Document

附錄99.1

即時發布

2024年10月7日

媒體聯絡人：Fred Solomon

703-903-3861

Frederick_Solomon@freddiemac.com

房地美宣布對某些STACR票據的所有標的發行要約

維珍尼亞州麥克林 - 今天費迪麥克（OTCQB: FMCC）宣布已開始對下表所列STACR®（結構型機構信用風險）債券進行固定價現金要約（“要約”），從2024年10月7日星期一開始購買所有票據。要約涉及的某些票據類別由下表所列的STACR信託發行（每個信託皆為“信託”）。費迪麥克持有每個信託發行的所有人證書，因此是每個信託的唯一受益人。

費莉蒂Mac已聘請富國證券有限責任公司和stonex金融公司為買方經理主導（「主導買方經理」），並聘請CastleOak證券有限合夥人為共同買方經理（「共同買方經理」，與主導買方經理合稱「買方經理」）進行此次優先票據發售。費莉蒂Mac提出購買所列優先票據的任何及所有權利。費莉蒂Mac將支付給接受購買要約提供的優先票據持有人的適用總代價，此金額將根據此類交付並獲接受的優先票據的原始本金額、適用因素以及下表中確定的適用要約代價，再加上根據要約文件所規定的條款和條件以及適用債務協議或信託契約中的任何應計並未支付的利息，日期為2024年10月7日的購買要約和相關的担保交割通知（與購買要約合並為「要約文件」）。在此未做出定義的情況下，未經定義的大寫用語將具有購買要約中賦予此類用語的含義。

要納入收購要約期間的是2024年10月7日星期一起至2024年10月11日週五紐約時間下午5點（“到期時間”），除非延長。持有人必須在到期時間之前或之時有效地提供他們的票據。已有效提供的票據可以在2024年10月11日星期五下午5點紐約時間或之前的任何時間撤回，除非由Freddie Mac延長，但之後不得（除非在某些有限情況下，Freddie Mac授予額外的撤回權或法律要求）。

在要約收購中購買的持有人將收到自上次利息支付日期起至結算日（在要約收購中定義）之間的應計未支付利息，但不包括結算日。房屋貸款公司預期結算日將於2024年10月16日星期三舉行。使用交付保證通知提出的任何票據，如被接受購買，預計將於2024年10月18日星期五購買，但對這些票據的應計利息僅將支付至結算日，但不包括結算日。

證券名稱

STACR trust
(如適用)

CUSIP號碼
(美國/章程S)

ISIN編號
(美國/章程S)

原始
本金金額*

投標要約考慮
（每1000美元原始本金金額）

STACR 2016-HQA1 B

N / A

3137G0JM2 / N/A

US3137G0JM20 / N/A

$25,000,000

$1,154.38

STACR 2016-DNA200萬3

N/A

3137G0JU4 / N/A

US3137G0JU46 / N/A

$115,459,000

$1,048.29

STACR 2016-DNA20億

N/A

3137G0JZ3 / N/A

US3137G0JZ33 / N/A

$36,000,000

$1,131.88

STACR 2016-HQA200萬3

N/A

3137G0KE8 / N/A

US3137G0KE84 / N/A

$74,210,200

$1,055.47

STACR 2016-HQA20億

N/A

3137G0KK4 / N/A

US3137G0KK45 / N/A

$24,000,000

$1,150.63

STACR 2016-DNA300萬3

N/A

3137G0KQ1 / N/A

US3137G0KQ15 / N/A

$118,282,584

$1,056.75

STACR 2016-DNA30億

N/A

3137G0KV0 / N/A

US3137G0KV00 / N/A

$35,000,000

$1,155.63

STACR 2016-HQA300萬3

N/A

3137G0LA5 / N/A

US3137G0LA53 / N/A

$24,464,297

$1,046.31

STACR 2016-HQA30億

N/A

3137G0LF4 / N/A

US3137G0LF41 / N/A

$20,000,000

$1,130.00

STACR 2016-HQA400萬3

N/A

3137G0LU1 / N/A

US3137G0LU18 / N/A

$30,396,000

$1,049.37

STACR 2016-HQA40億

N/A

3137G0LV9 / N/A

US3137G0LV90 / N/A

$18,000,000

$1,129.38

STACR 2017-DNA100萬2

N/A

3137G0MD8 / N/A

US3137G0MD83 / N/A

$37,127,115

$1,039.93

STACR 2017-DNA10億1

N/A

3137G0MX4 / N/A

US3137G0MX48 / N/A

$639,000

$1,088.75

STACR 2017-DNA10億2

N/A

3137G0MY2 / N/A

US3137G0MY21 / N/A

$17,000,000

$1,139.03

STACR 2017-HQA10億1

N/A

3137G0NC9 / N/A

US3137G0NC91 / N/A

$2,840,000

$1,091.88

STACR 2017-HQA10億2

N/A

3137G0ND7 / 無

US3137G0ND74 / 無

$15,000,000

$1,189.50

STACR 2017-DNA200萬2

N/A

3137G0NX3 / 無

US3137G0NX39 / 無

$1,000,000*

$1,047.95

STACR 2017-DNA20億2

N/A

3137G0PS2 / N/A

US3137G0PS26 / N/A

$30,000,000

$1,179.84

STACR 2017-HQA200萬2

N/A

3137G0PU7 / N/A

US3137G0PU71 / N/A

$550,000*

$1,039.93

STACR 2017-HQA300萬2

N/A

3137G0RL5 / N/A

US3137G0RL54 / N/A

$19,754,256*

$1,035.82

STACR 2017-HQA30億1

N/A

3137G0SE0 / N/A

US3137G0SE03 / N/A

$11,535,174

$1,099.38

STACR 2017-HRP100萬2

N/A

3137G0SN0 / N/A

US3137G0SN02 / N/A

$13,055,000

$1,017.93

STACR 2017-HRP10億1

N/A

3137G0TF6 / N/A

US3137G0TF68 / N/A

$2,000,000*

$1,133.46

STACR 2018-DNA100萬2

N/A

3137G0TH2 / N/A

US3137G0TH25 / N/A

$11,690,000*

$1,025.68

STACR 2019-DNA20億1

Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA2

35564LBD8 / N/A

US35564LBD82 / N/A

$310,000

$1,095.00

STACR 2020-DNA50億1

富蓋麥克STACR REMIC Trust 2020-DNA5

35566ABD0 / U3197PBD9

US35566ABD00 / USU3197PBD97

$231,000,000

$1,160.00

STACR 2021-HQA200萬2

富蓋麥克STACR REMIC Trust 2021-HQA2

35564KFV6 / U3201WFV4

US35564KFV61 / USU3201WFV47

$250,000,000

$1,033.75

* 此表中關於該筆票據設定的原始本金金額，不包括要納入購買要約的附屬資格票據的額外部分，當相關的不合格證券完成交換為該附屬資格票據後，亦有資格參與該要約。

此公告既非要約買入，亦非徵求任何有關證券的買入邀約。Freddie Mac、交易經理或資訊代理均不作出任何建議，建議任何證券持有人提交或免於提交其持有的證券的原始本金金額的全部或任何部分。持有人必須自行決定是否提交證券，並決定要提交的證券的原始本金金額。

本要約僅據了解本要約文件中訂明之條款及條件而作出。可在Freddie Mac的網站上取得本要約文件副本。 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 或者從本要約的資訊代理Global Bondholder Services Corporation的網站上取得。 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac或致電(212) 430-3774或(855) 654-2015（免費）。如對要約有任何問題可向富國證券有限責任公司查詢，電話號碼為(704) 410-4820（來電）或(866) 309-6316（免費）；StoneX Financial Inc.，電話號碼為(212) 485-3577（來電）或(800) 788-4253（免費）；或作為承銷人的Global Bondholder Services Corporation，電話號碼為(212) 430 -3774或(855) 654-2015(免費)。本要約僅據了解本要約文件中訂明之條款及條件而作出。可在Freddie Mac的網站上取得本要約文件副本。

本公告並不構成在任何管轄區內發邀請參加要約的邀請，在該等管轄區內的適用證券法律或其他法律下，製作該等要約屬違法，或向任何人製作此等要約，或從任何人處製作此等要約。關於該等要約的資料分發，以及該等要約所涉及的交易，可能受到某些法律在合法範圍內的限制。在所有要約被禁止的管轄區內，該要約無效。如果您獲得與該要約相關的資料，Freddie Mac要求您瞭解並遵守所有這些限制。與該要約相關的資料並不構成，在不允許提出要約或徵詢的地方，與要約或徵詢相關之使用。如果某管轄區要求要約由持照經紀或交易商提出，並且經紀經理人或經紀經理人任何聯屬公司是該管轄區的持照經紀或交易商，則Freddie Mac將被視為由該經紀經理人或該聯屬公司代表Freddie Mac在該管轄區提出要約。

關於房地美單一家庭信用風險轉移

Freddie Mac的單一家庭CRT 方案將信貸風險從美國納稅人轉移至全球私人資本，通過證券和保險政策。我們於2013年7月發行首批結構性機構信用風險（STACR®）票據時，創立了GSE單一家庭CRt市場。2013年11月，我們推出了我們的代理機構信用保險結構（ACIS®）方案。如今，CRt已成為住宅抵押信貸中私人資本投資的主要來源。有關特定STACR和ACIS交易數據，請訪問我們的CRt數據智慧門戶 Clarity，我們的CRt數據智能門戶。

關於房利美

費迪房屋貸款管理公司的使命是為全國各地的家庭提供居所。我們在所有經濟周期中，促進房屋市場的流動性、穩定性、負擔性和公平性。自1970年以來，我們已經幫助數千萬個家庭買房、租房或保住居所。了解更多：網站 | 消費者 | LinkedIn | 臉書 | X |Instagram上關注我們。 | YouTube

###