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Revelyst與Strategic 惠理集團合作，加速增長
SVP對vista outdoor的Revelyst部門的112.5億美元收購預計將通過重大投資和資源擴展帶來新機遇
視窗室外的交易要視係與CSG的完成為條件，該交易仍在等待股東批准。
明尼蘇達州阿諾卡和康涅狄格州格林威治–2024年10月4日– Revelyst是一個由全球頂級品牌製造商組成的集團，設計和製造性能裝備和精密技術，是vista outdoor inc的一個板塊（紐交所：VSTO），以及全球貨幣Strategic Value Partners, LLC（與其聯屬公司“SVP”或“公司”一起）管理的資產約190億，在今天宣布，他們已達成協議，根據此協議，由SVP管理的基金將以總企業價值112.5億的全現金交易收購Revelyst。預計該交易將於2025年1月關閉，前提是完成2.225億的CSG交易（參見另一則新聞稿），以及獲得必要的監管批准和其他習慣的結束條件。
Revelyst的世界知名、定義類別的maker品牌以其一絲不苟的工藝和對於為消費者在各種追求中提供支持的堅定執著而著稱。該公司的目標是利用這種集體專業知識和跨界合作來追求重新定義戶外活動中人類所可能性的創新。Revelyst的主要品牌包括Foresight Sports、Bushnell Golf、Fox、Bell、Giro、CamelBak、Bushnell和Simms Fishing。
在過去一年中整合其房地產業務後，Revelyst 經營三個平台: 位於加利福尼亞州爾灣的Revelyst Adventure Sports; 蒙大拿州博茨曼的Revelyst Outdoor Performance; 以及加州聖地牙哥的Revelyst Precision Sports Technology。該整合是公司持續進行的GEAR Up轉型計畫的一部分，Revelyst通過將資源引向更好地滿足消費者需求，協同作用和優先考慮供應鏈的優勢，加倍投入公司行業領先品牌的資產和創新來釋放其潛力。
SVP的收購將使Revelyst繼續受惠於戶外活動和裝備需求增加的趨勢，並憑藉Revelyst在市場上的強勢地位和長期成長和盈利能力，驅動長期增長。預計這項戰略合作夥伴關係將使Revelyst打開新機遇，並推動其整合國際品牌群的毛利擴張。
北美企業投資SVP的David Geenberg表示：“我們期待與Eric Nyman及其團隊合作，領導這家一流的戶外裝備和科技業務。近一年來，我們密切關注Revelyst在這筆複雜交易中的進展。在那段時間裡，由於消費支出的困難時期，Revelyst通過了分析。”
藉由其領導能力、員工以及像GEAR UP這樣的努力。通過這次投資，我們計劃將SVP的全部運營資源和網絡投入Revelyst，以幫助加速這位市場領導者的成功。
“很高興能與SVP合作，我們相信這次收購對Revelyst的未來是一個積極的一步，” Revelyst CEO Eric Nyman表示。“當我回顧過去的一年，我非常感激我們的管理團隊，員工和maker社區的努力，讓我們走到這一步。沒有每個人的貢獻，我們不可能取得這個成就。我相信Revelyst和我們的顧客、供應商和零售伙伴還有更美好的未來。這次與SVP的合作將使我們成為一家更強大的公司，為我們提供更多創新的機會，並向戶外愛好者提供頂尖產品，同時增強我們在戶外娛樂行業的市場領導地位。”
高盛財務顧問公司獨家提供財務顧問，而Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP則提供法律諮詢。
關於Revelyst
Revelyst是vista outdoor inc旗下的一個部門（紐交所：VSTO），是一個由世界一流製造商品牌組成的集合，設計和製造性能裝備和精密技術。我們具有類別定義品牌，利用精湛工藝和跨界合作來追求重新定義戶外活動中可能人類的新創新。投資組合品牌包括Foresight Sports，Bushnell Golf，Fox，Bell，Giro，CamelBak，Bushnell，Simms Fishing等。欲獲取更多信息，請訪問我們的網站 www.revelyst.com.
關於SVP
SVP是一家全球替代性投資公司，專注特殊情況、股權投資、機會性信貸和融資機會。該公司利用來源、財務和運營專業知識的結合來發掘其投資組合公司的價值。今天，SVP管理的資產規模約為$190億，自成立以來，已經投資超過$480億的資金，其中超過$180億投資於歐洲。這家公司由Victor Khosla於2001年成立，擁有超過200名員工，包括100多名投資專業人士，在其位於格林威治（康涅狄克州）和倫敦的主要辦公室以及東京的分部。了解更多，請瀏覽 www.svpglobal.com.
前瞻性陳述
本新聞稿中所述部分聲明和信息（除歷史信息外），屬於“前瞻性陳述”，包括討論Revelyst（“Revelyst”、“我們”、“我們”或“我們的”）計劃、目標、期望、意圖、策略、目標、展望或其他非歷史事項；關於Revelyst未來收入、收益、每股收益或其他財務指標的預測；以及支撐這些事項的假設。 “相信”、“期望”、“預計”、“意味著”、“瞄準”、“應該”等表述，旨在確定此類前瞻性陳述。在任何此類信息具有前瞻性的範圍內，均旨在符合1995年《私人證券訴訟改革法》提供的前瞻性信息的安全港。
許多風險、不確定因素和其他因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述中描述的期望有顯著差異，包括以下：與vista outdoor、Revelyst, Inc.、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.（以下簡稱“CSG交易”）之間事先宣布的交易相關的風險以及與vista outdoor、Revelyst、Olibre LLC和Cabin Ridge, Inc.（以下簡稱“Revelyst交易”）之間的交易相關的風險，包括（i）未能及時或以其他方式獲得vista outdoor股東對CSG交易的所需批准，（ii） CSG交易或Revelyst交易完成的各種情況可能無法滿足或放棄，包括未能從任何適用的政府實體那裡獲得任何必要的監管批准（或被放置在該等批准上的條件、限制或限制），（iii）可能提出競爭性要約或收購提議，（iv）發生任何事件、改變或其他
可能導致有關CSG交易或Revelyst交易終止的情況，包括需要Vista Outdoor或Revelyst支付終止費用的情況；(v) CSG交易或Revelyst交易的公告或懸而未決的影響對Vista Outdoor吸引、激勵或留住關鍵高管和員工的能力，我們維持與客戶、供應商、服務提供商和其他業務合作夥伴的關係的能力，或者我們的營運業績和業務總體情況；(vi) 有關CSG交易或Revelyst交易轉移管理層注意力，使我們無法順利進行日常業務運作，以及(vii) CSG交易或Revelyst交易可能無法實現任何預期收益方面的一些或全部預期好處，且CSG交易或Revelyst交易可能無法按照我們預期的計劃或預期的時間表完成，或者根本無法完成；對我們的營運、客戶和供應商的營運以及總體經濟狀況產生的COVID-19大流行影響；我們成功實施Revelyst戰略槓桿戰略的收購組成部分的能力，特別是如果Revelyst無法籌集必要資本來為收購提供資金；我們必須進行變革以便作為一家獨立的上市公司運作的能力；供應商生產能力限制、供應商生產中斷、供應商品質問題；原材料和元件的供應、可用性和成本；商品、能源和生產成本的上升；季節性和天氣條件；氣候變化對我們供應鏈、產品成本和消費者行為的影響；彈藥、配件或其他戶外運動和娛樂產品需求的降低或預期外變化或我們無法準確預測需求；與我們商譽和無形資產相關的減損可能會對我們的營運業績和母公司權益產生負面影響；我們主要交付和運輸服務的服務中斷或成本显著增加，而對我們的產品和元件或在運輸口岸出現重大幹擾；與進入新的國際和商業市場進行多元化相關的風險，包括合規風險；我們利用國際和商業市場增長機會的能力；我們獲取及保持第三方技術許可的能力；我們吸引和保留關鍵人才的能力；災難事件引起的干擾；與我們向重要零售商和分銷商銷售有關的風險，包括意外取消、延遲、變更訂單；破產或信貸問題；我們的競爭環境；與零售商或分銷商的破產、信貸問題或其他財務困難有關的風險；我們必須使我們的產品適應技術變化、市場變化和客戶偏好的能力，包括我們回應終端消費者由實體零售向線上零售的轉變的能力；我們擴展我們的電子商務業務的能力；我們維持和增強品牌認知度和聲譽的能力；其他人利用社交媒體傳播有關我們、我們的產品及抵制的負面評論的風險；包括與知識產權、產品責任、保修責任、個人受傷和環境修復有關的訴訟和其他訴訟結果；我們遵守廣泛的聯邦、州和國際法律、規則和法規以及對其所作的任何更改，包括有關氣候變化及其他環境、社會和公司治理事項的期望及相關成本增加；與網絡安全及其他工業和物理安全威脅相關的風險；未能遵守數據隱私和安全法律和法規的風險；利率風險；目前關稅結構的變化；稅收法則或公告的變化；資本市場的波動性及融資的可用性；外匯匯率及其波動；美國及我們境外市場的一般經濟和商業條件，包括因烏克蘭戰爭及對俄羅斯實施制裁、加薩地帶的沖突、COVID-19大流行或其他大流行，影響就業水平、消費者信心和支出、零售環境、其他影響我們產品需求及客戶財務狀態的經濟條件的風險；以及與Revelyst普通股市場相關的風險。
謹慎不要過度依賴我們所發表的任何前瞻性聲明，因為這些聲明僅基於目前對我們可得到的資訊並且只反映當前日期。有關可能影響我們營運結果的風險因素的更詳細描述，可以在我們2024財政年度第10-k表格上的第1部分、1A項目「風險因素」，以及我們不時向證券交易委員會提交的申報文件中找到。我們將不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除非法律另有要求。
無要約或邀請
此通信既非賣出要約，亦非購買證券邀約，也非在任何司法管轄區根據或關聯CSG交易或其他事項徵求任何投票、同意或批准，亦不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除依據已修訂的1933年證券法第10條的規定，及依照適用法律規定外，不應在無發行募股章程的情況下作出任何證券要約。
更多資訊及尋找方式
這些材料可能被視為關於CSG交易的招攬材料。關於CSG交易，vista outdoor的子公司Revelyst於2024年1月16日在SEC提交了一份S-4表格的註冊聲明，涉及向vista outdoor股東提議將Revelyst的普通股發行給vista outdoor股東作為CSG交易的一部分，該S-4表格包括Vista Outdoor的代理聲明，亦同時構成Revelyst的招股書（「代理聲明／招股書」）。投資者和股東應該閱讀所有向SEC提交的相關文件，包括代理聲明／招股書及任何修改和補充文件，因為這些文件包含關於CSG交易、Revelyst交易和每一筆交易的相關重要信息。註冊聲明已於2024年3月22日被SEC宣布生效，最終的代理聲明／招股書已郵寄給每位有權在關於批准CSG交易的會議上表決的vista outdoor股東。投資者和股東可以免費通過SEC的網站獲取代理聲明／招股書和任何其他文件。 www.sec.gov.
招股的參與者
vista outdoor、Revelyst、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc. 和 CZECHOSLOVAk GROUP a.s. 及其各自的董事、執行長，以及部分其他管理人員和員工，在SEC規定下，可能被認為是有關CSG交易在我們股東中徵詢代理人的“參與者”。 有關我們董事和執行官的信息載列於我們的10-K/A表格中，該表格已於2024年7月29日提交給SEC。 這些文件可以免費通過SEC的網站獲得。 www.sec.gov. 其他可能涉及有關CSG交易在徵詢代理人方面的潛在參與者利益的相關信息，有時可能與一般股東的利益有所不同，也包括在有關CSG交易的代理人／招股書中。
Revelyst聯絡人
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SVP 聯絡方式
托德·福加蒂
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電話：917-992-1170
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