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新聞公告

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CSG將對Kinetic Group的收購價提高至22.25億美元

SVP交易有賴於CSG交易的完成

安諾卡，明尼蘇達州- 2024年10月4日 - vista outdoor inc（以下簡稱“ Vista Outdoor”或“公司”）（紐交所： VSTO）今天宣布已與由全球另類投資公司Strategic Value Partners，LLC及其聯屬公司（“SVP”）管理的基金達成確定性協議，以純現金交易形式出售Revelyst，交易基於112.5億美元的企業價值（“SVP Transaction”）。爲實現SVP Transaction， Vista Outdoor同時修改了與Czechoslovak Group a.s.（“CSG”）的合併協議，以收購The Kinetic Group，將Kinetic Group的售價提高至222.5億美元（“CSG Transaction”）。

SVP交易需完成CSG交易方可生效。總計，CSG交易和SVP交易將為vista outdoor帶來總企業價值335億美元，並向vista outdoor股東每股提供約45美元現金。

“董事會一直不懈努力，以為股東帶來最大價值，我們很高興與SVP和CSG達成了這項協議，有助於實現這一目標，” vista outdoor董事會主席麥克·卡拉罕（Michael Callahan）表示。“董事會進行了深入的程序，以確定解鎖價值的最佳途徑 - 通過與SVP和CSG進行的這兩個獨立但相關的交易，我們已經確定了一條反映Revelyst和Kinetic Group真正實力和潛力的道路。”

美國SVP公司北美企業投資團隊負責人David Geenberg表示：“我們堅信Revelyst的故事和業務潛力。憑藉在戶外行業擁有多元化，市場領先的品牌組合，Revelyst有著無與倫比的機會透過其出色的消費者專注度佔據市場份額，並通過運營和供應鏈優化強化其平台。我們很高興與Revelyst強大的領導團隊合作，利用SVP公司的資源幫助實現其全部潛力。”

“我們期待在CSG投資組合的一部分，在Kinetic Group創造長期價值，”CSG的CEO兼所有者Michal Strnad說。“Kinetic Group擁有傳承豐富的交付高品質、創新產品的歷史，我們將提供大量資源、投資和專業知識，持續發展業務，為顧客提供領先的彈藥產品。我們確信CSG對Kinetic Group的收購是Vista Outdoor的股東、公司員工和美國經濟的最佳結果。”

交易細節

SVP交易已獲董事會一致批准，預計將於2025年1月結束，須待CSG交易完成以及獲得必要的監管批准和其他慣例結轉條件。Vista Outdoor和CSG已收到CSG交易合併協議所需的所有監管機構批准，並準備在2024年結束前完成CSG交易，須取得股東批准並滿足其他常規結轉條件。CSG和Vista Outdoor已就CSG合併協議的終止日期達成一致，延長至2024年12月11日。

在CSG交易結束時，CSG將支付公司22.25億美元，經過某些購買價格調整後，vista outdoor股東將每股vista outdoor股票收到25.75美元現金和一股Revelyst普通股。在SVP交易結束時，SVP將向Revelyst股東支付總額11.25億美元，經過淨現金調整，代表每股Revelyst普通股估算19.25美元現金，基於Revelyst截至SVP交易結束時預期淨現金的目前管理預估。

作為SVP交易和CSG交易的一部分，vista outdoor、CSG和SVP已同意對目前用於分離Kinetic Group和Revelyst的分離協議進行某些修訂。此外，在CSG交易結束時，CSG將不再對Revelyst進行投資。

關於SVP交易和CSG交易的公告，公司將延期原定於2024年10月9日舉行的股東特別大會。

其他詳情將提交至美國證券交易所。

顧問

摩根士丹利及公司正在擔任vista outdoor的唯一財務顧問，而Cravath, Swaine＆Moore LLP則正在擔任vista outdoor的法律顧問。 Moelis＆Company LLC正擔任vista outdoor獨立董事的唯一財務顧問，而Gibson, Dunn＆Crutcher LLP則擔任vista outdoor獨立董事的法律顧問。

J.P.摩根擔任CSG的獨家財務顧問，而Clifford Chance LLP則擔任法律顧問。

關於Vista Outdoor Inc.

vista outdoor（紐交所：VSTO）是超過三十多個知名品牌的母公司，設計、製造和銷售體育和戶外產品。品牌包括Bushnell、CamelBak、Bushnell Golf、Foresight Sports、Fox Racing、Bell Helmets、Camp Chef、Giro、Simms Fishing、QuietKat、石材石料石料、Federal Ammunition、Remington Ammunition等等。我們的報告部門包括戶外產品和體育產品，為消費者提供各種性能驅動、高質量和創新的戶外和體育產品。如需資訊，請訪問我們的網站：www.vistaoutdoor.com.

關於SVP

SVP是一家全球替代性投資公司，專注特殊情況、股權投資、機會性信貸和融資機會。該公司利用來源、財務和運營專業知識的結合來發掘其投資組合公司的價值。今天，SVP管理的資產規模約為$190億，自成立以來，已經投資超過$480億的資金，其中超過$180億投資於歐洲。這家公司由Victor Khosla於2001年成立，擁有超過200名員工，包括100多名投資專業人士，在其位於格林威治（康涅狄克州）和倫敦的主要辦公室以及東京的分部。了解更多，請瀏覽 www.svpglobal.com.

有關CSG

全球工業和技術集團CSG由捷克企業家米哈爾·斯特恩德（Michal Strnad）擁有，在捷克共和國、斯洛伐克、西班牙、意大利、印度、英國和美國擁有重要生產設施，並將產品出口到全球各地。CSG不斷投資於公司的發展，同時擴展其核心業務領域。該集團包括捷克卡車製造商Tatra Trucks、全球領先的小口徑彈藥製造商Fiocchi，以及捷克雷達製造商Eldis等公司。超過10,000名員工在CSG集團旗下公司及其相關公司工作。2023年，該集團的綜合銷售額達到17.3億美元。CSG的主要業務領域包括工程、汽車、軌道、航空航太和國防行業以及小口徑彈藥生產。由於強大的出口方向，CSG的產品可以在所有大陸上找到。

CSG旗下的公司在歐洲是烏克蘭的主要坦克、火炮系統和高口徑彈藥供應商，其供應也得到美國和其他北約成員國的共同融資。

前瞻性陳述

本新聞稿中發表的部分聲明和信息（不包括歷史信息）屬於“前瞻性聲明”，其中包括討論以下內容： vista outdoor inc（“Vista Outdoor”、“我們”、“我們”或“我們的”）的計劃、目標、期望、意圖、策略、目標、前景或其他非歷史事項；對於Vista Outdoor未來收入、收益、每股收益或其他財務指標的預測；以及支撐這些事項的假設。 “相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“目標”、“應當”及類似表達旨在識別此類前瞻性聲明。在任何此類信息具有前瞻性的情況下，均意在符合《1995年私人證券訴訟改革法案》提供的前瞻性信息安全港。

許多風險、不確定因素和其他因素可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中描述的期望有顯著差異，包括以下各項：與之前宣布的Vista Outdoor、Revelyst, Inc.、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.之間的交易（“CSG交易”）相關的風險，以及與Vista Outdoor、Revelyst、Olibre LLC和Cabin Ridge, Inc.之間的交易（“Revelyst交易”）相關的風險，其中包括（i）未能及時或以其他方式獲得股東批准CSG交易的風險，（ii）實現CSG交易或Revelyst交易完備的各種條件可能無法滿足或放棄，包括未能從任何適用政府實體獲得任何所需的監管批准（或對該等批准設置的任何條件、限制或限制），（iii）可能提出競爭性報價或收購提議，（iv）可能發生可能導致與CSG交易或Revelyst交易相關的併購協議終止的任何事件、變化或其他情況，包括在需要Vista Outdoor或Revelyst支付終止費用的情況下，（v）出現的宣布或進行中的CSG交易或Revelyst交易對我們吸引、激勵或留住關鍵高管和員工、維持與我們做生意的客戶、供應商、服務提供商和其他人的關係，或我們的營運結果和業務普遍產生的影響，（vi）CSG交易或Revelyst交易相關風險轉移了管理層對我們正在進行的業務運營的注意力，（vii）CSG交易或Revelyst交易可能無法實現政策上或完全達到任何預期益處，以及CSG交易或Revelyst交易可能無法按照我們預期的計劃或預計的時間表完成，抑或完全完成；COVID-19大流行對我們的營運、我們客戶和供應商的營運和一般經濟環境的影響；供應商容量限制、生產或船運中斷或影響我們營運成本的質量或價格問題；原料和元件的供應、可用性和成本；商品、能源和生產成本的增加；季節性和天氣狀況；我們完成收購、從收購中實現預期收益並整合收購業務的能力；減少或不符合預期的變化，或我們無法準確

預測對彈藥、配件或其他戶外運動和休閒產品的需求；我們產品和元件的主要運送和運輸服務出現中斷或成本大幅增加，或者運送港口出現重大干擾；與進入新的國際和商業市場進行多元化的風險，包括合規性風險；我們利用國際和商業市場的增長機會的能力；我們獲得和保持第三方科技許可的能力；我們吸引和保留關鍵人員的能力；災害事件引起的中斷；與主要零售客戶的銷售風險相關，包括意外取消、延遲和對購買訂單的其他更改；我們的競爭環境；我們使產品適應科技、市場和顧客偏好變化的能力，包括我們應對從實體零售轉向在線零售的最終消費者偏好變化的能力；我們維護和提升品牌知名度和聲譽的能力；我們與槍支行業的關聯，他人使用社交媒體散佈針對我們、我們產品的負面評論和抵制活動；事態的結果，包括涉及知識產權、產品責任、保修責任、人身傷害和環境整治等訴訟和其他訴訟的風險；我們遵守廣泛的美國聯邦、州和國際法律、規則和法規的能力；與我們業務有關的法律、規則和法規變化，如聯邦和州彈藥法規的變化；與網絡安全和其他工業和實體安全威脅相關的風險；利率風險；目前的關稅結構變化；稅務法規或公告的變化；資本市場波動性和融資可用性；我們的債務契約可能限制我們完成收購、承擔債務、進行投資、出售資產、合併或完成其他重大交易的能力；外幣匯率及匯率波動；美國和我們美國以外市場的一般經濟和商業環境，包括烏克蘭戰爭和對俄羅斯實施制裁、加薩地帶衝突、COVID-19大流行或其他大流行，影響就業水平、消費者信心和支出、零售環境狀況，和影響對我們產品需求和客戶財務狀況的其他經濟狀況。

謹慎不要過度依賴我們所發表的任何前瞻性聲明，因為這些聲明僅基於目前對我們可得到的資訊並且只反映當前日期。有關可能影響我們營運結果的風險因素的更詳細描述，可以在我們2024財政年度第10-k表格上的第1部分、1A項目「風險因素」，以及我們不時向證券交易委員會提交的申報文件中找到。我們將不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除非法律另有要求。

無要約或邀請

此通信既非賣出要約，亦非購買證券邀約，也非在任何司法管轄區根據或關聯CSG交易或其他事項徵求任何投票、同意或批准，亦不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除依據已修訂的1933年證券法第10條的規定，及依照適用法律規定外，不應在無發行募股章程的情況下作出任何證券要約。

更多資訊及尋找方式

這些材料可能被視為與CSG交易有關的徵求材料。與CSG交易相關，Vista Outdoor的子公司Revelyst於2024年1月16日向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份關於拟就CSG交易向Vista Outdoor股東發行Revelyst普通股的S-4表格的登記聲明，該S-4表格包括Vista Outdoor的代理人聲明，同時也構成Revelyst的招股書（“代理人聲明/招股書”）。投資者和股東被敦促閱讀與SEC提交的所有相關文件，包括代理人聲明/招股書及其任何修訂和補充，因為它們包含有關CSG交易、Revelyst交易和每項交易方的重要信息。登記聲明已獲SEC宣布生效。

自2024年3月22日起，我們已寄出確定的代理人通告/招股說明書給每位有權在有關關於批准CSG交易的股東進行投票的股東。投資者和股東可免費通過SEC的網站獲取代理人通告/招股說明書和其他文件。 www.sec.govvista outdoor在SEC提交的文件副本可免費在我們的網站上獲得。 www.vistaoutdoor.com.

招股的參與者

vista outdoor、Revelyst、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.及其各自的董事、執行高管和特定其他管理人員及員工，在SEC規則下，可能被視為在CSG交易方面向我們的股東徵求委任書的「參與者」。有關我們董事和執行高管的信息載於我們2024年股東大會的代理表14A中，該代理表於2024年7月24日向SEC提交，以及向SEC提交的持有權益變動的後續聲明。這些文件可免費通過SEC網站免費獲取。 www.sec.gov與CSG交易相關的代理徵求中對潛在參與者利益的其他信息，可能在某些情況下與我們的股東利益有所不同，也包括在有關CSG交易的代理聲明/說明書中。


vista outdoor 聯繫人

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媒體：
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高級副總裁聯絡資訊

托德·福加蒂
Kekst CNC
電話：917-992-1170
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