展品10.1
備用股權購買協議
此備用權益購買協議 本“協議”) 日期爲2024年10月1日,由以下雙方簽署 YA II PN, LTD.,開曼島免稅有限合夥企業(“投資者”), INCEPTION GROWTH ACQUISITION LIMITED, 一個根據特拉華州法律成立的公司IGTAW”或“公司公司 IGTA MERGER SUb LIMITED,一家總部位於英屬維爾京群島的子公司,完全歸IGTA所有合併子公司”或“公司公司在本協議生效前, "公司" 一詞在不涉及業務合併(按下文定義)前指代IGTA,在併購完成後,「公司」一詞將指Merger Sub,後者將是根據業務合併交易規定的上市公司,將更名爲"Prodigy, Inc."。投資者、IGTA、Merger Sub 和該公司可能單獨稱爲「一方」,集體稱爲「各方」。
鑑於於2023年9月12日,母公司與Merger子公司AgileAlgo Holdings Ltd.(以下簡稱AgileAlgo)及AgileAlgo的某些股東(包括通過加入約定交易協議而成爲協議方的股東)簽訂了某份業務合併協議(可能會不時修訂、補充或變更,即稱爲「協議」),該協議規定了與AgileAlgo的業務合併。業務組合協議與Merger子公司AgileAlgo Holdings Ltd.(一家位於英屬維爾京群島的公司)及AgileAlgo的某些股東(包括通過加入約定交易協議而成爲協議方的股東)簽訂。AgileAlgo包括成爲業務合併協議交易方的AgileAlgo的某些股東。股東該協議規定與AgileAlgo的業務合併。
鑑於根據《業務合併協議》,擬議的業務合併將分兩步實施:(i)在IGTA股東批准和通過《業務合併協議》後,IGTA將與Merger Sub合併,Merger Sub將作爲存續的上市實體(“重新註冊合併”);和(ii)在重新註冊合併後立即進行(以及與Merger Sub組織文件相關的更名和修正),賣方將其AgileAlgo的普通股換取Merger Sub的普通股,從而使AgileAlgo成爲Merger Sub的附屬公司(此類交換,稱爲「股權交換」,連同重新註冊和《業務合併協議》規定的其他交易,統稱爲“業務組合”)。在重新註冊合併中,IGTA的每一張未償還的證券都將按1:1的比例轉換爲Merger Sub的等值證券。
鑑於各方希望,根據本協議的條款和條件,在業務組合結束後,公司有權根據本協議隨時發行和賣出新發行的已全額支付公司普通股股票,每股面值爲0.0001美元,最高總髮行價爲3000萬美元("普通股份。”);
鑑於IGTA的普通股票在納斯達克股票市場上以「IGTA」標的進行交易,並在業務組合結束後,預計普通股將在納斯達克資本市場以「PRGY」標的進行交易。
鑑於,根據1933年修訂後的證券法第4(a)(2)條款和其中制定的規則和規定,將發行股票的邀約和銷售在此基礎上進行(“證券法”),或根據可用於本文的任何或全部交易的證券法註冊要求的其他豁免而進行;
鑑於各方正在同時簽訂附表所附的《登記權協議》。 附錄 A 若干註冊權利協議根據該協議,公司將註冊可登記證券(定義詳見《登記權協議》),並根據其中規定的條款和條件進行轉讓。
鑑於,某些AgileAlgo和其他公司子公司將根據附表所附的形式簽訂擔保協議 附件E 正文見附件保證協議”,根據該協議,簽約各方應對公司在協議項下的所有義務提供擔保,根據本文發行的本票,以及簽署或交付的所有其他文件、協議或其他項目
servicenow, 因此各方一致同意如下:
第一條. 某些定義
本協議中使用的大寫字母詞彙應按照本協議中所指定的含義解釋 附件I ,併合並於此,作爲本協議的一部分,或者按照本協議其他條款規定。
第二章 預付款墊款
第2.01節預付款 愛文思控股在滿足以下條件的前提下。 附件 附件II中,投資者應向公司預付300萬美元的本金("預付款),將以轉換可兌換本票的形式證明,形式見附件。 附件B 「轉換通知」本票”). The first Pre-Paid Advance shall be in a principal amount of $2,000,000 and advanced upon the Effective Date (the “首次預先支付結束”), and the second Pre-Paid Advance shall be in a principal amount of $1,000,000 and advanced on the second Trading Day after the initial Registration Statement becomes effective and Shareholder Approval has been obtained (the “第二次預支付關閉日期(分別稱爲「Pre-Paid Advance Closing」和「Pre-Paid Advance Closings」的)之前提前 結束”,並且集體被稱爲“預先交割”).
。涉及第2.01節中規定的交易的結束(「交割」)應通過文件和簽名的相互交換遠程進行,同時也是Cosmo交易交割的一部分,但僅在滿足或者在可行範圍內放棄受益方設定的規定條件(不包括其性質上要在交割時滿足的條件,但應在交割時滿足或在交割時放棄這些條件)的前提下,或者在當事方商定的其他時間和地點進行。在交割時:預先結清每次預墊付款的完成應以電話會議和文件電子交付的方式遠程進行。第一次預墊付款應當在紐約時間上午10點,生效日期當天進行,前提是附件 II 中規定的條件已經滿足(或者由公司和投資者共同同意的其他日期)。第二次預墊付款應於初次登記聲明和股東批准生效後的第二個交易日紐約時間上午10點進行,前提是附件 II 中規定的條件已經滿足(或者由公司和投資者共同同意的其他日期)。在每次預墊付款完成時,投資者應向公司墊付預付款的本金金額,扣除預付款本金金額的8%作爲折扣金額,作爲原始發行折價與應支付的購買價格相淨,立即匯入公司書面指定的帳戶,並由公司交付以公司名義簽署的本金金額等於預付款的本金金額的本票。公司承認並同意:(i)原始發行折價不出資,但在每次預墊付款完成時視爲完全賺取,(ii)不會減少每張本票的本金金額。原始發行貼現其
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第三章 預付款結束
第3.01節 進步;力學根據本協議的條款和條件,在承諾期內,(i)公司可自行決定有權但非義務向投資者發行並出售,投資者應認購併從公司購買提前股份,通過向投資者提供提前通知書,前提是(x)票據尚未結清餘額,或者(y)如果票據尚有餘額,則須根據本節3.01(a)(iii)規定發生攤銷事件,以及(ii)只要票據尚有餘額未結清,投資者可自行決定有權但非義務,通過向公司提供投資者通知書,導致認定將提前通知書交付給投資者並根據提前通知書向投資者發行並出售股份,具體條款如下:
(a) | 提前通知在承諾期內的任何時間,公司可能需要投資者通過向投資者發送事先通知來購買股份,須滿足或獲得投資者對規定條件的豁免 附件三,並且按照以下條款進行: |
(i) | 公司應自行決定每個Advance通知書中要發行的Advance股票數量,不得超過最高預付金額(除非公司和投資人另有書面約定),以及希望發送每個Advance通知書的日期。 |
(ii) | 不得設定強制最低預支金額,也不得對未使用承諾金額或其任何部分收取未使用費。 |
(iii) | 只要票據欠款未清,未經投資者事先書面同意,(A) 公司只有在攤薄事件發生且公司根據票據仍有月預付款義務的情況下(除了與投資者通知相關的視爲提前通知的情況),方可遞交預付通知;(B) 投資者應當通過抵銷所提前支付的代金("預付款收益")消減相應票據餘額(首先是應計未付利息,然後是未償本金和與該未償本金有關的付款溢價(如所述票據相關)),以支付到公司的累計購買價格。預付款收益,通過抵銷預付款收益的金額與對應票據未清金額相抵(首先抵扣應計未付利息,然後抵扣未償本金以及按照該本金相關的還本溢價(如所述票據))。 |
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(b) | 投資者告示在承諾期內的任何時候,只要票據下仍有未清賬餘額,投資者可以通過向公司發送投資者通知的方式,使預先通知被視爲已送達投資者並根據預先通知進行股份發行和銷售給投資者,按照以下規定進行: |
(i) | 投資者應自行選擇Advance的金額,不超過投資者適用的最高Advance金額,以及所需遞交每個投資者通知的時間;但所選擇的Advance金額不應超過投資者在投資者通知提交日尚未償還的所有Promissory Notes餘額。 |
(ii) | 對於投資者通知視爲發出的Advance Notice中的每個股票購買價格應等於投資者通知發出日的Conversion Price(即Promissory Note中定義的Conversion Price);投資者應通過將應付的股票購買價格金額抵銷於未償還的Promissory Note的等額金額(首先抵消應計利息(如有),然後抵消本金)。 |
(iii) | 每個投資者通知應清楚說明所請求的Advance金額,Purchase Price(應等於Conversion Price),以及Bloomberg L.P.報告所示的計算Conversion Price所使用的相關VWAP,公司所發行和投資者購買的股票數量,涉及Promissory Note的所有應計未付利息的總金額(如有),應股票發行抵銷的Promissory Note的本金的總金額,以及在Advance結束後Promissory Note的總未償還金額;每個投資者通知應作爲Advance的結算文件。 |
(iv) | 在遞交投資者通知後,公司應向投資者自動提交相應的Advance Notice,要求投資者根據投資者通知的Advance Notice金額,無論本協議條款下任何未滿足的前提條件是否已被放棄,自動購買股票。 |
(c) | 交付預先通知的日期。預先通知應根據下方的說明進行發送 展覽 C ,附附在此處。預先通知若通過電子郵件在紐約時間上午9:00前或紐約時間9:00後達到投資者(或在投資者自行決定的更晚時間達到),則被視爲已送達(i)即在投資者收到通知的那天,或(ii)在紐約時間9:00後收到電子郵件的當天的後續這一天。根據投資者通知視爲已送達的預先通知應被視爲於同一日期投資者通知到達公司的日期送達。在收到預先通知後,投資者應及時提供(可以通過電子郵件)確認收到該預先通知的書面確認。 |
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第3.02節 預付限制,監管無論提前通知中要求的事項,包括根據投資者通知視爲已送達的提前通知,在根據該提前通知發行和出售的股份數量中會(如果有的話)根據以下每項限制減少:
(a) | 所有權限制;承諾金額根據公司的要求,投資者將書面通知公司其目前有效持有的普通股數量。根據投資者的要求,公司應立即口頭或書面確認向投資者的普通股數量。不管本協議中的任何相反內容,投資者不得有義務購買或取得,也不得購買或取得本協議項下的任何普通股,當該普通股與投資者及其關聯公司本着《交易所法》第13號(d)條和依據該條制定的規則13d-3進行計算的其他任何普通股的合計,導致投資者及其關聯公司(作爲合計)持有的投票權或普通股數量超過當時流通的4.99%。所有權限制。在每一份預先通知中,任何超過持股限制的投資者的備份(i)或導致根據本協議發行和出售給投資者的股份數量的累計超過承諾金額的任何部分(ii)都將自動撤回,無需公司採取進一步行動,並且這種預先通知將被自動修改,以減少相等於該撤回部分的金額;但在任何自動撤回和自動修改事件中,投資者將及時通知公司該事件。 |
(b) | 註冊限制在任何情況下,預付款不得超過當時生效的註冊聲明書下載的金額(“註冊限制”)。 在每個預付款通知事項中,任何超過註冊限額的預付款部分將自動撤回,無需公司進一步採取行動,並且該預付款通知將被視爲自動修改,以減少請求的預付款的總金額,減去該撤回部分的金額;但若發生任何此類自動撤回和自動修改,投資者將及時通知公司。 |
(c) | 遵守主要市場規則儘管本協議中有任何與之相反的內容,公司不得在本協議項下進行任何銷售,投資者無需在本協議項下購買普通股,只要(但僅限於)在進行該購買和銷售後,根據本協議發行的普通股總數超過本協議生效日作爲已發行和流通的普通股數量的19.99%時,該數量應根據主要市場適用規則進行減少,按股份一換一的方式減少發行的普通股數量或應發行的普通股,根據任何可能與本協議項下交易合併的交易或一系列交易發行的普通股數量(這種最大數量的股份,“交易所的上限”),除非公司的股東根據適用主要市場規則批准超出交易上限的普通股發行。關於每份預先通知,任何超出交易上限的預先通知部分都將被自動撤回,公司無需採取進一步行動,並且該預先通知將被自動視爲已修改,以減少請求預先通知的總金額,使其減少相等於已撤回部分金額,針對每份預先通知。 |
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第3.03節 提前達成 限制,最低可接受價格.
(a) | 對於每份預先通知,公司可以將最低可接受價格通知投資者 對於此類預付款,請在此類預先通知中註明最低可接受價格。如果未指定最低可接受價格 在預先通知中,則與此類預付款有關的最低可接受價格不生效。定價期間的每個交易日 (A) 就每份具有最低可接受價格的預先通知而言,普通股的VWAP低於最低限度的期限 與此類預先通知相關的有效可接受價格,或 (B) 沒有 VWAP(每天都是”不包括的日期”), 應導致此類預先通知中規定的預先股份數量自動減少33%(由此產生的金額爲 每個 Advance 都是”調整後的預付款金額”),並且每個除外日均應排除在定價期內 用於確定市場價格。 |
(b) | 每筆墊款的總墊款股份數量(在調整墊款金額後經過刪減的情況下,如果有的話)應增加相應數量的普通股(“增發股份數量),等於投資者於排除日出售的普通股份數量(如果有的話)或投資者選擇申購的普通股份數量中的較大值,並且每股額外股份的認購價格應等於生效的該墊款通知中規定的最低可接受價格乘以96%,但增加後不能使總墊款股份數量超過原始墊款通知中規定的金額或第3.02節中規定的任何限制。附加股份等於在排除日期(如果有的話)投資者出售的普通股數量或投資者選擇訂購的普通股數量中的較大者,並且每股額外股份的認購價格應等於該墊款通知中有效的最低可接受價格乘以96%,但增加後不能使總墊款股份數量超過原始墊款通知中規定的金額或第3.02節中規定的任何限制。 |
第3.04節 無條件合同儘管本協議中的任何其他規定,公司和投資者均承認並同意,在投資者收到公司的有效預先通知後,雙方應被視爲已就根據該預先通知購買和賣出預先股份訂立了雙方均受約束的無條件合同,符合本協議規定的條款和條件,並且(i)遵守適用法律和(ii)根據第7.21部分,在收到預先通知後,投資者可以在定價期間出售普通股。
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第3.05節 關閉每筆預付款的結算和每筆預付款股份的買賣(無論是根據公司提供的預付款通知進行的,還是與由公司視爲已發出的預付款通知有關的投資者通知)(以下簡稱「交易」)應儘快在每個適用的預付款日期按照下文所述的程序進行。 公司承認,除了與投資者通知有關之外,在提交預付款通知時,購買價格尚未確定,但應根據構成購買價格確定輸入的普通股的每日價格在每次交易結束時確定。 在每次交易中,公司和投資者應履行以下各自的義務:結盤應在每個適用的預付款日期儘快按照下文所述的程序進行。 公司承認,除了與投資者通知有關之外,在提交預付款通知時,購買價格尚未確定,但應根據構成購買價格確定輸入的普通股的每日價格在每次交易結束時確定。在每次交易中,公司和投資者應履行以下各自的義務:
(a) | 在每個預付款日期之前或當天,投資者應向公司提交清算文件,並提交由Bloomberg L.P.撰寫的報告(如果沒有在Bloomberg L.P.上報告,則另外選擇雙方合理同意的另一個報告服務)),該報告指示定價期間或確定換股價期間的每個交易日的VWAP,以便根據本協議的條款和條件進行操作。在投資者通知框架下,投資者通知應作爲結算文件。 |
(b) | 在收到每筆預付款的結算文件後立即(無論如何,不是 在收到此類號碼後的一個交易日內),公司將或將要求其轉讓代理以電子方式轉移該號碼 投資者將通過存入投資者帳戶購買的預付股份(如結算文件所述) 或其指定人通過存託信託公司在託管系統的存款提款或其他方式在存託信託公司開設的帳戶 本協議雙方可能商定的交付,並向投資者發出通知,告知該等股份轉讓已經 已被請求。收到此類通知後,投資者應立即向公司支付該產品的總購買價格 股份(如結算文件所述)(i)如果是事先提交的通知,則在發生之後以外的地方提交 在攤銷事件中,以現金將立即可用的資金存入公司以書面形式指定的帳戶,併發送通知 向公司說明已要求進行此類資金轉移,或 (ii) 如果是投資者通知或預先通知,則在此之後提交 攤銷事件的發生,以抵消第 3.01 (b) (iii) 節所述本票下所欠的金額。 不得發行任何零碎股票,任何小數額均應四捨五入至下一個較高的股份整數。爲了便利 投資者轉讓普通股,只要有效,普通股就不會有任何限制性規定 涵蓋此類普通股轉售的註冊聲明(儘管如此,投資者理解並同意) 由於缺乏限制性說明,投資者只能根據招股說明書中規定的分配計劃出售此類普通股 包含在註冊聲明中,以其他方式符合《證券法》的要求(包括任何 適用的招股說明書交付要求)或根據可用的豁免)。 |
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(c) | 在預付款日期之前或當天,公司和投資者應向對方交付本協議明確要求的所有文件、工具和書面作品,以便在此實施和達成所述交易。 |
(d) | 儘管本協議中有任何相反規定,除了關於被視爲根據投資者通知給出的預先通知之外,在定價期間的任何一天(i)公司通知投資者發生重大外部事件,或(ii)公司通知投資者進入停牌期,各方同意任何待處理的預先通知應終止,並且投資者在交割時購買的預先股份的最終數量應等於投資者在公司通知發生重大外部事件或停牌期之前在適用定價期間出售的普通股數量。 |
第3.06節 困難.
(a) | 如果投資者在收到或被視爲收到《提前通知書》之後出售普通股,並且公司未能履行本協議規定的義務,在不限制第六條所規定的權利和義務以及法律或衡平法中投資者享有的任何其他補救措施的情況下,公司同意除了並且不限於在適用法律和主要市場規則下,投資者還將不需要提供債券或其他安防,公司將對投資者免責,保護投資者免受因公司違約而引起的任何損失、索賠、損害或費用(包括合理的法律費用和費用)。並承認如果發生任何此類違約,將造成難以彌補的損害。據此約定,投資者有權要求採取禁令措施以阻止本協議的違約行爲,並依法強制執行本協議的條款和規定(符合適用法律和主要市場規則),而無需提供債券或其他安防。 |
第四章 投資者的陳述與保證
投資者特此向公司作出以下陳述、保證和契約:
第4.01節 組織和授權投資者已經在開曼群島的法律下合法組建,合法存在並且保持良好地位,並且具有必要的公司權力和授權以便根據本協議購買或取得股份。投資者進行投資決策、簽署和交付其作爲一方的交易文件、在此處根據協議履行其義務及完成所要對應交易等行爲均已被充分授權且不需要進行其他程序。簽署者有權、權力和權限簽署並交付自投資者或其股東方的交易文件及其他全部法律文件。本協議及投資者作爲一方的交易文件已經被投資者充分簽署和交付,並且在假定本文件的簽署和交付以及公司接受後生效,將構成投資者的合法、有效和具有約束力義務,可根據其條款對投資者進行強制執行。
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第4.02節風險評估投資者具有足夠的財務、稅務和業務方面的知識和經驗,能夠評估股份投資的優缺點和承擔人形機器人-軸承的經濟風險,並能在交易中保護自身利益。投資者承認並同意,其對公司的投資涉及高風險,並且投資者可能會損失全部或部分投資。
第4.03節 公司不提供法律、投資或稅務建議投資者確認有機會審閱交易文件以及交易文件中規定的交易,與自己的法律顧問、投資和稅務顧問討論。投資者僅僅依賴這些顧問,而不是依賴公司或任何公司代表或代理提供的法律、稅務、投資或其他相關建議,關於投資者根據本協議取得股份、本協議中規定的交易或任何司法裁決法律,投資者承認投資者可能會失去全部或部分投資。
第4.04節投資目的。該投資者 持有這些股份和任何期票,以供自己持有,用於投資目的,而非出於意圖,或用於 與證券法違反相關的公開銷售或分銷;但是,通過做出 此處的聲明,投資者並不同意,也不作出任何陳述或保證,不會持有任何股份達到任何最低 或其他具體期限,並保留根據註冊 根據本協議或適用證券法規定的豁免規定在任何時間處置這些股份的權利。投資者目前並沒有 同意或暗示,直接或間接地,與任何個人就銷售或分銷任何股份達成協議。此投資者正在收購 根據其正常業務經營的股份和據此提供的期票。
第4.05節合格投資者。投資者 是一個"合格投資者”是指根據D條例第501(a)(3)條所定義的。”
第4.06節 信息。投資者及其顧問(及其律師,如有)已收到有關公司業務、財務和運營的所有資料,以及投資者認爲對做出知情投資決策至關重要的信息。投資者及其顧問(及其律師,如有)已獲得向公司及其管理層提問的機會,並得到了答案。不論是這些詢問還是由投資者或其顧問(及其律師,如有)或其代表進行的任何其他盡職調查,均不得修改、修正或影響投資者依賴本協議中公司的陳述和擔保的權利。投資者承認並同意公司未向投資者作出任何陳述和擔保,投資者承認並同意,除了本協議中公司的陳述和擔保之外,它並未依賴於公司、其僱員或任何第三方的任何陳述和擔保。投資者明白其投資涉及很高的風險。投資者已就本協議涉及的交易尋求了會計、法律和稅務建議,認爲有必要做出知情投資決策。
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第4.07節非會員投資者不是公司的官員、董事或直接或間接通過一個或多箇中間人控制公司或被公司或公司任何關聯公司(如《證券法》下頒佈的規則405中定義的術語)控制的人。
第4.08節 一般招標。 無論投資者,其任何關聯公司,還是代表其或其關聯公司行事的任何人,在與投資者出售股票的任何要約或出售的有關,均未進行任何形式的一般招攬或一般廣告(根據D條例的含義) 。
第4.09節 交易活動投資者,無論是直接還是間接地,也沒有任何代表投資者或按照與投資者達成的任何協議的理解而行事的人,在投資者首次與公司或公司代理就本協議所涉及的對公司的具體投資事宜進行聯繫的時間開始,直至投資者簽署本協議前的時間段內,參與了公司證券的任何交易(包括但不限於任何賣空榜(如下所定義)涉及公司證券)。
第五條 公司的陳述和保證
除本協議與投資者同時交付的公司披露計劃(現在通過參考並且構成本協議的一部分)(" 暴露時間表),或特別明確列出以下有關特定陳述和擔保的SEC文件,公司特此向投資者作出以下陳述,擔保和契約:
第5.01節第3.02節。授權;執行;有效性公司及其各個子公司均爲根據其成立法律的要求依法成立、有效存在並良好運作的實體,具有擁有其財產和從事當前業務所需的權力和權限。公司及其各個子公司已在其業務性質所必須的每個司法管轄區合法取得經營資格並處於良好狀態,除非未取得資格或未處於良好狀態不會產生重大不利影響。
第5.02節 授權,執行, 遵守其他文書。 公司具有必要的公司權力和權威,可以根據本協議和其他交易文件履行其義務,並根據條款發行股票,公司簽署本協議和其他交易文件,並由公司完成本協議和其他交易文件所規定的交易(包括但不限於發行股票)已經或將經公司董事會得到充分授權,並且公司或其董事會除了公司股東批准外,無需進一步的同意或授權。公司作爲一方的本協議和其他交易文件已經(或在簽署和交付時將)由公司得到充分簽署和交付,假設投資者已經執行和交付,構成(或在得到充分簽署和交付時將成爲)公司對公司可根據各自條款進行執行的法律上的,有效的和有約束力的義務,除非此種可執行性受到一般公平原則或適用的破產,破產,重組,暫停支付,清算或其他影響適用債權人權利和補救的普遍法律的限制,除非因爲索賠賠償和共同貢獻權利可能受到聯邦或州證券法的限制。
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第5.03節 對股份的授權根據本協議發行的股票已經或將根據投資者根據事先通知購買的股份而發行和交付時,將根據公司董事會或其合法授權委員會,或合法授權的執行委員會批准的條款,根據本協議提供的款項進行頒發和全額支付,並且是經過合法授權、發行、全額支付且不需要追加繳款的,沒有任何質押、留置權、擔保、擔保權益或其他任何要求,包括任何法定或合同優先購買權、轉售權、優先購買權或其他類似權利,並將根據《交易所法》第12條註冊。發行後的股票將符合招股說明書中或引用的描述。自每次預先成交截止日起,以及此後的所有時間裏,公司應該從其合法授權股本中至少留出足夠的普通股數量,以便於轉換全部本票(基於本協議目的假設(x)該本票以決定日定義的轉換價格進行轉換,等於當時的底價,以及(y)任何此類轉換都不考慮本票轉換中規定的任何限制)。
第5.04節 「日曆年」指從一月一日開始,到給定年度的十二個月結束的那個十二個月期間。公司執行、交付和履行交易文件,並由公司完成所規定的交易(包括但不限於股份發行)不會(i)導致公司或其子公司章程或其他組織文件的違反(就完成而言,在此之前可能修訂的交易本文所規定的日期),(ii)與公司或其子公司是一方的任何協議、契約或文件衝突,或構成違約(或經過通知或時間的流逝或兩者都將成爲違約)或賦予他人任何終止權利、修訂權利、加速權利或取消權利,(iii)不會導致公司或其子公司或適用於公司或其子公司財產或資產的任何法律、規則、法令、命令、判決或法令的違反,除非在(ii)或(iii)的情況下,有關違反不會合理預期會產生重大不利影響。
第5.05節 公司明白並承認,在某些情況下,可轉換可兌換票據可兌換的普通股數量會增加。公司進一步承認,根據票據條款發行普通股或在發佈預先通知書(包括收到投資者通知書後)時發行普通股的義務是絕對和無條件的,不管這種發行可能對其他股東的所有權利益造成的稀釋效應如何。
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第5.06節 證監會文件;基本報表在過去兩年中,公司及時提交了(根據《交易所法》第120億.25條規定的可允許延期)所有SEC文件。公司已通過SEC網站http://www.sec.gov將SEC文件的真實和完整副本交付或提供給投資者。除非在對SEC文件的修訂或後續提交中披露,否則自其提交日期起(或者如果在此之前的某個日期修訂或被取代提交,就以被修訂或取代提交的日期起),每份SEC文件在所有重大方面均符合《交易所法》或《證券法》的要求,並符合SEC頒佈的適用於SEC文件的法規,且未包含任何重大事實不實陳述或者遺漏應在其中陳述的重大事實,或在使其陳述不誤導的情況下必要的事實。
第5.07節 基本報表根據SEC文件中包含或參考的公司合併財務報表,連同相關附註和附表,在所有重大方面公正地呈現了截至指定日期的公司及子公司的合併財務狀況,以及指定期間的公司綜合經營業績、現金流量和股東權益變動,並已按照美國《證券法》和《交易法》的要求以及符合美國通用會計準則的規定準備(“通用會計原則(GAAP)”)按一貫的基礎(除非(i)其中所指出的會計準則和做法的調整,(ii)針對未經審計的中期財務報表,在這些財務報表可能不包括GAAP要求的腳註或可能是精簡或摘要報表,以及(iii)這些調整在涉及的期間中無論是單獨還是總體上都不是實質性的);關於公司及子公司的其他財務和統計數據,這些數據包含或基於SEC文件中引用的內容,都準確、公正地呈現,並根據公司的財務報表和賬簿記錄一致地準備; SEC文件中涉及公司及子公司的財務報表(歷史或假設的)未包含或未按規定引用的,需在SEC文件中要求包含或合併引用的;公司及子公司在SEC文件中的披露中沒有任何實質性的負債或責任,直接或間接的(包括任何未列入資產負債表的責任),這些內容不在SEC文件(不包括其附件)中描述;以及SEC文件中涉及的「非GAAP財務指標」(根據SEC的規定和條例定義的術語)的所有披露在所有重大方面符合《交易法》的G規章和《證券法》下的S-K規則第10條的規定,適用的。SEC文件中包含或參考的eXtensible Business Reporting Language(XBRL)交互式數據在所有重大方面公正地呈現了要求的信息,並已按照SEC適用的規則和指南進行了準備。
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第5.08節 註冊聲明和招股書。 公司和本協議擬定的交易符合使用證券法S-1表格的要求並符合條件。每個登記聲明以及本協議擬定的股票發行和銷售,在提交時,將符合證券法第415條規定的要求,並且在所有重大方面符合該規定。任何必須在登記聲明或招股書中描述的法規、法規、合同或其他文件,或作爲登記聲明附件提交的文件已經進行了描述或提交。每個登記聲明、任何招股書以及上述的任何修訂案或補充以及所有被引用的文件,自本協議簽署日期之前在美國證券交易委員會提交的文件,已被交付給投資者及其法律顧問,或通過EDGAR可獲得。公司尚未分發,且在每個提前通知日期和股票分銷結束之後發生之日之前,將不會分發與股票發行或銷售有關的除了已得到投資者同意的登記聲明和招股書之外的任何發行材料。
5.09板塊 沒有錯誤陳述或遺漏每一個註冊聲明在生效時或生效後,以及任何招股說明書,在招股說明書或修訂本或補充本的日期,均在所有重要方面符合《證券法》的要求。在每個提前通知日期,註冊聲明和招股說明書在該日期,將在所有重要方面符合《證券法》的要求。每一個註冊聲明在生效時或生效後,均不包含,也不會包含任何重大事實不實或省略在其中必須載明的重大事實或使其中的陳述不誤導。每個招股說明書沒有,或不會在其中包含任何重大事實不實或省略必需的以使其中的陳述,在其被製作的情形下不具有誤導性。招股說明書中被引用的附錄文件,或任何招股說明書補充文件,在提交給SEC時沒有包含任何重大事實不實或省略在該文件中必須載明的重大事實或使該文件中的陳述,在其被製作的情形下不具有誤導性。前述內容不適用於在任何上述文件中發表的聲明或有關信息的省略,該省略是基於投資者爲公司提供的信息而依賴,並符合根據該信息編制文件的要求。
第5.10節 符合證券法和《證券交易法》每份註冊聲明、每份招股書或任何修改或補充,以及在每份註冊聲明、招股書或任何修改或補充中被引用的文件,當這些文件根據證券法或《證券交易法》向SEC提交或已經或將有效時,無論根據相關法案規定,都應在所有重大事項上符合證券法和《證券交易法》的要求。
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第5.11節 所有板塊 資本化.
(a) 授權和流通的股本截至本日期,IGTA的授權股本包括26,000,000股普通股,面值$0.0001,其中2,637,500股已發行並流通。業務組合結束後,公司將通過更新披露時間表,補充本第5.11(a)款,說明公司普通股的授權和流通股數截至生效日期。自業務組合結束之後,普通股根據《交易所法》第12(b)條進行註冊,並將在主要市場上市。公司沒有采取任何旨在終止普通股在交易所法下注冊或在主要市場上市的行動,也沒有收到任何關於委員會或主要市場正在考慮終止該註冊或上市的通知。據公司所知,在業務組合結束時,公司將符合主要市場的所有適用上市要求。
(b) 有效發行;可出售股份所有此類優先股已獲得有效授權,並已有效發行,且已全部付清且免予徵收。
(C) 現有的證券;債務除非在SEC文件中披露: (A) 公司或任何子公司的股份、權益或股本不受優先購買權或公司或任何子公司容許的任何其他類似權利或留置權的約束; (B) 公司或其任何子公司未發行任何待定的期權、認股權證、認購權、轉換成股份、行使或置換成股份、權益或股本的證券、或合同、承諾、了解協議或安排,使得公司或其任何子公司有義務發行額外的股份、權益或股本,或有待定的期權、認股權證、認購權、轉換成股份、行使或置換成股份、權益或股本的證券,或合同、承諾、了解協議或安排; (C) 不存在任何協議或安排要求公司或其任何子公司註冊根據證券法出售其任何證券的情況(除本協議規定的情況); (D) 公司或其任何子公司沒有包含任何贖回或類似條款的未償付的證券或工具,也沒有使公司或其任何子公司有義務贖回公司或其任何子公司證券的合同、承諾、了解協議或安排; (E) 不存在將由發行股份激活的反稀釋或類似條款的證券或工具; (G) 公司或任何子公司都未進入任何浮動利率交易。
第5.12節(資本化)的SPAC的陳述和保證應當在收盤日期當日都是真實和正確的,除了微不足道的不準確之處。 知識產權 權利公司及其子公司擁有或擁有足夠的權利或許可來使用所有重要商標、商號、服務標誌、服務標記註冊、服務名稱、專利、專利權、版權、發明、許可、批准、政府授權、商業祕密和其他必要的權利,以便按目前運營其各自業務,除非會導致重大不利影響。公司及其子公司未收到任何書面通知,指稱公司或其子公司侵犯商標、商號權、專利、專利權、版權、發明、許可、服務名稱、服務標誌、服務標記註冊或商業祕密的任何情況,除非會導致重大不利影響。據公司所知,沒有關於商標、商號、專利、專利權、發明、版權、許可、服務名稱、服務標誌、服務標記註冊、商業祕密或其他侵權方面對公司或其子公司提出的、或據公司所知,正威脅向公司或其子公司提出的任何主張、訴訟或訴訟程序;且除非導致重大不利影響,公司不知曉可能會引發上述任何情況的任何事實或情況。
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第5.13節 員工關係。無論公司還是其任何子公司,都沒有參與任何勞資糾紛,或者據公司或其任何子公司所知,沒有任何可能會導致重大不利影響的糾紛威脅。
第5.14節 環保母基該公司及其子公司(i)未收到任何關於未能在所有環保母基法律的所有重要方面上遵守的書面通知,(ii)已獲得所有根據適用環保母基法律對其業務進行許可、執照或其他批准,並且(iii)未收到任何有關未能遵守任何此類許可、執照或批准的所有條款和條件的書面通知,在前述各款(i)、(ii)和(iii)中,在未能如此遵守的情況下,合理地預計將單獨或累加地產生重大不利影響。術語“環保法律”指的是所有適用的聯邦、州和地方法律,涉及污染或保護人類健康或環境(包括但不限於環境空氣、地表水、地下水、地表或地下地層),包括但不限於涉及化學品的排放、排放、釋放或威脅釋放、污染物質、污染物質或有毒或危險廢物的法律(統稱爲“危險物質”),以及所有在環保母基材料的製造、加工、分配、使用、處理、儲存、處置、運輸或處理,以及所有在其中頒發、簽字、頒佈或批准的授權、法規、令、要求或要求信函、禁賽令、判決、許可證、通知或通知信函、命令、許可證、計劃或法規。
第5.15節 標題除非不會造成重大不利影響,公司(或其子公司)對其所擁有的財產和重要資產擁有不可撤銷的絕對產權或租賃權,清除任何質押、抵押、擔保權益、轉讓、權利要求或除非對公司業務不重要的其他產權。公司及其子公司租用的任何房地產和設施均受有效、現有和可執行的租約,除非不重要且不影響公司及其子公司對該等物業和建築物的現有和擬定使用。
第5.16節 保險公司及其各子公司均已投保受到公認的財務責任的保險公司,以防範這些損失和風險,並且金額不低於公司管理層認爲在公司及其子公司從事的業務中是謹慎和習慣的。公司沒有理由相信,在現有保險保險到期時會無法續保或者無法從類似保險人那裏獲取類似的保險,以便以不會對其業務產生重大不利影響的成本繼續經營。
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第5.17節 監管許可證除了不會造成重大不利影響的情況外,公司及其子公司具有所有重要的證書、授權和許可證,這些證書、授權和許可證由適當的聯邦、州或外國監管當局頒發,這些證書、授權和許可證是擁有其各自業務所必需的,公司或任何此類子公司沒有收到任何關於撤銷或修改任何此類證書授權或許可證的書面通知。
第5.18節 公司維護了足夠的內部會計控制系統,以提供合理保證,確保交易得到公司維護了一套內部會計控制體系,足以提供合理保證:(i)交易按照管理的一般或具體授權執行,(ii)交易記錄充分,以便按照普遍公認的會計原則編制財務報表並維護資產責任,(iii)資產訪問僅按照管理的一般或具體授權允許,(iv)對資產的記錄責任與合理間隔處現存資產進行比較,並針對任何差異采取適當行動,管理層不知道任何未在所需時披露在SEC文件中的重大弱點。
5.19節 訴訟的缺席。沒有針對或影響公司、普通股或公司子公司的法院、公共委員會、政府機構、自律組織或機構正在進行的訴訟、訴訟、訴訟、調查或調查,如果做出不利的決定、裁決或發現,將對公司造成重大不利影響。
第5.20節 沒有某些變化自公司最近審計完整基本報表中包含的日期起至今,並未發生任何重大不利影響,也不存在任何特別影響公司或其子公司,可能導致重大不利影響的事件或事項。自公司最近審計完整基本報表中包含的日期起至今,公司或其任何子公司均未宣佈或支付任何分紅派息,未出售任何重要資產,單獨或合計單獨業務以外,亦未進行任何重要的資本支出,單獨或合計單獨業務以外。公司或其任何子公司未採取任何措施尋求根據任何與破產、無力償付、重組、託管、清算或清盤有關的法律或法令的保護,並且公司或任何子公司也未發現或有理由相信其任何債權人打算啓動違約破產程序。公司具備償債能力。
第5.21節 子公司除了在披露清單中規定的情況外,公司直接或間接不擁有或控制任何其他公司、合夥企業、協會或其他業務實體的利益。
第5.22節 稅收狀況每個公司及其子公司:(i)及時提供或提交其所受管轄的任何司法轄區要求的所有外國、聯邦和州收入稅和其他稅費的申報和申報書;(ii)及時支付根據這些申報和申報書所示或確定的所有金額重大的稅費和其他政府評估和費用,除非誠信爭議的例外和(iii)在其賬簿上留有足夠合理的準備金,用於支付其後的期間中這些申報、報告或申報書所涉稅費。公司尚未收到任何司法轄區的納稅當局聲稱應支付的任何重大數額的未支付稅款的書面通知,公司及其子公司的高管不知道存在任何未支付會導致重大不利影響的理由。
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第5.23節 若干交易除非依據適用法律規定無需披露,公司的任何董事或董事目前均無參與公司的任何交易(除非作爲僱員、董事和董事之外),包括提供服務或由董事提供或向董事提供房地產或個人財產的租賃或要求任何董事或董事支付或接受付款的任何合同、協議或其他安排,或據公司知識,任何公司、合夥企業、信託或其他實體,其中任何董事或董事擁有重大利益,或擔任董事、董事、受託人或合夥人。
第5.24節 第一優先購買權公司無義務將本文規定的普通股或本票優先發售權提供給任何第三方,包括但不限於公司的現任或前任股東、承銷商、經紀人、代理商或其他第三方。
第5.25節 稀釋公司意識到並承認,在此之下發行普通股可能會對現有股東造成稀釋,並可能顯著增加普通股的發行數量。
第5.26節 關於投資者購買股份的確認公司承認並同意投資者僅以獨立投資者的身份參與本協議及所涉交易。公司進一步承認,投資者在本協議及所涉交易中並不擔任公司的財務顧問或受託人(或在任何類似角色下);投資者或其代表或代理在與本協議及所涉交易有關聯時提供的任何建議僅是在於投資者根據本協議購買股份或本票時的附帶性質。公司意識並承認,若註冊聲明不生效,或者任何根據任何預支而發行普通股的行爲將違反主要市場的規定,則公司在本協議下無法請求預支。公司承認並同意,公司有能力評估理解,理解並接受本協議所涉交易的條款、風險和條件。
第5.27節 向協助介紹投資者認識發行人的人支付佣金必須遵守適用的法律。在向美國人出售的股票中,未在美國證券交易所法案及適用州證券法修改案下注冊爲經紀商的人亦未能獲得佣金,除非這樣的獲得者豁免於該等註冊要求。除了Porche Capital的諮詢服務協議下應繳納的費用佔設施總額的2%,僅在現金支出時支付,在簽署業務合併協議之前已經簽訂,公司及其子公司未就本交易中考慮的任何交易而擔保任何找頭費、券商佣金或類似付款。
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第5.28節 各方關係。 公司或其任何子公司、關聯公司,或任何代表其或他們行事的人,並非投資者或其任何關聯方的客戶或顧客,也沒有投資者或其任何關聯方向公司或其任何子公司,或任何代表其或他們行事的人提供或將提供任何服務。投資者與公司的關係僅僅是作爲交易文件中規定的投資者。
5.29節 操作公司及其子公司的業務始終符合適用法律,並且公司或其子公司以及公司的任何董事、高管或僱員,或據公司所知,代理、附屬公司或代表公司或任何子公司行事的其他人都未違反適用法律;且就適用法律涉及公司或其任何子公司的行動、訴訟或訴訟程序,沒有任何政府機構正在進行或據公司所知,即將進行。
5.30節 前瞻性聲明沒有在註冊聲明或招股說明書中包含的或重申的前瞻性聲明(在《證券法》第27A條和《交易所法》第21E條的規定範圍內)是沒有合理基礎地作出或重新確認的,也不是出於誠實之意而披露的。
第5.31節 法律遵從性公司及其各個子公司在所有重大方面均遵守適用法律;公司未收到違規通知,也未知道任何董事、管理人員或員工或公司或任何子公司的知情或合理理由知道的任何事實表明,任何代理人、關聯方或代表公司或任何子公司行事的其他人士未遵守適用法律,或可能導致適用法律違規通知,也不知道任何即將發生的變化或擬議的變化會對任何適用法律或法規或政府立場產生重大不利影響。
第5.32節 制裁事項公司或其任何附屬公司,或據公司所知,公司的任何董事、高管或受控關聯公司,或任何子公司的董事或高管,都不是受美國財政部外國資產控制辦公室("OFAC)制裁聯合國安全理事會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁機構制裁的個人,包括但不限於列入OFAC專門指定國民和被封鎖人員名單或OFAC外國制裁逃逸者名單或其他相關制裁機構(統稱爲"受制裁國家公司或其任何子公司不得直接或間接使用預付先期股票或任何預付先期款項的出售收益,也不得向任何子公司、合資企業合作伙伴或其他人員借款、捐贈或以其他方式提供此類收益,用於資助或促進與任何個人或真實存在的國家或地區的任何活動或業務,該國家或地區在此類資助或促進時正處於制裁狀態或是制裁國家的情況下,或以其他方式導致任何個人(包括參與本協議規定的交易的人員,無論是作爲承銷商、顧問、投資者還是其他身份)違反制裁或適用法律。在過去的五年中,公司或其任何子公司無從事並目前未從事與任何個人、或任何國家或地區進行交易的行爲,在交易時或交易進行時,該人員或地區正處於制裁狀態或曾處於制裁國家的情況下。公司或其任何子公司,以及公司或其任何子公司的任何董事、高級管理人員或受控關聯公司,從來沒有因OFAC擔憂導致美國銀行或金融機構(不論是暫時還是其他形式)凍結資金。
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第六條 賠償
投資者和公司相互向對方陳述如下 關於自身:
第6.01節公司的賠償責任考慮到投資者對本協議的簽署和交割以及在此之下獲取股份,並且除了公司在本協議下的所有其他義務外,公司應保護、捍衛、賠償和保護投資者及其投資經理Yorkville Advisors Global,LP以及各自的官員、董事、經理、成員、夥伴、僱員和代理人(包括但不限於本協議涉及的交易方面的被保留人員)和股份法第15條或交易法第20條規定的控制投資者的人(統稱“投資者賠償方”),使其免受投資者被迫承擔行動、訴因、訴訟、索賠、損失、成本、罰款、費用、責任和損害,以及與此相關的合理和有記錄的開支(不論所述投資者被保險人是否是要尋求此項賠償的行動的一方),包括合理的律師費用和支出(“被保障方承擔的賠償責任”),由投資者被保險人或其中任何人承擔或在此過程中產生的、或與之有關的、或因此產生的、或與之有關的(a)在最初提交的用於登記股份的登記聲明或其任何修正案中,或在其任何相關的招股說明書中或其修正案或其補充或其所補充的內容中,涉及或基於其中涉及的故意不實陳述或被指稱的故意不實陳述的事實或真相的省略或被指稱的省略,在其中說明所要說明的重大事實或在其中說明的陳述不誤導的必要的事實; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。在任何此類情況下,公司不對任何由此而導致的損失、索賠、損害或責任承擔責任 或基於在其中作出的任何此類虛假聲明或被指稱的虛假聲明或遺漏或被指稱的遺漏,僅僅僅僅是依賴並與投資者或其代表向公司提供的書面信息一致才在其中包括的; (b) 在本協議中公司作出的任何實質性不實陳述或違反任何實質性陳述或實質性擔保;或 (c) 在本協議或依據本協議構想的任何其他證書、文件或器械中包含的公司的任何實質性承諾、實質性協議或實質性義務的任何實質性違反。 在適用法律下,公司對被保障責任的每一項的支付和滿足做出的上述承諾可能無法強制執行的情況下,公司應作出在適用法律允許的最大貢獻。
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第6.02節 根據該協議的簽署和交付,以及投資者根據該協議的其他義務,投資者將爲公司及其子公司以及所有董事、股東、僱員和代理人(包括與本協議相關的交易的顧問)以及對公司控制公司的每個人承擔辯護、保護、賠償和免責責任。在考慮到公司對本協議的履行和交付之際,並且除了投資者在本協議下的所有其他義務外,投資者應當捍衛、保護、使公司、其附屬公司及其及其所有董事、董事、股東、員工和代理人(包括但不限於爲本協議項下的交易而留用的那些人)及根據《證券法》第15條或《交易所法》第20條的規定控制公司的每個人的清白,集體稱爲“公司賠償方”,使公司的受款方或任何受款方因根據《註冊聲明》最初提交的或任何修改後提交的股票註冊聲明中含有的關於股份的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述,或者在相關招股說明書中或其修改或補充中含有的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述或被忽略的不真實陳述或被指稱的被遺漏的重要事實,或者或者在其中作出的任何不真實陳述或指稱的不真實陳述或遺漏或指稱的被遺漏,因造成或涉及;(a) 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。,即投資者只對其特別爲包含在前述彌償文件中的公司或代表公司向公司提供的書面信息負責,並在任何這種情況下,只有當任何此類損失、索賠、損害或責任因依賴並符合由公司或其代表提供的專門爲包含在其中的書面信息的上述不實陳述或被指稱的不實陳述或遺漏或被指稱的被遺漏而引起或基於;(b)任何投資者在本協議中或根據本協議或由投資者執行的任何工具或文檔中不真實陳述或對其作出的任何陳述或保證的不履行;(c)任何違約違約任何投資者或有關方在本協議中或根據本協議或由其執行的任何其它證書、工具或文件中包含的任何契約、協議或義務。在投資者根據適用法律承擔的前述義務可能無法執行時,投資者應根據適用法律做出最大限度的對每一項被賠償責任的繳款和滿足,直到該行爲在適用法律下被允許。
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第6.03節索賠通知書除非另有規定,在投資方損害賠償方或公司損害賠償方收到任何涉及受損害賠償責任的訴訟或程序(包括任何政府行動或程序)的通知後,如果根據本第VI條款,要求對任何賠償方提出受損害賠償責任的索賠,相關投資方損害賠償方或公司損害賠償方應立即向賠償方遞交書面通知;但未通知賠償方並不免除賠償方在本第VI條款下的責任,除非賠償方因此未遭受損害。賠償方有權參與該訴訟辯護,並在賠償方如此期望的情況下,與另一任何類似得到通知的賠償方共同承擔該辯護,並請符合賠償方和投資方損害賠償方或公司損害賠償方雙方合理滿意的律師控制其辯護;但是,投資方損害賠償方或公司損害賠償方有權保留自己的律師,由受賠償方支付實際合理的第三方費用以及不超過一名律師的費用,如果賠償方聘請的律師認爲,由該律師代表投資方損害賠償方或公司損害賠償方和賠償方可能因在該程序中有實際或潛在的利益分歧而不合適。投資方損害賠償方或公司損害賠償方應全力配合賠償方就該訴訟或索賠的任何談判或辯護,並應向賠償方提供對投資方損害賠償方或公司損害賠償方合理可獲得的與該訴訟或索賠有關的所有信息。賠償方應及時通知投資方損害賠償方或公司損害賠償方有關辯護或涉及該案件的任何和解談判的狀況。任何賠償方均不應就未經其事先書面同意達成的任何訴訟、索賠或進行的程序的和解承擔任何責任,但賠償方不得不合理地拒絕、延遲或附加條件批准其同意。未經投資方損害賠償方或公司損害賠償方的書面同意,任何賠償方應不得同意錄入任何判決或達成任何不包括作爲其中無條件條款的和解或其他妥協,即要求索賠方或原告向該投資方損害賠償方或公司損害賠償方釋放有關該索賠或訴訟的所有責任。根據本第VI條款所要求的賠償應在調查或辯護期間通過按賬單收到並支付所需款項的分期付款進行。
第6.04節 救濟措施。受限於本第6.01節的規定,本第六條規定的補救措施並非排他性,不應限制任何受保障人在法律或衡平法下可能享有的權利或補救。各方根據本第六條提供賠償或提供分攤責任的義務應當在本協議到期或終止後繼續存在。
第6.05節 責任限制儘管前述 但任何一方均不得尋求,也不應有權向其他方索償,也不應承擔特別、附帶、間接、 後果性、懲罰性或示範性損害賠償。
第七條款。 契約
公司與投資者立約,投資者與公司立約,如下,一方的立約對另一方有利,在承諾期間:
第7.01節 有效註冊聲明在承諾期內,公司應保持根據及符合登記權協議向SEC提交的每份登記聲明的持續有效性;但是,在沒有未償預付款的情況下,公司只需要採取商業上合理的努力來保持登記聲明的持續有效性,以及根據並符合登記權協議向SEC提交的每份後續登記聲明。
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第7.02節 註冊和上市。公司應致使普通股繼續作爲《交易所法》第12(b)條規定的證券類別註冊,並遵守其在《交易所法》下的報告和申報義務,並不得采取任何行動或提交任何文件(不管《證券法》或《交易所法》是否允許)以終止或暫停該註冊或暫停其在《交易所法》或《證券法》下的報告和申報義務,除非本協議另有規定。公司應繼續在主要市場上市交易其普通股,並遵守公司在主要市場規則和法規下的報告、申報和其他義務。如果公司收到任何最終且不可上訴的通知,規定普通股在主要市場上市將於特定日期終止,在收到這樣的通知後,公司應立即(並在任何情況下不超過24小時內)書面通知投資者,並竭盡商業上的合理努力使普通股在另一個主要市場上市或掛牌。
第7.03節 州外證券行銷法公司應採取必要的措施,以獲得公司所需的豁免或使股份符合交易文件的規定,以便公司向投資者出售股份,並應根據投資者的要求,在適用州的證券或「藍天」法律下銷售投資者可註冊證券,並在承諾期間不時向投資者提供已採取的任何此類行動的證據; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。公司不需要在此過程中或作爲執行此過程的條件而(x)在任何其本來無需合格的司法管轄區內取得資格,(y)在任何此類司法管轄區內受一般稅收的約束,或(z)在任何此類司法管轄區內提交一般法律訴訟授權同意書。
第7.04節 報備註冊聲明暫停.
(a) | 建立黑色禁止期在承諾期間,公司可能會不時地暫停使用註冊聲明,通過書面通知投資者,如果公司單方面誠意認爲這樣的暫停是必要的,以延遲披露與公司有關的重要非公開信息的情況下,即時披露並不符合公司的最佳利益(B)修訂或補充註冊聲明或招股說明書,使該註冊聲明或招股說明書不包括重大事實的不實陳述或必要在其中陳述的重大事實,或者使在作出這些陳述時的情況下,爲了使其中陳述不誤導(一“封閉期”). |
(b) | 在封閉期內投資者不進行銷售在此禁售期間,投資者同意不根據該登記聲明出售任何公司普通股,但可以根據適用的法律豁免出售股票,前提是投資者遵守適用法律。 |
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(c) | 在黑名單期間有限制公司不得設置超過30天或者比公司董事和高管股票轉讓所設置的相應限制更爲嚴格(包括但不限於持續時間)的任何封閉期。此外,在任何封閉期內,公司不得提供任何提前通知。如果此類重要、非公開信息在封閉期間公開發布,封閉期將在公告後立即終止,公司將立即通知投資者封閉期的終止。 |
第7.05節 普通股股票上市截至每個預先通知日期,公司根據此處的時間潛在出售的股票將根據《交易所法》第12(b)條進行註冊,並獲得在主要市場上市的批准,待正式發行通知。
第7.06節 律師意見在公司第一份提前通知和第一筆預付款交付之前,投資者應該已經收到公司律師事務所出具的意見函,其形式和內容應該令投資者合理滿意。
第7.07節 交易所法案註冊公司將及時提交其作爲交易所報告公司的所有報告和其他文件,並且在承諾期間不會採取任何行動或提交任何文件(無論是否得到交易所法案或其下規則允許),以終止或暫停其根據交易所法案的報告和提交義務。
第7.08節 轉讓代理說明對於任何時候,只要此交易有有效的註冊聲明,公司應(如普通股轉讓代理需要)向普通股轉讓代理交付指示,以便在每次墊款時向投資者發行不受限制的普通股(並抄送給投資者),只要這些指示的交付符合適用法律,而且在需要時得到公司法律顧問的意見支持。
第7.09節 公司存續公司將盡商業上的合理努力,在承諾期間保留並繼續公司的法人存在。
第7.10節 特定事件通知 影響登記的通知; 暫時暫停進行預付權利公司將及時通知投資者,並在發現以下任一事件發生後,以書面形式確認:(i) 收到就登記聲明或相關招股書進行修訂或補充的任何請求; (ii) 美國證券交易委員會(SEC)或任何其他聯邦政府機構發佈任何暫停登記聲明生效的停止命令或爲此目的而啓動任何程序; (iii) 收到關於在任何司法管轄區銷售普通股的資格或免除資格暫停或其開始或書面威脅的任何通知; (iv) 發生使登記聲明或相關招股書中的任何陳述或任何通過引用或視爲已引用的文件在任何實質方面不真實或需要對登記聲明、相關招股書或文件進行任何更改,以使得登記聲明不包含任何重大事實不實際陳述或遺漏了需在其中陳述的任何重大事實或必要的陳述使其中的陳述不具誤導性,並在相關招股書的情況下, 它不包括任何重大事實不實陳述或遺漏需在其中陳述的任何重大事實,或是爲了使其中的陳述在制定時的情況下不具誤導性,或出於遵守《證券法》或任何其他法律的需要修改登記聲明或補充相關招股書(公司將及時向投資者提供任何此類補充或修訂相關招股書)。 公司在任何前述事件的持續期間(上述(i)至(iv)款的每一事件均被稱爲「暫停通知」),不會向投資者發出任何預先通知,並且公司將不會根據任何未決的預付通知(除了根據第3.05(d)款的要求進行的銷售)出售任何股份外部材料 事件”).
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第7.11節 整合如果已向投資者送達預先通知,則公司不得在根據本節2.02的規定收到與前述預先通知有關的所有股票,並確保按時關閉該交易之前,將公司與其他公司合併,或將公司的全部或幾乎所有資產轉讓給另一實體。
第7.12節 公司普通股的發行。 根據《證券法》第4(a)(2)條的規定和適用的州證券法律,向投資者發行和出售普通股。
第7.13節 我們有責任準備一定數量的普通股用於換股,以允許轉換票據的最大金額,而無需考慮受益所有權限制或根據紐交所限制所規定的限制。如果我們未能發放轉換股,因爲我們沒有足夠的已授權和未保留的普通股,以允許票據轉換,持有人可能有權獲得票據中規定的特定救濟措施(包括違約賠償)。在生效日期之前,公司應至少從其合法授權的股本中預留至少450萬普通股給投資者,無論是通過可轉換票據的轉換還是根據本協議下的預付款項發行。此後的任何時候,公司應確保股份儲備中剩餘的股份數量不少於所有待償還票據最大數量的兩倍(假定(x)此類可轉換票據的轉換價(各可轉換票據中定義的)等於確定日的底價,(y)任何此類轉換不考慮其中規定的可轉換票據的轉換限制)。
第7.14節 股東批准公司將盡商業合理努力,在業務組合後及時召開股東特別大會,目的是根據主要市場適用規定的要求,就超過交易所上限的股份發行請求股東批准。股東批准公司應盡最大努力在初次註冊聲明生效預期日期之前或之後的不久舉行股東特別大會。
第7.15節 費用不論本協議項下的交易是否完成或本協議是否終止,公司將支付所有與履行其義務相關的費用,包括但不限於:(i) 準備、打印和提交註冊聲明及其各項修訂和補充內容、每份招股說明書及其各項修訂和補充內容;(ii) 準備、發行和交付根據本協議發行的任何股份,(iii) 公司律師、會計師和其他顧問的所有費用及支出(但需明確避免的是,投資者律師、會計師及其他顧問的費用及支出除外),(iv) 根據本協議規定將股份在證券法下合格,包括與此相關的申報費用,(v) 打印和交付投資者要求的任何招股說明書及其任何修訂或補充內容的副本,(vi) 在主要市場上市或將股份列爲交易品的任何費用和支出,或(vii) 美國證券交易委員會和主要市場的申報費。
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第7.16節 目前的報告。 公司應在本協議日期後的第一個工作日上午9:00(紐約市時間)或之前向美國證監會(SEC)提交一份關於交易文件中預期交易的所有重要條款的8-k表格的最新報告,並以交易所法案所要求的形式附上所有重要的交易文件(包括其中的任何附件,簡稱「」)。現時報告公司應在向SEC提交當前報告之前向投資者及其法律顧問提供對當前報告草稿的合理審查機會,並應充分考慮所有這些意見。儘管本協議中可能有相反內容,但公司明確同意自向SEC提交當前報告之後,公司將公開披露投資者(或投資者的代表或代理人)由公司或其子公司之一,或其各自的官員、董事、僱員、代理人或代表,提供的所有重要的非公開信息,涉及交易文件預期的交易。此外,自提交當前報告之日起生效,公司承認並同意在任何書面或口頭協議(無論是公司、其子公司或任何官員、董事、關聯方、僱員或代理人,或投資者或其各自的官員、董事、關聯方、僱員或代理人之間)下的任何所有保密或類似義務將終止。公司不得,公司應導致其各自的子公司及各自及其各自的官員、董事、僱員和代理人不得,未經投資者的明確事先書面同意(投資者有權自行決定是否同意)向投資者提供關於公司或其任何子公司的任何重要非公開信息。公司理解並確認投資者將依賴於上述陳述來進行股份的轉售。
第7.17節 使用所得款項保存除贊助方貸款部分結算外不超過$250,000美元,公司或任何子公司將不得以任何方式直接或間接地使用本協議規定的交易收益來償還公司或任何子公司向任何高管、董事或僱員提供的任何預付款或貸款,或支付任何相關方義務,包括但不限於公司或任何子公司欠關聯方的應付款項或應付票據,無論這些金額是否在公司的任何SEC文件的資產負債表中描述,或者在任何SEC文件的「關聯方交易」部分中有所描述。公司或其任何子公司不得以任何方式直接或間接地使用本協議規定的交易所得,或者把這些收益貸款、捐款或以其他方式提供給任何子公司、合資企業夥伴或其他人士(a)用於資助或促進任何人或在任何處於制裁狀態的國家或地區的活動或業務,或(b)以任何其他方式使任何人(包括任何參與本協議約定交易的人,無論是作爲承銷商、顧問、投資者還是其他身份)違反制裁或適用法律。未經投資者事先書面同意,公司不得貸款、投資、轉移或將發行並出售本票據所得的現金收益或通過現金收益購得的資產或財產「下游」到任何子公司,除非投資者和子公司簽訂《保證協議》形式的子公司擔保。
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第7.18節 法律遵從性公司應在所有重大方面遵守所有適用法律。
第7.19節 市場行爲。無論是公司,任何子公司,還是他們各自的高管,董事或控制人員都不會直接或間接地 (i) 採取任何旨在導致或產生,或構成或有望構成或產生的任何安全性價格穩定或操縱的行動,以促進普通股的出售或轉售,或者(ii) 違反Regulation m出售、買盤或購買普通股,或向任何人支付任何報酬以拉動股票的購買。
第7.20節 交易信息每週第一個交易日(前一週投資者出售股票的情況除外)或者在公司合理要求時,投資者同意向公司提供交易報告,列明投資者在前一個交易周內出售的普通股份的數量和平均銷售價格。
第7.21節 銷售限制。除非下文明確規定,投資者承諾自本協議簽訂之日起至本協議根據第10.01節規定的到期或終止之日(以下簡稱「交易日」)之後的交易日結束之前,投資者或其任何高管,或由投資者管理或控制的任何實體(以下統稱“限制期”)不能「受限人員」每位投資者和其關聯企業、投資者管理或控制的實體(合稱爲「限制人員」)在本協議規定的期間內,都不得直接或間接地進行任何賣空榜交易,並且不得進行任何股票質押、遠期銷售合同、認購權、看跌權、看漲權、利息互換或類似的對沖安排(包括按總回報計算的對沖安排),以建立與ADSs相關的淨淡仓。此外,在限制人員進行任何證券的轉售時,必須完全遵守所有適用的法律、規章、法規和命令,包括但不限於《證券法》和《交易所法》的適用要求,包括但不限於《證券法》、《交易所法》的規則SHO和適用於限制人員的所有監管機構的命令。受限人員:任何在我們或任何集團公司受僱且如有從事任何與受限業務競爭的業務或在終止前12個月內與您在履行工作過程中有業務往來或了解此類業務會對我們或任何集團公司的利益造成實質性損害的人員。”)不得直接或間接地進行任何「開空」(如《200號規則》中對交易所法令的訂立定義的)我有限公司的普通股,無論是爲其自有的本金帳戶還是爲任何其他受限制人的本金帳戶進行。儘管前述規定,明確理解並同意本協議中不包含的任何內容,(並且沒有暗示相反內容將否定事實)不得禁止任何受限制人在受限期內執行以下行爲:(1)按照《關於《交易所法令》下頒佈的《200號規則》》對「開多」(的定義賣出任何普通股;或(2)賣出等量普通股數,等於該受限制人基於一份未決事項通知而無條件承擔購買義務但尚未收到的預付股份,但到目前爲止尚未由公司或過戶代理根據本協議發出;或(3)賣出數量等於投資者應獲得但尚未由公司或過戶代理根據進行中的可轉換票據的轉換通知(如票據中定義的”有效轉換通知“)向公司提交的普通股份數。
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第7.22節 作業本協議或各方之間的任何權利或義務不得轉讓給任何其他個人,除非投資者將其分配給其任何附屬公司。
第7.23節 沒有 挫折;沒有變量利率交易,以太經典。
(a) | 無挫折公司不得簽訂、公佈或向其股東推薦任何協議、計劃、安排或交易,其中的條款將限制、從根本上延誤、產生衝突或損害公司根據其所履行的交易文件的義務之能力或權利,包括但不限於公司交付股份給投資者關於預先通知的義務。 |
(b) | 沒有變量利率交易或關聯方支付自本日起直至根據此發行的本票全部償還之日起,公司不得:(A)償還給公司任何執行官或員工的任何貸款或支付任何相關方債務的款項;或(B) 影響或與公司或其子公司之一發行普通股或任何使持有人有權獲得普通股(或單位組合)的有價證券的協議或達成協議,涉及變量利率交易,除了與投資者涉及的變量利率交易。投資者有權尋求禁令救濟以阻止公司及其子公司做出上述發行,此救濟除了這種權利之外,無需證明經濟損失,也無需要求提供任何債券或其他擔保。 |
(c) | 自本日期起至根據本文所發行的期票全部償清之日止,公司不得進行任何股票合併或股份合併。 |
(d) | 自本協議生效之日起直至根據本協議發行的期票全額償還之日,在未經投資方事先書面同意的情況下,公司不得,也不得允許其任何子公司(不論是否爲本協議生效之日的子公司)直接或間接(i)進入、創造、承擔、承擔擔保或允許存在除在附表7.24中列明的債務之外的任何債務,或者債務,其償還已被優先使期票償還的條件可接受的投資方,包括利息支付和本金償還,且在期票到期日後的91天內不到期或不要求或允許贖回或償還,並且(ii)進入、創造、承擔或允許存在對其現有或今後取得的任何財產或資產,任何權益,或任何收入或利潤構成抵押。 |
第7.24節 交易費用、貸款除《基本報表》上所述之外,公司在交易中未僱用任何經紀人或中介。 第7.24節 根據披露日程表,公司不得支付任何與業務組合相關的交易費用,包括專業費用、業務諮詢和其他服務,直至業務組合結束後。交易費用在本約定下發行的期票全部償還前,公司不得支付任何與業務組合相關的交易費用,包括專業費用、業務諮詢和其他服務。
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第八條 非獨家協議
根據本協議第7.23節規定,本協議及授予投資方的權利並非獨家,公司可在本協議期限內及之後的任何時間內發行、分配或承諾發行和分配任何股份和/或證券和/或可轉換票據、債券、債務券、期權以取得股份或其他證券和/或其他可能轉換爲公司普通股或其他證券的工具,並擴展、更新和/或循環任何債券和/或債務券,並/或授予與現有和/或將來的股本有關的任何權利。
第九條。法律選擇/司法管轄權
第9.01條 本協議及與本協議相關的一切索賠、訴訟或起因於本協議或由本協議引起的或在本協議中預期的交易,包括但不限於侵權主張、法定主張和合同主張,應當按照紐約州實質和程序法律的規定解釋、解釋、管理和強制執行,並僅按照不時生效的法律和不時可能的法律修訂進行,以及適用於完全在紐約州內執行的協議。 同方雙方進一步同意,之間的任何訴訟應該在紐約縣,紐約市聽證,並明確同意將訴訟管轄權和地點交由位於紐約縣,紐約市的紐約州最高法院和位於紐約州紐約市的美國紐約州南區地方法院,用於根據本協議提起的任何民事訴訟的裁決。
各方在此明確放棄,在適用法律允許的最大範圍內,對於因本協議或因本協議或其交易而直接或間接引起或涉及的任何法律訴訟或索賠,無論是基於合同、侵權還是任何其他理論,在任何時間進行陪審團審判的權利。每方在此認證,任何其他方的代表、代理或律師都未曾明示或暗示,聲稱這種其他方在訴訟中不會尋求執行上述豁免,並聲明它和其他方都已引誘進入本協議,這是其中相互豁免和認證的一部分。
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第10條。終止
第10.01條 終止.
(a) | 除非根據下文規定提前終止,否則本協議將自動在以下時間中的最早時間終止: (i) 生效日期的36個月紀念日,前提是債券票據仍未償還,那麼此類終止將延遲至債券票據全部還清之日, (ii) 投資人根據本協議向普通股支付的預付款項等於承諾金額時,或者(iii) 業務合併協議在未完成業務合併的情況下終止。 |
(b) | 公司可以在提前五個交易日書面通知投資者的情況下終止本協議;前提是(i)不存在待發行的普通股票通知書,(ii)不存在未清償的本票,以及(iii)公司已根據本協議支付投資者所欠款項全部金額。本協議可由雙方書面同意隨時終止,自雙方書面同意的日期起生效,除非在該書面同意中另有規定。 |
(c) | 如果到2024年11月21日(除非投資者另行書面協議),業務組合尚未發生,則投資者有權在該日期結束營業後的任何時間立即終止本協議,並對其他任何一方免責。 |
(d) | 本第10.01節的任何內容均不得被視爲解除公司或投資者在本協議下的任何違約責任,或損害公司和投資者強制另一方履行本協議項下義務的權利。第六條中包含的賠償條款應在此項終止後繼續有效。 |
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第十一條. 通知
除了事先通知必須書面並視爲於2.01(b)條款規定的日期送達外,根據本協議條款要求或允許提供的任何通知、同意、放棄或其他通信必須書面,並將被視爲已送達(i)親自遞交時,收件方收到時;(ii)當電子郵件在交易日發送時即視爲收到,或者如果不在交易日發送,則在隨後的第一個交易日;(iii)通過美國掛號郵件寄出後5天后視爲送達,要求回執;(iv)使用國內知名隔夜交付服務存入資金後1天視爲已送達,均應妥善寄至接收方。此類通信的地址(除了事先通知應根據附件C中的規定交付之外)如下:
如發給公司本人,請發至: | 在業務合併關閉之前: | |
Inception Growth Acquisition Limited | ||
875 Washington Street | ||
紐約市10014 | ||
注意: | Patrick Ng | |
電話 | 852 9421 6430 | |
電子郵件: | Patrick.ng@soulcapital.vc | |
業務組合結束後: | ||
Prodigy, Inc. | ||
注意: | Francis Lee | |
電話: | 65 8322 0331 | |
電子郵件: | francis.lee@agilealgo.com.sg | |
抄送 (不構成通知或交付 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | |
業務) | 美洲大道1345號,11th 樓層 | |
發往: | 紐約,NY10105 | |
注意: | Barry I. Grossman, 律師 | |
和 Nahal A. Nellis, 律師 | ||
電話 | 212-370-1300 | |
電子郵件: | bigrossman@egsllp.com和 nnellis@egsllp.com | |
如果向投資者提供: | YA II PN,有限公司。 | |
1012 Springfield Avenue Mountainside,NJ 07092 | ||
馬克·安吉洛先生收 電話: | ||
注意: | Mark Angelo | |
投資組合經理 | ||
電話: | (201) 985-8300 | |
電子郵件: | 郵箱mangelo@yorkvilleadvisors.com | |
抄送(不構成傳遞或遞送過程)給: | David Fine律師 | |
構成通知或交付 | 1012 Springfield Avenue Mountainside,NJ 07092 | |
發往: | 馬克·安吉洛先生收 電話: | |
電話 | (201) 985-8300 | |
電子郵件: | 郵箱legal@yorkvilleadvisors.com |
或 或者其他地址、電子郵件,或者寄送至其他擔任的人員,接受方已在生效日期前三個工作日書面通知其他各方。關於接收(i)相關通知、同意、放棄或其他溝通的書面確認,(ii)由發送方電子郵件服務提供商生成,包含時間、日期、收件人電子郵件地址,或(iii)由知名隔夜交付服務提供的,應分別作爲根據上述(i)、(ii)或(iii)條款的送達的可反駁證據。
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第十二條 雜項
第12.01節 相關方本協議可以以相同的副本形式執行,這些副本應被視爲同一協議,並在各方簽署並交付給對方後生效。傳真或其他電子掃描並交付的簽名(包括任何符合美國聯邦ESIGN法案、統一電子交易法、電子簽名和記錄法或其他適用法律的電子簽名) 例如(未譯)
第12.02節 附加條款。本協議取代投資者、公司及其各自關聯公司以及代表他們行事的人之間關於本協議討論事項的所有其他口頭或書面協議,並且本協議包含了雙方對於本協議所涵蓋事項的全部理解,除非本協議明確規定,公司和投資者均不對該等事項作出任何陳述、保證、承諾或承擔。本協議的任何條款除非由本協議各方簽署的書面文件作出豁免或修訂,否則均不得豁免或修訂。
第12.03節 普通股份的報告實體本協議用於確定任何交易日的普通股票的交易價格或交易成交量的報告實體應爲彭博社或者其繼任者。 若要使用其他報告實體需經投資者和公司書面雙方同意。
部分 12.04 承諾費和結構化費。各方應自行支付費用和開支(包括任何律師的費用, 會計師、評估師或該方僱用的其他人(與本協議和本協議所設想的交易有關的其他人), 但公司應向投資者支付金額爲25,000美元的結構性費用,該費用已在該日期之前支付 在這裏。公司應支付承諾費(”承諾費”) 按以下方式向投資者致辭:(i) 當天或之前 在生效之日之前,AgileAlgo應向投資者發行一定數量的AgileAlgo普通股,以便 業務合併的完成投資者將獲得公司的75,000股普通股(”承諾股份”), 以及 (ii) 公司應支付總額爲30萬美元的延期承諾費(”遞延費”),其中, (a) 一半應在第一筆預付款到期三個月週年紀念日當天以現金支付和支付;(b) 一半應以現金支付;(b) 一半 一半應在 (i) 首次註冊首次生效三個月週年紀念日(以較早者爲準)到期並以現金支付 對賬單,或 (ii) 自第一筆預付款結算之日起六個月。如果本協議在截止前終止 業務組合,AgileAlgo根據本協議向投資者發行的任何股票均將被沒收並退還給AgileAlgo,以及 不應到期和應付任何遞延費。前提是投資者滿足或放棄中規定的條件 附件 III,應允許公司提交預先通知,其目的僅限於產生收益以支付延期付款 儘管存在本文第 3.01 (a) (iii) 節中規定的限制,但仍需付費。
第12.05節 券商各方聲明其在本交易中未與要求對方支付任何費用或佣金的任何發現人或券商進行過交易。公司一方和投資者一方同意互相賠償並使對方免受任何人要求支付券商佣金或發現人費用之責任,前提是在履行本協議或相關交易過程中發生了代表賠償方行事的所謂服務。
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在此證明根據上述日期,各方特此由簽署人在此進行了此備用股權購買協議並獲得了授權。
初始 成長收購有限公司 | |||
通過: | /s/ 周卓恒 | ||
姓名: | 周卓恒 | ||
標題: | 主席 | ||
IGTA併購子公司 有限公司 | |||
通過: | 董事 周卓恒 | ||
姓名: | 周卓恒 | ||
標題: | 董事 | ||
Agilealgo Holdings Ltd.,一家成立於英屬維爾京群島的公司 | |||
通過: | 李偉強 弗朗西斯 | ||
姓名: | 李偉強 弗朗西斯 | ||
標題: | 公司董事 | ||
投資者: | |||
YA II PN, LTD. | |||
通過: | Yorkville Advisors Global, LP | ||
它的: | 投資經理 | ||
通過: | Yorkville Advisors Global II,LLC | ||
它的: | 普通合夥人 | ||
通過: | /s/ Matt Beckman | ||
姓名: | Matt Beckman | ||
標題: | 成員 |
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附件I
備用股權購買協議
定義
“額外的股票。「」應按照第3.03條規定的含義解釋。
“調整 預付金額在第3.03節中所規定的含義
“預付款” 應指公司根據本協議向投資者發行和銷售預先股份的任何行爲。
“提前 日期「提前」指的是適用定價期滿後的第一個交易日,但對於根據投資者通知進行的提前,提前日期應爲交付該投資者通知之日後的第一個交易日。
“提前 通知「提前」是指一份以附件C的形式附印在此的書面通知,由公司的一名高級職員執行,表明公司希望向投資者發行和賣出的提前股份數。
“提前通知日期「Advance Notice Date」指的是公司根據本協議第3.01(c)節的規定送交給投資者的每個提前通知日期,受本協議條款的約束。
“提前 股份”指公司根據本協議的條款向投資者發行並出售的普通股。
“附屬公司“ 應具有第4.07節中規定的含義。
“協議「將根據本協議序言的規定進行解釋。」
“攤銷 事件「」應具有《保證書》中所規定的含義。
“適用法律”即指適用的所有法律、法規、規章、命令、行政命令、指示、政策、指南和法規的力量,無論是地方的、國家的還是國際的,以及時時修訂的,包括但不限於(i)與洗錢、恐怖主義融資、財務記錄和報告有關的所有適用法律,(ii)與反賄賂、反腐敗、賬簿和記錄以及內部控制有關的所有適用法律,包括1977年的美國對外腐敗實踐法,以及(iii)任何制裁法律。
“停牌期「在第7.01條規定的意思中」
“結盤在第3.05節中規定的意義。
“承諾 金額「應指30,000,000美元普通股。」
“承諾 費用「」應按照第12.04節的規定執行。
“承諾股份「」應按照第12.04節的規定執行。
“訂購期““按照第10.01節,"自"生效日期至終止日""的期間。
“常見 份額等價物「股本」是指公司或其子公司的任何證券,使持有人有權以任何時候獲得普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、權證或其他能夠轉換、行使或兌換成或以其他方式授予持有人普通股的工具。
“優先股 優先股可分別發行,其具有特定類別的權利和特權。持有優先股的股東通常沒有權利收到關於股東會議通知或出席或表決的權利。持有第一優先股的股東在分紅方面享有優先權和優先參與權,而不是持有第二優先股、普通股或我公司股本中排名低於第一優先股的其他類別的股份的持有人。在我們清算、解散或清算我們的全部或部分財產,或將財產分配給股東的分配中,持有第一優先股的股東分別有權獲得與該股票的發行價相等的金額,這一金額按照他們各自因持有該股票所作的出資的本金計算,以平等的比例分配。持有第二優先股的股東享有優先權並優先於持有普通股或我公司股本中排名低於第二優先股的其他類別的股份的持有人,在分紅方面參與優先權,並在我們清算、解散或清算我們的全部或部分財產,或將財產分配給股東的分配中,分別有權獲得與該股票的發行價相等的金額,這一金額按照他們各自因持有該股票所作的出資的本金計算,以平等的比例分配。""應按照本協議的前文所述含義解釋。
“公司「將根據本協議序言的規定進行解釋。」
“公司 受償人”在第6.02節中的定義
“條件 滿意日期「」應按附件II中規定的含義解釋。
“轉換 價格「」應具有《保證書》中所規定的含義。
“每日 成交量「」指的是由Bloomberg L.P.報告的公司普通股在主要市場上的每日交易量,交易時間爲常規交易時間。
“推遲 費用「」應按照第12.04節的規定執行。
“信息披露時間表「」應按照第五條所規定的含義解釋。
“生效日期表示2024年6月5日,該修訂和重新制定獲得公司股東批准的日期。「業務組合結束日期」指的是業務組合結束的日期。
“環保法律「」應按照第5.14節中的規定進行解釋。
“事件發生的違約情形「」應具有《保證書》中所規定的含義。
“證券交易法”指的是1934年修訂版的美國證券交易法以及根據該法制定的規章制度。
“交易所 股本「」在3.02(c)條中定義。
“不包括 日「」應按照第3.03條規定的含義解釋。
“固定價格「」應具有《保證書》中所規定的含義。
“保證 協議”應具有前述陳述中規定的含義。
“有害物質「」應按照第5.14節中的規定進行解釋。
“已獲賠償 責任「」在第6.01節中的定義,請參閱該節。
“投資者「將根據本協議序言的規定進行解釋。」
“投資者須知「」應指向公司發送的書面通知,格式如下所示 附件E 附件所示。
“投資者讓與方「」在第6.01節中的定義,請參閱該節。
“市場價格“'最低日加權平均價'是指定價期內普通股的最低日加權平均價,除了被排除日期的日加權平均價。
“重大不利影響「」指的是任何事件、發生或條件,已經或者合理預期產生以下影響之一:(i) 對本協議的合法性、有效性或可執行性造成或者合理預期造成重大不利影響,或者涉及交易在此中止;(ii) 對公司及其子公司的整體經營業績、資產、業務或狀況(無論是否涉及財務)產生或者合理預期產生重大不利影響;(iii) 對公司履行本協議項下任何實質義務的能力產生或者合理預期產生重大不利影響,此等義務應準時履行。
“材料 外部事件「」在第7.10節中有所指。
“最大預支金額「」表示對公司根據本協議第3.01(a)款交付的每份預先通知而言, 在預先通知前連續五個交易日內每日交易金額的百分之百(100%)平均數的較大值,以及500,000股普通股中的較大值,以及(B)表示對公司根據投資者通知視爲已交付的每份預先通知而言,投資者在該投資者通知中選擇的金額, 該金額不得超過本協議第3.02款規定的限制。
“最低 可接受價格「最低可接受價格」指公司在每份提前通知中向投資者通知的最低價格(如適用)。
“OFAC“ 應按照第5.32節中規定的含義解釋。
“原始發行折扣「」應按照第2.02節中規定的含義解釋。
“所有權 限制「」在第3.02(a)條款中有所定義。
“持有「」指的是個人、公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他實體或組織,包括政府或政府部門或其機構或工具。
“配售計劃”指的是註冊申請文件中披露股份分配計劃的部分。
“之前提前 結束「」應指2.01條所述的含義。
“預付 預付「」在第2.01節中所述的含義
“定價 週期”指從提前通知日期開始的連續三個交易日。
“主要市場「納斯達克股票交易市場」即納斯達克股票交易所;但是,如果普通股票曾經被列出或在紐約證券交易所,或者NYSE 美國,那麼「首要市場」應表示其他市場或交易所,普通股票目前上市或交易的市場或交易所,如此其他市場或交易所爲普通股票的主要交易市場或交易所。
“本票「」應指2.01條所述的含義。
“招股書“ 在本定義條款中,'註冊聲明'是指公司在與之相關聯時使用的任何招股書(包括但不限於其所有修正和補充版),包括在其中引用的文件。
“招股書補充資料”表示根據《證券法》第424(b)條規定向SEC提交的任何招股說明書補充文件,包括在其中引用的文件。
“購買價格「價格」指的是(i)公司遞送的提前通知所得的股票市價乘以96%,或者(ii)根據投資者通知遞送的提前通知中第3.01(b)(ii)節規定的購買價格。
“註冊 限制"”"應符合第3.02(b)款的定義。
“註冊 權利協議” 應具有敘文中規定的含義。
“註冊聲明書「」在《登記權利協議》中的含義如下所述。
“可註冊證券「」在《登記權利協議》中的含義如下所述。
“規定 D「」指的是《證券法》下頒佈的D條例的規定。
“制裁“ 應按照第5.32節中規定的含義解釋。
“受到制裁的國家「」應具有第5.32節規定的含義。
“SEC指美國證券交易委員會。
“美國證券交易委員會 文件“應指(1)公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的任何表格S-4註冊聲明,包括財務報表、附表、附件以及作爲其一部分提交或納入其中的所有其他文件,以及在該註冊聲明生效日期之前被視爲其中一部分的所有信息根據《證券法》(2)公司向SEC提交的任何代理聲明或招股說明書,包括所有通過引用納入或被視爲納入其中的文件,無論是否包含在表格S-4的註冊聲明中,以最近根據《證券法》第424(b)條規定向SEC提交的形式,(3)在此之前的兩年內公司根據《證券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)節向SEC提交的所有報告、附表、註冊、表格、聲明、信息和其他文件,包括但不限於當前報告,(4)每個註冊聲明,隨時可能修訂的內容,《招股說明書》中所包含的內容以及每個招股說明書的補充內容,《招股說明書與招股說明書的補充材料》(5)其中的所有信息和所有文件以及已經及將被引用的文件和披露。
“證券法""應按照本協議的前文所述含義解釋。
“結算 文件公司交付的提前通知所指的是按照規定形式制定的結算文件展品D根據投資者通知所視爲交付的提前通知所指的是包含所述信息的投資者通知 附件E.
“股東 批准「」應按照第7.14節規定的含義解釋。
“股份“ 應指根據預付款項不時根據本協議發行的普通股。
“有償債能力的對於任何個人,在任何確定日期,"合理價值"應表明:(a)在該日期,該個人的財產價值超過了該個人的債務總額,包括或有債務;(b)該個人的現在合理的可售價值不低於將來所需用於償付該個人債務的概率負債的金額;(c)該個人無意並且相信不會負擔超出其能力償還的債務和負債;(d)該個人沒有參與任何業務或交易,也沒有計劃要進行任何其財產構成不合理小資本的業務或交易。在任何時候,任何或有債務的金額應根據當時的所有事實和情況計算爲可以合理預期轉化爲實際或到期債務的金額。
“子公司【】 shall mean any Person in which the Company, directly or indirectly, (x) owns a majority of the outstanding capital stock or holds a majority of the equity or similar interest of such Person or (y) controls or operates all or substantially all of the business, operations or administration of such Person, and the foregoing are collectively referred to herein as 【】子公司.”
“交易日「」指的是任何本市場開業的日子。
“交易文件「」指的是,合稱爲本協議、註冊權協議、公司發行的任何應付票據,以及與本次交易有關的各方簽訂或交付的其他協議和工具,可能會隨時修改。
“變量 利率交易「」是指公司發行或銷售任何普通股或普通股等價物,其可轉換爲、可交換或可行使爲額外普通股的權利,包括以下情況: (A)以轉換價格、行使價格、匯率或其他基於普通股交易價格或行情隨時間變動的價格在普通股或普通股等價物初始發行後的任何時間內發行或出售額外普通股;或(B)以在某一未來日期或與公司業務或普通股市場直接或間接相關的特定或偶發事件發生後對轉換、行使或交換價格進行重置的方式,在這種情況下,指的是此類股權或債務證券初始發行後的股權或債務證券轉換、行使或交換價格可能根據公司業務或普通股市場涉及的特定或偶發事件發生而進行重置,但不包括與公司重新組織、資本重組、非現金股利、股票分割或其他類似交易有關的任何標準防稀釋保護。此外,還包括(ii)與任何協議簽訂或實施交易,包括但不限於「股票信貸」或其他股票或普通股等價物的連續發行或類似發行;(iii)以超過這次發行時普通股市價的30%爲市價,在隱含折價的情況下發行或出售任何普通股或普通股等價物(考慮到在此次發行中所發行的所有證券);或(iv)與任何預付購買協議、股權預付協議或其他類似證券發行交易簽訂或實施其中購買方會收到先行或定期支付的所有或部分被購買證券的價值,而公司會根據普通股交易價格變化獲得來自購買方的收益。
“「VWAP」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格,在納斯達克資本市場(或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場,那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上,在該證券上從美國東部時間上午9:30開始,到美國東部時間下午4:00結束,在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間);如果上述情況不適用,則爲在該證券的場外市場上,該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始,到美國東部時間下午4:00,在彭博社報告的美元成交量加權平均價格,或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格,則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market(或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能)或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP,則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見,那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。「成交量」 指的是任何交易日或指定期間,普通股在該交易日或指定期間在主要市場的正常交易時段內的成交量加權平均價格,由彭博社通過其「AQR」功能報告。所有這些確定將適當調整其期間內任何股票股利,股票拆分,股票合併,資本重組或其他類似交易。
適用於投資者資助預付進展事項的前提條件的附件II
備用股權購買協議
投資者在資助預付進展前的責任是遵守前提條件。
投資方在每一次預先進款封閉時向公司提供預付款有義務,但前提是在該次預先進款封閉的日期上滿足以下每個條件,條件是僅供投資方的利益,並且投資方可以隨時自行決定通過向公司提供事先書面通知而放棄這些條件。
(a) | 公司應該已經就它作爲一方的每一份交易文件向投資者進行了妥善的執行和交付,同時公司應該已經就預付款項(在此未扣除任何款項之前)的適用金額向投資者妥善執行和交付了一份本票。 |
(b) | 公司應於2024年11月21日或之前,按照《業務組合協議》中規定的條款和條件完成業務組合,並且自本協議日期起至交易完成之日,未對《業務組合協議》做出任何實質性且不利影響投資者在交易中合理期望獲得的經濟利益的修正、豁免或修改,除非經投資者書面同意。 |
(c) | 公司應向投資人交付一份由公司首席執行官執行的合規證明書,證明公司已遵守本處所載之提前結款截止條件的一切。 投資人可以依賴此證明作爲符合上述條件的證據,無需獨立驗證。 |
(d) | 投資者應在預先進入結算日期或之前,收到公司法律顧問的意見書,其形式應合理可接受。 |
(e) | 投資方應當收到一份由雙方商定形式的結案報表,由公司的一名官員簽署,提供公司的電匯指示,用於支付預付款項的金額,投資方應支付的金額爲預付款項的全額本金減去原始發行折扣,以及雙方同意的其他任何扣除。 |
(f) | 公司應向投資者交付其及每個子公司的公司章程副本,以及任何公司子公司股東或營運協議,其中包括公司子公司股東或成員之間的協議副本。 |
(g) | 公司應在預支款結束日期前十(10)天內向投資者提供一份證書,證明公司的企業設立和良好運營情況。 |
(h) | 公司的董事會已經批准了交易文件中所概括的交易;該批准尚未被修改、撤銷或更改,並且截至今日仍然有效,公司董事會已經通過的這些決議的真實、正確和完整副本應已提供給投資者。 |
(i) | 公司的每一項陳述和保證在實質性方面均應屬實且正確(除了因實質性引起質疑的陳述和保證外,這些需要在任何方面屬實且正確),日期爲陳述時和預先提前關閉之日與當初作出時應均如實且正確(除了作爲特定日期的陳述和保證外,這些應在特定日期屬實且正確),而且公司應當已經在預先提前關閉之日或之前執行、履行和遵守所有交易文件中規定由公司執行、履行或遵守的條款、協議和條件。 |
(j) | 暫停交易或除牌普通股。SEC、主要市場或FINRA未暫停普通股交易,公司未收到最終且不可上訴的通知,規定在確定日期終止在主要市場上市或報價普通股(除非在此確定日期之前,普通股被列在或報價於任何隨後的主要市場),亦未對接受普通股的表示任何暫停或限制,DTC關於普通股的電子交易或簿記服務未持續的,公司未收到DTC通知,該通知指明DTC將實施或正考慮暫停或限制接受普通股的表示、電子交易或簿記服務(除非在此暫停或限制之前,DTC書面通知公司,DTC已確定不會實施任何此類暫停或限制)。 |
(k) | 公司應已獲得所有政府、監管或第三方必要的同意和批准,以進行普通股的銷售。 |
(l) | 任何法院或有權管轄的政府實體未頒佈、制定、發佈或背書,禁止任何交易文件所規定的交易達成。 |
(m) | 自本協議執行日期起,未發生或可合理預期發生任何事件或一系列事件,導致或可能導致重大不利影響。 |
(n) | 本協議或任何交易文件未發生重大違約(隨着時間的推移或通知的發出,或兩者兼而有之將構成本協議或任何交易文件的重大違約),並且未發生違約事件(假定本票已在每個預支截止日未結清(隨着時間的推移或通知的發出,或兩者兼而有之將構成違約事件)。 |
(o) | 公司應已通知主要市場發行所有在此之下的股票,主要市場應已完成其對相關額外股份掛牌表格的審查,公司應已獲得主要市場批准掛牌或指定報價(視情況而定)根據出具的預付款結束前應發行的本票可發行的最大普通股數量。 |
(p) | 就第二次預先進度截止而言,股東批准應已獲得並應在該預先進度截止日期之時生效。 |
(q) | 僅就第二次預先進展結束而言,註冊聲明已被宣佈生效並且應當根據註冊權協議中規定的條款保持有效,包括其中規定的生效期限。 |
(r) | 公司及其附屬公司應向投資者交付本協議規定的交易相關的其他文件、工具或證書,投資者或其顧問可以合理要求。 |
附件III
備用股權購買協議
公司有權交付給
的先決條件。
事先通知
公司有權在每個提前通知日期(「提前通知日期」)交付提前通知,並要求投資人根據提前通知在各自的義務 滿足或放棄的條件滿意度日期對於每個提前通知日期(「提前通知日期」),滿足或放棄以下每個條件,投資人有下列義務:
(a) | 公司陳述和保證的準確性公司在本協議中的陳述和保證應在提前通知日期方面在所有重大方面屬實和正確,除非上述陳述和保證適用於其他日期,在該日期方面,這些陳述和保證應屬實和正確。 |
(b) | 承諾股份發行. 公司應根據第12.04節向投資者發行承諾股份,並支付已到期的遞延費用的任何部分。 |
(c) | 註冊 普通股與SEC註冊。存在有效的註冊聲明,根據該聲明,投資者被允許利用招股書轉售根據此事先通知發行的所有普通股。當前報告應已 已向SEC提交,並且公司應在適用條件滿足之前的十二個月期間及時向SEC提交所有報告、通知和其他文件,這些文件是根據《交易所法》和適用的SEC法規要求的。 |
(d) | 授權公司應已獲得所有適用州份規定的許可和資格,以便根據該預先通知發行的所有普通股,或應有免除條件。公司發行此類普通股應在公司受約束的所有法律和法規允許的範圍內合法進行。 |
(e) | 董事會董事會已經批准了交易文件中所 contempl不事項;該批准未經修改、撤銷或修訂並仍然有效,截至此日期,公司董事會已經通過的決議的真實、正確且完整副本將會向投資者提供。 |
(f) | 沒有 材料外部事件沒有發生並且正在發生任何材料外部事件 |
(g) | 公司的表現 公司應在適用的控件滿足日期之前已經履行、滿足並且在所有重大方面遵守本協議要求公司履行的所有契約、協議和條件。 |
(h) | 沒有 禁令沒有任何法規、規定、條例、行政命令、法令、裁定或裁定 可能已經制定、輸入、頒佈或由任何法院或行政當局 有權管轄的對本協議所概括的任何交易造成禁止或直接、實質性和不利影響。 |
(i) | 暫停交易或除牌普通股。SEC、主要市場或FINRA未暫停普通股交易,公司未收到最終且不可上訴的通知,規定在確定日期終止在主要市場上市或報價普通股(除非在此確定日期之前,普通股被列在或報價於任何隨後的主要市場),亦未對接受普通股的表示任何暫停或限制,DTC關於普通股的電子交易或簿記服務未持續的,公司未收到DTC通知,該通知指明DTC將實施或正考慮暫停或限制接受普通股的表示、電子交易或簿記服務(除非在此暫停或限制之前,DTC書面通知公司,DTC已確定不會實施任何此類暫停或限制)。 |
(j) | 已授權。 所有板塊根據適用的提前通知所發行的股份,應當經公司的所有必要公司行動合法授權。 所有板塊涉及到本協議項下投資者應當已收到的所有先前提前通知所要求的股份,應當根據本協議已交付給投資者。 |
(k) | 已執行 預先通知適用預先通知中包含的陳述在適用控件滿足日期方面應在所有重大方面正確 |
附錄A
註冊 權利協議
展示B
可轉換本票
附件C
提前通知 注意事項
日期:______________。 | 提前通知號碼:________ |
特此由下文簽署的_______________________,特此證明,關於Common Shares的銷售。 PRODIGY, INC.(c)雙方確認公司已於2024年5月6日撤銷了Triller LLC 2024 S-1的申報。公司”)在與這份提前通知有關的情況下,根據某份備用權益購買協議,即[____________](“協議),具體如下(本文中使用的大寫詞彙未經定義,具有與協議中賦予它們的同樣定義)。
1. | 本人是公司正式選舉產生的______________。 |
2. | 在註冊聲明中所載信息沒有發生實質性變更,該公司無需就註冊聲明提交後行修正聲明。 |
3. | 公司已在提前通知日期之前或之日履行了本協議中公司應履行的一切契約和協議,本提前通知的交付條件截至本日期已被滿足。 |
4. | 公司請求的Advance股票數量爲___________________。 |
5. | 關於此次提前通知的最低可接受價格爲 ____________(如果留空,則此提前通知不適用最低可接受價格)。 |
6. | 截至本日期,公司的普通股流通數量爲 ___________. |
簽署人於以上日期簽署本預先通知。
PRODIGY, INC. | ||
通過: |
請通過電子郵件發送此《事先通知書》至:
郵箱: Trading@yorkvilleadvisors.com
注意事項: 交易部門和合規主管
確認 電話號碼:(201) 985-8300。
附件D
結算文件
通過電子郵件發送
PRODIGY, INC.
注意
電子郵件:
以下是有關提前通知日期的結算信息: | ||
1. | 提前通知所請求的普通股股數 | |
2. | 本次提前的最低可接受價格(如有) | |
3. | 排除天數(如有) | |
4. | 調整後的提前金額(如適用) | |
5. | 市場價格 | |
6. | 每股購買價格(市場價格 x 96%) | |
7. | 應交付給投資者的提前股份數量 | |
8. | 公司總購買價格(第6行 x 第7行) |
如果有任何排除的天數,則添加以下內容
9. | 向投資者發行的新增股份數量 | |
10. | 投資者支付給公司的額外金額 (第9行的額外股份 x 最低可接受價格 x 96%) |
|
11. | 應支付給公司的總金額(第8行的購買價格 + 額外金額在第10行) |
|
12. | 向投資者發行的總預付股份數量(預付股份 應付給投資者的金額(第7行的應付金額 + 第9行的額外股份) |
請按以下方式將應發給投資者的提前股份數量發行到投資者的帳戶中:
投資者 DTC參與者編號: | |
帳戶 名稱: | |
帳戶號碼: | |
地址: | |
城市: | |
國家: | |
聯繫人: | |
號碼和/或電子郵件: | |
此致敬禮, | |
YA II PN, LTD. |
同意並由:PRODIGY,INC.,批准: | ||
姓名: | ||
標題: |
展覽E
投資者 注意,
相應的 提前通知,
AND 結算文件
YA II PN,LTD。
日期:______________。 | 投資者注意事項編號:_______________ |
YA II PN有限公司(以下簡稱「公司」)謹代表公司投資者)特此證實,關於在與該投資者通知書有關的情況下可發行的普通股 PRODIGY, INC. (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。公司)的購買,根據定於[_____________]日結算的某項備忘股權購買協議,該協議不時經修改和補充(以下簡稱「協議」)協議如下:
1. | 提前通知中請求的先進 | |
2. | 購買價格(等於可轉換票據中定義的轉換價格) | |
3. | 由投資者應享有的股份數 |
投資者根據本投資者通知和相應的預付款通知應支付的股票總購買價格將抵消根據日期爲[___________ ]的本票證明的預付款項下應付款項(首先用於應計未付利息,然後用於應付本金),如下(並且此信息將滿足
投資者 根據協議交付結算文件):
1. | 抵消應計未支付利息的金額 | $[____________] |
2. | 金額 抵消本金 | $[____________] |
3. | 票據餘額總額
續之 預付款 |
$[____________] |
請將投資者應發股份數量發放到投資者帳戶如下:
投資者 DTC參與者編號:
帳戶 名稱:
帳戶 數量:
地址:
城市:
請通過電子郵件發送此投資者通知至:
郵箱: [_____________]
抄送郵件至:[_____________]
注意:
簽署人已於上述日期首次執行本投資者通知。
YA II PN, LTD. | |||
通過: | Yorkville Advisors Global, LP | ||
它的: | 投資經理 | ||
通過: | Yorkville Advisors Global II,LLC | ||
它的: | 普通合夥人 | ||
通過: | |||
姓名: |
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