律上無法這樣做。

(g) 某些退款的處理。如果任何一方根據其善意行使的完全自由裁量權確定其已收到退款任何已根據本條例獲得賠償的稅項第2.16節（包括根據此支付額外金額第2.16節)，則須向作出賠償的一方支付相等於退款(但僅限於根據本協定支付的賠償金第2.16節關於產生這種退款的稅收)，淨額自掏腰包受補償方的開支(包括稅款)，且不計利息(有關政府當局就下列事項支付的任何利息除外退款)。在受補償方的要求下，該補償方須向該受補償方退還根據本條(G)支付的款項(連同有關人士施加的任何罰款、利息或其他收費)。如果該受補償方被要求向該政府當局退還這筆退款，則應向該政府當局退還。即使第(G)款有任何相反的規定，在任何情況下，受補償方都不需要支付根據第(G)款向補償方支付的任何款項，而支付該數額會使受補償方處於較不利的淨額內稅後得到賠償的一方所處的位置未扣除、扣繳或以其他方式徵收應獲賠償並導致退稅的稅款，且從未支付與該稅款有關的彌償款項或額外款額。本段應不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納稅申報表(或其認為保密的與其納稅有關的任何其他資訊)。

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(h) 生存。各方在本協定項下的義務第2.16節應在行政代理人辭職或更換，或貸款人的任何權利轉讓或替換、承諾終止以及償還、清償或履行任何貸款項下的所有義務的情況下繼續存在文檔。

(i) 定義的術語.對於本第2.16節，術語“貸款人”包括任何開證行術語“適用法律”包括FATCA。

第2.17節一般付款：按比例計算；分攤抵銷.每一借款人應支付本合同規定的每一筆付款或預付款(無論是本金、利息、費用或信用證付款的償還，或根據本協定應支付的金額第2.14節, 2.15 或 2.16，或其他)在紐約時間中午12：00之前，在到期日期或本協定規定的任何預付款日期之前，使用立即可用的資金，而不襯托，賠償或反索賠。在任何日期的該時間之後收到的任何金額，行政代理可酌情認為是在下一個營業日收到的，以便計算利息。全此類付款應在行政代理位於紐約麥迪遜大道383號的辦事處支付，但本合同明確規定的直接向開證行付款以及根據分段 2.14, 2.15 或 2.16 和 10.03應直接提交給有權享有該權利的人。行政代理應以與收到的資金相同的方式分配其為任何其他機構的賬戶收到的任何此類付款收件人收到後，立即通知適當的收件人。如果本合同項下的任何付款應在非營業日的某一天到期，則付款日期應延長至下一個營業日，如果是支付應計利息時，應支付延期期間的利息。除第2.05節規定外，本合同項下的所有款項均應以美元支付。

(B)如果行政代理人在任何時候收到的資金和可供其使用的資金不足以全額支付本金，未償還的信用證付款、利息和根據本合同到期的費用，應首先用於支付本合同項下到期的利息和費用，按下列金額在有權享受的各方之間按比例分配：應支付給這些當事人的利息和手續費，以及(Ii)第二，用於支付本合同項下到期的本金和未償還的信用證付款，按本金和當時應付給這些當事人的未償還信用證付款。

(C)如任何貸款人藉行使任何權利抵銷或反申索或其他方式，就其任何貸款的任何本金或利息獲得付款，或參與信用證付款，導致該貸款人獲得更大金額的付款其貸款和參與信用證支付的總金額及其應計利息的比例，高於任何其他貸款人收到的比例，則獲得該較大比例的貸款人應購買(面值現金價值)在必要的範圍內參與其他貸款人的貸款和參與信用證付款，以便貸款人按照本金總額按比例分享所有此類付款的利益各自貸款和參與信用證付款的利息和應計利息；提供 (I)如果購買了任何此類參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，參與應被撤銷，並將購買價格恢復到這種回收的程度，不計利息，以及(Ii)根據

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本款不應解釋為適用於任何借款人依據和根據本協定的明示條款，或貸款人因將其任何貸款的參與或參與信用證付款轉讓或出售給任何受讓人或參與者而獲得的任何付款而不是向借款人或其任何附屬公司或聯營公司(就本段條文適用的情況而言)。每一借款人同意前述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內，同意任何貸款人根據上述安排獲得參與可對借款人行使下列權利抵銷並就該參與提出反申索，猶如該貸款人是一名該借款人的直接債權人的參與金額。

(D)除非行政代理人已收到來自在貸款人或本合同項下的任何開證行向行政代理支付任何款項的日期之前，適用的借款人將不會支付該款項，行政代理可假定適用借款人已按照本協定規定於該日期付款，並可根據該假設，將到期款項分配給貸款人或該開證行(視屬何情況而定)。在這種情況下，如果適用的借款人則每一貸款人或該開證行(視屬何情況而定)分別同意應要求立即將如此分配給該貸款人或該開證行的款項償還給該貸款人或該開證行從上述款項分配之日起計(包括該日在內)的每一天的利息，但不包括向行政代理人付款之日，按聯盟基金實際利率和由聯盟基金決定的利率中較大者計算行政代理按照銀行業同業同業薪酬規定辦理。

(E)任何貸款人未能支付任何款項須由其依據以下規定作出第2.05(D)條，或者 (e), 2.06(b), 2.17(d) 或 10.03(c)則行政代理可酌情決定(儘管本合同有任何相反規定)：(I)適用任何此後由行政代理收到的、記入該貸款人賬戶的金額，以滿足

貸款人在這種情況下對其負有的義務部分，直到所有這些未履行的債務全部付清，和/或(Ii)將這些金額保存在一個單獨的賬戶中，行政代理應對該賬戶擁有獨家控制權，作為任何未來的現金抵押品和應用在上述第(I)款和第(Ii)款中的每一條的情況下，該貸款人在任何此類條款下的資金義務，由行政代理自行決定的任何順序。

第2.18節緩解義務;更換貸方.

(A)如任何貸款人根據第2.14節，或任何借款人被要求繳付任何彌償稅款或向任何貸款人或任何政府當局支付額外款項，由任何貸款人根據第2.16節，則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處為其貸款提供資金或登記貸款。或將其在本協定項下的權利和義務轉讓給其另一辦事處、分支機構或關聯公司，如果該貸款人判斷，這種指定或轉讓(I)將取消或減少根據第2.14節或 2.16及(Ii)不會令該貸款人承擔任何未獲償還的成本或開支，並不會在其他方面對該貸款人造成重大不利。每個借款人在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。

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(B)如果(I)任何貸款人根據下列條件要求賠償第2.14節、(Ii)任何借款人必須向任何貸款人或任何政府當局支付任何賠償稅款或額外款項，以記入任何貸款人的賬戶第2.16節，或(Iii)如任何貸款人成為違約貸款人，則公司可在通知該貸款人和行政代理後，自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和授權，且無追索權(按照下列限制並受其約束第10.04節）、其所有利益、權利（根據第2.14節或第2.16節)以及根據本協定和其他貸款檔案向受讓人承擔的義務應承擔這種義務(如果貸款人接受這種轉讓，受讓人可以是另一貸款人)；提供 (I)公司應已收到行政代理的事先書面同意(如果承諾各開證行)，不得無理拒絕同意，(2)貸款人應已收到相當於其貸款未償還本金和參與信用證付款應累算的金額從受讓人(以該未清償本金和應計利息及費用為限)或公司(如為所有其他數額)支付的利息、應計費用和根據本協定應支付給公司的所有其他款項，以及(Iii)在該案件中因根據以下條款提出的賠償要求而產生的任何此類轉讓第2.14節或根據以下規定須繳付的款項第2.16節，這種轉讓將導致這種補償或付款的減少。出借人如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，本公司有權要求進行任何轉讓和轉授的情況不再適用，則不需要進行任何該等轉讓和轉授。每一方本協定同意：(A)根據本款規定的轉讓可根據借款人、行政代理人和受讓人簽署的轉讓和假設(或在適用的範圍內，協定)完成 (B)被要求作出這種轉讓的貸款人不一定是電子系統中的當事人)；命令使該轉讓生效，並應視為已同意該轉讓的條款並受其約束；但在任何該轉讓生效後，該轉讓的其他各方同意簽立和交付適用貸款人合理要求的證明轉讓所需的檔案；提供任何此類單據均不受當事人追索或擔保。

第2.19節違約貸款人.

儘管本協議有任何相反規定，如果任何分包商成為違約分包商，則以下規定應只要此類收件箱是違約收件箱，即可申請：

(a)費用應在承諾此類違約金後停止累積根據第2.11（a）節.

(b)行政部門收到的任何本金、利息、費用或其他金額的付款該違約應收帳款的代理人（無論是自願還是強制，在到期時，根據第7.02(C)節或其他）或由行政代理根據第10.08節應在行政代理人確定的以下時間適用：首先，支付任何欠款

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由該違約貸款人向本合同項下的行政代理支付；第二，按比例付款違約貸款人所欠開證行的任何款項；第三，根據本節規定，對該違約貸款人的信用證風險進行現金抵押；第四，公司可能要求的(只要沒有違約或存在違約事件)，用於為違約貸款人未能按照行政代理確定的本協定所要求的其部分提供資金的任何貸款提供資金；第五，如果由行政代理確定行政代理和本公司，存放在存款賬戶中，並按比例發放，以便(X)滿足違約貸款人關於本協定項下貸款的潛在未來資金義務，以及(Y)現金根據本節的規定，就根據本協定簽發的未來信用證對違約貸款人的未來信用證風險進行抵押；第六，向貸款人或簽發人支付任何金額任何貸款人或開證行因該違約貸款人違反其在本協定或本協定項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決任何其他貸款檔案；第七，只要不存在違約或違約事件，支付因有管轄權的法院對借款人作出的任何判決而欠該借款人的任何款項因違約貸款人違反其在本協定或任何其他貸款檔案下的義務而違約的貸款人；第八，違約貸款人或有管轄權的法院另有指示；提供如果(X)支付的是任何貸款或信用證付款的本金，而違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金，以及(Y)該等貸款是否已發放或相關信用證的出具時間符合下列條件第4.02節被滿足或被免除時，這種付款應僅用於支付所有人的貸款和信用證付款。非違約在被用於償還拖欠貸款人的任何貸款或信用證付款之前，貸款人按比例提供貸款，直到所有貸款和有資金和無資金的貸款與該違約貸款人的LC風險相對應的借款人債務的參與由貸款人按照承諾按比例持有，而不會使下文第(D)款生效。任何付款，向違約貸款人支付或應付的預付款或其他金額，如根據本節用於(或持有)償還違約貸款人所欠金額或用於郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人，並因違約而重新定向。出借人，且每個出借人都不可撤銷地同意本合同。

(C)該違約貸款人的承諾和信用風險不應包括在確定所需貸款人是否已採取或可能採取本協定項下的任何行動(包括同意根據第10.02節); 提供這一條 (C)如修訂、豁免或其他修改須經違約貸款人或每名受其影響的貸款人同意，則不適用於該違約貸款人的表決。

(D)如果在該貸款人成為違約貸款人時存在任何LC風險，則：

(I)該違約貸款人的全部或部分LC風險敞口須在非違約貸款人按照其各自適用的百分比，但僅限於(X)，在這種重新分配不涉及任何非違約貸款人，引起這樣的事情非違約貸款人的信用風險超過其承諾，以及(Y)滿足第4.02節此時感到滿意;

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(Ii)如上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分，借款人應在行政代理通知後的一個營業日內，為開證行的利益提供現金抵押，僅抵押與該違約貸款人信用證相對應的借款人的債務風險敞口(在根據上文第(I)款實施任何部分重新分配之後)第2.05(J)節只要這種LC風險敞口是突出的；

(Iii)如果借款人根據上文第(Ii)款將該違約貸款人的信用證風險的任何部分作為現金抵押，借款人不應根據以下規定向違約貸款人支付任何費用第2.11(B)節關於該違約貸款人在該期間的信用證風險敞口為現金抵押品；

(Iv)如LC暴露於非違約貸款人根據以下規定重新分配第(I)款，則根據第(I)款須向貸款人支付的費用第2.11(B)節應根據此進行調整非違約貸款人的適用百分比；

(V)如果違約貸款人的全部或任何部分信用證風險既未根據條款進行再分配，也未進行現金抵押 (I)或(Ii)，則在不損害任何開證行或任何其他貸款人根據本合同規定的任何權利或補救辦法的情況下，本應支付給該違約貸款人的所有承諾費(僅就下列部分而言這種違約貸款人的承諾被這種信用證風險所利用)和信用證項下應支付的費用第2.11(B)節對於該違約貸款人的信用證風險應支付給適用的發行方銀行，直至和在這種信用證風險被重新分配和/或現金抵押的範圍內；

(Vi)在符合第10.17節，根據第(I)款進行的任何再分配，均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人已成為違約貸款人而根據本協定向該違約貸款人提出的任何索償，包括一項權利要求非違約因此而崩潰非違約貸款人在這種重新分配後增加的風險敞口；以及

(E)只要該貸款人是違約貸款人，開證行無需開具、修改或增加任何信用證，除非本行信納有關風險及違約貸款人當時未償還的信用證風險將100%由非違約貸款人和/或現金抵押品將由借款人根據第2.19(D)節提供，與任何新簽發或增加的信用證相關的信用證風險應在非違約貸方在某種程度上符合第2.19(D)(I)條 (and該違約分包商不得參與）。

如果(I)發生破產事件或者是Bail-In對貸款人父母的訴訟應在生效日期之後發生，只要該事件繼續發生，或(2)任何開證行真誠地相信任何貸款人未履行該貸款人承諾提供信貸的一項或多項其他協定項下的義務的，則該開證行不得開立、修改或增加任何信用證，除非該開證行已與借款人或該貸款人訂立令該開證行滿意的安排，以消除其在本合同項下因該貸款人而面臨的任何風險。

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如果行政代理、本公司和每家開證行同意違約貸款人已充分補救導致該貸款人成為違約貸款人的所有事項，則貸款人的LC風險敞口應重新調整，以反映該貸款人的承諾和在該日期該貸款人應按面值購買其他貸款人的循環貸款，由行政代理決定，以便該貸款人按照其適用的百分比持有此類循環貸款。

第2.20節承諾增加.

(A)在符合本協定所列條款和條件的情況下，本公司有權不時增加總額貸款人的承諾(a“承諾增加)在本協定中增加一個或多個不屬於本協定項下的貸款人的額外金融機構(每個，a新貸款人“)或通過允許一個或多個現有貸款人增加各自的承諾；提供 (I)在實施該項承諾增加之前和之後，不應發生任何違約或違約事件，且截至該承諾增加的生效日期(該日期、“承諾增加日期“)，(二)增加的承擔額不得少於10,000,000美元，(三)所有增加的承擔額的總和應不超過300,000,000美元，在實施所有這種承諾增加後，總承諾不超過15,000,000美元；(4)未經貸款人事先書面同意，不得增加貸款人的承諾( (V)對每個新貸款人和現有貸款人根據任何承諾增加的任何承諾的任何增加，應以事先書面形式行政代理和每家開證行的同意(不得無理扣留或拖延每個此類同意)。

(B)公司應向行政代理提供書面通知(a“承諾增加通知“)打算據此增加總承擔額第2.20節。每次這樣的承諾通知都會增加應具體說明(I)建議的承諾增加日期，該日期不得早於行政代理收到該承諾增加通知後五(5)個工作日；(Ii)所請求的承諾增加，(三)如適用，已書面同意增加其在本協定項下的承諾的每個新貸款人和/或現有貸款人的身分，以及(四)當時現有貸款人各自的承諾額從承諾增加日期起及之後的貸款人和新貸款人。

(C)在任何增加承諾的日期，貸款人應購買並承擔(無追索權或擔保)其他貸款人的(I)循環貸款，只要當時有任何未償還的循環貸款，以及(Ii)在任何未償還的信用證風險中的不可分割的參與權益，在必要的範圍內，以確保在實施承諾增加後，每個貸款人都有未償還的循環貸款和參與

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未償還信用證風險的利息等於其在總承諾額中的適用百分比。每個貸款人應在承諾增加之日以電匯方式向行政代理支付其根據前款規定應支付的任何款項。每個現有貸款人應自動被視為已轉讓任何在承諾增加之日未償還的循環貸款，現有貸款人、每個新貸款人和借款人都同意採取行政代理合理要求的任何進一步步驟，在每種情況下都被視為行政代理為執行前述句子的規定所必需的，包括但不限於一項或多項合併或類似協定的簽署和交付。

(D)每項承付款增加應於各自的承付款增加日期生效，並自該日期起生效：(I)根據在適用範圍內，行政代理應在登記冊中記錄每個新貸款人的資訊，如適用的承諾增加通知中所提供的，並根據應簽署的行政調查問卷和由每個新貸款人在該承諾增加日期或之前交付給行政代理，(Ii)附表2.01應修訂和重述，以列出本合同項下的所有貸款人(包括任何新的貸款人) 在實施這種承諾增加(經修訂和重述)之後附表2.01應列於附件一適用的承諾增加通知)，行政代理應分發給每個貸款人 (包括每間新貸款人)一份經修訂及重述的附表2.01，以及(Iii)在增加承擔額通知上指明的每一新貸款人，就下述各項目的而言，均應為“貸款人” 本協定。

(E)作為任何承諾增加的先決條件，公司應向行政代理(I)提交一份截至承諾增加日期的公司負責人員證書，證明並附上借款人通過的批准或同意該承諾增加的決議，並證明在承諾增加之前和之後為實施該承諾增加，(A)借款人在本協定中所作的陳述和保證在承諾增加之日及截至該日期是真實和正確的(除非該等陳述和保證是聲明與特定的較早日期有關，在這種情況下，此類陳述和保證應在該較早日期是真實和正確的)和(B)截至承諾增加日期不存在或將不存在任何違約或違約事件，和(Ii)行政代理合理要求的與承諾增加有關的任何法律意見、證書和/或其他檔案。

第三條

陳述和保證

每個借款人向貸款人陳述並向貸款人保證：

第3.01節組織;權力.本公司及其主要附屬公司均經正式組織、有效存續及在其組織的司法管轄區法律下具有良好的信譽，有一切必要的權力和許可權來經營目前進行的業務，除非沒有這樣做，無論是個別的還是整體的，不能合理地預計會導致重大不利影響，有資格在每個需要這種資格的司法管轄區開展業務，並在這些司法管轄區具有良好的信譽。

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第3.02節授權;可執行性.交易在以下範圍內每一貸款方的公司或同等權力，並已得到所有必要的公司和股東行動(如有需要)的正式授權。每一貸款方為一方的每份貸款單據均已由借款方是貸款方的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須遵守適用的破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的法律一般而言，無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮，都要遵守衡平法的一般原則。

第3.03節政府批准;沒有衝突.交易(A)不需要任何同意或批准，任何政府當局或任何第三者(包括其股權持有人或適用的任何類別的董事、經理或監事，不論是否有利害關係)的登記或提交，或由任何第三人採取的任何其他行動任何借款人或任何其他人)，(B)不會違反任何適用的法律或法規或憲章，附例或其他公司或其任何重要子公司的組織檔案或任何政府當局的任何命令，也不需要任何此類同意、批准、登記、備案或其他行動來使任何貸款有效或可執行檔案或交易的完成，但已取得或已作出並具有十足效力和作用的檔案或交易完成除外，而如未作出或未獲第三方批准或同意則不會導致本協定項下違約，則可不合理地預期不會對貸款檔案的可執行性產生重大不利影響或不會產生不利影響，(C)不會違反現有票據項下的任何契約，或不會導致現有票據項下的違約現有票據發行或對本公司或其任何重要附屬公司或其資產具有約束力的任何其他契據、協定或其他文書，或根據現有票據產生權利，要求本公司或其任何 (D)不會對本公司或其任何主要附屬公司的任何資產產生或施加任何留置權。

第3.04節財務狀況;無重大不利影響;無違約.(A)公司迄今已向貸款人的綜合資產負債表以及損益表、股東權益和現金流量表(I)截至2023年12月31日的財政年度及截至2023年12月31日的財政年度，由獨立會計師畢馬威有限責任公司報告，以及(Ii)截至以及經其首席財務官認證的截至2024年6月30日的財政季度和財政年度的部分。這種財務報表在所有重要方面都公平地反映了財務狀況和業務成果。根據公認會計原則，本公司及其合併附屬公司於該等日期及期間的現金流量，須符合年終審計調整和在以下情況下沒有註腳上文第(2)款提到的聲明如下。

(B)自2023年12月31日以來，業務、資產、本公司及其附屬公司的經營、前景或狀況，不論財務或其他方面，作為整體而言，已經或可以合理地預期會產生重大不利影響。

(C)沒有違約或違約事件發生，並且仍在繼續。

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第3.05節性能.(A)公司及其材料的每一份子公司對其所有與其業務有關的不動產和動產材料擁有良好的所有權或有效的租賃權益，但以下情況除外：(I)第6.03條以及(Ii)所有權上不會干擾的輕微瑕疵有能力按照目前進行的方式開展業務或將該等財產用於預定目的。

(B)每名公司及其子公司擁有或被許可使用其業務的所有商標、商號、版權、專利和其他知識產權材料，公司及其子公司使用這些材料並不侵犯任何其他人的權利，但任何此類侵權行為，無論是個別的還是總體的，都不能合理地預期會造成實質性的不利影響。

(C)在投資級評級日期之前，但不能合理地預期會有材料的作為或不作為除外儘管存在不利影響，但公司及其子公司的石油和天然氣資產(及其合併的資產)的維護、運營和開發一直符合政府的所有要求，並符合構成部分碳氫化合物權益的所有租賃、分租或其他合同，以及構成本公司及其附屬公司石油和天然氣財產一部分的其他合同和協議。特別是與上述規定，除無法合理預期會產生重大不利影響外，(I)公司或任何子公司的任何石油和天然氣資產的允許產量不得低於全部正常產量允許的(包括最大允許的容忍度)，因為任何生產過剩(無論當時是否允許相同的產量)以及(Ii)沒有油井構成石油和天然氣屬性的一部分(或屬性單位因此，公司或任何子公司與垂直方向的偏差超過了政府規定的最大偏差，而這些油井實際上是在石油下面生產的，井孔完全在石油之內以及本公司或該附屬公司的天然氣財產(或如油井位於與之合併的財產上，則指該等單位財產)。在投資級評級日期之前，所有管道、油井、天然氣加工廠、平臺和公司或其任何子公司全部或部分擁有的進行正常運營所需的其他材料改進、夾具和設備正處於足以進行正常運營的狀態，並且由本公司或其任何附屬公司以與本公司或其附屬公司過去的做法一致的方式經營的上述各項(未按規定維護的除外有了這一節(第3.05(C)款不能合理地預期會產生實質性的不利影響)。

部分 3.06 訴訟和環境問題。(A)沒有訴訟、訴訟或法律程序由任何仲裁員或政府當局提出或提交，以對抗公司或其任何附屬公司，或據公司所知，對公司或其任何附屬公司作出威脅：(I)有合理可能性作出不利裁決並且，如果不利確定，可以合理地預期，個別或總體將導致重大不利影響，或(Ii)涉及本協定、任何其他貸款檔案或交易的影響。

(B)任何其他事項，而該等事項不論是個別或整體而言，均不能合理地預期會導致一項重要的不利影響，本公司或其任何附屬公司(I)未能遵守任何環境法，或未能取得、維持或遵守任何環境法所規定的任何許可證、許可證或其他批准，(Ii)已 (Iii)已收到關於任何環境責任的任何索賠的書面通知，或(Iv)知道任何環境責任的任何依據。

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第3.07節遵守法律和協議.每一家公司和其子公司遵守適用於其或其財產的任何政府當局的所有法律、法規和命令，以及對其或其財產具有約束力的所有契約、協定和其他文書，除非未能這樣做，無論是單獨的還是總體的，都不能合理地預期會造成實質性的不利影響。本協定或任何其他貸款的執行和交付未發生違約，且違約仍在繼續，也不會導致違約檔案，或本合同項下貸款的發放。

第3.08節投資公司狀態。無論是公司還是任何公司根據修訂後的1940年《投資公司法》，附屬擔保人必須登記為“投資公司”。

第3.09節稅。本公司及其附屬公司已及時提交或安排提交所有報稅表及需要提交的報告，並且已經支付或導致支付了公司必須支付的所有稅款，但以下情況除外：(A)正在通過適當程式真誠地對公司或該附屬公司提出異議的稅款，在適用的情況下，已在其賬面上預留了充足的準備金，或(B)在不能合理地預期不會導致實質性不利影響的範圍內。

第3.10節ERISA。當與所有其他事件一起發生時，沒有發生或有理由預計會發生任何ERISA事件合理地預計會發生責任的此類ERISA事件，可以合理地預期會導致實質性的不利影響。本公司及各ERISA聯營公司已履行其根據最低資助標準關於每個計劃的ERISA和《守則》，並且在所有重要方面都符合《ERISA》和《守則》關於每個計劃的現行適用規定。本公司或任何ERISA關聯公司均未(A)尋求 (B)未能向任何計劃或多僱主計劃作出任何供款或付款，或對任何計劃作出或可能作出任何修訂導致根據《ERISA》或《守則》施加留置權或張貼保證金或其他擔保，或(C)根據《ERISA》第四章承擔任何責任，但根據《ERISA》第4007條對PBGC的保費承擔的責任除外並沒有逾期。

第3.11節公開.

(A)本公司已向貸款人披露本公司或其任何附屬公司及其所知的所有其他事項，不論個別或整體，均可合理地預期會導致重大不利影響。沒有任何報告、財務報表、證書或其他資訊由公司或代表公司向行政代理或任何貸款人提供的與本協定談判有關的或根據本協定交付的(經如此提供的其他資訊修改或補充的)包含任何材料錯誤陳述事實或遺漏陳述所述陳述所必需的任何重大事實，並根據其作出陳述的情況，不得誤導性；提供關於這一點，

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對於預計的財務資訊，公司僅表示該等資訊準備良好基於當時被認為是合理的假設的信仰。儲備報告中沒有任何聲明或結論是基於或包含誤導性資訊，或沒有考慮到關於關於報告中所報告的事項，不言而喻，每一份儲量報告中所載的關於公司及其子公司的石油和天然氣資產的數量以及產量和成本估計數的預測必須基於根據專業意見、估計及預測，本公司及其附屬公司並不保證該等意見、估計及預測最終被證明是準確的。

(B)截至生效日期，據借款人所知，實益所有權證明中所包括的資訊在生效日期或之前向任何貸款人提供的與本協定有關的任何條款在各方面都是真實和正確的。

第3.12節保險。本公司已並已促使其所有附屬公司：(A)購買所有保險單足以使他們中的每一個遵守所有實質性的政府要求和所有實質性的協定，以及(B)至少承保金額和風險(包括但不限於公共責任)的保險通常由處境相似並從事相同或類似業務的公司為本公司及其附屬公司的資產和業務投保。

第3.13節對子公司分銷的限制。在投資級評級日期之前，本公司或任何附屬公司是任何協定或安排的一方，或受任何限制或聲稱限制任何附屬公司就其支付股息或作出任何其他分派的任何命令、判決、令狀或法令所規限。向本公司或任何附屬公司轉讓股權，或限制任何附屬公司向本公司或任何附屬公司發放貸款或墊款，或向本公司或任何附屬公司轉讓任何財產，或要求他人同意或通知有關事宜除在每種情況下允許的限制外，第6.07節.

第3.14節附屬公司。除本公司在生效日期後不時以書面向行政代理披露外，附表3.14列明(I)每間附屬公司的在其組織管轄權和組織管轄權的公共記錄中所列的名稱，以及其主要營業地點和行政總裁辦公室的所在地，以及就每個此類子公司而言，每類子公司所佔的百分比由該附屬公司發行的股權，如該百分比不是100%(不包括法律規定的董事合資格股份)，則須說明每類已發行及已發行的股份；及(Ii)每類股份的身分 (A)重要附屬公司，(B)附屬擔保人，(C)規定附屬擔保人(並指明該人作為規定附屬擔保人的依據，包括該規定附屬擔保人是否根據所需附屬擔保人的定義的但書被指定為附屬擔保人)和(D)被排除在外的加拿大實體。本公司或任何其他公司擁有的每一家該等附屬公司的所有流通股或其他股權子公司是有效發行和未償還的，並且在適用的範圍內是全額支付和不可評估的，所有該等股份或其他股權是以實益和登記的方式擁有的，沒有任何留置權，但限制適用法律規定的轉讓(或就許可合資企業而言，根據許可合資有限責任公司

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協定)。沒有未完成的認購、期權、認股權證、催繳、權利或其他協定或與本公司或任何附屬公司的任何股權有關的任何性質的承諾(授予僱員或董事及董事合資格股份的股票期權除外)，貸款檔案及證券所設定的除外法律的實施，或根據許可的合資企業協定，就許可的合資企業而言，根據本協定允許的法律和其他留置權。

第3.15節償付能力.(A)每個借款人及其各自的附屬公司(在每種情況下)，以及在給予 (B)借款人及其各自的任何子公司都不打算(I)根據任何債務人救濟法成為或成為自願或非自願案件的對象， (Ii)為債權人的利益進行一般轉讓，或(Iii)為任何借款人、其各自的任何附屬公司或任何借款人的大部分指定託管人、財產保管人、接管人或類似的官員資產，每種情況下都在接下來的十個工作日內。

第3.16節優先級狀態。本公司或任何附屬公司已採取會導致本公司或任何其他附屬公司(視屬何情況而定)的無擔保債權人的債權的任何行動(但該等債權人的債權在法定上優先或準許的範圍內除外留置權)，優先於任何義務。

第3.17節反腐敗法律和制裁.

(A)每名借款人均已實施並有效地維持合理地設計以確保該借款人遵守的政策及程式，其子公司及其各自的董事、高級管理人員、僱員和代理人受反腐敗法律和適用的制裁，以及每個借款人及其子公司，據該借款人所知，其及其子公司的高級管理人員，董事、員工和代理人在所有實質性方面都遵守反腐敗法和適用的制裁措施，並且沒有在知情的情況下從事任何可能導致此類借款人被指定為受制裁的人。

(B)沒有(I)借款人或其任何附屬公司，或任何借款人所知或任何附屬公司、其各自的任何董事、高級職員或僱員，或(Ii)據任何借款人、任何借款人的任何代理人或其任何附屬公司所知，將以與信貸有關或從信貸中受益的任何身分行事在此設立的設施，是受制裁的人。

第3.18節所得款項用途。貸款的收益和信用證將按照第5.09節允許的方式使用。借款人和附屬公司並不主要從事或作為其重要活動之一，從事為該目的提供信貸的業務，無論是直接的，附帶或最終購買或攜帶保證金股票(指董事會第T、U或X條所指)。

第3.19節受影響的金融機構。任何貸款方都不是受影響的金融機構。

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第四條

條件

部分 4.01 生效日期. 本協定在下列日期前不生效：滿足以下先決條件(或根據以下條件放棄第10.02節):

(A)行政代理人(或其律師)應已收到(I)或(A)代表本協定每一方簽署的本協定副本或(B)令行政代理滿意的書面證據(可能包括傳真或電子郵件傳輸與本協定有關的一份或多份已簽署的簽字頁)，(Ii)(A)代表借款人簽署的《擔保協定》的副本以及每一位所需的附屬擔保人或(B)令行政代理滿意的書面證據(可包括傳真或電子郵件傳送與本協定有關的一頁或多頁簽名頁) 該人已簽署擔保協定的副本，以及(Iii)(A)代表借款人和各附屬公司簽署的附屬公司間票據的副本，或(B)令借款人和各附屬公司滿意的書面證據行政代理人(可能包括與本協定有關的一個或多個簽名頁的傳真或電子郵件傳輸)證明每個此類人員已簽署附屬公司間票據的副本。

(B)行政代理人應收到有利的書面意見(致行政代理人和貸款人並註明日期) 生效日期)(I)Davis Polk&Wardwell LLP作為貸款當事人的律師，主要形式為表現出 B-1以及(Ii)奧斯勒，霍斯金律師事務所和哈考特律師事務所，AS MOCL的律師，基本上是以表現出 B-2。本公司特此要求該律師發表上述意見。

(C)自2023年12月31日以來，財務或其他方面的業務、資產、業務、前景或狀況沒有變化本公司及其附屬公司作為一個整體，已經或可以合理地預期會產生重大不利影響。

(D) 行政代理應已收到關於本公司及其合併子公司的財務預測和預測，在每種情況下，其形式和實質均應合理地令其滿意。

(E)行政代理和貸款人應已收到(至少在生效日期前三個工作日)，並應在形式和實質上合理地信納：(I)符合下列條件的銀行監管當局要求的所有檔案和其他資訊適用的“瞭解您的客戶”和反洗錢規章制度，包括但不限於《愛國者法案》，只要該檔案或其他資訊是在生效日期前至少七天由行政代理或任何該等適用貸款人要求的，以及(Ii)在任何借款人都有資格成為《受益所有權條例》下的“法人客戶”，這是與借款人有關的受益所有權證明。(提供在該貸款人簽立並交付其在本協定的簽字頁上，第(2)款規定的條件(應被視為滿足)。

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(F)行政代理應已收到下列檔案和證書行政代理人或其律師可合理地要求有關每一貸款方的組織、存在和良好地位、交易的授權以及與貸款方有關的任何其他法律事項、本協定、其他貸款檔案或交易，其形式和實質均令行政代理及其律師滿意。

(G) 主題高級票據再融資已發生，且行政代理應已收到令行政代理滿意的證據，證明主題高級票據再融資已發生。

(H)行政代理人應已收到證書，其日期為生效日期，並由負責官員簽署。公司，確認符合第(A)款和第(B)款規定的條件第4.02節。

(I) 行政代理人、貸款人和首席安排人應已收到應付給每個上述人員的所有費用和其他款項(包括但不限於Paul Hastings LLP作為行政代理人的律師的費用和開支) 在生效日期或之前，包括在開具發票的範圍內償還或支付自掏腰包須獲發還或支付的開支本合同項下借款人。

(J)根據現有信貸協定到期或未付的所有本金、利息、手續費和其他款項應已全額支付，且據此作出的承諾應已終止，行政代理應已收到令人合理滿意的證據。

(K)貸款人應已收到這類交易慣用的單據和其他票據，或貸款人已收到的單據和票據律師可以合理地要求。

行政代理應將發生生效的情況通知公司和貸款人該通知為最終通知，並具有約束力。儘管有上述規定，除非上述每個條件在紐約時間晚上11：59或之前滿足(或根據第10.02節放棄)，否則生效日期不會發生。紐約市時間2024年12月31日(如果不能如此滿足、延長或免除該等條件，則承諾應在該時間終止)。為了確定是否符合本文件中規定的條件第4.01節，每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據該條款規定須由貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份檔案或其他事項，除非行政代理應在建議的生效日期之前收到該貸款人的書面通知，說明其反對意見。

部分 4.02 每個信用事件. 每一貸款人有義務按以下方式發放、轉換或續貸任何借款以及開證行開具、修改、續期或展期任何信用證，均須滿足下列條件：

(A)本協定和其他貸款檔案中規定的貸款當事人的陳述和擔保應真實無誤在該借款之日或該信用證的開具、修改、續期或延期之日(視情況而定)(除非該陳述和擔保聲明與特定的較早日期有關，在這種情況下此類陳述和保證應在該較早日期為真實和正確的)。

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(B)在該項借款或該項發行生效之時及緊接其後，信用證的修改、續簽或延期，如適用，不應發生違約，且仍在繼續。

(D)就以指定貨幣計價的信用證的開立、修改、延期或增加而言， (一)國家或國際金融、政治或經濟條件或貨幣匯率或外匯管制不應發生任何變化在……裡面行政代理人或行政代理人的合理意見適用的開證行將使此類發行、修改、延期或增發計價是不可行的在……裡面有關指定貨幣或(Ii)該信用證的開立不會違反一個或多個開證行的政策一般適用於信用證(包括但不限於國家風險敞口限制)。

信用證的每一次借用和每一次簽發、修改、續展或延期應被視為構成一個陳述和每一借款人在借款日就本條款第(A)款和第(B)款規定的事項作出的擔保第4.02節。

第五條

肯定的聖約

自生效之日起至承諾期滿或終止為止的期間每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用應已全額支付，所有信用證應已到期或終止，在每種情況下，均無任何待決提款，而所有信用證付款應已已償還的，本公司(和每個借款人，在以下情況下第5.08節和第5.09節)與貸款人訂立契約，並同意：

部分 5.01 財務報表、評級變化和其他信息. 公司將向行政代理人和每個收件箱：

(a)不遲於適用SEC規則要求的日期後30天（不生效適用於本公司每個財政年度結束後提交該財務報表、其經審計的合併資產負債表以及相關的經營報表、股東權益和現金截至當年年底和當年的流量，以比較形式列出上一財年的數字，所有這些都由畢馬威公證事務所或其他公認國家獨立公證報告

CREDIT A格林

(沒有“持續經營”或類似的資格或例外，也沒有任何關於該審計範圍的限制或例外)大意是該等合併財務報表在所有重要方面均公平地反映本公司及其綜合業務的財務狀況及經營結果合併後的子公司在符合一貫適用的公認會計原則；

(B)不遲於以下日期起計30天適用的美國證券交易委員會規則要求的在公司每個會計年度的前三個會計季度結束後提交該等財務報表的日期(不影響根據該規則可進行的任何延期)，它的合併資產負債表及相關報表的運營、股東權益和現金截至該財政季度末和該財政年度當時已過去的部分的流量，分別列於以比較形式列出相應時期的數位(或，在資產負債表的情況，截至上一財政年度末，均由其一名財務幹事證明為在所有重大事項均尊重公司及其合併子公司在綜合基礎上的財務狀況和經營結果，符合一貫適用的公認會計原則，但受正常情況的限制年終審計調整和沒有註腳；

(C)同時交付以上(A)或(B)項所指的財務報表，由本公司主要行政人員及主要財務人員簽署的證明文件副本(各一份)。核證官“)作為規則要求13A-14根據1934年《證券交易法》，以及規則要求的認證人員的內部控制披露聲明的副本 13A-15根據1934年的證券交易法，每一項都包括在公司的年報：形式 10-K或表單上的季度報告10-Q,適用的財務期；

(D)與任何財務報表的交付同時進行在……下面第5.01(A)節）和第5.01(B)節)，一份公司財務人員的證書，其格式大致為附件D (a “合規證明“)、(I) 證明違約是否已經發生，如違約已經發生，則指明違約的細節和就違約採取或建議採取的任何行動；(Ii)列出合理詳細的計算，說明遵守第6.14節規定的每一財務契約，(三)說明自第6.14節所述的經審計財務報表的日期以來，公認會計準則或其應用是否發生了任何變化第3.04節以及，如果發生了任何這種變化，說明這種變化對伴隨該證書的財務報表的影響，以及(Iv)關於在投資級之前交付的任何符合證書評級日期，(A)列出合理詳細的計算，說明此類財務報表截至財務季度最後一天的槓桿率Ex-MOCL，並說明是否發生了MOCL擔保觸發事件 (並附上合併財務報表，其形式和實質令行政代理人合理滿意，表明合併EBITDA中可歸因於被排除的MOCL實體的部分)，(B)具體說明在該財政季度或財政年度(視情況而定)結束時，每個要求的附屬擔保人、重要附屬公司、擔保人和被排除的佳能實體的身分(包括合理的細節，其形式和實質令行政代理人)，視屬何情況而定，(C)根據以下定義在必要的範圍內“必要的附屬擔保人“和/或”重要附屬機構“，視情況而定，指定

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足夠的額外子公司分別作為所需的附屬擔保人或重要附屬公司，以符合“所需附屬擔保人”或“材料”的定義附屬公司“，分別和(D)具體說明加拿大公司宣佈和支付給貸款當事人的現金股息金額根據第5.18節適用的每個財政季度或財政年度(幷包括合理詳細的備份資訊，其形式和實質令行政代理滿意)；

(E)在投資級評級日期之前，儘快，無論如何在每個財政年度開始後60天內就本公司而言，該財政年度及緊接的下一個財政年度的年度預測；

(F)與任何財務報表的交付第5.01(A)節)，每家保險人就以下要求的保險出具的保險範圍證明第5.06節，在形式和實質上令行政部門滿意代理，如果行政代理或任何貸款人提出要求，還應提供適用保單的所有副本；

(G)投資前評級日期，與下列任何財務報表的交付同時進行第5.01(A)節)或僅就本公司截至每年6月30日的每個財政季度而言，第5.01(B)節)，一份財務證書行政代理人滿意的格式和實質內容，列出截至最近的日期，公司和每個子公司的所有套期保值協定、其重要條款(包括類型、條款)的真實完整清單生效日期、終止日期和名義金額或數量)、淨額按市值計價價值，與之相關的任何新的信貸支持協定不否則先前根據本協定披露第5.01(G)節)，任何信貸支持檔案要求或提供的任何保證金，以及每項此類協定的對手方；但在要求提供的所有資訊的範圍內根據本協定交付第5.01(G)節已以其他方式在公司網站上供貸款人查閱，網址為 Http://www.murphyoilcorp.com或在http://www.sec.gov、要求其中之一第5.01(G)節)應在交付財務幹事的證書後得到滿足：(I)通知行政代理和貸款人已在上述其中一項或兩項上提供此類資訊網站及(Ii)證明該等資料構成本公司及各附屬公司所有套期保值協定的真實及完整清單；

(H)在所有定期報告和其他報告、委託書和提交的其他材料的副本公開後，立即予以提供本公司或在美國證券交易委員會的任何子公司，或任何繼承上述委員會或任何國家證券交易所的任何或全部職能的政府當局，或由本公司向其股東一般分發的視屬何情況而定；

(I)在投資級評級日期之前，立即發出書面通知，並在任何情況下在五個工作日內發生公平市場價值超過25,000,000美元的任何傷亡事件，或啟動任何可合理預期導致公平市場價值超過25,000,000美元的傷亡事件的訴訟或訴訟程式；

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(J)在評級機構宣佈更改評級後立即已確定或被視為已確定的指數債務，關於該評級變化的書面通知；以及

(K)立即遵循任何為此，(I)提供行政代理或任何貸款人可能提供的有關公司或任何子公司的運營、商業事務和財務狀況，或遵守本協定條款的其他資訊合理要求和(Ii)行政代理或任何貸款人為遵守以下規定而合理要求的資訊和文件適用的“瞭解您的客戶”和反清洗黑錢規則及條例，包括《愛國者法案》和《受益所有權條例》。

依據以下規定須交付的資料第5.01(A)節), (b), (c)，或(e)應被視為已在下列日期交付：(I)該等資訊實際上可供公司網站上的貸款人地址為 Http://www.murphyoilcorp.com或在http://www.sec.gov，及(Ii)本公司是否向貸款人提供該等資料的通知，並指定上述網站中的一個或兩個提供該等資料找到了。

部分 5.02 重大事件通知. 公司將向行政部門提供代理人和各貸款人提示書面通知下列事項：

(A)任何失責行為的發生；

(B)由任何仲裁員或政府當局或在任何仲裁員或政府當局席前提出或展開任何針對或影響該等訴訟、訴訟或法律程序的訴訟、訴訟或法律程序公司或其任何關聯公司，如果不利確定，可以合理地預計會導致重大不利影響；

(C)任何ERISA事件的發生，而該事件單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起發生，可合理地預期導致公司及其附屬公司的負債總額超過75,000,000美元；以及

(D)任何其他發展專案導致或可以合理地預期會導致實質性的不利影響。

根據此交付的每份通知第5.02節應附有公司財務官員或其他執行官員的聲明，列出需要通知的事件或發展的詳細信息以及已採取或擬議採取的任何行動關於此。

部分 5.03 存在;業務行為. 公司將並將導致每個人其重要子公司必須、做或促成做一切必要的事情，以保存、更新和保持其合法存在以及對其行為至關重要的權利、許可、許可、特權和特許經營權。生意; 提供上述規定不禁止任何合併、合併、清算或解散第6.04節.

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部分 5.04 債務的償付. 公司將會，並且將導致其每一子公司支付其債務，包括稅收義務，如果不支付，可能會在該義務成為拖欠或違約之前造成重大不利影響，除非(A)其有效性或金額 (B)本公司或該附屬公司已根據公認會計準則在其賬面上預留足夠的準備金；及(C)未能付款待決不能合理地期望這種競爭會產生實質性的不利影響。

部分 5.05 維修物業數量. 本公司將，並將促使其每一家材料子公司：(A)保持和維護與其業務開展有關的所有財產材料處於良好的工作狀態和狀況，普通損耗和 (B)經營其石油及天然氣物業及其他材料物業，或按照業內慣例及遵守所有適用的合同和協議，並遵守所有政府要求，包括但不限於適用的比例要求和環境法(包括對任何有害物質的釋放做出反應根據環境法的要求，在任何石油和天然氣財產上、在任何石油和天然氣財產上或從任何石油和天然氣財產中獲得材料)，以及為規範開發和運營而不時組成的所有其他政府主管部門的所有適用法律、規則和法規其石油和天然氣性質以及由此產生的碳氫化合物和其他礦物的生產和銷售。

部分 5.06 保險. 本公司將，並將促使各子公司保持財務穩健和信譽良好的保險公司，其保險金額和風險通常由在相同或相似地點經營相同或類似業務的公司維持。在美國政府的合理要求下公司應不時向行政代理提供有關本公司及其子公司當時有效的保險的合理詳細資訊，並註明保險名稱保險公司、保險金額、保險到期日以及所承保的財產和風險。如本公司或任何附屬公司在任何時間未能獲得或維持本協定所要求的任何保險，則行政代理在不放棄或解除任何義務或由此產生的違約的情況下，可以在此後的任何時間或任何時間(但沒有義務這樣做)獲得和維持此類保單並支付保費並就此採取行政代理認為適當的任何其他行動。行政代理如此支付的所有款項應構成本協定規定應支付的債務的一部分。

部分 5.07 書籍和記錄;檢查權. 該公司將，並將使其每一種材料子公司應保存適當的記錄和帳簿，在帳簿中完整、真實和正確地記錄與其業務和活動有關的所有交易和交易。公司將，並將使其每一家主要子公司允許行政代理或任何貸款人指定的任何代表在合理的事先通知下訪問和檢查其財產，檢查和摘錄其賬簿和記錄，並討論其事務、財務和與其官員和獨立會計師保持良好的關係，所有這些都是在合理的時間和根據合理的要求經常進行的。

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第5.08節遵守法律.

(A)公司將並將促使其每一家子公司遵守任何政府的所有法律、規則、法規和命令適用於其或其財產的權力，除非不能合理地預期不能個別地或整體地這樣做會導致在……裡面一種實質性的不利影響。

(B)每一借款人應維持合理設計的政策和程式，以確保該借款人及其附屬公司遵守規定以及他們各自的董事、官員、僱員和代理人，有反腐敗法律和適用的制裁。

第5.09節所得款項用途.

(A)貸款收益將僅用於(I)為所有未償債務提供再融資，以及現有信貸協定項下的其他責任及(Ii)一般企業用途或作為本公司或本公司附屬公司發行或代表本公司發行的商業票據的流動資金支持。

(B)任何貸款收益的任何部分，無論直接或間接，都不會用於任何導致違反任何任何借款人不得要求任何借款或信用證，借款人不得直接或據其所知間接使用任何借款或信用證的收益。信貸(A)為了促進向違反任何反腐敗法的任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西的要約、付款、付款承諾或授權，(B)出於資金的目的，資助或便利任何受制裁人士或與任何受制裁人士或在任何受制裁國家內的任何活動、業務或交易，但在被要求遵守制裁的人所準許的範圍內，或(C)以任何會導致違反適用於本合同任何一方的任何制裁。

部分 5.10 儲備報告. 在投資級評級日期之前:

(A)在每年3月1日或該日之前， 2019年，公司應向行政代理和貸款人提交一份儲量報告，其形式和實質與定義中規定的要求一致，評估公司已探明的石油和天然氣屬性，以及截至前一年1月1日的子公司；提供如果截至該年度6月30日的財政季度的最後一天，連續四個財政季度的綜合槓桿率在該日超過3.00至1.00，則如果行政代理提出要求，公司應在該年9月1日或之前向行政代理和貸款人提交一份符合以下格式和實質內容的儲備報告評估本公司及其子公司截至上一年度7月1日的已探明油氣資產。每份準備金報告應由一人或多人編制認可石油工程師，或由公司總工程師或在總工程師的監督下，證明該儲備報告是真實和準確的，並已按照立即 1月1日之前的儲備報告。

CREDIT A格林

(B)在交付每份儲備報告時，公司應向行政代理人和貸款人出具的主管人員出具的證明，證明在所有重要方面：(I)提供儲備金報告中所載的資訊(視情況而定)以及與以下方面相關的任何其他資訊 (2)本公司或其子公司對該儲量報告中評估的油氣財產擁有良好的、可抗辯的所有權，該等財產不具有任何留置權，但下列條件允許的留置權除外第6.03節和(Iii)自本合同最近一次交付儲量報告之日起，他們的石油和天然氣資產均未出售(正常業務中出售的碳氫化合物除外)，但證書的證物，證書應列出其出售的所有石油和天然氣屬性(在正常業務過程中出售的碳氫化合物除外)，並按行政代理的要求詳細說明。

第5.11節[保留).

部分 5.12 額外的擔保人. 在投資級評級日期之前，對於任何符合以下條件的人在生效日期成為或成為規定的附屬擔保人(最大限度保證金除外)後，或對於最大限度保證金而言，在任何最大限度保證擔保觸發事件發生時，公司應迅速(或應促使其子公司)迅速(且無論如何在十年內) 任何財政季度或財政年度(視情況而定)合規性證書交付的天數第5.01(D)節)(或關於MOCL保證觸發事件定義的第(I)款，在十天內總信貸風險(不包括任何信用證風險)超過650,000,000美元的日期))導致該人(I)通過簽署並向行政代理交付一份正式簽立的擔保協定(或擔保協定的補充檔案或行政代理認為適當的其他檔案)，(Ii)簽署並向行政代理交付法律意見、組織和授權檔案，以及第4.01(B)節和第4.01(G)節提到的類型的證書，以及(Iii)向行政代理交付行政代理可能合理要求的所有形式、內容和範圍的其他檔案行政代理相當滿意。

第5.13節[保留).

部分 5.14 帳戶. 在投資級評級日期之前，公司應並應使每個附屬於：(1)將所有現金收據直接存入或安排存入附表5.14所列一個或多個存款賬戶；(2)存入或貸記或導致直接存入或貸記所有證券和金融資產由本公司及其附屬公司(包括但不限於所有有價證券、國債及其他資產)持有或擁有(不論是直接或間接持有)、記入本公司及其附屬公司的賬戶或以其他方式反映為資產。票據、存單、貨幣市場基金和商業票據的投資)進入附表5.14所列的一個或多個證券賬戶，以及(Iii)導致(無論是直接或間接)持有或擁有的所有商品合約，計入本公司及其附屬公司的賬戶，或以其他方式在本公司及其附屬公司的資產負債表上反映為資產，將於附表5.14所列的一個或多個商品賬戶入賬或持有。

第5.15節[保留).

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部分 5.16 更優惠的金融貨幣. 在.之前投資級評級日期：

(A)如果在生效日期之後的任何時間，任何其他債務協定包括一個或多個額外的財務契諾(為免生疑問，包括因任何其他債務協定的任何修訂、補充、豁免或其他修改而導致其包含一個或多個額外的財務契諾)，然後(I)在或在適用的任何此類附加財務契約生效後的第三個工作日之前，公司應將此通知行政代理，以及(Ii)無論公司是否提供此類通知，在任何借款人、行政代理或任何貸款人不採取任何進一步行動的情況下，本協定的條款應被視為自動修改，以將每個附加財務契約包括在本協定中，作必要的變通 自該附加財務契約根據該等其他債務協定生效之日起生效。本公司還承諾迅速簽署並自費交付本協定的形式和實質修正案對證明修改本協定以將此類附加財務契約納入本協定的所需貸款人相當滿意；提供該修正案的簽立和交付不應成為本修正案生效的前提條件是第5.16(A)節)，但僅為方便本合同雙方。

(B)如在本協定依據本協定修訂後的任何時間第5.16（a）節包括任何額外的財務契約包含在任何其他債務協定(每個、一個或多個)中納入法律程序的條文“)，則該公司條款根據該其他債務協定不再有效，或從該其他債務協定中刪除，或為該等目的而修訂或修改其他債務協定，以便對借款人或其任何子公司的限制變得較少，則(I)在任何該等停止、刪除、修訂生效後的第三個營業日或之前或修改時，公司應通知行政代理，以及(Ii)無論公司是否提供該通知，只要不存在關於該公司條款的違約或違約事件，在公司、行政代理或任何貸款人不採取任何進一步行動的情況下，本協定的條款應被視為自動修改，以刪除此類公司條款或納入相同的修改，或如適用，對該公司條款的修改，作必要的變通生效日期為該等公司條文根據該等其他債項停止生效，或從該等其他債項中刪除或修訂或修改之日起生效協定。應本公司的要求，所需貸款人將簽署並交付本協定的修正案，以刪除或類似地修改或修改本協定中有效的公司條款。儘管如此，根據本協定對本協定不作任何修改第5.16(B)節)因任何公司條文停止生效或被刪除、修訂或以其他方式修改而導致任何契諾本協定中的違約或違約事件對公司或任何子公司的限制小於本協定中包含的、在生效日期生效並經修訂、補充或其他方式生效的契諾或違約事件其後修改(但因適用於第5.16(A)節)).

部分 5.17 商品交易法保持良好條款. 在投資評級日期之前，公司特此保證各貸款方（公司除外）的所有義務的支付和履行，並且絕對，無條件且不可撤銷地承諾提供各貸款方（公司除外）不時可能需要的資金或其他支持，以使該貸款方履行其義務

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根據其各自的擔保協定，包括與對沖協定有關的義務 (但前提是，公司僅在本協定項下承擔責任第5.17節在不履行本規定義務的情況下可能產生的此類責任的最高金額第5.17節，或否則，根據本協定或任何貸款檔案，因為它與其他貸款方有關，根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用法律，可使其無效，而不能獲得更大的金額)。公司的義務在這下面第5.17節應保持十足效力，直至所有因債務而欠被保方的款項都以現金全額支付，沒有未付的信用證，以及所有的承諾都終止了。該公司打算這樣做第5.17節應構成，而本第5.17節應被視為構成了為……的利益而訂立的“保持良好、支持或其他協定” 就商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條的所有目的而言，雙方均為貸款方。

部分 5.18 Canam分配契約. 在投資級評級日期之前，公司應在之後30天內以股息或其他分配的方式直接或間接地將CANAM轉讓給一個或多個貸款當事人 (A)在公司截至6月30日和12月31日的每個財政季度的最後一天，不少於(I)截至該財政季度最後一天的Canam現金金額的正差額減去(Ii) 150,000,000美元及(B)在本公司截至3月31日及9月30日的每個財政季度的最後一天，數額不少於(I)截至該財政季度最後一天的加拿大現金數額的正數差額減去(Ii)$200,000,000。在完成每筆此類轉讓的同時，公司應提交一份公司財務人員的證書，證明加拿大現金金額的計算(並附上該證書相當詳細備份與此相關的檔案)。

部分 5.19 允許的合資企業關閉. 在允許的合資企業結束日期，公司應向行政代理一份負責官員的證書，證明(A)允許的合資企業貢獻協定(包括附件和附表)不得被修改、修訂、補充或放棄，以及在每一種情況下，不得以對貸款人有實質性不利的方式根據本協定授予任何同意，(B)附件是每一份允許的合資協定的真實、完整和正確的副本，(C)每一份允許的合資協定合營協定具有十足效力及作用，及(D)除附件另有規定外，任何該等經批准的合營協定均未予修訂、修改或補充。

第六條

陰性聖約

自生效之日起至承諾期滿或終止為止的期間內，每筆貸款的本金和利息以及本協定項下應支付的所有費用均已全額支付，所有信用證均已到期或終止，在每種情況下，沒有任何懸而未決的提款，所有信用證付款應已償還，公司與貸款人約定並同意：

第6.01節負債.

(A)在投資級評級日期之前，本公司將不會也不會允許任何子公司創建、招致、承擔或允許存在，任何債務，但以下情況除外：

(I)義務；

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(Ii)債務((A)除外)或(A)(Iii)條所指的任何該等債務 (B)任何附屬公司的債務構成對任何人的債務的擔保)及(X)在生效日期存在並列於附表6.01在此和(Y)指為交換而產生的任何債務或其收益用於延長、再融資、更換、使其失敗、清償、退還或以其他方式有價值地報廢任何該等債務；提供 (1)本金總額(或增值，如屬根據(A)(Ii)(Y)款產生的任何此類債務(包括未提取或可動用的承諾額)的總和不超過(I)的本金總額(或增加的本金 (Ii)支付所有應計利息(包括未來應計利息)和未付利息所需的款額。再融資的債務及與該等交換或再融資有關的任何費用(包括原來發行的折扣費及預付費用)、保費及開支；(2)根據第(A)(Ii)(Y)條而產生的任何該等債務是否有述明不早於(I)到期日後180天的日期和(Ii)正在進行再融資的債務的到期日兩者中的較早者，(3)根據本條(A)(Ii)(Y)產生的債務不就到期日後180天之前的任何強制性贖回或償還作出規定，(4)如果依據本條(A)(Ii)(Y)產生的任何該等債務有條款(包括就其優先次序而言) 實質上與適用於正進行再融資的債務的情況相似(無論如何，對貸款人並不較低)；及(5)根據第(A)(Ii)(Y)條所招致的任何此類債務是單獨招致的。由本公司提供，不受任何附屬公司擔保；

(Iii)(A)在每一情況下，在生效日期；。(B)為換取任何現有票據而招致的任何債務，或其收益用於延長、再融資、更換、作廢、清償、退款或以其他方式作值註銷任何現有票據；。提供那, (1)依據第(A)(Iii)(B)款所招致的任何該等債項的本金總額(如屬以原有發行貼現發行的債項，則為累積值)(包括未提取或可動用的承諾額) 不超過再融資的現有票據的本金總額(如屬以原有發行折扣發行的債項，則為增值)的總和，另加(Y)支付所有應累算款項所需的款額 (2)(2)任何因此而產生的債務 (A)(Iii)(B)條的述明到期日不早於(X)到期日後180天的日期與(Y)正予再融資的現有票據的到期日兩者中較早的日期；(3)因下列原因而產生的債務第(A)(Iii)(B)條並不規定在到期日後180天之前的任何強制性贖回或償還，除非是因慣常的控制權變更投標要約所致，(4)任何此類債務根據這一條，(A)(Iii)(B)的條款(包括關於其優先級的條款)與適用於現有貸款人的條款(X)或實質上類似(在任何情況下，對貸款人都不會更不利) 按本公司在其合理判斷下真誠地釐定的慣常市場條款進行再融資或(Y)以其他方式融資的票據，及(5)根據第(A)(Iii)(B)條產生的任何該等債務僅由並不受任何附屬公司擔保；及(C)

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高級無擔保債務或高級從屬無擔保債務；提供這一點，(1)之前兩者都是及緊接在產生任何該等債務後，(I)如並無違約發生、持續或將會因此而導致，(Ii)綜合槓桿率(按備考基數使用 (I)截至該日的綜合債務總額和(Ii)最近四個會計季度期間的綜合EBITDA，其財務報表已根據第5.01(A)節)或第5.01(B)節))不超過3.00至1.00；及(Iii)行政代理人應已收到本公司財務主任的證明書，其形式及實質須令行政代理人滿意，以證明上述第(I)及(Ii)款所列的每項規定，(2)依據第(A)(Iii)(C)條而產生的任何該等債務，其所述明的到期日不早於到期日後90天，(3) 根據(A)(Iii)(C)條產生的債務，不包括在到期日後90天之前的任何強制性贖回或償還，除非是由於慣常的控制權變更投標要約；(4) 根據第(A)(Iii)(C)條招致的任何該等債務具有公司在其合理判斷中真誠地釐定的慣常市場條款，及(5)根據第(A)(Iii)(C)條招致的任何該等債務是由本公司單獨承擔，不由任何子公司擔保；

(四)(A)任何貸款方的到期債務本公司或其任何附屬公司；提供在第6.09節允許的範圍內，任何此類債務應為無擔保債務，並從屬於附屬公司間票據或(B)項下的債務，任何非貸款方的子公司對本公司或本公司任何子公司的到期債務；

(五) 非貸款方的任何子公司的到期債務和對非貸款方的任何其他子公司的債務；

(Vi) 在正常經營過程中為支付保險費而產生的債務，本金總額不得超過此類保險費的數額；

(Vii)公司或任何附屬公司為收購、建造或改善任何固定資本或資本而招致的債務資產，包括資本租賃債務，以及任何此類債務的延期、續期和替換，但不增加其未償還本金金額或改變與其相關的優先權或擔保(如有)；提供 (A)如該等債務是在該項收購或該等建造或改善工程完成之前或之後90天內產生的，。(B)在該等債務產生後，應在備考遵守每一財務契約和(C)本條款(A)(Vii)所允許的本金總額，在任何未清償的時間不得超過200,000,000美元；

(Viii)以下機構所準許的擔保第6.02節;和

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(9)僅以信用證和/或擔保函形式的債務，包括根據下列允許的對沖協定為交易對手的利益出具的信用證和/或擔保函第6.05節;

提供儘管本協定有任何相反規定，但不允許產生任何債務，也不允許其繼續未償債務根據前述條款(A)(I)至(Ix)，應允許以擔保的形式提供擔保(任何形式的債務均須以擔保的形式提供，以符合第6.02節).

(B)自投資級評級日期起及之後：

(I)本公司將不會、也不會允許任何附屬公司製造、招致、承擔或允許存在以下程度的債務由於該等債務，本公司將會或可合理地預期會違反第6.14(B)節);

(Ii)本公司將不允許任何子公司產生、招致、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：

(A)任何附屬公司欠本公司或本公司任何附屬公司的債務；

(B)為購置、建造或改善任何固定資產或資本資產而招致的任何附屬公司的負債，包括資本租賃債務，以及任何此類債務的延期、續期和替換，但不增加其未償還本金金額或改變與其相關的優先權或擔保(如有)；提供這樣的話在該項收購或該項建造或改善工程完成之前或之後90天內發生債務；

(D) 其他債務；提供 (1)所有該等債務的未償還本金總額，加上(2)本公司所有售賣及回租交易項下的應佔債務的總和(無重複)及其附屬公司，加上(3)所有債務或其他以留置權擔保的債務的未償還本金總額第6.03(B)(V)條)，不得超過(A)綜合有形淨值的15%，以較小者為準產生、產生或承擔時的資產及(B)產生、產生或承擔時的500,000,000美元。

(Iii)在以下情況下，本公司將不會、也不會允許任何附屬公司進行任何出售和回租交易該等出售及回租交易，為(A)本公司及其附屬公司所有出售及回租交易項下應佔債務總額加上(B)未償還總額的總和，且無重複項下準許的所有債務的本金第6.01(B)(Ii)(D)條)，加上(C)所有債務或其他以下列方式允許的留置權擔保的債務的本金總額第6.03(B)(V)條)，應超過該等售後回租交易完成時綜合有形資產淨值的15%。

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部分 6.02 附屬擔保優先於投資級評級日期. 在投資級評級日期之前，本公司將在任何時候不允許任何子公司擔保任何人的任何債務或其他義務，但以下情況除外：

(A)構成債務的附屬公司的擔保；

(B)在正常業務過程中的履約保證(為免生疑問，擔保債券或類似保證除外票據或任何其他債務)；以及

(C)附屬公司對依據下列條件準許的任何債務的擔保第6.01(A)(Ix)節).

部分 6.03 留置權. 本公司不會，也不會允許任何附屬、設立、承擔或容受對其現在擁有或以後獲得的任何資產存在任何留置權，但以下情況除外：

(A)在投資級評級日期：

(I)保證履行第(A)款所述義務的行政代理人的留置權其定義；

(Ii)對公司或任何附屬公司在生效日期已存在的任何財產或資產的任何留置權前四位附表6.03; 提供 (I)該留置權不適用於本公司或任何附屬公司的任何其他財產或資產，及(Ii)該留置權只擔保其在本協定日期所擔保的債務不增加未償還本金的延期、續展、更換；

(Iii)準許累贅；

(4)對公司或其附屬公司取得、建造或改善的固定資產或資本資產的留置權；提供 (I)這種擔保權益保證了下列允許的債務第6.01（a）（七）節），（ii）該優先權和由此擔保的債務是在該收購或完成該收購之前或之後90天內產生的建設或改善，（iii）由此擔保的債務不超過收購、建設或改善該固定或資本資產的成本，並且（iv）該扣押不適用於任何其他財產或資產公司或任何子公司;

(v)為構成項目融資的任何債務提供擔保的優先權;

(vi)擔保債務的優先權第6.01（a）（ix）節); 提供本金總額由此擔保的債務在任何時候都不超過100，000，000美金;和

(vii)擔保債務或其他義務的其他優先權本金總額在任何時候都不超過50，000，000美金。

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(B)自投資級評級日期起及之後，本公司將不會，亦不會允許任何子公司對其現在擁有或今後獲得的任何資產設定、承擔或容受任何留置權，但以下情況除外：

(I) 有利於保障義務的行政代理人的留置權；

(Ii)對公司的任何財產或資產的任何留置權附屬公司於生效日期存在，並列於附表6.03; 提供 (I)該留置權不適用於本公司或任何附屬公司的任何其他財產或資產，及(Ii)該留置權只適用於在本合同生效之日擔保的債務以及不增加未償還本金的債務的延期、續期和替換；

(Iii)準許的產權負擔；

(4)對公司或其附屬公司取得、建造或改善的固定資產或資本資產的留置權；提供 (I)是這樣的擔保權益擔保以下允許的債務第6.0L(B)(Ii)(B)條)、(Ii)該項留置權及所擔保的債務是在該項收購或完成該項建造之前或之後90天內招致的，或改善，(Iii)所擔保的債務不超過取得、建造或改善該等固定資產或資本資產的成本及(Iv)該留置權不適用於本公司的任何其他財產或資產或任何附屬公司；及

(五)其他留置權；提供未償還的本金總額(1)的總和(1)不重複項下準許的所有債務數額第6.01(B)(Ii)(D)條)，加上(2)公司及其子公司所有出售和回租交易項下的應佔債務，加上(3)未償還本金總額由該留置權擔保的所有債務或其他債務的金額，不得超過其產生、產生或承擔時合併有形資產淨值的15%。

部分 6.04 根本性變化. (A)公司不會、也不會允許任何其他借款人- 與任何其他人合併或合併，或允許任何其他人合併或合併，或作為分立人完成一個部門，或出售、轉讓、租賃或以其他方式處置(在一次交易或一系列交易中交易)其全部或實質所有資產，或其任何重要附屬公司的全部或實質所有股票(在每一種情況下，不論是現在擁有的或以後收購的)，或清算或解散，除非在交易發生時而在緊接該條例生效後，並無任何失責發生及持續，則任何人均可在公司為尚存法團的交易中合併為公司。

(b)在投資級別評級日之前，公司不會允許任何重大子公司合併或與任何其他子公司合併或合併個人或允許任何其他人合併或合併任何重大子公司，或作為分拆人完成部門，或允許任何重大子公司出售、轉讓、租賃或以其他方式處置（在一項交易中或在一系列交易中）其全部或絕大部分資產，或其任何重大子公司的全部或絕大部分股票（在每種情況下，無論是現在擁有還是以後收購），或清算或解散，除非違約發生時和生效後立即不應發生違約並繼續（i）任何人（其他

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任何借款人)可合併為交易中的任何子公司，而在該交易中，尚存實體是子公司；提供 (A)如果任何借款人(本公司除外)是該交易的一方，則該借款人應是尚存實體；及(B)如果任何擔保人(借款人除外)是該交易的一方，擔保人應為尚存實體，(Ii)任何此類子公司(借款人除外)可將其資產出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給本公司或另一家子公司；提供如果該轉讓人是擔保人，收購方應為貸款方；及(Iii)如本公司真誠地認為任何該等附屬公司(借款人除外)清盤或解散符合本公司的最佳利益，則該附屬公司可予以清盤或解散並不會對貸款人造成重大不利；提供如果該子公司是擔保人，則資產應分配給貸款方或由貸款方以其他方式收取。

(C)本公司不會，亦不會允許其任何附屬公司在任何實質程度上從事業務以外的任何業務公司及其子公司在簽署本協定之日開展的業務類型以及與之合理相關的業務。

(D)任何借款人不得重組或以其他方式改變其組織或成立公司的管轄權，或以其他方式成為有組織或成立公司在美國任何州以外的任何司法管轄區註冊成立，或就MOCL而言，在加拿大任何省份註冊，或根據《加拿大商業公司法》註冊。

部分 6.05 對沖協議. 公司不會，也不會允許其任何子公司進入訂立任何套期保值協定，但在正常業務過程中訂立的套期保值協定除外，以對沖或減輕本公司或任何附屬公司在進行業務或管理其業務時所面對的風險負債，且不得用於投機目的；但在訂立該套期保值協定時，每一套期保值協定的對手方應是貸方或貸方的關聯公司，除非經管理代理。

部分 6.06 與附屬機構的交易. 公司不會，也不會允許其任何子公司向其任何關聯公司出售、租賃或以其他方式轉讓任何財產或資產，或從其任何關聯公司購買、租賃或以其他方式獲得任何財產或資產，或以其他方式與其任何關聯公司進行任何其他交易，但 (A)在正常業務過程中，按對本公司或該附屬公司不低於在正常交易基數來自無關的第三方 (B)本公司與其附屬公司之間的交易，而不涉及任何其他聯屬公司；及(C)根據經許可的合營協定進行的交易。

部分 6.07 限制性協議;子公司分配. 直到投資級評級日期，本公司將不會，亦不會允許其任何附屬公司直接或間接訂立、招致或準許存在任何禁止、限制或施加任何條件(A)的協定或其他安排。借款人或任何附屬公司對其任何財產或資產設定、產生或允許存在任何留置權的能力，或(B)任何附屬公司就其資本中的任何股份支付股息或其他分配的能力或向本公司或任何其他附屬公司發放或償還貸款或墊款

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為公司或其他子公司的債務提供擔保；提供 (I)如上所述不適用於(A)法律或本協定、(B)許可合資企業有限責任公司協定對許可合資企業或許可合資企業的股權施加的限制和條件，或(C)許可合資企業出資關於許可合資企業或“資產”(定義見許可合資企業出資協定)的協定，(Ii)上述規定不適用於與出售待出售的子公司；提供該等限制及條件只適用於擬出售的附屬公司，並根據本協定準許出售。(Iii)上述(A)款不適用於限制或條件。由本協定允許的與擔保債務有關的任何協定施加的限制或條件，如果該等限制或條件僅適用於擔保該債務的財產或資產，並且(Iv)上述(A)款不適用於租約和其他合同中限制轉讓的習慣條款。

第6.08節限制付款。本公司不會，也不會允許其任何子公司直接或間接地聲明或支付，或同意支付或支付任何限制性付款，但以下情況除外：

(A)本公司的任何全資附屬公司可就其股權按比例宣佈及支付股息及其他分派興趣；

(B)公司可宣佈並支付僅以其額外股份形式支付的股權的股息股權(不符合資格的股本除外)；

(C)公司可依據並按照以下規定作出有限制的付款公司及其子公司管理層或員工的股票期權計劃或其他福利計劃；

(D)獲準合營企業可根據準許合營有限責任公司協定及準許合營公司出資協定(包括任何非應課差餉在明確的範圍內分發提供在該等檔案內)；

(E)在投資級評級日期之前，公司和任何附屬公司可以進行有限制的付款，只要 (I)在任何該等受限制付款生效之前及之後，(X)如並無違約發生，並無違約持續或將會導致違約，。(Y)綜合槓桿率等於或小於3.00至1.00。 (計算依據是備考使用(1)截至該日的合併總債務和(2)最近編制了財務報表的連續四個會計季度的合併EBITDA 根據第5.01(A)節）或者第5.01(B)節），並且（z）最近結束的連續四個財政季度期間，綜合利息覆蓋率等於或大於2.75至1.00 財務報表已根據第5.01(A)節）或者第5.01(B)節））和（ii）行政代理應已收到公司財務官員的形式和實質證明令行政代理人滿意，證明本條款（e）中規定的各項要求;和

(f)前後在投資級別評級日期，只要在任何此類限制付款生效之前和之後沒有發生違約且正在持續或將導致違約，公司和任何子公司都可以做出限制付款由此。

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第6.09節投資級別評級日期之前的投資。之前截至投資級評級日，本公司將不會也不會允許其任何子公司對任何人或對任何人進行任何投資或對任何人進行任何投資，但以下情況除外：

(A)(I)在生效日期前對生效日期已存在的附屬公司作出的投資；及(Ii)其他投資在生效日期存在，並在附表6.09以及本條(A)(Ii)所指的任何此等投資的任何續期或延期，只要該項續期或延期不會增加續展或延期的投資(以續展或延期之日為準)；

(B)任何借款人或任何其他貸款方在該投資之前是貸款方的任何人；

(C)任何附屬公司作出的非貸款投資在本公司或本公司的任何子公司中的一方；提供以貸款或墊款的形式進行的任何此類投資非貸款借款方的當事人應當是無擔保的和從屬的根據附屬公司間票據承擔的義務；

(D)在正常業務過程中產生的應收賬款，與供應商和客戶的破產或重組或為解決客戶和供應商的拖欠債務和其他糾紛而收到的投資，在合理必要的範圍內，以便防止或限制損失；

(E)準許投資專案；

(F)由下列允許的對沖協定組成的投資第6.05節;

(G)在構成投資的範圍內，由下列人士準許的債務擔保第6.02節;

(H)與下列人士準許的產權處置相關而收取的投資第6.11節;和

(i)投資只要（i）在任何此類投資生效之前和之後立即，沒有發生違約並且繼續或將因此產生，（ii）在該投資生效之前和之後，公司應形式上遵守各項財務準則，並且（iii）行政代理應具備收到公司財務官員的證書，其形式和內容令行政代理人滿意，證明了本條款（i）中規定的各項要求;和

(j)根據許可合資企業的條款，對許可合資企業的投資（i）在許可合資企業結束日期存在出資協議、許可的合資企業MEPU轉讓和許可的合資企業單位轉讓以及（ii）根據許可的合資企業LLC協議在許可的合資企業結束日期之後達成。

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部分 6.10 投資級別之前的限制性債務償還評級日期. 在投資級評級日期之前，本公司不會，也不會允許其任何附屬公司在任何次級債務的聲明到期日之前自願贖回，但本公司及其任何附屬公司可贖回次級債務只要：(I)在贖回之前和緊接贖回之後，沒有發生違約，並且沒有違約正在繼續或將會導致違約，(Ii)在緊接贖回之前和之後贖回時，本公司應在形式上遵守每一財務契諾；及(Iii)行政代理人應已收到本公司財務主任的證書，其形式和實質應令行政代理，證明符合本條款(B)中規定的每一項要求。

部分 6.11 資產在投資級評級日期之前處置. 在投資級評級日期之前，本公司將不會也不會允許其任何子公司處置任何財產，但以下財產除外：

(A)處置過剩庫存；

(B)在正常業務過程中處置碳氫化合物和地震數據，並符合過去的做法；

(C)因意外事故而導致的任何財產處置；

(D)處置與催收或妥協有關的應收賬款(與任何融資有關的除外交易)；

(E)只要這種處置不會導致違反下列規定的限制和協議第6.04節，對任何人(本公司或其任何關聯公司除外)的額外處置；提供 (I)在該項處置生效之前及之後，並無失責發生，且繼續或將由此產生的，(Ii)在給予該處置後，公司應備考遵守每一財務公約，(三)就該等處置所收取的代價應相等達到或大於被處置資產的公允市場價值，以及(Iv)行政代理應在處置完成前至少三個工作日(或以下較短的期限)收到行政代理可同意)、公司財務人員證書、在……裡面行政代理人滿意的形式和實質，證明本條款(F)所述事項；

(F)自生效日期以來公允市值總額不超過25,000,000美元的其他處置(當時確定任何該等處置)；及

(g)「MEPU資產」、「美杜莎Spar單位」和「MEPU」的處置現金出資」（每個術語均在許可合資企業出資協議中定義）由 Expro-USA 根據和向獲準的合資企業 在……裡面根據許可合資企業的條款根據許可合資企業有限責任公司第5.6（b）條，在未經「董事會共同同意」（定義見許可合資企業有限責任公司協議）的情況下允許的合資企業進行的出資協議和財產處置協議;

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提供如在依據下列條件執行任何處置後第6.11(C)節(如果受傷亡事件影響的財產的公平市值超過25,000,000美元)或第6.11(E)節，綜合槓桿率超過2.75至1.00(按備考基數使用 (I)截至該日的綜合債務總額和(Ii)最近四個會計季度期間的綜合EBITDA，其財務報表已根據第5.01(A)節或第5.01（b）節)，借款人應按照第2.10(E)節的要求提前償還貸款。

第6.12節 [已保留).

部分 6.13 投資級評級日期之前的新帳戶. 在此之前投資級評級日期，本公司將不會，也不會允許任何子公司開設或以其他方式建立或維持，或存入、貸記或以其他方式將任何現金收據、證券、金融資產或任何其他財產轉移到，任何存款戶口、證券戶口或商品戶口(不包括DDA)，但附表5.14所列的存款戶口、證券戶口或商品戶口除外，並由行政代理或貸款人維持或行政代理人合理接受的另一家金融機構。

第6.14節財務契諾.

(A)在投資級評級日期之前：

(i) 綜合槓桿比率。自本公司任何財政季度的最後一天起，本公司將不允許合併在截至該日的連續四個財政季度期間，槓桿率超過3.25比1.00。

(ii) 已整合利息覆蓋率。自本公司任何一個會計季度的最後一天起，本公司將不允許截至該日的連續四個會計季度的綜合利息覆蓋率低於2.50 到1.00。

(b)合併追索債務與調整後合併資本的比率。自投資級評級日起，截至公司任何財政季度的最後一天，公司不會允許（a）截至該日的合併總債務與（b）截至該日的合併總資本的比率超過60%。

部分 6.15 對許可的合資協議的修改. 自生效日期起和之後，公司將不會，並且不會允許其任何子公司修改、修改或補充（或允許修改、修改或補充），或簽訂任何具有修改、修改或補充任何允許的合資企業協議效果的協議。在任何重大方面對貸方不利的方式。

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第七條

違約事件

部分 7.01 違約事件. 如果 下列事件之一(“的事件默認“)應在生效日期當日或之後的任何時間發生：

(A)任何借款人不得支付任何貸款的本金或關於任何信用證支出的任何償還義務，無論是在其到期日，還是在確定的預付款日期或其他時候，均應到期並應支付；

(B)任何借款人不得就任何貸款支付任何利息、任何費用或任何其他款額(條款所指的款額除外 (一)其中之一第7.01節)根據本協定或任何其他貸款單據到期並應支付時應支付的款項，且該未付款項應在五天內繼續不予補救；

(C)在本協定中或與本協定相關的情況下，由公司或任何附屬公司或其代表作出或視為作出的任何陳述或保證 (或對本檔案的任何修訂或修改或本文件下的放棄或同意)，在任何其他貸款檔案(或對其作出的任何修訂或修改，或根據其放棄或同意)或任何報告、證明書、財務報表內或與之相關的或依據或與本協定有關的其他檔案(或對本協定的任何修訂或修改或本協定項下的放棄或同意)，或依據或與任何其他貸款檔案(或任何修訂或修改)相關的檔案或其下的放棄或同意)，在任何該等情況下，均須證明在作出或被視為作出時在任何重要方面是不正確的；

(D)任何借款人或任何附屬公司不得遵守或履行下列任何契諾、條件或協定第5.02節, 第5.03節(關於該借款人的存在)，第5.09節，第5.10節, 第5.12節, 第5.14節, 第5.16節, 第5.18節或第六條;

(E)任何借款人或任何附屬公司不得遵守或履行本協定(其他)所載的任何契諾、條件或協定超過本條例第(A)、(B)或(D)款所規定的數目第7.01節)或任何其他貸款檔案中，且在行政代理向行政代理髮出通知後的十天內，這種不履行應繼續不予補救。公司(將應任何貸款人的要求發出通知)；

(F)公司或任何附屬公司不得支付任何款項 (不論本金或利息及不論款額)就任何重大債項而言，該等債項於何時到期並須予支付；

(G)發生任何事件或情況，導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或使或準許任何重大債項的持有人或其代表的任何受託人或代理人(不論是否已發出通知、時間流逝或兩者兼有)導致任何重大債項到期，或規定提前付款、回購、贖回或作廢的；提供本條(G)不適用於因自願出售或轉讓為該債務提供擔保的財產或資產；

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(H)應啟動非自願程式或提交非自願請願書尋求(I)根據任何聯盟、州或外國破產、無力償債、接管或其他規定，就公司或任何重要附屬公司或其債務或其大部分資產尋求清盤、重組或其他濟助現在或以後生效的類似法律，或(Ii)為公司或任何重要附屬公司或其大部分資產任命接管人、受託人、保管人、財產扣押人、財產管理人或類似的官員，以及在這種情況下，該訴訟程式或請願書應繼續進行45天而不被駁回，或應登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令；

(I)本公司或任何重要附屬公司應(I)自願開始任何程式或提交任何尋求清盤的請願書，根據現在或以後生效的任何聯盟、州或外國破產、接管或類似法律進行的重組或其他救濟，(Ii)同意提起或未能及時和適當地對任何第(H)款所述的法律程序或呈請書第7.01節、(Iii)申請或同意委任本公司的接管人、受託人、保管人、暫時扣押人、財產保管人或類似的人員或任何材料子公司或其大部分資產，(Iv)提交答辯書，承認在任何此類程式中對其提出的請願書的實質性指控，(V)為債權人的利益進行一般轉讓或(Vi)收取為達成上述任何一項目的而採取的任何行動；

(J)本公司或任何重要附屬公司將無法在在債務到期時，一般不能或不能償還債務；

(K)一項或多於一項在法院繳存款項的判決應向公司、任何子公司或其任何組合支付總額超過75,000,000美元的款項，並應在連續30天內保持未清償狀態，在此期間執行無效被擱置，或判定債權人應依法採取任何行動，以扣押或徵收公司或任何子公司的任何資產，以強制執行任何此類判決；

(L)已經發生的ERISA事件，與已經發生的所有其他ERISA事件放在一起，是可以合理預期的造成實質性不良影響的；

(M)貸款檔案交付後，除在允許的範圍內外，應出於任何理由根據其條款，對任何借款人或其任何擔保方不再具有充分的效力和作用，並根據其條款對任何借款人或擔保方具有約束力和可強制執行的效力，或應由他們中的任何一方或任何借款人或任何擔保人拒絕或其各自的任何關聯公司應以書面說明；或

(N)應發生控制權變更；

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則在每次該等事件中(第(H)款或第(1)款所述與任何借款人有關的事件除外 (一)其中之一第7.01節)，此後在該事件持續期間的任何時間，行政代理可在所需貸款人的要求下，向公司發出通知，接受其中一項或兩項在同一時間或不同時間採取下列行動：(一)終止承諾，承諾隨即終止；(二)宣佈當時未償還的貸款全部(或部分)到期應付如任何本金並未如此宣佈為到期及須予支付，則其後可宣佈為已到期及須予支付的本金)，而如此宣佈為到期及須予支付的貸款本金，連同其應累算的利息及所有費用及其他借款人在本合同項下應計的債務應立即到期並支付，而無需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，所有這些均由各借款人在此免除；如果發生任何與下列情況有關的情況本合同第(H)款或第(I)款所述的借款人第7.01節，承付款應自動終止，當時未償還的貸款本金連同應計利息以及所有費用和其他債務本合同項下應計借款人的債務應自動到期並支付，無需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有這些均由各借款人在此免除。

第7.02條補救辦法.

(A)如發生失責事件，而不是下述情況第7.01(H)節或第7.01(I)節，在任何時間此後，在違約事件持續期間，行政代理可應所要求的貸款人的要求，在同一時間或不同時間通知借款人採取下列兩種或兩種行動之一： (I)終止該等承諾，而該等承諾須隨即終止，及。(Ii)宣佈該等票據及當時未償還的貸款全部到期及須予支付(或部分，在此情況下，任何未如此宣佈的本金須予支付)。其後可宣佈到期及應付)，以及如此宣佈到期及應付的貸款本金，連同其應累算利息及借款人及根據本協定及根據票據及其他貸款檔案應累算的擔保人(包括但不限於支付現金抵押品以保證信用證風險的規定第2.05(J)節)，即到期並須予支付每一借款人和每一擔保人在沒有提示、要求、抗辯、加速的意向通知、加速通知或其他任何類型的通知的情況下立即放棄所有這些通知；以及在發生上述違約事件的情況下在……裡面第7.01(H)節或第7.01(I)節，承付款將自動終止，當時未償還的票據和本金連同應計利息和所有費用及其他債務一起終止借款人和擔保人根據本協定、票據和其他貸款檔案(包括但不限於支付現金抵押品以保證信用證風險)的應計費用第2.05(J)節)，應自動成為到期和應付的，無需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人和每個擔保人在此免除所有這些通知。

(b)如果發生違約事件，行政代理人和貸方將擁有所有其他權利和補救措施可在法律和公平處獲得。

(c)儘管本文有任何相反的規定，在事件發生後和持續期間在發生違約事件以及公司或所需貸款人向行政代理髮出的通知時，根據第2.19條的規定，行政代理應按照以下方式使用因義務而收到的所有付款：

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(i) 第一,支付或償還該部分債務構成以行政代理人的身分應支付給行政代理人的費用、開支和賠償；

(ii) 第二,按比例分配支付或償還構成應付給貸款人的費用、開支和賠償的那部分債務；

(iii) 第三,按比例支付貸款的應計利息；

(iv) 第四,按比例支付(A)本金未清償貸款；(B)根據下列規定履行信用證的償還義務第2.05(E)節(以及本協定項下LC風險的現金抵押)和(C)有擔保的現金管理債務有擔保的現金管理提供商；

(v) 第五,擔保套期保值當事人應承擔的擔保套期保值義務的比例；

(vi) 第六,按比例承擔任何其他義務；以及

(vii) 第七,在所有債務都已以現金全額支付後，任何超出的部分應支付給借款人或任何政府規定的其他要求；

提供為免生疑問，不包括有擔保對任何附屬擔保人的套期保值義務，不得以從該附屬擔保人或其資產中收取的金額支付，但應當對借款人和其他任何人的付款作出適當調整。擔保人應保留對本協定中以其他方式規定的債務的分配第7.02(C)節.

第八條

[預留]

第九條

這個行政代理

部分 9.01 每一貸款人和開證行在此不可撤銷地指定行政代理作為其代理人，並授權行政代理代表其採取本協定條款授予行政代理的行動和權力，以及下列行動和權力這是合理附帶的。

作為本合同項下行政代理行的銀行在其作為任何其他貸款人的貸款人身分，並可行使，猶如它不是行政代理一樣，該銀行及其附屬公司可接受各自的存款，向其放貸，並通常與其從事任何類型的業務借款人或其任何附屬公司或其他關聯公司，如同它不是本合同項下的行政代理一樣。除了但不限於上述規定，每個借款人和貸款人都承認管理代理是或可能是代理、安排人和/或貸款人在其他貸款或其他證券項下，併放棄與其在本協定項下和此類其他交易中的角色相關的任何現有或未來的利益衝突。

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除明文規定外，行政代理人不應承擔任何職責或義務第四，在此。行政代理的動機本質上是商業動機，不投資於任何借款人的一般業績或運營。在不限制前述一般性的情況下，(A)行政代理應不受任何受託責任或其他默示責任的約束，無論違約是否已經發生並仍在繼續，(B)行政代理不應有任何義務採取任何酌情行動或行使任何酌情權力，但行政代理須按所需貸款人(或按下列規定所需的其他數目或百分比的貸款人)以書面指示行使的酌情權及權力除外中規定的情況第10.02節)，及(C)除非本協定另有明文規定，否則行政代理並無任何責任披露任何資料，亦不對未能披露任何資料負責與任何借款人或其任何附屬公司以任何身分傳達給作為行政代理的銀行或其任何附屬公司或由其獲得的任何借款人或其任何子公司有關。行政代理對採取或不採取的任何行動不負責任經要求的貸款人(或在下列情況下所需的其他數目或百分比的貸款人)的同意或請求第10.02節)或在沒有自己的總收入的情況下疏忽或故意的不當行為。除非任何借款人或貸款人和行政代理人向行政代理人發出書面通知，否則行政代理人應被視為不知道任何違約對(I)在本協定中或與本協定相關的任何聲明、保證或陳述，(Ii)所交付的任何證書、報告或其他檔案的內容，不承擔責任，也沒有責任確定或調查(I) 在本協定項下或與本協定有關的情況下，(Iii)履行或遵守本協定所列的任何契諾、協定或其他條款或條件，(Iv)本協定的有效性、可執行性、有效性或真實性或任何其他協定、文書或檔案，或(V)滿足下列任何條件第四條或在本合同的其他地方，除確認收到明確要求交付給管理代理的物品外。

行政代理應有權依賴，且不因依賴任何通知、請求、證書、同意書、聲明、文書、檔案或其他被其認為是真實的、由適當的人簽署或發送的文字。行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何陳述，並且它相信是由適當的人作出的，不會因依賴它而招致任何責任。行政代理人可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和其他選定的專家。並不對其按照任何該等律師、會計師或專家的意見採取或不採取的任何行動負責。

行政代理可以通過或通過任何一個或多個代理履行其任何和所有職責並行使其權利和權力次級代理由行政代理任命。管理代理和任何類似的子代理可通過以下途徑履行其任何和所有職責並行使其權利和權力他們各自的關聯方。前款免責規定適用於上述情形子代理以及行政代理的關聯方以及任何此類副代理人，並應適用於其各自與本合同規定的信貸融資辛迪加相關的活動以及作為行政代理的活動。

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受制於下列規定的繼任行政代理人的任命和接受在本款中，行政代理可隨時通知貸款人、開證行和本公司辭職。在任何此類辭職後，所要求的貸款人有權在與公司協商後指定一名繼任者。如果沒有繼任者由所要求的貸款人如此指定，並且在退休的行政代理人發出辭職通知後30天內接受了該任命，則退休的行政代理人可代表貸款人和開證行指定一名繼任行政代理人，該代理人應為在紐約、紐約設有辦事處的銀行或任何該等銀行的關聯機構。在接受委任為政務主任時根據本條例，行政代理人應由繼承人繼承，並被賦予退休行政代理人的一切權利、權力、特權和責任，而卸任行政代理人應被解除其職責。本協定項下的義務。除非本公司與該繼承人另有協定，否則本公司須支付予繼任行政代理的費用，應與支付予其前身的費用相同。在管理代理的根據本協定的規定，本第九條和第10.03節為該退休的行政代理人的利益而繼續有效，其次級代理和他們各自的任何一方所採取或未採取的任何行動的關聯方：(I)在其擔任行政代理期間，以及(Ii)只要他們中的任何一方繼續以任何身分行事，在辭職或被免職之後根據本合同項下或根據本合同預期的任何協定或文書，包括就將代理轉移給任何後續行政代理而採取的任何行動。

每一貸款人承認並同意本合同項下的信用證延期是商業貸款和信用證，而不是對企業或證券的投資。每家貸款人進一步表示，其在其正常業務過程中從事發放、收購或持有商業貸款，而不是為了投資於一般任何借款人的履約或操作，或出於購買、獲取或持有任何類型的金融工具如證券的目的(且各貸款人同意不主張違反前述規定的債權，如債權根據聯盟或州證券法)，並在不依賴管理代理的情況下獨立地擁有任何聯合辛迪加代理、檔案代理、任何首席安排人或任何其他貸款人並根據其認為適當的檔案和資訊，作出自己的信用分析和決定，作為貸款人訂立本協定，並根據本協定發放、收購或持有貸款。每一貸款人應獨立地、不受依賴管理代理、任何聯合辛迪加代理、檔案代理、任何牽頭安排者或任何其他貸款人，並基於此類檔案和資訊(可能包含材料，非公開美國證券法所指的有關借款人及其各自關聯公司的資訊)，如它不時認為適當，繼續作出自己的根據或基於本協定、任何相關協定或根據本協定或根據本協定提供的任何檔案採取或不採取行動的決定，以及決定是否或在何種程度上繼續作為貸款人或轉讓或否則轉讓其在本協定項下的權利、利益和義務。

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每家貸款人和每家開證行特此授權行政代理放行 (I)根據擔保協定的條款，或(Ii)就當時的任何附屬擔保人而言，根據第10.20節的投資級評級日期。

沒有首席編排員，聯合辛迪加代理人或檔案代理人有任何權利、權力、義務、本協定項下的責任、責任或義務，但適用於所有貸款人的責任、責任或義務除外。在不限制前述規定的情況下，任何牽頭安排人、聯合辛迪加代理或文檔代理不得具有或被視為與任何牽頭安排人或任何貸款人有任何受託關係。每個貸款人都承認它不依賴於，也不會依賴管理代理的任何聯合辛迪加代理，代理在決定簽訂本協定或在本協定項下采取或不採取任何行動時，檔案代理、任何牽頭安排人或任何其他貸款人。

部分 9.02 (A)每一貸款人特此同意：(I)如果行政代理通知該貸款人，行政代理已自行決定，該貸款人從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還；個別和集體地)被錯誤地傳送給該貸款人(無論該貸款人是否知道)，並要求退還該款項(或其部分)，該貸款人應迅速，但不得遲於在其後的一個營業日(或行政代理人憑其全權酌情決定權以書面指定的較後日期)之前，向行政代理人退還任何該等付款(或其部分)的款額，而該等付款是自貸款人收到付款(或部分款項)之日起至該日止的每一天的同日存款連同利息(除非行政代理以書面豁免) 上述款項將按NYFRB利率和管理代理根據銀行業不時生效的銀行同業薪酬規則確定的利率中的較大者償還給管理代理，以及(Ii) 在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得主張並特此放棄對行政代理的任何索賠、反索賠、抗辯或下列權利抵銷或就任何行政代理要求退還收到的任何款項的要求、索賠或反索賠，包括但不限於基於“按價值清償”或任何類似原則的任何抗辯。行政代理給任何人的通知本合同項下的貸款人第9.02（a）節應是決定性的，沒有明顯的錯誤。

(B)每一貸款人在此進一步同意，如果它從管理代理或其任何關聯公司收到付款：(I)金額或日期與管理代理(或其任何關聯公司)發送的付款通知中指定的金額不同或日期不同關於該等付款(a“付款通知“)或(2)如果沒有在付款通知之前或之後附上付款通知，則在每一種情況下，均應在通知上指出關於該付款的錯誤。每家貸款人同意在每一種情況下，或如果貸款人以其他方式意識到付款(或部分付款)可能被錯誤發送，該貸款人應立即將這種情況通知行政代理，並應行政代理的要求代理人應迅速，但在任何情況下不得遲於其後一個營業日(或行政代理人可自行酌情以書面指定的較後日期)向行政代理人退還任何該等付款的款額(或其部分)，其中

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自該日起及包括該日起的每一天，均以同日基金連同其利息(但行政代理人以書面豁免的範圍除外)提出要求貸款人收到的付款(或其部分)已按NYFRB利率和管理代理根據銀行業規則確定的利率中的較大者償還給管理代理之日為止銀行同業拆借不時生效。

(C)每一借款人和另一借款人在此約定：(I)在下列情況下因任何原因收到錯誤付款(或其部分)的貸款人不能追回錯誤付款，行政代理應取代該貸款人對該金額的所有權利和(Y)錯誤的付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他貸款方所欠的任何債務，除非在每種情況下，該付款僅與金額有關任何借款人或任何附屬公司為預付、償還、解除或以其他方式履行該等債務的資金。

(D)各方在本協定項下的義務第9.02節應在行政代理辭職或更換後繼續存在或貸款人的任何權利或義務的轉讓或替換、終止承諾或償還、清償或解除任何貸款檔案下的所有義務。

第9.03節借款人通訊.(A)在行政代理、貸款人和開證行同意公司(代表自己，Expro-Intl.或MOCL)可以，但沒有義務，通過管理代理選擇作為其電子傳輸的電子平臺與管理代理進行通信系統(“批准的借款人門戶網站”)。

(B)儘管核准的借款人門戶網站及其主要門戶網站是使用由管理代理不時實施或修改的普遍適用的安全程式和策略(截至生效日期，包括用戶ID/密碼授權系統)進行保護，每個貸款人、每個開證行和每個借款人承認並同意通過電子媒介分發材料不一定是安全的，行政代理不負責批准或審查代表或添加到批准的借款人門戶的任何借款人的聯繫人，並且此類分發可能存在機密性和其他風險。每一貸款人、每一開證行和每一借款人在此批准通過批准的借款人門戶分發借款人通信，並瞭解並承擔此類分發的風險。

(C)“按原樣”和“按可用”提供經核准的借款人門戶網站。適用各方(定義如下)不保證借款人通信的準確性或完整性，或批准的借款人門戶網站的充分性，並明確表示對批准的借款人門戶網站和借款人通信中的錯誤或遺漏不承擔任何責任。不提供保固任何種類的、明示的、默示的或法定的，包括任何

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對適銷性、對特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證，由適用各方在與借款人通信或經批准的借款人門戶網站的連接。在任何情況下，行政代理、任何安排人、任何檔案代理、任何聯合辛迪加代理或他們的任何人各自關聯方(統稱為，“適用當事人”‘)對任何貸款方、任何貸款人、任何開證行或任何其他人或實體負有任何責任，包括直接或間接的損害賠償，借款人通過互聯網或經批准的借款人門戶傳輸借款人通信而產生的特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他形式)。

“借款人通信”指任何借款請求、利息選擇請求、提前還款通知、要求籤發、修改或延長信用證的通知，或根據任何貸款檔案或交易由任何貸款方或其代表提供的其他通知、要求、通信、資訊、檔案或其他材料由公司通過經批准的借款人門戶網站分發給行政代理。

(A)每名貸款人、每一開證行和每一借款人同意，行政代理可以，但(除非適用法律另有要求)沒有義務將借款人通信存儲在批准的借款人門戶上符合行政代理的一般適用的檔案保留程式和政策。

(B)本協定的任何規定均不適用於損害任何借款人根據任何貸款檔案以該貸款檔案中規定的任何其他方式發出任何通知或進行其他通信的權利。

第十條

雜項

第10.01節通知.

(A)除明確準許以電話發出的通知及其他通訊外(並在符合第 (B)，此處規定的所有通知和其他通信應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號郵件郵寄或通過傳真或電子郵件發送，如下所示：

(i)

如發給借款人，則發給公司：

9805凱蒂高速公路套房G-200,

德克薩斯州休斯頓郵編：77024

司庫注意事項

電話：281-685-0996

電子郵件：leyster_jumawan@MurPhyoilcorp.com；

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(ii)

如果是從借款人寄給行政代理的，則按單獨提供給公司的地址發給其：

(iii)

如果從貸款人發送給管理代理，則在以下位置發送給它：

摩根大通銀行，不適用，

大街712號05樓

德克薩斯州休斯頓，郵編：77002-3201

注意：索菲亞·巴雷拉·詹姆

郵箱：sofia.barrerajaime@jpmgan.com

如為操作事宜，請另行發送至

在行政調查問卷中提供。

(iv)

如致摩根大通銀行，N.A.，以開證行的身分，收件人為：

摩根大通銀行，不適用

高地莊園10410號博士，3樓

佛羅裡達州坦帕市33610

注意：備用LC單元

電話：800-364-1969

傳真： 856-294-5267

電子郵件：郵箱：GTS.Client.Services@jpmche e.com

(v)

如果給任何其他貸款人，按其行政檔案中規定的地址(或傳真號碼)寄給該貸款人問卷調查。

以專人或隔夜速遞服務，或以掛號信或掛號信郵寄的通知，應被視為收到時已發出；通過傳真發送的通知在發出時應視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出的，應視為在下一次營業開始時發出收件人的營業日)。通過電子系統或經批准的借款人門戶網站交付的通知，在下文(B)段規定的範圍內，應如(B)段規定的那樣有效。

(b)可向任何貸款方、行政代理人、貸款人和發行銀行發送通知和其他通訊或在每種情況下，根據行政代理批准的程式使用電子系統或批准的借款人門戶（如適用）提供; 提供上述規定不適用於根據文章 II 除非行政代理人和適用的分包商另有同意。行政代理或公司可自行決定同意接受通過電子通信向其發送的通知和其他通信按照其批准的程式; 提供此類程式的批准可能僅限於特定通知或通訊。

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除非管理代理另有規定，否則(I)將通知和其他通信發送給電子郵件地址應在發送者收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用，可通過“要求回執”功能收到回執電子郵件或其他書面確認)，以及(Ii)張貼在網際網路或內聯網網站上的通知或通信應被視為在預期收件人收到時被視為已收到，電子郵件上述第(I)款所述的通知地址，即可獲得該通知或通信的地址，並標明其網址；提供這一點，對於兩個條款 (I)和(Ii)，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在收件人的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為在下一個營業日開業時發送對收件人來說。

(C)本協定任何一方均可通過通知更改本協定項下通知和其他通信的地址或傳真號碼致本合同的其他各方。

(d) 電子系統.

(I)每一借款人同意，行政代理可以，但沒有義務，將通信(定義如下)提供給開證行和其他貸款人通過在債務域、INTRALINK、SyndTrak、ClearPar或實質上類似的電子系統上張貼通信。

(Ii)行政代理使用的任何電子系統都是“按原樣”和“可用時”提供的。代理方(AS 以下定義)不保證此類電子系統的充分性，並明確不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。不作任何明示、默示或法定的保證，包括對適銷性的任何保證，適合某一特定目的，不侵權第三方權利或免於病毒或其他代碼缺陷，由任何代理方與通信或任何電子產品相關系統。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱為代理方“)對任何借款人或其他貸款方、任何貸款人、任何開證行或任何其他人或任何類型的損害賠償，包括直接或間接的、特殊的、附帶的或後果性的損害、損失或費用(無論是在侵權、合同或其他方面)，因任何借款人、任何其他貸款方或行政代理通過電子系統傳輸通信。“通信“統稱是指由以下各方或其代表提供的任何通知、要求、通信、資訊、檔案或其他材料任何借款人或任何其他貸款方根據本協定、其他貸款檔案或其中規定的交易，由行政代理、任何貸款人或任何開證行以電子通信方式分發在此基礎上第10.01節，包括通過電子系統。

部分 10.02 豁免; 修正案. (a)行政代理人、任何發行銀行或任何貸方未能或延遲行使本協議項下的任何權利或權力，均不應視為其放棄，任何單一或部分行使任何此類權利或權力。權力，或放棄或終止執行此類權利或權力的步驟，均妨礙其任何其他或進一步行使或行使任何其他權利或權力。權利和補救措施

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本合同項下的行政代理、開證行和貸款人是累積性的，並不排除他們在其他情況下享有的任何權利或補救措施。不放棄本協定的任何條款任何借款人離開的協定或同意，在任何情況下均屬有效，除非該協定或同意獲本條例第(二)款所允許。第10.02節，則該放棄或同意只在以下情況下有效特定的實例和給定的目的。在不限制前述一般性的原則下，貸款的發放或信用證的簽發不得解釋為對任何違約的放棄，無論行政代理、任何貸款人或任何開證行當時可能已通知或知道此類違約。

(B)在符合第2.13(B)節和第10.02(C)節，不得放棄、修改或修改本協定或本協定的任何條款，或任何其他貸款檔案或其任何條款，除非根據簽訂的一項或多項書面協定由每個借款人和所需貸款人，或經所需貸款人同意，由每個借款人和行政代理進入；提供任何此類協定均不得(I)在沒有書面協定的情況下增加任何貸款人的承諾經該貸款人同意，(Ii)未經受影響的每一貸款人書面同意，減少任何貸款或信用證支出的本金或降低其利率，或降低根據本協定應支付的任何費用， (Iii)將任何貸款或信用證支出的本金或其任何利息或根據本協定應支付的任何費用的預定付款日期推遲，或減少、免除或免除任何此類付款的金額，或推遲預定的付款日期任何承諾到期之日，未經受影響的每一貸款人書面同意，(四)和(A)變更第2.17(B)條或 (c)以改變按比例分攤由此所需的付款的方式， (B)任何其他債務對貸款人所欠的任何債務在償付權上從屬於貸款人；或(C)如果貸款檔案規定的對貸款人的債務在任何時候以留置權作擔保，則任何此類留置權均從屬於任何此類留置權 (不包括行政代理根據貸款檔案的明示條款被授權解除或從屬的任何留置權)到擔保任何其他債務的留置權，在每種情況下，根據第(Iv)條，沒有書面的每一貸款人的同意，(V)放棄或修訂第7.02(C)節或第10.16節未經各貸款人書面同意；提供任何放棄或修改第10.16節，這一但書在此第10.02(B)(V)條, 第10.02(B)(Vi)條或第10.02(B)(Vii)條，還應獲得每一擔保套期保值方和每一擔保現金管理提供商的書面同意，(Vi)修改條款的第7.02(C)節未經各貸款人書面同意，擔保套期保值交易方和擔保現金管理提供商因此而受到不利影響，或修改或以其他方式改變擔保套期保值的定義協定“、”有擔保的套期保值義務“或”有擔保的套期保值方“，未經每一受其不利影響的有擔保的套期保值方的書面同意或”有擔保的現金管理“的定義協定，“有擔保的現金管理債務”或“有擔保的現金管理提供者”，未經受其不利影響的每個有擔保的現金管理提供者的書面同意)，(Vii)免除任何擔保人任何擔保協定(此類擔保協定或根據第10.20節規定的除外)或限制其對此的責任，未經各貸款人書面同意，或(Viii)更改本第10.02節或“所需貸款人”的定義或本協定中規定放棄、修改或修改本協定項下任何權利或作出任何決定或授予任何權利的貸款人數目或百分比的任何其他規定。本協定項下的同意，未經各貸款人書面同意；只要，進一步，任何此類協定不得修改、修改或以其他方式影響

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未經行政代理或開證行事先書面同意，行政代理或開證行在本合同或任何其他貸款檔案項下的責任也許是吧。儘管有上述規定，任何對附表3.14只需向行政代理提交一份明確標明的補充計劃即可生效，行政代理在收到後將迅速將其副本交付給貸款人。

(C)如果行政代理人和共同行動的公司發現任何含糊不清之處，本協定或任何其他貸款檔案的任何條款中的遺漏、錯誤、印刷錯誤或其他缺陷，則行政代理和公司應被允許修改、修改或補充該條款，以糾正此類缺陷含糊不清、遺漏、錯誤、印刷錯誤或其他缺陷，此類修改無需本協定其他任何一方的進一步行動或同意即可生效。

部分 10.03 費用;責任限制;賠償;等. (A)每名借款人共同及各別，應支付(I)一切合理的自掏腰包行政代理及其附屬公司發生的費用，包括合理的費用、收費和行政代理律師的費用，與本協定規定的信貸安排的辛迪加、本協定和其他貸款檔案或任何修訂的編制和管理有關，對本協定或其條款的修改或豁免(無論據此或藉此預期的交易是否應完成)，(Ii)一切合理自掏腰包開證行因開證、修改、續期或延期任何信用證或付款要求而發生的費用及(Iii)均屬合理自掏腰包行政代理、任何開證行或任何貸款人發生的費用，包括任何律師的合理費用、收費和支出行政代理、任何開證行或任何貸款人在執行、收取或保護其在本協定和其他貸款檔案方面的權利，包括其在本協定項下的權利第10.03節，或與本合同項下發放的貸款或簽發的信用證有關，包括所有這些合理的自掏腰包已發生的費用在任何鍛鍊、重組或談判期間在……裡面尊重此類貸款或信用證。

(B)每名借款人，聯名及應分別賠償行政代理、每一首席安排人、每一聯合辛迪加代理、單據代理、每家開證行和每家貸款人以及上述任何一項的每一關聯方人(每名該等人士被稱為“賠償人“)反對任何和所有責任和相關費用，包括任何律師的合理費用、收費和支出，並使每個受償人不受損害因(I)簽立或交付本協定、任何其他貸款檔案或本協定預期的任何協定或文書而產生的、與本協定有關的或由於下列原因而對任何受賠人產生的或對受償人提出的索賠因此，(Ii)在合同各方履行各自在本合同項下或合同項下的義務或完成本合同所設想的交易或任何其他交易之前，(Iii)任何貸款或信用證或所得款項的使用(包括任何開證行在提交單據的情況下拒絕履行其簽發的信用證下的付款要求在……裡面與此類需求相關的條款不嚴格遵守本公司或其任何附屬公司所擁有或經營的任何物業上或其任何附屬公司所擁有或經營的任何物業的任何實際或指稱的危險物質存在或洩漏，或以任何方式與本公司或其任何子公司有關的任何環境責任

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公司或其任何附屬公司，或(V)與上述任何一項有關的任何實際或預期程式，不論該程式是否由任何借款人或任何其他貸款提出一方或其各自的股權持有人、關聯公司、債權人或任何其他第三人，無論是否基於合同、侵權或任何其他理論，也不論任何受償人是否為當事人；提供這樣的賠償對於任何受賠償人，只要該等債務或相關費用是由有管轄權的法院通過最終和不可上訴已產生的判決因該受賠人的重大過失或故意不當行為而受到損害。這第10.03(B)條不適用於除代表因下列原因引起的損失、索賠或損害的任何稅項以外的其他稅項非稅認領。

(C)每個貸款人各自同意支付任何必須由任何人支付的金額本節(A)、(B)或(D)項規定的借款人應向行政代理、各開證行和上述任何人(各自)的每一關聯方支付10.03美元特工相關人士“)(在非由借款人償還，並在不限制借款人這樣做的義務的情況下)，根據其各自適用的百分比在根據本節要求付款的日期有效(或，如果付款是在承諾終止和貸款應按比例全額償付的日期之後尋求在……裡面按照緊接該日期之前的適用百分比)，並同意彌償和持有與代理人有關的人不受任何和所有債務和相關費用的損害，包括可能在任何時候(無論是在償還貸款之前或之後)施加的任何類型的費用、收費和支出，由該代理人相關人士以任何與承諾、本協定、任何其他貸款檔案或本協定或其中所預期或提及的任何檔案或交易有關或產生的任何方式招致或針對該代理人相關人士而招致或聲稱的在此或由此預期的，或該代理人相關人士根據或與前述任何一項有關而採取或遺漏的任何行動；提供該未付還的開支或法律責任或有關開支(視屬何情況而定) 由該代理人相關人士以代理人身分招致或針對其提出的主張；如果進一步提供任何貸款人均不對最終裁定的債務、費用、費用或支出的任何部分負責支付。以及具有司法管轄權的法院認為主要是由於該代理人相關人員的總收入疏忽或故意的不當行為。本節中的協定在本協定終止後繼續有效協定和貸款的支付以及本協定項下應支付的所有其他金額。

(D)在適用法律允許的範圍內，(I)不借款人應主張，且每一借款人特此放棄向行政代理、任何牽頭安排人、任何聯合辛迪加代理、單據代理、任何開證行和任何貸款人，以及上述任何人士的任何關聯方(每名該等人士均稱為“與出租人相關的人“)因他人使用資訊或其他材料(包括但不限於任何個人資料)透過電訊、電子或其他資訊傳輸系統(包括互聯網、任何電子系統及任何經批准的借款人門戶網站)取得，但因重大疏忽或與貸款人有關的人的故意不當行為，由最終和不可上訴有管轄權的法院的判決，以及(Ii)任何借款人不得主張，每一借款人在此放棄根據任何責任理論，就因本協定、與本協定有關或因本協定的任何其他原因而引起的、與之相關的或作為結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)，對任何受償方提出的任何索賠。交易、任何貸款或信用證或其收益的使用的貸款檔案或任何協定或文書。

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(E)根據本協定應支付的所有款項第10.03節應在下列時間後立即支付對此的書面要求。

第10.04條繼承人和受讓人。(A)本協定的規定具有約束力以本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人(包括開立信用證的任何開證行的任何關聯公司)的利益為基礎，但下列情況除外：(I)借款人不得轉讓或否則，未經各貸款人事先書面同意，轉讓其在本合同項下的任何權利或義務(借款人未經該同意而進行的任何轉讓或轉讓均為無效)和(Ii)任何貸款人不得轉讓或否則將其在本協定項下的權利或義務轉讓，除非依照本協定第10.04節。本協定中的任何明示或默示的內容均不得被解釋為授予任何人(除本協定雙方、其本協定允許的各自繼承人和受讓人(包括開證行的任何關聯機構)、參與者(在本合同第(C)款規定的範圍內)第10.04節)，並且在一定程度上特此明確約定，各行政代理行、開證行、牽頭安排人、聯合辛迪加代理人、檔案代理人和出借人)任何法律或本協定項下或因本協定而享有的衡平法權利、補救或索賠。

(B)(I)在符合(B)(Ii)段所列條件的情況下以下，任何貸款人可將其在本協定項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾、參與信用證和當時欠它的貸款)，並事先得到以下各方的書面同意(這種同意不得被無理扣留或拖延)：

(A)每件借款人；提供除非借款人在收到轉讓通知後五個工作日內向行政代理髮出書面通知表示反對，否則每個借款人應被視為同意轉讓； 此外，轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司、核准基金，或如果違約事件已經發生且仍在繼續，則轉讓給任何其他受讓人，無需任何借款人同意；

(B)行政代理人; 提供轉讓任何對作為分包商（違約分包商除外）的受託人的承諾在該轉讓生效之前做出了承諾;以及

(C)各發行銀行; 提供如果（x）發生違約事件，則無需獲得發行銀行的同意對於第7.01（h）或7.01（i））和（y）條下的任何借款人，該發行銀行當時沒有未償信用狀。

(2)轉讓應受下列附加條件的限制：

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(A)除非轉讓給貸款人或貸款人的關聯公司，或轉讓任何類別的轉讓貸款人的承諾或貸款的全部剩餘金額、轉讓貸款人的承諾或每項此類轉讓貸款的金額(自轉讓之日起確定) 與這種轉讓有關的假設交付給行政代理人)不得低於5,000,000美元，除非借款人和行政代理人各自另行同意；提供借款人沒有這樣的同意如果違約事件已經發生並仍在繼續，則應為必需的；

(B)每項部分轉讓應作為一項轉讓貸款人在本協定項下的所有權利和義務的比例部分；提供該款不應被解釋為禁止轉讓出借人所有權利的一定比例的轉讓與一類承諾或貸款有關的義務；

(C)每項轉讓的當事各方應簽立並交付行政代理(X)指轉讓和假設，或(Y)在適用的範圍內，根據行政代理和當事人的平臺，通過引用合併轉讓和假設的協定分配和假設是參與者)，以及3,500美元的處理和記錄費；以及

(D)受讓人(如有) 不是貸款人，應向行政代理提交一份行政調查問卷，其中受讓人指定一個或多個信貸聯繫人，所有辛迪加級別的資訊(可能包含關於以下方面的重要非公開資訊)都將提供給這些聯繫人貸款方及其關聯方或其各自的證券)將被提供，誰可以根據受讓人的合規程序和適用法律，包括聯盟和州證券法。

為施行本第10.04(B)條)、“核准基金”一詞及 “不符合資格的機構”有以下含義：

“獲批經費“指任何人(其他人在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資於銀行貸款和類似的信貸延伸，並由(A)貸款人、(B) 貸方或(C)經營或管理貸方的實體或其附屬機構。

“不符合條件制度“指(A)自然人，(B)違約貸款人或其貸款人母公司，(C)為自然人或親屬設立的公司、投資工具或信託，或為自然人或親屬的主要利益擁有和經營的公司、投資工具或信託(S) (D)本公司或其任何聯屬公司；但就(C)條而言，如該公司、投資工具或信託並非為主要機構而設立，則該公司、投資工具或信託並不構成不符合資格的機構為了獲得任何貸款或承諾，(Y)由一名專業顧問管理，該專業顧問不是該等自然人或其親屬，在發放或購買商業貸款業務方面具有豐富經驗；以及 (Z)其資產超過25,000,000美元，其大部分活動包括在其正常業務過程中發放或購買商業貸款和類似的信貸延伸。

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(Iii)須依據本條例第(B)(Iv)段予以接受和記錄第10.04節，從每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，受讓人應是本協定的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利益範圍內，有權和本協定項下貸款人的義務，在該轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內，出借人應免除其在本協定項下的義務(如果是轉讓和承擔包括轉讓貸款人在本協定項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本協定的一方，但應繼續有權享受第2.14節, 第2.15節, 第2.16節, 第10.03節和第九條).本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓不符合本規定的第10.04節應就本協定而言，應被視為該貸款人根據本協定第(C)款出售對該等權利和義務的參與第10.04節.

(4)為此目的，行政代理機構應作為借款人的代理人，在其一個辦事處保存一份交付給它的轉讓和假設，以及一份登記冊(登記冊可以是電子形式)，以記錄貸款人的姓名和地址，以及貸款和信用證的承諾、本金(和述明的利息) 根據本協定條款，每一貸款人應不時支付的款項(“寄存器“)。登記簿中的條目應是決定性的，如果沒有明顯錯誤，每個借款人、行政代理、發行人就本協定的所有目的而言，銀行和貸款人應將其姓名根據本協定條款記錄在登記冊上的每個人視為本協定項下的貸款人，儘管有相反的通知。註冊紀錄冊須可供任何借款人、開證行和任何貸款人在合理的事先通知下，在任何合理的時間和不時進行檢查。

(V)在收到轉讓貸款人和受讓人簽署的已妥為完成的轉讓和假定的(X)項或(Y)項後在適用範圍內，根據行政代理人和轉讓和承擔的當事人是參與人的平臺通過引用方式納入轉讓和假定的協定)，受讓人已完成行政調查問卷(除非受讓人已是本合同項下的出借人)、本合同第(B)項所指的處理和記錄費第10.04節以及所要求的對此類轉讓的任何書面同意 (B)段如下：第10.04節，行政代理人應接受此類轉讓和承擔，並將其中包含的信息記錄在登記冊中; 提供如果分配收件箱或受託人未能支付根據第2.05（d）節, 第2.05(E)節, 第2.06（b）節, 第2.17（d）節或第10.03（c）節，行政代理人沒有義務接受此類轉讓和承擔並將其中的信息記錄在登記冊中，除非和直到全額支付此類付款及其所有應計利息。沒有就本協議而言，轉讓應有效，除非已按照本段規定記錄在登記冊中。

(c)未經任何借款人、行政代理人或任何發行銀行同意，任何貸方均可將參與者出售給一家或多家銀行或其他實體（a「參與者「），不符合資格的機構除外，享有該貸方在本協議下的全部或部分權利和義務（包括其全部或部分承諾和貸款

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正因為如此)；提供 (1)該貸款人在本協定項下的義務應保持不變，(2)該貸款人應繼續對其他各方單獨負責為履行該等義務，以及(Iii)各借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續就該貸款人的權利單獨和直接地與該貸款人打交道以及本協定項下的義務。貸款人出售此類參與權所依據的任何協定或文書應規定，貸款人應保留執行本協定和批准任何修訂、修改的唯一權利。或放棄本協定的任何條款；提供該協定或文書可規定，未經參與方同意，該貸款人不得同意第一項所述的任何修改、修改或豁免的但書第10.02(B)條這會影響到這樣的參與者。每個借款人同意，每個參與者都有權享受第2.14節, 第2.15節和第2.16節(受制於其中的要求和限制，包括下列要求第2.16(F)節，不言而喻，下列要求的檔案第2.16(F)節應交付給參加貸款的貸款人)交付給如其為貸款人，並已根據本條第(B)款以轉讓方式取得其權益第10.04節; 提供該參與者(A)同意遵守下列規定第2.18節如其為本條(B)項下的受讓人第10.04節；及。(B)他們無權根據以下條款收取更多款項。第2.14節或第2.16節，恕我直言任何參與，超過其參與貸款人本來有權獲得的付款，但在參與者獲得適用的法律變更後有權獲得更大付款的範圍除外參與。出售股份的每一貸款人同意在公司的要求和費用下，盡合理努力與公司合作，以實現下列規定第2.18(B)條關於任何參與者。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第10.08節就好像它是一把筷子; 提供該參與者同意遵守第2.17（c）節就像它是貸款人一樣。出售股份的每一貸款人應僅為此目的作為非受託人借款人的代理人，保存一份登記簿，在上面輸入姓名和地址以及每名參與者在貸款檔案項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(及所述利息)(“參與者註冊”); 提供任何貸款人都不應有義務披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身分或與參與者在任何承諾書、貸款、信用證或其其他方面的權益有關的任何資訊任何貸款檔案項下的義務)給予任何人，但如為確定該承諾、貸款、信用證或其他義務是以下列方式登記的，則不在此限第35f.103-1(C)條美國財政部法規。參與者登記冊中的條目應具有決定性，且無明顯錯誤，且此類收件箱應對待姓名為在參與者登記冊中記錄為本協議的所有目的作為此類參與的所有者，儘管有任何相反的通知。為免生疑問，行政代理人（以行政代理人的身份）不負責維護參與者登記冊。

(d)任何擔保人均可隨時質押或轉讓擔保權益其在本協議項下的所有或任何部分權利，以擔保此類債權人的義務，包括但不限於為擔保對聯邦儲備銀行或中央銀行的義務而進行的任何質押或轉讓，以及第10.04節不適用於擔保權益的任何此類質押或轉讓；提供擔保權益的此類質押或轉讓均不得免除貸款人在其項下或替代品下的任何義務作為本協議一方的任何此類債權人或承讓人。

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部分 10.05 生存. 所有的聖約，協定，任何借款人在與本協定有關或根據本協定交付的證書或其他文書中所作的陳述和保證，應被視為本協定其他各方所依賴的，並應在本協定的執行和交付以及任何貸款和信用證的簽發後繼續存在，無論任何此類另一方或代表其進行的任何調查，並且儘管行政代理任何開證行或任何貸款人在信用證展期時可能已經注意到或知道任何違約或不正確的陳述或保證，並應繼續完全有效，只要任何貸款的應計利息、任何費用或本協定項下應支付的任何其他金額，只要承諾未到期或終止，即為未付和未付，或信用證未付。《公約》的規定第2.14節, 第2.15節, 第2.16節, 第10.03節和第九條應繼續存在，並繼續具有十足效力和效力，而不論本協定擬進行的交易是否完成，貸款的償還、信用證的到期或終止以及本協定或本協定任何條款的承諾或終止。

第10.06節對應方;集成;有效性;電子執行.

(A)本協定可一式兩份地簽署(以及由本協定的不同當事方簽署)，每一份應構成一份正本，但當所有正本放在一起時，應構成一份合同。本協定、其他貸款檔案以及與以下事項有關的任何單獨的信函協定：(I)支付給行政代理的費用和(Ii) 任何開證行信用證承諾的減少構成雙方當事人之間與本合同標的有關的全部合同，並取代以前任何和所有與下列事項有關的口頭或書面協定和諒解本文的主題是。除非有下列規定第4.01款，本協定將在行政代理簽署並收到本協定的副本時生效這些合同合在一起時，須有本合同其他各方的簽字，此後應對本合同各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

(B)交付本協定第(X)項、(Y)項、任何其他貸款檔案和/或(Z)項簽字頁的簽立副本檔案、修訂、批准、同意、資料、通知(為免生疑問，包括依據第10.01節)、與本協定有關的證書、請求、聲明、披露或授權，任何其他貸款檔案和/或預期在此和/或由此進行的交易(均為“輔助文檔“)這是一個電子簽名，通過傳真、電子郵件發送的pdf。或任何其他電子手段來復制實際簽署的簽字頁的圖像應與交付本協定的人工簽署副本、該等其他貸款檔案或該附屬檔案(視情況而定)一樣有效。“處決”、“簽署”等字樣本協定、任何其他貸款檔案和/或任何附屬檔案中的“簽字”、“交付”以及與本協定、任何其他貸款檔案和/或任何附屬檔案有關的類似詞語，應被視為包括電子簽名、交付或在任何電子形式(包括通過傳真、

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通過電子郵件發送的pdf。或複製實際執行的簽名頁的圖像的任何其他電子手段)，每個簽名頁應具有與手工簽署、實物交付或紙質記錄保存系統的使用，視具體情況而定；但本協定未要求行政機關接受任何形式或格式的電子簽名未經其事先書面同意，並依照其批准的程式；只要，進一步，在不限制前述規定的情況下，(I)在行政代理已同意接受任何電子簽名的範圍內，行政代理人和每一貸款人均有權使用據稱由任何借款人或任何其他貸款方或其代表提供的電子簽名，而無需對其進行進一步驗證，也無需對外觀進行任何審查或任何此類電子簽名的形式，以及(Ii)在行政代理或任何貸款人的請求下，任何電子簽名後應立即有手動執行的副本。在不限制如上所述，每一借款人特此(A)同意，出於所有目的，包括但不限於與行政代理之間的任何整頓、重組、補救措施的執行、破產程式或訴訟有關的目的，貸款人、借款人和其他貸款方，通過傳真傳輸的電子簽名，通過電子郵件發送的pdf。或再現實際執行的簽名頁面的圖像的任何其他電子手段和/或該協定、任何其他貸款檔案和/或任何附屬檔案應與任何紙質原件具有相同的法律效力、有效性和可執行性，(B)行政代理和每個貸款人可以根據其選擇創建一個或多個本協定、任何其他貸款檔案和/或任何格式的影像電子記錄形式的任何附屬檔案的副本，應視為在該人的正常業務過程中創建，並銷毀原件紙質檔案(所有此類電子記錄在任何情況下都應被視為原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性)，(C)放棄任何爭論、抗辯或抗辯的權利本協定、任何其他貸款檔案和/或僅基於缺少本協定紙質原件的任何輔助檔案的效力、有效性或可執行性，包括其任何簽名頁和(D)放棄就行政代理和/或任何貸款人依賴或使用電子產品而產生的任何責任向任何貸款人相關人士提出的任何索賠簽名和/或通過傳真、電子郵件發送的pdf。或複製實際執行的簽名頁的圖像的任何其他電子手段，包括因任何借款人和/或任何其他貸款失敗而產生的任何負債甲方有權使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施。

部分 10.07 分割性. 本協定中任何被認為是無效、非法或不可執行的條款任何司法管轄區在上述無效、非法或不可強制執行的範圍內，均屬無效，而不影響本條例其餘條文的有效性、合法性和可執行性；以及某一法域的特定規定不應使任何其他法域的該規定無效。

部分 10.08 抵銷權. 如果違約事件已經發生並仍在繼續，每個貸款人，在此授權每家開證行及其各自的關聯機構在法律允許的最大範圍內，隨時和不時地抵銷和運用任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終)在任何時間由該貸款人持有的，以及在任何時間由該開證行或任何該開證行所欠的其他債務

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任何借款人現在或以後根據本協定或任何其他貸款檔案承擔的任何和所有義務的貸方或賬戶的任何或所有附屬公司，或為借款人的貸方或賬戶該貸款人或該開證行或其各自的關聯公司，不論該貸款人、開證行或關聯公司是否已根據本協定或任何其他貸款檔案提出任何要求，且儘管該等貸款機構或該開證行或其關聯公司的上述義務借款人可以是或有或未到期的，或欠該貸款人或該開證行的分支機構或關聯機構的，與持有該存款的分支機構或關聯機構不同，或對該債務負有義務；提供那就是在如果任何違約貸款人行使任何該等抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據第第2.19節並且，在付款之前，違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理、開證行和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(Y)違約貸款人應提供迅速向行政代理提交一份聲明，合理詳細地描述其對違約貸款人行使抵銷權所應承擔的義務。各貸款人、各開證行及其各自的權利本節規定的關聯公司是該貸款人、該開證行或其各自關聯公司可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)的補充。各貸款人和開證行同意通知本公司並行政代理在任何此類抵銷和申請後立即執行；提供沒有發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。

部分 10.09 管轄法律;管轄權;同意送達程式. (A)在本協定和任何基於、引起於本協定或與本協定及擬進行的交易有關的索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是合同、侵權行為或其他形式，也不論是法律上的還是衡平法上的)，除非除非另有規定，其他每份貸款檔案均應按照紐約州的法律解釋並受其管轄。

(B)每一借款人在此不可撤銷地無條件地為自己及其財產接受最高法院的非排他性管轄位於曼哈頓區的紐約州法院和位於曼哈頓區的美國紐約南區地區法院，以及來自其中任何一家的上訴法院，在任何訴訟中或因本協定而引起或與本協定有關的訴訟(無論是在合同、侵權或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)，或為承認或執行任何判決而進行的，本協定的每一方在此均不可撤銷無條件同意與任何此類訴訟或程式有關的所有索賠均可在紐約州審理和裁決，或在法律允許的範圍內在聯盟法院審理和裁決。本協定雙方均同意終審判決在任何這類訴訟或程式中應是決定性的，並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本協定中的任何內容均不影響行政代理、任何開證行或任何貸款人可能不得不在任何司法管轄區的法院對任何借款人或其財產提起與本協定有關的任何訴訟或程式。

(C)每一借款人在此不可撤銷且無條件地，在其合法和有效的最大程度上放棄任何反對意見它現在或以後可能具有的任何訴訟、訴訟或法律程序，由本協定引起或與本協定有關，在本協定(B)段所指的任何法院提起第10.09節。本合同的每一方特此，在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。

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(D)本協定每一方均不可撤銷地同意以下列方式送達法律程序檔案就下列事項作出規定第10.01節。本協定中的任何內容均不影響本協定任何一方以法律允許的任何其他方式送達程式的權利。

(E)為進一步執行上述規定，商務部特此不可撤銷地指定本公司於本合同日期在指定地址設立辦事處在……裡面第10.01節作為其授權代理人，並具有代表其接收傳票和申訴的副本以及可在由此引起或有關的任何訴訟或法律程序中送達的任何其他法律程序檔案副本所需的一切權力紐約州和紐約州任何法院的貸款檔案。該服務可以郵寄或將該程式的複印件郵寄或遞送到由公司照管的MOCL，地址為公司的上述地址，且MOCL在此不可撤銷授權並指示本公司代表其接受該等送達，並同意本公司沒有就任何該等送達向MOCL發出任何通知，並不會減損或影響該送達或於以此為基礎的任何訴訟或程式。如果公司因任何原因停止擔任加工證代理，商務部應立即按本合同規定的方式指定一名有資格擔任代理的單一繼任加工證代理。關於紐約州和紐約州所有法院的程式，並為行政代理人所接受。本款規定不影響行政代理或任何貸款人以任何其他方式送達法律程序的權利法律允許或限制行政代理或任何貸款人在其他司法管轄區的法院對MOCL或其財產提起任何訴訟或訴訟的權利。在MOCL擁有或此後可能獲得的任何權利的範圍內豁免任何法院基於主權或其他理由對其本身或其財產的管轄豁免，商務部特此不可撤銷地放棄對其自身和其財產在其根據貸款檔案。

第10.10節放棄陪審團審判。本合同的每一方在本協定允許的最大範圍內放棄適用法律，在因本協定或本協定擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，由陪審團進行審判的任何權利。每一個本合同的(A)方保證，任何其他方的代表、代理人或代理人均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述放棄，並且 (B)承認它和本協定的其他各方是由於本協定中的相互放棄和證明等原因而簽訂本協定的第10.10節.

部分 10.11 標題. 本文中使用的文章和章節標題以及目錄用於僅為參考方便，不屬於本協定的一部分，不應影響兆.IS協定的解釋，也不應被考慮在內。

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部分 10.12 保密. 每一個行政部門代理人、開證行和貸款人同意對資訊保密(定義見下文)，但資訊可以(A)向其及其關聯公司的董事、高級職員、僱員和代理人披露，包括會計師、法律顧問和其他顧問(不言而喻，將被告知此類資訊的保密性質並指示對其保密)，(B) 在任何政府當局(包括任何自律機構或自律機構)，如全國保險專員協會的要求範圍內，(C)在適用法律或法規或通過任何傳票或類似的法律程序，(D)向本協定的任何其他當事方，(E)在行使本協定項下或任何其他貸款檔案下的任何補救措施或與本協定有關的任何訴訟、訴訟或程式方面或強制執行本合同或任何其他貸款檔案項下的權利，(F)須遵守包含與本協定條款基本相同的條款的協定第10.12節，致：(I)任何受讓人或參與者，或任何本協定項下其任何權利或義務的預期受讓人或參與者，或(Ii)與任何借款人及其義務有關的任何互換或衍生交易的任何實際或潛在交易對手(或其顧問)， (G)在本公司同意下，(H)在該等資訊(I)變得可公開的範圍內，除非是由於違反第10.12節或(Ii)行政代理可用，任何開證行或任何貸款人在非保密基礎上從借款人以外的來源獲得，或(I)在保密基礎上向任何評級機構提供與借款人或其子公司或信貸安排有關的評級在此設立，(Ii)向CUSIP服務局或任何類似機構提供與本協定設立的信貸安排有關的CUSIP號碼的發放和監控，或(Iii)向任何信用保險提供商提供。為了達到這個目的，第10.12節, “信息“指從任何借款人那裡收到的與借款人或其業務有關的所有資訊，但行政部門可獲得的任何此類資訊除外代理人、開證行或任何貸款人在借款人披露之前以非保密的方式披露，但與本協定有關的資訊除外，這些資訊通常由安排方向數據服務提供商提供，包括排名表為貸款業提供服務的提供商；提供對於在生效日期之後從借款人收到的資訊，此類資訊在交付時已明確確定為機密資訊。任何須符合以下條件的人按照本協定的規定對資訊進行保密第10.12節應被視為已履行其這樣做的義務，如果該人已採取同樣程度的謹慎措施對這樣的人會根據自己的保密資訊提供資訊。

為了避免懷疑，本文件中沒有任何內容第10.12節禁止任何人自願向任何政府、監管或自律組織(任何此類實體、 “監管當局”)在適用於該監管機構的法律或法規禁止的範圍內，第10.12節規定的任何此類披露禁令均應予以禁止。

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第10.13節材料非公開資訊.

(A)每一貸款人都承認該資訊第10.12條根據本協定向其提供協定可能包括材料非公有關於借款人及其關聯方或其各自證券的資訊，並確認已制定關於材料的使用非公有資訊，並將處理這些材料非公有根據這些程式和適用法律提供的資訊，包括聯盟和州證券法。

(B)任何借款人或借款人提供的所有資料，包括豁免和修訂的要求根據本協定或在管理過程中，行政代理將是辛迪加級別的資訊，其中可能包含有關貸款方及其關聯方或其各自的重要非公開資訊證券。因此，每個貸款人向每個借款人和行政代理表示其在其行政調查問卷中確定的信用聯繫人，該信用聯繫人可以接收可能包含材料的資訊非公有符合其合規程序和適用法律的資訊。

部分 10.14 利率限制. 即使本合同有任何相反的規定，如果在任何時間適用於任何貸款的利率，以及根據適用法律被視為此類貸款利息的所有費用、收費和其他金額(統稱為指控“)，應超過最高合法利率( “最大速率“)可由持有該貸款的貸款人按照適用法律訂立合同、收取費用、收取、收取或保留的利息，以及根據本協定就該貸款支付的利率，連同所有與此有關的應付費用，應限於最高利率，並在合法的範圍內，限於本應就該貸款支付但由於本第10.14節須累積，而就其他貸款或期間而須支付予該貸款人的利息及收費須予增加(但不得高於其最高利率)，直至累積的款額連同利息為止該貸款人應已收到截至還款之日的NYFRB利率的匯票。

部分 10.15 美國《愛國者法案》. 受愛國者法案要求約束的每個貸款人特此通知每個借款人和擔保人，根據愛國者法案的要求，它需要獲取、核實和記錄資訊它標識每個借款人和擔保人，該資訊包括每個借款人和擔保人的名稱和地址，以及允許貸款人根據《愛國者法案》和《受益所有權條例》。

第10.16節套期協定；現金管理協定.

(A)除下列規定外第10.02(B)條，任何擔保套期保值交易方或擔保現金管理提供商不得擁有任何貸款檔案下的任何投票權，因為存在任何對其負有的任何擔保對沖義務或擔保現金管理義務。

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(B)如果任何貸款人合理地確定任何適用的法律已經作出了該決定違法，或任何政府當局聲稱，該貸款人根據美國或其任何州的任何法律持有不動產留置權或從不動產留置權中受益是違法的，該貸款人可通知行政當局在此類違法行為的範圍內代理並否認該留置權的任何利益；提供，該貸款人的決定或免責聲明不應使該留置權無效或使該留置權不能為任何其他貸款人的利益而強制執行。

部分 10.17 確認並同意 Bail-In 受影響的財務機構. 即使在任何貸款檔案或任何此類當事人之間的任何其他協定、安排或諒解中有任何相反的規定，本合同各方承認任何受影響的金融機構的任何責任根據任何貸款檔案產生的機構可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意和同意、承認和同意受以下約束：

(A)適用的決議機構對根據本協定產生的任何此類債務適用任何減記和轉換權力可由作為受影響金融機構的本協定任何一方向其支付；以及

(b)所帶來的衝擊 Bail-In 對任何此類責任採取的行動，包括（如果適用）：

(I)全部或部分減稅或取消任何此類責任；

(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為股份或其他票據所有權在……裡面該受影響的金融機構、其母實體或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構，以及該等股份或其他所有權工具將被其接受，以代替任何與本協定或任何其他貸款檔案項下的任何此類責任有關的權利；或

(Iii)更改該等與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的責任。

第10.18節無受託責任等.

(A)每個借款人承認並同意，並承認其子公司的理解是，(I)沒有受託、諮詢借款人和子公司與貸款方及其關聯方之間的代理關係，其目的是或已經就本協定或本協定所考慮的交易而建立協定或其他貸款檔案，以及(Ii)除本協定和其他貸款檔案中明確規定的義務外，任何貸方均不承擔任何義務，且每一貸方僅以與該借款人就貸款檔案及在此及該等交易中擬進行的交易保持公平的合約交易對手，而非該借款人或任何其他人士的財務顧問或受託人或其代理人。每一借款人同意，其不會因任何信用方違反與本協定及本協定所擬進行的交易有關的受託責任而向該信用方提出任何索賠。此外，每個借款人

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承認並同意信貸方沒有就任何司法管轄區內的任何法律、稅務、投資、會計、監管或任何其他事項向任何借款人或任何附屬公司提供諮詢。每一借款人和子公司應就此類事項與其各自的顧問進行磋商，並負責對本貸款或其他貸款中擬進行的交易進行獨立的調查和評估。任何貸方均不對任何借款人或任何附屬公司負有任何責任或責任。

(B)每一借款人還承認並同意，並承認其子公司的理解，即每一貸款方與其聯營公司除提供或參與商業借貸安排外，亦為從事證券交易及經紀活動的全面服務證券或銀行公司，並提供投資銀行和其他金融服務。在正常業務過程中，任何信用方可以為其自己的賬戶和客戶的賬戶提供投資銀行和其他金融服務，和/或收購、持有或出售，任何借款人和任何借款人可能與之有商業或其他關係的其他公司的股權、債務和其他證券和金融工具(包括銀行貸款和其他義務)。關於任何證券和/或任何信用方或其任何客戶如此持有的金融工具，與該等證券及金融工具有關的所有權利，包括任何投票權，將由權利持有人行使其全權酌情決定權。

(C)此外，每一借款人承認並同意，並承認其子公司的理解，即每一貸款方及其關聯公司可能向任何借款人可能與本文所述交易存在利益衝突的其他公司提供債務融資、股權資本或其他服務(包括財務諮詢服務)，否則的話。任何信用方都不會使用從借款人那裡獲得的機密資訊，這些資訊是通過貸款檔案預期的交易或與借款人的其他關係而獲得的，與信用證的履約有關。任何信用方都不會向其他公司提供任何此類資訊。每一借款人也承認，沒有任何信用方有義務使用與本協定所述交易相關的資金貸款檔案，或向借款人提供從其他公司獲得的機密資訊。

第10.19節貨幣折算；判斷貨幣.

(A)即使本合同有任何相反的規定，如果任何債務的付款應以本協定所要求的貨幣以外的貨幣支付，該金額應按管理機構按照方法所定的匯率兌換成本協定所要求的貨幣。通常由行政代理使用，用於行政代理通過其主要外匯交易以實際支付的貨幣購買所需貨幣的即期匯率辦公時間：上午11：00左右(當地時間)在轉換生效日期前兩個工作日；但行政代理可以從另一家積極參與的金融機構獲得該即期匯率外幣兌換如果管理代理沒有所需貨幣的現貨匯率。

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(B)本合同每一方對應付本合同任何其他一方的任何款項的義務或本協定項下所欠債務的任何持有人(“適用債權人”)，即使以美元以外的貨幣(“判決貨幣”)作出任何判決，亦只在下列情況下才獲解除責任：在適用債權人收到任何被判定為應以判定貨幣支付的款項後的營業日，適用債權人可按照有關司法管轄區的正常銀行程式，向如果如此購買的美元金額少於最初欠適用債權人的美元金額，則該當事各方同意作為單獨的義務，儘管有任何此類判決，也應賠償適用的債權人。債權人對這種缺陷的抵抗力。本節所載各方的義務在本協定終止和支付本協定項下所有其他欠款後繼續有效。

部分 10.20 擔保的解除. 在投資級評級日，只要沒有違約發生在本公司提出書面要求後，行政代理應立即履行解除每一附屬擔保人作為擔保人的擔保責任和義務保證協定(且每個此類人員應不再構成本協定和本協定項下的“擔保人”)，但明文規定的在保證協定終止後仍繼續存在的義務除外。為避免任何此類解除不得以任何方式損害或影響本公司(包括其作為擔保人的身分)在信貸協定和其他貸款檔案項下的債務和義務，或任何其他信用證項下的借款人協定和其他貸款檔案(擔保協定除外)，所有這些債務和義務應在投資級評級日及之後繼續完全有效。

部分 10.21 有關任何支持的QFC的確認. 在貸款檔案提供的範圍內通過擔保或其他方式支持任何套期保值協定或任何其他作為QFC的協定或工具(此類支持，QFC信貸支持，而每一個這樣的QFC，都是支持的QFC“)，當事人承認並同意聯盟存款保險公司根據《聯盟存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同根據該條例頒佈的條例，“美國特別決議制度“)對於此類支持的QFC和QFC信用支持(以下規定適用，儘管貸款檔案和任何支持的 QFC實際上可以聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄)：

(A)如果作為受支持合格FC的一方的承保實體(每一方，“承保方”)成為根據美國特別決議制度、該受支持的QFC的轉讓和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及保證該等權利的任何財產權利受支持的QFC或此類QFC信用支持)的效力與在美國特別決議制度下的轉讓的效力相同，前提是受支持的QFC和此類QFC信用支持(以及任何此類財產上的利益、義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度，貸款檔案下的違約權

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否則可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該承保方行使的QFC信用支持不得超過該違約的程度如果受支持的QFC和貸款檔案受美國或美國某個州的法律管轄，則可以根據美國特別決議制度行使權利。在不限制前述規定的情況下，應理解雙方同意，當事人關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於所支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

(B)在本節第10.21節中使用的下列術語具有以下含義：

(I)一方的“BHC法案關聯方”係指“關聯方”(該術語在下定義，並根據其解釋與《美國法典》第12編1841(K))。

(二)“覆蓋實體”係指下列任何一項：(一)“覆蓋實體” 該術語在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋；(2)該術語在12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“擔保銀行”；或(3)a“擔保銀行” 《聯盟判例匯編》第12編382.2(B)節中對該術語的定義和解釋。

(三)“違約權”具有該術語在《美國聯盟法典》第12編252.81、47.2或382.1節中賦予的含義，並應根據其解釋，視情況而定。

(4)“合格財務合同”具有“合格財務合同”一詞在中所賦予的含義，並應按照參見《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條。

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在證人證詞中， 雙方已促使本協議正式簽署並交付由其各自授權的官員於上文第一所寫的日期和年份進行。


墨菲石油公司

作者：		/s/萊斯特·朱馬萬
姓名：		萊斯特朱馬萬
標題：		副總裁兼財務主管

Murphy勘探和生產公司-國際

作者：		/s/萊斯特·朱馬萬
姓名：		萊斯特朱馬萬
標題：		副總裁兼財務主管

墨菲石油有限公司

作者：		/s/萊斯特·朱馬萬
姓名：		萊斯特朱馬萬
標題：		副總裁兼財務主管

簽名頁

信貸協議


行政代理人、發行銀行和發票人：		摩根大通大通銀行，NA

		作者： /s/索菲亞·巴雷拉·海梅
		姓名：索菲亞·巴雷拉·海梅
		職務：副總裁

簽名頁

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簽名頁

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聯合辛迪加代理人、發行銀行和發票：		新斯科舍銀行休斯頓分行

		作者： /s/薩姆·卡特勒
		姓名：薩姆·卡特勒
		職務：總監

簽名頁

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聯合辛迪加代理人、發行銀行和發票：		第一資本，國家協會

		作者： /s/萊爾·利維
		姓名：萊爾·利維
		職務：總監

簽名頁

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聯合辛迪加銀行、發行銀行和發票：		MUFG Bank，LTD.

		作者： /s/史蒂芬·W.沃菲爾
		姓名：史蒂芬·W沃菲爾
		標題：授權簽署人

簽名頁

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文檔代理和收件箱：		三井住友銀行

		作者： /s/阿爾凱什·納瓦蒂
		姓名：Alkesh Nanavaty
		職務：執行董事

簽名頁

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簽名頁

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警告：		地區銀行

		作者： /s/科迪·錢斯
		姓名：科迪·錢斯
		職務：董事總經理

簽名頁

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警告：		渣打銀行

		作者： /s/克里斯多福·特雷西
		姓名：克里斯多福·特雷西
		職務：總監

簽名頁

CREDIT A格林


警告：		德克薩斯資本銀行

		作者： /s/馬克·格雷厄姆
		姓名：馬克·格雷厄姆
		職務：董事總經理

簽名頁

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警告：		摩根·斯坦利·班克，NA

		作者： /s/麥可·金
		姓名：麥可·金
		標題：授權簽署人

簽名頁

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附表2.01

至信貸協議

承諾


	量		百分比
貸款人	承諾		承諾
摩根大通銀行，不適用	$	150,000,000.00		12.500000000	%
新斯科舍銀行休斯頓分行	$	150,000,000.00		12.500000000	%
首都一，全國協會	$	150,000,000.00		12.500000000	%
三菱日聯銀行有限公司	$	150,000,000.00		12.500000000	%
美國銀行，不適用	$	150,000,000.00		12.500000000	%
地區銀行	$	150,000,000.00		12.500000000	%
三井住友銀行	$	110,000,000.00		9.166666666	%
卡迪斯銀行	$	65,000,000.00		5.416666667	%
渣打銀行	$	65,000,000.00		5.416666667	%
德克薩斯資本銀行	$	35,000,000.00		2.916666667	%
摩根史坦利銀行，不適用	$	25,000,000.00		2.083333333	%

TOTAL:	$	1,200,000,000.00		100.000000000	%