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修訂後的並重新訂立的分離協議
經雙方協商
vista outdoor inc
及
REVELYSt, INC.
截至2024年10月4日
目 錄
頁面 第一條定義 2 第一節一零一 定義 2 第二條分離 17 第二零一節 資產轉讓及承擔負債 17 第二零二節 部分事項僅受附屬協議管轄 22 第二零三節 終止協議;結算公司間帳戶;銀行帳戶 22 第二零四節 共享合約 24 第二零五節 聲明和保證的免責聲明 25 第二零六節 收盤調整 25 第二十七節 賺取 32 第三條信用支援 36 第三一節 更換 Vista 戶外信用支援 36 第三十二節 更換 Revelyst 信用支援 37 第四條稅款 38 第四一節 稅務賠償 38 第四章二節 納稅申報表 38 第四零三節 預期的稅務處理;若干稅務行動 40 第 4.04 節 稅務糾紛解決 41 第四十五節 退稅 41 第四章六節 對某些付款的處理 41 第四十七節 跨越時期 41 第四十八節 某些稅務競爭 42 第四十九節 稅務事宜合作 43 第四十節 家庭使用協議 43 第四十一節 保險政策 43 第四十二節 生存 43 第五條相互釋放;賠償;訴訟 44 第五一節 公布截止前索償 44 第五十二節 雷夫利斯特的賠償 46 第五章三節 維斯塔戶外賠償 46 第五十四節 賠償義務扣除保險收益及第三方收益;緩解 47 第五十五節 第三方索償賠償程序 48 第五十六節 其他事項 50 第五十七節 供款權 51 第五十八節 累積補救措施 51 第五十九節 賠償的生存 51
第五十節 責任限制 51 第五十一節 不起訴的契約 52 第五十二節 行動管理 52 第五十三節 處理行動 54 第五十四節 口譯 54 第六條獲取資訊;特權;保密 54 第六一節 資料交換協議;檔案 54 第六十二節 資訊的所有權 55 第六十三節 提供資料的賠償 55 第六十四節 記錄保留 55 第六十五節 會計資訊 56 第六十六節 責任限制 57 第六十七節 證人的製作;紀錄;合作 57 第六十八節 特權事項 58 第六十九節 機密資訊 60 第六十節 律師承認 61 第七條保險 61 第七一節 保險維護 61 第七十二節 Vista 戶外保險保單下的索償 62 第七零三節 保險收益 63 第七十四節 索償未償還 64 第七零五節 額外保險 64 第七十六節 保險合作 64 第八條進一步保證和附加條約 64 第八一節 進一步保證 64 第九條知識產權 65 第九十一節 同意使用知識產權及合作義務 65 第九十二節 知識產權交叉授權 69 第九十三節 其他授權 69 第九十四節 範圍 70 第 X 條終止 70 第十一節 終止 70 第十零二節 終止的效力 70 第十一條雜項 70 第十一一節 對方;整個協議;企業權力 70 第十一章二節 適用法律;司法管轄 71 第十一章三節 可分配性 71 第十一章第十一章 第三方受益人 72 第十一章第十一五節 通告 72 第十一章第十一章 可分割性 74 第十一章第十一章 費用 74
針對任何參與者,參與者將不得超過其購買參與交易的Lender認領的款項,除非該認領較高金額的權益來源於參與交易完成後發生的法律變更。每個出售參與交易的Lender同意,在Borrower的請求和費用下,努力與Borrower合作以實現第2.17節的規定,與參與者相關。 標題 75 第11.09條 契約的生存 75 第11.10條款 違約豁免 75 第11.11節 補救措施 75 第11.12條款 沒有承認責任。 76 11.13章節 修訂事項 76 第11.14節 解釋 76
附表 1.01 (a) - 交易步驟 附表 1.01 (b) - 雷夫利斯特帳戶 附表 1.01 (c) - 股權 附表 1.01 (d) - 雷夫利斯特資產 附表 1.01 (e) - 瑞利斯特資產負債表 附表 1.01 (f) - 明顯負債 附表 1.01 (g) - 共享合約 附表 1.01 (小時) - 維斯塔戶外帳戶 附表 1.01 (i) - 維斯塔戶外保留資產 附表 1.01 (j) - 維斯塔戶外保留負債 附表 2.03 (b) - 生存的公司間協議 附表 2.06 (k) (i) - 會計原則 附表 3.01 (a) - 生存 Vista 戶外信用支援工具 附表 5.12 (a) - Revelist 管理的動作 附表 5.12 (b) - Vista 戶外管理的動作 附件 A - 顯示的知識產權 附件 B - 啟示星標記
2024年10月4日由德拉瓦州的vista outdoor inc., 一家設立的公司(下稱“” vista outdoor ”)及德拉瓦州的REVELYSt, INC., 一家vista outdoor的直接完全擁有子公司(下稱“” Revelyst ”)。本文件中使用的大寫術語,如未另有定義,應具有所賦予的相應意義 第一篇文章 .
本文陳述如下
鑑於,vista outdoor和Revelyst於2023年10月15日簽署了某份分離協議(以下簡稱“ 原始協議 ”);
鑑於,vista outdoor,revelyst,olibre llc,一間特許經營有限責任公司(“ olibre母公司 ”),以及cabin ridge inc.,一間特許經營有限責任公司,為olibre母公司的全資子公司(“ olibre併購子公司 ”),已訂立某項併購協議及計畫,日期為本協議之日期(“ Revelyst Merger Agreement ”),該協議規定,除其他事項外,olibre併購子公司將與revelyst合併,revelyst將成為該合併的存續方(“ Revelyst Merger ”,並且,連同Revelyst合併協議構思的其他交易,被稱為“ Revelyst交易 “)作為Olibre母公司的全資子公司;
鑑於在Revelyst併購協議中,vista outdoor和Revelyst希望修訂並重新訂立執行原協議,其中包括反映Revelyst併購協議各方就某些修改所談判的內容(“ 修訂 ”);
鑑於根據原協議第11.3條款,vista outdoor、Revelyst和德拉州公司CSG Elevate II Inc.已同意在本協議中全文修訂並重訂原協議; 母公司 。
鑒於,Vista Outdoor,Revelyst,母公司,CSG Elevate III Inc.(一家特許公司),及母公司的全資附屬公司(「 合併子公司 」),並僅出於擔保條款的目的,CZECHOSLOVAk GROUP a.s.,根據捷克共和國法律成立的股份有限公司,已訂立了某項關於合併的協議和計劃,日期為2023年10月15日(「 合併協議 」),其中包括但不限於,Merger Sub與Vista Outdoor進行合併,並使Vista Outdoor作為合併後的存續公司(「 合併 」),母公司的全資附屬公司。
鑒於,《預簽署交易》中確定的交易在本協議及Revelyst併購協議簽署之前已完成。 附錄 1.01(a) 在本協議及Revelyst併購協議簽署之前,"預簽署交易" 已完成。
鑑於在此內容所載條款及條件之前,在合併完成之前,vista outdoor應結束內部交易;
鑒鑒,內部交易完成後,Revelyst將直接或間接持有Revelyst業務;
鑑於內部交易完成後,總公司將按照併購協議中所規定的條款和條件,訂閱vista outdoor普通股,金額等於訂閱金額("Subscription Amount)" 訂閱 ”);
鑒於,在訂閱之後,根據本文件中包含的條款和條件,vista outdoor將向Revelyst貢獻貢獻金額,以換取Revelyst普通股的新發行股份(" 貢獻 ”);
鑑於,在提交貢獻後,根據合併協議,合併前立即發行和流通的每股 vista outdoor 普通股(除了 vista outdoor、其任何子公司或母公司持有的這些股份以外),將被轉換為權利,以接收一股 Revelyst 普通股,並為完全足額支付和無需進一步承擔責任。
鑑於vista outdoor董事會已核准並認為本協議和分拆對vista outdoor及其股東利益為最佳。
鑒於,在併購過程中的一項條件是,在結束日當天或之前,須根據本協議條款完成事前分割。
鑑於,訂明主要公司交易來實現分拆所需及訂明將管控有關分拆事宜及vista outdoor、Revelyst及其各自附屬公司於分拆及合併後關係的某些其他協議,實屬適當和理想。
現在,故據本協議中包含的雙方協議、條款和契約,各方有意經法律約束,特此達成以下協議:
第一篇
定義
第1.01節 定義 任何大寫術語在本文件中使用但未有定義,應具有併購協議中所指定的含義。此外,以下術語應具有以下含義:
“ 額外的保險政策 ”的定義如下所述 第7.05章 .
“ 對抗性行動 意指(a)Vista Outdoor集團成員對Revelyst集團成員之間的行動,或(b)Revelyst集團成員對Vista Outdoor集團成員之間的行動。
“ 諮詢性預估結算明細 ”的定義如下所述 第2.06(c)條 .
“ 「附屬公司」應當按照本協議簽署當日生效的《交易所法規》120億2條所賦予的含義進行解釋。 ”任何個人”指控制、受控於或與該個人受共同控制的個人。在本文件中,“對於任何個人的控制”指的是
直接或間接擁有指導或促使管理或其政策方向的權力,無論是通過對投票證券或其他利益的所有權,通過合同或其他方式; 提供 , 但是 對於本協議和其他相關協議的目的而言,(a)Revelyst及Revelyst Group的其他成員不得被視為vista outdoor或其其他成員的相關聯公司, (b)vista outdoor及vista outdoor Group的其他成員不得被視為Revelyst或Revelyst Group的相關聯公司。 儘管如此,僅就第(c)至(f)條款而言, 第9.01條 該術語‘相關聯公司’僅將包含在閉包之日為相關聯公司的人。
“ 同意課稅原則 ”的定義如下所述 第4.02(c)條款 .
“ 協議 “”指的是本修訂和重新簽訂的分離協議,包括此處的附表。
“ 附屬協議 『』指(a)員工事項協議、過渡服務協議和阿諾區租賃協議以及(b)各方或其各自集團成員在實施本協議所規劃的交易時所簽署的任何其他文件、轉讓、文件和協議,不包括併購協議。
“ 資產 “資產”指的是各種性質的資產、財產、索賠和權利(包括商譽),不論位於何處(包括在供應商或其他第三方或其他地方的擁有權下),無論是不動產、動產或混合動產,有形或無形,或應得或附帶,無論是否記錄、反映或需要在任何人的帳簿和記錄或基本報表上記錄、反映的資產,包括以下內容:
(a) 所有會計和其他文件、記錄、文件和人事記錄,不論是紙質、微縮膜、微縮片、計算機磁帶或光盤、磁帶、電子記錄或其他形式或媒介( 記錄 ”);
(b)所有器具、設備、機械、傢具、辦公室和其他設備、汽車、卡車、飛機、行動設備、船舶、汽車和其他運輸設備、特殊和一般工具、測試裝置、原型和模型以及其他有形個人財產;
(c) 所有板塊包括材料、零件、原材料、用品、在製品和成品;
(d) 所有板塊中關於不論性質如何的不動產權益,包括建築物、土地、結構、改良物及其附屬設施,以及所有附屬於其的許可證、權利和通行權,以及所有租賃權益,無論作為不動產的所有人、抵押人或留置權人、出租人、轉租人、承租人、轉租客或其他擁有利益的角色;
(e) 所有板塊在任何附屬公司或其他人的任何股本利益;任何附屬公司或其他人發行的所有債券、票據、公司債或其他證券;對任何
附屬公司或任何其他人;對任何其他人的所有證券投資;以及作為合夥人、共同投資者或參與者的所有權利;
(f) 所有合同,包括許可協議、租賃個人財產、原材料、用品、零件或服務的未完成採購訂單,以及製造和銷售產品的未完成訂單及由此產生的所有權利;
(g) 所有存款、信用證、履約保證金和其他保證金;
(h) 所有板塊由顧問和其他第三方準備的所有書面技術信息、數據、規格、研發信息、工程圖紙、操作和維護手冊以及材料和分析。
(i) 所有知識產權的所有權、標題和利益;
(j) 所有IT系統;
(k) 所有預付費用、交易帳款和其他應收帳款和票據(無論是流動或非流動);
(l) 所有對任何人因擁有任何其他資產而產生的所有索賠或權利,所有與任何競標或報價有關的權利,所有訴訟、判決或類似權利,所有明示或暗示的擔保權利,所有追索權利和各類救濟權利以及所有性質的索賠,無論已經或是潛在發生的,無論是侵權、合同還是其他方式引起的,也無論是以反請求或其他方式引起的;
(m) 所有板塊擁有的保險單中的所有權利以及所有類型的保險、賠償或貢獻權利;
(n) 所有政府批准(包括環保母基許可證)及所有懸而未決的申請。
(o) 所有現金、現金等值物、銀行存款和有價證券,無論以美元或其他貨幣計價,以及 (ii) 所有銀行帳戶、鎖匣和其他存款安排;
(p) 利率、货币、商品或其他掉期、领口、上限或其他对冲或类似协议或安排;和
(q) 所有商譽作為持續營業資產及其他無形資產。
“ 現金管理安排 ” 意指所有現金管理安排,根據這些安排,vista outdoor或其子公司自動或手動從Revelyst或Revelyst Group的任何其他成員帳戶劃撥現金,或自動或手動將現金轉入該等帳戶。
“ 綜合性環境回應、賠償和責任法案 「環保母基簡稱1980年美國「綜合環境回應、補償和責任法案」,代碼為42 USC第9601條等。
“ 」提交給美國證券交易委員會(「 “”代表美國證券交易委員會。
“ 貢獻 「」在陳述中有所定義的含義。
“ Cravath ”的定義如下所述 第6.10節 .
“ 信用壓力位工具 ”的定義如下所述 第3.01(a)條款中設置的陳述和保證 .
“ 初步預估的結算明細表 ”的定義如下所述 第2.06(b)條 .
“ Earn-Out 付款 ”的定義如下所述 第2.07條(a)(i) .
“ 盈餘分成門檻 ”的定義如下所述 第2.07條(a)(i) .
“ 環保母基負債 “”指的是所有負債,涉及、起因於或因適用的環保法律或環保許可,包括該等負債,涉及、起因於或因適用的任何(a)順從,或任何實際或被指控的未順從,違反任何環保法律;(b)任何實際或被指控的有害物質出現或釋放、處置、安排處置或運輸,或暴露於有害物質;(c)任何實際或被指控的人身傷害、財產或自然資源損害、金融保證義務或與前述任何性質有關的合約義務等;以及(d)與前述任何性質有關的復原、調查或清除義務。
“ 消費稅 “”所指的意義如“交易稅”的定義中所述。
“ 最終確定 “結論”是指 (a) 任何對於稅項的最終責任裁定,在適用法律下不受進一步上訴、審查或修改程序影響,包括時效法定期限屆滿,或者要求退稅、修正稅務申報表或上訴對不利裁定的,包括《稅法》第1313(a)條所定義的“裁定”,或執行IRS Form 870AD,或(b) 在適用法律下,對於任何被政府機構拒絕或調整的項目,由負責支付該稅項的一方 (或其子公司) 支付稅款, 只要負責一方確定不應對該付款採取任何回收措施,並且另一方同意(該協議不得不合理地拒絕、拖延或條件)。
“ 表格S-4 「”」表示Revelyst向委員會提交的Form S-4註冊申報書,旨在根據證券法登記Revelyst普通股的股份,以便與合併相關發行,形式已被委員會宣告生效。
“ 集團 「”」在不同情境下可能指vista outdoor集團、Revelyst集團,或兩者皆有。
“ 所得稅 「」表示對總收入或淨利潤或利潤徵收的任何稅項(包括代之徵收的任何特許或代扣稅,但不包括任何槍支和彈藥消費稅)。
“ 賠償方 ”的定義如下所述 第5.04(a)條款 .
“ 受益人 ”的定義如下所述 第5.04(a)條款 .
“ 賠償付款 ”的定義如下所述 第5.04(a)條款 .
“ 資訊 「資訊」指書面、口頭、電子或其他有形或無形形式中的信息,無論可否受專利、版權或保護為交易秘密,存儲在任何現在已知或將來創建的媒介中,包括研究、報告、記錄、書籍、合同、文檔、軟件、專業技術、通信(包括與律師的通信(不論是否受律師客戶特權保護)),備忘錄和其他材料和其他技術、財務、員工或業務信息或數據,文件、信函、材料和文件。
“ 保險收益 “” 意指那些錢款:
(a) 保險公司支付給被保險人(或其繼受人)的金額;
(b) 由保險公司代表被保險人(或其繼受人)支付
(c) 保險人或其繼受人自任何第三方收取(包括通過抵銷方式)的金額,屬保險、分擔或賠償性質,針對任何責任;
在每種情況下,扣除(i)任何適用的保險費調整(包括儲備和追溯評級保費調整),(ii)與收取該等保費有關而產生的任何成本或支出,以及(iii)由於收到該等保費而產生的任何稅款。
“ 公司間賬款 ”的定義如下所述 第2.03(a)節 .
“ 公司間協議 ”的定義如下所述 第2.03(a)節 .
“ 內部交易 ”表示被識別為“內部交易”的交易 表格1.01(a) .
“ 管理黨 ”的定義如下所述 第5.13節 .
“ 合併 「」在陳述中有所定義的含義。
“ 合併協議 「」在陳述中有所定義的含義。
“ 混合行動 ”的定義如下所述 第5.12(d)條款 .
“ 非經營方 ”的定義如下所述 第5.13節 .
“ Olibre 披露部分 「所有板塊」表示由 Olibre 合併子公司、Olibre 母公司或其相關聯企業提供或代表提供的交易申報中所載的所有資訊。
“ olibre併購子公司 「」在陳述中有所定義的含義。
“ olibre母公司 「」在陳述中有所定義的含義。
“ 原始協議 「」在陳述中有所定義的含義。
“ 派對 ”代表雙方當事人,而“ 雙方 ”表示本合同之雙方。
“ 人事檔案 『”』表示所有人事檔案、數據和其他與(a)在vista outdoor集團的情況下,任何vista outdoor員工、前vista outdoor員工或前共享服務員工(如《員工事項協議》所定之)以及在交割后立即成為vista outdoor集團其他服務提供商的任何其他服務提供商,或(b)在revelyst集團的情況下,任何revelyst員工、前revelyst員工(如《員工事項協議》所定之)以及在交割后立即成為revelyst集團其他服務提供商的任何其他服務提供商,並且在(a)和(b)項下的每種情況下,除了因適用法律關於保障數據隱私或維護該等檔案、數據或信息機密性而被禁止提供的檔案、數據和信息。』
“ 結束後稅期 指任何在結束日期後開始的課稅期間以及在結束日期後開始的任何跨年度期間的部分。
“ 關閉前的分離 ” 意指 (a) 內部交易,(b) Transition Services 協議和 Anoka 分租賃的執行和交付,(c) 任何須在出資前採取的行動,根據 第2.01(a)條 和 2.03 ,以及 (d) 出資。
“ 關閉前稅收期 「」指截止日期或之前任何應稅期間,以及截止日期及包括截止日期的任何跨越期間的部分。
“ 結業前稅務申報 ”的定義如下所述 第4.02(b)條 .
“ 保留的信息 ”的定義如下所述 第6.04節 .
“ Revelyst ”在序言中有所指定的涵義。
“ Revelyst 賬戶 ” 意指 Revelyst 或 Revelyst Group 的任何銀行、券商或類似賬戶,包括列明或描述於該等 Revelyst 賬戶中的賬戶 表格1.01(b) .
“ Revelyst資產 「」在有效時間之前立即,vista outdoor及其附屬公司所持有的且不重複的資產,無論是直接或間接透過任何人持有:
(a) 所有對Revelyst Group成員(不包括Revelyst)的股份或其他權益,以及Revelyst Group成員擁有的所有其他股權、合夥、成員資格、合資和類似權益(除了Revelyst Group成員持有的(i)屬於vista outdoor集團成員的權益或(ii)列在"附表1.01(c)(iii)"下標題為"vista outdoor擁有的合資和少數投資""之中的權益") 附表1.01(c)(iii) 股權和其他權益,由Revelyst Group成員擁有,不包括vista outdoor擁有的合資和少數投資
包括提及在此之上的那些條款 附表 1.01(c)(ii) 在標題“合資企業和少數投資 - 屬於Revelyst所有”的部分下
(b) 所有資產反映在Revelyst業務資產負債表上,以及Revelyst業務資產負債表日期之後取得的所有資產,如果它們在該日期之前取得並在該日期擁有的話,根據恪守GAAP並維持一貫性地應當反映在Revelyst業務資產負債表上,但需考慮在Revelyst業務資產負債表日期之後處置這些資產的情況;
(c) 任何額外列出或描述的資產 表格1.01(d) ;
(d) 任何與共享合同的Revelyst部分有關的權利;
(e) 所有板塊由本協議或任何附屬協議明確提供作為分配給或保留給億達集團任何成員,或分配予的所有資產;
(f) (i) 所有權、利益和與資訊及記錄相關的主張,在生效時間前即刻主要涉及Revelyst業務的設施、業務或運營,或主要用於該業務;及 (ii) 非排他性權利以及抄本,係指在生效時間前即刻與Revelyst業務的設施、業務或運營有關或主要用於該業務的Vista Outdoor資產定義中第(e)條款(i)所描述的資訊和記錄的部分(但並非主要涉及Revelyst業務的設施、業務或運營,或主要用於該業務),除非本協議另有明文規定;及
(g) 所有資產,即使與Revelyst業務的設施、業務或業務有主要相關,或主要用於該業務,並且該業務在生效時間前,即生效時間前已被重視,均屬於vista outdoor及其子公司的資產(除非本協議另有明文規定)。
儘管前述,Revelyst資產不應包括(i)任何vista outdoor保留資產,(ii)任何稅收資產,(iii)任何權利,至多為vista outdoor任何共同合同的部分,或(iv)截至生效時間前充當vista outdoor業務的設施、業務或運營的主要相關或主要用途之資產(除非本協議另有明文規定)。
“ Revelyst銀行債務承擔 ” 意指在結業之後但Revelyst合併結業之前(或承諾提供任何此類負債)由Revelyst或其集團成員承擔之任何債務。
“ Revelyst業務 “” 指的是在2023年4月1日開始並在有效時間之前結束,根據vista outdoor的“戶外產品”報告部門集體報告財務結果的業務和運營。
“ Revelyst業務資產負債表 ”代表Revelyst業務的資產負債表,包括2024年6月30日的附註,如下所示 日程表 1.01(e) .
“ Revelyst普通股 意指Revelyst普通股,即每股面值0.01美元的普通股。
“ Revelyst信用支援工具 ”的定義如下所述 第3.02(a)节 .
“ Revelyst EBITDA不一致通知 ”的定義如下所述 第 2.07(b)(i) .
“ Revelyst EBITDA報表 ”的定義如下所述 第2.07(b)(i)條 .
“ Revelyst FY28 EBITDA ”的定義如下所述 第2.07(a)(ii)部分 .
“ Revelyst FY28基本報表 ”的定義如下所述 第2.07(a)(ii)部分 .
“ Revelyst集團 意指:(a) Revelyst,(b) 在內部交易後並在生效時間前將成為Revelyst子公司的每個人,包括“子公司”一欄下列出的實體,以及(c) 在交易結束後成為Revelyst子公司的每個人,包括在每種情況下與Revelyst或Revelyst子公司合併或合併的任何人士。 表格1.01(c) 意指Corcept Therapeutics股票今天飆升的原因是什麼?
“ Revelyst 償債方 ”的定義如下所述 第5.04節 .
“ Revelyst知識產權 ”代表包含在Revelyst資產中的知識產權,包括所載於該處的知識產權,以及所有相關文件,對於過去、現在或未來的侵權、盜用或其他違反行為的起訴權和賠償權利,以及在相關方面產生的所有商譽。 附件 A , 以及所有相關文件,對於過去、現在或未來的侵權、盜用或其他違反行為的起訴權和賠償權利,以及在相關方面產生的所有商譽。
“ Revelyst專有技術 “資產”表示Revelyst資產中包含的專有技術。
“ Revelyst 負債 「全部」的意思是,在生效時間之前、之時、或之後,凡是Vista Outdoor集團或Revelyst集團的以下負債,不重複計算:
(a) 所有板塊(包括環保母基負債),範圍包括,起因於或由下列事項導致的負債:
(i) 自結束前運營或進行Revelyst業務的設施、控制項或行為(包括任何責任,該責任涉及、起因於或由任何董事、高級職員、員工、代理人或代表進行或未進行任何行動(無論該行動或不作為是否在此等人的權限範圍內));
(ii) Revelyst業務或Revelyst或Revelyst Group任何成員在收購後的任何時間內的設施、操作或行為或任何其他業務(包括任何有關、由此產生或導致的任何責任
任何董事、高級職員、僱員、代理人或代表的行為或不作為(不論該行為或不作為是否或曾經屬於該人的權限內);
(iii) Revelyst業務已終止、出售或停止的任何設施、業務或運營;
(iv) Revelyst資產;或
(v) VOO主題資產。
(b) 所有在Revelyst業務資產負債表上反映的負債,以及在Revelyst業務資產負債表日期之後產生或承擔的所有負債,如果它們在該日期之前產生或承擔並且作為該日期當日已存在,並且在按照一致性應用的GAAP編製的Revelyst業務資產負債表上會合理且出於誠信而反映,但需受制於自Revelyst業務資產負債表日期後對該等負債的清償。
(c) 任何列在或描述在上述的任何其他負債 日程表 1.01(f) ;
(d) 任何負債至於任何共用合同的Revelyst部分;
(e) 所有板塊在員工事宜協議中所定義的替代Revelyst DSU獎項、替代Revelyst選擇權獎項、替代Revelyst PSU獎項或替代Revelyst RSU獎項相關或涉及的母公司、Olibre母公司、vista outdoor、Revelyst及其各自子公司的所有負債,包括其處置及與Revelyst合併有關須支付給持有人的任何款項;
(f) 所有其他根據本協議或任何相關協議明確作為雷沃利斯特集團的任何成員應承擔或保留的責任,或分配給的負債。
儘管前述,Revelyst的負債將不包括:(i) 任何vista outdoor保留負債,(ii) 任何稅務負債,(iii) 任何相關於共同合約中vista outdoor部分的負債,以及(iv) 任何vista outdoor及其子公司在生效時間前即時擁有的負債,當中涉及vista outdoor業務的設施、業務或運營(除非本協議另有明文規定)。
“ Revelyst Marks ” 表示包括在 Revelyst 資產中的商標,包括下列商標設定在 附件 B .
“ Revelyst Merger 「」在陳述中有所定義的含義。
“ Revelyst 部分 ”的定義如下所述 根據第2.04條款,在根據這件事進行支出之前,交換基金將由付款代理人根據父公司的指示進行投資,投資於美國政府的短期直接負債。 .
“ Revelyst關閉前稅項 」表示在悠游集團成員或vista outdoor集團成員任何一方在關閉前稅期內所徵收的稅收,以任何範圍歸因於Revelyst業務、Revelyst資產或Revelyst負債而確定的稅收。 第4.01(d)條 ; 提供 , 但是 」,Revelyst關閉前稅款不包括交易稅或在Vista Outdoor稅項定義的第 clause (iv) 段描述的稅項。
“ Revelyst準備好了回報 ”的定義如下所述 第4.02(b)條 .
“ Revelyst購買價格 “” 在 Revelyst 合併協議中所指定的含義。
“ Revelyst分享比例 ” 意指等於一個分數,其分子是Revelyst購買價,分母是Revelyst購買價 加上 貢獻金額 加上 應支付給Revelyst的金額 第2.06(f)(i)條款下 (如果結算調整金額大於預估結算調整金額) 或 減去 根據Vista Outdoor應支付的金額 第2.06(f)(ii)條款 (如果結算調整金額低於預估結算調整金額)。
“ Revelyst子集團 「Revelyst子集團」表示除了Revelyst以外的Revelyst集團成員。
“ Revelyst稅務競賽 ”的定義如下所述 第4.08(b)條 .
“ Revelyst稅務申報 指包含Revelyst集團成員但不包含任何vista outdoor集團成員的稅務申報。
“ Revelyst稅項 ”指的是,不重複計算,(i)所有Revelyst Pre-Closing Taxes,(ii)所有與Revelyst集團成員、Revelyst業務、Revelyst資產或Revelyst負債有關的Post-Closing Tax Period的稅項,或者源自於該等事項,(iii)因為Revelyst未支付任何所得稅責任(該責任涵蓋一種“根據財政部法規第1.1503(d)-6(h)(3)(iv)(B)條包括“追徵稅款金額”的完稅期結束日期在收購日期後的一個課稅期的)而導致從Vista Outdoor收取的稅款,但不包括因Vista Outdoor或其聯屬公司(即Revelyst集團成員之外的任何成員)未能按照財政部法規第1.1503(d)-6(f)(2)條及時提交內部使用協議而造成的任何該等稅款,而且在包括以下任何一種情況時: 第(i)款 記錄2023年12月31日至2024年6月30日合同負債的變化摘要如下: (iv) 任何對Revelyst集團任何成員徵收的此類稅款,包括任何Revelyst集團成員是或曾是的任何合併、聯屬、單元、統合或類似集團的成員,根據財政部法規第1.1502-6和1.1502-78條徵收,包括作為繼承人或受讓人、依據合同或其他方式徵收的任何該等稅款; 提供 即Revelyst稅項不包括任何稅款(1)在決定最終按照收購後根据最終確定的Closing Adjustment Amount計算時納入考慮的範圍內 Section 2.06 或(2)因Vista Outdoor集團在閉幕日期之外非常規業務中的交易、行動或選舉而引起,並且不(x) 此協議、併購協議或Revelyst併購協議所考慮,(y) 法律或閉幕前Vista Outdoor集團成員簽訂的合同要求或(z) 獲Revelyst書面批准。
“ 分拆 「內部交易」指(a)(i)Revelyst集團成員和vista outdoor集團成員之間根據本協議或任何附屬協議規定採取的任何行動,(ii)資產的任何轉讓和負債的承擔以及(iii)其他轉讓,以及(b)貢獻。 第II條 和(iii)資產的任何轉讓和負債的承擔,無論是在本協議或任何附屬協議中規定的。
“ 共享背景知識產權 ”的定義如下所述 第9.02節 .
“ 共享合約 ”表示任何一方集團成員與第三方之間關於Revellist業務和vista outdoor業務的任何實質關聯之合約,包括所載於 日程表 1.01(g) ; 提供 雙方得經互相同意,選擇將任何合約納入此定義中,或予以排除; 提供 進一步說明 共享合約不包括任何關於彈藥或雷管(或其元件)的開發、分銷、銷售、製造或供應的合約,該等合約在每一情況下均為vista outdoor資產。
“ 股權交易前共同扣除項目 「所有損失、扣除或信用項目」係指(i)自Vista Outdoor Group發行的任何第三方負債所引起的損失、扣除或信用(A)該負債發行並非僅僅為了直接或間接造福Vista Outdoor業務或(B)Revelyst Group發行並非僅僅為了直接或間接造福Revelyst業務,以及(ii)Vista Outdoor Group所產生的任何其他費用,若非僅為Vista Outdoor業務(包括公司總部費用或其他類似費用)或Revelyst Group所產生的費用,若非僅為Revelyst業務,上述(i)和(ii)各款設定的情形,該項目在適用稅務目的上在交易前稅期具有「較可能而非不可能」或更高程度的扣除資格;但消費交易所得的扣除不在本定義範圍內。
“ 共享稅務競賽 ”的定義如下所述 第4.08(c)條 .
“ 指定的雙重合併虧損 ” 指的是根據Treasury Regulations第1.1503(d)-1(b)(4)條的規定,確定Revelyst的任何獨立單位和聯合獨立單位的雙重合併虧損(包括(a) Hydrosport, S. de R.L. de C.V.,(b) 愛文思控股 S. de R.L. de C.V.,(c) CamelBak Products, LLC(菲律賓代表處),(d) 貝爾運動有限公司—愛爾蘭分公司,以及(e) 由上述獨立單位任意組合形成的任何聯合獨立單位),Vista Outdoor直至並包括收盤日期的稅年度,對於已根據Treasury Regulations第1.1503(d)-6條作出“國內使用選擇”的課稅年度。
“ 指定人壽保險保單 ”的定義如下所述 第7.01條 .
“ 跨度時期 「」表示包含但不以結算日結束的任何應稅期。
“ vista outdoor存活的信用支持工具 ”的定義如下所述 第3.01(a)條款中設置的陳述和保證 .
“ 稅賦賠償方 ”的定義如下所述 第4.01(c)條 .
“ 賠償稅項之一方 ”的定義如下所述 第4.01(c)條 .
“ 第三方索賠 ” 意味著非屬於 vista outdoor 集團或 Revelyst 集團成員的人(包括任何政府機構)對 vista outdoor 集團或 Revelyst 集團的任何成員提出任何索賠,或者任何該等人士對 vista outdoor 集團或 Revelyst 集團的任何成員提起訴訟。
“ 第三方賠償金額 ”的定義如下所述 第5.04(a)條款 .
“ 交易申報 「」表示Form S-4,與Revelyst Bank Debt Incurrence相關的任何登記申明書、發售備忘錄或其他市場推廣材料,或由vista outdoor或Revelyst提交給委員會的任何文件,與本協議所考慮的交易或Revelyst交易有關。
“ 交易稅款扣除 ”指的是在所得稅方面可扣除的金額,"很可能"或更高舒適度水準,並與交易費用或結束債務支付相關或源於該方面的支出金額(或對於已支付但關閉前將被包括在該等定義中的金額)以及假設根據稅收規程進行選擇Rev. Proc. 2011-29,有關任何適用費用的2011-18 I.R.b.746。
“ 交易稅 ”表示,不重覆地,(a) 根據代碼第4501條對vista outdoor徵收的合併所需的稅款(“ 消費稅 ”),(b) 對Revelyst、vista outdoor或其任何相關子公司,因完成交易所產生的過戶稅和(c) 對Revelyst、vista outdoor或其任何相關子公司,因完成交易所產生的任何其他稅款。
“ 過戶稅 「稅」指所有轉讓、銷售、使用、消費、股票、印花、印花稅、印花稅儲備、印花稅地、文件、申報、記錄、登記、增值稅和其他類似稅項。
“ vista outdoor ”在序言中有所指定的涵義。
“ vista outdoor 賬戶 ” 意指任何由vista outdoor或vista outdoor集團的其他成員擁有的銀行、券商或類似賬戶,包括列在或描述在 日程表 1.01(h) .
“ vista outdoor 資產 ”表示在有效時間之前立即,vista outdoor及其子公司所有資產(包括通過任何人直接或間接持有),但不包括Revelyst資產,在此之前的所有資產,包括vista outdoor及其子公司的以下資產:
(a) 保留的vista outdoor資產;
(b) 所有板塊均屬於vista outdoor及其附屬公司資產,截至實施時間前,主要與下列情況有關,或主要用於,或用於與之相關。
除非本協議另有明文規定,否則不得影響vista outdoor業務的設施、業務或業務運作;
(c) 所有對於Vista Outdoor Group成員的資本股權或其他股權的利益(除了vista outdoor本身);
(d) 所有板塊任何會員所要保留或分配的資產,均明確由本協議或任何附屬協議提供作為資產;
(e) (i) 所有權利、權益和與資訊和記錄有關的主張,截至有效時間前的當刻,主要與vista outdoor 業務的設施、業務或營運有關,或主要用於該等業務;及 (ii) 依據f(i)條款所述Revelyst資產的定義的部分資訊和記錄之非獨家權利,及其副本,截至有效時間前的當刻,與vista outdoor 業務的設施、業務或營運有關(但並非主要與vista outdoor 業務的設施、業務或營運有關),除非本協議另有明示規定;及
(f) 任何與任何共用合同的vista outdoor部分有關的權利。
儘管前述,vista outdoor資產不得包含任何稅收資產。
“ vista outdoor 業務 指的是在有效時間之前由vista outdoor及其子公司進行的業務和運營,除了Revelyst業務。
“ vista outdoor普通股 “股份”指的是vista outdoor每股面值0.01美元的普通股。
“ vista outdoor信貸壓力位工具 ”的定義如下所述 第3.01(a)條款中設置的陳述和保證 .
“ vista outdoor 集團 “” 表示 vista outdoor 及其附屬公司,但不包括 Revelyst Group 的任何成員。
“ vista outdoor 賠償人 ”的定義如下所述 進一步的保證 .
“ vista outdoor知識產權 ” 表示包含在vista outdoor資產中的知識產權。
“ vista outdoor的專業知識 “” 意味著包含在vista outdoor資產中的專業知識。
“ vista outdoor 的負債 「」表示,不重複,所有在 Effective Time 之前、當時或之後產生的 Vista Outdoor Group 或 Revelyst Group 的以下負債:
(a) 所有板塊(包括環保母基負債),範圍包括,起因於或由下列事項導致的負債:
(i) 在收購前曾在任何時候進行的vista outdoor業務的設施、操作或行為(包括任何責任,以某種程度涉及,出自或是由於(x)任何董事、高級職員、員工、代理人或代表的任何行為或不作為(無論該等行為或不作為是否屬於該人的權限範圍),以及(y)彈藥或發射火藥藥蓋(或其元件)的開發、分配、銷售、製造或供應);
(ii) 控制項、或控制項或控制項 展開的業務或Vista Outdoor集團中任何其他成員於結業後的任何時間進行的任何業務(包括任何與(x)任何董事、高級經理、僱員、代理人或代表所採取的行動或不採取行動(無論此等行動或不採取行動是否或曾在此等個人的授權範圍內)及(y)彈藥或火藥(或其元件)的開發、分銷、銷售、製造或供應有關或由此引起或導致的任何責任);
(iii) 受Vista Outdoor及其附屬公司解約、出售或停止運營的設施、業務或業務(除Revelyst業務、Revelyst集團和Revelyst業務的已終止、出售或停止運營的設施、業務或業務)。
(iv) vista outdoor資產;
(b) 保留給vistia outdoor的負債;
(c) 任何責任,就共同合同的 vista outdoor 部分而言。
(d) vista outdoor及其子公司在生效時間前的所有負債,就與vista outdoor業務的設施、業務或運營有關的部分而言(除非本協議另有明文規定);
(e) 有關vista outdoor及其子公司所有的負債,涉及或與vista outdoor股權獎勵有關的事項,包括其處理方式以及在合併中需要支付給持有人的任何款項;
(f) 所有其他依本協議或任何附屬協議明確規定為應由vista outdoor集團的任何成員承擔、保留或分配的負債;
(g) 任何債務,至於最終根據決定的結算調整金額確定後而予以考慮。 Section 2.06 並且
(h) 所有vista outdoor及其子公司在有效時間前立即之所有其他負債(換言之,除了Revelyst負債)板塊。
儘管前述,vista outdoor負債不應包括任何稅務負債。
“ vista outdoor 標記 “Vista Outdoor 資產中包含的商標,但為了澄清,不包括任何 Revelyst 商標。
“ vista outdoor政策結束前的保險索賠 “意味著對Revelyst Group成員或vista outdoor Group成員提出的並且在結束時或之前報告給有關保險人,針對結束前或在結束時發生導致vista outdoor Group於結束時或之前生效的“以索賠為基礎”的保險政策或其任何延長報告期間的任何行為(無論是在結束前,在結束時或之後提出),針對在結束時或結束前由vista outdoor Group的任何成員訂立的“以發生為基礎”的保險政策下發生的負債的行動。
“ vista outdoor 部分 ”的定義如下所述 根據第2.04條款,在根據這件事進行支出之前,交換基金將由付款代理人根據父公司的指示進行投資,投資於美國政府的短期直接負債。 .
“ vista outdoor結束前稅款 表示,在不重疊的情況下,指vista outdoor集團成員或Revelyst集團成員應向vista outdoor 業務、vista outdoor 資產或vista outdoor 負債歸屬的任何稅項,按照第4.01(d)條確定的結束前稅期計算; 提供 , 但是 ,即vista outdoor結束前稅款不應包括 clause (iii) 在Revelyst 稅項定義中描述的任何稅項。
“ vista outdoor準備好歸來 ”的定義如下所述 Section 4.02(a) .
“ vista outdoor保留的資產 ” 意味著任何在資產清單中指定的資產 附錄 1.01(i) .
“ vista outdoor保留的負債 “” 意指任何指明的負債 1.01(j)的時間表 .
“ vista outdoor股份份額分享 ” 意指1減去Revelyst股份份額。
“ vista outdoor稅務競賽 ”的定義如下所述 第4.08(b)條 .
“ vista outdoor 稅項 意指,不包括重復的情況,包括所有 (i) vista outdoor 交易截止前稅款,(ii) 屬於vista outdoor集團成員的稅款,或因vista outdoor業務、vista outdoor 資產或vista outdoor負債與截止後稅期有關或相關的稅項,(iii) 交易稅款,以及(iv) 由vista outdoor或母公司或其各自聯屬公司在併購中作出的任何稅務選擇所產生的任何稅款(包括根據《代碼》第336條或第338條的規定),涵蓋表述 (i) 到 (iv) 的情況,包括在交易截止前,vista outdoor集團或Revelyst Group的任何成員是或曾是其成員的任何聯合、聯屬、單一、總體、合併或相類似群體的任何成員的的這種稅款,包括根據財政部法規第1.1502-6和1.1502-78以及作為繼承人或受讓人、根據合同或其他方式所課徵的這類稅款; 提供 該vista outdoor 稅款不應包括因Revelyst進行的交易、行動或選擇而產生的稅款
除業務日期外,並未(x)由本協議、合併協議或Revelyst合併協議預見的,(y)適用法律要求或Revelyst Group成員在結業前締結的合約,或(z)經vista outdoor書面批准的,皆可視為非屬正常業務範疇內事項。
“ VOO ”的定義如下所述 第2.01(l)條 .
“ VOO主題資產 ”的定義如下所述 第2.01(l)條 .
“ VOO主題資產負債 ”的定義如下所述 第2.01(l)條 .
“ VOO主題資產轉移 ”的定義如下所述 第2.01(l)條 .
第二條款
分離
第2.01節 資產的轉讓和負債的承擔 在實現貢獻之前,並受到 第2.01(f)條款 , vista outdoor 應該導致內部交易完成。 關於這一點,vista outdoor 應並應導致 vista outdoor 集團成員和 Revelyst 子集團的成員簽署相應的轉讓或讓與文件,並採取其他必要的公司行動以:
(i)將Vista Outdoor Group在Revelyst資產中,所有尚未屬於Revelyst子公司集團所有的權利、標題和利益,轉讓給Revelyst子公司集團的一個或多個成員。
(ii) 轉讓、轉讓或將Revelyst子公司集團對vista outdoor資產的全部權利、標題和利益之一或多個成員移交給,不包括vista outdoor資產已由vista outdoor集團擁有的。
(iii) 導致Revelyst子公司集團的一個或多個成員承擔所有Revelyst負債,以防這些負債否則仍然是vista outdoor集團的任何成員的義務;和
(iv) 導致Vista Outdoor集團的一個或多個成員承擔所有Vista Outdoor義務,以防這些義務本應為Revelyst子集團的任何成員的義務。
儘管協議中有任何相反的規定,vista outdoor集團或revelyst子公司集團的任何成員除非根據要求,否則無需轉移任何資訊。 第六條 .
(b) 在合併協議書第VIII條列明的終止條件的滿足(或者在法律允許的範圍內,有權受益方放棄)(除了(i)合併協議書第7.01(d)條款所列明的條件以及(ii)其性質為在終止時滿足的條件"
提供 條款所述情況(ii)能夠合理地在交易所結束時得以滿足,並受制於 第2.01(f)條款 ,vista outdoor應在交易所結束前立即實現出資,通過將出資金額交換成Revelyst新發行的普通股份,以對Revelyst進行出資。
(c) 如果在收市後的兩 (2) 年期間發現有遺漏 (i) Revelyst(或 Revelyst 集團的成員)轉讓或轉讓至 Vista Outdoor(或 Vista Outdoor 集團成員)接受或承擔任何維斯塔戶外資產或維斯塔戶外責任(視情況而定)轉讓或承擔,(ii) 轉讓或維斯塔戶外(或維斯塔戶外集團的成員)對 Revelyst(或 Revelyst 集團的成員)對任何 Revelyst 資產的接受或假設,或Revelyst 責任,視情況而定,或 (iii) 由一方(或其集團的任何其他成員)轉讓或轉讓予另一方(或其集團的任何其他成員)轉讓或轉讓或轉讓其他方(或其集團的任何其他成員)如果雙方在結算前特別考慮該資產或責任,否則會被轉讓或接受,根據本協議或附屬協議,根據情況而定,當事人須在以下情況下 第 2.01 (f) 條 執行、確認和交付,並使其各自集團的成員執行、確認和交付所有合理的進一步文件,以便在合理可行的情況下進行該等資產或責任的轉讓、轉讓、接受或承擔該等資產或責任。根據此作出的任何轉讓、轉讓、接受或假設 第 2.01 (c) 條 除非適用法律或最終裁定另有規定外,否則各方在所有目的上述處理,就像在生效時間之前發生一樣。
(d) 如果在收市後的兩 (2) 年期間發現有 (i) Revelyst(或 Revelyst 集團的成員)轉讓或轉讓給 Vista Outdoor(或 Vista Outdoor 集團的成員)接受或承擔任何 Revelyst 資產或 Revelyst 責任(視情況而定),或 (ii) 以轉讓或轉讓維斯塔戶外(或維斯塔戶外集團的成員)對任何維斯塔戶外資產或維斯塔戶外責任接受或承擔,Revelyst(或瑞威利斯集團的成員)對任何維斯塔戶外資產或維斯塔戶外責任的接受或承擔,如有關情況可能是,當事人須在以下情況下, 第 2.01 (f) 條 執行、確認和交付,並使其各自集團成員執行、確認和交付所有合理的進一步文件,以便將該資產或責任轉讓或傳遞該等資產或責任回轉移或轉讓該方,或根據情況下撤銷任何接受或承擔該資產或責任,盡可能合理可行。根據此作出的任何轉讓或轉讓或接受或假設被撤銷 第 2.01 (d) 條 除非適用法律或最終裁定另有規定外,否則當事人在所有目的中將該資產或責任一樣對此類資產或責任從未被轉讓、轉移、接受或承擔一樣。
(e) 關於任何資產的後交易,根據本協議要求進行,根據本協議需要進行此類轉讓的一方,代表其自身和其集團成員,特此授予接收方及其集團成員一個非專屬、免版稅、全額支付、全球性、不可撤銷的、可再授權及可轉讓的權利和許可(或者視情況而定,轉授權)以全面使用、實施和其他開發此類資產,自生效時間起生效,直至該方需要執行 根據DGCL第262條款的評估權利,則此類人員根據DGCL第262條款所接受的上述權利將停止,並且此評估股份將被視為在生效時間轉換為並僅代表根據「2.01(c)」一節所提供的合併交易對價,不包括利息。 此協議要求進行此類轉讓的一方,代表其自身和其集團成員,特此授予接收方及其集團成員一倇非專屬、免版稅、全額支付、全球性、不可撤銷的、可再許可及可轉讓的權利和許可(或許可,視情況而定)來全面使用、實施和其他開發此類資產,自生效時間起生效,直至該方需要
該轉讓(或其集團的適用成員)根據相應 根據DGCL第262條款的評估權利,則此類人員根據DGCL第262條款所接受的上述權利將停止,並且此評估股份將被視為在生效時間轉換為並僅代表根據「2.01(c)」一節所提供的合併交易對價,不包括利息。 。就任何後結算轉讓回的應根據 第2.01(d)條 ,根據本協議,有義務進行此轉讓回的一方,代表自身及其集團成員,特此授予應保留該資產的一方及其集團成員一個非獨家、免版稅、完全支付、全球性、不可撤銷、可轉授權、可轉讓的權利及許可(或轉授權,如適用情況)以在生效時間起至有義務將該資產轉回給應保留該資產的一方(或其集團的適用成員)根據相應 第2.01(d)條 .
(f) 任何轉讓或轉讓任何資產(共享合約除外,僅受以下規管)的範圍內 第二零四節 ) 或接受或承擔任何責任(共享合約除外,僅受以下條款管轄 第二零四節 ) 根據本協議要求在完成之前未完成,當事人必須轉讓、傳遞、接受或假設(視乎情況而定),除此情況下,各方均須在此條件下 第 2.01 (f) 條 執行、確認和交付,並使其各自集團的成員執行、確認和交付所有合理的進一步文件,以便實施該等轉讓、轉讓、接受或假設(視情況而定),並盡快執行該等合理的進一步文件。儘管本條文有任何相反,本協議中的任何內容均不得視為要求轉讓或轉讓任何資產或接受或承擔任何根據其各自的條款(或與該資產或責任相關的任何合約條款)或法律的運作不能被轉讓、轉讓、轉讓、接納或承擔任何責任; 提供 , 然而 ,當事人在完結之前及之後,應採取商業合理的努力,獲得並作出任何政府批准和其他同意,以便轉讓、轉讓、接受或承擔本協議所需的所有資產和負債,視情況而需要的政府批准和其他同意; 提供 , 進一步 任何一方或其集團的任何成員均不需要向任何人提供資本、支付或授予任何形式的代價或優惠(包括提供信用證、擔保或其他財務安排)給任何人,或支付任何金錢或採取任何需要支付金錢的行動,以獲得或作出任何政府批准或其他同意(除合理的自費費用、律師費用和類似費用除外),所有這些項目均須由當事人或其成員補償當事人的集團有權享有該資產或擬在適當的情況下盡快承擔該等責任)。如任何該等轉讓、轉讓、接受或假設(視情況而定)截至截止日起沒有完成,則持有該資產或責任的一方(或持有該資產或責任的方集團成員)之後須持有該資產,以便根據本協議應該轉讓或轉讓該資產的一方或其集團成員使用和受益,以及保留該方或其集團成員的帳戶,並須支付該等責任該等責任應根據本協議承擔或接受,並採取該等資產應該根據本協議轉讓或轉讓該資產的一方或其集團成員合理要求的其他行動,或根據本協議應該承擔或接受該責任(視情況而定),以便在合理可能的範圍內將該一方或其集團成員放置
在不違反該資產或負債(或與該資產或負債相關之任何合同的條款)或違反法律的情況下,處於與本協議中所預期轉讓、讓與、接受或承擔該資產或負債(視情況而定)相同的位置,使得有關該資產或負債(視情況而定)的利益和負擔,包括占有、使用、損失風險、潛在獲利/損失以及對該資產或負債(視情況而定)的控制,從收盤後開始逐漸而有効地轉讓給該方或其所屬成員。當任何該等資產或負債變得可轉讓或可承擔時,雙方應該立即盡快簽署、確認並交付,並要求其各自集團的成員簽署、確認並交付所有合理的進一步文件,以便實現該等轉讓、讓與、接受或承擔(視情況而定)。
(g) 根據本協議,由於資產轉讓或轉讓資產之撤回或負債接受或承擔之延遲,保留任何資產或負債的一方,不得就此
Section 2.01 或其他任何事項,根據本協議,對此協議概不負有義務,就此協議,與此事由此
Section 2.01 與此協議相關或以其他方式,不得要求投入資本、支付或授予任何形式的考慮或讓步(包括提供任何信用證、擔保或其他財務安排)或支出任何款項,或採取可能需要支出款項的任何行動(除了合理的現金支出、稅金、律師費和登記或類似費用,所有這些費用應由應根據本協議將該資產轉移到的一方或該負債之擔承方或接受方的當事方或當事方的集團成員,或應根據本協議將應將負債所屬的當事方或應承擔或接受責任的當事方向前提下盡快予以退還), 除非根據本協議,應將該資產轉移到的一方或該負債之擔承方或接受方的當事方提前或同意為該款項支出做出償付。 為避免疑義,合理的現金支出、律師費和登記或類似費用不得包括任何購買價格、許可費用或其他購買尋求以取代資產的資產之補償或補償。 第2.01(f)條款 .
(h) 根據適用法律的規定,Revelyst特此豁免Vista Outdoor Group的每位成員遵守任何司法管轄區的任何“大宗銷售”或“大宗轉讓”法律的要求和規定,該法律在轉讓或出售Revelyst Assets的任何一部分或全部資產時可能適用於Revelyst Group的任何成員。
就適用法律許可的範圍而言,vista outdoor特此放棄Revelyst Group的每位成員遵守任何司法管轄區的「大宗出售」或「大宗轉讓」法律的要求和條款,以便將vista outdoor的任何或所有資產轉讓或出售給vista outdoor集團的任何成員。
(j) 在vista outdoor決定尋求關於任何Revelyst責任的轉讓時,Revelyst應合理配合,並確保Revelyst集團成員合理配合vista outdoor和vista outdoor集團成員(必要時包括簽署適當的承擔文件
並在必要時,Revelyst 在 Revelyst 集團其他成員承擔的範圍內提供父母擔保以支持義務)以 Revelyst 合理接受的條件獲得該等新創新,並讓 Vista Outdoor 及 Vista Outdoor 集團的成員免除該等新增日期後所產生的適用合約對第三方的任何責任,並在情況下 Revelyst 決定尋求新增關於任何維斯塔戶外責任,Vista戶外應合理合作,並使維斯塔戶外集團成員合理合理合作,並使 Revelyst 集團成員合理合作(包括在必要時採取適當的假設工具,並在有需要時,Vista Outdoor 提供家長擔保以支持其他維斯塔戶外集團其他成員承擔的責任),以達到 Vista Outdoor 合作,以合理合理的條件下獲得該創新。並且要擁有啟示星和Revelyst 集團的成員免除根據適用合約之後對第三方所產生的一切責任; 提供 任何一方或其集團的任何其他成員均不需要以任何形式貢獻資本、支付或授予任何形式的任何代價或優惠(包括提供任何信用證、擔保(除本文明確考慮的任何母公司擔保以外 第 2.01 (j) 條 ) 或其他財務安排) 向任何人士,或向任何人花費或採取任何需要支付款項的行動,以獲得該等新款項(除合理的自費費用、律師費、記錄費或類似費用除外,所有費用均由一方或有意根據本協議承擔該責任的一方或其他團體成員,盡可能合理可行的時間退還)。
(k) 依照其交付予Revelyst的貢獻金額,該貢獻金額將被增加相應數額給Revelyst。 第 2.01(b) 為確保在支付貢獻金額並由Revelyst依據合併協議將關於合併交易代理的現金部分存入資金後,Revelyst將擁有現金及現金等價物、銀行存款和有價證券合共不少於$60,000,000; 提供 根據此,如果根據此進行增加貢獻金額,Revelyst應於Revelyst合併實現之時或是交易結束後三個月之前的日期支付此等增加金額給Vista Outdoor。 第 2.01(k) ,Revelyst應支付此類金額給Vista Outdoor,支付時間為Revelyst合併實現之時或是結束日期之三個月前較早的那一天。
(l) 各方承認並同意 vista outdoor 業務 LLC 的特定資產可能受《 VOO 》中規定的程序約束。在這種情況下,雙方將本著誠信合作,立即辨識任何這些資產(稱為“ 第2.01(f)條款 標的資產 VOO ”,並就便利將該 VOO 標的資產轉移給 Revelyst 的文件達成協議(該轉移為“ 所需文件。” VOO主題資產轉讓 ”); 提供 當(i)VOO主題資產轉讓應在所有方面與附表1.01(a)保持一致,且(ii)如此文件將在Revelyst合併完成前簽署,雙方應盡快在此之後(但絕對在Revelyst合併當日之前的七(7)個業務日前)向Olibre母公司(在Revelyst合併協議所設定的通知地址)提供有效的文件草擬,以實現VOO主題資產轉讓,以供Olibre母公司審查並提出意見。雙方應誠實考慮Olibre母公司對該文件草擬的意見,只要Olibre母公司在收到該等文件草擬後早於(x)五(5)個業務日之後及(y)Revelyst合併完成前的三(3)個業務日前提供意見。雙方將商業地運用
在Revelyst合併完成之前,進行盡合理努力去實現VOO標的資產轉移。在Revelyst合併生效日期之前,Revelyst將承擔(如適用,支付)所有直接產生的申報費用和費用,與任何第三方同意和授權有關的支付,以及法律和其他專業顧問的費用,這些費用是由Revelyst集團的任何成員或Vista Outdoor集團的任何成員產生,並且是實現VOO標的資產轉移所必需的。在Revelyst合併生效時間後,Revelyst和Vista Outdoor各自將承擔(如果適用,支付)任何直接產生的申報費用和費用,以及與任何第三方同意和授權有關的支付,以及法律和其他專業顧問的費用的50%,這些費用是由Revelyst集團的任何成員或Vista Outdoor集團的任何成員產生,並且是實現VOO標的資產轉移所必需的。如果Vista Outdoor、母公司或任何其相關聯公司(不包括Revelyst Group在生效時間後立即進行)支付任何此類成本和費用,則自母公司的書面請求之日起的五(5)個工作日內,Revelyst將通過電匯將Revelyst分配的成本和費用之支出之金額全數歸還該人,到由母公司指定的賬戶(或賬戶),如果Revelyst、Olibre母公司或任何其相關聯公司(不包括Vista Outdoor Group在生效時間後立即進行)支付任何此類成本和費用,則在Revelyst的書面請求之日起的五(5)個工作日內,Vista Outdoor將通過電匯將Vista Outdoor分配的成本和費用之支出之金額全數歸還該人,到由Revelyst指定的賬戶(或賬戶)。Revelyst應保留並,如適用,承擔,並應在到期時全數支付,履行,滿足和清償任何和所有與VOO標的資產有關,無論是在生效時間前還是之後引起的,關於VOO標的資產的所有負債(合稱為 VOO 主題資產負債 ”). Olibre Parent 是本2.01條的第三方受益人。
第二零二節 部分事項僅受附屬協議管轄 。在截止日期,雙方應執行並交付 (i) 過渡服務協議和 (ii) Anoka 轉租。每一方代表自己和其集團其他成員同意,除本協議或任何附屬協議明確規定外,(a) 僱員事宜協議僅限制與員工相關的資產和負債分配,以及對 Vista Outdoor 集團和 Revelyst 集團成員的員工和前僱員的員工和前僱員的員工和前僱員的員工和前員工的員工分配(除了在僱員補償和福利的範圍中處理的範圍除外)轉換服務協議)(理解,根據僱員事務協議分配的任何此類資產和負債均屬於 Revelyst 資產、Revelyst 負債、Vista 戶外資產或 Vista 戶外負債(如適用),並須受本條款約束 第五條 本文)、(b)「過渡服務協議」將專屬管理與其中指明某些服務的相關事宜,由每一方在完成後的過渡性為另一方提供給另一方,而 (c) Anoka 轉租將獨有管理與轉租樓宇有關的所有事項(如 Anoka 轉租中所定義)。
第2.03節 終止協議;解決關聯公司賬目;銀行帳戶 。 (a)除非另有規定 第2.03(b)條 或根據步驟提供的其他情形
為推動釋出及其他條款所構成的內部交易。 分發合規 自收盤日期起生效,Revelyst及Revelyst集團的其他成員,一方,以及Vista Outdoor及Vista Outdoor集團的其他成員,另一方,特此終止或結算適用的現存專屬於這些當事人之間的任何及所有合同(包括所有專屬於Revelyst集團一方或多方成員與Vista Outdoor集團一方或多方成員之間獨家存在的稅收分配或分享協議)(“ 公司內部 協議 ”),包括所有到期之關聯公司應付款或應收款(“ 公司內部 帳戶 在本合約生效日或生效前應付款項或應收款項(包括任何與薪酬有關的款項)之間由各方結清的或已產生並依存的。在終止或結清的任何跨公司協議或跨公司賬戶(包括任何聲稱在終止後繼續有效的條款)在收購後不得再具任何效力。各方應在對方合理要求時執行或促使執行其他可能需要實施上述事項的行動。代表各自集團成員,各方在此免除任何與待終止或結清的跨公司協議或跨公司賬戶有關的提前通知條款或其他終止要求。 第2.03(a)節 .
(b) 賬戶的相關條款。 第2.03(a)節 不適用於以下任何企業間協議或企業間賬戶(或其各條款):(i) 本協議和附屬協議(及本協議或任何附屬協議明確預期由任何一方或其集團的任何其他成員訂立的每份其他企業間協議或企業間賬戶);(ii) 在上述文件中列明的那些企業間協議;(iii) 任何第三方為其一方的協議,包括共享合同;以及(iv) 本協議或任何附屬協議明確預期將在結案後持續存在的其他企業間協議或企業間賬戶。 2.03(b)的時間表 任何第三方為其一方的協議,包括共享合同;以及本協議或任何附屬協議明確預期將在結案後持續存在的其他企業間協議或企業間賬戶。
(c) (i) vista outdoor和Revelyst各自同意在結案前或結案前,將其各自的集團成員採取一切必要行動,以修訂管理Revelyst帳戶的所有合同,使得這些Revelyst帳戶(無論是通過自動提款、自動存款還是其它基金轉移或轉入的授權方式,以下簡稱' 聯動 ')與任何vista outdoor帳戶相聯結的情況,應於結案時生效(或雙方可能同意的較早時間)。
(ii) vista outdoor和Revelyst各自同意在截止日期之前採取或導致其各自集團成員採取一切必要行動,修改管理vista outdoor帳戶的所有合同,以使這些vista outdoor帳戶(如果與任何Revelyst帳戶相關聯)在截止日期(或雙方同意的較早時間)起解除與該Revelyst帳戶的關聯。
(iii)就 vista outdoor、Revelyst 或其各自的子公司在結束前發出的任何未兌現支票或支付事項而言,這些未兌現支票將由關閉後的人或團體支付。
擁有撤銷支票的賬戶,並不限制根據本協議或任何附屬協議就此類金額的最終責任分配。
(iv)在Vista Outdoor和Revelyst之間(及其各自集團成員之間),除非適用法律或最終裁定禁止,本協議生效後任何一方(或其集團的其他成員)收到的所有款項和報銷款項,應由該方(或其集團的適用成員)信託,以供符合該款項或報銷款項的人使用和受益,自收到該等款項或報銷款項之日起60日內,該方應支付,或促使其集團的適用成員支付予對方(或其集團的適用成員)該款項或報銷款項的金額,並無抵銷權。
(d) 每一方應確保自身和其子公司採取一切必要措施,從所有現金管理安排中撤出Revelyst及Revelyst的子公司,並在交割日前一個營業日結束前完成。
第2.04節 共同合同 。 (a)雙方應且應確保各自集團成員盡商業上合理努力共同合作(並且如有必要和合適,自本協議簽訂日期起至結束日期之日起兩年及同條共同合約生效之分割、部分轉讓、修改或複製等手續完成期間,與該共同合同的第三方合作。
(業務) 為了分割、部分轉讓、修改或複製(全部或部分地)共同合約應有的權利和義務,(i)Revelyst集團的成員成為該部分共同合約中與Revelyst業務相關的權利的受益人並負責相關義務(“ Revelyst 部分 ”),該權利應為Revelyst資產,該義務應為Revelyst負債,以及(ii)Vista Outdoor集團的成員成為與不涉及Revelyst業務的該共同合約相關的權利的受益人並負責相關義務(“ vista outdoor 部分 ”),該權利應為vista outdoor資產,該義務應為vista outdoor負債。本協議中的任何內容均不應要求在獲得或進行任何必要同意之前,對共同合約進行分割、部分轉讓、修改或複製。如果相關方或其各自的集團成員在關閉之前不能就正式分割、部分轉讓、修改或複製第一句所述的共同合約達成安排,則相關方應確保其各自集團成員合作進行任何合理和允許的安排,以確保在關閉之後直到關閉日期後兩年及或前述相關方案正式有效之日為止,Revelyst集團的成員將收到該共同合約中Revelyst部分的利益和義務,Vista Outdoor集團的成員將
vista outdoor集團應接收該共享合同下vista outdoor部分的利益和義務,雙方明白,任何一方不應對第三方未履行其在該共享合同下的義務而負責。
(b) 本協議不應要求任一方或其各自集團成員向任何人出資、支付或授予任何形式的考慮或讓步(包括提供任何信用證、擔保或其他財務安排),或支出任何資金,或採取任何涉及支出資金的行動(除了合理的實際支出、律師費用和記錄或類似費用,所有這些費用應由應有資產或擬承擔應有負債的一方或該方集團成員儘可能及合理時間內予以補償)。為避免疑義,合理的實際支出和記錄或類似費用不應包括任何購買價格、許可費或其他支付或作為取代雙方根據第 2.04(a)款下義務而確保的任何資產之相關資產命人類的補償。 根據第2.04條款,在根據這件事進行支出之前,交換基金將由付款代理人根據父公司的指示進行投資,投資於美國政府的短期直接負債。 不應要求任何一方或其任何集團成員提供資本、支付或授予任何形式的考慮或讓步,或向任何人支出任何資金,或採取需支出資金的任何行動(除合理的實際支出、律師費用和記錄或類似費用外,這些費用將盡快合理賠償)。為避免疑義,合理的實際支出和記錄或類似費用不包括購買價格、許可費或其他為取得取代要義下資產而確保的資產的任何金額。 第 2.04(a)款的規定 .
第2.05節 HCMC(代表自身及HCMC集團的每一成員)和SpinCo(代表自身及SpinCo集團的每一成員)均理解並同意,除本協議、任何相關附屬協議或稅收意見的明確規定外,本協議、任何相關附屬協議或本協議或任何相關附屬協議所設想的任何其他協議或文件中的任何一方都不以任何方式作出任何有關在此或由此轉讓或承擔的任何資產或負債的陳述或保證,或關於此或由此轉讓或承擔的任何資產或負債是否足夠用於SpinCo業務或HCMC業務的進行和運營,或與此相關或與任何資產的過去轉讓或負債的承擔有關的任何政府批准或其他同意是否已獲得,或與任何當事方的任何資產或債務的價值或無任何安全利益或任何其他事項有關,或就任何該等當事方的任何索賠或其他資產,包括任何應收帳款的不存在任何抗辯或抵銷權利或免除反索賠的陳述,或對於在本協議或協議交付後、在交付過程中及交付後交付與交付條款所有權或價值相關的任何資產或物品的法律充分性。除非本文明確規定,任何此類資產都是按照“現狀”和“實地”。資產轉讓予受讓方應承擔經濟和法律風險,(a)任何轉讓被證明不足以將該轉讓方無拘無束地提供良好且有市場價值的所有權,且不受任何安全利益的限制,以及(b)未獲得任何必要的政府批准或其他同意,或未遵守任何法律或法院判決的要求。 . (a)vista outdoor(代表自身及vista outdoor集團的每一成員)和Revelyst(代表自身及Revelyst集團的每一成員)理解並同意,除非本協議或任何其他交易文件明確設定,本協議的任何一方、附屬協議或本協議或附屬協議構想的任何其他協議或文件的任何一方,在任何資產或負債方面均不以任何方式作為按照本協議或附屬協議所構想的按此處或由此接受或承擔的任何資產或負債的充分性,用於vista outdoor業務或Revelyst業務之經營,任何政府批准或其他在此或在資產的過去轉讓或負債的假定方面或與之有關的同意,任何此等方的任何資產或負債的價值或免於任何留置權或任何其他事項,或對於此等事權利的任何抗辯或抵消權或不受排除任何反索引據權利,包括任何應收帳款,對於任何此等方的任何索賠或其他資產,或對於在此交付的任何分配、文件或工具之法律充分性,以便在此或在那裡簽署、交付和歸檔時傳輸任何資產或價值。
(b) 除非在本文件或任何其他交易文件中明確設置,否則任何此類資產均按照“現狀”的原則轉讓,轉讓人應承擔經濟和法律風險,即(i)任何轉讓或讓與可能不足以將資產的擁有權或利益完全授予受讓人,使其擁有良好和具市場競爭力的標的,並且沒有擔任何留置權,以及(ii)未獲取任何必要的政府批准或其他同意,或未達到任何法律或裁判的要求。
第二零六節 收盤調整 。(a) 在截止日期前至少五 (5) 個工作天,Vista Outdoor 應準備並向家長提交聲明(」 估計 結束聲明 」) 訂明維斯塔戶外對 (i) 收市現金的誠信估計(此等估計,」 預計收市現金 」)、(ii) 截止營運資金(此等估計,」 估計 收市營運資金 」)、(iii) 結算債務(此等估計,」 估計結算債務 」)、(iv) 交易費用(此等估計,」 預估交易費用 」)、(v) 結算稅
估計中包括(估計金額為“ 預估結算稅金 ”)、(六)結算交易稅扣除(估計金額為“ 預估結算交易稅扣減 ”)、(七)結算非現金負債(估計金額為“ 預估結算非現金負債 ”)及(八)預估結算調整金額;在每種情況下,與關於其確定的合理詳細行程表一起,以支持預估結算表中所設定的估計。 預估結算表將按照本協議的條款編製,包括會計原則。 各方同意編製預估結算表的目的是根據本協議的條款(包括會計原則)估計結算現金、結算工作資本、結算負債、交易費用、結算稅金、結算交易稅扣減及結算調整金額的金額。 vista outdoor將真誠考慮並實施parent提供的對預估結算表(包括其元件)的所有合理意見,至少在結束前一個業務日。
(b) 至少在vista outdoor交付預估結算明細之前的五(5)個業務日,並且無論如何在結算日期之前至少十(10)個業務日,vista outdoor應準備並交付給母公司一份善意的非約束性、咨詢性的預估結算明細草案(“ 初步預估的結算明細表 ”),其中包括合理詳細的排定表,以支持其中所載的估計。為了推動預估結算明細的準備,vista outdoor應善意考慮母公司在交付預估結算明細前至少一個業務日提供的所有合理意見。
(c) 本協議日期起計十(10)個業務日內,Vista Outdoor應編製並向母公司提交一份誠信的非約束性建議性預估結算財務報表草案,包括相應詳細的附表,以支持所載的估計數字(“ 諮詢性預估結算明細 ”),假設為創建該類建議性預估結算財務報表,參考時間為2024年9月30日晚上11:59紐約時間。在2024年10月31日及之後的十(10)個業務日內,Vista Outdoor應編製並向母公司提交一份建議性預估結算財務報表,假設為創建該類建議性預估結算財務報表,參考時間為2024年10月31日晚上11:59紐約時間。就Vista Outdoor為草擬預估結算財務報表和預估結算財務報表所作的努力而言,Vista Outdoor應誠信考慮母公司在提交草擬預估結算財務報表前至少一(1)個業務日提供的所有合理意見。
(d) 業務 盡快,且在最晚的日期內(x)在收購日期後的三十(30)天內,和(y)在Revelyst Merger完成前的五(5)個業務日之前(如果該合併確實完成了)(x)和(y)中較晚的日期,"聲明截止期"),vista outdoor和Revelyst應善意合作,共同準備一份聲明("聲明"),載明他們對(i)收購現金,(ii)收購工作資本,(iii)收購債務,(iv)交易費用,(v)收購稅款,(vi)收購交易稅款扣除和(vii)收購調整金額的共同善意計算結果,並就這些計算的決定提供合理詳細的時間表以支持收購聲明中設定的計算。收購聲明應根據本協議的條款編製,包括 結束 Statement Deadline ),vista outdoor和Revelyst應善意合作,共同準備一份聲明(" 結案陳詞 ""應根據本協議的條款編製
根據本協議,製作結算報告的目的是根據會計原則,評量並判定結算現金、結算工作資本、結算債務、交易費用、結算稅金、結算交易稅額扣除和結算調整金額的數量。Vista Outdoor和Revelyst各自應簽署結算報告以證明其中所載的計算結果,一經證明,結算報告即對雙方具有最終且約束力。 提供 即便本協議中有相反的規定,在結算報告截止日期前,若Vista Outdoor和Revelyst未能就結算報告達成一致並簽署,那麼預估結算報告將被視為本協議下所有目的上的結算報告,雙方及其各自的聯屬公司將不再對本第2.06款擁有任何進一步的責任。
(e) 就閉幕報表的準備而言,vista outdoor應在合理提前書面請求(發送電子郵件即屬足夠)的情況下,於正常業務時間提供Revelyst及其代表合理存取權,且不得干擾vista outdoor和vista outdoor集團的其他成員之正常運作,以存取與閉幕報表準備相關的記錄及相關顧問(需簽署任何必要的慣常存取信函),vista outdoor和vista outdoor集團的其他成員的人員和物業,以至於閉幕報表的準備合理相關的範疇內; 提供 Revelyst應確保自己及其代表保密任何與其分享的非公開信息。
(f) 根據本協議,在終局確定後的三個(3)業務日內,如果結算調整金額為: Section 2.06 ,如果結算調整金額為:
(i) 如果超過預估的結算調整金額,則vista outdoor應支付Revelyst現金金額等於該差額;
(ii) 若低於預估的收盤調整金額,那麼Revelyst應支付vista outdoor一筆現金金額,等同於此差額;或
(iii) 若等於預估結算調整金額,則雙方均無義務就此向對方支付任何款項。
(g) 每一方均承認本協議所載的協議是交易的一部分,若無此等協議,則對方將不會訂立本協議及各自是交易文件。 Section 2.06 是本交易的重要組成部分,倘若沒有這些協議,對方將不會進入本協議及其是一方的任何其他交易文件。因此,若一方未能及時支付根據其 Section 2.06 (該方稱為“違約方”),為獲得支付該金額,對方提起法律訴訟導致針對違約方的訂單發出,要求支付該金額或其中任何部分,違約方應支付對方在該法律訴訟中合理並有文據的開支及費用(包括律師費),連同根據本 違約方 發出的未付款金額的利息。 Section 2.06 按照以下條件計息:(i)根據《華爾街日報》發布的基準利率,該利率在要支付款項的日期生效時生效,再加上(ii)2%,直到實際收到該支付款項的日期。
(h) vista outdoor同意,在交割日期至根據本協議最終確定關閉調整數額的日期之間,其不得且應確保vista outdoor集團的任何其他成員不得採取任何會阻礙或延遲確定關閉調整數額的任何會計帳簿、記錄、政策或程序的行動。 Section 2.06 它不得且應確保vista outdoor集團的任何其他成員不得採取任何會阻礙或延遲確定關閉調整數額的任何會計帳簿、記錄、政策或程序的行動。
(i) 不論本協議內容或由Vista Outdoor或Revelyst進行的調查、審查或所知曉或獲取的任何情況,本流程應為當事方就有關結案現金、結案工作資本、結案債務、交易開支、結案稅項、結案交易稅務扣除和結案調整金額引起的任何爭議的唯一獨家救護。 Section 2.06 應為在結案現金、結案工作資本、結案債務、交易開支、結案稅項、結案交易稅務扣除和結案調整金額計算中所需包含或反映的事項引起的任何爭議,本條款將是當事方間的唯一和專屬救護。
(j)未經Olibre Parent事前書面同意,本第2.06條所規定的時間期限均不得延長或放棄。為免疑義,自Revelyst合併交易結束之後,Olibre Parent、Revelyst或其各自的子公司對於本第2.06條概不負有任何義務。各方同意Olibre Parent為本條第三方受益人。 第2.06條(j) .
(k) 根據本協議的規定:
(i) “ 會計原則 ” 意指所載之判斷、會計方法論、政策、原則、慣例、程序和慣例。 附錄 2.06(k)(i) .
(ii) “ 現金 「人士」指任何人的現金、現金等值物、銀行存款和市場證券的總額,無論以美元計價還是其他計價方式,該人士持有的現金包括所有未入帳的支票、匯票、轉帳或電匯,但減去該人士未入帳的支票、匯票、轉帳或電匯; 提供 「現金」不包括因受法律、監管、合約或其他轉讓限制(包括(A) 用於保證信用狀、銀行擔保、保證債券、履約保證金及其他類似合約義務的金額,以及(B) 作為安全押金的金額,在(A)和(B)各款情形下,除非該金額包含在結束債務或交易開支的計算中)而無法立即使用的任何現金或現金等值物。
(iii) “ 終了調整金額 ” 意味著 (A) 結算現金 加上 (B) 結算工作資本 減去 目標工作資本 (金額可能為正或負) 減去 (C)結束債務 減去 (D)交易費用 減去 (E)結束稅項 加上 (F)結束交易稅款扣除。
(iv)「」指的是與該登記文件相關或根據《證券法》第424(b)條條文向證券交易委員會遞交的任何關於該股票的初步招股說明書(包括任何初步招股說明書補充資料); 結束現金 ” 表示在參考時間點,根據會計原則確定的vista outdoor及vista outdoor集團的其他成員持有的現金總餘額。
(v) “” 意指打算符合《稅劑》第422條款下員工誘因期權需求的期權。 結清債務 ”表示,在參考時間,根據會計原則確定,不重疊計算之 vista outdoor 及其集團其他成員的債務總額,但不包括結清稅款計算中的任何金額。根據本協議,債務定義中與 (E)、(F) 和 (K)(2) 條款有關的結清債務將被稱為“ 結清非現金債務 ”.
(vi)「」指根據《證券法》第424(b)條規定向美國證券交易委員會提交的與股票有關的最終招股意向書(包括任何招股補充說明); 結束所得稅 「未經報稅,直到結業日,Vista Outdoor及其子公司所有未支付所得稅的金額(不得少於零)涉及任何 Pre-Closing 稅期,係因該所得稅報表尚未到期(不論該所得稅截止日前是否到期或應付)。『結業所得稅』應按以下方式計算:(A)截止日結束時,(B)與 Vista Outdoor 或相關子公司過去實踐的方式一致,只要該過去實踐能以「較可能而非不可能」或更高程度概念支持,(C)除本定義另有規定外,當中無視任何递延的所得稅資產或負債,(D)考慮 Vista Outdoor 及其子公司在適用法律下可於 Pre-Closing 稅期內扣減的任何交易所得稅扣減項,(E)無視 Vista Outdoor 集團成員於結業日終結後,在結業日採取的與業務常規無關的任何交易、舉動或選擇,該等交易、舉動或選擇未(x)由本協議或合併協議預見,(y)受適用法律或 Vista Outdoor 集團成員於結業日前進入的合同規定所要求,或(z)經 Revelyst 書面批准,以及(F)考慮稅法第 951A 條所謂的「全球不實資產」和稅法第 952 條所謂的「子項 F 所得」及符合或早於結業日結束的任何一或多家「受控海外公司」的可稅年度(或部分年度)所得的「子項 F 所得」,但不包括不在結業日結束的 Revelyst 集團中的任何一家或多家「受控海外公司」可稅年度的所得。在上述話語明確另有規定情況下,在任何橋接期間,‘結業所得稅’應包括與結業日及包括結業日的橋接期間相關的所得稅金額,按照所述慣例確定。 第4.07條 儘管前述,並明確指出,“結算所得稅”不應包括結束日期後僅由Revelyst Group任何成員於結束日期後仍未支付的所得稅。
(vii) “ 收盤稅 ”表示等於(A)收盤所得稅 加上 (B)收盤交易稅, 提供 依據預定稅務處理方式計算“收盤稅”。
(viii) “ 結束交易稅收減免 ” 意味著一個金額等於 (A) 未包含在結束所得稅計算中的交易稅收減免金額,該金額可由vista outdoor集團的任一成員扣除,並乘以(B) 25%。
(ix) “ 結算交易稅 ” 意指,在不計入結算所得稅的任何金額的情況下,交易稅的金額。儘管如前所述,為免疑義,“結算交易
“稅項”不應包括任何在交割日後僅為Revelyst Group的任何成員需支付並在交割日後仍未支付的稅項。
(x) 「Exchange Act」指修訂後的1934年證券交易所法案。 結束的工作資金 ”在參考時間截至時,(A) 所有vista outdoor資產,包括“流動”或其他資產(將包括有關稅款的流動資產),均按照會計準則中所列明的相應項目來確定,“現金Perspectives”中,“Dark Web”中的“Spanning Information Setting Asset”。 減去 (B)所有vista outdoor負債,即“流動”或其他負債(對於“收購後工作資本”的定義,儘管本協議中的任何規定與此相反,但應包括有關稅項的流動負債),在每種情況下,均按照根據會計準則確定的相應項目來確定,但對於(A)和(B)的每一個情況,不包括與下列事項有關的所有項目:(1)任何所得稅或交易稅的資產,(2) 現金,(3) 任何所得稅或交易稅的負債,(4) 任何債務或(5) 任何透過會計原則確定的透延性資產或透延性稅負債。
(十)」 債務 」指對任何個人,在任何決定日期,不重複,不論到期或到期日或到期及應付 (A) 該人對借款或任何形式對該人的存款或預付的義務(不包括對該人及其附屬公司的客戶在一般業務運作中符合過往實踐一致的貿易信用),(B) 該人以債券、債券證明的所有義務該人的所有資本化租賃義務,(C) 該人的所有資本化租賃義務或該人支付物業及設備的延期及未償還購買價格的義務;(D) 該人根據證券化或保理計劃或安排所承擔的所有義務;(E) 該人以任何方式直接或間接擔保對任何其他人的任何債務帶來經濟效果的擔保和安排,(F) 該人維持或保持財務狀況的所有義務或承諾他人的契約或購買他人的義務或財產,(G) 淨現金該人根據交換、期權、衍生工具及其他對沖協議或安排而須繳付的付款義務(假設在決定日終止)、(H) 信用證、銀行擔保、擔保債券、績效債券及其他類似合約義務(在取得的範圍內),(I) 所有利息、透支費、保費、罰款、破損費用(包括利息費)利率兌換及任何其他對沖義務(包括外幣或交換合約))及與上述任何相關的費用(包括任何終止費),(J) 所有關物業、業務、資產、證券、商品或服務的延期購買價格的義務,以及 (K) (1) 任何在結算前終止任何僱員的未償還和未付的離職,包括在終止工作時應付的範圍內,任何獲得但未使用的假期、病假或其他適用的有薪休假福利,但不包括因終止而產生的任何離職費根據母公司指示或要求就業,(2) 有關無資金或資金不足的延期賠償或定義福利退休計劃的所有義務,以及 (3) 截至截止日期 (1)、(2) 及 (3) 條的每項條款,以及根據合併協議第 6.15 (c) 條作為結算前獎金的款項,以及任何適用稅款的僱主部分就其而須支付,而且僅限於
非Revelyst員工責任(如《員工事項協議》所定義)的範圍。
(xii) “ 估計結算調整金額 ” 表示 (A) 預估結算現金 加上 (B) 預估結算工作資本 減去 目標工作資本 (金額可能為正或負) 減去 (C)預估結案債務 減去 (D)預估交易費用 減去 (E)預估結案稅收 加上 (F)預估結案交易稅減免
(xiii) 「 獨立專家 」指的是KPMG LLP,或若此人於任命時不具獨立地位或無法或不願服務,則由vista outdoor和Revelyst書面同意的其他享有國際認可的獨立會計師事務所。
(xiv) “ 基准时间 ” 意指紐約市時間當天即將於交割日期之前的晚上11:59。
(xv) “ 目標營運資本 ”表示382,571,901.64美元。
(十六)」 交易費用 」指 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集團的任何其他成員就交易文件或交易完成交易協商而支付的 (A) 所有第三方費用、成本和開支的總金額(包括根據結束時或之前有效的合約結束時或之後應付的費用)、任何交易的替代方案及其相關流程,在每個情況下有在收市期間或之前發生或成立,以及截止結束時仍未償還,包括 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集團任何其他成員與交易協商、投資銀行家或財務顧問、律師、會計師及其他顧問和顧問有關的任何費用、費用和其他開支,(B) 任何「單一觸發」或類似更改控制權、獎金、保留或其他付款(包括對任何 Vista Outdoor 股權獎的付款)根據第 2.04 (a)、第 2.04 (b) 條、第 2.04 (c) 條所述及在本條款 (B) 的每個情況下,Vista Outdoor 集團因交易而向 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集團的任何現任或前僱員、主任、董事或其他個人服務供應商應付給 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集團的任何現有或前僱員、主任、董事或其他個別服務供應商的部分,在本條 (B) 的每個情況下,根據通過或簽訂的報價信函或其他協議或安排進行的任何付款無論是在本協議簽訂日期前、日期或之後,由 Vista Outdoor 集團成員提供的成員,以及 (C) Vista Outdoor 集團按照條款結算、償還、資本、終止或取消任何公司間帳戶和公司間協議的所有自付費、費用和開支(稅款除外) 第二零三節 ,但在每種情況下不包括 (I) 母公司、合併子公司、擔保人或股權融資來源與交易有關的任何費用、成本或開支(包括經紀人、投資銀行家或財務顧問、律師、會計師及其他顧問和顧問由或代表其持有的顧問和顧問的任何費用、成本和開支);(II) 結算債務計算時所包含的任何金額,結算結算
稅項或結轉工作資金或(III)任何發生在結轉後的費用、成本或支出(除了根據結轉當天有效的合同而在結轉當天或之後到期或應付的費用、成本或支出)。
第2.07節 條款 .
(a) 付款和定義。
(i)根據本條款的規定 第2.07條 如果Revelyst FY28 EBITDA超過$200,000,000(即“ 盈餘分成門檻 ”),那麼Revelyst應支付,或應致使支付,給vista outdoor(或其指定人)立即可用資金的電匯,支付至vista outdoor書面指定的銀行賬戶,金額等於$25,000,000(即“ Earn-Out 付款 ”),並按照第8.2.2條款進行。 第2.07(b)(v)條款 如果Revelyst FY28 EBITDA等於或低於Earn-Out閾值,則根據本協議,不需要支付Earn-Out款項。 第2.07條 .
(ii) “ Revelyst FY28 EBITDA “净利润”是指Revelyst及其子公司在不考虑利息、税项、折旧和摊销调整前的合并净利润,根据Revelyst截至2028年3月31日结束的财政年度经审计的合并财务报表中所列数值计算(“ Revelyst FY28基本報表 ”).
(b) Revelyst FY28 基本報表。
(i)在Revelyst完成FY28基本報表後不晚於30天,Revelyst應向vista outdoor交付Revelyst FY28 EBITDA的計算(以下簡稱“ Revelyst EBITDA報表 ”),包括(x)計算Earn-Out Payment的金額和(y)一份Revelyst FY28基本報表副本。 雙方一致認為編製Revelyst EBITDA報表的目的是根據本協議的條款來衡量和判斷Revelyst FY28 EBITDA的金額。 vista outdoor可在交付Revelyst EBITDA報表後三十(30)天內向Revelyst發出書面通知,就有關Revelyst EBITDA報表表示異議(該通知稱為“ Revelyst EBITDA 異議通知 ”)。 如果在將Revelyst EBITDA報表交付vista outdoor後三十(30)天內未收到及時的Revelyst EBITDA異議通知,則Revelyst EBITDA報表將對雙方生效並具約束力。 如果Revelyst收到Revelyst EBITDA異議通知,則Revelyst EBITDA報表(根據本句所述進行修訂)將於以下情況中對雙方生效並具約束力:(i) vista outdoor和Revelyst書面解決有關該Revelyst EBITDA異議通知中指定事項的任何不同意見的日期;和(ii) 獨立專家根據本協議所述程序最終以書面方式解決所有爭議事項的日期 第2.07條 根據Revelyst EBITDA異議通知書的發送,在十五(15)天的時間內,vista outdoor和Revelyst應該善意尋求以書面形式解決任何分歧。
他們可能涉及在Revelyst EBITDA異議通知中指定的事項。在這15天結束時,除非Vista Outdoor和Revelyst以書面同意其他方式,否則Vista Outdoor和Revelyst應提交給獨立專家審查仍存在爭議並包含在Revelyst EBITDA異議通知中的所有事項。Vista Outdoor和Revelyst應指示獨立專家盡快就爭議事項和對Revelyst EBITDA異議通知的影響做出裁決,但不得晚於提交日期後的三十(30)天。Vista Outdoor和Revelyst各自應向獨立專家和彼此提供有關爭議事項的工作文件和其他相關文件和信息(在執行任何必要的慣例訪問函之後),並在獨立專家在確定有關爭議事項時可能合理要求的情況下提供面談並回答問題。如果Vista Outdoor或Revelyst與獨立專家進行電話會議或會議,或向獨立專家作報告,則Vista Outdoor和Revelyst均有權參加該等電話會議,會議或報告。獨立專家的任命和參與應由Vista Outdoor和Revelyst書面協議,並且此等條款應義務獨立專家將與其共享的任何非公開信息保密,並未經Vista Outdoor和Revelyst的批准不得披露該信息。
(ii) 在解決任何爭議事項時,獨立專家 (i) 應以專家而非仲裁人的身份行為,(ii) 將其審查限制在 Revelyst EBITDA 公告中特別列明為爭議項目的事項,其後根據 Vista Outdoor 與 Revelyst 相互書面協議解決的事項以外。 第 2.07 (b) (i) 條 根據本協議的條款確定,(iii) 不得將任何爭議物品指定超過該項目的最大價值或小於 Revelyst EBITDA 聲明或 Revelyst 不同意見公告中所提出的該項目最小價值,或小於該項目的最小價值,作出決定,(iv) 僅根據向獨立專家提供的書面資料和口頭通訊作出決定 第二十七節 (即,不是在獨立審查的情況下)及 (v) 不應考慮 Vista Outdoor 或 Revelyst 在談判過程中提交任何爭議項目之前,與解決任何爭議項目有關的建議,然後向獨立專家提交任何爭議項目。獨立專家不獲授權,也不得作出任何其他決定,包括 (A) 就 Revelyst EBITDA 聲明或 Revelyst EBITDA 不同意見通知所包含的任何事項而未提交予獨立專家作出任何決定,(B) 有關本協議或任何其他交易文件中任何陳述或保證的準確性,或 (C) 任何一方對任何合規的決定本協議或任何其他交易中其各自的契約文件。任何爭議不屬於根據此由獨立專家解決的爭議範圍 第二十七節 須按照本協議另有規定進行解決。獨立專家的任何裁定,以及獨立專家所進行的任何工作或分析,均不得作為違反本協議的證據(除了違反本協議外) 第二十七節 ) 在各方之間的任何行動中。
(iii) 獨立專家根據提交給他的每個事項最終決定,均應以書面形式進行。 第2.07條 並應包括獨立專家的結論。
Revelyst FY28 EBITDA的計算,包括專家獨立裁定根據所提交的每項爭議事項。
第2.07條 包括專家獨立裁定每個爭議事項的簡要摘要及專家獨立裁定費用及開支在vista outdoor和Revelyst之間的分配,依據的規定。
第 2.07(b)(iv)的規定。 .
(iv) 獨立專家對爭議事項的解決將是最終且具約束力的(除了詐欺或明顯錯誤),並且有司法管轄權的法院得對該決定進行訂單以強制其執行。根據這個規定,獨立專家的費用和開支 第2.07(b)(iv)條 應按照兩者在提交給獨立專家的爭議事項最終調整金額上的勝算比例,將該獨立專家的費用和開支分配給vista outdoor和Revelyst。例如,如果vista outdoor主張Revelyst FY28 EBITDA的計算應該比Revelyst EBITDA聲明中的金額低10%,而獨立專家確定Revelyst FY28 EBITDA的最終金額比Revelyst EBITDA聲明中的金額低7%,那麼獨立專家的費用和開支的70%將由Revelyst支付,30%將由vista outdoor支付。
(v) 如果應支付下的Earn-Out付款,Revelyst應根據此,於五(5)個業務日內支付(或致其支付)給vista outdoor一筆與Earn-Out支付相等的金額。 第 2.07(b)(i) 在根據這份文件第八章的Revelyst FY28 EBITDA金額的最終解決確定之後的五(5)個業務日內支付。 第2.07條 .
(c) 致謝詞 .
(i) 儘管本節約定的任何不同之處, 第2.07條 Revelyst支付Earn-Out Payment的義務應條件於完成Merger和Revelyst Merger 兩者。如果Merger和Revelyst Merger沒有完成,且Merger Agreement或Revelyst Merger Agreement中止,那麼Revelyst將不再有根據本條款的進一步義務。 第2.07條 .
(ii) vista outdoor明白並承認,自Revelyst Merger Agreement完成之後,Revelyst Group所有業務決策的控制將根據Olibre Parent的指示進行,Olibre Parent可能按其商業判斷認為適當的方式運作Revelyst Group,而Olibre Parent、Revelyst或者Revelyst Group的任何其他成員沒有義務操縱Revelyst Group以實現任何收購獎金或最大化任何收購獎金金額; 提供 , 但是 ,儘管前述情況(A)Olibre Parent將要求Revelyst Group維護Revelyst Group必要用於計算Revelyst FY28 EBITDA的帳簿和記錄;(B)Olibre Parent不會故意以惡意行為採取任何旨在減少Revelyst FY28 EBITDA金額的行動(包括任何此類行動將如此影響該等決定或計算);(C)以惡意轉移任何收入產生活動或業務給Olibre Parent的任何聯屬機構,旨在逃避或
降低Revelyst FY28 EBITDA金額;並且(D)Olibre母公司應確保Revelyst集團及時按照其過去慣例生產相應的Revelyst FY28基本報表。
(iii) Revelyst對於Revelyst FY28 EBITDA不作任何陳述或保證,也不保證Revelyst或其子公司能否實現Revelyst FY28 EBITDA的任何預測或項目,以及根據本協議是否會獲得Earn-Out支付。
(d) 銷售;收購;剔除 .
(i) 如果在確定並支付盈餘分配款項(如有)之前,Revelyst集團的全部或基本資產被出售或轉讓給任何人,那麼Olibre母公司將提供或導致在管理此類交易的協議中規定,該第三方將承擔並同意履行Revelyst根據本合同的義務,包括但不限於第 第2.07條 她 含 的 第2.07條(c)(ii) 並承諾實施合理程序,以允許按照在此銷售或轉讓之前為此類目的所設立的程序和政策一致的方式來追蹤和確定Revelyst FY28的EBITDA。
在此日期後,若Revelyst或Revelyst集團的任何成員收購其他業務或實體,或以非常規業務方式處置任何業務或實體(不論是通過合併、股票購買、資產購買或其他方式),則Revelyst FY28 EBITDA應根據不考慮此類收購業務或實體的財務業績或處置對Revelyst FY28 EBITDA的影響的方式來確定,以便根據此日期前Revelyst集團的業務來確定Revelyst FY28 EBITDA; 提供 然而,在非常規業務方式下(不論是通過合併、股票購買、資產購買或其他方式)處置任何業務或實體時,應在Revelyst最近一個財政年度結束前的審計基本報表中將所述業務或實體歸因於利息、稅收、折舊和攤銷前收益之金額加入Revelyst FY28 EBITDA(如果該金額為負則扣減)。
第三條款
信用壓力位
第3.01節 vista outdoor 信貸支持更換 Revelyst應合理努力,以其獨立成本和費用,在交割時或之前有效地安排終止或替換所有由Vista Outdoor或Vista Outdoor集團的其他成員提供、通過或代表Revelyst或Revelyst集團的任何其他成員所提供的擔保、契約、保證、保證金、信用證或類似信用支持保證(“信用支持工具”) 信用壓力位工具 Outdoor信用支持工具 Vista Outdoor信用支持工具 除了所述的任何Vista Outdoor信用支持工具之外 日程表3.01(a) (下稱“ vista outdoor存活的信用支持工具 在不需要vista outdoor或vista outdoor集團的任何其他成員提供任何信貸支持的替代安排下,並應在商業上使用
合理努力向此類vista outdoor信用支持工具的受益人獲取書面釋出(在信用證或銀行擔保的情況下,將原vista outdoor信用支持工具歸還給原始銀行並該銀行向vista outdoor書面確認其取消後,即生效)表明vista outdoor或是vista outdoor集團的其他成員在收購完成時將不承擔任何與該vista outdoor信用支持工具相關的責任,每種情況對vista outdoor合理滿意。
(b)如果Revelyst無法取得或使獲得,並釋放vista outdoor或vista outdoor集團其他成員免除任何vista outdoor信貸支持工具, 第3.01(a)條款中設置的陳述和保證 在結束日之前,Revelyst應該,並應該要求已承擔與該vista outdoor信貸支持工具相關的責任的Revelyst集團相關成員保護並使豁免作為該vista outdoor信貸支持工具的保證人或義務人的vista outdoor集團成員就由此產生、導致或與該信貸支持工具有關的任何責任依據進行賠償。 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; 及應該,或應該要求其子公司之一代表此擔保人或義務人作為代理人或分包商,支付、履行並完全履行此擔保人或義務人根據其所有義務或其他債務,(ii)如果此vista outdoor信貸支持工具為信用證或銀行保證之形式,Revelyst應為vista outdoor提供一封由vista outdoor合理接受的銀行出具的信用證或擔保,針對自該vista outdoor信貸支持工具所帶來虧損,或者如果vista outdoor書面同意,以現金作為全額抵押此vista outdoor信貸支持工具的金額,(iii) 關於此vista outdoor信貸支持工具,每一方代表自身及其所屬集團成員同意,除非結束當日生效的與第三方合同明確要求,任何一方或其所屬集團成員不得再次更新或延長、增加其在此vista outdoor信貸支持工具下的義務或轉讓給第三方任何貸款、擔保、租賃、轉租、授權、合約或其他義務,對此,除非所有其他方及其所屬集團成員應當通過其他方合理滿意形式和實質的文件終止所有有關的義務。 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; 就所有存續的vista outdoor信貸支持工具,Revelyst應採取前述句子的(i)、(ii)和(iii)條款所載的行動。
第3.02節 Revelyst 信貸支持更換 。 (a)vista outdoor應該盡商業上合理的努力,負擔所有與信用支持工具有關的費用,並在交割當日或之前有效地安排終止或替換所有由其提供的信用支持樂器。
透過Revelyst或Revelyst集團的任何其他成員代表vista outdoor或Vista Outdoor集團的任何其他成員(“ Revelyst信用支持 金融衍生品 ”)藉著不需要Revelyst或Revelyst集團的任何其他成員提供信用支持的替代安排,並應商業上合理努力地從此Revelyst信用支持工具的受益人獲得書面釋放(在信用證或銀行擔保的情況下,將在原始Revelyst信用支持工具交還給原始銀行並且該銀行書面確認取消後立即生效),表明Revelyst或Revelyst集團的其他成員將在閉幕時對此Revelyst信用支持工具不承擔任何責任,每種情況合理令Revelyst滿意。
(b) 如果 Vista Outdoor 根據以下條件下,無法獲得或造成取得 Revelyst 或 Revelyst 集團其他成員的終止或更換,並對應釋放 Revelyst 或 Revelyst 集團的其他成員從任何 Revelyst 信用支持工具 第三十二條 (a) 節 在閉幕日或之前,(i) 而不限制 Vista Outdoor 下的義務 第五條 ,Vista Outdoor 應承擔有關 Revelyst 信用支援工具責任之維斯塔戶外集團的相關成員,為 Revelyst 信用支援工具而產生、產生或相關的任何責任根據《Revelyst 信用支援工具》下擔保人或負債人的 Revelyst 集團成員,就因此而產生、產生或有關的任何責任根據《Revelyst 信用支援工具》的規定而產生的任何責任,並且應該使 Revelyst 戶外集團成員免責。 第五條 並應或須讓其中一間附屬公司作為該擔保人或負債人的代理或分包商支付、履行和完全履行該保證人或負債人所有義務或其他責任,(ii) 如 Revelyst 信用支持工具以信用證或銀行擔保形式,Vista Outdoor 應向 Revelyst 提供信用證或擔保,在每種情況下由銀行合理可接受的簽發 Revelyst,對於此類 Revelyst 信用支持工具產生的損失,或如 Revelyst 同意書面、現金抵押該等 Revelyst 信用支援工具的全額及 (iii) 關於 Revelyst 信用支援工具,每一方代表自己和其集團成員,除非與結束時有效的第三方合約明確規定,否則各方同意不續約或延長任何貸款、擔保、租賃的期限、增加或轉讓給第三方的責任,另一方或其他任何成員承擔的轉租、許可證、合同或其他義務除非對方及另一方集團其他成員對其他成員對其形式和實質合理的文件,否則集團須根據該等 Revelyst 信用支援工具承擔或可能承擔責任責任,除非該方與其他方集團其他成員對其他方面的所有責任已終止。
第四條款
稅收
第4.01節 稅務賠償 .
(a) Revelyst應對vista outdoor及vista outdoor集團的所有其他成員持有強保證,並免除其及其他該集團成員於Revelyst稅項所牽涉、源自或導致的任何及所有責任。
(b) vista outdoor應對Revelyst及Revelyst集團中每位成員承擔任何並所有Revelyst及其任何其他成員所負的所有責任進行賠償、辯護和解除其免於責任。
Relx Group旗下其他成員涉及、源自、或構成任何vista outdoor稅項。
(c) 若任何一方(「 其他方 稅賦賠償方 」)確定有權從另一方(「 其他方 賠償稅項之一方 」)根據本 ),就Revelyst稅務事務之任何稅務稽核、檢查或其他程序(每一項皆稱為「稅收相關事項」),在關閉日後,Revelyst應及時且最遲於接獲Revelyst或其聯屬公司發出的有關Vista Outdoor稅務的稅務爭議書之通知之日起十(10)日內通知Vista Outdoor ,有權收取補償款項,則稅務受保護方應向稅務補償方提供書面通知,其中包括其對該補償款項金額的計算。該通知應提供合理必要的細節,以便稅務補償方瞭解補償款項的計算。受限於在 第4.04節 稅收賠償方應於收到稅收賠償方通知後十(10)天內向其支付賠償款。
(d) 閉幕前稅款的計算 vista outdoor集團的成員或Revelyst集團的成員的閉幕前稅款應根據以下內容計算:(a)假設該成員,適用的話,是一個獨立納稅人(或在按照合併或聯合集團的方式確定稅款的情況下是獨立集團),只擁有Revelyst資產和Revelyst負債並經營Revelyst業務;以及(b)對於所得稅,應考慮一個等於(A)該共同閉幕扣除金額乘以(B)Revelyst共享百分比的金額。Vista outdoor集團的成員或Revelyst集團的成員的閉幕前稅款應根據以下內容計算:(a)假設該成員,適用的話,是一個獨立納稅人(或在按照合併或聯合集團的方式確定稅款的情況下是獨立集團),只擁有vista outdoor資產和vista outdoor負債並經營vista outdoor業務;以及(b)對於所得稅,應考慮一個等於(A)該共同閉幕扣除金額乘以(B)vista outdoor共享百分比的金額。
第4.02節 稅務申報 .
(a) Vista Outdoor 應負擔其支出,準備或原因準備有關 Vista Outdoor 或其任何附屬公司(包括 Revelyst Group 成員的任何納稅申報表)以外,除 Revelyst 納稅申報表(包括 Revelyst Group 成員的任何納稅申報表)之截止日期或跨期之截止日期之後提交的所有納稅申報表(如此) 維斯塔戶外準備退貨 」)。在 Vista Outdoor 準備申報表與 Revelyst 稅項有關,Vista Outdoor 應在截止日期前至少三十 (30) 天提供 Revelyst 該等 Vista Outdoor 準備申報表草稿,以供審查和評論 (i) 在截止日期之前最少三十 (30) 天的有效延期(或在截止日期後的三十 (30) 天到期日後的任何 Vista Outdoor 準備申報表的情況下提供 Revelyst 該等所得稅申報表的草案,以供審查和評論。盡快在合理可行的情況下)及 (ii) 如有任何其他該等納稅申報表,盡快合理考慮到任何有效延期,在提交該等納稅申報表的截止日期之前可行。Vista Outdoor 應修訂該等 Vista Outdoor 準備報表,以反映 Revelyst 在截止日期前至少十(10)天提供的合理意見(考慮到任何有效延長)提供的合理意見,在該等意見符合《同意稅收原則》的範圍內。法律要求提交該等 Vista 戶外準備申報表的適用方應及時提交任何該等 Vista 戶外準備申報表。在提交任何 Vista 戶外準備申報表前至少三 (3) 天,(i) 如果維斯塔戶外集團的成員是申報方,Revelyst 應向 Vista Outdoor 支付相等於該等應付 Revelyst 稅金額的金額
vista outdoor準備好的申報表,以及(ii)如果Revelyst Group的成員是提交申報方,vista outdoor應支付給Revelyst與該vista outdoor準備好的申報表相關的稅款金額。
(b) Revelyst應自費準備或使準備所有必須在成交日後提交的稅務申報表,涉及Revelyst或其附屬公司的任何Pre-Closing Tax Period或Straddle Period,但不包括任何由vista outdoor準備的申報表(該種稅務申報表,稱為“ Revelyst準備好了回報 ”以及vista outdoor準備的申報表統稱“ 結業前稅務申報 ”)。就Revelyst準備的申報表涉及vista outdoor的稅務而言,Revelyst應向vista outdoor提供任何Revelyst準備的申報表草案,以供其審閱並提出評論,(i)關於所得稅的稅務申報表,至少在到期日之前三十(30)天(考慮到任何有效的延長期限)提供(或對於任何在成交日後少於三十(30)天過期的Revelyst準備的申報表,要盡快提供),(ii)關於任何其他稅務申報表,要在審核日期之前盡快提供以便提交,並考慮到任何有效的延長期限。Revelyst應修改這樣的Revelyst準備的申報表,以反映vista outdoor提出的合理評論,前提是在到期日之前至少十(10)天(考慮到任何有效的延長期限)提供這些評論符合Agreed Tax Principles的情況。負有按法律要求提交這種Revelyst準備的申報表的當事方應及時提交這種Revelyst準備的申報表。在提交任何Revelyst準備的申報表之前至少三(3)天,(i)如果Revelyst集團的成員是提交方,vista outdoor應支付給Revelyst與該Revelyst準備的申報表有關的vista outdoor稅款金額,(ii)如果vista outdoor集團的成員是提交方,Revelyst應支付給vista outdoor與該Revelyst準備的申報表有關的Revelyst稅款金額。
(c) 雙方應按照以下方式準備(或促使準備)所有 Pre-Closing 納稅申報(i)以方式一致處理(A)vista outdoor、Revelyst 或相關子公司過往做法,只要該過往做法在更可能比不支持或更高程度的舒適度下是可支持的,以及(B)預期稅務待遇,以及 (ii)將交易稅款扣除處理為預計在結束前立即發生,只要此類預計在更可能比不支持或更高程度的舒適度下是可支持的(條款(i)和(ii),“ Agreed Tax 原則 ”); 提供 如果審查納稅申報的一方對某個立場是否在更可能比不支持或更高程度的舒適度下是可支持的提出異議,則準備納稅申報的一方應提供國際公認的會計事務所或全國知名律師事務所的確認,證明該立場在更可能比不支持或更高程度的舒適度下是可支持的。儘管本協議中任何事項 4.02條款 或 第4.04節 相反,根據法律要求提交任何由Revelyst Prepared Return或vista outdoor Prepared Return準備的稅務申報表的適用方(或其聯屬公司)應有權及時提交(或促使提交)該稅務申報表(按照本協議 4.02條款 ); 提供 之後,在各方簽署的書面協議或各方對該稅務申報表的爭議達成的最終解決(不能再審查或上訴)之後,適用方應盡快提交一份符合該協議或解決方案的修正稅務申報表。 在前述兩個句子的條款下,任何Pre-Closing Tax Return的準備爭議應遵守 第4.04節 .
(d) 為明確起見,(A) vista outdoor (x)應準備並提交(或導致準備並提交)所有與vista outdoor或vista outdoor集團的其他成員有關的非結束前稅務申報,並且(y)應進行(或導致進行)所有有關vista outdoor或vista outdoor集團其他成員稅務的稅務爭議,這些稅務不涉及結束前的稅務申報,並且(B)Revelyst(x)應準備並提交(或導致準備並提交)所有與Revelyst或Revelyst集團的其他成員有關的非結束前稅務申報,並且(y)應進行(或導致進行)所有有關Revelyst或Revelyst集團其他成員稅務的稅務爭議,這些稅務不涉及Revelyst稅務爭議或vista outdoor稅務爭議。
第4.03節 預期的稅務處理方式; 特定稅務行動 .
(a) 雙方不得對任何稅務目的採取與預期稅務處理相悖的立場,除非最終裁定另有要求。
(b) 除本協議書或任何其他交易文件或Revelyst合併協議另有明文規定外,任何一方不得,亦不得致使或容許其任何聯屬公司(i)修改或核准或同意修改、重新提交、撤回或其他修改Vista Outdoor、Revelyst或其各自附屬公司於結束前稅收年度或分配期間的任何稅務申報,(ii)自願向政府機關諮詢有關Vista Outdoor、Revelyst或其各自附屬公司與結束前稅收年度或分配期間有關稅務或稅務申報的任何稅項,或(iii)制定、更改、撤銷、核准或同意有關Vista Outdoor、Revelyst或其各自附屬公司之結束前稅收年度或分配期間的任何稅務選擇,該等情況下,(A)在不致於合理可能令對方根據本協議負擔稅項之金額增加的情況下或(B)未經對方事先書面同意(不得為無理地扣留、條件或延遲)。儘管前述或本協議書或任何其他交易文件或Revelyst合併協議中否定的任何事項,Revelyst 及其聯屬公司應被允許在Revelyst交易中對應根據稅務法第338(g)條作出選擇。
第 4.04 節 稅務糾紛解決 。如果有關 (i) 計算 Revelyst 或 Vista Outdoor 可能根據以下規定承擔責任的任何稅金額有關的任何不同意見 第四一節 或者 第四章二節 、(ii) 決定哪一方有權獲得退稅或 (iii) 準備任何截止報稅前申報表,雙方應誠意協商,並於三十 (30) 天(或可以書面協議的較長期間),以便解決此類異議。如當雙方在該 30 天期限結束時(或可以書面協議的較長期)結束時未達成雙方簽署的書面協議中所載的解決方案,則雙方應將所有仍有爭議的事宜提交給雙方共同同意的獨立國家認可會計師事務所( 審核會計師 」)。當事人須指示審核會計師在提交該等爭議後三十 (30) 天內作出裁定,僅根據當事人的書面意見而作出裁定。審核會計師在沒有相反之最終裁定的情況下,對各方的所有稅務目的和雙方均具有決定性和約束力,以及
任何一方均不得在任何稅務申報、任何稅務退稅申請或任何稅務爭議中,不一致地採取任何立場,除非根據最終裁定另有所需。任何審查會計師執行的工作相關費用及費用(如有),應由雙方平均分擔。
第4.05節 稅款退款 。任何稅款退款,或者抵消應付稅款的任何稅款抵免(“ 稅款退款 ”),將歸屬於Revelyst的賬戶。 Vista Outdoor稅款的任何稅款退款,將歸屬於vista outdoor。 根據最終確定的交易調整金額確定,Revelyst已經得到的任何這類稅款退款或抵免除外 Section 2.06 ),應歸Revelyst的賬戶。 Vista Outdoor稅款的任何稅款退款應歸vista outdoor的賬戶。根據本協議,對方根據此有權收取的稅款退款, 第4.05節 應在收到該等稅款退款後的十(10)天內,將任何該等稅款退款(扣除任何稅款和與收到或核銷該等稅款退款相關而產生的合理直接成本或費用)支付給另一方。 第4.05節 ); 提供 , 但是 如果任何該等稅款退款後來被政府機關否認,有權獲得該等稅款退款的一方應將該等稅款退款金額連同任何利息、罰款和與該否認相關的任何額外金額支付給收到該等稅款退款的一方。
第4.06節 某些支付的處理方式 任何賠償支付(除了代表結束日期後利息的支付部分)、根據所做的任何支付 第2.07條 和任何結算調整金額支付,應按照Vista Outdoor和Revelyst在所有稅務目的上對待,該支付將被視為降低提供給Revelyst的現金(如果是Revelyst支付給Vista Outdoor)或者增加提供給Revelyst的現金(如果是Vista Outdoor支付給Revelyst),除非在本協議簽署日期後的適用稅法變更或最終裁定之後另有要求。
4.07節 跨期間 在本協議的目的需要在Vista Outdoor、Revelyst或其任一附屬公司的遞延期間內劃分稅金時,這些稅金將根據"暫時結帳"方法在交割日結束的當天進行劃分,但例外情況是:(i)按年度計算的免稅額、津貼和減免(如折舊減免)以及(ii)按週期計徵的稅金(如不動產稅或個人財產稅)將分別按每日比例跨越整個遞延期間均等分配。為了進行與前一句中所述劃分的生效必要確定,若Vista Outdoor、Revelyst或其任一附屬公司持有在適用稅法規定為"遞延組"或被視為財務透明實體或受控外國公司的實體的利益,或以類似方式持有,則除本協議另有規定外,該實體的課稅年將被視為在交割日結束時結束。
第4.08節 特定稅務爭議 .
(a) 結束後,vista outdoor應及時通知Revelyst,在vista outdoor或其任何聯屬公司收到書面通知後的十(10)天內。
就Revelyst稅務事務之任何稅務稽核、檢查或其他程序(每一項皆稱為「稅收相關事項」),在關閉日後,Revelyst應及時且最遲於接獲Revelyst或其聯屬公司發出的有關Vista Outdoor稅務的稅務爭議書之通知之日起十(10)日內通知Vista Outdoor。儘管如此,任何一方未按照本第4.08(a)條款提供上述通知,不得免除其他一方根據第4.01(a)條款之賠償義務,除非其他一方因此而實際受損。 買方收到任何稅務審計、爭議或其他程序與任何公司(“稅務爭議”)有關的通知後,應在收到該通知後的十(10)天內通知賣方。買方發給賣方的通知應包含合理詳細地描述稅務爭議的事實資訊,並附上任何稅務機關發出的與該稅務爭議相關的通知或其他文件的副本。買方未給予該通知不影響買方根據本合約的補償權利,但除非賣方因此受到實質損害。 ),就Revelyst稅務事務之任何稅務稽核、檢查或其他程序(每一項皆稱為「稅收相關事項」),在關閉日後,Revelyst應及時且最遲於接獲Revelyst或其聯屬公司發出的有關Vista Outdoor稅務的稅務爭議書之通知之日起十(10)日內通知Vista Outdoor 第4.08(a)條款 第4.01(a)條款 ),就Revelyst稅務事務之任何稅務稽核、檢查或其他程序(每一項皆稱為「稅收相關事項」),在關閉日後,Revelyst應及時且最遲於接獲Revelyst或其聯屬公司發出的有關Vista Outdoor稅務的稅務爭議書之通知之日起十(10)日內通知Vista Outdoor ,除非其他一方因此而實際受損。
(b) 根據 第4.08(c)條 Revelyst應有權以自己的費用控制與Revelyst稅務主要相關的任何稅務爭議(“ Revelyst稅務競賽 ”)而Vista Outdoor應有權自費控制與Vista Outdoor稅務主要相關的任何稅務爭議(“ vista outdoor稅務競賽 ”),在雙方在善意合理據合理判斷的情況下。
(c) 在Revelyst稅務爭議涉及Vista Outdoor稅務、Vista Outdoor稅務爭議涉及Revelyst稅務,或雙方同意Revelyst應控制Vista Outdoor稅務爭議,或Vista Outdoor應控制Revelyst稅務爭議的情況下「在此等情況下為「」,(A) 未控制該共同稅務爭議的一方有權全面參與該共同稅務爭議,並自費直接或間接通過其代表(包括事先審查並合理評論在該共同稅務爭議過程中提出的提交),(B) 控制該共同稅務爭議的一方應(1)及時通知其他方有關該共同稅務爭議的任何重大進展,提供與相關政府當局有關的任何書面通信的副本,以及(2)未經對方事先書面同意不得單獨和解或妥協,不得逾期行使可根據有關法律行使的上訴或審查權利,對於任何此類共同稅務爭議(該等同意不得合理拒絕、附帶條件或延遲)。根據本「他者」,「代表」一詞應視為包括Olibre Parent在本協議或Revelyst併購協議中取得的任何陳述與保證保險政策的提供者。 共享稅務競賽 第4.08(c)條 為了本協議之目的,「代表」一詞應視為包括Olibre Parent在與此協議或Revelyst併購協議有關時獲得的任何陳述與保證保險政策的提供者。
(d) 這一點 第4.08條 且不是 證券法披露; 應管轄任何與根據所提供的賠償有關的稅務之稅務爭議。 第4.01條款 .
第4.09節 稅務事項合作 自收購日起,vista outdoor和Revelyst應確保其各自子公司(a)向對方及其代表提供對申報任何稅務申報或進行任何稅務爭議所需之信息、文件、工作文件和其他資料,對方及其代表就此第4.09節要求的資料提供進行合理請求,在正常業務時間內提供其各自代表以釋疑此第4.09節所提供的任何重要資料,並(c)就前述任何稅務事項與對方及其代表進行合理合作。如果一方根據本第4.09條要求另一方合作,要求方應賠償合作方因遵從該要求而產生的所有合理的差旅費用及開支。
要求,除非此類自付成本和費用否則構成根據第4.01條可獲得賠償的責任。
第4.10板塊 國內使用協議 Revelyst應準備或安排準備並附加到其首個在結束日期後開始的稅年度美國聯邦綜合所得稅申報表(“指定稅收”)一份新的國內使用協議,根據財政部法規第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)條的規定,涉及每個指定雙重合併虧損。 Revelyst應根據財政部法規第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)條的規定準備此類新的國內使用協議。 Revelyst應在指定稅收的截止日期(考慮所有適用的延期)至少提前三十(30)天向vista outdoor提供任何此類新的國內使用協議草擬和所有相應的根據1.1503(d)-1至-8財政部法規就指定雙重合併虧損進行審查和意見。 Revelyst應在指定稅收的截止日期至少提前十(10)天修改此類新的國內使用協議和所有相應的申報,以反映vista outdoor提供的合理意見。此外,除了進一步限制,各方一致同意vista outdoor應根據財政部法規第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)條的規定就每個指定雙重合併虧損提交一份原始選舉聲明。 指定稅收 回報 Revelyst應準備或安排準備並附加到其首個在結束日期後開始的稅年度美國聯邦綜合所得稅申報表(“指定稅收”)一份新的國內使用協議,根據財政部法規第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)條的規定,涉及每個指定雙重合併虧損。 Revelyst應根據財政部法規第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)條的規定準備此類新的國內使用協議。 Revelyst應在指定稅收的截止日期(考慮所有適用的延期)至少提前三十(30)天向vista outdoor提供任何此類新的國內使用協議草擬和所有相應的根據1.1503(d)-1至-8財政部法規就指定雙重合併虧損進行審查和意見。 Revelyst應在指定稅收的截止日期至少提前十(10)天修改此類新的國內使用協議和所有相應的申報,以反映vista outdoor提供的合理意見。此外,除了進一步限制,各方一致同意vista outdoor應根據財政部法規第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)條的規定就每個指定雙重合併虧損提交一份原始選舉聲明。 4.02條款 ,各方同意vista outdoor應根據財政部法規第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)條的規定就每個指定雙重合併虧損文件一份原始選舉聲明,但不限於此。
第4.11節 保險政策 儘管本協議中有任何相反之處,雙方承認Olibre母公司因本協議或Revelyst合併協議而獲取的任何代表和保證保險政策之保險人對於稅務糾紛的辯護、和解和/或妥協可能根據該保險政策擁有特定權利。
第4.12節 生存 本第四條條款將在閉幕後,直至相關稅務事項的時效期滿九十(90)天後(考慮到延長),仍然有效。
第五條
相互解除;賠償;訴訟
第5.01節 釋放閉幕前索賠 。 (a)除非提供
第5.01(d) 或本協議書的其他地方或任何其他交易文件中另有規定,自結算日起生效,Revelyst特此代表自己和Revelyst集團的每一位成員,其各自的聯屬公司,並在法律允許的情況下,其繼承人和受讓人以及在結算日或結算日之前任何時候曾是Revelyst集團的任何成員的股東、董事、高級管理人員、成員、代表或僱員的所有人(分別以其各自的身分),放棄、釋放並永久解除對Vista Outdoor及Vista Outdoor集團的其他成員,其各自的聯屬公司,繼承人和受讓人,以及在結算日或結算日之前任何時候曾是Vista Outdoor集團的任何成員的股東、董事、高級管理人員、成員、代表或僱員的所有人(分別以其各自的身分),以及他們各自的繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人和受讓人,對於任何和所有Revelyst的責任,無論根據法律或在權益下(包括任何擔保權),無論基於任何合同,根據法律
另外,在閉幕前、閉幕時或閉幕後(不論該等責任止為有條件、到期、變為已知、得到主張或預見或累積於閉幕前、閉幕時或閉幕後的情形、事實或環境母基,包括涉及分離及實施分離的所有其他活動,以及在CERCLA和其他環保母基下產生的責任。 第5.01條(a) 不會影響併購協議第6.05條 董事和高管之保障;責任保險 的規定
(b) 除以下規定外 第 5.01 (d) 條 Vista Outdoor 在本協議或任何其他交易文件中的任何其他交易文件中,特此為本身和 Vista Outdoor 集團的其他成員、其各自的附屬公司,以及在合法範圍內,繼承人和轉讓人,以及在截止日期或之前任何時間是 Vista Outdoor 集團任何成員的股東、董事、高階主管、代理人或員工的人(在每種情況下,他們各自的能力如此),釋放,釋放和永遠釋放 Revelyst 和其他成員Revelyst 集團、其各自的附屬公司、繼承人和轉讓人,以及在收市或之前任何時間是 Revelyst 集團任何成員的股東、董事、官員、代理或員工(在每個情況下,以其各自身的身份),以及其各自的繼承人、執行人、管理員、繼承人和轉讓人,無論是依法律或股權的任何 Vista Outdoor 責任 (包括任何供款權),無論是根據任何合約、由法律的運行或以其他方式引起的,現有或由於在結算期間或之前存在或聲稱發生或未發生的任何行為或事件引起的,或由於結算期間或之前存在或聲稱存在的任何條件、事實或情況(該等責任是否停止有關、到期、成熟、已知、被確定或預期或累積,在每個情況下,包括與分離和執行其他活動有關)分離,包括根據 CERCLA 和其他環境法律所產生的責任。
(c) 雙方明確理解並承認,可能存在未知的損失或索賠,或未來可能出現,或者目前的損失可能在金額、嚴重性或兩者方面被低估。因此,雙方被明確視為明白並承認,特定聯邦或州法律或特定州份特拉華州或任何其他司法管轄區的法律原則,提供一般免責不適用於債權人在簽署免責時不知道或懷疑存在於該債權人利益之中的索賠,在該債權人知道後,該索賠必定會對該債權人與債務人的和解產生實質影響。雙方特此同意,對於此處適用的任何此類或類似的聯邦或州法律或權利、規則或特拉華州或任何其他司法管轄區的法律原則,均明知並自願放棄與釋放相關。 第5.01條(a) 和 (b) .
(d) 本協議內容不得影響任何人執行本協議、任何其他交易文件或任何內部協議或指定在賬戶不終止或結算的任何權利,而且均要根據其條款進行。 第5.01條(a) 或 (b) 不應損害任何人執行本協議、任何其他交易文件或在結案時根據其條款執行的任何內部協議或內部賬戶的權利。 第2.03(b)條 不得含在任何內容中 第5.01條(a) 和 (b) 應該發布:
(i) 任何指定在任何母公司協議或母公司賬戶中,從任何責任中解除或導致的人 第2.03(b)條 不得在結束日終止或結清。
(ii) 任何人承擔、接受、轉讓、分配或分派給其所屬集團的任何義務,無論是否有條件,在本協議或任何其他交易文件規定之內;或者任何集團成員擔當的其他義務;
(iii) 任何一方(或該一方之群組成員)與另一方(或該另一方之群組成員)之間在結業後締結的其他合同中,使其中一方免除或減輕其他方的責任。
(iv) 免除任何其它交易文件或本協議根據本協議所賠償、貢獻或補償的任何負債,以及對方、各自集團成員或任何董事、高級管理人員、成員、員工或代理人被第三方提起的索賠所產生的責任,該責任應受本條款規定的管轄; 第五條 或者如適用,相關其他交易文件的適當條款;
(v) 任何一人被豁免的責任,其釋放將導致未被本文概括釋放的任何其他人也被釋放。 分發合規 .
此外,未包含任何一項 第5.01條(a) 將使vista outdoor免除賠償Revelyst集團任何在結業日當前為vista outdoor或其聯屬公司之董事、高級職員或員工,且在相關訴訟中控告的董事、高級職員或員工在當時因現有義務有權從vista outdoor集團成員處得到此賠償,雖然應注意的是,如果產生該訴訟的基礎義務屬於Revelyst的責任,Revelyst應根據本 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; ;以及(B) 免除Revelyst賠償從vista outdoor集團成員處得到此賠償資格的Revelyst集團董事、高級職員或員工,且該董事、高級職員或員工在當時因現有義務有權從Revelyst集團成員處得到此賠償,在該訴訟中成為被告任意組織,儘管應注意,如果產生該訴訟的基礎責任屬於vista outdoor的責任,vista outdoor應根據本 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; .
(e) Revelyst不得提出,也不得允許Revelyst Group的任何其他成員提出,任何索賠或要求,或採取任何主張任何索賠或要求的行動,包括任何貢獻、賠償或彌補的要求,針對vista outdoor或vista outdoor集團的任何其他成員,或者根據本 第
5.01(a) ,就釋放的任何負債而言,vista outdoor不得提出,也不得允許vista outdoor集團的任何其他成員提出任何索賠或要求,或者開始提出任何索賠或要求的訴訟,包括任何求償、賠償或補償的要求,針對Revelyst或Revelyst集團的任何其他成員,或者釋放的任何其他個人 第5.01條(a) 。就釋放的任何負債而言,vista outdoor不得提出,也不得允許vista outdoor集團的任何其他成員提出任何索賠或要求,或者開始提出任何索賠或要求的訴訟,包括任何求償、賠償或補償的要求,針對Revelyst或Revelyst集團的任何其他成員,或者釋放的任何其他個人 第5.01條(b) ,就釋放的任何負債而言,vista outdoor不得提出,也不得允許vista outdoor集團的任何其他成員提出任何索賠或要求,或者開始提出任何索賠或要求的訴訟,包括任何求償、賠償或補償的要求,針對Revelyst或Revelyst集團的任何其他成員,或者釋放的任何其他個人 第5.01條(b) .
(f) 本合約的規定, 旨在通過此, 為Revelyst集團或其任何其他成員和vista outdoor集團或其任何其他成員之間發生或未發生、據稱已發生或據稱未發生的所有行為和事件所存在的或引起的所有債務,以及所有在或在結束日之前存在或據稱存在的條件、事實或情況(包括存在或據稱存在於結束日或之前(另設在本協議第5.01(d)條或本協議其他地方或任何其他交易文件中的任何成員之間的合同協議或安排),進行全面且完全的釋放和解除,除非在本協議第5.01(d)條的明文規定或本協議其他地方或任何其他交易文件中另有規定。在任何時候,根據對方的請求,各方應促使其各自集團的每個成員簽署並交付反映本規定的釋放。 進一步的保證 , 旨在通過此, 為Revelyst集團或其任何其他成員和vista outdoor集團或其任何其他成員之間發生或未發生、據稱已發生或據稱未發生的所有行為和事件所存在的或引起的所有債務,以及所有在或在結束日之前存在或據稱存在的條件、事實或情況(包括存在或據稱存在於結束日或之前(另設在本協議第5.01(d)條或本協議其他地方或任何其他交易文件中的任何成員之間的合同協議或安排),進行全面且完全的釋放和解除,除非在本協議第5.01(d)條的明文規定或本協議其他地方或任何其他交易文件中另有規定。在任何時候,根據對方的請求,各方應促使其各自集團的每個成員簽署並交付反映本規定的釋放。 Section 5.01(d) 或本協議其他地方或任何其他交易文件中另有規定時, 本合約的規定, 旨在通過此, 為Revelyst集團或其任何其他成員和vista outdoor集團或其任何其他成員之間發生或未發生、據稱已發生或據稱未發生的所有行為和事件所存在的或引起的所有債務,以及所有在或在結束日之前存在或據稱存在的條件、事實或情況(包括存在或據稱存在於結束日或之前(另設在本協議第5.01(d)條或本協議其他地方或任何其他交易文件中的任何成員之間的合同協議或安排),進行全面且完全的釋放和解除,除非在本協議第5.01(d)條的明文規定或本協議其他地方或任何其他交易文件中另有規定。在任何時候,根據對方的請求,各方應促使其各自集團的每個成員簽署並交付反映本規定的釋放。 At any time, at the request of the other Party, each Party shall cause each member of its respective Group to execute and deliver releases reflecting the provisions hereof.
第5.02節 由Revelyst賠償 根據5.5.4條款,每個方都要為授權項目準備並提供醫療事務計劃,供JMAC審查。 第5.05節 ,Revelyst應賠償、辯護並保護vista outdoor、vista outdoor所有成員以及他們各自的前任和現任董事、高級管理人員和員工,以及上述任何一人的繼承人、執行人、繼承人和受讓人(統稱「vista outdoor受保人」),免受與以下事項(不重復)有關、由此產生或導致的vista outdoor受保人的任何及所有責任 vista outdoor 賠償人 ,從而導致vista outdoor受保人涉及的、由此引起或導致的任何及所有vista outdoor受保人的債務
(a) Revelyst的負債,包括Revelyst或Revelyst集團的任何其他成員或任何其他人未能按其條款支付、履行或否則及時清償任何Revelyst負債;及
(b) Revelyst或Revelyst Group的任何其他成員違反本協議(包括違反所述陳述的任何違反) Section 11.01(c) 或任何輔助協議的違反,除非該輔助協議明確規定其中單獨或衝突的賠償(由該規定來控制)。
第5.03節 由vista outdoor賠償 根據5.5.4條款,每個方都要為授權項目準備並提供醫療事務計劃,供JMAC審查。 第5.05節 ,vista outdoor應當賠償、捍衞和保護Revelyst,Revelyst集團的其他成員以及各自的前任和現任董事、高級職員和員工,以及任何前述各方的繼承人、執行人、後繼人和受讓人(統稱為“受保護方”),使其免受任何Revelyst受保護方涉及、源於或因下列事項中的任何而導致的一切負債(不得重復): Revelyst 償債方 ,從受保護方承擔的責任中,涉及、源於或因下列事項中的任何而導致的一切負債(不得重復)
(a) vista outdoor負債,包括vista outdoor或vista outdoor集團的任何其他成員或其他人未按照其條款支付、履行或及時清償任何vista outdoor負債;及
(b) vista outdoor或vista outdoor集團的任何其他成員對本協議的任何違反(包括對本協議中的陳述違反 Section 11.01(c) 或任何輔助協議的違反,除非該輔助協議明確規定其中單獨或衝突的賠償(由該規定來控制)。
第五十四節 賠償義務扣除保險收益及第三方 收益;緩解 。(a) 雙方擬根據本協議承擔賠償或退款的任何責任(包括,為避免疑問,根據 第四一節 ) 將扣除 (i) 實際減少該等責任的賠償人的金額或支付給適用賠償人的保險收益,以及 (ii) 從任何第三方收取的其他金額(除去任何自付費用或費用,或相關收取的稅款),實際降低該等責任或支付給適用賠償人的金額(」 第三方收益 」)。因此,任一方(a」)的金額 賠償一方 」) 須向任何有權根據本協議獲得賠償或補償的人支付(a」 賠償人 」) 將由受償人或代表第三方就相關責任從第三方實際收取的任何保險收益或第三方所得款項減少。如果賠償受款人收到本協議所要求的賠償方就任何責任(為避免任何疑問,應包括以下條款項的任何付款,為避免任何疑問) 第 4.01 (a) 節 ) (一個」 賠償付 」)並隨後收到有關該等責任的保險收益或第三方所得款項,則受償人將向賠償方支付一筆金額相等於如果該保險所得款項或第三方所得款項或第三方所得款項在繳付賠償之前已收到、實現或收取的賠償金額超過的金額; 提供 ,為避免任何疑問,該款額不得超過賠償金額。
(b) 任何本應支付任何索賠的保險人,不得因此豁免對此類索賠的責任,或因此擁有與此相關的代位取得權利,明確理解並同意,沒有任何保險人或其他第三方應有權賴此達到『意外收穫』的目的。 即缺乏透明度的數據 ,透過此擁有代位取得權利,任何保險人或其他第三方在缺乏相關代位取得權利條款的情況下,不得獲得的利益) 依據此代位取得權利條款。 依據 第5.12條款 ,Vista Outdoor集團的每位成員和Revelyst集團的每位成員應合理努力尋求徵收或回收任何保險收益和任何第三方收益,以便收取或追回該等人因根據本 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; ; 提供 , 但是 應保險人或第三方不見得收取或領取任何保險金或第三方賠償金,不會限制賠償方在此義務下的義務,且該人不需要在尋求此賠償之前尋求任何保險金或第三方賠償金。
(c) 任何補償支付金額應該(i)減少,以考慮因受益人實際上實現的稅收益,這些稅收益來自補償款支付對應的負債的承擔(作為在該負債發生的課稅年度、下一課稅年度或之前課稅年度應支付的現金稅收的減少),和(ii)增加,以考慮因受益人接收或應計補償付款而實現的稅收成本(作為現金增加
除了应付给定偿款的纳税年度之外的所有税款(包括因该赔偿已导致任何一方产生收入或利润而产生的税费成本),以及根据该子句(ii)應付的额外金额而徵收的任何税款。
(d) 每當發現任何事件,該事件合理預期將引起或確實導致Vista Outdoor根據本協議負有賠償責任的,Revelyst應採取或導致有資格獲得該賠償的Revelyst受保人採取商業上合理的措施以減輕任何此類責任。每當發現任何事件,該事件合理預期將引起或確實導致Revelyst根據本協議負有賠償責任的,Vista Outdoor應採取或導致有資格獲得該賠償的Vista Outdoor受保人採取商業上合理的措施以減輕任何此類責任。該減輕措施的合理且經記錄的實際支出成本及費用將作為本協議用途之負債。儘管如前所述,該 第5.04(d)條 不應要求任何一方採取與其權利和義務不一致的行動 第四條 .
第五十五節 第三方索償賠償程序 。(a) 如果賠償受理人收到通知或以其他方式知道有關第三方索賠,該第三方可能有義務根據本協議或任何附屬協議向該受償人提供賠償,該等賠償人應在合理可行的情況下,但不遲於知道該第三方索賠後三十 (30) 天內發出該等賠償人的書面通知。任何該等通知均須以合理的詳細描述第三方索賠,並包括受償人收到與第三方索償有關的所有通知和文件(包括請求信函和議案、備案和其他法院文件)的副本。儘管上述規定,任何受賠償人或其他人士未能根據本條規定發出通知 第 5.05 (a) 條 不應將根據本條款要求賠償的賠償一方免除其在本條文下的義務 第五條 ,除非該等賠償一方因該等未根據本條文發出通知而實際受到損害的範圍外 第 5.05 (a) 條 .
(b) 補償方應有權於收到補償者依照第5.05(a)款通知之後三十天內行使權利,發出書面通知予受益人,證明同意該補償義務,接管並進行第三者索賠的防務,依此協議所設定的限制,並由補償方所選擇且對受益人合理接受的律師進行。 第5.05(a)款 (如果該第三方索賠的性質要求如此)在接到受益人的通知後,三十天內或更早,補償方有權擔任並管理該第三方索賠的防務,依照本協議中所設定的限制,由補償方選擇的且受益人合理接受的律師。 提供 , 然而 ,(x) 混合訴訟案件應按照 第5.12(c) 進行管理,並且 (y) 補償方無權控制任何第三方索賠的防務(i)在該第三方索賠尋求刑事處罰或禁制令或其他實質救濟(而非任何與給予金錢賠償僅有關的禁制令或其他實質救濟)的範圍內,或(ii)如果受益人合理且善意地認定補償方控制該防務將對受益人或其集團產生重大不利影響。
(c) 若賠償方根據本協議選擇不負責軍工股的第三方索賠的辯護(或未獲准負責該等第三方索賠的辯護),或未按照本協議規定通知受賠償方其選擇, 第5.05(b)條 ,將被視為同意此修改。
受保護方可辯護該第三方索賠。若賠償方選擇(並被允許)根據本協議的條款承擔第三方索賠的辯護,受保護方應根據本協議的條款與賠償方合作,就該第三方索賠的辯護事宜。
(d) 如果賠償方選擇(並被允許)根據本協議的條款承擔第三方索賠的辯護,則賠償方將不對受償人隨後與第三方索賠有關的辯護而產生的任何額外法律費用承擔責任; 提供 , 然而 ,如果 (x) 賠償方未採取必要的合理措施來謹慎辯護該第三方索賠,(y) 該第三方索賠的性質會改變,使賠償方不再有權根據該等第三方索賠承擔辯護 第 5.05 (b) 條 或 (z) 受償人合理地判斷,賠償方和受償人的律師對賠償方的代表可合理期望能夠讓該律師出現利益衝突,賠償人可自行承擔辯,而賠償方將負責與該辯護所支付或產生的所有合理費用或開支。賠償一方或受償人,視情況而定,有權參與(但在上述判決的情況下,而不是控制),根據本協議規定,對其他人正在保護的任何第三方索賠的權利。
(e) 未承擔方未經適用賠償方事前書面同意,不得同意任何判決或達成任何第三方訴訟的和解; 提供 , 但是 ,但若該判決或和解:(i) 未就任何該等賠償方承擔過失作出結論或承認;(ii) 僅涉及賠償方已同意支付的金錢賠償;及(iii) 包括賠償方全面且無條件的解除。儘管前述,若該判決或和解的效果在於允許對任何賠償方(不得無理拒絕、條件或延遲)採取任何禁制令、宣告判決或其他非金錢性賠償,則需要該賠償方的同意(例外為任何對金錢賠償的裁定或其他非金錢性賠償,若為無重大影響及僅為賠償金額授予的乏聞小利)。
(f) 無論賠償方是否承擔第三方索賠的辯護,未經賠償方之事先書面同意(該同意不得以不合理方式拒絕、條件或延遲),任何受賠償方均不得承認與該第三方索賠有關的任何責任,亦不得就該第三方索賠進行和解、妥協或解除。
第5.06節 其他事項 。 (a) 任何賬戶上的責任索賠,如非源自第三方索賠,應由受保護方以書面通知提出,以向尋求本協議下賠償的賠償方提出。任何受保護方未通知的失誤,不會解除本協議下賠償方的賠償義務,但賠償方如確實因此失誤而受損,則除外。該賠償方在收到通知後有60天的期限作出回應。如果該賠償方在該60天期限內未作出回應,則將視為拒絕。
承擔責任以支付款項。如果該賠償方在該60天內未做出回應或完全或部分拒絕該索賠,則該受保方將可以自由追求可能提供給該方的救濟。
(b) 在任何賠償方或代表任何賠償方向任何被賠償人支付款項與任何第三方索償有關之情況下,該賠償方應按次仁被賠償人在任何與被賠償人可能對第三方索償之事件或情況有關之任何權利、軍工股或索賠之事件來取代該被賠償人的地位。該被賠償人應以合理方式協助該賠償方,並由該賠償方的成本和費用來進行執行任何取代權益、軍工股或索賠。
(c) 若涉及可以在此請求賠償的訴訟,且賠償方並非被告之一,若任一方申請,雙方將努力將賠償方代替為被告。若因任何原因無法實現該替換或添加,或未獲申請,雙方將商業上合理努力促使被告允許賠償方根據訴訟管理行動,如上所述,並賠償被告一切防禦訴訟成本(包括法庭費用、法庭強制執行、律師費、專家費及所有其他外部費用)、任何裁決或和解的費用,以及與任何裁決或和解有關的任何利息或罰款。 第5.12條款 ,且賠償方將全額賠償被告以支付訴訟的所有成本(包括法庭費用、法院強制執行、律師費、專家費和所有其他外部費用)、任何裁決或和解的費用,以及任何與任何裁決或和解有關的利息或罰款。
(d) 若 (i) 一方因本協議或任何附屬協議所引起的責任,(ii) 無法以任何適當的法律或公平救濟追究另一方的責任以彌補承擔方所產生的責任,以及 (iii) 另一方對第三方可能具備法律或公平救濟以追究該責任,那麼另一方應在合理商業努力範圍內與承擔方合作,由承擔方負擔費用,以便讓承擔方獲得對該第三方行使該法律或公平救濟的利益。
第5.07節 出資權 若包含在任何賠償權的權利在任何情況下是無效的、不可用的、或不足以使任何受益人免於承擔根據本文應享有賠償的任何責任,則賠償方應按比例作出貢獻,以反映賠償方及其集團其他成員的相對過失,以及受益人和任何其他有權就該賠償責任向其提供貢獻的其他受益人之間的相對過失,同時考慮任何其他相關平等考量。 進一步的保證 或 第5.04節 若某些被持有人在此基礎上有賠償權的情況下被認為是不可強制執行或不可用,或不足以使任何受益人完全免於負擔與其有賠償權的任何責任相關的金額,則賠償方應按比例向因此負擔的任何受益人支付或應付的金額作出貢獻,以反映賠償方及其集團其他成員、一方面,和該受益人以及任何其他有權就該負責任提供貢獻的受益人之間的相對過錯,另一方面,以及其他任何相關的公平考慮顧慮。
(b) 就根據此作為確定相對過失的方式而言 Section 5.07 : (i) 與Revelyst業務、Revelyst資產或Revelyst負債有關的任何過失(除了Vista Outdoor集團成員的重大過失或故意不當行為)應視為Revelyst及Revelyst集團其他成員的過失,並且不應將此類過失視為Vista Outdoor或任何其他人的過失
屬於vista outdoor集團的成員;以及(ii)與vista outdoor業務、vista outdoor資產或vista outdoor負債有關的任何故障(除了revelyst集團成員的重大過失或故意不當行為),應視為是vista outdoor及vista outdoor集團其他成員的故障,並且不應將此類故障視為revelyst或revelyst集團其他成員的故障。
第5.08板塊 救濟措施累積 。本條款所提供的救濟措施應累進,且受 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; 條款的約束 本協議第5.10條款 和 第X條 ,不應排除任何受保護人主張任何其他權利或對任何賠償方尋求任何和所有其他救濟措施的權利。
第5.09節 賠償金的存續 。Vista Outdoor、Revelyst和各自的受益方在本合同下的權利和義務其餘項目都將在任何一方或其聯屬公司出售或其他轉讓任何資產或企業,或者由其分配任何負債後仍然有效力。 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; 應在任何一方或其聯屬公司出售其他資產或企業或轉讓任何負債時,Vista Outdoor、Revelyst及其各自的受益方根據本協議應負的權利和義務仍然有效力。
第5.10節 限制責任 除非本協議另有明文規定(特別指明的是,涉及Revelyst負債定義第(f)款議定的情況),否則(x)vista outdoor集團的任何成員在任何情況下均不對Revelyst集團的任何成員或任何其他Revelyst賠償人承擔任何責任;(y)revelyst集團的任何成員在任何情況下均不對vista outdoor集團的任何成員或任何其他vista outdoor賠償人承擔任何責任,在本協議下(i)就有關事項,就賠償尋求方在與之相關的任何違反法律或欺詐的情況下,或(ii)對於不可預見的任何損害或任何懲罰性損害,無論是否由疏忽或違反本協議義務引起,亦無論其知曉此類損害可能存在與否; 提供 , 但是 此條款(ii)的規定不得限制賠償方根據本協議對任何與vista outdoor集團或Revelyst集團不相關的第三方有任何不可預見的損害或任何懲罰性損害的賠償義務。儘管前述,本條規定不得限制vista outdoor集團成員對Revelyst集團成員和其他Revelyst賠償人的責任或Revelyst集團成員對vista outdoor集團成員和其他vista outdoor賠償人的責任,就 本協議第5.10條款 不應限制vista outdoor集團成員對Revelyst集團成員和其他Revelyst賠償人的責任或Revelyst集團成員對vista outdoor集團成員和其他vista outdoor賠償人的責任,對於違反 第6.01條款 , 第6.04節 , 第6.05節 , 第6.07節 或 第6.09節 .
第5.11節 不起訴協議 各方謹此立約並同意,各方本身及該方團體的成員或任何聲稱代表該方或該團體的人士,均不得在任何政府機構之前對任何受保護方提起訴訟或主張,或對任何受保護方提出抗辯,指稱:(a) 本協議及附屬協議中所規定的Revelyst承擔或接受的任何Revelyst責任的主張或接受,基於任何理由均無效或無法強制執行;(b) 本協議及附屬協議中所規定的Vista Outdoor保留的任何Vista Outdoor責任的主張或保留,基於任何理由均無效或無法強制執行;或 (c) 本協議的條款或附屬協議基於任何理由均無效或無法強制執行。 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; 的條款因任何理由無效或無法強制執行。
第5.12節 行動的管理 。這 第5.12條款 應規範Vista Outdoor集團或Revelyst集團成員被指定為當事人的待定和未來訴訟案件的管理和指導,但不得改變第中規定的責任分配 第II條 ,除非在本文件中另有明示規定 第5.12條款 .
(a) 在收購後,Revelyst集團應指揮或參與任何(i) 在 上訂明 的訴訟進行辯護或起訴 日程表5.12(a) 和(ii) 不包括 在 上訂明 的訴訟 的訴訟(這些訴訟僅構成Revelyst責任或僅涉及Revelyst資產) 日程表5.12(a) 或 日程表5.12(b) )涉及只有Revelyst責任或只涉及Revelyst資產的訴訟。
(b) 從收盤之後,vista outdoor集團應該負責指揮軍工股或起訴任何(i)列在 日程表5.12(b) 和(ii) 不包括 在 上訂明 的訴訟 的訴訟(這些訴訟僅構成Revelyst責任或僅涉及Revelyst資產) 日程表5.12(a) 或 日程表5.12(b) )的行動。
(c)控制軍工股的一方將保持對非控制方合理通報該軍工股的情況,並且雙方應合作在合理範圍內協助該軍工股的防守。 受保人有權參與任何軍工股的防守,其所選的律師應由其選擇,但需受到補償方控制其防守的權利。該等律師的費用及支出將由受保人承擔。雖然本協議中可能有相反之處,但補償方不得有權控制軍工股的防守或和解,或指定防守律師進行軍工股的防守或和解,但可參與任何一方提出的軍工股,並自費承擔,如果(i)該軍工股旨在對受保人提出暫時限制令、臨時或永久禁令、具體履行或衡平救濟,(ii)涉及針對受保方或其任何聯屬公司的刑事指控,(iii)旨在撤銷交易或Revelyst交易,(iv)補償方不勤勉地進行軍工股的防守(根據受保人的合理意見),或(v)在軍工股的防守中存在補償方和受保人之間的合理明顯利益衝突,除了在本協議下雙方關係引致的所有利益衝突。
(d) 從收盤日起,除非另有規定,所有牽涉或構成vista outdoor資產或vista outdoor負債以及Revelyst資產或Revelyst負債的行動(即所謂的"混合行動")應由在財務上承擔更大風險的一方管理(考慮本協議書的相關規定) Schedule 5.12(a) 或 日程表5.12(b) Mixed Actions vista outdoor賬戶與Revelyst賬戶之間既涉及又構成的所有行動(不包括附表5.12(a)中列出的行動)將由在財務上面臨較高風險的一方負責管理(考慮本協議書的規定) 考慮更大財務風險 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; 由雙方善意裁定; 提供 如果混合訴訟涉及對其他方、其他方的集團任何其他成員或其相應的股東、董事、高管、成員、代理人或員工提起刑事罰款或禁制性或其他衡平救济(除了任何與給付金錢賠償僅有附帶關係的禁制性或其他衡平救济),則其他方將有權掌控針對其他方、其他方的集團任何其他成員或其相應的股東、董事、高管、成員、代理人或員工的適用索賠的辯護。雙方應善意合作並採取一切合理措施,就能合理配合所需將相應方或該方集團成員訴訟該事項。雙方應合理合作
並協商並在可能和必要或適當的範圍內,以維護雙方及其各自聯屬公司就混合訴訟享有的任何律師-客戶特權、聯合辯護或其他特權方式進行聯合軍工股。負責處理混合訴訟的一方應每季度或如果發生重大進展則應盡快通知另一方有關該混合訴訟的狀況及進展並提供有關該混合訴訟的任何重要文件、通知或其他材料的副本; 提供 未能提供任何這類文件、通知或其他材料將不成為負責處理該混合訴訟一方的責任基礎,除非並且僅在另一方實際因此受到損害。盡管本協議中有相反規定,雙方可以共同聘請律師(在這種情況下,律師費將由雙方均等分擔)或分別聘請律師(在這種情況下,每方將承擔其分開律師的費用)來處理任何混合訴訟; 提供 雙方應根據各自預期的金融風險或預期的金融回收,就發現和其他共同訴訟成本進行分享,具體比例適用。在任何混合訴訟中,vista outdoor和revelyst均可尋求獨立的辯護、索賠、反索賠或涉及分別關於vista outdoor業務或revelyst業務的解決方式; 提供 每一方應善意並商業上合理地努力避免對另一方產生不利影響。
(e) 根據適用法律的最大限度,各方子公司對於任何過去、現在或將來的訴訟的追索權已經轉讓給該方。各方的意圖是,前述轉讓滿足任何要求透過授權書或類似文件來進行的法律。各方及其各自的子公司將簽署進一步的必要文件或文件以實現此轉讓。
第5.13節 行動的結算 。任何管理混合訴訟或任何因受保人是被指定當事人而提起訴訟的一方(「 管理黨 )根據 第5.12(c) 應經其他一方事前書面同意,才得同意任何判決進入或達成任何此類訴訟的和解(「 非經營方 未得到合理的拒絕、附帶條件或延遲,其他; 提供 , 但是 該非管理方應當同意管理方可能建議的判決入錄或和解,前提是該判決或和解:(i) 不包含任何違反法律或違反非管理方及其相關人員權利的發現或承認,並且不包含對非管理方及其相關人員的任何責任承認;(ii) 僅涉及管理方同意支付的金錢救濟款項;以及(iii) 包括對非管理方及其相關人員的完全和無條件釋放。儘管如前,非管理方無需同意進行判决入錄或和解,如果其效果是允許對非管理方集團的任何成員(除非是對金錢損害的授予有關之差止令、宣告判決或其他非金錢救濟授予是不重要的且僅是附帶)。
第5.14節 解釋 。這 第五條及每個其他貸款文件所涉及的所有項目,在結束日時(或任何需要有實質性或實質性不利影響資格的陳述和保證時,在所有方面)均為真實、正確無誤的,并且在結束日時不存在任何違約,且不會因為在結束日時進行任何信貸擴充或使用所得的款項而導致違約,自最新會計財務報表的日期以來,也沒有發生任何事件或情況,無論個別還是綜合來看,都已經或可能對企業造成重大不利影響; (除了 第5.05節 )不適用於任何有關稅務補償請求的情況 第4.01節 或任何稅務爭議,每一項將受到控制 第四條 .
第六條
資訊存取;特權;保密性
第6.01節 信息交換協議;檔案 。除非出現對抗行動或威脅性對抗行動的情況,並受 第6.01(b)節 在截至日後直至截至日期的第七個周年,每一方代表其集團,在收盤後隨時,盡快在書面要求後,向另一方提供或導致另一方提供,有關收盤日前或收盤日時其集團擁有或控制的任何時間期間的信息,該信息是另一方或其集團的任何其他成員合理需要的(i)為了遵守國家證券交易所或對另一方或其集團的任何其他成員有管轄權的政府機構(包括根據適用證券法)強加的報告、披露、提交或其他要求,(ii)用於任何其他司法、監管、行政或其他程序以及為滿足審核、會計、監管、訴訟或其他類似要求或(iii)為遵守本協議或任何其他交易文件項下的義務; 提供 ,根據該要求的信息 第6.01條款 應善意進行,並僅限於合理範圍內以滿足對該請求的善意基礎。接收方應僅使用根據此項收到的任何資訊 Section 6.01(a) 僅在必要範圍內滿足前述句子 (i)、(ii) 或 (iii) 條款中描述的適用義務或要求。
(b) 記者蜈在Vista Outdoor或Revelyst不如良辦求分享任何資訊根據 Section 6.01(a) 可能 屬用商業不利的您及愛據得代表法要或比屬份給自己把看到的任何資訊、理核 提供 , 但是 ,記者Vista Outdoor和Revelyst必須執行 所有商業合理的行動則 Section 6.01(a) 在一個方式定固比利或征示戽謂屬用他份彩它程序再來 第6.01條款 否則本應屬於任何法律特權範圍內的內容,不構成對該特權的放棄。
(c)每一方同意,代表其自身和其所屬集團的每一其他成員,不得洩露或以其他方式放棄涉及對方集團任何特權資訊或與收購時點的兩集團關係有關或產生的任何特權資訊,必須事先書面通知並取得對方方的事先書面同意(不得以不合理的理由拒絕、條件或延遲)。
(d) 每一方同意,代表自身及其集團成員,將僅根據所有適用的隱私和資料安全要求處理由對方集團提供的個人資訊,並將實施和始終維持商業上合理的技術和組織措施,以保護該等個人資訊免受未經授權或違法處理以及意外流失、破壞、損害、變更和披露。此外,每一方同意提供商業
對於適用的隱私和數據安全要求所涉及對其向其他一方披露此類個人信息的任何義務,在合理範圍內協助其他一方,並且不會故意處理此類個人信息以致使其他一方違反任何適用的隱私和數據安全要求下的任何義務。
第6.02節 信息的所有權 任何由一方擁有的資訊,提供給請求方的,應被視為仍屬提供方所有。除非在本文件明確規定或在任何其他交易文件中另有規定,本文件概不解釋為授予或賦予任何此類資訊的授權或其他權利。
第6.03條 提供信息的補償 每一方應根據本協議,對另一方在遵循有關資訊請求方面的合理成本予以補償。 第六條 除非本協議中另有明確規定,否則該等成本將按照提供方的標準方法和程序計算,但不得包括實際合理成本之外的任何標記。
第6.04節 儲存記錄 為了便利根據本協議進行資訊交換的可能性 第六條 以及本協議的其他條款,從收盤之後到收盤日期的第七周年紀念日為止,每一方應盡商業上合理的努力保留所有該方持有的與對方或其業務、資產或負債、本協議或任何其他交易文件(“協議”)相關的所有資訊,按照該方當天或者法律、本協議或任何其他交易文件要求的更長期間有效的記錄保存政策進行。每一方應盡商業上合理的努力確保存有並繼續其集團遵守與其所持有的任何資訊相應的所有“訴訟保留”,直到有關事項的結束。 保留的信息 」
第6.05節 會計資訊 。毫無疑問地, 第6.01條款 但受制於 第6.01(b)節 :
(a) 在終通過結束日期後的第一個完整財政年度(及其後的合理時期或法律要求),vista outdoor應該盡商業上合理的努力來啟用並協助Revelyst按時公佈其基本報表,以及協助和使Revelyst的稽核師及時完成其對基本報表的年度審計和季度審查。作為這些努力的一部分,就為了準備基本報表或完成基本報表的審計或審查,或關於財務報告內部控制的審計,(i)Vista Outdoor應當授權並指示其稽核師在Revelyst稽核師的意見或審查報告日期前合理的時間內向Revelyst的稽核師提供(x)執行或將執行Vista Outdoor年度審計和季度審查的人員,以及(y)與這些年度審計和季度審查相關的工作文件,從而使Revelyst的稽核師可以執行任何他們認為合理必要的程序,負責對Vista Outdoor的稽核師的工作作出評估,以便與Revelyst的稽核師的意見或報告相關,以及(ii)Vista Outdoor應該提供合理
據Revelyst內部審計師、律師和其他指定代表之要求,在Vista Outdoor及其子公司的場所、所有資訊(與複製權)以及Vista Outdoor及其子公司所知、擁有或控制的資料的範圍內,以及Vista Outdoor及其子公司的高層管理人員和員工之身上,Revelyst 可進行鑑定基本報表的合理審計; 提供 , 但是 該訪問不得對Vista Outdoor集團的業務和事務造成不合理的干擾。
(b) vista outdoor應配合Revelyst合作,以使Revelyst的首席執行官和首席財務官(如美國證券交易委員會的規則和法規所定義)能夠在2002年《薩班斯-奧克斯利法》第302條、404條和906條所要求的情況下進行證明。 並未限制前述情況的一般性,vista outdoor應在Revelyst在預期要提交此類報告的情況下要求的合理期限內,促使vista outdoor的首席執行官和首席財務官向Revelyst提供其官員的證明,以支持Revelyst首席執行官和首席財務官在《2002年薩班斯-奧克斯利法》第302條、404條或906條下所要求的證明,該證明涉及Revelyst的(i)在交割日期發生的財務季度有關的表格10-Q的季度報告(除非該季度為第四財政季度),(ii)如適用,自交割日期所在年份內行之前的每個財政季度提交的表格10-Q的季度報告,以及(iii)在交割日期所在財政年度提交的10-K表格的年度報告。 這些證明應與交割前vista outdoor的官員提供的具有實質性相同的形式和製度相同(反映了因交易、Revelyst交易或其他相關交易引起的任何證明變動),或者由雙方另行協議的方式。
第6.06節 有限責任的限制 (a)vista outdoor(代表自身及vista outdoor集團其他成員)和Revelyst(代表自身及Revelyst集團其他成員)都明白並同意,除了併購協議中所設定的範圍外,雙方均不以任何方式就本協議下交換或披露的任何信息之準確性或充分性作出任何陳述或保證。
(b) 雙方若不是因提供方有故意疏忽行為的情形下,根據本協議交換或提供的一切估計或預測資訊,或基於一切估計或預測資訊而發現有不準確的情形,則雙方均不對另一方承擔任何責任。 若任何資訊在該方盡商業上合理努力以遵守 第6.04節 .
第6.07節 證人的出庭;文件;合作 。 (a) 在不限制各方根據協議擁有的任何權利或義務的情況下 第6.01條款 或 第6.04節 ,盤後,除非涉及對抗性行動或威脅或為對抗性行動,每一方應盡商業上合理的努力提供,經書面請求,(i)其集團成員的前任、現任及未來的董事、高級職員、僱員、其他人員和代理人,以及(ii)其內的任何書籍、記錄或其他文件。
控制或其他擁有能力,無論是在任何行動、委員會意見或審查或威脅性或預期的行動、委員會意見或審查(包括準備任何此類行動、委員會意見或審查)中需要,該人(考慮到董事、高級職員、員工、其他人員和代理人的業務需求)或書籍、記錄或其他文件可能是合理需要的,無論該行動、委員會意見或審查或威脅或預期的行動、委員會意見或審查是否可能成為須在此處尋求賠償的事項,直至後者[(x)可能適用的時效根據,若有,對於該行動、委員會意見或審查及(y)對於在適用時效根據之前開始的任何行動、委員會意見或審查,不論是否是最終解決該行動、委員會意見或審查並不影響是否可以尋求賠償。請求方應承擔所有與此相關所產生的合理直接成本和費用。
(b) 在不限制前述情況下,vista outdoor和Revelyst應盡商業上合理的努力,就行動或威脅或拟议的行动(包括为任何此类行动做准备)在合理必要的范围内合作和协商,其余的除外对抗行动或威胁或拟议的对抗行动。
(c) vista outdoor和Revelyst的義務是以合理商業努力使前任、現任和未來的董事、高級職員、員工和其他人員及代理根據本 第6.07節 部分來解釋為促進合作,並且包括在不考慮個人或個人雇主可能主張可能業務衝突的情況下使員工和其他高級職員的義務。除上述限制外,各方均同意,其或其集團的任何成員將不採取任何不利行動,針對任何如此的前任、現任或未來的董事、高級職員、員工或其他人員或代理,基於該個人根據本條款向對方提供援助或資訊。 第6.07節 .
第6.08條 特權事項 (a)雙方承認,在交割前已經和將要提供的法律和其他專業服務(無論是由外部律師、內部律師還是其他法律專業人員提供)已經和將要提供是為了維護vista outdoor集團和revelyst集團各成員的整體利益,而在有關法律條例下,對於這些服務所做的任何主張將視為為vista outdoor集團和revelyst集團各成員之中的每一個人提供了客戶身分。雙方承認,在交割後將提供法律和其他專業服務,這些服務將僅僅為vista outdoor集團或revelyst集團提供裨益,具體情況視情況而定。
(b) 雙方同意如下:
(i) vista outdoor將永久享有控制與所有僅關於vista outdoor業務而非Revelyst業務的特權資訊相關之權利或豁免,無論該特權資訊是否由vista outdoor集團或Revelyst集團任何成員所擁有或控制。vista outdoor還有權在現有或未來可能提出的任何訴訟中,永久享有控制與所有僅關於任何vista outdoor資產或負債而非任何Revelyst資產或負債相關之特權資訊的主張或放棄權利,無論該特權資訊是否由vista outdoor集團或Revelyst集團任何成員所擁有或控制;並
(ii) Revelyst將永久有權控制所有與任何特權信息的斷言或放棄相關的權利和豁免,該特權信息(x)僅涉及Revelyst業務,而不涉及vista outdoor業務,或者(y)涉及任何交易文件、交易或Revelyst交易,無論該特權信息是否在Revelyst集團的任何成員或Vista Outdoor集團的任何成員的掌握或控制之下。Revelyst還將永久有權控制與僅涉及任何Revelyst資產或Revelyst負債而不涉及任何Vista Outdoor資產或Vista Outdoor負債相關的任何現有或未來可能提出的訴訟有關的所有特權和豁免的主張或放棄,無論該特權信息是否在Revelyst集團的任何成員或Vista Outdoor集團的任何成員的掌握或控制之下。
(c) 除本條文的其餘條文另有規定外 第六十八節 ,雙方同意,對於未根據以下條例分配的所有特權和豁免,他們將享有共同的特權或豁免權 第 6.08 (b) 條 與涉及雙方(或其各自集團的一個或多個成員)的任何行動或威脅或擬定的行動或其他事項有關,並且雙方根據本協議承擔責任。根據 Vista Outdoor 或 Revelyst 的合理要求,與此計劃的任何行動或威脅或擬定的行動有關 第六條 除了任何反對行動或威脅或擬定的反對行動外,Vista Outdoor 和 Revelyst 將簽訂雙方可接受的共同利益協議,以在可行的範圍內保留任何一個集團任何成員的任何適用律師-客戶特權、工作產品豁免或類似特權或豁免權。如果雙方不同意某些資料是否為特權資訊,則該等資訊將被視為特權資訊,而認為該等資訊為特權資訊的一方,則有權控制與任何相關資訊有關的所有特權和豁免,直到有權管轄權法院最終裁定該等資訊不屬於特權資訊,或者除非雙方另有同意。
(d) 若在各方或其各自群體的任何成員之間關於是否應放棄特權或豁免以保護或促進任何一方或其各自群體的利益而產生任何爭議,則各方同意應(i)善意與對方協商,(ii)努力減少對對方及其群體成員權利的損害,並(iii)不得不合理地拒絕、延遲或以條件授予對方的豁免請求。
(e) 當任何一方或其集團的任何成員收到可能導致生產或披露享有共同特權或豁免權的資訊的傳票、發現或其他請求(或書面通知將收到或已收到該等傳票、發現或其他請求),或當任何一方獲知或得知其或其集團成員的任何現任或前任董事、高級職員、代理人或員工已收到可能導致生產或披露該等享有特權資訊的傳票、發現或其他請求(或已收到書面通知將收到或已收到該等傳票、發現或其他請求)時,該方應立即通知另一方存在任何此類傳票、發現或其他請求的情況,並給予另一方合理機會審查享有特權的資訊並主張其根據本協議為享有特權或豁免權的唯一權利。 第6.08節 如該方受到適用法律禁止披露此類傳票、發現或其他請求的限制,該方應提供有關不受適用法律禁止披露的相關信息的書面通知,並盡商業上合理的努力通知另一方該方合理決定對其進行通知的任何相關信息,以便另一方瞭解,使其有合理機會審查享有特權的資訊並主張其根據本協議或其他方式阻止生產或披露該等特權資訊的權利。 提供 或其他方式,以防止生產或披露該等享有特權的資訊; 第6.08節 如果該方受制於適用法律而無法披露此類傳票、發現或其他請求的存在,該方應提供有關不受適用法律禁止披露的相關信息的書面通知,並盡商業上合理的努力通知另一方該方合理決定對其進行通知的任何相關信息,以便另一方瞭解,使其有合理機會審查享有特權的資訊並主張根據本協議或其他方式阻止生產或披露該等享有特權的資訊的權利。
(f) 各方同意,根據本協議所設想的對於信息、證人和其他人的訪問權利、通知和文件的提供以及各方之間的其他合作努力,以及根據本協議在各方及其各自集團成員之間轉移特權信息的權利,均不得視為已經或可能根據本協議或其他方式主張的任何特權或豁免的放棄。各方進一步同意(i)一方向另一方交換任何不應根據本協議交換的信息,不應被視為對於在本協議或其他方面已經或可能根據該特權或豁免主張的任何特權或豁免的放棄,以及(ii)接收該特權信息的一方應立即將該特權信息歸還給有權主張特權或豁免的一方。 第6.09節 :不得視為構成已經或可能根據本協議或其他方式對於該特權信息所主張的任何特權或豁免的放棄,並且(ii)收到該特權信息的一方應立即將該特權信息退還給有權主張特權或豁免的一方。
第6.09節 機密信息 每個方應持有,並使其所屬集團的其他成員以及其及其董事、高級職員、僱員、代理人、會計師、分包商、律師和其他顧問和代表,嚴格保密,不得洩露或披露,並以至少與其自身機密和專有信息相同程度的謹慎程度保護,但不得低於合理程度。
根據截止日生效的政策,所有關於其他集團或其業務的資訊,無論是該方持有的(包括截止前持有的資訊)或由其他集團或其董事、高級職員、僱員、代理人、會計師、分包商、律師和其他顧問及代表根據本協議隨時提供的,均不得使用任何此類資訊,除非在此明確允許的情況下使用,除非該資訊是:(i)非因該方、其集團的任何其他成員或其或他們的董事、高級職員、僱員、代理人、會計師、分包商、律師或其他顧問或代表的過錯而被公眾知道的,(ii)在沒有自身知悉保密義務的報告該方、其集團的任何其他成員或其或他們的董事、高級職員、僱員、代理人、會計師、律師或其他顧問或代表的其他來源獲得合法取得,(iii)獨立生成而沒有參考其他集團的專有或機密資訊,或(iv)依法要求揭露; 提供 , 但是 根據該法律要求提供信息的人提供適用的人及時且在合理可行和合法允許的範圍內提前通知該揭露並有機會就該揭露提起爭辯,並將商業上合理的努力用於配合,由要求的人負擔相關費用,以尋求由要求的人要求的任何合理的保護安排。如果未取得適當的保護命令或其他補救措施,要求揭露該等信息的人應提供或使提供,只有法律要求揭露的部分信息,並將商業上合理的努力用於確保賦予該等信息保密處理。儘管前述,每方可向需要知悉該等信息的董事、高級職員、僱員、代理人、會計師、分包商、律師和其他顧問及代表發布或披露或讓其披露關於其他集團的信息(應就此類信息的義務向其告知)。
(b) 不限制前述的內容,當與其他集團或其業務相關的任何信息不再需要用於本協議或任何其他交易文件所構想的目的時,每方將在對方的要求後,立即將所有相關信息以有形形式歸還(包括所有副本及所有基於該信息的附註、提取或摘要),或如適用,向對方證實已銷毀此類信息,但在每種情況下,這類信息都不包括以電子方式保存或錄製在任何計算數據存儲設備或部件(包括任何硬碟或數據庫)中,根據僅可由法律、IT或合規人員存取的自動或例行備份程序。
第6.10節 法律顧問確認 。每一方特此代表其自身及其集團中的其他成員承認,儘管在本協議、其他交易文件以及本協議和交易所涉及之事項的閉幕前,Cravath, Swaine & Moore LLP(以下簡稱“代表 Vista Outdoor 提供服務的律師事務所)作為 Vista Outdoor 的律師,閉幕後(a)則受到; Cravath 。儘管 Cravath 在本協議、其他交易文件以及本協議和交易所涉及之事項的閉幕前代表 Vista Outdoor,對 Vista Outdoor 提供服務,閉幕後,(a)根據; 第6.08節 ,Cravath 沒有任何對 Vista Outdoor 的專業義務,這些義務源於 Cravath 在本協議、其他交易文件及本協議和交易之事項的閉幕前對 Vista Outdoor 提供的服務,包括與機密性或利益衝突相關之事項,並且此類專業義務應歸屬於
Revelyst、(b) Vista Outdoor、家長或其任何關聯公司均不得聲稱 Cravath 僅根據 Cravath 在關閉前對 Vista Outdoor 代表出現任何利益衝突,而 (c) Vista Outdoor、家長或其任何關聯公司均不會反對 (i) Cravath 擔任 Revelyst 的律師,包括涉及 Vista Outdoor、家長或其任何關聯公司的任何行動(包括其任何關聯公司)有關本協議、任何其他交易文件或計劃的任何交易的行為特此或因此),僅基於克拉瓦斯在閉幕前對維斯塔戶外的代表,或 (ii) 以下規定 第六十八節 ,向 Cravath 使用其在完成之前對 Vista Outdoor 代表所獲得的任何信息,包括與本協議、其他交易文件以及此計劃的交易及因此進行交易有關的信息。每一方代表自己和其集團的其他成員進一步同意 Cravath 及其各自的合作夥伴和員工是此項第三方受益人 第六十節 .
第七條款
保險
第七一節 保險維護 。從本條款日起至結束日期內,Vista Outdoor 將 (i) 使 Revelyst 集團成員及其各自的員工、官員及董事繼續作為投保人作為投保人的保險保障,以與維斯塔戶外集團成員及其各自的員工、官員和董事保障不低,並 (ii) 允許 Revelyst 集團成員及其各自的僱員、官員和董事的保障不低各自僱員、主管及董事提交索償與關閉期間或之前發生的事實、情況、事件或事件而引起的,在該等政策允許的範圍內,以及與過去的慣例一致的方式相關。對於 Revelyst 目前為 Revelyst 集團唯一利益而購買的任何保單,Revelyst 將繼續以不比目前提供的方式在收市期間維持該等保險保障。除非本條另有明確允許 第七條 ,Vista Outdoor 及 Revelyst 承認,維斯塔戶外打算在收市前採取其認為必要或理想的行動,將 Revelyst 集團的成員及其各自僱員、官員和董事作為受保人,根據任何保險公司在收市後立即生效,任何保險公司發出的保險政策下,任何保險公司發出的保險單。Revelyst 集團將於收市後發生的事實、情況、事件或事項,或在收市後根據任何 Vista Outdoor 索償保單提出任何索償的範圍內,Revelyst 集團將無權在收市後根據任何 Vista Outdoor 索償保單提出任何索償的範圍內提出任何保險索償的範圍。Vista Outdoor 集團的任何成員均不會被視為對任何此類保險保單的可用性提出任何聲明或保證。儘管上述規定,Vista Outdoor 應並須使 Vista Outdoor 集團的其他成員採取商業合理的努力,採取必要的行動,以造成維斯塔戶外集團的所有保險保單,該保單截至截止日期為 Revelyst 集團成員及其各自的員工、官員和董事提供保障的所有保險(此類保單,」 指定集團保險 」) 繼續根據其條款,就關於關閉期間或之前發生的行為、遺漏或事件,繼續根據其條款提供該等保障,如果沒有發生關閉; 提供 , 然而 ,在任何情況下,Vista Outdoor 或維斯塔戶外集團的其他成員不得要求擴展或維持保障
就在關閉後對Revelyst集團的任何首次提出索賠或首次向保險人報告的索賠-做出聲明的保險政策。 不限制本第7.01節的任何內容,如果Olibre Parent在關閉前向Olibre Parent提出書面要求,Vista Outdoor或Revelyst應在關閉完成期間購買相應索賠-索賠保險政策或任何Vista Outdoor Group或Revelyst Group的任何保險政策的索賠-索賠保險覆蓋範圍等價保單,如果有任何此類保單可供購買; 提供 ,在此購買後的五(5)個工作日內,Olibre Parent應就該尾隨、清算或等價保單的成本,向適用的Vista Outdoor或Revelyst退款。 Olibre Parent是本第7.01節的第三方受益人。
第7.02節 vista outdoor 保險政策下的索賠 在交割後,vista outdoor集團和Revelyst集團的成員擁有主張vista outdoor政策交割前保險索賠的權利,而Revelyst集團的成員則有權參與vista outdoor解決適用的vista outdoor保險政策下的vista outdoor政策交割前保險索賠,但僅在該政策在交割前立即之前提供相應覆蓋範圍的保障情況下,並且當時剩餘的責任限額完全投入。 提供 聲明這類索賠須以善意且與過去實踐一致的方式進行。若適用,vista outdoor或Revelyst應就vista outdoor集團或Revelyst集團分別承擔基礎損失的vista outdoor政策交割前保險索賠擁有主要控制權,但受到管理該控制的相關保險政策條款的規定。 提供 僅vista outdoor擁有與適用保險人解決或以其他方式解決任何vista outdoor政策交割前保險索賠的權限,但對於Revelyst集團承擔基礎損失的任何vista outdoor政策交割前保險索賠,須經Revelyst的事先書面同意。如果Revelyst集團成員因不再是vista outdoor保險政策的“被保險人”或“額外被保險人”而無法主張vista outdoor政策交割前保險索賠,則vista outdoor應在適用法律和該保險政策條款允許的範圍內盡商業上合理努力代為主張此類索賠並將保險金支付給Revelyst。
(b) 就Vista Outdoor政策結束前保險索賠一事,無論是否在結束前已知或報告,Revelyst應或應要求Revelyst集團的相應成員盡快向Vista Outdoor和相應的保險人報告因Revelyst業務而產生的這些索賠,並Revelyst應或應要求Revelyst集團的相應成員分別而非共同地承擔並負責(包括根據Vista Outdoor的要求,對Vista Outdoor支付或應支付的金額進行迅速補償)其責任的退款(包括任何自負額、共用額或自保金付款)相關部分的責任,除非Vista Outdoor以書面形式另行同意。 每方應且應要求其集團的每個成員與對方集團的相應成員就該等索賠合作和協助。 Revelyst集團的相應成員應向Vista Outdoor提供任何可能由保險人合理要求的補償債務擔保品(或信用狀,其面值等於該項擔保品的價值),並根據Vista Outdoor的要求,提供保險人要求的任何其他擔保品
就保險政策而言,根據 vista outdoor 合理估計的所要求擔保品比例,相信 vista outdoor 政策結束前保險索賠可能可收回,vista outdoor 同意 vista outdoor 及其集團其他成員將盡商業上的合理努力,使 Revelyst 集團成員的 vista outdoor 政策終結前保險索賠獲得與 vista outdoor 集團成員的 vista outdoor 政策終結前保險索賠相同的優先處理,並在所有方面公平對待,包括扣除金額、自留額和共同承保。
(c) 就在截止日前或截止日前聘用了索赔服务公司的每一项vista outdoor政策截止前保险索赔,各方同意在截止后继续聘用同一索赔服务公司以处理有关该vista outdoor政策截止前保险索赔的事宜。 提供 若雙方同意,可聘用不同的索赔服务公司,但須得到適用保險公司的授權。
第7.03節 保險收益 任何保險理賠款項由vista outdoor集團收到的,需用於Revelyst集團成員,或由Revelyst集團收到的,需用於vista outdoor集團成員,適用。任何為vista outdoor集團和Revelyst集團共同受益而收到的保險理賠款項,應根據該集團各自損失的份額分配。vista outdoor(或vista outdoor集團的任何其他成員)有權從其(或該其他成員)收到的任何保險理賠款項中扣除其應有權請求或其他應得的任何款項,作為根據本規定的補償之前,將該保險理賠款項分配給Revelyst集團的任何成員。 按比例的利益 ,基於其集團所承擔的損失份額分配。vista outdoor(或vista outdoor集團的任何其他成員)有權從其(或該其他成員)收到的任何保險理賠款項中扣除其應有權請求或其他應得的任何款項,作為根據本規定的補償之前,將該保險理賠款項分配給Revelyst集團的任何成員。 第七條 ,在將該等保險理賠款項分配予Revelyst集團的任何成員之前,vista outdoor(或vista outdoor集團的任何其他成員)有權從其(或該其他成員)收到的任何保險理賠款項中扣除任何應償還的款額或依據本規定應付賠償的款項。
第7.04節 未獲退還的索賠 vista outdoor對Revelyst不應對任何理由下未經保險人賠償的索賠或部分索賠負責,包括合分條款、自負額、定額分攤自負額、保險人(或任何保險人)的破產或破產、保單限制或限制(包括限額用盡)、任何保險索賠糾紛、Vista Outdoor Group的任何成員或Revelyst Group的任何成員未能及時提交索賠或提交索賠有缺陷或處理有瑕疵。若Vista Outdoor和Revelyst(或各自集團成員)存在相同事件相關的可保險索賠,各方將共同防衛並放棄進行聯合辯護所必需的利益衝突,并且每方不得在未得到對方同意的情況下(該同意不得無理拒絕、附帶條件或延遲,受適用保險條款的條款和條件約束)結算或折讓任何此類索賠。若操作依照法律或其他方式創建的本協議所產生的各方之義務在任何方面受到限制或其他方式改變。 第7.04條 對於本協議所產生的各方之義務在任何方式上的任何限制或其他方式之改變,均不得為所解釋。
第7.05節 其他保險 。若為Revelyst交易或交易而選擇獲取任何額外的保險政策,包括董事和官員責任保險政策或條件風險政策(任何此類政策,一個" 額外的保險政策 ,Revelyst應(並確保其子公司)並且在閉幕日之前,vista outdoor應(並確保其子公司)配合
合理地遵循Parent的要求,並商業上合理地努力向Parent提供有關獲得任何此類附加保險單所需的信息,如Parent可能合理要求的那樣。
第7.06節 保險合作 。雙方將盡商業上合理的努力就本合約所預期的各項保險事宜進行合作 條款 VII .
第八條
進一步保證和額外契約
第8.01節 進一步保證 。除本協議另有明文規定外,在本協議和其他交易文件之顯示限制下,每一方應在結束前、在結束當日及結束後商業上合理努力,進行或導致進行所有必要、適當或建議的行動,根據適用法律和協議,以實現並有效完成本協議所述的交易。
(b) 在不限制前述情況下,但受本協議及其他交易文件明文限制的條件約束,於交割前、當日及交割後,各方應配合對方合作,不另行給付任何代價,但由請求方負擔費用,以(i)根據對方要求,簽署並交付或使其簽署並交付所有轉讓、讓與和移轉工具,(ii)進行或使其進行與任何政府機構或任何其他人根據任何許可證、許可、合同、契約或其他文件所要求的所有申報以及獲得或使其獲得所有同意,(iii)取得或使其取得為實現分離所需的任何政府批准或其他同意,以及(iv)根據對方不時要求,如與本協議及其他交易文件條款一致,採取或使其採取所有其他行動,以實現本協議及附屬協議的規定和目的,以及在此及其他交易文件中拟議的任何資產轉讓、負債轉讓和承擔,以及旨在保存和確定該等資產和負債權利的其他交易; 提供 各方及其集團的任何成員均不得要求出資、支付或授予任何形式的考慮或讓步(包括提供任何信用證、擔保或其他金融擔保)給任何人,或在前述事項中作出任何支出或需要支出金錢的行動,(除合理的直接支出、律師費和登記費或類似費用外,所有這些費用將由請求方儘快合理地予以補償);
(c) 在結束之前,vista outdoor和Revelyst作為各自持有其附屬公司直接或間接股東的身份,應分別批准Revelyst或vista outdoor其他任何附屬公司為實現本協議所預期交易而採取的合理必要或合適的任何行動。
第九條
知識產權
第9.01節 知識產權使用同意與合作義務 (a) Revelyst(即代表自身及Revelyst群的每位成員)同意在Vista Outdoor Group的每位成員及其會員公司和其各自的被許可人在結業前及在及結業時使用和登記Vista Outdoor IP以進行的業務和運營,並(ii)同意在及結業前後,進行商業上的合理努力以進行或促使進行所有必要、適當或建議性的行動,以有效地進行本協議所預期的Vista Outdoor IP的轉讓、指派、登記或任何相關的記錄,涉及全球範圍。
(b) vista outdoor(代表自身及Vista Outdoor集團的每一成員)同意在結業之前及結業當日之前,就Revelyst集團及其聯屬公司及其各自的被許可人所進行的業務和運營中使用和註冊Revelyst IP,並同意在結業之前、結業當日及結業後採取合理商業努力,進行或促使執行所有必要、適當或建議的行動,以實現根據本協議預期的Revelyst IP的轉讓、移交、註冊或任何相關記錄,並在全球範圍內進行。
(c) Revelyst同意自己不會,並同意要求Revelyst Group的每位成員不得對Vista Outdoor Group或其聯屬公司的任何成員提起任何針對違反、盜用或其他侵犯任何Revelyst知識產權的行動;不得反對、挑戰、請求取消、爭辯或以任何方式威脅,或協助其他方反對、挑戰、請求取消、爭辯或以任何方式威脅Vista Outdoor Group或其聯屬公司或其各自的被許可人就任何Vista Outdoor知識產權的申請或註冊,就(i)和(ii)該等使用是與Revelyst根據本協議同意的使用一致的情況,或者故意不執行任何會損害或不利影響Vista Outdoor或Vista Outdoor Group任何成員對任何Vista Outdoor知識產權之權利的行為,每種情況在收購完成日期後的一年內,未經Vista Outdoor事先書面同意。
(d) vista outdoor同意不會,並同意要求vista outdoor集團的其他成员不得對Revelyst集團或其聯屬公司的任何成员發動任何訴訟,指控侵犯、盗用或其他違反任何vista outdoor知識產權,反對、挑戰、請求取消、爭議或以任何方式威脅,或協助其他方反對、挑戰、請求取消、爭議或以任何方式威脅Revelyst或其聯屬公司或其各自許可人就任何Revelyst知識產權的申請或註冊,且使用情形符合本協議下vista outdoor已同意的用途,或有意對Revelyst或Revelyst集團的任何成員在任何行為中採取行動,或故意遺漏執行任何行為,損害或對Revelyst或Revelyst集團的任何成員在Revelyst知識產權方面造成不利影響,但應受到併購協議第6.18條款的限制
在結束日期後一年的期間內,未經Revelyst事先書面同意。
(e) 根據並且不限於2.01(c)至2.01(g)和本條款9.01的條文,Revelyst特此承認(代表其自身和Revelyst集團的每個其他成員),Vista Outdoor對Vista Outdoor IP的權利,標題和利益,在業務和業務運作中的每個Vista Outdoor集團成員和其聯屬公司及其各自的被許可人之間,或就由Vista Outdoor集團成員及其聯屬公司及其各自的被許可人進行的業務和業務運作提供的商品或服務而言,在收購日期後一年內,不會在任何方面,直接或間接,進行或促使進行任何有關爭議其該權利、標題和利益任何部分的行為或事項,未經Vista Outdoor事先書面同意。
(f) 受2.01(c)至2.01(g)條款及本第9.01條的限制,在此,vista outdoor謹此確認(代表其自身及vista outdoor集團的每位成員)承認Revelyst對Revelyst IP的權利、標題及利益,並且不得以任何方式,直接或間接地,對Revelyst集團及其聯屬公司及其各自許可人進行的業務及運作中的任何部分或涉及Revelyst集團及其聯屬公司及其各自許可人提供的商品或服務的權利、標題和利益提出或導致提出任何違背此等權利、標題和利益的行為或事情,在閉幕日之後的一年期間,未經Revelyst事先書面同意。
(g) 在交割前、交割時及交割後,(i) vista outdoor應與Revelyst合作,無需另外支付任何費用,但由Revelyst負擔費用,以獲取或促成獲得任何第三方對於本協議或任何附屬協議所考慮轉讓、移轉或許可的任何Revelyst知識產權的許可。 (ii) Revelyst應與vista outdoor合作,無需另外支付任何費用,但由vista outdoor負擔費用,以獲取或促成獲得任何第三方對於本協議或任何附屬協議所考慮轉讓、移轉或許可的任何vista outdoor知識產權的許可。如果由於任何原因,根據本協議或任何附屬協議擬考慮的任何知識產權資產或權利的轉讓、移轉或許可無法實現或無效,則vista outdoor和Revelyst應該且應該使vista outdoor集團和Revelyst集團的每位成員,分別,盡商業上的合理努力共同合作(如有必要和可取的話,與任何相關的第三方合作),以努力進行許可、分割、部分轉讓、修改或複製(全部或部分)關於任何已計劃的轉讓、移轉或許可的權利和義務。
(h) 在交割前、交割當日及交割後,vista outdoor 應予合作,無需支付任何額外費用並由Revelyst 提供協助,以取得、促成或正確記錄與Revelyst IP相關的任何正在生效的留置權的釋放,並採取或促使採取Revelyst合理要求的所有行動,以取得、促成或正確記錄此等釋放。
(i) vista outdoor同意不使用,並同意要求vista outdoor集團的每個成員不使用Revelyst標誌,包括任何名稱、商標或
用於任何目的使用 Revelyst 標誌的網域名稱,除非使用為「VISTA」、「VISTA OUTDOOR」或「VISTA LABS」(「VISTA LABS」)的非商標使用情況除外 舊版維斯塔 標記 」) (i) 與《維斯塔戶外保留資產》的運營有關 附表 1.01 (i) (」 舊版網域 」),僅用於維護 Vista Outdoor 的舊式資訊技術基礎設施,直到 (x) 首次可用的可用機會實施系統升級,以合理可行地移除該等舊版網域,以及 (y) 截止日期起五 (5) 年後,(ii) 維護 Vista Outdoor 任何成員的現有(截至本協議日期)的法定名稱集團;只要 Vista Outdoor 應將該等現有法定名稱更改為有關名稱的名稱不要在截止日期後六十 (60) 天內或 (iii) 在歷史法律和商業協議、文件、許可證和許可證上述任何舊版 Vista 標記,並不會在任何情況下加入任何舊版 Vista 標記。儘管上述事項,為了避免任何疑問,(A) Vista Outdoor 同意不使用,並同意讓 Vista Outdoor 集團的每個成員不以合理預期使用 Revelyst 標誌的任何方式使用 Revelyst 標誌,並且同意使用任何 Revelyst 商標的任何成員以合理預期導致 Revelyst 標誌混亂、稀釋或污染 Revelyst 標記,(B) Vista Outdoor 不得轉讓或轉讓舊版域名給任何人,允許舊版域名過期或以其他方式可以購買公眾或任何第三方,或註冊任何其他包含或令人困惑的類似於網域名稱舊版網域,以及 (C) 在 Vista Outdoor 停止使用舊版網域的任何時間(以及,在任何情況下,在 Vista Outdoor 允許使用該域名的到期後,根據以下規定) 第 9.01 (i) (i) 條 ),維斯塔戶外應將該等舊版域的所有權利、所有權益及權益轉讓給 Revelyst,而維斯塔戶外應立即採取所有必要的步驟,將其管理和運營轉回 Revelyst。
在結束時,如果Revelyst Marks(包括任何Legacy Vista Marks)出現在Vista Outdoor集團或其聯屬公司成員在Vista Outdoor業務內使用的任何產品、標誌、車輛、財產、技術資訊、文具或其他公開或宣傳業務或促銷材料上,Vista Outdoor應該在結束後盡快地但在結束後的180天內(就任何如此醒目出現的標誌而言,在結束日後的六十(60)天內)移除、刪除或用紙覆蓋並停止使用,並且應該要求Vista Outdoor集團的每個成員在遵循之下將任何這樣的標記移除、刪除或用紙覆蓋並停止使用;提供,在非公開面向的任何Revelyst Marks使用情況下,(1)Vista Outdoor將被要求僅在店舖允許的情況下努力盡力遵循刪除、撞或蓋紙覆蓋任何此類標記,以及(2)在遵守這些努力的情況下,Vista Outdoor將不會違反此條款 第9.01(i)條 對於在該180天期限之後繼續使用的任何此類用途,只要這些標記是在發現後立即移除、刪除或覆蓋並停止使用,則Vista Outdoor不會被視為違反此 微不足道的 或在此明確允許的其他情況下,否則其使用 第9.01(i)條 .
儘管本協議中的任何內容相反,並且不限於本協議中其他授予的權利, 第9.01(i)條 ,vista outdoor集團擁有權利,在交割前、期間和期間之後的任何時候保留包含或參照(i)與vista outdoor業務嚴格相關的Revelyst Marks的記錄和其他歷史或存檔文件,以非商標用途如法律許可,或(ii)在Revelyst Group成員的個人姓名上進行非商標使用,或與Revelyst Group締結契約的任何人的個人姓名,或描述及
只可以公平且善意地使用,每個情況僅用於描述Revelyst Group的商品或服務,目的僅限於歷史目的。與vista outdoor集團使用Revelyst標誌所產生的一切商譽,只歸Revelyst Group受益。
(j) 每一方相信其各自的商標足夠具有獨特性和差異性,以確保消費者不會對產品或贊助方感到困惑,並同意採用商業上的合理努力,以使其各自的商標在各自的商業交易渠道中不會造成實際困惑或對產品或服務的來源或贊助方的困惑。 如果盡管雙方進行了商業上的合理努力,仍出現這樣的實質困惑,則應將此類實際困惑帶給任何一方具有權力或責任處理此類事項的適當資深人員的注意,雙方同意就採取何種措施來減輕或糾正此類實際困惑進行善意合作。
(k) 各方應負責監督、保護和執行其自身的知識產權。儘管如上,每一方將會盡商業上合理的努力,及時通知對方任何實際或可能威脅到對方知識產權的未獲授權使用或侵權,該未獲授權使用或侵權已為任何一方具有相應權限或責任以處理此類事項的合理資歷之人員所知,包括對方商標的侵權,每一種情況持續兩(2)年,即交割日後。
第9.02條 知識產權交叉授權 雙方承認,在綜合業務歷史中,他們及各自集團成員各自獲得某些機密技術、版權內容和其他未注冊的知識產權資訊,涵括某些專有軟體、商標以及未明確納入任何附屬協議的任何知識產權(統稱為「其他知識產權」)。就此共享背景知識產權而言,雙方希望確保各自將來皆可依據本協議自由使用該等共享背景知識產權。 共享背景知識產權 相關於此共享背景知識產權,雙方希望確保未來可依據本條款自由使用該等共享背景知識產權。 第9.02節 因此,自收盤日起生效,每個集團特此向另一集團授予非專屬、免費、完全支付、永久、不可撤銷、可轉讓(通過此皆如此的多個層級)、全球許可使用和行使對其中一方集團擁有並在另一方集團業務中使用的任何共享背景知識產權的權利,此期間從原始協議日期至收盤日期(「執照參考期間」)。 授權參考期間 僅供相同類型、範圍和幅度之前交易日之前使用集團業務所使用的內容,並合理延伸,用於有關該集團業務,包括內部業務活動和分銷及轉讓許可(但非供第三方獨立使用和受益),在業務交易中進行。該許可應為“現狀”和“毋庸置疑”,每個集團均在此明確否認所有任何類型或性質之陳述和保證; 提供 此免責聲明明確限於此處 第9.02節 明確受限於此 第9.02節 且不限制、取代或修改本協議的其他任何地方或任何其他交易文件中設定的任何其他陳述或保證。儘管本協議中有與此相反的任何事項,根據本 第 9.02 在生效時間後,任何一方都不得基於任何理由終止。
交易的完成。在違反或威脅違反此項目時 部分 9.02 另一方對方有權追求法律允許的所有其他補救措施(為了避免疑問,不得包括終止、撤銷、撤銷或任何其他補救措施,包括取消或廢除共享背景知識產權許可),包括追求禁令或獲得特定履行的權利,而不必發出任何債券或作出任何證明不可補償的損害。就任何根據適用法律構成商業秘密或以其他方式構成受保密義務所載之資料的共用背景知識產權 部分 6.09 每一方均以該共享背景知識產權的被授權者身份嚴格保密,並不會釋放或披露該共享背景知識產權,在每個情況下,至少對其本身的機密和專有資訊都要遵守相同程度的謹慎程度。根據本第 9.02 條的授權人,每一方均可將該授權轉讓給第三方,或允許第三方全部或有關部分承擔該授權人或其產品或業務領域(無論是通過股權或資產出售或合併或其他方式)有關的許可證。
第九十三節 其他授權 。Vista Outdoor 特此向 Revelyst 集團授予 Revelyst 集團一項有限、非獨家、免費版權、全額付費、永久、不可轉授權、全球授權、不可轉授權、全球授權、不可轉授權、全球授權授權的所有受版權或受版權保護的標準程序和其他技術出版物在授權參考期間內。如果在截止日期起,Vista Outdoor 標記在前一句中所述的任何程序或刊物上明顯出現,Revelyst 應在截止日期後的合理可行,但在任何情況下,但在任何情況下,但在任何情況下,Revelyst 集團的其他成員在截止日期後的 180 天內刪除、打擊或覆蓋該等標記。儘管本協議中的任何內容相反,並且不限制本協議中其他授予的權利 第九十三節 Revelyst 集團有權在截止之前、期間及之後隨時 (i) 保留包含或引用 Vista Outdoor 商標的記錄和其他歷史或存檔文件,在與 Revelyst 業務相關的範圍僅作非商標用途,或 (ii) 非商標使用 Vista Outdoor 集團成員的個人姓名,或任何與 Vista 隱私的任何人的個人姓名進行非商標使用戶外團體,或是描述及公平且誠實地使用的術語或設備,在每個項目中案例僅用於描述 Vista Outdoor 集團出於歷史目的的商品或服務。與 Revelyst 集團使用 Vista 戶外商標有關而產生的任何及所有商譽,均僅為維斯塔戶外集團的利益。
第9.04節 範圍 本文件的地理範圍為全球。 第IX條 應為全球範圍。
第十條
終止
第10.01節 終止 儘管本協議中有任何相反之處,如果合併協議已根據其條款有效終止,則本協議將自動終止。閉會後,除非每一方均簽署的書面協議,否則不得終止本協議。
第10.02條 終止的影響 在結束之前,本協議任何一方(或其集團的任何其他成員或其各自的董事或高級職員)均不得對另一方或其集團的任何成員依據本協議或相關協議負有任何責任或進一步的義務。
第11條款
雜項費用
第11.01節 對方簽署之協議;完整協議;公司權力 (a)本協議可以在一個或多個副本中簽署並遞送,所有這些副本將被視為同一協議,並在每一方簽署並交付一個或多個副本並交付給另一方後生效。本協議可以通過電子或PDF簽名執行,並通過電子郵件掃描和交換,此類電子或PDF簽名在任何情況下均視為正本。
(b) 本協議、其他交易文件及任何此處及彼處的附件、展示和附表內容涵蓋雙方就此事項reaches的全部協議,並取代所有先前的協議、談判、討論、書面文檔、理解、承諾及有關此事項的對話,雙方就此事項並不存在其他收錄或參照於此或其中的協議或理解。
(c) vista outdoor代表vista outdoor集團的每個成員,Revelyst代表Revelyst集團的每個成員,如下所述:
(i) 每位該人士擁有必要的公司或其他權限並採取所有必要的公司或其他行動,以便簽署、交付和履行本協議及其所屬的每項其為之方以實現本協議所擬定的交易。
(ii) 本協議及其緊隨協議系當事方的附屬協議已經(或者,在於任何附屬協議的情況下,將在收購完成之前)依法由其正式簽訂並交付,並構成(或者,在於任何附屬協議的情況下,將在收購完成之前)對其具有法律約束力的協議,依照本協議或其任何附屬協議的條款來執行,但是受限於破產、無力償債、以及一般影響債權人權利和在此所含的某些義務強制執行的其他類似法律,以及一般性的公正原則可能所限制的範圍所在。
第11.02節 管轄法律;司法管轄權 本協議與由此協議或分離引起的所有爭議、爭議或其他行動,包括有效性、施工、效果、履行和救濟問題,將受特拉華州法律管轄,並依其適用於在該州簽訂並完全履行的合同,不論可能根據任何適用的法律衝突原則,否則法律。每一方不可撤回
同意將所有在本協議或根據本協議執行文件或本協議之下明示的交易中,由雙方或各自的子公司、聯營公司、後繼人和受讓人之間發生的所有索賠、爭議、爭端或分歧,包括其在合同、侵權或其他情況下的執行、履行或執行等,提交至特拉華州庫安捷法庭(如特拉華州庫安捷法庭不可用,則任何特拉華州法院或位於特拉華州的聯邦法院)的專屬管轄權、法庭及地點。各方均同意不得主張、並特此放棄,任何未受此等法院管轄、地點不正當或庭院不方便或任何類似的異議、主張或論點。各方同意,按照本協議規定解決的任何法律程序中取得的最終判決將是確定的,並可通過判決訴訟或任何適用法律提供的任何其他方式在其他司法管轄區執行。 第11.02條 和 第11.11節 在與本協議有關的任何訴訟中,不論以何種形式提出,各方均不可撤銷地且無條件地放棄在任何訴訟中要求陪審團審理的權利,並除此段所述外。
第11.03條 可指派性 本協議及本協議下的任何權利、權益或義務不得由任何一方在沒有對方、母公司和Olibre母公司事先書面同意的情況下全部或部分根據法律或其他方式轉讓。儘管前述,合併完成後,vista outdoor可以自行決定,將本協議下的任何或所有權利、權益和義務轉讓給任何聯屬公司,而不需要Revelyst的同意; 提供 任何未經同意的轉讓均不得免除vista outdoor根據本協議的任何義務。除前述兩句外,本協議將對各方及其各自的繼受人和被許可的轉讓人具有約束力、利益益及可強制執行性; 提供 如果vista outdoor或Revelyst或其各自的繼受人或受讓人與其他實體合併或併入,且不是該合併或併入的持續或存續實體,將其全部或基本所有的資產轉讓給任何其他實體或從事類似交易,那麼在每種情況下,vista outdoor或Revelyst將確保妥善安排,以使vista outdoor或Revelyst的繼受人或受讓人明確承擔本協議中規定的義務。本協議允許的任何轉讓 第11.03節 應將分配方釋放,免除其對本協議下其義務全面履行的責任。
第11.04節 第三方受益人 除了(x)在本協議下任何vista outdoor保護人或revelyst保護人在其各自能力下的賠償權利外,(y)Parent和Olibre Parent根據 第11.03節 和 11.13章節 和(z)Olibre Parent根據 第2.01(l)條 , 第2.06條(j) , 第7.01條 和 表格1.01(a) (a)本協議之條款僅為本協議各方之利益,並不旨在賦予除本協議各方之外的任何人任何權利或救濟,及(b)本協議沒有第三方受益人,亦不應為任何第三方提供超過無需參考本協議即存在的任何救濟、索賠、責任、補償權利、訴因或其他權利。
第11.05節 通知 所有通知或其他通信應以書面形式進行,視為已正確發出:(a)當面交付時,(b)如果通過知名快遞服務發送,則於收件日生效,(c)在發送者發送電子郵件時生效(前提是收件方未收到任何關於未投遞的“退回”或類似訊息),或(d)如經由註冊或掛號信件發送,要求回執並預付郵資,寄至以下地址時,即在確認收據和郵寄後的第五個業務天或確認收據時,兩者先到者生效:
如果要去vista outdoor,去:
vista outdoor inc
900 Ehlen Drive
Anoka, MN 55303
致:Jason Vanderbrink,CEO(Kinetic Group);
Jeffrey Ehrich,法律顧問兼公司秘書(Kinetic Group)
電子郵件: Jason.Vanderbrink@VistaOutdoor.com;
jehrich@tkghunt.com
在交割日期前抄送給:
Cravath, Swaine & Moore LLP
兩個曼哈頓西
九十九大道375號
紐約,NY 10001。
注意: Craig F. Arcella
亞倫·M·格魯伯
Bethany A. Pfalzgraf
電子郵件: carcella@cravath.com
agruber@cravath.com
bpfalzgraf@cravath.com
並將副本發送至,在交割後:
CSG Elevate II Inc.
捷克斯洛伐克集團股份公司
U Rustonky 714/1, CZ-186 00
捷克共和国布拉格8区
注意: Petr Formánek
拉迪斯拉夫·斯托雷克
電子郵件: petr.formanek@czechoslovakgroup.com
ladislav.storek@czechoslovakgroup.com 和
Clifford Chance美國律師事務所
845德克薩斯大道
Houston, Texas 77002
著:David Stringer
亞歷珊德拉·懷爾德
克莉絲汀 金
電子郵件: david.stringer@cliffordchance.com
alexandra.wilde@cliffordchance.com
christine.kim@cliffordchance.com
如果要狂歡,就要:
Revelyst, Inc.
900 Ehlen Drive
Minnesota州Anoka(郡)5530
董事長:艾瑞克·奈曼,首席執行官
Jung Choi,總法律顧問兼公司秘書
電子郵件:eric.nyman@revelyst.com;和
jung.choi@revelyst.com
在Revelyst合併完成前,抄送給:
Cravath, Swaine & Moore LLP
兩個曼哈頓西
九十九大道375號
紐約,NY 10001。
注意: Craig F. Arcella
亞倫·M·格魯伯
Bethany A. Pfalzgraf
電子郵件: carcella@cravath.com
agruber@cravath.com
bpfalzgraf@cravath.com
並且在Revelyst Merger結束後抄送:
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
美洲大道1285號
紐約州紐約市10019號
請注意:本傑明·M·古德賽爾德
羅伯特·A·金德勒
尼科拉斯·博格達諾維奇
Email: bgoodchild@paulweiss.com
rkindler@paulweiss.com
nbogdanovich@paulweiss.com
任何一方均可通知對方,更改接收通知及副本的人的地址和身份。每一方同意,文件內容不得含有任何
本協議應不影響其他一方按法律允許的其他方式進行遞送文書的權利。
第11.06節 可分割性 如果此協議的任何條款或其適用於任何人或情況的部分被有管轄權的法院裁定為無效、無效或不可執行,則本協議的其餘條款,或該條款在被裁定無效、無效或不可執行的情況下對其他人或情況或地區的適用,將完全有效,並且在任何情況下都不受影響、損害或無效,只要交易或Revelyst交易的經濟或法律實質未受不利影響。在做出這樣的決定後,任何這樣的條款,到被確定無效、無效或不可執行的程度,將被視為由法院裁定為有效並可執行的條款取代,並最貼近表達該無效、無效或不可執行條款之意向。
第11.07條 費用 除非本協議或任何其他交易文件明文規定,與分立相關的所有第三方費用、成本及開支均將由產生此類費用或開支的一方支付,無論是否完成了交割,或者如雙方另有協議, 提供 為免疑,所有截止交割時仍未支付的上述第三方費用、成本及開支應視為交易費用。
第11.08節 標題 本協議所含的文章、章節和段落標題(包括本協議的目錄中的標題)僅供參考,不會以任何方式影響本協議的含義或解釋。
第11.09條 契約的生存 除非本協議明示規定,本協議中的公約及因任何違反本協議之義務所導致的責任,應在結案後繼續存在並保持充分力量和效力。
第11.10節 違約豁免 任何一方(或其集團的適用成員)未行使本協議或任何附屬協議下的任何權利或救濟,不得視為放棄該權利,也不得對任何該等權利或權力進行單獨或部分行使,或放棄或停止執行該等權利或權力的步驟,或任何行為模式,阻止對該等權利或權力或任何其他權利或權力的任何其他或進一步行使或對其他權利或權力的行使。任何一方對另一方根據本協議的任何條款的任何違約的寬免,不得視為豁免寬免方對於任何隨後或其他違約的豁免。
第11.11節 補救措施 .
(a) 每一方均承認並同意,即使可行,金錢賠償亦不足以彌補,若該方未能完全且及時履行本協議項下其根據其條款履行其義務,包括未能履行本協議要求該方採取的行動以完成本協議所構想之交易,將會發生無可彌補的損害。每一方均承認並同意:(i) 其他方有權獲得禁制令,具體履行或
其他合理救濟,以防止違反本協議並具體執行本協議的條款,無需證明損害,也無需提供債券型擔保金,除了其他本協議規定的救濟之外;及(ii)獲得禁令、具體履行或其他合理救濟的權利是本協議所預期交易的重要部分,若無該權利,兩方均不會簽訂本協議。每方同意不會反對根據其他方在法律上有足夠救濟、根據法律或公平合理來說具體履行的授予或其他合理救濟的基礎,或其他任何理由。
(b) 不論任何一方尋求強制履行或其他公正救濟措施,均不應被視為選擇救濟方式或放棄追求該方隨時可能享有的任何其他權利或救濟(無論在法律上還是在公正上)。 本協議明文授予任何一方的任何並所有救濟,將被視為與其他救濟並存,而非排他性,此協議賦予的其他救濟,或者在法律或公正上賦予該方的其他救濟,而一方行使任何一項救濟,將不妨礙在任何時候行使任何其他救濟。
第11.12節 沒有承認責任。 資產和負債的分配(包括附件中的內容)僅用於在一方面在Vista Outdoor和Vista Outdoor Group的其他成員之間分配這些資產和負債,在另一方面在Revelyst和Revelyst Group的其他成員之間分配這些資產和負債,並不意味著就涉及第三方的任何聲稱的負債而言Vista Outdoor或Revelyst非全資擁有的子公司的任何負債的責任或責任承擔。
第11.13節 修訂事項 本協議的任何條款,除非該放棄、修訂、補充或修改經由各方的授權代表簽署並以書面形式進行,並且(x)在交割之前,獲得Parent授權代表的書面同意(僅就不會導致vista outdoor的新或增加負債或Parent或其聯屬公司的新增或增加負債的任何修訂、補充或修改而言,這些負債不受此處Revelyst的賠償項下賠償條款所覆蓋,不得不合理地拒絕、條件化或延遲)以及(y)在Revelyst合併交割之前,獲得Olibre Parent授權代表的書面同意。 表格1.01(a) 不引致新的或增加的vista outdoor負債或Parent或其聯屬公司的新增或增加負債,這些負債不受此處Revelyst的賠償項下賠償條款所保護,不得不合理地拒絕、條件化或延遲的修訂、補充或修改。
第11.14節 解釋 單數詞包括複數詞,反之亦然,某一性別詞包括其他性別,視情況而定。"本協議"、「本文件」、「本書」及類似意義的詞語,除非另有規定,應被解釋為指涉本協議的整體(包括此處的所有附件、展覽和附表),而非指涉本協議的任何特定條款。文據、段落、附件、展覽或附表的引用均指涉本協議的條文、段落、附件、展覽和附表,除非另有指定。任何類似協定的定義或引用,
本文的合約、儀表或其他文件(包括本協議對此的任何參考),除非另有說明,應被解釋為是指對該協議、儀表或其他文件不時修訂、重訂、補充或以其他方式修改的內容(受此處設定的任何修改、補充或修改限制所限)。任何對法律的定義或參考應被解釋為對該項法律不時修改、重訂、補充或以其他方式修改的內容(包括比較後續法律的經承),對任何法規的所有參考應被解釋為指對相應法規下制定或發布的所有規則、規例、裁決及官方解讀等。本協議使用的「包括」及類似詞語應被理解為「包括但不限於」,除非另有規定。「或」所指並非排他性。「程度」一詞在「在程度上」一詞組中應被理解為一主題或其他事物的延伸程度,該詞組不僅僅意味著「如果」。所有涉及「$」或金額的引用均指美國合法貨幣。如果出現歧義或意圖或解釋問題,本協議應被解釋為由雙方共同起草,並且不應根據任何條款的作者而產生有利或不利於任何一方的推定或證明負擔。本文涉及的一天或幾天指日曆天數,除非特別指定為「業務日」,「年」及「年」一詞指日曆年度,除非特別指定為財政年度。在根據本協議計算任何應事先做出或應採取的行為步驟之前、內或之後的時間段時,如果該期間的最後一天不是業務日,則該期間應在或此類行為或步驟應於最接下來的業務日進行或採取,具體取決於情況。就計算時間段的確定而言,「從」一詞的意思是「從及包括」,「至」和「直到」每個一詞意思是「至但不包括」。
[簽名頁在後面]
證明之下,雙方已由其授權代表簽署本修訂及重訂的分離協議。
vista outdoor inc 根據上下文翻譯 /s/ Jason Vanderbrink 名字: Jason Vanderbrink 職稱: 聯席執行長 REVELYSt, INC. 根據上下文翻譯 Eric Nyman 名字: 艾瑞克·奈曼 職稱: 首席執行官
僅供同意修訂之目的: CSG ELEVATE II INC。 作者: /s/ 拉迪斯拉夫·斯托雷克 名稱: Ladislav Štorek 職稱: 主管
表格1.01(a)
交易步驟
[***]
表格1.01(b)
Revelyst賬戶
[***]
表格1.01(c)
股權投資
[***]
表格1.01(d)
Revelyst資產
[***]
日程表 1.01(e)
Revelyst 資產負債表
[***]
日程表 1.01(f)
Revelyst 負債
[***]
日程表 1.01(g)
共同合同
[***]
日程表 1.01(h)
vista outdoor 帳戶
[***]
1.01(i)的時間表
vista outdoor保留的資產
[***]
1.01(j)的時間表
vista outdoor保留的負債
[***]
2.03(b)的時間表
存活的公司間協議
[***]
2.06(k)(i)的時間表
會計原則
[***]
日程表3.01(a)
vista outdoor存活的信用支持工具
[***]
日程表5.12(a)
Revelyst-管理的行動
[***]
日程表5.12(b)
vista outdoor-管理的行動
[***]
附件 A
Revelyst知識產權
[***]
附件 B
Revelyst Marks
[***]