Document
合併協議和計劃
日期:2024年10月4日
其中
vista outdoor inc
REVELYSt, INC.
CABIN RIDGE INC.
和
OLIBRE有限責任公司
目 錄
頁面 第一條合併
2 第一節一零一 [保留] 2 第一節二 合併 2 第一部分三 關閉 2 第一章第一四節 有效時間 2
第一零五節 合併的影響 2
第一章第一零六節 生存公司的註冊證書和章程 2
第一章第一七節 生存股份有限公司董事及官員 3 第二條股份轉換;交換證書 3
第二零一節 對資本股票的影響 3
第二零二節 代理 4 第二零三節 合併考慮分配 4 第二零四節 公司股權獎勵的處理;對公司員工股票購買計劃的處理
6
第二零五節 有關公司股票獎勵的付款 7
第二零六節 代扣權 8
第三條母公司及合併子公司的聲明和擔保 8
第三一節 組織、地位和權力 8
第三十二節 母公司及合併子公司的所有權及營運 9
第三零三節 權力; 執行和交付; 可執行性 9
第三十四節 沒有衝突;政府批准 10
第三十五節 提供的信息 11
第三十六節 沒有公司資本股權 11
第三十七節 某些安排 11
第三十八節 融資 12
第三十九節 有限保證 13
第三十節 經紀人 13
第三十一節 償付能力 13
第三十二節 外國人 14
第三十三節 對競爭者的興趣 14
第 IV 條公司的聲明和保證 15
第四一節 組織、地位和權力 15
第四章二節 公司附屬公司;股權 16 第四零三節 公司資本結構 16 第 4.04 節 權力; 執行和交付; 可執行性 17
第四十五節 沒有衝突;政府批准 18
第四章六節 財務報表;未披露負債 19
第四十七節 提供的信息 19
第四十八節 缺少某些變更或事件 20
第四十九節 稅 20
第四十節 員工福利事宜 23
第四十一節 勞動事宜 26
第四十二節 訴訟 27
第四十三節 遵守適用法律;許可證 28
第四十四節 環境事宜 30
第四十五節 房地產 32 第四十六節 知識產權及資料隱私 33 第四十七節 重要合約;公司間合約 35 第四十八節 政府合約 38 第四十九節 經紀人 39
第四章二十節 有形個人財產 39 第四章二十一節 產品及服務保固及責任;安全 39 第四十二節 保險 40
第四十三節 頂級客戶和頂級供應商 40 第四十四節 分離協議 41
第四十五節 資產足夠 41 第四部分二十六 庫存 41 第五條有關業務行為的公約 42 第五一節 各公司業務行為 42 第五十二節 無控制公司業務 47
第五章三節 通告 47
第五十四節 維斯塔戶外責任 47
第 VI 條附加協議 47
第六一節 代表委任聲明及表格 S-4 47
第六十二節 [保留] 48
第六十三節 查閱資料;保密 48
第六十四節 所需的努力 49
第六十五節 董事及主任賠償;責任保險 52
第六十六節 費用及費用 53
第六十七節 公開公告 54
第六十八節 第十六條事項 54
第六十九節 稅務事宜 54
第六十節 [保留] 54
第六十一節 公司股東會議 54
第六十二節 交易訴訟 55
第六十三節 融資 55
第六十四節 [保留] 58
第六十五節 收市後補償事宜 58
第六十六節 R&W 保險 60
第六十七節 重組 60
第六十八節 [保留] 60
第六十九節 [保留] 60
第六章二十 證券交易所除牌;交易所法取消登記 60
第六十一節 CSG-維斯塔戶外合併協議 61
第六十三節 現金調整金額 61
第七條條件前例 61
第七一節 各方實施合併義務的條件 61
第七十二節 公司實施合併義務條件 62
第七零三節 實施合併的母公司及合併子公司義務條件
62
第七十四節 關閉條件令人沮喪 63
第八條終止、修訂及豁免 63
第八一節 終止 63
第八十二節 終止的效力 65
第八十三節 終止費用 65
第八十四節 修正案 67
第八十五節 延長;豁免 67
第九條一般規定 68
第九十一節 陳述和保證以及條約和協議的不存在
68
第九十二節 通告 68
第九十三節 定義 70
第九十四節 標題 87
第九十五條 口譯 87
第九十六條 披露信 88
第九十七條 可分割性 89
第九十八節 對手 89
第九十九節 完整合約;沒有第三方受益人;沒有其他聲明或擔保 89
第九十條 適用法 90
第九十一節 分配 90
第九十二節 執法 91
第九十三節 司法管轄 91
第九十四節 貸款人限制 92
第九十五節 [保留] 94
第 X 條對維斯塔戶外的聲明和保證 94
第十零二節 維斯塔戶外服務的聲明和保證 94
附件一 定義術語詞彙表
附件A 存續公司的公司註冊證明書
附件 B 存續公司章程
本合併及計劃書,日期為2024年10月4日(以下簡稱“ 協議 ”),由 vista outdoor inc,一家特拉華州公司(以下稱“ vista outdoor ”), REVELYSt, INC.(以下簡稱“ 權益代理 」。OLIBRE LLC,一家特拉華州有限責任公司(以下稱為“ 母公司 )和CABIN RIDGE INC.,一家德拉瓦州的公司,是母公司的全資直接子公司( 合併子公司 ”).
鑑於vista outdoor目前參與公司業務和vista outdoor業務;
鑑於根據特定的重訂分離協議,自vista outdoor和公司之間,就本日起訂定的條款和條件(“ 分離協議 ),vista outdoor將根據該協議進行分離,其中包括將公司業務的資產和負債轉移給公司,從而與vista outdoor業務分離;
考慮到,根據該協議和合併計劃的條款和條件下,Vista Outdoor 公司,CSG Elevate II Inc.(特拉華州)公司之間(」 CSG 買家 」),CSG Elevate III 公司,一家特拉華州公司和 CSG 購買者的直接全資附屬公司(」 CSG 合併子公司 」),以及僅出於其中列明的某些條文之目的,捷克斯洛伐克集團 a.s.(」 社會責任 」),根據捷克共和國法律註冊成立的股份公司,於 2023 年 10 月 15 日,經 2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 23 日、2024 年 7 月 7 日、2024 年 7 月 21 日和 2024 年 9 月 12 日的若干修訂修訂(該協議,經修訂後,」 CSG-戶外景 合併協議 」)、(i) CSG 合併子公司將與維斯塔戶外合併並合併至「維斯塔戶外」(」 CSG-維斯塔戶外合併 」),如果維斯達戶外在 CSG-Vista 戶外合併後生存,成為中信購買者的全資附屬公司,以及 (ii) 除其另有規定外,在 CSG-Vista 戶外合併前立即發行及未償還的每股,將轉換為獲得 CSG-Vista 戶外合併代價之權利;
鑒於,與本協議同時執行,作為誘因和公司願意達成本協議的控制項,列於母公司披露函第3.09節的各方(每個均為「 擔保人 」與乙方之間的協議」 保證人 」)已對公司正式執行並交付了一份有限保證,日期為本協議日期,有利於公司(有限保證,確保了母公司和合併子公司在本協議下的某些義務,如有限保證中詳細說明;和 有限擔保 )的擔保,保證母公司和合併子公司根據本協議的某些義務,如有限保證中更詳細地說明;和
鑒於,與本協議締結同時,作為公司進入本協議意願的誘因和條件,母公司已獲得股權融資承諾;
現今,因此,各方特此擬定,意欲藉此達成法律約束,同意如下:
第一篇
合併
第1.01節 [預留] .
第1.02段 合併 根據本協議中所載的條款和條件,在生效時間,Merger Sub應合併為Company(即“ 合併 ”)。由於合併,生效時間時,Merger Sub的獨立法律存在將終止,而Company將作為合併中的存續公司。在合併後作為存續公司的Company,在本協議中有時被稱為“ 生存公司 ”.
第1.03節 結束 本次併購(「 結束 根據條件滿足(或在法律允許範圍內,原則上簽署者均同意者放棄),將於紐約市時間上午10:00,在第三個業務日通過交換文件和簽名(或其電子對應品)進行。 第七條 (除了那些本質上要在交割時實現的條件外; 提供 在閉市時有理由相信這些條件可以得到滿足)。儘管如上所述,閉市可能會在公司和母公司之間書面協議的其他地點、時間或日期達成。在本協議中,閉市實際發生的日期稱為“閉市日期”。
第1.04節 併購生效時間 在結業日期,公司應根據DGCL相應條款的要求,向特拉華州州務卿辦公室提交合併證明書(“證明書”),並進行所需的DGCL其他申報或記錄。合併將在合併證明書被正式提交給州務卿時生效,或者公司和母公司在合併證明書中按照DGCL同意並指定的更晚時刻。合併生效時間據此協議稱為“ 併購證明書(「證明書」) 所以詞板塊 併購生效時間 ”.
第1.05節 合併的影響 。合併應具備本協議及DGCL第259條所述的效應。
第1.06節 存續公司的公司章程和公司規則 .
(a)受制於本條款,凡持有任何權利證書之登記持有人,得隨時全數或部分行使其所證明的權利(除本條款另有規定者外,包括但不限於第7(c)、第9(c)、第九和第十條款所限制的行使能力),只要在配股日期後向權利代理處提交權利證書,連同正確填寫和適當執行的購買選擇表格和證書(反面),附註冊標誌担保和權利代理合理要求的其他文件,以及對所有可行使的權利支付聯合行使價格,涉及普通股的單位總數(或其它證券、現金或其他資產,視情況而定),在最早(i)最後到期日的商務結束前或董事會在權益到期前確定的更晚日期;(ii)按照本條款提供的兌換方式赎回權利的時間;(iii)根據本條款進行兌換的時間;和(iv)根據本條款第13(e)條所述類型的協議涉及公司的任何合并或其他收購交易結束時,權利即被終止(最早的(i)、(ii)、(iii)和(iv)總稱為“到期日”) 第6.05節 在生效時間,公司的公司註冊證書,即生效時間前立即生效的內容,將因合併而全部修訂並重新簽署,採取所載格式 附件A ,並經修訂和重簽後,將成為存續公司的公司註冊證書,之後如依所載或適用法律進行更改或修訂。公司、合併公司和母公司應採取一切必要行動來完成本 第1.06(a)條款所規定的行動。 .
(b) 根據 第6.05節 ,在生效時,公司的公司章程,在生效前立即生效的情況下,將藉由合併而得到的,全部修改並重新制定,形式如 附錄B ,並經修改和重新制定後,將成為存續公司的公司章程,直至後來依據該處所提供的方法或適用法律進行改變或修改。公司、合併子公司和母公司應採取一切必要行動來實施本條款所涉行動。 第1.06(b)條 .
第1.07版塊 存續公司的董事和高管 Merger Sub的董事會在生效時即時成為存續公司的董事會,直至他們辭職或被解雇,或直至選舉或合格選定他們接班人的較早日期,爾或。Merger Sub的高級職員在生效時即時成為存續公司的高級職員,直至他們辭職或被解雇,或直至選舉或任命合格選定他們接班人的較早日期,爾或。每家公司、Merger Sub和母公司應採取所有必要行動以實施本 第1.07版塊 .
第二條款
股份轉換; 證書交換
第2.01節 對資本股的影響 在生效時間,基於合併,無需公司、母公司、合併子公司或任何公司、母公司或合併子公司的股票或證券持有人採取任何行動:
(a) 在生效時間之前,Merger Sub每股面值為$0.01的普通股都將被轉換為一股擁有完全支付且不夠評估的存續公司每股面值為$0.01的普通股;
(b) 公司每股普通股面值為$0.01的股票(「 公司普通股 」)由公司、其任何子公司或母公司(如有)在生效時立即持有的所有股份不再有效,將被注銷並停止存在,並且不會交付任何酬勞作為交換;並
(c) 根據本條第7(f)款,只要權利證書(在發放日期之前,任何相關普通股證書或非證券化普通股的記錄所有權的簿記記錄)登記的人,由公司和權利代理視作權利證書和其中包含的權利的絕對所有人(除了在權利證書或相關普通股證書上被除了公司或權利代理以外的人註記或記下的所有權或寫作),並且對於任何目的,公司和權利代理均不需要受到任何相反通知的影響;受到本條最後一句的限制。 第2.03條 每股公司普通股在生效時間之前發行和流通,除非根據合併協議取消的股份,將被轉換為現金收購代價的權利。所有此類公司普通股,在轉換後,將不再流通,將自動取消並停止存在,每位持有人持有的股份證書(“證書”)或代表任何此類公司普通股的證明,都將失去任何與該等股份有關的權利,除了根據合併協議,根據規定繳交該等證書(或以記錄形式持有的公司普通股證的證明)以收取合併代價。 第2.01(b)條款 所有這些公司普通股,當被轉換後,將不再發行,將自動取消並停止存在,每位持有人持有的股份證書(“證書”)或代表任何此類公司普通股的證明,在生效時間前都將失去任何與該等股份有關的權利,除了根據合併協議,根據規定繳交該等證書(或以記錄形式持有的公司普通股證的證明)以收取合併代價。 證書 證書”)或以記錄形式持有的公司普通股證的證明,在生效時間之前所代表的任何此類公司普通股的持有人,除了根據合併協議,根據規定繳交該等證書(或以記錄形式持有的公司普通股證的證明)以收取合併代價外,將不再具有任何與之有關的權利。 第2.03條 , 沒有利息。
此類公司普通股股東有權收取併購代價,但應受限於並扣除根據任何扣繳而扣減的金額 Section 2.06 .
第2.02節 代理人 父公司應任命(i)Computershare Trust Company, N.A.(或其聯屬公司)或(ii)由公司合理批准的另一家銀行或信託公司,擔任根據本合併協議分發合併對價的代理人 第II條 (下稱“ 代理人 ”)根據一份付款代理協議(或類似協議),該協議應在公司與父公司均合理接受的條款上訂立。
第2.03節 合併對價的分配 .
(a) 併購代價存入資金 在生效時間或之前,母公司應存入,或應導致存入(並且如母公司指示,公司應存入相等於現金調整金額的金額(只要現金調整金額是正數)),向代理人存入,以便對公司普通股股東按照本協議進行交換 第II條 通過代理人交換足夠支付合併代價的現金。將存入代理人用於支付根據本 第II條 以下簡稱“ 併購交換基金 ”。為免疑義,(i)在任何情況下,母公司均無需向代理機構存入超過基本購買價格的資金,(ii)倘若公司未向代理機構(如母公司指示)存入完整的現金調整金額,則Revelyst購買價格將減少該不足額。
(b) 信中所指的「通知書」,以及在正確簽署的「通知書」收到後,將適用部分的合併報酬交付給該控股股東。 於生效時間後,母公司應儘快使代理人郵寄給每位記錄持有公司普通股的持有人一份遞交函函式(「 信中所指的「通知書」,以及在正確簽署的「通知書」收到後,將適用部分的合併報酬交付給該控股股東。 」)(其中應規定交付生效,證書(或以網上記錄形式持有的公司普通股)的風險和標的只有在將證書(或以網上記錄形式持有的公司普通股)交付給代理人時才轉移,以及應具備其他條款(包括關於以對於以網上記錄形式持有的股份進行「代理訊息」的傳遞的慣例條款),該等條款由母公司合理指定),並附有相應的指示。在要求代理人寄出遞交函前,母公司應給予公司及其法律顧問合理機會審查遞交函的格式,而且遞交函的格式應合理且對於公司和母公司而言可以接受。
(c) 併購考量是與交易所有關的收到的。 在以下情況下,持有公司普通股的股東將有權交換股份:(i) 公司普通股的股份由一張證書表示,將該證書交給代理人作廢;或 (ii) 公司普通股的股份以電子記錄形式持有,代理人收到“代理人訊息”,並隨附填寫完整並按照指示進行的交款函及代理人可能合理要求的其他文件。
因此,根據擁有公司普通股權的持有人有權收到的合併對價 Section 2.01 。如果公司普通股所有權轉讓未在公司轉讓記錄中登記,則根據合併對價 Section 2.01 可能發放給受讓人,如果代理人確實呈交代表該公司普通股的證書(或如果該公司普通股以記載形式持有,呈交適當的轉讓證據)以及呈交證明已支付任何適用的股票轉倉稅款的所有所需文件。在根據本 第2.03(c)條款 這樣擬訂,每一股公司普通股及任何相關證書,均應在生效時間後的任何時間內被視為僅代表股東有權根據合併對價收取這些股份相應應得的合併對價 Section 2.01 。所交付的任何證書(或以記錄形式持有的公司普通股股份)所支付的任何現金不得支付利息或應計息。
(d) [保留]。
(e) 公司普通股不再具有進一步的擁有權 根據本文件條款支付的現金,應視為對該等公司普通股股份所有權的所有權已完全清償和支付。自生效時間起,公司的股票轉倉簿將被關閉,此後,對於生效時間前立即發行的公司普通股股份的股票轉倉簿將不再進行轉讓登記。如果在生效時間之後,任何曾代表公司普通股股份(或以簿記形式持有的公司普通股股份)的證券因任何原因提交給存續公司或代理人,則其應按照本文件提供的方式作廢和交換。 第II條 根據本文件條款支付的現金,應視為對該等公司普通股股份所有權的所有權已完全清償和支付。自生效時間起,公司的股票轉倉簿將被關閉,此後,對於生效時間前立即發行的公司普通股股份的股票轉倉簿將不再進行轉讓登記。如果在生效時間之後,任何曾代表公司普通股股份(或以簿記形式持有的公司普通股股份)的證券因任何原因提交給存續公司或代理人,則其應按照本文件提供的方式作廢和交換。 第II條 .
(f) [預留] .
(g) 終止合併基金 。合併交換基金中任何部分(包括與之相關的任何利息或其他收入)在生效時間後180天仍未分配給公司普通股持有人時,應根據要求交付予存續公司,並且任何未遵守此前述事項的公司普通股持有人 第II條 只能向存續公司查詢根據本合併應得的合併對價,而不得向任何人收取利息。 第II條 ,在每一情況下,皆無須支付任何利息。
(h) 無責任 沒有任何公司、存續公司、母公司、合併子公司或代理人應對根據任何適用的被放棄財產、荒廢或類似法律交付予公職人員的併購交換基金或併購代價之任何部分對任何人負責。併購交換基金中若有任何部分,在生效時間後兩年(或在生效時間之前即刻銷售至公司普通股持有人名義的股份)仍未分配給持有證書(或記名形式的公司普通股)持有人。
如果基金交易所的合併在較早的日期被沒收或轉為任何政府機構的財產,應按照適用法律的允許範圍,成為存續公司的財產,並且免除所有之前有權要求的任何人的所有索賠或權益。
(i) 併購交易所基金的投資 。代理人應按照母公司的指示將任何現金投資於併購交易所基金。
(j) 遺失證書 如有任何證書遺失、被盜或遺失,當聲索該證書遺失、被盜或遺失的人士出具所述事實的宣誓書,並且如適當,由該人士按照Parent指示的合理和習慣金額提供債券,作為對任何可能針對Parent或存續公司提出的要求所需的賠償,代理人將發出以交換該遺失、被盜或遺失的證書為交易對象的合併對價。
第2.04節 公司股權獎勵待遇; 公司員工待遇 股票購買計劃 在生效時間之前(但在完成CSG-vista outdoor合併之後),公司董事會(或必要時是任何管理公司股票計劃或公司員工股票購買計劃的委員會)應採納決議並採取其他必要行動,以提供以下事項:
(a) 每個在生效時間前未償還的公司 RSU,且為公司提款 RSU,於生效時間起,將獲得並被取消,而其持有人將獲得(i)公司股數的一次性現金付款,不含利息,四捨五入至最接近的百分之一次性現金支付(不含利息)在生效時間及 (ii) 合併考慮之前立即有關該公司 RSU 的基本股票。每個屬於公司轉讓 RSU 的公司 RSU,自有效期起,都將被取消並轉換為基於時間限制的現金獎勵(每一項,a」 轉換現金 獎項 」) 代表獲得相等於產品,四捨五入至最近一分的總現金額(不含利息)的權利,包括 (i) 截至有效時間之前的相關公司普通股份數目及 (ii) 合併考慮,並具有相同條款和條件,包括有關授權(包括適用於該公司 RSU 的任何加速授權條款),如適用於該公司之前的相應公司 RSU有效時間。自有效時間起,所有公司 RSU 將停止未償還,並將自動終止其中包含的限制條約以外,並且公司 RSU 的每位持有人將停止對其有任何權利,除了接收本文規定的款項之權利除外 第 2.04 (a) 節 就其而言。
(b) 除了公司披露信函第2.04(b)條款規定的情況外,有效時間之前尚未行使的每一份公司普通股單位(Company PSU)將在生效時間時生效並被取消,其持有人將有資格僅接收一筆一次性現金支付款項,作為其享有權的全部滿足。
利息,等於(i)在生效時間之前所持有之公司普通股交換權PSU的股數(假定在公司揭露函第2.04(b)條中設定的適用績效目標達成)和(ii)併購對價,乘以最接近一分錢的產品。生效時間時,所有公司PSU將停止有效並自動終止,除了其中包含的限制性契約條款外,每位公司PSU持有人將不再擁有與之相關的任何權利,除了有權收取本協議所預期支付的款項。 第2.04(b)條 相關於這一點。
(c) 在生效時間,每個公司期權,無論是否已經授予,都將在生效時間被取消,持有人將成為唯一的受益人,以完全滿足其相關權利,獲得一筆現金一次性支付,無利息向下捨入到最接近的分,數量為 (i) 未行使的公司普通股的股份以及 (ii) 在合併考慮價值超過公司期權每股行使價的情況下的差額; 提供 對於避免懷疑,任何每股行使價不低於合併考慮價值的公司期權將在生效時間被取消,不得獲得任何考慮或支付。截至生效時間,所有公司期權將停止存在並將自動終止,除了與之相關的限制性契約外,每位公司期權持有人將停止享有任何相關權利,除了有權獲得本項支付之外 第2.04(c)條款 相關於這一點。
(d) 在生效時間時,每個公司的DSU,無論已經授予或未授予,將自動且無需持有人採取任何行動而被取消,以換取從母公司或存續公司收到現金支付的權利,金額等於(i) 生效時間前立即擁有的公司普通股的數量的DSU, 70%(C)四捨五入至小數點後第二位。如果發生股票分割、股票股利、資本重組或類似交易,則轉換可能會受到調整。 (ii) 併購對價。截至生效時間,所有公司的DSU將停止存在並自動終止,每個公司DSU的持有人將不再具有任何與之相關的權利,除了有權收取本 第2.04(d)條 相關於這一點。
(e) [預留] .
(f) 公司員工股票購買計劃(以下簡稱「公司ESPP」)中的任何購買期(如在本協議中所定義)不得於本協議日期後啟動,並且公司ESPP將於交割日期完全終止,在此之後不得再授予或行使公司ESPP下的任何權利。
第2.05節 就公司股權獎項的支付 在生效時間後盡快支付(但在任何情況下,不得遲於生效時間後超過五個業務日之後的第一個發薪日期,但不包括轉換現金獎),存續公司或其適用的附屬公司將透過其薪資系統支付(或者,如果不合理可行,則通過電匯或其他方式支付)
業務通常會利用這些款項支付據此到期的金額。 第2.04(a)條款 , 2.04(b) , 2.04(c) 和 2.04(d) ; 提供 , 但是 ,即(i)每家公司DSU應根據適用持有人對於支付時間的選擇支付,(ii)每筆轉換現金獎勵應由存續公司或其適用的聯屬公司透過其工資系統按照該轉換現金獎勵的發放和結算條款支付(但無論如何,支付日期不得晚於適用授予日期後五個業務日內的第一個工資支付日期),並且(iii)任何此類支付將減除適用的稅款代扣。
第2.06節 保留權利 各方及代理人(不得重複)均有權依據適用法律從根據本協議應支付的金額中扣減並扣繳(或導致扣除並扣繳)所需扣減和扣繳的金額。根據適用法律扣減和扣繳的金額。 Section 2.06 並支付給適當政府機關的金額在本協議的所有目的中將被視為已支付予該金額所扣減和扣繳的相關人士。
第三條款
母公司和合併子公司的陳述和保證
獨立及並行,Parent和Merger Sub 向公司及vista outdoor 聲明並保證,除作為另行披露的方式涉及的事項外,在日期之前Parent向公司發出的信函(即本協議日期的信函)中 第9.06條 ,在這份同意書日期之日,Parent寫給公司的信中,父公司披露 Parent披露 信 ”):
第3.01節 組織、地位和權力 .
(a) 每一個母公司和合併子公司均根據特拉華州法律合法組織,有效存在並良好運作。每一個母公司和合併子公司具備所有必要的公司權力和權限,使其能夠擁有、租賃或以其他方式持有其資產並進行其目前的業務。母公司已向公司提供母公司和合併子公司章程或公司章程副本,以及章程或公司章程或其他組織文件的可比組織文件副本,截至本協議日期為止,經修改並全面生效,母公司和合併子公司沒有違反其章程或公司章程或其他組織文件的任何條款,除了單個或累加的那些違規行為,這些違規行為既沒有對母公司造成實質不利影響,也不合理地預期會對母公司造成實質不利影響。
(b) 每一家親方及合併子公司在其業務性質或物業所有權或租賃所在之司法管轄區,如其資格或良好聲譽有條件就該資格或良好聲譽而言為必要之,均已適當取得資格或良好聲譽,除了其未能取得資格或良好聲譽所致之任何不利影響,個別或整體而言,並未對親方構成重大不利影響,亦合乎合理預期。
第3.02節 母公司和合併子公司的所有權和運營 .
(a) 所有已發行和流通的Merger Sub股權均由母公司持有,並且不受任何留置權的限制,除了(i)本協議所創建的留置權,(ii)與融資有關的留置權,或(iii)根據證券法或其他適用的證券法律可能提供的普遍適用性轉讓限制。
(b) 每一家母公司和合併子公司僅僅成立的目的是為了簽訂本協議、成為或將成為合同的一方,以及完成交易,並且未從事任何其他業務活動,也沒有產生任何負債,除了與融資有關或與其成立、組織以及就本協議、成為或將成為合同的其他交易文件的談判、評估、準備或簽署,履行其在此及其下的義務、契約和協議,以及完成交易有關的那些事項。
第3.03節 權限;執行和交付;可強制執行性 .
(a) 父公司和合併子公司均具備執行並交付各項交易文件的一切必要權力和授權,履行其在其中的義務並完成交易。父公司和合併子公司分別就其是或預計將成為當事方的各項交易文件的執行和交付以及父公司和合併子公司的交易的完成均已獲得董事會的授權,父公司或合併子公司無需進行其他程序以授權其是或預計將成為當事方的交易文件或完成交易。父公司和合併子公司均已正式簽署並交付本協議,並且,在其他各方恰當授權、簽署和交付本協議的情況下,本協議對父公司和合併子公司具有法律效力,並依照其條款對父公司和合併子公司具有強制力(但在適用於限制債權人權利的破產、破產、重組、延遲或類似法律或受損及公平救濟可用性規定的原則下,其可執行性可能受到限制)。父公司和合併子公司分別正式簽署並交付其是或預計將成為當事方的各項其他交易文件後並在其他各方恰當授權、簽署和交付后,前述其是或預計將成為當事方的各項其他交易文件將對其具有法律效力,並依照其條款對其具有強制力(但在適用於限制債權人權利的破產、破產、重組、延遲或類似法律或受損及公平救濟可用性規定的原則下,其可執行性可能受到限制)。
(b) 董事會在本協議日期或之前通過的決議中已(i)確定,按照本協議規定的條款和條件,合併對於母公司及其股東的公平性和最佳利益
(ii) 經批准並認為本協議、Parent即將成為當事人或預期成為當事人的其他交易文件以及交易為明智之舉。
(c) 在本協議書簽署日期或之前通過的決議中,Merger子公司的董事會已經(i)批准並認為本協議書、其它任何其自己是或將來會成為一方的交易文件和交易為明智之決定,以及(ii)決議建議Parent作為Merger子公司唯一股東,採納本協議,該等決議至今並未被撤消、修改或以任何方式撤回。
(d)唯一适用于采纳本协议和合并的Merger Sub股份任何类别或系列股东的投票或同意,是由Parent作为Merger Sub唯一股东的肯定投票,该采纳将在立即执行本协议后由Parent的书面同意提供。
(e) 無需股東對母公司的任何股權投票或同意,即可批准本協議或合併。
第3.04節 無衝突;政府批准 .
(a) 每個母公司及合併子公司對其不屬之交易文件的執行和交付,每個母公司及合併子公司對其被認為成為一方的交易文件的執行和交付,並且每個母公司及合併子公司完成交易及遵守本條款並不會與任何違反或違約條款而產生衝突,或導致任何違反或違約條款(事件(如有通知或未經通知,或過時或兩者同時,將成為違約)或導致違約的事件根據 (i) 母公司或合併子公司的註冊證書或章程、章程或類似組織文件或相似組織文件的任何條文,或者根據 (i) 公司註冊證書或章程、附例或類似組織文件的任何條文,終止、取消、取消或加快任何義務或加快任何義務,或導致對母或合併子公司的任何財產或資產建立抵押權的權利權利或(ii)任何合同或合併子公司是其各自的財產或資產的一方或其任何一方受約束或 (iii) 受以下所述的申報、同意及其他事項受約束 第三十四條 (b) 條 , 適用於母公司或合併子公司或其各自的財產或資產的任何判決或法律,但以下情況除外 條款 (ii) 和 (iii) 上述任何單獨或總計未有或合理預期產生父母重大不利影響的任何此類項目。
(b) 對於Parent、Merger Sub或任何股本融資方簽署、交付和履行其作為一方的任何交易文件或完成交易,並不需要Parent、Merger Sub或任何股本融資方取得或進行任何政府批准,除了(i)符合並提交HSR法案和Parent披露信函第3.04(b)條中列明的其他審查法律的規定和申報,(ii)提交合併證書以及在合併中與州州務卿提交的任何其他檔案或記錄DGCL所需的檔案。
特拉華州及(iii)其它政府批准,如有未獲得或施行的其他情形,單獨或合計而言,尚未對父公司造成實質不利影響,且合理預期亦不會產生。
第3.05節 提供的資訊 未來,Vista Outdoor代理聲明書或Form S-4文件中或因CSG-Vista Outdoor併購協議第6.01節所涵蓋的其他文件中,由母公司、併購子公司、擔保人或股權融資來源提供的或將來提供的任何信息,在提交美國證券交易委員會或其他政府當局時,無論何時在其被修改或補充或在Vista Outdoor股東會信中寄出之時,都不包含任何不實重大事實陳述或遺漏應在其中陳述或必要在其中使陳述在制定時不會因情況而具有誤導性的重大事實。母公司或併購子公司對Vista Outdoor代理聲明書中包含或參考根據由Vista Outdoor或其子公司(包括公司及其子公司)提供的信息所含的陳述不作任何保證。
第3.06節 未持有公司資本股份 母公司、合併子公司、任何擔保方、任何股本融資來源或其「聯屬關係人」或「相關聯繫人」(如DGCL第203條所定義)在過去三年內並非公司或vista outdoor的「有意股東」,如DGCL第203條所定義。母公司、合併子公司、任何擔保方、任何股本融資來源或其「聯屬關係人」或「相關聯繫人」(如DGCL第203條所定義)並非對公司普通股或vista outdoor普通股(或在過去三年內曾間接、直接擁有或記錄持有,或非(在過去三年內曾)為公司普通股或vista outdoor普通股的任何協定(除本協議及其他交易文件外)進行收購、持有、投票或處置的一方」。
第3.07節 特定安排 除本協議及保密協議外,Parent、Merger Sub、任何擔保方、任何股權融資來源或其聯屬機構,一方,及Company或vista outdoor的管理層成員或董事會成員、任何公司普通股或vista outdoor普通股的實益擁有人,另一方,之間沒有任何涉及Company、vista outdoor或其各自業務或子公司、交易或CSG-vista outdoor交易的合同或其他安排或了解(無論是否口頭或書面且無論是否具有法律約束力)或承諾進入合同或其他安排或了解(無論是否口頭或書面且無論是否具有法律約束力)的承諾。Parent、Merger Sub、任何擔保方、任何股權融資來源或其聯屬機構,一方,與Company或vista outdoor的股東,另一方,之间沒有根據該股東有權獲得價值或
就該股東同意投票贊成通過合併或CSG-vista outdoor合併,或同意投票反對或其他反對任何優於公司提議(如CSG-vista outdoor合併協議所定義)的合併酬勞或性質不同於合併酬勞或CSG-vista outdoor合併酬勞之不同金額或性質而進行的考量。
第3.08節 融資 股權承諾信件的全文副本,日期為本協議日期,由父公司提供公司,從中確定的人士(以及在本協議日期之後根據其條款之一成為該等協議一方的任何人士,每一位,係指“ 股權 融資承諾 ” 股本融資來源 ”所反映的該人士承諾在交割時向父公司提供所設定的現金金額,受其條款的約束(係指“ 股權融資 ”). As of the date hereof, the Equity Financing Commitment, in the form so delivered, is in full force and effect and is a legal, valid and binding obligation of Parent and, to the Knowledge of Parent, the other parties thereto, enforceable against each such party in accordance with its terms (except insofar as such enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or similar Laws affecting creditors’ rights generally or by principles governing the availability of equitable remedies). As of the date hereof, the Equity Financing Commitment has not been amended, supplemented or otherwise modified in any respect, and, to the Knowledge of Parent, no amendment or modification to, or withdrawal, termination or rescission of, the Equity Financing Commitment is currently contemplated (except to the extent amended, supplemented, modified or replaced in a manner not prohibited by the terms of this Agreement), and the commitments contained in the Equity Financing Commitment have not, to the Knowledge of Parent, been withdrawn, reduced or rescinded in any respect. Assuming the satisfaction of the closing conditions set forth in 第七條 of this Agreement, no event has occurred that, with or without notice, lapse of time or both, constitutes or would reasonably be expected to constitute a material default or breach on the part of Parent or any of its Affiliates or, to the Knowledge of Parent, any other parties thereto, under any term or condition of the Equity Financing Commitment, and, to the Knowledge of Parent, no reasonable basis exists to believe that any term or condition precedent to the funding of any of the Equity Financing set forth in the Equity Financing Commitment will not be satisfied on a timely basis, or that any portion of the Equity Financing to be made thereunder will otherwise not be available to Parent on a timely basis to consummate the Merger at the time required pursuant to this Agreement. Parent or its applicable Affiliate has fully paid or caused to be paid any and all commitment fees or other fees required by the Equity Financing Commitment to be paid thereunder on or prior to the date of this Agreement. Assuming the satisfaction of the conditions set forth in the Equity Financing Commitment and the satisfaction of the closing conditions set forth in 第八條款 根據本協議,股權融資承諾所預期的總收益(根據股權融資承諾提供資金的情況下),連同所有其他來源,將為母公司提供足夠資金支付母公司或合併子公司在完成交易時應支付的款項。根據股權融資承諾的條款向母公司或其相關聯公司提供股權融資的義務,不受與股權融資的全部金額有關的任何先決條件或其他藉口的限制,除非明文規定。
在股本融資承諾中。截至本協議生效日,沒有任何與股本融資有關的合同、協議、安排或理解(無論口頭還是書面),母公司、合併子公司、保證人、任何股本融資來源或其各自之聯屬公司參與的事項,除非明確包含在股本融資承諾中,並於本協議生效日或之前提交予公司。
第3.09章節 有限擔保 同時與本協定簽署時,保證人已向公司交付執行無限保擔的真實完整副本,根據該保證書,每個保證人分別(而非聯合或共同及幾乎)保證其分別負擔的全部父公司終止費用、父公司或併購公司根據本協議應支付的所有費用和開支,以及父公司或併購公司根據的所有負債和損害。 在應支付終止費用的情況下,根據第8.03(a)條的情況下,終止費用的收取將是ReShape、Merger Sub、Vyome或其任何聯屬機構或任何其他人在與本協議(及其終止)、合併和本協議所構思的其他交易(及其放棄)或任何形成終止依據的事項有關的所有損失或損害的唯一和獨有經濟補救。任何一方收到終止費用應不免除任何一方對於因故意違反本協議任何條款或詐欺而產生的責任或損害。無論本協議中的任何事項如何,各方承認並同意,本條款應不影響其根據此具體執行本協議的權利。各方承認並同意,終止費用的任何支付非罰金,而是合理金額的清算損害,旨在賠償ReShape或Merger Sub或Vyome在應支付此等費用的情況下為談判本協議、依賴本協議以及預期貿易完成而付出的努力和資源以及放棄的機遇。 或 第 8.03(c) 無限保擔保證書具有完整的效力,對保證書各方均構成法律上的有效約束力,並可按照其條款由公司依法強制執行。保證人中沒有一方違約或違反無限保擔保證書的條款和條件,並且沒有發生任何事件,即使有或無需通知、時間間隔或兩者,亦不會或合理預期將構成無限保擔保證書的違約或違反,或未能滿足無限保擔保證書的條款和條件下滿足條件。每個保證人都有足夠的資本來完全支付其在無限保擔保證書下所保證義務的金額。
第3.10節 經紀人 除了高盛財務顧問有權根據由母公司或合併子公司或其代表安排的交易而變動基於其他任何經紀人、投資銀行家、財務顧問或其他類似費用或佣金。
第3.11章 償債能力 父公司和合併子公司並非有實際意圖阻礙、延遲或欺騙公司或其子公司的當前或將來債權人。假定父公司和合併子公司履行輻達消耗合併的條件,以及本協議中公司所作陳述和保證的準確性, 第IV章 以及vista outdoor在此處所作的陳述和保證的準確性,並假定交易和支付合併對價、本協議中考慮的所有債務的還款或再融資、與交易完成所需支付的所有金額(包括根據本協議支付的公司股權獎勵的所有金額)以及支付所有相關費用和開支, 第X條 父公司和存續公司將於生效時間和適用交易完成後,即刻具有偿償能力,並且在適用交易完成之後立即有償還所有欠款或再融資、根據交易完成所需支付的所有金額(包括根據本協議支付的公司股權獎勵的所有金額),以及支付所有相關費用和開支。對於本協議,"有償還所有欠款或再融資"一詞是指,就任何甲當事人而言,用於任何確定日期時,(a)其資產及其全部子公司的“公允可售值”總額將超過其全部負債的總和,
債務人的破產情況,以及(ii)自該日期起,總畢就,其全部子公司的可能債務量,以應對該等債務(包括可能債務和其他債務)在該等債務變為確定並期滿時所需的金額;(b)自該日期起,該等債務人及其全部子公司將不會無法合理支控項在其參與或拟參與的企業運算所需的資本金,並且(c)自該日期起,該等債務人及其全部子公司將能夠支付其隨時間逾期的債務,包括可能債務和其他債務。根據此定義,“不會為其參與或拟參與的企業運算量提供不合理少的資本金”和“能夠支付其隨時間逾期的債務,包括可能債務和其他債務”意味著該等債務人將能夠通過經營現金流、資產處分或再融資,或上述組合方式,產生足夠現金以滿足其到期的債務。
第3.12節 外國人 。無論是母公司還是合併子公司,均不是,也不代表“外國人”,該術語的定義請參見1950年《國防生產法》第721條 DPA ”。母公司和合併子公司均不是由“外國人”行使或可行使“控制權”的實體,該術語的定義見於DPA。母公司和合併子公司均不允許任何與母公司或合併子公司隸屬關係的“外國人”(該術語如DPA所定義)透過它們中任一方就與公司或其子公司有關的以下事項獲取:(a) 公司或其子公司所持有的任何“重要非公開技術信息”(該術語如DPA所定義);(b) 成為公司或其子公司董事會或等效治理機構的成員或觀察員,或提名一名個人擔任公司或其子公司董事會或等效治理機構職位的權利;(c) 對公司或其子公司有關下列事項的實質性決策(i)法國公民由公司或其子公司保留或收集的“敏感個人數據”(該術語如DPA所定義)的使用、開發、獲得、保管或釋放情況,(ii)任何“關鍵技術”(該術語如DPA所定義)的使用、開發、獲得或釋放情況,或(iii)任何“涉及投資的關鍵基礎設施”(該術語如DPA所定義)的管理、運作、製造或供應情況;(d) 對公司或其子公司的“控制權”(該術語如DPA所定義).
第3.13節 對競爭對手的興趣 就母公司所知,母公司或其「聯營公司」或「關聯公司」(如16 CFR 801.1(d)所定義)持有任何直接與公司業務具有重大競爭性的實體的百分之五(5%)或更多的表決權證券或非公司權益(依照16 CFR 801中「持有」、「表決權證券」和「非公司權益」之定義)。若任何此類持有合理地可能預料將阻止或實質延遲根據HSR法案或任何其他審查法案的等待時期的到期或終止,或與交易有關的任何審查法案的政府批准的接獲。
第四條款
公司的陳述和保證
本公司向母公司和併購子公司擔保與保證,除了在本協議日期前以公司致母公司的信函中所披露的((ii)或者公司截至2024年3月31日止財政年度的年度報告中,vista outdoor截至2021年4月1日止財政年度的年度報告中(collectively," 第9.06條 在本公司向母公司發送的日期為本協議日期的信函中,公司陳述並保證 公司披露函 或者(ii)如有就公司或vista outdoor提交給或提供給SEC並在SEC電子數據收集、分析和檢索系統上公開可用的任何報告、時間表、形式、聲明或其他文件(" EDGAR 在此10-k表格提交之後但在本協議日期之前提交的(" 提交给SEC的文件 ),除非該等已提交給美國證券交易委員會的文件中所載的「風險因素」、「關於前瞻性信息的聲明」以及「市場風險的定量與定性披露」部分或類似標題或部分下的其他披露聲明,或其中包含的審慎、預測性或前瞻性的自然披露聲明,並非歷史事實的聲明; 提供 已提交給美國證券交易委員會的文件中沒有任何內容應該被認為是針對的披露聲明,反對 第4.01節 , 4.02條款 或 第4.03條款 :
第4.01節 組織、地位和權力 .
(a) 公司依法在Delaware州設立、合法存在且良好運作。公司具備一切所需公司權力和權限,使其能夠擁有、租賃或以其他方式持有其所有財產和資產,並繼續進行其業務。公司已向母公司提供公司章程和公司章程的真實完整副本,截至本協議日期為止經過修訂並完全有效,並且公司未違反其公司章程或公司章程的任何條款,除了不會對公司業務整體構成實質影響的(無論單獨還是合併)違規行為,或者不會阻止或實質上損害或延遲公司實現交易,包括合併的能力。
(b) 每個公司子公司依據其註冊法律,合法成立並保持有效,並且處於良好(或相等)的地位,但不包括任何未能合法成立,有效存在並保持良好地位的情況,這些情況個別或總體上對公司具有重大不利影響,並且不會合理預期對公司產生重大不利影響。每個公司子公司均具備所有必要權力和權威,使其能夠擁有、租賃或以其他方式持有其資產,並進行其當前業務,但不包括任何個別或總體上未具有該等權力和權威的情況,這些情況不會對公司產生重大不利影響,並且不會合理預期對公司產生重大不利影響。公司已向母公司提供每個公司子公司的公司章程或公司組織條例,包括通過修訂並自本協議生效日期起全面有效的全套真實完整副本,並且在本協議生效日期起,沒有任何公司子公司違反。
其證書或公司章程、章程或類似組織文件的任何規定的違反,除了那些個別或綜合起來(A)對公司業務作為一體,本身具有重大意義,或(B)不會阻礙或重大影響或延遲公司完成本協議所擬議的交易,包括合併,均不算違反。
(c) 公司及其各個附屬公司均已獲得業務資格並且在每個其業務性質或產權或租賃使得此等資格或良好地位必要的司法管轄區中合法設立,除了任何未能獲得資格或取得良好地位,而該等未能獲得資格或良好地位,單個或綜合考慮,未對公司構成重大不利影響。
第 4.02 節 公司附屬公司;股權利益 .
(a) 公司披露信函第4.02(a)條款設定,根據本協議簽署日期,列明了每個公司子公司及其組織管轄權之真實完整列表,以及每個其他管轄區域,其中該等公司子公司有資格從事業務(或相等之事項),以及每個此類公司子公司的資本股股權(或其他權益)的實質擁有人。所有已發行的公司子公司資本股股權或其他權益或基於股權的或投票權利或權益均已經徹底授權並有效發行,已完全支付,對於股本股權,是無調查的,且沒有受到或違反任何購買權選擇、看跌期權、看漲期權、優先購買權、優先承購權、認股權、認股權證或根據所在管轄區域之法律,其組織憲章或公司規則或類似組織文件或任何公司重要合約之任何規定的權益,並且由vista outdoor或其附屬公司擁有,經過重組後,將會由公司或其附屬公司擁有,不受任何留置權的限制。
(b) 除了根據公司披露信函第4.02(b)條款設定的公司集團其他成員擁有的利益外,在本協議簽署日,公司沒有直接或間接擁有任何其他人的資本股票,或其他股權或投票權益。
第4.03節 公司的資本結構 .
(a) 截至本公司之日,本公司的法定資本股票或其他股權及已發行及未發行股份或其他股權數目載列於本公司披露信第 4.03 (a) 條。本公司集團各成員之所有未償還股份或其他股權利(」 公司股權 」) 已獲得適當授權及有效發行,已全額付款及不可評估(如適用),並且未違反任何優先權、購買或通話權、首次拒絕權或認購權利的情況下發出。公司股本權益代表公司集團的所有已發行及未償還股權。維斯塔戶外,截至此日期為
協議,並將在CSG-vista outdoor兼併案完成之前,成為Company所有權益的唯一實資訊利益人,且公司集團其他成員的所有權益(以記錄所有人為準)截至本協議日期,僅由公司披露函第4.03(a)條所確認的人士擁有。
(b) 公司集團不存在期權、認股權、轉換或交換的權利或其他類似權利、協議、安排或承諾,義務任何公司集團成員發行或賣出其股本股份、其他權益或可轉換為其股份或其他權益的證券,除本協議、員工事項協議第六條、CSG-vista outdoor合併協議和分立協議規定者外。不存在任何公司集團成員買回權或其他類似權利、協議、安排或承諾,義務買回其股本股份或其他權益或可轉換為其股份或其他權益的證券。不存在與公司權益的投票或轉讓有關的信託、股東協議、代理或其他協議生效,除本協議、CSG-vista outdoor合併協議和分立協議規定者外,以及除公司集團每個成員的公司章程或章程、公司組織文件類似文件內規定者外。公司集團未宣布並且未支付任何分紅派息或其他分配。
第4.04節 權限;執行和交付;可強制執行性 .
(a) 公司擁有所有必要的權力和權限來執行和交付每份交易文件,該文件是或擬成為其一方的,履行其在該文件下的義務,並完成交易。 公司向董事會的執行和交付每份交易文件,該文件是或擬成為其一方,以及公司完成交易的授權已獲得董事會的批准,除了公司股東批准外,公司在進行交易文件的授權上並不需要採取其他公司程序來授權該文件是或擬成為其一方,或完成交易。 公司已經執行並交付本協議,並且假定其他方當事人經過適當的授權,執行和交付,本協議構成其合法,有效並具有約束力的義務,可按照其條款對抗公司(但在適用於限制債權人權利的破產,無力支付債務,重整,暫停或類似法律普遍影響債權人權利的法律或支配提供公正救濟的原則可能限制其可執行性)。 公司向董事會交付和執行每一份其擬成為其一方的其他交易文件,並假定其他當事人適當的授權,執行和交付其他每一份其擬成為其一方的交易文件,將依據其條款對其具有法律,有效和具有約束力的義務(但在適用於限制債權人權利的破產,無力支付債務,重整,暫停或類似法律普遍影響債權人權利的法律或支配提供公正救濟的原則可能限制其可執行性)
(b) 在本協議書簽署日期之前通過的決議中,公司董事會已經確定(i)認為本協議對公司及公司唯一股東是有利的、公平的,並且宣佈建議公司簽署本協議並實施交易,(ii)通過決議批准並宣佈本協議的可行性以及公司將作為當事人或即將成為當事人參與的其他交易文件,以及作為當事方實施的交易,(iii)通過決議建議公司的唯一股東給予公司股東批准,及(iv)指示將本協議提交給公司的唯一股東以供通過,這些決議未經後來撤銷、修改或以任何方式撤回。
(c) 公司股東批准是完成交易所需的唯一投票或同意
第4.05節 無衝突;政府批准 .
(a) 本公司不作為一方的每份交易文件的執行和交付,公司認為成為一方的每份交易文件的執行和交付,並且公司完成交易及遵守本條款並不會與任何違反或違約(或未經通知或未經通知或時間過期或兩者同時發生的事件)衝突或導致任何違反或違約的事件,在任何情況下成為違約)或引發終止、取消或加速權利根據 (i) 公司或任何公司附屬公司的註冊證書或章程、章程或類似組織文件或類似組織文件、(ii) 公司或任何公司附屬公司成立任何合約的合約,或根據 (i) 公司或任何公司附屬公司所屬的任何合約,或者根據任何個人所承擔任何人士的重要利益或增加、加快或保證的權利或導致任何公司財產或資產建立任何抵押其各自的財產或資產與公司業務有關的約束(包括有關任何共享合約(如分離協議中定義))或 (iii) 根據以下提及的申報、同意和其他事項 第 4.05 (b) 節 ,並假設在中所述的陳述和保證的準確性 第三十二節 , 適用於公司、任何公司附屬公司或其各自的財產或資產或公司業務的任何判決或法律,除以下情況以外 條款 (ii) 和 (iii) 上述任何項目,單獨或整體而言,(1) 未或合理預期對公司業務具有重要性,或 (2) 不會阻礙或實質損害或延遲公司完成交易,包括合併的能力的任何項目。
(b) 公司在與其進行任何交易文件的簽署、交付和履行以及公司完成交易所涉及的事項中,無需取得或與公司有關的政府批准,除了(i)遵守並根據公司披露函第4.05(b)條列的HSR法案和其他審查法律進行提交和批准,(ii)根據DGCL要求進行合併證書和所有其他必要的提交或記錄」
就會與特拉華州州州州長合併進行,(iii)公司遵守紐約證交所的規則和法規,(iv)遵守並提交和獲得任何適用的國際、聯邦或州證券或「藍天」法律的批准和申請,(v)根據ITAR第122.4(a)條列要傳遞的通知,及(vi)其他政府批准,未能獲得或進行的情況,無論是獨立還是綜合考慮,(1)不會或不應合理預期對公司業務作為整體產生重大影響,或(2)不會妨礙或實質上影響或延遲公司完成交易,包括合併。
第4.06節 基本報表;未公開的負債 .
(a) 本公司文件中包括或援引的公司經已經過核數的簡明合併財務報表和未經核數的簡明合併中期財務報表(以下簡稱「公司業務財務報表」)(i) 乃乃來自於Vista Outdoor及其子公司的賬戶及其他財務記錄,(ii) 就有關日期的公司業務財務狀況、公司業務業務成果和現金流量變動,在所有重大方面公平呈現,並涵蓋所述時期(但對於未經核數的中期財務報表,需經一般年終稽核調整,沒有預期任何重大調整),以及(iii) 乃按照GAAP的要求編製,並在所述時期內在所有重大方面以一致的基礎應用(但除財務報表附注中可能註明的事項外,且對於未經核數的中期財務報表,需經一般年終稽核調整,沒有預期任何重大調整)。 Company Business Financial 資訊 全部
(b) 除反映在或保留在公司業務財務資訊中外,公司或其共同控股子公司沒有任何負債,該性質需要在按照GAAP編製的資產負債表中披露(無論是應計、絕對、或有或其他),除了以下負債:(i)除了因公司業務資產負債表日期之後在業務日常運作中發生的負債(其中沒有因合同違反、侵權、盜用、侵權行為、違法行為或任何環保責任而產生的負債),(ii)根據本協議或CSG-vista outdoor合併協議或與交易或CSG-vista outdoor交易有關而發生的負債,或(iii)單獨或合計上述負債對公司業務整體採取的作用未被視為,或合理預計不會被視為,重大。
(c) 公司或任何公司子公司均未申請或獲得根據PPP申請的貸款或第二次撥款。
第4.07節 提供的資訊 vista outdoor、公司或其任何附屬公司提供或將提供的信息,用於包含或依參考在代理聲明書或表格S-4中,或根據CSG-vista outdoor合併協議第6.01節所預期的任何其他申報,將於每份該等文件提交給證券交易委員會或任何其他政府機構的時刻,提交時為修訂或補充的時刻,表格S-4生效時刻或代理聲明書在郵寄日期和公司日期。
《股東大會》(如定義於CSG-vista outdoor併購協議),包含任何事實的不實陳述或者遺漏任何應在其中陳述的必要的事實,或是必要地在當時情況下使得其中的陳述不具誤導性。《表格S-4》和《代理聲明》將在形式上符合證券法和交易所法的要求,但不包括公司就其中包含或依文獻引用的陳述,其基於由親自或代表父公司、併購子公司、任何保證方、任何股權融資方或任何其各自聯屬公司特別為納入或依文獻引用而書面提供的資訊所作的保證。
章節4.08 未發生某些變更或事件 自公司業務資產負債表日期至本協議日期,(a) 公司無重大不利影響,或可能獨立或累計預期會對公司造成重大不利影響的任何效果、變化、事件或情況,(b) 除了與本協議、其他交易文件或交易或CSG-vista outdoor合併協議、其他CSG-vista outdoor交易文件或CSG-vista outdoor交易有關,以及相關談判和洽談,其他事項已按照過去惯例在所有重大方面依照業務正常進行,(c) 除了根據本協議,vista outdoor、公司或其各自子公司均未授權、宣布、預留或支付任何形式的股息或其他分配(無論是現金、股票、財產或二者結合形式)涉及其各自權益或證券,或以其他身份支付任何股東,(d) vista outdoor、公司或其各自子公司未採取任何行動,如自公司業務資產負債表日期後生效,將構成對任何承諾的違反,或要求Parent同意之任何行動。 第(i)款 , (ii) , (iii) , (iv) , (v) , (vi) , (vii) , (x) , (xii) , (xiii) , (xiv) , (xv) , (xvi) , (xvii) 或 (xviii) 頁,共 第5.01條(b) (或 第5.01條(b)(xxvi)部分 就前述任何事項而言)
第4.09節 稅收 .
(a) 所有關於公司或任何公司附屬公司的所有重要稅務申報均已按時提交,且所有該等稅務申報在重要方面均屬真實,正確且完整。
(b) 公司及每個公司附屬公司已按時全額支付所有必須支付的各項重要稅項(不論是否顯示為應支付於任何稅務申報表上)。
(c) 公司或任何公司子公司或其各自的資產並無任何稅款留置權存在(除了公司允許的留置權),並且對於公司或任何公司子公司,也沒有任何重大稅款的未決索賠曾以書面形式向公司主張。
(d) 公司業務資產負債表依據GAAP標準,反映了公司及每個公司子公司應繳的所有稅款之充足備抵金額(另加上應反映帳面項目與稅務項目之時間差異的逆延稅金儲備)。
(e) 目前沒有對公司或任何公司子公司的重要稅項或稅務申報進行稽核或其他行動,並且沒有曾以書面形式威脅進行。對公司或任何公司子公司沒有尚未解決、支付或撤回的任何重要稅項金額之不足,未受政府機構主張或據上。
(f) 在法定評稅時限尚未屆滿的時期內(考慮到任何豁免或延長),公司或任何公司附屬公司並不是屬於聯合集團(或類似的州、地方法律或外國的聯合收入稅申報集團),申報合併的美國聯邦所得稅申報(或類似的州、地方法律或外國稅收申報);除非共同母公司是公司或其中一家公司附屬公司或者vista outdoor或其中一家子公司,或者公司或任何公司附屬公司或vista outdoor或其子公司之一無任何他人的稅務責任,根據財政部法規第1.1502-6條(或州、地方或外國法律的類似規定),作為受讓人或繼受人,通過假設、法律的運作或其他方式。
(g) 公司或任何公司子公司均非參與或受任何與稅務有關為主要目的之協議或安排所約束(除了公司及公司子公司之間或vista outdoor及其子公司之間獨家適用之協議或安排)。
(h) 在過去兩(2)年內,公司或任何公司子公司皆未屬於旨在全面或部分資格符合憲章第355條下稅收優惠待遇的「分配公司」或「受控公司」,或涉及與憲章第355條相關之憲章第356條部分範疇(或任何類似州、地方或外國法律條款)。
(i) 公司或任何公司子公司並未參與財政部法規第1.6011-4條所指的「列明交易」。
(j) 公司或任何公司子公司均未放棄或延長任何與重大稅項或重大稅務申報有關的訴訟時效,且任何此類放棄或延長目前仍然有效,並且目前未生效延長提交任何公司或任何公司子公司重大稅務申報的時間(除了在正常流程中獲得的提交稅務申報時間延長)。
(k) 公司或任何公司子公司均不知悉任何事實存在,也沒有採取或同意採取任何行動,預期不會阻礙或妨礙適用的交易符合預期的稅務處理。
(l) 若在公司或任何公司子公司未申報納稅的司法管轄區內,政府機構未以書面形式向公司提出主張,聲稱公司或該等子公司可能因該司法管轄區而納稅或須提交納稅申報。
(m) 除公司或任何公司子公司之外,在任何國家,除了其組織所在的國家外,沒有因在該國家擁有一個永久營業處所(根據適用所得稅條約的含義)或在該其他國家擁有其他固定營業場所而受稅務法律管轄。
(n) 公司及每個公司附屬公司已扣繳並按時支付給適當政府機構所要求扣繳並支付的所有重大稅款,與支付或應支付給任何員工、獨立承包商、客戶、債權人、客戶或其他人相關之事項,並已就前述款項作出的所有相關報告要求在所有重大方面遵守。
(o) 公司或任何公司附屬公司將不會因為以下任何原因而需要在關閉日期後結束的任何稅務期(或其部分)內將任何重要收入項目包括在應稅收入中,或將任何重要扣除項目從中排除:
(A) 會計方法的變更或使用不當的會計方法,涉及在關閉日期或之前結束的稅務期(或其部分),(B) 《租稅法》第7121條描述的「終了協議」(或根據州、地方或外國法律簽署的任何類似協議)在關閉之前執行、(C) 內部交易或財政部法規第1502條描述的超額損失帳戶(或根據州、地方或外國法律的任何類似交易或帳戶)在關閉之前進行或創建,或在關閉日期或之前結束的稅務期內無屬領布的隱含雙重損失其重新捕獲,(D) 在關閉之前進行的分期銷售或開放方式處置,(E) 在關閉之前收到的預付金額或在關閉之前產生的推遲收益,(F) 按照《稅法》第965(h)條進行的選擇,(G) 與在關閉日期或之前結束的稅務期(或其部分)有關的《租稅法》第951A條所指的「全球無形低稅收入」,或(H)按照《租稅法》第952條的「子篇F所得」在關閉日期或之前獲得。
(p) 根據財政法規第1.1503(d)-6條,Vista Outdoor已就公司或任何公司附屬公司在任何稅期(或其部分)對於任何二元併賬虧損作出“國內使用選擇”,並於CSG-Vista Outdoor合併完成的日期之前的任何稅期(或其部分)結束。
(q) 未就公司或任何公司子公司要求、簽署或發行任何政府機關的私人函件裁定、技術建議備忘錄或類似裁定或協議。
(r) 公司(假設為本目的,假定本日起已根據分割協議完成了分割)不是,並且不會
在法典第897(c)(1)(A)條所指定的適用期間內,根據法典第897(c)(2)條的定義,已成為“美國不動產持有公司”。
(s) 公司及其子公司在所有重要方面均遵守了所有遺產和無人認領財產法律。
第4.10節 員工福利事宜 .
(a) 公司文件披露信函第4.10(a)條列明,截至本協議日期,真實而完整地列明了每個重要的公司福利計劃。就每個重要的公司福利計劃而言,公司已向母公司提供了(i)此類公司福利計劃的真實且完整複本(或對於任何無書面公司福利計劃的情況,其描述),(ii)就每個此類公司福利計劃而言,最近已提交的Form 5500表格年度報告(如有必要,則包括全部附表和附件),(iii)對於每個需要的此類公司福利計劃,最近的摘要計劃說明書,(iv)就每個此類公司福利計劃而言,如有的話,最近的精算估值報告,(v)就每個此類公司福利計劃而言,如適用,收到的最近的來自IRS的決定書、諮詢意見書或意見書,及(vi)有自2019年4月1日以來與政府機關相關的所有重要公司福利計劃的通信。
(b) 除非不會單獨或綜合起來對公司造成或合理預期對公司產生重大不利影響,否則(i)公司福利計劃在各方面均符合其條款及適用法律的要求,並且早已建立、維護、資助、運作和管理;(ii)對於每個公司福利計劃所需進行的所有捐款、退款、分發和保險費支付都已按時進行,或根據公司福利計劃的條款並符合適用法律要求支付,或已正確地計入公司審計的基本報表中;以及(iii)就公司福利計劃而言,沒有現有或據公司所知威脅性的訴訟或索賠(除對該計劃下的福利索賠之例行索賠外)。
(c) 除非該等事項不會單獨或合計對公司造成或合理預期對公司造成實質不利影響,(i) 其他任何基金不會資金或保險其「職員福利計劃」,如ERISA第3(1)條所述(下稱「福利計劃」),(ii) 符合《稅收法》第419(e)條定義的「福利福利基金」的任何公司福利計劃都符合《稅收法》第5000(b)(1)條定義的「團體醫療保險計劃」的適用要求,《稅收法》第4980B(f)條的適用要求,(iii) 除了對任何公司集團成員在生效時間後或之後的任何時間可以未負責任地編修或終止的任何公司福利計劃(包括涵蓋退休人員或其他前員工的計劃),除了在此終止日期前已發生的索賠之外,在任何一個時點,以及(iv) 在停止就業後,並根據《稅收法》第49800億條和標題I的第6部分的規定提供健康或人壽保險福利。 權益代理 福利福利計劃
涉及ERISA法案,其中覆蓋成本完全由前僱員(或其合資格受扶養者)承擔。
(d) 除非對公司或任何公司子公司的任何受控群體負債不會單獨或合計對公司造成實質不利影響,否則公司或任何公司子公司尚未承擔任何受控群體負債,亦不存在任何狀況可合理預期將導致公司或任何公司子公司在交割後承擔受控群體負債。
(e) 除非無法個別或合計產生或合理預期對公司重大不利影響之效果,否則(i)公司或任何ERISA聯屬公司均未參與ERISA第4069條或第4204條所述的任何交易,及(ii)未有任何公司福利計劃及公司集團任何成員就(1)多雇主計劃,或(2)受到稅法第412條、ERISA第302條或ERISA標題IV規定的計劃,負有責任。
(f) 除非不會單獨或合計對公司造成或合理預期會對公司造成實質不利效應,否則對於每個被定義為 ERISA 第3(2)條的“雇員退休福利計劃”(每個都是“退休福利計劃”),並且預期具有稅資格的所有公司福利計劃均已獲得過美國國稅局的有利確定書,涉及美國國稅局已提供當前有利確定書的有關稅法變更,證明該公司退休福利計劃合格且免從聯邦所得稅中免除,分別根據稅法第401(a)和501(a)條規定,並且沒有任何這樣的確定書被撤銷,亦無據公司所知有任何撤銷威脅存在,並且沒有任何導致上述任何確定書被撤銷或導致根據ERISA或稅法對有關確定書施加任何責任、罰款或稅款的情況。 權益代理 退休福利計劃
(g) 在各自最後一次年度評估日對應的日期起,未營公司養老金利益計劃均未具有「未融資利益負債」,該術語的定義見於ERISA法典第4001(a)(18)條,且根據已提供給母公司的精算假設,就社知情,自各公司養老金利益計劃的最近一次年度評估日以來,未出現任何對其財務狀況構成重大不利改變。自各公司養老金利益計劃最近一個財政年度結束當日,各該公司養老金利益計劃或其在下設立的任何信託未未能滿足「最低資金要求」(定義見於ERISA法典第302條或稅法第412條),不論是否被豁免,除了個別或總體上不構成且不合理預期對公司具有實質不利影響的情況。
(h) 其他公司或任何公司子公司,或者根據公司的知識,任何公司僱員或任何公司受益計劃的受託人、受託人或管理人,或任何相關信託,均未涉及「禁止交易」,如此類術語在ERISA條款第406條或代碼第4975條中所定義的,或任何其他違反受託責任的情況,可合理預期將使公司、任何公司子公司
任何公司僱員不得負擔根據《稅務法》第4975條規定實施的禁止交易的稅金或罰款,或承擔《退休收入安全法》第502(i)條或502(1)條下的任何責任。在過去的六(6)年裡,沒有任何公司福利計劃或相關信託被終止,也沒有關於任何公司福利計劃的"應報告事項",如《退休收入安全法》第4043條所定義的那樣。
(i) 公司或其任何附屬公司簽署及交付的每份交易文件,不會且交易的完成和遵守本議定書和該等文件的條款,都不會,單獨或與其他事件相關,直接或間接 (A) 使任何現任或前任公司員工獲得任何獎金、股權或基於股權、非合格薪酬、解雇賠償、終止、保留、交易、控制權轉讓、或任何類似薪酬或福利, (B) 加速支付、資助或授予納入任何公司福利計劃的薪酬或福利的時間,或觸發按現金、財產或財產授予的方式支付或資助 (通過授予者信託或其他方式) 任何薪酬或福利,在、遞增應付金額,或觸發根據公司福利計劃的其他義務, (C) 導致違反或違約任何公司福利計劃,或 (D) 產生可能被視作《稅收法典》第280G條意義內的任何「超额降傘支付」的支付。 公司或任何公司附屬公司並非當事方或擁有根據任何公司福利計劃向任何人對依《稅收法典》第409A或4999條支付的增值稅提供總額補貼或賠償的義務。
(j)已根據條文以及適用的《法典》第409A條或第457A條合規地管理了受第409A條或第457A條約束的每個公司福利計劃(包括其中的運作和文件要求)以及所有適用的監管指導文件(包括通知、裁定以及提議和最終規定)。根據公司所知,不會有任何公司福利計劃下的付款受第409A條(a)(1)或第457A條(c)規定的附加稅項。
(k) 公司披露信函第4.10(k)條列出了截至該處所設定日期的所有優先授權,明確且準確地列出了每個持有人(A)每位持有人的姓名,(B)對應的Vista Outdoor普通股數量(假設以最高水準達到任何適用的績效標準),(C)授予日期,(D)行使價格,以及(E)到期或發放日期,在適用範圍內。
(l) 無論是vista outdoor還是公司,都沒有向公司員工發行任何行使價格低於“公平市值”的股票期權,該價格是根據GAAP在授予日確定的財務會計目的。每個vista outdoor股權獎勵均由書面獎勵協議證明,每種情況下,基本上符合已提供給母公司的形式,但是,這些優秀的獎勵協議可能與提供的形式在某些條款方面有所不同,但是不會對母公司在結束後造成任何持續的義務。每個vista outdoor股權獎勵可以根據其條款處理
根據員工事項協議第VI條款的規定,每項公司股權獎勵可能根據條款處理。 根據第2.04條款,在根據這件事進行支出之前,交換基金將由付款代理人根據父公司的指示進行投資,投資於美國政府的短期直接負債。 .
第4.11節 勞資問題 .
(a) 公司及其子公司均不是由任何勞資團體或員工代表機構簽訂或受約束的任何集體協商協議或其他合同的一方,而且就公司員工(每位,一個“勞資協議”)而言,沒有任何公司員工由任何勞資團體或其他勞工組織或員工代表機構代表其在公司或任何公司子公司的就業狀況中。 勞資協議 ,而且就公司員工(每位,一個“勞資協議”)而言,沒有任何公司員工由任何勞資團體或其他勞工組織或員工代表機構代表其在公司或任何公司子公司的就業狀況中。
(b) 自2020年4月1日至本協議簽署之日起,(1)沒有任何勞工工會或工作委員會自稱代表任何公司員工,且據公司所知,也沒有對公司員工或任何公司子公司的任何員工實施勞資集體談判代表資格認證的申請亦未曾提出威脅,(2)並且沒有工廠罷工、停工、組織性減速、罷工、拒絕加班,或鎖定公司或任何公司子公司的員工,或者關於公司業務的事項受到書面威脅,或據公司所知曾口頭受到威脅。(B)自2021年4月1日起,(1)公司並未收到書面通知或威脅(或據公司所知,也沒有口頭通知或威脅)進行公司或任何子公司的任何公平勞資行為控告,或受任何類似於全國勞資關係委員會或任何相似政府機構處前。 (2)公司並未收到書面通知或威脅(或據公司所知,也沒有口頭通知或威脅)提出任何目前的訴訟對抗公司或任何子公司,或者就公司業務提出涉及違反任何與勞資關係或就業事項相關的法律的行為控告,包括任何員工在平等就業機會委員會或任何負責防止非法就業行為的相似政府機構前提出的指控或投訴,或者提出涉及違反適用聯邦,州或地方勞工或就業規定(包括人權法)的訴訟,除了(1)中所載情況除外。而這些事項,無論單獨還是綜合起來,無法或無理地被認為會對公司業務作為整體產生重大影響。 子句(A)(1) , (A)(2) , (B)(1) 和 (B)(2) ,對於這些事項,無論單獨或整體來看,並不重要或合理預期會對公司業務產生重大影響。
(c) (A) 除了對公司業務作為整體而言不重要的未遵守法規的個別情況或聚合情況外,公司及公司附屬公司已經且正在遵守所有與勞動、僱傭和就業慣例有關的適用法律,包括所有有關勞工補償、僱用條款和條件、申請者和員工背景檢查、健康和福利、養老金、保險或其他儲蓄方面的法律規定、廠房關閉和大規模裁員(包括WARN法案)、工人分類(包括豁免和非豁免員工的分類等)方面的所有法律。
獨立承包商、平權行動、同工同酬、勞工安全、工資與工時、公民權、平等就業機會、休假、殘障權利或福利、解雇通知、歧視、報復、移民(包括I-9表格要求和任何適用的強制性E-Verify義務)、限制性承諾、薪酬透明度、扣繳稅款、集體談判以及根據適用法律對員工應履行的其他法定或其他義務以及(B) 公司或公司子公司沒有任何責任,包括因僱用提供公司或任何公司子公司服務的人士並將此類人士視為顧問或獨立承包商而非公司或任何公司子公司員工而產生的責任。
(d) 自2019年4月1日起,公司或任何公司子公司未採取任何可能構成WARN法案“大規模裁員”或“工廠關閉”之行動,也未計劃或宣布任何針對任何公司員工的此類行動。公司或任何公司子公司也未承擔任何仍未解決的WARN法案責任。
(e) 就公司所知,公司及公司子公司自2019年4月1日以來已合理調查所有針對任何現任或前任公司員工(在“執行”管理層內,與人員名冊第4.11(e)條中所列員工職稱一致的員工標題)的性騷擾、歧視、報復或其他類似重要指控;這些調查均已結束,且沒有重大責任。自2019年4月1日以來,公司或公司任何子公司都未與任何現任或前任重要員工就性騷擾、性行為不當或就業歧視的指控達成任何和解協議。公司或任何公司子公司與任何現任或前任重要員工關於性騷擾、性行為不當或就業歧視行為之責任(已計提、或有條件或其他形式)均不存在。 重要員工 ”)),公司或任何公司子公司自2019年4月1日以來,未與任何現任或前任主要員工就性騷擾、性行為不當或就業歧視指控達成任何和解協議。公司或任何公司子公司對於任何現任或前任主要員工涉及性騷擾、性行為不當或就業歧視行為均無任何責任(已計提、或有條件或其他形式)。
(f) 公司披露函第4.11(f)條款列明,截至其中指定的日期,每位公司雇員。據公司知悉,沒有任何主要雇員計劃終止與vista outdoor、公司或其附屬公司的就業或關係。據公司知悉,沒有任何一位副總裁級別及以上的公司員工與其他人之間存在任何協議,會限制該公司員工在交割後為公司集團提供服務的能力。
第4.12節 訴訟 .
(a) 據公司所知,不存在針對 vista outdoor 或其任何子公司與公司業務有關之尚未結案或即將提起之訴訟,以及針對公司或任何公司子公司的訴訟,無論單獨或整體上均已對公司業務成績產生或有理由預期將產生重大影響。没有針對 vista outdoor 或其任何子公司的未解決判決。
涉及公司業務或(y)公司或任何公司附屬公司,或其任何資產所受制約的事項,單獨或總體而言,已經或可能合理地預期對公司業務作為整體具有實質性影響。
(b)根據本協議之日期,(i)對於vista outdoor、公司或其任何子公司而言,沒有任何重大訴訟正在進行中,或據公司所知威脅中,(ii)除了在每種情形下都不預期,(對於每一個)分別或共同(之)事項可能阻礙或重大影響或延遲vista outdoor或公司完成交易,包括合併,的能力,vista outdoor、公司或其任何子公司不受任何與公司業務相關的未決判決。 第(i)款 和 (ii) ,如不合理地預期,單獨或合計,將無法阻止或重大損害或延遲vista outdoor或公司完成交易,包括合併的能力。
第4.13節 遵守適用法律; 牌照 .
(a) 就公司業務和所有公司擁有的不動產而言,公司及公司子公司自2021年4月1日起始,一直都在遵守所有適用法律,除了對公司業務整體而言未達到或理應合理預期未達到重大程度的單獨或總體違規情況。就公司業務和所有公司擁有的不動產而言,自2021年4月1日起始,公司或任何公司子公司均未收到任何政府部門的書面通知,指控公司或任何公司子公司未遵守任何適用法律,除非該指控的單獨或總體違規情況未達到或理應合理預期未達到重大程度,對公司業務整體而言。 就公司業務和所有公司擁有的不動產而言,公司及公司子公司擁有所有必要的政府批准文件,用於目前的合法經營和使用,除非對公司業務整體而言未達到或理應合理預期未達到重大程度的缺乏該等政府批准。
(b) 公司及每間公司附屬公司擁有、租賃或經營各自的物業和資產,以及如目前進行及目前預計進行公司業務所需的許可證,除非該許可證單獨或整體而未有,並不合理預期對公司業務具有重要性的許可證除外(集體而言,」 公司集團許可證 」),有關公司集團許可證載於公司披露信函第 4.13 (b) 條。除非對本公司業務而言並不合理預期對本公司業務具有重要性的情況外,(i) 每項公司集團許可證均按照其條款完全有效及有效,以及 (ii) 公司或公司附屬公司沒有收到任何公司集團許可證的撤銷、取消或終止任何公司集團許可證的書面通知。自 2021 年 4 月 1 日起,公司及每間公司附屬公司一直遵守各公司集團許可證的條款。根據公司知道,沒有發生任何合理預期導致 (x) 公司或任何公司附屬公司未能遵守的事件或情況
依據任何公司集團許可的條款,或是( y )公司集團許可的撤銷、暫停或不予續期。
(c) (i) 公司及其主要負責人,依據FAR 52.209-5或其他適用機構的規定,並未被停權或停權,或者在公司的知識範圍內,被建議停權以參與政府合同或政府投標;以及 (ii) 在公司的知識範圍內,不存在任何理由需要啟動此類停權或停權程序。
(d) 公司、任何公司附屬公司或據公司所知,任何其各自的董事、高級職員、員工、代表或代理,均代表公司或公司附屬公司自2018年4月1日以來,直接或知情間接地,就公司、公司附屬公司或公司業務而言,未:(i) 使用任何資金作不法捐款、不法禮物、不法娛樂或其他与政治活動有关的不法開支;(ii) 企圖、提供、允諾或授權支付或贈送金錢或任何價值物品予任何政府機關官員、員工或代表或代表或對任何政府機關 (包括任何政府擁有或受政府控制實體的官員或員工,任何公共國際組織的官員或員工,以及任何代表任何此類政府或部門機構或機構的代表或對任何此類公共國際組繇機構的代表或代表) 或任何其他人為了獲取任何不當利益或採取措施協助公司或公司附屬公司獲得或保留業務,或將業務引導至任何人;或 (iii) 以其他方式違反任何適用的反貪污法律。 公司和公司附屬公司已建立並持續遵守合理設計的內部控制和程序,以確保遵守反貪污法律。 據公司所知,公司或其任何附屬公司 (及其各自的董事、高級職員、代表、代理或員工) 並不是或曾經是與反貪污法律相關的任何執法行動、調查、審查、核實、通知或任何政府機關的詢問、或向該機關揭露的對象,也沒有與反貪污法律有關的任何調查、審查、審計,通知或任何政府機關詢問或揭露現行或,據公司所知,受到威脅。
(e) 公司、公司附屬公司或據公司所知,其各自的董事、高級職員、員工、代表或代理,均代表公司或公司附屬公司自2018年4月1日以來,直接或知情地間接,就公司、公司附屬公司或公司業務方面,違反了任何適用的全球貨幣貿易法。任何公司、任何公司附屬公司或據公司所知,其各自的董事、高級職員、員工、代表或代理(i)不是受裁定制裁的人士,(ii)直接或間接地與受裁定制裁的人士,或為其利益而進行任何業務或交易,或違反全球貿易法的裁定國家,(iii)未參與或曾參與出口、再出口、轉移或提供任何貨物、軟體......
未經或超出所有適用的全球貨幣交易法律所需或相關授權範圍的技術、數據或服務,或(iv)其他違反適用的全球貨幣交易法律,包括進口或出口商品的價值評估、分類或徵稅處理要求,進口或出口商品享有有利徵稅率或其他特殊待遇或採購要求的合格要求。無論公司、公司子公司、公司知道的情況下,任何其各自的董事、官員、員工、代表或代理人,如任何作為公司或公司子公司代表的情況,均未受到任何政府機構關於全球貨幣交易法的調查、通知、審查、審計或詢問或披露,並且沒有任何由任何與全球貨幣交易法有關的政府機構進行的調查、審查、審計、通知或查詢,或公司知道的情況下有威脅。公司和公司子公司已建立並持續保持合規政策、程序和實踐,合理設計以確保符合全球貨幣交易法。
(f) 公司、公司子公司或據公司所知,任何其董事、高級職員、僱員、代表或代理人,在此自2021年4月1日起,直接或知情地間接,就公司、公司子公司或公司業務,違反了任何關於槍支、彈藥或爆炸物的製造、推廣、分銷、登記、使用、進口、運輸、購買或其他取得、擁有、出售或其他轉讓的適用聯邦、州和地方法律,包括1968年《槍枝管制法案》(《聯邦法典》第18編第44章)、1934年《國家槍械法案》(《美國法典》第26編第53章)、《武器輸出管制法案》(22 U.S.C. § 2778) 和《ITAR》及其他涉及槍支、彈藥和爆炸物的法律(包括公共滋擾或相似法律)。
第4.14節 環保方面的事宜 。 除了那些單獨或合計來看,對公司業務沒有重大影響,或者不合理預期會對公司業務構成重大影響的事項:
(a) 就公司業務而言,公司及公司子公司自2021年4月1日起至今(已全面解決的事項除外)一直遵守所有環保母基。
(b)自2021年4月1日起,除了已完全並最終解決的事項外,公司或公司附屬公司尚未收到任何書面通知指稱,就公司業務、公司自有不動產或公司租用不動產而言,公司或任何公司附屬公司違反任何環保母基法律,或承擔任何責任,或需要采取或忽略採取任何措施。
(c) 公司及其附屬公司已取得(或在修改或擴展審查進行中的情況下,已申請或計劃及時申請)自2021年4月1日起所需的所有環保許可證,並且自該日起一直遵守所有相關規定。
所有權,使用及該公司業務的操作,不論是否目前正在進行或在任何重大方面進行修改或擴展,以及所有這些環保母基許可證均有效且有效。
(d) 自2021年4月1日起,公司及公司子公司未收到任何政府機構的書面通知,指公司及公司子公司根據環保法律應持有的任何環保許可證,與公司業務的控制項有關,目前未被廢止、暫停或未獲得續期。
(e) 除非在公司業務財務資料中描述或列示,否則據公司所知,對於公司及公司子公司確保遵守環保法律或維持或取得環保許可以營運公司業務而言,不需要進行任何重要的設施工程或升級。
(f)根據環保母基法律,對於針對公司或任何公司子企業與公司業務、公司自有不動產或公司租賃不動產相關事宜,公司亦或公司所知,無任何已提起或可能發生的訴訟行動;而且,公司亦或公司所知並不存在會合理預期引起此類訴訟行動的環境事件或違規。
(g) 就公司業務而言,公司或公司子公司均(i)未受制於任何環保法律判決,或(ii)自2021年4月1日以來,未受制於任何環保法律判決,且公司或公司子公司仍具有任何未完成的義務;
(h) 公司或其子公司均不在公司所有的房地產或公司租賃的房地產上進行、資助或承擔與危險物質釋放有關的任何清理或其他補救工作(稱為“ 補救措施 ”),或公司或其子公司以公司業務或公司子公司以公司業務有關地曾擁有、經營或租賃的任何房地產,或公司業務中公司或其子公司已在該危險物質處置或安排的任何第三方地點進行了危險物質的處置;
(i)公司或公司附屬公司尚未在任何公司擁有的不動產或公司租賃的不動產上存放、處理、操作或處理任何危險物質,或(ii)就公司業務(如目前或在任何先前時間進行),處置、安排處置、釋放或使任何人暴露在環境中的危險物質,導致或有合理預期會導致公司或公司附屬公司根據任何環保法律承擔進行或資助任何環境修復行動的義務,或採取行動。 第(i)款 和 (ii) ,這導致或有合理預期將導致公司或公司附屬公司根據任何環保法律承擔進行或資助任何環境修復行動的義務,或採取行動。
(j) 就公司業務、公司擁有的不動產或公司租用的不動產而言,無論公司還是任何公司子公司在契約上都沒有承擔或提供關於其他人的任何責任的具體賠償,如果該情況合理地預計會導致公司或任何公司子公司根據環保法律或涉及有害物質須執行任何矯正措施,或對其提起訴訟。
根據披露清單第4.15節,在本文件日期當日,過去三年內,對於任何Company Group實體沒有懸而未決的訴訟,亦對於知識範疇內的公司集團實體,沒有對抗任何公司集團實體的現任或前任董事、高級職員或員工的訴訟,若涉及可能被任何公司集團實體負責或影響任何公司集團實體資產,除非其對公司集團實體造成且合理預期不會造成個別或合計重大不利影響。同時,過去三年內,不存在任何與任何政府機構的結算協議或類似合同,亦不存在任何由政府機構訂立或發布的未了解或收件公司集團實體通知的有待執行或牽涉公司集團實體的法院命令,除非其對公司集團實體造成且合理預期不會造成個別或合計重大不利影響。 不動產 .
(a) 公司披露函第4.15(a)條列出了截至本協議日期為止,vista outdoor或其一個附屬公司擁有的所有不動產清單,以及分拆後業務或任何業務附屬公司或任何取得相同權利或期權的公司,與或不動產業務控制項相關(統稱為,分別與所有建築物,結構,改善和固定裝置及所有涉及該處或對其有益的所有通道和通行權利以及所有其他屬地和涉及其權益的不動產權利,稱為“ 公司擁有的房地產 )。 (i) 截至本協議日期為止,vista outdoor或其附屬公司對所有公司擁有不動產擁有良好且可保險的絕對所有權,除公司允許的抵押權以外,一律不受除公司允許的抵押權以外的任何留置權的限制,(ii)沒有任何其他人對購買,租賃,佔用或以其他方式利用公司擁有的不動產或其任何一部分或其利益享有回歸權,未來可能對其產生實質和不利影響的權利或否則預見資產,在每個情況下 第(i)款 和 (ii) ,沒有人佔用任何公司擁有的不動產,除公司和公司附屬公司或在分拆前vista outdoor及其附屬公司外。就任何公司擁有的不動產而言,不存在待定或公司知曉,對任何公司擁有的不動產進行的徵用或建設用地或類似程序的威脅。就公司知悉的情況而言,不存在任何未補救的對任何公司擁有的不動產影響目前所進行的使用或操作的通道權利,契約或限制。
(b) 本公司披露信第 4.15 (b) 條載列於本協議簽署日期,由 Vista Outdoor 或其其其一間附屬公司以及公司或任何公司附屬公司以及公司或任何公司附屬公司與公司業務有關或集體營運有關的所有房地產及權益的真實完整清單(,在每種情況下,以及其上的所有建築物,結構,改善和裝置,」 公司租賃房地產 」)。自本協議簽署之日起,Vista Outdoor 或其其其其中一間附屬公司在對分離公司或公司附屬公司生效後,將擁有公司所租賃房地產的所有公司租賃房地產的良好有效擁有權,並且在每種情況下都沒有公司許可抵押以外的所有抵押權。公司已向母公司向母公司提供持有該公司租賃房地產的每份租賃協議的真實完整副本(包括其所有修訂)。沒有預設值
由vista outdoor集團成員或公司集團方當事人根據任何此類租賃協議,或根據公司所知,根據任何其他當事方,在每種情況下均合理預期將對該公司租賃的實際物業使用產生重大不利影響。
第4.16節 知識產權和數據隱私 .
(a) 公司披露函第4.16(a)條列明了截至本協議日期為止,包含在公司業務所有知識產權中的所有已登記知識產權(以下簡稱「 公司業務已登記 知識產權 」)。公司或公司子公司是,或在分拆生效後將成為,所有重要公司業務已登記知識產權的唯一和專有擁有人,除公司允許的留置權以外,均清债。公司或公司子公司擁有(或在分拆生效後將擁有)或具有使用所有必要的公司業務知識產權的合法權利,以在實質上與本協議日期的公司業務及公司子公司所進行的方式在所有重要方面進行業務,並且在結業前立即前夕,並清债,除公司允許的留置權以外。公司業務已登記知識產權現存並且據公司所知有效且可強制執行。
(b) 在完成CSG-vista outdoor合併之後,除了根據過渡服務協議提供的任何服務或在分割協議第9.02條和9.03條下授權的任何知識產權之外,vista outdoor集團將不擁有任何為公司業務進行所必需的知識產權。
(c) 除非對公司業務的個別事項或合計事項並未,或者應合理預期不會對整體公司業務產生重大影響,(i) 沒有對公司或公司的子公司,自2021年4月1日以來,以書面方式發出威脅,或據公司的知識,口頭威脅,有任何人提起與公司業務相關的訴訟或進行行動,這些行動(A)聲稱公司或任何公司子公司正在侵犯、稀釋、侵占或以其他方式違反,或者曾經侵犯、稀釋、侵占或以其他方式違反,任何第三方知識產權,或(B)就公司業務知識產權的有效性、所有權、可專利性或可執行性,或公司或任何公司子公司註冊或使用該公司業務知識產權的能力提出質疑(包括在美國專利商標局或類似的外國政府機構提起的訴訟,但不包括在處理過程中收到的辦公室行動); (ii) 據公司知悉,公司業務的進行,包括產品和服務的提供,未侵犯、稀釋、侵占或違反,自2021年4月1日以來,未侵犯、稀釋、侵占或以其他方式違反,任何其他人的知識產權; (iii) 自2021年4月1日以來,公司或任何公司子公司未提起任何行動,或以書面方式對任何第三人提出任何索賠,指控該等人士
侵犯、稀釋、侵佔或違反任何公司業務擁有的知識產權;且(iv)據公司所知,在本協議之日期起,無任何人侵犯、稀釋、侵佔或違反任何公司業務擁有的知識產權。
(d) 除了那些以單獨或合計方式,對公司業務整體有可能不重要的事項外,所有曾經或正在就公司及公司子公司的所有人,包括過去和現在的員工和承包商,對任何擁有重要公司業務的知識產權有貢獻或參與開發的人,均已與vista outdoor、公司或公司子公司訂立有效且可強制執行的書面專有權協議,根據該協議,這些人將其智慧財產權的所有權專屬地分配給公司或相應的公司子公司,並同意保守此智慧財產的機密性。據公司所知,沒有任何這樣的人違反了這些協議。
(e) 公司及其子公司已採取商業上合理措施來保存、保護並執行所有重要的公司業務所擁有的知識產權,並保持所有重要機密的公司業務知識產權的保密性,包括包含在公司業務知識產權中的重要機密和專有專業技術,並遵守保護公司或公司子公司從其他人士提供的機密信息的所有義務。
(f) 除個別或合計對公司不存在公司重大不利影響或合理預期不會有任何公司重大不利影響的事項外,(i) 公司及公司子公司使用的設施系統在各方面均按照要求運行並執行,以使公司及公司子公司能夠進行目前進行的公司業務;公司及每一間公司子公司均擁有或有權使用所有這些設施系統, (ii) 公司及公司子公司已採取必要並符合行業標準和法律要求的合理措施,以保護公司及公司子公司使用的設施系統以及其中存儲或傳輸的數據的安全性和完整性;自2021年4月1日以來,公司及公司子公司使用的設施系統未出現任何未得到彌補或全部更換的故障; (iii) 公司及公司子公司已實施和維護災害恢復和業務持續性措施;以及 (iv) 就公司的認知而言,公司及每間公司子公司使用的設施系統不含秘密計算機代碼或指令,旨在干擾、禁用、損害或未經授權地訪問這些設施系統。
(g) 除了那些對公司業務,作為整體,不具重大影響且在合理預期範圍內的事項外,(i) 公司及公司子公司均遵守所有隱私和數據安全要求;(ii) 據公司所知,自2021年4月1日起,沒有⋯⋯
公司或任何公司子公司所持有的個人資訊,是否曾經有任何損失、盜竊、未經授權存取或未經授權取得、修改、揭露或損毀,或有任何第三方提出的索賠;截至本協議日期,公司或任何公司子公司是否收到任何關於任何數據隱私法違法行為的書面通知;公司知悉,目前並無任何政府機關對公司或任何公司子公司處理個人資訊進行調查;公司及公司子公司均不參與根據適用法律定義的個人資訊出售。
第4.17節 物料合同;關聯公司合同 .
(a) 公司披露信函4.17(a)條列出了截至本協議日期生效的所有公司重要合同的真實完整清單。就本協議而言,“ 公司物資合同 ”指以下任何合同,但不包括任何福利計劃和勞資協議,公司或任何公司附屬公司是當事方,或其資產或資產或公司業務受其約束:
(i) 任何合同,如果應當或被要求作為提交公司年度報告第10-K表格的附件,或者在證券法下的S-k法規601(b)(10)條款中被視為“重要合同”。
(ii) 任何關於成立、創建、管理或控制任何合夥關係、合資創業公司或類似安排的合約,以及任何與對其他人的任何投資有關的合約(無論是通過取得股權、提供貸款或預支款項等方式,但不包括在業務常規進行中的交易信用展期),在每種情況下,都對公司業務至關重要;
(iii) 任何有關公司或公司附屬公司(不論是透過合併、出售股票、其他股權、資產或其他方式) 以超過$5,000,000總額收購或處置任何業務的合同,(1) 與2021年4月1日後達成,或(2) 根據該合同,任何剩餘的分期付款、賠償或逆差付款義務仍未履行,理應牽涉公司或公司附屬公司在此後日期前總計支付或收取超過$2,500,000,但不包括交易完成後,公司或公司附屬公司將無任何義務,且在每種情況下,不包括(x) 在業務正常運作中購買或出售的存貨、物料、原材料或產品,以及(y) 出售不再在公司業務操作或進行中使用的陳舊或報廢資產; 第(1)條款 和 (2) ,除外(x) 正常業務過程中的存貨、物料、原材料或產品的收購或處置,以及(y) 不再在公司業務操作或進行中使用的陳舊或報廢資產的處置;
(iv) 任何有關超過$10,000,000的本金金額或總循環承諾或由公司擁有的任何不動產抵押或信託契約的債務或對此類債務的保證
除了任何僅涉及公司集團成員之間的合同,或者在收盤後,公司或任何公司附屬公司均不承擔任何責任的情況下,此外具有所有權的其他財產。
(五) 任何一份契約,要求公司或任何公司子公司在任何一個日歷年度中支付的資本支出金額超過5,000,000美元;
(vi) 本協議日期起算,剩餘期限為兩(2)年或以上,且要求公司業務支付超過10,000,000美元的年度款項的任何合同,若非公司或公司附屬公司可以在提前九十(90)天或更短的通知期內以零成本終止,且不包括與其他企業或債務有關的合同,其主題已在上述第(iii)款中分別規定; 條款(iii) 和 (iv) 以上,分別規定;
(vii) 任何禁競爭合同或其他合同,聲稱能在任何重大方面限制公司業務可從事的類型或公司業務可從事的方式或地理區域,或含有任何與公司業務相關的重大獨家條款(在這些情況下,不包括慣例業務中訂定的包含對一個或多個項目或投標的獨家合作安排的合同)。
(viii) 任何與任何政府機關達成的和解、調解或類似協議(A)或(B)根據該協議,公司或任何公司附屬公司在本協議日期後仍然存在任何重大未了義務,且不包括,在這兩種情況下,任何在 條款(A)中的例外規定 或 (B) 收購後,公司或任何公司附屬公司都不應承擔任何責任的相關協議。
(ix) 任何合同,根據該合同,公司或任何公司子公司授予第三方“最惠國”權利,除非該等限制對於公司業務的整體進行並不重要的合同。
(x) 任何合同授予任何人關於公司股權或任何重要公司資產的出售(無論通過合併或其他方式)具有優先購買、優先報價、優先談判或其他類似權利的權利。
(xi) 任何協議,根據該協議,公司或任何公司子公司允許任何重要公司資產成為任何留置權的客戶資產以外的動產留置權的標的;
(xii) 任何構成利率、货币或商品衍生工具或对冲相关的合约,但不包括任何此类合约,根据收盘后,公司或任何公司子公司均无责任。
(xiii) 與公司業務的公司十大最大客戶之一的任何合同(不包括採購訂單),總計為截至2024年6月30日為止的十二(12)個月期間,根据公司業務向此顧客銷售的總金額,或者(2)與公司業務十大最大商業供應商之一的任何合同,截至2024年6月30日為止的十二(12)個月期間,根据公司業務從該供應商購買的總金額。 頂級客戶 公司業務整體上,基於公司業務為其顧客於截至2024年6月30日的十二(12)個月期間銷售的總金額,或者公司業務整體上,基於公司業務自該供應商購買的總金額,與公司業務的公司十大最大客戶之一或公司業務的公司十大最大商業供應商之一的任何合同(不包括採購訂單)。 頂級供應商 ”);
(xiv) 任何與公司業務相關的政府合同,其年度支付超過500萬美元;
(xv) 任何合同規定公司或任何公司子公司在公司或任何公司子公司的控制權變更時支付款項;
(xvi) 任何合同,根據該合同,公司或任何公司子公司是物業的出租人,或允許任何第三方持有或經營公司或任何公司子公司擁有或控制的與公司業務相關的重要個人財產;
(xvii) 任何合同,除了公司或任何公司附屬公司的組織文件,提供給公司或任何公司附屬公司的董事或高級職員賠償;
(xviii) 任何租賃協議; 及
(xix) 任何許可證或其他合同,根據該合同,公司或其附屬公司被第三方授予使用對業務操作和進行至關重要的任何知識產權的權利,或公司或其附屬公司授予第三方使用任何重要公司業務知識產權的權利,或涉及重要公司業務知識產權的所有權或開發的合同,或為解決任何與業務操作和進行至關重要的知識產權相關的索賠或爭端而訂立的合同,例如同意使用、不起訴、共存、同時使用或和解協議,但每種情況下均不包括:(i) 在業務常規進行過程中訂立的標準現成軟體許可協議;(ii) 業務常規進行過程中授予的非專屬許可;(iii) 在該合同構思的交易中,知識產權許可僅是附帶的合同;(iv) 在業務常規進行過程中,並且按公司或任何公司附屬公司的標準形式(或實質上相似的形式)訂立的保密和不揭露協議;以及(v) 與員工或承包商訂立的專有權協議,採用公司或任何公司附屬公司的標準形式(或實質上相似的形式)
(b) 公司披露信函第4.17(a)部分所列公司重要合同均有效履行中(除非
在其條款規定下,所有合同中的任何一方都尚未到期,且公司及其任何附屬公司均未違反任何條款,或未進行或未執行任何在有通知或無通知、時間逾期或兩者情況下,可能構成根據任何公司重要合同條款的違約行為的事項,除了個別或合計上述引致的違約不屬於或不合理地預期會對公司業務作為整體構成重大影響。每份書面公司重要合同的真實完整副本,以及在公司披露信函第4.17(a)節列出的每份口頭公司重要合同摘要(在每種情況下,包括所有實質書面修改和修訂)已提供給母公司。
(c) 公司披露函第4.17(c)條款列明本協議日期存在的公司或任何公司子公司與vista outdoor或任何vista outdoor子公司之間的每份重要合同(統稱為“ 企業間合同 ”).
(d) 公司或任何子公司無參與任何涉及彈藥或擊發火藥(或其元件)的開發、分銷、銷售、製造或供應的合約,且公司或任何子公司無控制或參與涉及彈藥或擊發火藥(或其元件)的合約的談判或履行。 自2015年1月1日起,除了任何零售商、銷售代表或分銷商協議,根據該協議,某公司子公司銷售和分銷公司業務的產品,以及vista outdoor子公司銷售和分銷vista outdoor業務的產品外,(i) 公司或任何子公司未參與任何涉及彈藥或擊發火藥(或其元件)的開發、分銷、銷售、製造或供應的合約,(ii) 公司或任何子公司未控制或參與任何涉及彈藥或擊發火藥(或其元件)的開發、分銷、銷售、製造或供應的合約的談判或履行。
第4.18節 政府合同 除了對公司所形成的、獨立或合併後,尚未產生且合理預期不會產生公司實質負面影響的事項外:
(i) 公司或任何公司子公司對於任何自2021年4月1日或之後進入的重要政府合同向有關政府機構所作的陳述、保證和擔保是在有效日期當時都在所有重要方面準確的,並且公司在所有重要方面都遵守了所有這些認證。
(ii) 自2021年4月1日起,公司或任何公司子公司並未收到任何政府機構就與任何主要政府合同或主要政府買盤有關的訴訟或據公司所知,對公司或任何公司子公司威脅提起的書面通知;
(iii) 自2021年4月1日起,公司或任何公司附屬公司未作出,並且據公司知識,公司或任何公司附屬公司亦無須就任何重要政府合同或重要政府買盤向政府機構作出任何披露,根據FAR第3.1003條款或FAR 52.203-13條款;並且
(四) 自2021年4月1日起,公司及其任何子公司從未(A)在任何重大方面違反任何政府合同,(B)因違反政府當局而被暫停或被剝奪競標政府合同的資格,(C)自任何政府機構或其他人士收到涉及任何政府合同違約、補救、展示原因或違約的書面通知,或(D)因違約或未能執行而被任何政府機構或其他人士終止任何政府合同。
第4.19節 經紀人 除了摩根士丹利和Moelis & Company LLC外,任何經紀人、投資銀行家、財務顧問或其他人都不享有任何經紀人、尋找人、財務顧問或其他相似的費用或佣金(基於Vista Outdoor或其任何附屬公司所做安排)。
第4.20節 有形個人財產 除非單獨或合計來看,不是對公司業務重要,或者不應合理預期對公司業務整體重要,公司和公司子公司擁有,或在分拆後將擁有,用於經營公司業務的所有實質可動產的良好和有效標的權利,或良好和有效的租賃權利,或其他使用權利,除了公司允許的權利之外,所有相關實質可動產處於良好運作狀態,合理磨損除外。
第4.21節 產品和服務保修和責任;安全 .
(a) 就公司的了解,自2021年4月1日起,有關公司業務,(i)對於公司或任何公司子公司分發的任何產品的設計、施工、製造、包裝或標籤,沒有缺陷模式, (ii)就目前正在使用的任何公司或任何公司子公司與公司業務相關的產品而言,這些產品在所有重要方面均已依照適用法律的規定進行設計、施工、製造、包裝、安裝和標記,而且公司或任何公司子公司沒有收到任何書面通知(或據公司了解,口頭通知)指涉任何違反此類適用法律的指稱實質性不符合。據公司了解,對於可能導致針對公司或任何公司子公司提起任何責任的當前或將來行動,並不存在任何合理基礎,該行動與(A)公司或任何公司子公司提供、提供或出售的任何產品或服務有關,(B)與公司業務相關的任何重要產品責任或重要保修索賠,或者(C)由於擁有、占有或使用公司業務提供的任何產品或服務而導致個人或財產受到傷害。公司或任何公司子公司沒有被要求提交,並且沒有收到
已向任何政府機構提交關於公司或任何公司子公司銷售的產品或業務提供的服務可能存在的實際或潛在危害的通知或其他報告。
(b) 公司披露函第4.21(b)款自2021年4月1日起,訂明自上述日期以來,(i) 公司或任何公司子公司曾收到書面提出且有尚未解決之主張,指稱與公司業務相關的產品或服務質量不足之狀況,有關該主張的金額個別或總合超過$1,000,000且合理預計有必要支付任何客戶以解決該主張的款項,以及(ii) 有關公司或任何公司子公司在過去三(3)年中針對公司業務提供之服務質量不足而發出的涉及單一主張的信用清單,其中發行給公司業務客戶之金額超過$1,000,000(不包括任何行政或帳務信用)。
(c) 除非不會合理預期對公司業務產生重大不利影響,否則公司或公司附屬公司在從事公司業務中製造、銷售或交付的任何產品未發生產品召回、撤回或查獲。
披露附表第4.22條列明了關於公司集團實體或其員工、管理人員或董事的所有重要保險政策的真實正確清單。所有這些政策均有效且生效。除了披露附表第4.22條中的規定外,公司集團實體沒有任何根據這些政策提出的待處理索賠,關於這些索賠的保險人已經質疑、拒絕或爭議其保障,除非對於個別或總體上均未構成實質不利影響的情況。所有這些政策下應支付的保費均已及時支付,公司集團實體已遵守這些政策的條款與條件,除非未遵守這些條款尚未造成且合理預期將不會對個別或總體上構成實質不利影響。除了披露附表第4.22條中所述之事項外,據公司集團實體所知,尚未有任何針對這些政策的書面威脅終止、不續約、保費增加或保險條款變更。 保險 除了個別或總體對公司業務沒有或不合理地預料不會對公司業務作為整體具有實質影響的事項外,(a)公司或公司附屬公司擁有、持有或其他方面已被,或在生效分隔後將擁有、持有或其他方面被保險保障,或者是自保,在類似業務公司通常投保的金額和風險中,(b)所有此類保險單投保的權力一律處於充分有效,除非根據其條款到期,(c)未收到任何撤銷或修改的書面通知,除了普通續訂之外,(d)沒有現有違約事件或事項,通知或者經過某段時間或兩者合計,將構成被保險人根據該等保險單的違約,以及(e)所有到期並應付的保費已全數支付。公司交易披露函第4.22條列明截至本協議日期適用於公司業務的所有保險單。
披露附表第4.23節所列出的所有與聯屬交易有關的合約是目前仍在等待執行或已生效的真實且正確清單。 頂級客戶和頂級供應商 .
(a) 公司資料披露函第4.23(a)條列出了頂級客戶的名稱。自公司業務資產負債表日期以來,沒有任何一個頂級客戶(i)已停止,或已書面通知,或者據公司所知,向公司口頭通知打算停止,收購或變更公司業務的服務或產品的條款或條件的任一重大方面,或已大幅減少,或已書面通知,或據公司所知,向公司口頭通知打算大幅減少其收購公司業務服務和產品的頻率或量,或(ii)已書面通知,或據公司所知,向公司口頭通知
公司打算(x)不履行或拒絕續訂其是當事方的任何公司重要合同,或(y)申請破產,或自願或非自願地在任何州、聯邦或其他司法管轄區進入破產程序。公司及其子公司不是,且自公司業務資產負債表日期以來未參與任何重大法律行動或與任何主要客戶存在其他重大爭議。
(b) 公司披露函第4.23(b)條列出了頂級供應商的名稱。自公司業務資產負債表日期起,沒有任何一家頂級供應商已經停止提供,或已經給予書面通知,或據公司所知,口頭通知公司其打算停止提供,或在實質性方面更改其為公司及其子公司提供服務或產品的條款或條件,或實質上減少或已經給予書面通知,或據公司所知,口頭通知公司其打算實質上減少提供這類服務或產品的頻率或成交量,或(ii) 給予書面通知或據公司所知,口頭通知公司其打算(x)拒絕續約其作為一方的任何公司重要合同,或(y)申請破產或自願或非自願地進入任何州、聯邦或其他司法管轄區的破產程序。公司及其子公司與任何頂級供應商均沒有參與任何重大訴訟或其他重大爭議,並且自公司業務資產負債表日期以來亦沒有參與。
第4.24節 分離協議 vista outdoor及公司均已簽訂分離協議,截至目前尚未對分離協議進行任何修訂或修改。 公司披露信函第4.24條條文截至目前附上了分離協議的真實完整副本。
披露附表第4.25節 Sufficiency of Assets 。在交割後(考慮交易),公司及其附屬公司的權利、財產和其他資產(不包括公司業務知識產權),以及父公司及其聯屬公司(包括公司和其附屬公司)根據分割協議和交接服務協議,交割後立即構成父公司及其聯屬公司(包括公司和其附屬公司)的所有其他權利的所有權益、財產和其他資產,以及對公司業務進行必要的所有權益、財產和其他資產,從實質上與本協議簽署日期時公司及其附屬公司的業務進行方式基本一致不同,以及在交割前立即進行。
第4.26節 存貨 除非依據通用會計原則(GAAP)在公司業務資產負債表中反映或保留,或對公司業務,作為整體,不具有實質影響的,所有公司或任何公司子公司的庫存(“所有板塊”)均由商品、原材料、在製品和成品組成,全部符合商業標準且適合其購買或製造目的,且在所有關鍵規格和保證方面均符合; 存貨 庫存中的所有所有板塊均可在業務常規運作中使用或銷售;
庫存每樣物品的數量都不過多,且庫存中沒有任何商品是由第三方寄售或以其他方式持有。
第五條
涉及業務行為的協定
第5.01節 公司的業務運作 .
(a) 除了本公司披露函第5.01條所列的事項外,其他的事項,無論是本協議、任何其他交易文件、分割協議或雇員事項協議當中明確要求、允許或預見的,或根據適用法律要求或經Parent書面同意的(該同意不得未經合理理由而拒絕、延遲或設條件),即自本日起至生效時間或根據該協議條款終止之日前,Vista Outdoor和公司應確保自己和各自子公司均盡最大努力,以保持公司業務在所有重大方面按照過往慣例以一般業務方式運營,並且盡最大努力保持公司業務基本完整,包括盡最大努力保持現有與客戶和供應商的關係。
(b) 在此之外,且無限制前述之一般性,除了在公司披露信中第5.01條列出的事項外,除非明確要求、允許或包含於本協議、任何其他交易文件、分拆協議或員工事項協議,或依據適用法律所要求或經由股東書面同意(該同意不得被不合理地拒絕、延遲或條件化)之事項,自即日起至最早之生效時間或根據其條款終止本協議之日期前,vista outdoor和公司不得,也不得允許其任何子公司進行以下任何行為:
(i) 就公司和公司子公司而言,(A)發行或銷售公司的股份或其他股份或投票權益,或換股或行使權利以兌換任何公司的股份或其他股份或投票權益的證券(包括購買任何公司股份或其他股份或投票權益的權利、認股權、賣權,或期權),除了在CSG-Vista Outdoor合併生效時間後,根據本協議可以許可的條件下(形式上為Vista Outdoor股權獎勵)的公司股權獎勵,按照其條款執行或在本協議日期後授予的股權獎勵(B)設立登記日,通過、宣布、擱置支付或支付任何紅利或就公司的股份或其他權益作出任何其他分配,但任何全資子公司支付給其母公司的紅利和分配除外;(C)拆分,合併或重分類其股本或其他權益,或發行或授權發行任何其他證券作為其股份或其他股份或權益的替代條件,除了任何全資子公司在完成該交易後仍然保持全資子公司身份進行的交易,或(D)購買、贖回或以其他方式收購或修改其股份或其他權益或任何
在CSG-Vista Outdoor合併生效後,不得直接或間接地以權益期權、認股權、期權或其他股權獎項來取得任何此類股份或其他股權,除了在現金無息行使公司期權或放棄公司股權獎項,或暫扣相關稅款後的情況。
(ii)在公司和公司子公司的情況下,修改其證書或章程或類似的組織文件,而非根據任何交易文件的條款更改其名稱;
(iii) 業務、轉讓、收購或處置公司或任何公司附屬公司所擁有或租賃的不動產利益,或以任何方式用於從事公司業務(包括任何公司擁有的不動產或任何公司租用的不動產),單獨一筆交易或一系列相關交易,直接或間接進行,除了按照其條款處理的租賃到期或續租事宜;
(iv) 不得創立任何不是由公司直接或間接完全擁有的公司子公司;
(v) 就公司或任何公司子公司而言,在單一交易或一系列相關交易中,無論是透過併購、合併、購買重大股權或相當部分之資產,或是以其他方式,收購任何業務、合夥企業、公司、合資企業、有限責任實體或其他商業組織或其任何部門,或其他任何人,在分離生效後將由公司或任何公司子公司擁有,且其價值或購買價格,個別或綜合計算,均超過$10,300,000;
(vi) 在單一交易或一系列相關交易中,出售、轉讓或以其他方式處置任何有形財產或資產(明確排除在業務日常運作中對存貨進行的銷售、轉讓或處置)的業務公司,價值或購買價格單獨或總計超過7,200,000美元,但可以處置已過時或磨損的資產,這些資產不再用於業務的運作或經營。
(vii) 轉讓、賣出、讓與、租賃、獨家授權、取消、放棄、不維護或執行、或任由逾期或失效、或以其他方式處置公司或公司子公司擁有的任何重要業務知識產權,或採取或不採取任何行動,如果此類行動或不採取此類行動合理地可能導致任何重要公司業務知識產權的損失、逾期、放棄、無效或不可強制執行,每一情況,除非在其法定壽命結束時處置任何公司業務註冊知識產權或在業務常規中授予的非獨家許可或子許可證。
(viii) 未在實質上修改公司或公司子公司有關隱私和數據安全要求的任何政策,或任何與隱私或數據安全相關的行政、技術或物理防護措施,除非:(A) 用於消除任何安全問題,(B) 用於增強數據安全或完整性,(C) 遵守隱私和數據安全要求,或 (D) 受政府機構指示或要求。
(ix) 對於公司及公司附屬公司 (A) 就公司僱員而言,採納、簽訂、終止、重大修改、延長或續期任何勞動協議或公司福利計劃,(B) 增加任何前或現任公司僱員的薪酬(即基本薪酬和年度目標獎金機會)或福利,或向任何前或現任公司僱員支付任何獎金,除了一般一致性業務增加以外以往年基本薪酬不超過 200,000 元的僱員的實踐; 提供 , 然而 ,以下條件 條款(一) 以下內容不會限制公司或任何公司附屬公司在一般業務補償及福利安排及福利安排及福利計劃之前由本公司或適用公司附屬公司提供或提供給同類似職位的新聘僱員提供或提供之薪酬福利安排和福利計劃的僱員,(C) 對前或現有公司員工採取任何行動來資助或投資其他方式確保根據任何公司福利計劃支付賠償或福利,(D) 對任何前或現有公司員工作採取任何行動以加快獲得或支付任何賠償或福利,(E) 對任何公司前或現任公司員工作出任何不屬於正常業務的公司福利計劃作出任何重要決定,(F) 將任何公司福利計劃的贊助轉移給 Vista Outdoor 的任何成員集團或接受轉讓或保留(如適用)與任何 Vista 戶外福利計劃有關的贊助或責任,(G) 授予任何 Vista 戶外股票獎勵或任何公司股權獎勵,(H) 向任何公司員工授予任何控制權、交易、保留或其他付款或福利的任何可能因此進行下述交易而引發的任何新變更,(I) 僱用或聘請任何年基本薪超過 200,000 美元的公司員工或 (J) 終止任何公司僱員(除外)由公司合理決定的原因)其年基本工資超過 200,000 元,除每種情況外,(I) 以確保本條款當日生效的任何保障計劃並不符合適用法律的規定,(II) 根據任何保障計劃或適用法律的明確要求,(III) 根據任何保障計劃或適用法律的明確要求,(III) 明確要求 第六條 或僱員事宜協議或 (IV) 在分離後,Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 附屬公司承擔或保留該等行為的所有責任;
(x) 除了在業務過程中以外,其他的情況下,不得承擔任何債務,對其他人的債務進行擔保或其他形式的債務連帶責任,或者訂立任何“keep well”或其他協議來維持其他人的財務狀況,但(A) 除了(1) 公司集團成員之間或(2) Vista Outdoor 集團成員之間單獨的債務,(B)
根據現有ABL授信協議、現有票據、本協議日期存在的任何其他協議或工具,以及(C)在商業正常運作中基於真實商業目的而遵循慣例的外幣避險安排(以及不用於投機目的),且無需解除合同所需的費用或成本合理預期總和不超過2,000,000美元,(D)負債(i)在交割後將成為vista outdoor或vista outdoor附屬公司的責任,且(ii)在交割後,公司或任何公司附屬公司均無任何責任,以及(E)任何用於再融資本協議日期或前述任何內容的債務,且再融資債務金額不大於被再融資債務金額。
(xi) 使公司資產產生任何負擔或遭受除了公司允許的留置權之外的留置權;
(xii) (A)進行任何貸款、預付款或對任何個人進行資本貢獻或投資,單獨或總額超過6,200,000美元(不包括有關收購或負債的合同,這些合同是上述的(v)或(B)授權或進行任何單獨或總額超過6,200,000美元的資本支出(在任何財政年度內),對於每一個,除了(1) 因對任何真實的意外損失或財產損害的回應,或者(2) 進行此類動作的任何責任將在分家後由vista outdoor或 vista outdoor 子公司完全承擔或保留; ,除非(1)鉴于任何真实的灾难损失或财产损失或(2)在分家后,vista outdoor或vista outdoor子公司将完全承担或保留该行动的任何责任。 和 (x) ,在未滿6,200,000美元之貸款、預付款或資本貢獻或投資所涉及之任何個人,或在任何財政年度內未滿6,200,000美元之單獨或總額之資本支出的情況下,除非:(1)回應任何真正意外損失或財產損害,或(2)此類行動之任何責任在分家後將由vista outdoor或vista outdoor子公司全額承擔或保留; 條款(A) 和 (B) ,在未滿6,200,000美元之貸款、預付款或資本貢獻或投資所涉及之任何個人,或在任何財政年度內未滿6,200,000美元之單獨或總額之資本支出的情況下,除非:(1)回應任何真正意外損失或財產損害,或(2)此類行動之任何責任在分家後將由vista outdoor或vista outdoor子公司全額承擔或保留;
(xiii) (A) 對公司業務2012年賬簿日期生效的財務會計方法、原則和實踐進行任何實質性更改,除非本日期後GAAP的變化要求進行任何更改,但凡此類,除非此類行動僅涉及vista outdoor、vista outdoor子公司或vista outdoor業務並且此類行動將在拆分後由vista outdoor或vista outdoor子公司全面承擔或保留,或者 (B) 延遲或推遲支付任何應付帳款或其他義務或債務的支付,或加速收取任何應收帳款,但凡此類,均超出業務的正常進程;
(xiv) (A) 進行、更改或撤銷任何重大稅務選擇(包括根據財政部法規第1.1503(d)-6條進行的任何“國內使用選擇”), (B) 提交任何重大修訂稅務申報表, (C) 解決或妥協任何重大稅務責任, (D) 放棄任何索取重大稅款退稅的權利, (E) 放棄或延長涉及任何重大稅務或重大稅務申報表的訴訟時效的任何條例, (F) 與任何涉及重大稅務的政府機構進行自願披露協議或計畫, (G) 就重大稅務責任簽訂任何《確認協議》,如稅收法典第7121條所述(或根據州、地方或外國法律的類似協議);關於重大稅務會計期或任何稅務會計方法的更改,各情況下,除非該舉措僅涉及vista outdoor、vista outdoor子公司或vista outdoor業務。
(xv) 針對公司或任何公司附屬公司採納完全或部分清算、解散、合併、合併、重組、資本重組或其他重組的計畫或協議;
(xvi) 採納或實施任何股東權益計劃,“毒丸”或類似的反收購協議或計劃,均禁止、限制或延遲,或其他適用於交易的情形。
(xvii) 如該和解將要求公司或任何公司附屬公司單獨支付超過1,000,000美元或累計2,500,000美元的金額,或將要求公司或任何公司附屬公司採取任何與公司業務有關的重大行動,或對公司業務施加任何重大限制,則解決任何與公司業務有關的訴訟;
(xviii) 就公司及公司附屬公司而言,在此日期或vista outdoor業務實質上進行的業務以外的任何業務。
(xix)修訂、延長、更新或允許公司或公司附屬公司持有的任何重要保險保單過期,保險保單涵蓋公司業務,或者訂立對公司業務具約束力的新保險保單,但必須符合過去慣例的條款和金額。
(xx) 與一般業務不同的情況下(對於任何現有的公司材料合同,需根據現有的該等公司材料合同條款),或在本協議條款允許的情況下,進入、修改、加速、取消、不行使到期續約選擇權、接納重要豁免或在任何重要方面修改、終止或轉讓任何公司材料合同至公司或公司子公司之外的任何人,或構成公司材料合同的任何合同,如果截至本協議日期生效,。 第5.01條(b) 不进入、修改、加速、取消、不行使到期续约选择权、授予重大豁免或在任何重大方面修改、终止或转让任何公司材料合同至公司或公司子公司之外的任何人,或任何合同,如果截至本协议日期生效,该合同将构成公司材料合同;
(xxi) 修改與公司列名在簽訂的任何財務顧問之間的任何聘書; 第4.19節 或者與任何該財務顧問簽訂新的聘書;
(xxii)將任何個人僱用從(A)Company或Company子公司轉移到vista outdoor或vista outdoor子公司或(B)vista outdoor或vista outdoor子公司轉移到Company或Company子公司,除非員工事務協議明確要求、允許或預見;
(xxiii) 修改、變更或終止任何租賃協議,或採取任何實質違反該協議的行動,而不是根據其條款屆滿或續租;
(xxiv) 簽訂或修改合同,或採取其他行動,如果該合同、合同的修改或行動合理地預料將阻礙、干擾、妨礙或延遲交易的完成;
(xxv) 修改或否定《分拆協議》或《員工事項協議》;或
(xxvi) 授權任何前述行動,或承諾或同意採取任何前述行動。
第5.02節 公司業務沒有受到控制 本協議中的任何內容均不旨在在生效時間之前直接或間接賦予母公司或合併子公司控制或指導公司業務的權利。在生效時間之前,公司、合併子公司和母公司各自應根據本協議的條款和條件行使對其各自業務和運營的完全控制和監督。
5.03條款 通知 公司應及時以書面形式向母公司發送通知並抄送:(a)任何公司物資合同相關交易對方發出的違約或終止通知;以及(b)任何政府機構就影響公司業務的法律違規事項向公司發出的通知,對於每一個情況,(i)已由公司或任何公司子公司於本協議日期後並於交割日期之前收到的,且(ii)合理預期對於公司業務整體應該是重大的; 條款(a) 和 (b) 」任何公司物資合同相關交易對方發出的違約或終止通知;以及(b)任何政府機構就影響公司業務的法律違規事項向公司發出的通知,對於每一個情況,(i)已由公司或任何公司子公司於本協議日期後並於交割日期之前收到的,且(ii)合理預期對於公司業務整體應該是重大的; 提供 , 但是 如果公司未能遵守該條件,則不得將其作為確定是否符合結束關閉所述條件的目的。 第5.04節 不應將此納入確定是否滿足所述關閉條件之條件。 公司有權收取相反終止費用,並要求獲得承擔故障費用和損害賠償義務的母公司根據 以確定是否滿足所述關閉條件為目的,不應計入該賬戶。
第5.04節 vista outdoor義務 儘管有相反的事項,在第5.05(A)條款中,公司不會因交易或其他事件而被迫調整換股比率。 分發合規 ,從CSG-vista outdoor合併生效時間後, 第 5.01 僅適用於公司和公司附屬公司,並且vista outdoor及其附屬公司將不負任何義務。 分發合規 .
第六條
附加協議
第6.01節 代理人聲明書和S-4表格 .
(a) 父公司及其法律顧問應在提交 Vista Outdoor 代理進行審查、表格S-4以及任何其他擬建立的聯合遞交文件之前有合理機會進行審查(如適用),並且 (這些提交文件合稱為「申報文件」),(b)公司和Vista Outdoor 將善意考慮父公司及其法律顧問對交易申報文件中涉及父公司、併購子公司、保證人、股權融資來源或其任何聯屬公司或併購事宜之披露所提出的意見。父公司將向 Vista Outdoor 和公司提供有關父公司、併購子公司、 第 6.01 其它」)和 (b) 公司和 vista outdoor 將善意考慮家長及其顧問就與家長、併購子公司、保證人、股權融資來源或其任何關聯公司或併購事宜有關之披露部分做出的評論。家長將向 vista outdoor 和公司提供有關家長、併購子公司、 交易申報 Merger Sub、保證人、股權融資來源或其任何關聯公司或合併事項的披露之相關資訊。
擔保方, 股權融資方、任何債務融資方或其關聯公司,依據Vista Outdoor和公司合理要求,在準備、提交和發布交易檔案之際提供。 公司和vista outdoor應立即通知母公司收到證券交易委員會或其工作人員的任何評論,以及證券交易委員會或其工作人員要求對交易檔案進行修訂或補充,或要求提供額外信息時,并應向母公司提供與交易檔案相關的所有與證券交易委員會或其工作人員的重要通信的副本,公司和vista outdoor應誠實考慮母公司及其法律顧問對關於答覆涉及母公司、合併子公司、擔保方、股權融資方或其相關聯公司或合併事項的證券交易委員會或其工作人員的評論。
(b) 若在生效時間前,發生任何與母公司、合併子公司、保證人、股權融資來源、任何債務融資來源或其各自聯屬企業有關的事件,或有關母公司、合併子公司、保證人、股權融資來源、任何債務融資來源或其各自聯屬企業提供的其他信息有所更改,而該更改需要描述在交易文件的修訂或補充內容中,母公司應立即通知Vista Outdoor和公司該等事件,而Vista Outdoor和公司應合作及時向證券交易委員會提交任何必要的修訂或補充文件,並根據法律要求,Vista Outdoor和公司應合作傳遞該等修訂或補充文件中包含的信息。本條款不限制各方根據 第6.01(b)部分 不應限制任何一方的義務 Section 6.01(a) .
第6.02節 [預留] .
第6.03節 資訊訪問; 保密 .
根據適用法律和任何適用判決,公司自今日起至生效時間或根據條款終止本協議之較早者,以及自今日起至CSG-Vista Outdoor合併完成或根據條款終止本協議之較早者,vista outdoor應確保,並令他們各自的子公司,根據適用法律並經家長公司合理書面通知,於正常業務時間內,向(i)vista outdoor、公司及其各自子公司的高級主管和員工以及(ii)vista outdoor、公司及其各自子公司的設施、財產、合同和記錄,提供家長公司和其代表合理存取權。 提供 僅規定vista outdoor、公司及其子公司須提供以下存取權 第(i)款 和 (ii) 在以下各方面(A)此類主管和員工從事公司業務、此類設施、財產、合同和記錄涉及公司業務,且(B)此類存取與交易實施(包括稅務)或家長公司對公司進行交易後稅務計劃合理有關。 提供 進一步說明 沒有任何人應該被要求提供這種考慮的訪問權限 第6.03條 如果這樣的訪問會不合理地干擾vista outdoor公司及其子公司的業務或運營。儘管
關於這一點,任何事物都不相反。 第6.03條 ,沒有人應被要求提供這份文件中所考慮的信息。 第6.03條 (1)如果這些信息構成專有的客戶或供應商信息,或者(2)如果這些信息的披露在法律上或合同上被禁止,或者將導致律師客戶特權的損失; 提供 就這件事情而言, 根據第(2)款 在扣繳方首先盡合理努力以不違反任何禁止或不會導致任何特權損失的方式提供此類訪問。根據此進行的所有信息交流均應由各方作為評估材料保存,該詞彙在家長披露信函中所定義,並應受保密協議約束。 第6.03條 應將根據父母披露信函中列明的信函協議所規定的條款作為評估材料保存,該條款在機密協議中規定。 第 6.03 所有板塊所載的家長披露信函的第("二")部分中的條款是父母披露函的組成部分,且應受機密協議約束。 保密協議 所有根據此進行的信息交流均應由各方作為評估材料保存,該詞彙在家長披露信函中所定義,並應受機密協議約束。
第6.04節 所需努力 .
(a) 根據本協議所規定的條款和條件,各方應(並應造成其各自的聯屬公司) 全力以赴(除了在任何行動方面明確提供其他履行標準的情況下),採取或促使採取所有必要或建議的行動,並在本協議、每份其他交易文件和適用法律下採取一切必要或合宜的行動,以最迅速有效的方式完成交易,包括全力以赴(i)獲得所有必要或建議的政府批准和進行所有必要或建議的註冊和申報(包括如有的向政府當局申報)並採取所有可能必要的措施以獲得任何政府機構的批准或避免任何政府機構的行動,(ii)根據第二句 第6.04(f)條 ,獲得所有必要或建議的批准,(iii)抵禦任何挑戰本協議或任何其他交易文件或交易的行動,包括尋求使任何法院或其他政府機構裁定的任何停留或臨時限制令被撤銷或扭轉,和(iv)簽署和交付所有必要的附加文件以完成交易並完全實現交易文件的目的,除了每一 第(i)款 記錄2023年12月31日至2024年6月30日合同負債的變化摘要如下: (iv) ,關於與審查法律相關的註冊、申報和其他政府批准,這是 6.04(b)條款的主題 和 6.04(f) 針對上述事項並且在不限制前述條款的情況下,本合約各方將盡合理努力:(A)確保不得將任何州收購法或類似法規適用於任何交易、本協議或任何其他交易文件;與此同時,(B)若任何州收購法或類似法規適用於任何交易、本協議或任何其他交易文件,則盡合理努力確保合併及其他交易可盡快依交易文件所擬定的條款進行。本合約各方應合理通知其他各方有關其在取得任何必要或建議性同意書和政府批准方面的進展情況。 6.04(a)部分 .
(b) 為進一步促進並非限制前述事項,本合約各方應(並應促使各自之聯屬公司)(i)提出,或促使提出為
在此日期後盡快,就可能根據HSR法案或其他反壟斷、競爭、先前的合併通知或貿易管制、外國直接投資法律或任何司法管轄區的法令所需的所有通知和報告表格進行提交。 有關交易事宜的所有法律 ; 提供 (A)本協議各方將(並將要求各自聯屬公司)提交或將要求的HSR法案的所有通知和報告表格;以及(B)公司和合併子公司將(並要求各自聯屬公司)提交或將要求的Uk NSIA通知,不得遲於此日期後的二十(20)個業務日,(ii)盡最大努力盡快提供任何政府機構根據HSR法案或任何其他適用的審查法可能要求的任何額外信息和文件材料,以及(iii)遵守 條款(A) 和 (B) 第6.04(c)款 和 6.04(e) 盡合理最大努力採取或促使採取所有其他行動,並執行或促使執行一切合理必要或適當的事項,以使根據HSR法案和任何其他適用的審查法律的相關等待期屆滿或終止,並獲得任何主管權限的政府批准,以使本合同各方能夠在最迅速有效的方式實現交易。本合同各方應(並應使各自的聯屬公司)盡合理最大努力在所有方面與對方合作,就與交易相關的任何人向任何主管機關提交的任何文件或申請以及與交易相關的任何審查法律行動向對方合作,本合同各方應(並應使各自的聯屬公司)合理通知對方他們在獲得與交易相關的任何必要或適當政府批准的進展。根據適用法律並在合理情況下,本合同各方應(並應使各自的聯屬公司)預先與對方協商就任何提供給任何主管機關的書面材料,並在適用法律主管機關允許並在合理情況下,應讓其他合同各方有機會參加和參與與政府機構的任何會議和研討會,均與本合同所涉事項有關。 第6.04(b)條款 儘管本 第6.04(b)條款 ,本合同各方(及其各自的聯屬公司)都可在合理情況下認為必要或適當的情況下:(x)指定根據本合同向其他人提供的具有競爭敏感性的資料 第6.04(b)條款 所有的材料和其中包含的信息應僅提供給接收方的外部法律顧問,並且不能由該外部法律顧問向接收方的員工、高級經理或董事透露,除非提前從材料來源處獲得明確的書面同意;(y) 根據合同義務的要求對文件和信息進行編輯,以避免不利地影響或危及任何法律特權或工作成果原則,或以保護個人信息;以及(z) 排除其他人參加與任何政府機構有關的會議、會議、視頻會議或電話調用(其中任何部分),以滿足上述類型信息相關事項 不適用於「(x)」條款。 和 (y) 。本協議各方均不得(和
各方應確保各自的聯屬公司不主動延長《HSR法案》下的任何等待期,或任何其他適用的審查法律,或與任何政府機構達成任何協議以延遲或不完成交易,除非獲得其他方事前書面同意(該同意不得被不合理地拒絕、延遲或設條件)。
(c) 在不限制前述情況下,母公司和合併子公司同意(並應該造成各自的聯屬公司同意)采取,或導致採取所有行動,並在本協議、其他交易文件及適用法律下,消除獲取所有必要或建議的政府批准中的任何障礙,從而使交割盡快發生,並且在截止日期前,不遲於截止日期,包括,根據 第6.04(f)條 ,(i)同意有政府當局強加或要求的條件,並提議、協商、確認和實施,通過同意法令、持有訂單或其他方式,出售、割讓、許可或處分母公司、合併子公司或其任何聯屬公司的資產或業務,或公司或公司子公司的資產,以及(ii)接受任何運營限制(包括通過投票信託協議、代理協議或類似安排)或提議、協商、採取或承諾採取或不採取限制母公司、合併子公司或其任何聯屬公司的任何行動(包括在生效後,存續公司及其子公司)相對於,或任何它們保留或自由營運的能力,母公司,合併子公司或其任何聯屬公司的資產、財產、許可證、權利、營運或業務,或公司或公司子公司的資產,如有必要為獲取所有必要或建議的政府批准或避免進入或實施任何法律程序中的任何命令,否則該等命令將具有阻止,延遲或使完成交易變得更為困難的影響。 提供 ,儘管本協議內容與否,本協議中包含的任何內容都無損該事項 第6.04條 或任何交易文件的任何其他條款不應要求母公司同意採取任何行動(A)涉及母公司管理、諮詢、管理、建議或附屬的任何投資基金、投資工具或管理或諮詢實體;或(B)任何投資基金、投資工具、管理或諮詢實體的任何投資項目(如私募股權投資行業中常見的那樣)或其他,除了就每個 條款(A)中的例外規定 和 “條款(B)”中的規定 ,關於母公司及母公司附屬公司。
(d)母公司和合併子公司應負責所有必要或建議的政府批准相關之文件費用。
(e)各方不得(並應促使其聯屬公司不得)未經其餘各方事先書面同意,在獲得本協議任何同意或政府批准的情況下,或與遵守本協議或任何其他交易文件條款有關的情況下,同意或承諾(或同意或承諾提供)採取任何行動或施加任何條款、條件。
對業務標準或服務限制,其效力或完成不取決於交易完成情況 (B) 任何本協議或任何其他交易文件條款的任何修訂或更改,或 (C) 任何持有分開、銷售、剥離、許可證或處置、或與 Vista Outdoor 業務的任何資產或業務相關的限制或限制,或任何其他行動、限制或限制與 Vista Outdoor 業務有關。除非 CSG-Vista Outdoor 合併協議明確考慮,否則本條款均不得被解釋為要求公司或其子公司向提出任何同意或政府批准請求的第三方支付任何考慮或提供任何方便。 第6.04節 不應被解釋為要求公司或其任何子公司向提出任何同意或政府批准請求的第三方支付任何考慮或提供任何方便。
(f) 不限制本文件內容的一切,各方將(並將使其各自的聯屬公司在結束後五個日歷日內,根據ITAR第122.4(a)條款,準備並向DDTC提交變更通知。 第6.04節 各方將(並將使其各自的聯屬公司在結束後五個日歷日內,根據ITAR第122.4(a)條款,準備並向DDTC提交變更通知。
第6.05節 董事和高管之保障;責任保險 .
(a) 自生效時間起,母公司應要求維持公司提供預支費用,並根據適用法律的允許範圍,將公司或其任何附屬公司於本協議日期或本次收購合併完成日生效之適用證書、公司章程或類似組織文件,或本日起生效之本協議附件3.1和3.2所載公司章程或公司章程對公司或其任何附屬公司目前和以前的董事、高級職員或員工(在該等職責中行事時)(合稱為「公司受益方」)提供預支作為所引起的開支,並賠償、豁免和保護免受任何法律規定允許的最大程度侵害,內容涵蓋威脅的任何或實際行動,無論是民事、刑事、行政或調查性質,無論存在於生效時間以前、當時或之後,且涉及任何或全部以下事實:這樣的人現時或曾是公司或其任何附屬公司的董事、高級職員或員工(在此等職責中行事時),或現時或曾應公司或其任何附屬公司之請求而作為另一人之董事或高級職員且涉及截至生效時間的事項、行為或遺漏,包括與本協議或任何其他交易文件的批准或交易有關之事項、行為或遺漏; 公司受保护方 對於任何威脅的或實際的訴訟行為所衍生的任何責任,無論是民事、刑事、行政或調查性質,無論源於生效時間以前、當時或之後,皆因該人是公司或其任何附屬公司的董事、高級職員或員工,或因受公司或其任何附屬公司之請求擔任另一人之董事或高級職員且與生效時間前、當時或之後之事項、行為或遺漏有關,包括與本協議或任何其他交易文件及交易相關之批准有關之事項、行為或遺漏; 提供 在費用預支之情況下,任何接受預支之公司受益方應提供承諾,如果最終確定該公司受益方無權根據本 第6.05節 。不限制本 第6.05節 所有對於公司受保護方現有的賠償權利以及所有有利於公司受保護方的責任限制,在本協議生效日前已存在的任何賠償協議中所提供的,將繼續有效,並在法律允許的最大程度上繼續生效,並將由存續公司及其子公司遵守,如同它們是該協議下的賠償方,而無需對其進行任何修改。
(b) 在生效時間之後的六年內,母公司或存續公司應確保保持公司在CSG-Vista Outdoor Merger完成時擁有的董事和高級管理人員責任保險政策有效(該保險應與Vista Outdoor在本协議生效日維持的董事和高級管理人員責任保險一致(“ Vista Outdoor 董事和高級管理人員保險 ”)) ( 提供 母公司或存續公司可以用具有至少相同保險覆蓋范圍和金額、條款和條件不低於對公司受保方更有利之營業者所提供的相應保險替代之;涉及對公司受保方因在生效時間(包括本協議或任何其他交易文件和交易的批准)之前發生的事實或事件提出的索賠。 提供 , 但是 母公司或存續公司不得每年超過Vista Outdoor及其附屬公司在本協議生效日支付的目前年度保險費的300%作為Vista Outdoor 董事和高級管理人員保險的“ 保險費上限 若上述保險費在任何時候超過保險費上限,則母公司或存續公司將負責繼續保持保險政策,該政策在母公司或存續公司的善意判定下,提供年保費等於保險費上限的最大保障。母公司或公司可以選擇(在母公司的要求下,公司將盡最大努力)在生效時間前或当时根据公司的董事及高级职员保险政策获得为期六年的“尾部”保单,提供与前述句子中所述相同的等同保障,如果可能且至多不超过保险费上限的总合。
(c) 其他父公司及存續公司根據本 第6.05節 之義務,在生效時間後不得作出終止或更改,以有損任何受公司賠償保護方或任何其他享有本 第6.05節 所述利益的人,未經受影響的公司賠償保護方或受影響的人事先書面同意。
(d) 本條款的規定同樣適用於後續的交換、合併、收購或其他轉讓。如在 Flip-In 事件發生後的任何時候出現 Flip-Over 事件,尚未行使的權利將在描述中的方式下成為可行使的權利。 第6.05節 在生效時間後仍然有效,並且旨在為每位公司受保護方及其繼承人和代表帶來利益,並且這些條款可強制執行。如果母公司或繼續存在公司或其任何繼承人或受讓人與其他實體合併,且不是該合併或合併的持續存在實體,把其資產全部或主要轉移給其他實體或從事類似交易,那麼在每種情況下,母公司或繼續存在公司(適用時)將要求做出適當安排,以確保母公司或繼續存在公司(適用時)的繼承人和受讓人明確承擔本文件中所述的義務。 第6.05節 .
第6.06節 費用和開支 除非在任何交易文件中另有明文規定,所有與交易有關的費用和開支均應由產生該費用或開支的一方支付。
第6.07節 公開宣告 公司一方,以及母公司和合併子公司另一方,應該彼此諮詢並達成共識,關於與交易相關的任何新聞稿或其他公開聲明,並且除非獲得諮詢和同意,否則不應在此諮詢和共識之前發布任何此類新聞稿或作出任何此類公開聲明,只有事先獲得各方根據本協議事先批准的信息和聲明方可為例外。 第6.07節 除非適用法律或法院程序或根據任何與任何美國國家證券交易所的上市協議所需的義務,當事方擬發布此類新聞稿或做出此類公開聲明時,擬發布此類新聞稿或做出此類公開聲明的一方應盡合理努力誠意諮詢其他各方,然後再發布此類新聞稿或作出此類公開聲明。當事各方同意,在簽署本協議後關於交易發布的初始新聞稿應為當事各方先前已同意的形式。
第6.08節 第16條事項 在生效時間之前,公司應採取一切必要措施,以使因交易而產生的公司普通股(包括相應的衍生證券)的任何收購或處置,凡是涉及適用於該公司的《交易法》第16條的每位個人者,在《交易法》下制定的第16條160億3條規定豁免。
第6.09節 稅務事項 各方應互相合作,並盡合理努力確保適用交易符合預期稅務待遇,包括不採取任何可能阻礙預期稅務待遇的行動。除非有最終裁定要求,各方不得對任何稅務目的採取與預期稅務待遇不一致的立場。
第6.10節 [預留] .
第6.11節 公司股東大會 公司應根據公司的組織文件,在簽署和交付本協議後的一(1)個業務日內召開vista outdoor的會議,作為公司唯一的股東(包括任何推遲、休會或中止,統稱為“ 公司股東大會 ”),目的在於獲得公司股東批准。公司應通過其董事會,建議vista outdoor作為公司的唯一股東,批准給予公司股東批准。公司應推遲、休會或延期公司股東大會,僅當公司(i)獲得父母事前書面同意這樣做,或(ii)在與本協議、交易、CSG-Vista Outdoor合併協議或CSG-Vista Outdoor交易有關的任何訴訟中,根據有管轄權的法院的要求這樣做。vista outdoor應在簽署和交付本協議後的一(1)個業務日內,向公司正式簽署和交付(同時寄送副本給父母)(1)放寬對公司股東大會的通知的豁免以及(2)放寬對評估是否可用的通知的豁免
在併購交易中根據DGCL第262(d)(1)條的規定,(B) 引起vista outdoor擁有投票權或指示投票權的所有公司普通股被認為出席,以親自或透過代理人參加,並計算出席以確定公司股東大會的法定人數,並且(C) 引起所有這些公司普通股在公司股東大會上投票贊成公司股東批准。
第6.12節 交易訴訟 .
(a) 從本協議生效日起至交割日止,公司應及時通知母公司任何控告vista outdoor、公司或其各自董事的訴訟事項,這些訴訟事項與合併有關,是由公司普通股或vista outdoor普通股的任何持股人提起,並應向母公司保持定期通報有關情況(包括及時向母公司及其代表提供可能被合理要求的有關該訴訟程序的資訊)。
(b) Vista Outdoor 及公司每一間公司均須給予母公司機會參與對公司或其董事有關公司普通股持有人所提出的合併有關公司或其董事提出的任何訴訟的辯護或解決。不以任何方式限制各方在下方的義務 第六十四節 ,每個公司和母公司均須合作、促使其附屬公司合作,並應盡合理的最大努力促使其代表合作,在每個情況下,對該等訴訟進行辯護。就本款而言,「參與」指有關任何訴訟的建議策略和其他重要決定的合理知悉(在本公司與其律師之間的律師客戶權益不受損或以其他方式影響的範圍內),而母公司可就該訴訟提出意見或建議,但不會對該等訴訟獲得任何決定權或其他權力。
第6.13節 融資 .
(a) 各方承認,母公司可能嘗試安排第三方融資,以資助根據本協議所構想之交易(「 債務融資 );如果母公司選擇尋求貸款融資,在生效時間之前,公司應盡合理努力提供合作,並應確保其子公司提供合作;公司或其任何子公司聘用的任何代表也應盡合理努力提供合作,並應以母公司獨自的成本和費用提供合作,此等合作應與安排貸款融資相關,適合母公司合理要求,包括(i)參加合理數量的電話會議、會議(包括評級機構會議)、起草會議、演示、路演和盡職調查會議,在合理提前通知和雙方同意的日期和時間進行,並協助取得與貸款融資相關的評級;(ii)向母公司、其顧問或其貸款融資來源提供有關公司及公司子公司的財務和其他相關資訊,如母公司合理要求;母公司、其
顧問或其債務融資來源,包括(I)公司每個財政季度截至結束日前至少四十五(45)天的未經審核的基本報表,以及公司每個財政年度截至結束日前至少九十(90)天的經審核的基本報表和(II)合理必要以使母公司、其顧問和其債務融資來源能夠編製創前財務報表的資訊(應了解母公司負責編製創前財務報表和任何其他創前資訊,包括任何創前調整),(iii)合理協助母公司和債務融資來源準備貸款人和投資者介紹、評級機構介紹、銀行資料備忘錄、市場材料和與債務融資有關的其他類似文件和材料,(iv)合理合作並協助母公司和債務融資來源進行任何部分的債務融資營銷工作,(v)促使在抵押品中設立安全利益(及其完善),包括獲取現有留置權的解除, 提供 沒有安全憑證和沒有現有留置權的解除應在收盤之前生效,(vi)協助準備、執行和交付(對於執行和交付僅限於收盤後繼續與公司和公司附屬公司)一份或多份信貸協議、債券、購買協議、質押和擔保文件、通常秘書證書和其他母公司合理要求的決定性文件,每種情況下, 提供 這些協議、文件和相關證書和工具應在收盤的發生之後且不早於收盤的生效日期之後生效,(vii)引起公司採取公司、有限責任或其他組織行動(在收盤的發生情況下)合理必要以允許完成債務融資,(viii)簽署和交付(A)給債務融資來源的通常授權信函,授權將有關公司的信息派發給與債務融資有關的潛在貸款人或投資者,包括一般版本的這些文檔不包括有關公司及其附屬公司或其證券的非公開信息的慣例擔保,及關於包含有關公司及其附屬公司的披露和營銷材料中書面信息準確性的慣例擔保,受制於慣例例外情況和條件,及(ix)及時向母公司及其貸款人提供(且在收盤日期之前至少提供五(5)個業務日)根據適用的“認識您的客戶”和反洗黑錢法規所要求的所有文檔和其他信息,包括PATRIOt法案和受惠擁有權規定(包括根據31 C.F.R. § 1010.230的受益擁有權證明)所要求的,至少在收盤日期之前的十(10)個業務日的書面要求。儘管本條款中可能包含相反之處,但本 第 6.13(a) 公司或其任何子公司可能因提供協助或合作而需要:(1)在生效時間之前抵押任何資產作為抵押品,(2)為償還債務融資而產生任何責任(包括支付費用),(3)採取任何行動,但前提是這些行動不應合理地預期(I)不合理干擾公司或其任何子公司的業務或運營,(II)合理地預期可能對公司或其任何子公司的任何董事、經理、高級職員或員工造成實際或
潛在的個人責任、(III) 與任何違反或違反(或未經通知或時間過期或兩者都會成為違約的事件)衝突或導致終止、取消或加快任何義務或損失或損失或增加額外、加速或保證權利(除外)下的重大利益(除外) 最低限制 根據 (x) 公司或其任何附屬公司的註冊證書或章程、附屬公司或其任何附屬公司之註冊證書、章程或類似組織文件或類似組織文件(每種情況下,均不考慮此事項而訂立任何人士的權利或權益)增加、增加、加快或保證權益,或導致在生效時間前對公司或其任何附屬公司的任何財產或資產建立抵押權 第 6.13 (a) 節 )、(y) 公司或其任何附屬公司成為一方,或其任何財產、資產或業務受約束的任何合約(在每種情況下,並非考慮本公司簽訂 第 6.13 (a) 節 ) 或 (z) 適用於公司或其任何附屬公司或其各自的財產、資產或業務的任何判決或法律,(IV) 在生效時間之前,要求任何該實體變更任何財政期間,或 (V) 造成 (x) 任何陳述或保證 第四條 或者 第十條 本協議不正確或違反,(y) 在中所載的任何關閉條件 第七條 本協議未能滿足或 (z) 違反本協議、任何其他交易文件或任何 CSG-Vista 戶外交易文件的任何違反任何證書、文件或文書採取任何行動,(5) 提供查閱或披露公司合理認為可能 (I) 危害任何律師客戶權益、律師工作產品保護或其他法律特權的資料,或與適用於公司或其任何其他公司的任何保密要求衝突附屬公司、(II) 使公司或其任何附屬公司承擔披露敏感或個人信息的責任風險,或 (III) 導致商業秘密或競爭敏感資料予第三方披露,(6) 導致公司或其任何附屬公司的任何董事、經理或等等級通過決議批准債務融資或授權與此有關的任何協議,文件或行動(任何董事以外)公司或任何公司附屬公司的經理或同等人,他們將在收市及通過該等決議後繼續保持該狀態),在不受結算條件或在生效時間之前生效的情況下,(7) 向顧問發表任何意見(不包括與債務融資的確定協議提供的法律意見除外)或 (8) 要求公司或任何公司附屬公司或 Vista Outdoor 或其任何附屬公司準備任何財務報表或其他公司無法合理地獲得的資訊,或本公司的任何附屬公司或 Vista Outdoor 或其任何附屬公司。
(b) 父公司應對本次擬議之融資相關的所有費用和支出承擔責任。因此,儘管在其他方面均有相反之處,父公司應及時償還公司及其各個子公司因根據合作所衍生的合理的實際成本和開支(包括律師費)而所生的所有費用和支出。 第6.06節 ,父公司應迅速賠償公司及其各個子公司因配合根據所遭受的所有合理實際成本和開支(包括律師費)而產生的費用。 第6.13(a)節 當與融資有關時,父公司應對公司及其各個子公司及其所有董事、高級職員、經理、員工和代表免除並承擔賠償他們遭受或因
與融資安排有關,根據此安排提供協助。 第6.13節 或其他或任何在此方面使用的資訊,皆不得由該人或代表該人以欺詐、惡意、重大過失或故意不當行為之故意引起,但不包括本協議中任何相反之事項,在生效時間之前,無論是公司還是其任何子公司均不得負擔任何貸款協議或任何相關文件或任何其他與融資相關的協議或文件之責任。
(c) 為避免任何疑問,母公司及合併子公司代表自己及其各自附屬公司明確承認並同意 (i) 其各自完成交易的義務對收取融資並不受任何條件或緊急情況,以及 (ii) 以下所述條件 部分 7.03(b) ,適用於本公司下的義務 第六十三節 ,除非 (A) 公司實質違反其在本條文下的義務,否則將被視為滿足 第六十三節 , (B) 母公司以良心的方式以書面通知本公司有關違規事項,詳細說明符合本條款的合理步驟 第六十三節 為了解除該等違規,並且 (C) 公司未在截止日期前在合理足夠的時間內採取該等措施或以其他方式解決該等違規行為,而債務融資未因該等違規而完成。
(d) 公司特此同意在融資方面使用其及公司子公司的商標、商号和標誌,均涉及公司業務; 提供 (i)該商標、商號和標誌僅應以不打算或有合理可能的方式使用,不會損害或貶損公司或任何公司子公司,亦不會損害公司或公司子公司的聲譽或商譽;且(ii)該使用需經公司事先合理審核。
第6.14節 [預留] .
第6.15節 發帖後補償事項 .
(a) 在生效時間後不少於一年的期間內(或者如果提前的話,在該公司員工終止日期)母公司應當保證並確保存續公司為每位公司員工提供:(i)基本薪資不得低於生效時間前該公司員工當前所獲得的基本薪資,並且(ii)年度現金獎勵和長期激勵機會、遣散福利以及員工福利計劃和安排(不包括基本薪資),總體上應當與生效時間前該公司員工所享受的福利大致相當; 提供 相對於提供股權或股權相關激勵,母公司可以通過提供等值的現金來履行其義務。
(b) 現在的主{公司}承認,交易的實行對於任何包含「變更控制」、「更換控制」或類似意義術語之定義的公司福利計劃來說,構成「變更控制」、「更換控制」或類似意義術語。主{公司}將或將使存續公司承擔、履行和提供所有公司福利計劃。
根據生效時間的相關條款,不得對交易產生的任何公司福利計劃下的付款、福利或權利進行任何修訂或修改(獨立或與其他事件結合)。
(c)每位參與是年現金獎勵計劃的公司員工(每個稱為「 年度激勵計劃 」)應於收購發生的公司財政年度中收到現金獎金,如下:(i)就截止日所在財政年度的部分而言,金額應等於根據預估全年實際表現計算的現金獎金,根據截止時由公司董事會(或如適用,管理年度獎勵計劃的任何委員會)確定的截止日前實際表現,按年度獎勵計劃開始之日至截止日間已過年度之比例計算(「 結束前獎金 」),以及(ii)對於該財政年度的其餘部分,金額應等於全年門檻或實際表現中較高者,按截止日至財政年度結束間已過年度之比例計算(「 發帖補償 」),在這兩種情況下,除了依據截止日當天適用於每位公司員工的年度獎勵計劃條款進行。 提供 儘管前述情況,但如果交割發生在公司財政年結束前60個業務日內,那麼該公司員工將不會獲得交割後獎金,而應根據適用年度獎勵計畫的預計全年實際表現而計算數額,由公司董事會(或適用的管理年度獎勵計畫的委員會)在交割時確定,不予分攤。母公司應於交割后及時支付預先交割獎金給適用的公司員工(但在交割後超過五個業務日內的第一個發薪日期前),並應在正常業務運作中通常支付該獎金時給付交割後獎金給適用的公司員工。儘管在此情況下 6.15(c)部分 ,如果在交割之後但在交割後獎金支付日期之前,任何公司員工被母公司或其聯屬公司,包括存續公司或其子公司,解雇無正當理由(根據vista outdoor 2020股票激勵計劃的定義)或因死亡或傷殘,母公司應導致其聯屬公司,包括存續公司和其子公司,按前述所示時間向此類公司員工支付一筆金額,等於(x)預先交割獎金和(y)相應交割後獎金的一部分,基於交割日與表現期間結束之間適用的公司員工受雇日數的百分比加權。
(d) 本條款的規定同樣適用於後續的交換、合併、收購或其他轉讓。如在 Flip-In 事件發生後的任何時候出現 Flip-Over 事件,尚未行使的權利將在描述中的方式下成為可行使的權利。 第6.15條 本条款的规定仅适用于本协议的各方,本条款的任何规定都不意味着,也不构成对于员工养老金保险 (ERISA) 或其他目的而在创立、采用或修改任何员工福利计划的意向,也不意味着当前或以前的员工或任何其他与之相关的个人将被视为本协议的第三方受益人或有权执行本协议的规定。本协议的任何规定都不会改变任何现任员工的随时雇佣地位,也不会限制或削弱父公司及其子公司随时终止任何现任员工的雇佣权利。 第6.15條 本意在於,構成或應構成員工福利計劃的制定、修改、終止、採納或修改、或限制在公司集團結束後修改、修訂或終止任何福利或薪酬計劃、計畫、
此合約、政策、協議或安排均不應授予任何人(包括基於避免疑義考慮的任何公司員工)任何就業或繼續就業的權利,也不授予任何特定的就業條件,並且任何現任或前任員工或其他相關人士不得視為本協議的第三方受益人或具有強制執行本協議條款的權利。
第6.16節 賠償保險政策 。如果總公司選擇在交易中獲得擔保保險政策(一份“”),則公司和,在CSG-Vista Outdoor合併完成之前,vista outdoor應當且應當致使其子公司,盡力向總公司提供總公司在獲得任何此種擔保保險政策的過程中合理請求的信息(受限於本協議的條款和條件)。支付給承保人的任何擔保保險政策的保險費,以及所有其他券商佣金、稅項或類似費用、費用或與獲得擔保保險政策 相關的費用應由總公司承擔。 賠償保險政策 保證R&W保險政策 (受本協議任何條款和條件約束的 第 6.03 保證R&W保險政策的保費,以及所有其他券商佣金、稅項或類似開支、費用或與獲得R&W保險政策相關的所有費用應由總公司承擔。
第6.17章 重組 在生效時間之前,Vista Outdoor和Company應當並應該讓各自的相關子公司按照「分拆協議」第1.01(a)條描述的步驟進行,並根據該協議的條款進行(該步驟稱為「 重組 」。在生效時間之前,Vista Outdoor和Company應該合理諮詢Parent關於重組事宜,包括(i)向Parent提供所需以實施重組的草擬文件副本,供Parent審查並提出意見,以及(ii)誠意考慮Parent對該文件或Parent提議的對重組的更改的評論(包括「分拆協議」第1.01(a)條所述的步驟)。Vista Outdoor和Company應該合理且詳細地讓Parent知曉重組的進度,並且不應在未經Parent同意的情況下對「分拆協議」第1.01(a)條所述的步驟做出任何更改,且Parent的同意不得未經合理理由而被拒絕、條件附加或延遲。Vista Outdoor、Company和Parent應合理合作,以實施關閉前的重組所必需的活動。重組的步驟可能不能在未經Parent事先書面同意的情況下以任何方式進行修改或豁免。
第6.18節 [預留] .
第6.19節 [預留] .
第6.20節 股票交易所退市; 交易法解除登記 在生效時間之前,公司應配合母公司,盡其合理最大努力採取或促成採取所有行動和執行或促成執行所有必要、適當或建議的事項,根據適用法律以及紐交所的規則和法規,以尽快在生效时间后導致於紐交所取消公司普通股的上市,和在此等取消上市后,儘快根據《交易所法》取消公司普通股的注冊。
第6.21節 CSG-vista outdoor合併協議 未經母公司事先書面同意(該同意不得被不合理地扣留、延遲或條件化),vista outdoor和公司均不得,或同意,修改、變更、補充或放棄CSG-vista outdoor合併協議、分拆協議、員工事宜協議或任何其他CSG-vista outdoor交易文件的任何條款,任何未經母公司事先書面同意採取的行動將被視為無效。 從開始就無效。 在交割之前,公司應遵守分拆協議第2.06條的條款。
第6.22條 現金調整金額 公司應在結束日期前不超過五(5)個業務日,且不少於三(3)個業務日,提交一份陳述,闡明公司對現金調整金額的計算,並附有相關的合理詳細時間表,該計算應由一家獨立知名的會計師事務所書面證明(“調整計算聲明”)。在提交現金調整計算聲明後,公司應在Parent合理提前書面要求(發送電子郵件即足夠)的情況下,於正常業務時間內,以不干擾公司或任何公司子公司的正常運作方式,向Parent及其代表提供合理訪問權,以及公司和公司子公司的記錄和相關代表(須簽署任何所需的常規訪問函)、人員和財產,以便Parent審查現金調整計算聲明。如果Parent就此提出任何合理意見,公司應調整現金調整金額予以考慮。 現金 調整計算聲明 在提供現金調整計算明細表後,公司應在母公司合理提前書面請求(電子郵件足以)的情況下,於正常業務時間內,以不干擾公司或任何公司子公司的正常運作方式,向母公司及其代表提供合理查閱公司和公司子公司的記錄、相關代表(需簽署必要的慣例查閱信)、人員和財產,以便母公司審閱現金調整計算明細表的內容。公司應根據母公司就此提出的任何合理意見調整現金調整金額。
第七條款
先決條件
第7.01節 實現合併對每一方義務的條件 各方實施合併的相應義務,以滿足以下條件為前提(或者在法律允許的範圍內豁免),應在結束日期或之前滿足:
(a) 公司股東批准應已獲得;
(b) 任何根據HSR法案適用於交易的等待期(及其延長)應已終止或到期,以及在公司披露函第7.01(b)條列的審查法律下所需的政府批准應已獲得;
(c) 無管轄權法院或其他政府機構曾頒布仍有效的判決或法律(各自稱之為“ 約束 ”),禁止、差止或使交易完全化。
(d) CSG-Vista Outdoor Merger應根據CSG-Vista Outdoor Merger協議完成,並且結算明細表(如在Separation Agreement中定義)應已變為最終和具約束力,並且結算
根據離職協議第2.06條款的規定,如有任何調整金額(定義於離職協議中),則應已支付。
第7.02條 公司實現合併的義務條件 。公司履行完成合併的義務,進一步受條件滿足(或在法律允許的範圍內,放棄)的限制,必須於收盤日期或之前達成以下條件:
(a) (i) 其他父公司和合併子公司在 第3.08節 所載的陳述和保證 第3.01節 , 日歷 , 第 3.03 節 , 第3.08節 第3.09節 和 第3.12節 在結束之日當日,除非明確指明與較早日期有關(在這種情況下,則應視為該早期日期),否則( i )所有與終結日相當於終結之日所作出的陳述和擔保,在本協議中明確規定的所有父公司和併購子公司的其他陳述和保證將一律屬實和正確,除非有關“重大性”、“父公司實質不利影響”及其中載各類類似用語的任何限制或條款,在結束之日當日所作出的假設為終結之日,除非有關陳述和擔保明確指明與較早日期有關(在這種情況下,則應視為該早期日期); 項(ii) 任何未能保證如此屬實和正確的情況,不論個別或累積,對父公司具有實質不利影響的情況,且合理預期將不會對父公司造成實質不利影響;
(b) 父公司和合併子公司應當就本協議以及它們作為當事方的其他所有交易文件所要履行的義務在結束時或之前已經在所有重大方面履行。
公司應收到由母公司執行長代表簽署的證書,證明母公司和合併子公司(如適用)滿足所述條件。 第7.02(a)條 和 7.02(b) .
第7.03節 父公司和合併子公司實現合併的義務條件 Parent和Merger Sub履行合併的義務,受以下條件在截止日期之前或之前滿足(或在法律允許的範圍內豁免):
(a) (i) 公司在所載的擔保和保證 第 4.01 , 第4.03條款 (不包括其他 第4.03(a)條 ), 第4.04節 , 第4.19節 和 第4.24節 及vista outdoor在所述之陳述和保證中 第10.01(a)節 和 第 10.01(b) 應在所有實質方面屬實和正確,如同交割當日作出的,除非該等陳述和保證明確涉及較早日期(在此稱作該等較早日期),(ii) 公司在所述之陳述和保證條項中 第4.03(a)節 應在其他所有方面屬實和正確 我們對債券型證券上支付的利息視為美國聯邦所得稅目的的外國來源收入。對於外國稅收抵免限制目的,債券型證券上的利息通常將構成被動收入。 不準確之處,截止收盤時即使視為在收盤時作出,但如該等陳述和保證明確與較早日期有關(在該早日期時),而且(iii)本協議中所載公司和vista outdoor的所有其他陳述和保證應該是真實無誤,不考慮所有關於「實質性」、「公司實質不利影響」及類似用語的合格或限制,所載規定在其中。
截至收盤時,除非這些陳述和保證明確與較早日期(在這種情況下,截至該較早日期)有關,否則都是按收盤時為準,而不是根據其他日期,本例除外。 項目(iii) 如果任何失敗沒有如此真實和正確,其影響不足以合理預期會對公司造成實質不利影響,無論是個別的還是綜合的。
(b) 公司和vista outdoor應在完成時或之前,就本協議和各自為該協議當事方的其他交易文件中為其下的所有義務,尽其最大努力履行。
(c) 父公司應收到公司代表簽署的證書,證明公司已滿足 公司在第 章7.03(a)條款中設定的條件 , 7.03(b) 和 7.03(d) ;
(d) 自本協議日期起,不應出現對公司重大不利影響的任何影響、變化、事件或發生,單獨或合併計算均如此;並且
(e) 重组应完成。
第7.04節 閉合條件無法滿足 任何一方均不得依賴未滿足本條所列條件的失敗,如果該失敗是由該方(或該方的關聯方)未遵守本協議或其他交易文件,或未按照本協議或其他交易文件要求的努力造成閉幕事件未發生所導致的。 第七條 使閉幕發生,包括根據本協議或其他交易文件要求的努力 第6.04節 .
第八條
終止、修改和放棄
第8.01節 終止 本協議可在生效時間之前的任何時候終止:
(a) 公司與母公司通過書面協議同意;
(b) 不論是公司還是母公司:
(i) 若生效時間未在2025年2月4日或之前發生 (這個“ 初始結束日期 並依據接下來的規定延期, 終止日期 ”); 提供 如果在初始結束日期時,所有所載條件 條款 VII 已經滿足的所有條件(除了根據其性質應在交割時滿足的條件; 提供 如果結束在該日期,就會滿足這些條件,或者豁免掉,除了在 7.01(b) 或 7.01(c) (就 第7.01(c)條款 ,僅就這種限制是因 HSR 法案或任何其他審查法律而產生的部分)來說,那麼初始結束日期將自動延長至2025年3月4日; 進一步提供: 即按照本
第8.01條(b)(i)小節 若有效時間未能在最終日期之前到來,主要是由於任何交易文件(包括公司的情況下為vista outdoor,以及母公司情況下為Merger子公司)由該方當事人違反,則該方不得獲得。
(ii)如果任何具有相應影響的限制規定生效, 第7.01(c)條款 應該生效並已變成最終且不可上訴; 提供 尋求根據該條款終止本協議的一方 8.01(b)(ii)節 (以及該方及其聯屬公司)應在各方面履行根據本協議所應履行以防止進入及消除該等限制的義務。 第6.04節 ;
(iii) 如果CSG-Vista Outdoor合併協議已有效終止;或
(c) 由公司擁有:
(i)如果母公司或併購子公司在任何交易文件中設定的各自陳述、保證或合同的任何方面違反或未履行,該違反或未履行(A)將導致控制項中設定的條件失敗, 第7.02(a)條 或 7.02(b) 且(B)無法合理在截止日期前予以纠正,或者可合理纠正但在母公司收到公司書面通知後的30日內未被纠正,公司指明該違反或未履行並聲明公司有意根據本 第8.01(c)(i) ; 提供 公司不得根據本 第8.01(c)(i) 如果(x)公司或vista outdoor違反任何交易文件中設定的任何陳述、保證或契約,並且此違反將導致任何控制項未達成 第7.03(a)條款 或 7.03(b) ;或
(ii) 如果(A)所有條件均已滿足或獲得豁免,則 第7.01條 和 作為報告事件違約的唯一救濟措施 除(一)《第7.03(e)條》所載條件外, Section 7.03(e) ; 只要該條件在交割前可以合理地滿足並且(二)在交割時應當滿足的那些條件(前提是該條件在交割時可以合理地滿足),(B) 公司已通過書面通知確認:(1) 所有條件均已設於 第7.02條款 已滿足(除了依其性質應在結案時滿足的條件)或願意放棄任何未滿足的條件。 第7.02條款 如果結案發生,且(2)其已準備好、樂意且有能力完成結案,且(C)母公司未能在或之前完成結案,期限為(x)自結案應根據應發生之日期的三個業務日內或(y)結算日之早者; 前提是,不得允許任何一方根據本協議終止協議。 第1.03節 8.01(b)(i)之期間屆滿前 第 8.01(b)(i) 期限屆滿前 (x)條款 或 (y) (如適用);或
(d) 由母公司:
(i) 如果公司或vista outdoor違反或未能履行其在任何方面設定的任何陳述、擔保或契約。
交易文件,如(A)的違反或未履行會導致 控制項 設定中的條件失敗 第7.03(a)條款 或 7.03(b) 且(B)無法在截止日期前合理地糾正或,如果可以合理糾正,並且在公司收到Parent書面通知指明此違反或未履行後30天內未得到糾正,而Parent明確表明根據此協議終止此協議的意圖 第8.01條(d)(i) ; 提供 父公司不得根據此第12.1(b)條款終止本協議 第 8.01(d)(i) 如果母公司或合併子公司當時違反任何交易文件中的任何陳述、保證或契約,且該違反將導致任何控制項的失敗 第7.02(a)條 或 7.02(b) ;或
在獲得公司股東批准之前,如果在本協議簽署並交付後的二十四(24)小時內未獲得公司股東會議的公司股東批准。
第8.02節 終止的影響 在本協議根據規定有效終止的情況下 第8.01條 ,應向其他一方或其他各方發出書面通知,指明導致終止的條款,並且本協議應立即失效並且無效果,而公司或任何公司相關方、母公司、併購子公司或任何母公司相關方除外,除了(a)最後一句 第8.01條 。 第6.03條 , 第6.06節 , 第6.13(b)條 第8.02節 , 第8.03節 和 第IX條 在終止後,哪些條款應繼續有效並按其各自條款繼續生效:(a)保密協議及有限保證應按其各自條款在終止後持續有效,(b)機密協議和有限保證應按其各自條款在終止後持續有效,(c)條件是 第8.03(d)條款。 和 8.03(e) 由本協議或任何其他交易文件中任何一方的詐欺行為或故意且重大違反所導致的任何責任。
第8.03節 終止費用 .
(a) 如果:
(i) 父公司或公司根據本協議終止, 第8.01條(b)(i)小節 或 8.01(b)(ii) 並在終止時,所有在第7.01條中所述條件均已滿足(除了根據其性質應在交割時滿足的條件; 第7.01條 和 7.03 已經滿足的所有條件(除了根據其性質應在交割時滿足的條件; 提供 如果收購在該日期發生時已經符合了這些條件,或已經得到豁免,除了在其它文件所載的條件之外 7.01(b) 或 7.01(c) (就 第7.01(c)條款 ,僅就這些限制來自HSR法案或任何其他審查法);或
(ii) (A) 公司根據本協議終止本協議, 第8.01(c)(i) 或 第8.01(c)(ii) 或者 (B) 母公司根據本協議終止本協議, 第8.01條(b)(i)小節 若在該時刻公司可以有效根據第8.01(c)(i)終止本協議。 第8.01(c)(i) 或 第8.01(c)(ii) ;
然後,在任何一種情況下,母公司均須向公司支付 71,110,000 元(」 家長終止費 」) 將立即可用的資金進入公司指定的帳戶。該等付款將於 (x) 與母公司終止並行或 (y) 在本公司書面通知終止後的兩個工作日內(視適用情況而定)到期。根據此,家長不有義務支付多於一次付款 第八十三條 (a) 條 .
(b) 如果 CSG-vista outdoor合併協議被終止,(B) 本協議被(x)母公司依照所 第8.01(d)(ii)條 或(y)母公司或公司根據 第8.01條(b)(i)小節 或 第8.01(b)(iii)條款 (除非根據本 依據(y)條款換股的憑證不會因該分配而轉換,但是公司將根據(x)條款向持有人發送此類分配的通知。 在這種情況下,公司可以根據該條款有效地終止本協議。 第8.01(c)(i) 或 第8.01(c)(ii) vista outdoor 與CSG- vista outdoor 合併協議的終止或之後,向CSG支付vista outdoor 終止費用,根據CSG- vista outdoor 合併協議第8.03(b)款的規定,則 vista outdoor 應支付或要求公司支付2825萬美元(“終止費用”),即時提供資金到由母公司指定的賬戶。此付款應與根據CSG-vista outdoor 合併協議第8.03(b)款支付vista outdoor 終止費用同時到期。vista outdoor 或公司均無義務根據本 公司終止費用 第8.03(b)款 .
(c) 各方皆確認本協議所載之協議為交易之不可或缺一部分,若缺少此等協議,其他各方將不會簽署本協議及任何其為一方之其他交易文件。因此,若vista outdoor或親方(視情況而定)未能及時支付根據此訂單應支付之任何金額,並為獲取該金額而採取行動,並以該行動導致最終不可上訴的對他方之支付指令,該支付方應支付或促使支付給對方(視情況而定)其因處理有關行動而產生之合理且有文件證明之成本及費用(包括合理且有文件證明之律師費),以及按照此訂單支付之欠款的利息 第8.03節 。若支付方未能或拒絕支付該支付設定於此的之金額,並由親方或公司,視情況而定,開始一項針對他方的行動,致使最終且不可上訴的裁定對其做出支付 第8.03節 ,該支付方應支付或促使支付對方,視情況而定,其因處理有關行動而產生之合理且有文件證明之成本及費用(包括合理且有文件證明之律師費),以及按照此 第8.03節 訂單支付之未付之金額的利息 第8.03節 以《其他》上載的基本利率計算 《華爾街日報》當天公佈的基本利率。 日期要求支付該金額時生效的利率 加上 直至實際收到該付款日為止,按照2%的利率計算
(d) 在所有方面都受 第8.02節 ,公司的禁令、具體履行和公平救濟權利以及相關權利所載 第9.12節 和 第 8.03(c) ,如果 Parent 終止費用在根據 在應支付終止費用的情況下,根據第8.03(a)條的情況下,終止費用的收取將是ReShape、Merger Sub、Vyome或其任何聯屬機構或任何其他人在與本協議(及其終止)、合併和本協議所構思的其他交易(及其放棄)或任何形成終止依據的事項有關的所有損失或損害的唯一和獨有經濟補救。任何一方收到終止費用應不免除任何一方對於因故意違反本協議任何條款或詐欺而產生的責任或損害。無論本協議中的任何事項如何,各方承認並同意,本條款應不影響其根據此具體執行本協議的權利。各方承認並同意,終止費用的任何支付非罰金,而是合理金額的清算損害,旨在賠償ReShape或Merger Sub或Vyome在應支付此等費用的情況下為談判本協議、依賴本協議以及預期貿易完成而付出的努力和資源以及放棄的機遇。 支付親子終止費(毋庸置疑,應僅在${description}描述的情況下支付給公司)應為vista outdoor、公司及其子公司對親子公司、合併子公司或其各自的前任、現任或未來的普通或有限合夥人、股東、融資來源(包括負債融資來源和股權融資來源)、經理、成員、董事、高級職員或關聯公司的唯一和獨有救濟(無論根據法律還是在權益上,不論合同還是侵權或其他情形)。 在應支付終止費用的情況下,根據第8.03(a)條的情況下,終止費用的收取將是ReShape、Merger Sub、Vyome或其任何聯屬機構或任何其他人在與本協議(及其終止)、合併和本協議所構思的其他交易(及其放棄)或任何形成終止依據的事項有關的所有損失或損害的唯一和獨有經濟補救。任何一方收到終止費用應不免除任何一方對於因故意違反本協議任何條款或詐欺而產生的責任或損害。無論本協議中的任何事項如何,各方承認並同意,本條款應不影響其根據此具體執行本協議的權利。各方承認並同意,終止費用的任何支付非罰金,而是合理金額的清算損害,旨在賠償ReShape或Merger Sub或Vyome在應支付此等費用的情況下為談判本協議、依賴本協議以及預期貿易完成而付出的努力和資源以及放棄的機遇。 在${description}下,支付親子終止費(應僅在${description}描述的情況下支付給公司)應為vista outdoor、公司及其子公司對親子公司、合併子公司或其各自的前任、現任或未來的普通或有限合夥人、股東、融資來源(包括負債融資來源和股權融資來源)、經理、成員、董事、高級職員或關聯公司的唯一和獨有救濟(無論根據法律還是在權益上,不論合同還是侵權或其他情形)。
(總稱之「 Homology Regulatoty Permit」 ),且沒有任何 Homology Regulatory Permit 已經 (i) 被撤銷、撤回、暫停、取消或終止,或者 (ii) 以任何重大不利之方式修改。 Homology 已及時保持並在所有重要方面遵守 Homology Regulatory Permit,而且 Homology 及其附屬公司自2020年1月1日以來沒有收到任何關於任何 Homology Regulatory Permit 違反或實質不遵守任何條款或要求的通知書或其他書面溝通,也沒有收到任何關於撤銷、撤回、暫停、取消、終止或實質修改任何 Homology Regulatory Permit 的通知書或其他書面溝通。 Parent相關方 對於交易未完成或根據本協議或交易而引起的損失、損害、費用和支出,以及根據本協議或交易而發生的違約或未能履行,一旦支付母公司終止費用,母公司相關方將不再有任何與本協議或交易相關的責任。在任何情況下,公司均無權尋求或獲得母公司終止費用和根據...的任何款項之外的任何補救或判決。 第6.13節 或 第8.03(c)條款 針對母公司、合併子公司或任何其他母公司相關方根據本協議或交易而引起的任何類型損害,在合同、侵權或以法律或在法律上等方式,公司一概不得尋求或獲得超過母公司終止費用和根據...支付的任何金額。
(e)在所有方面均受制於 第8.02節 , 父公司的命令,具體履行和相關權利以及所述的賠償權利 第9.12節 和 第 8.03(c) ,在公司終止費用應支付給父公司的情況下,並支付公司終止費用,公司終止費用根據所述支付 第8.03(b)款 支付公司終止費用(澄清一下,僅在所述情況下支付給母公司)應為母公司、合併子公司及其他與母公司有關的方的唯一且專屬救濟(不論依法還是依權益、不論合同上還是侵權上,或其他方式),用於索賠公司及其子公司及其前、現或未來的任何董事、董事、合夥人、股東、經理、成員或聯屬公司(統稱「其他關係人」),針對因交易未完成或根據本協議或交易出於或與本協議或交易有關的違約或不履行而遭受的所有損失、損害、費用和開支,支付公司終止費用後,公司相關方不應有進一步的責任與本協議或交易有關或出於或與本協議或交易有關。 第8.03(b)款 所有板塊除公司終止費用外,母公司相關方對公司及其子公司及其前、現或未來的任何董事、董事、合夥人、股東、經理、成員或聯屬公司(統稱「其他關係人」)因交易未完成或根據本協議或交易出於或與本協議或交易有關的所有損失、損害、費用和開支所遭受的唯一及專屬救濟(不論依法還是依權益、不論合同上還是侵權上,或其他方式),並在支付公司終止費用後,公司相關方均不應有進一步與本協議或交易有關或出於或與本協議或交易有關的責任。 公司相關方 公司終止費用
第8.04節 修訂 本協議得隨時由當事人修改。本協議的任何修訂僅在由各方代表簽署的書面文件中訂明時才有效。
第8.05節 延期; 豁免 在生效時間之前,本協議各方可以在適用法律允許的範圍內(a)延長其他方的任何義務或其他行為的履行時間,(b)放棄本協議中包含的陳述和保證中的任何不準確處或根據本協議交付的任何文件中的不準確處,或(c)放棄本協議中包含的任何協議或條件的遵守。 各方同意進行此種延期或豁免的協議僅在以書面形式訂明並代表該方簽署的儀器中有效。 本協議任何一方未主張其根據本協議或其他方面的權利不構成對該等權利的放棄。
第九條
總則
第9.01條 代表保證、擔保和契約的不生存。 協議 本協議中或根據本協議提供的任何文件(但不包括任何其他交易文件)中的任何陳述和保證、契約或協議,或者與之相關的任何索賠,在生效時間後不得生存,生效時間後任何人不得提出此類索賠,除非契約和協議明確預計在生效時間後履行或以其他方式明確地按其條款生存本協議或生效時間的終止。儘管前述,本文無意限制任何方因詐欺或該方對本協議或任何其他交易文件的故意和重大違反而導致的任何責任。
第9.02條 通知 所有本協議下的通知或其他通信必須是書面形式,並被視為已適當地發出(a)親自遞送時,(b)如通過知名快遞服務或遞送服務寄出,於收到當日發出,(c)如通過電子郵件發出,則由發送方發出之日起適用(前提是未收到有關非投遞的“退信”或類似訊息),或者(d)如通過掛號郵寄寄出,退件要求回執,郵資預付,並寄送至以下地址時,在確認收據與寄出日期的前五個業務日之內
(i) 若寄送給公司,則寄至:
Revelyst, Inc.
900 Ehlen Drive
Anoka, MN 55303
注意: 埃里克·奈曼,首席執行官;以及
Jung Choi,總法律顧問兼公司秘書
電子郵件:eric.nyman@revelyst.com;以及
jung.choi@revelyst.com
在交割日期前抄送給:
Cravath, Swaine & Moore LLP
兩個曼哈頓西
九十九大道375號
紐約,NY 10001。
注意:Craig F. Arcella、Aaron m. Gruber和Bethany A. Pfalzgraf
電子郵件: carcella@cravath.com;
agruber@cravath.com; 而
bpfalzgraf@cravath.com
在交割後,附上抄本:
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
美洲大道1285號
紐約,紐約市10019區
注意: 本傑明m. Goodchild、羅伯特·A· Kindler、尼科拉斯·博格丹諾維奇
電子郵件: bgoodchild@paulweiss.com
rkindler@paulweiss.com; 和
nbogdanovich@paulweiss.com
(ii) 如果是寄給vista outdoor,地址為:
vista outdoor inc
900 Ehlen Drive
Anoka, MN 55303
注意:Jason Vanderbrink,CEO(The Kinetic Group);
Jeffrey Ehrich,總法律顧問&公司秘書
(Kinetic Group)
電子郵件:Jason.Vanderbrink@VistaOutdoor.com;
jehrich@tkghunt.com
在vista outdoor合併之前抄送副本:
Cravath, Swaine & Moore LLP
兩個曼哈頓西
九十九大道375號
紐約,NY 10001。
注意: Craig F. Arcella,Aaron m. Gruber 和 Bethany A.
Pfalzgraf
電子郵件: carcella@cravath.com;
agruber@cravath.com; 而
bpfalzgraf@cravath.com
隨後,向一份副本,跟隨著CSG-vista outdoor合併的完成:
Clifford Chance Prague LLP
容曼諾娃廣場
Jungmannova 745/24
110 00 布拉格 1
捷克共和國
注意: David Kolacek、Nigel Wellings、Alexandra Wilde 和 David Stringer
電子郵件:david.kolacek@cliffordchance.com;
nigel.wellings@cliffordchance.com;
alexandra.wilde@cliffordchance.com;並
david.stringer@cliffordchance.com
(iii) 如果發送給母公司或併購子公司,則發送至:
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
美洲大道1285號
紐約,紐約市10019區
注意: 本傑明m. Goodchild、羅伯特·A· Kindler、尼科拉斯·博格丹諾維奇
電子郵件: bgoodchild@paulweiss.com
rkindler@paulweiss.com; 和
nbogdanovich@paulweiss.com
本協議書各方得通知給本協議書其他方,更改接收該等通知及副本的個人地址和身份。雙方同意本協議中的任何規定均不影響其他方根據法律允許的其他方式送達法律文書的權利。
第9.03節 定義 根據本協議的目的:
“ 公司股權獎勵加速 “”,總稱,每一份公司的PSU、公司現金轉出的RSU、公司選擇權和公司DSU,有資格在有效時間根據本協議接收併購對價; 前提是,為了確定這些加速的公司股權獎勵所涉及的公司普通股數量,每一份公司的PSU所涉及的公司普通股數量將根據公司披露信中2.04(b)條款所設定的適用業績目標來決定。 根據第2.04條款,在根據這件事進行支出之前,交換基金將由付款代理人根據父公司的指示進行投資,投資於美國政府的短期直接負債。 和 第2.05節 根據本協議;然而,為了確定這些加速的公司股權獎勵所涉及的公司普通股數量,每一份公司的PSU所涉及的公司普通股數量將根據公司披露信中2.04(b)條款所設定的適用業績目標來決定。
“ 行動 「"」指任何政府機構主持的任何聲明、投訴、上訴、聽證會、指控、要求、行動、訴訟、反訴、仲裁、調查、審查、程序、訴訟、稽核或調查。
“ 「附屬公司」應當按照本協議簽署當日生效的《交易所法規》120億2條所賦予的含義進行解釋。 「任何人士」指控制、被控制或與該人士共同受控制的人士。在本文件中,“控制”任何人士指直接或間接擁有管理或政策指導權力,無論通過擁有表決權證券或其他權益,透過合約或其他方式。
“ 期權行使價總額 「總額」表示除了處於虧損狀態的公司期權外,所有公司期權的行使價總額。
“ 反貪污法律 「」表示所有美國和適用的非美國法律,與防止腐敗、洗錢和賄賂有關,包括FCPA和2010年英國賄賂法。
“ 基本購買價 「」代表11億2500萬美元。
“ 受益計劃 關於任何人,「」指任何計劃、方案、政策、協議、安排或理解,即僱傭、顧問、递延薪酬、高階管理薪酬、激勵獎金或其他獎金、員工退休金、利潤分享、儲蓄、退休、補充退休金、股票期權、股票購買、股票增值權、限制股票、限制股票單位、递延股票單位、其他基於股權的薪酬、解僱、離職、遣散、保留、業務變更、薪水續領、人身意外保險、壽險、健康、福利、醫院治療、工傷補償、病假、年假薪酬、育嬰假、教育補助、殘疾或事故保險或其他員工薪酬或福利計劃、方案、政策、協議或安排,包括任何由該等人員贊助、維護或供款或受該等人贊助或參與的「員工福利計劃」(如ERISA第3(3)條所定義)(無論是否受ERISA約束)。
“ 董事會 「董事會」指任何人的董事會、董事會或具有功能上相似管治機構的該人,如適用,或者,如果該人是由一般合夥人管理的有限合夥,則指該一般合夥人的「董事會」,如適用。
“ 業務日 “業務”指的是紐約州紐約市一般開放業務的商業銀行任何日期,不包括星期六、星期日或根據紐約州法律或美利堅合眾國聯邦法律在紐約州紐約市慶祝為節日的日子。
“ CARES法案 “CARES法案”指的是冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(H.R. 748),與COVID-19大流行相關的任何現行聯邦、州或地方法律或指導,以及任何相似或接替的立法,包括與COVID-19大流行相關的任何總統備忘錄或行政命令,包括《醫療和經濟復甦綜合緊急解決方案法》和《健康、經濟援助、責任和學校法案》,還包括於2020年8月8日簽署的財政部長備忘錄。
“ 現金調整金額 「”」表示一筆金額,可能為正或負,等於(a) 公司現金 減去 (b) 公司債務 減去 (c) 2,500 萬美元 減去 (d) 從本協議日期至結案日期(但明確不包括涉及 CSG-vista outdoor 合併協議的任何收益所得)。
“ 結束所得稅 「」表示公司及其子公司在結束日期前任何稅期(或其一部分)結束並尚未提交稅務申報表的所有未支付所得稅金額(不得少於零)。
基於該稅務申報尚未到期的原因(無論在截止日期時這些稅金是否到期且應付款),除了任何截止日期稅金(如在分隔協議中所定義的),其他Closing Income Taxes(“截止所得稅”)應該(A)根據截止日期終了日、(B)在與Company或相關子公司過去作法一致的情況下,前提是這些過去作法在“更有可能而非”的或更高程度上得到支持,(C)除此定義中另有規定的情況外,應忽略任何递延所得稅資產或負債,(D)應忽略公司集團成員在截止日期之後的截止後並且並非(x)本協議或分隔協議已預見的、(y)適用法律或公司集團成員在截止日期之前訂立的合同要求的或(z)經公司書面批准的普通業務之外的任何交易、行動或選擇,(E)將任何估計的所得稅支付和與截止日或在之前結束的任何稅期(或其部分)有關的所得稅過多支付納入該期間的所得稅責任減少,(F)考慮任何公司集團成員根據適用法律對形式上或實質上與公司債務支付相關或起因於公司債務付款(或本應包含在此定義但已在截止日期前支付的金額)的價付款項的减免,並假定根據Rev. Proc. 2011-29, 2011-18 I.R.b. 746對任何適用費用作出的選擇,(G)考慮涵蓋在截止日期前結束的稅收年度(或其部分)的任何“受控外國公司”在稅收法典第951A條中的全球無形減稅所得和在稅收法典第952條中的“分支F收入”,(H)忽略對公司根據稅收法典第338(g)條所作出的選擇的影響。對於包含但不在截止日期時結束的任何稅期(該期間為“ 跨度時期 「結算所得稅」應包括分配給跨季截止日(包括結算日)部分的所得稅金額,該金額基於截止日當天結束的「暫時結算」方法計算,例外情況為(i)按年度基礎計算的豁免、津貼和扣除(例如折舊扣除)和(ii)按週期基礎徵收的稅金(例如不動產或個人財產稅)應在整個跨季截止日中按逐日比例分配,如果公司或其任何相應附屬公司擁有任何依照適用稅法規定視為“直接過渡”或具有財務透明性實體或被控外國公司處的利益,或類似情況,則該實體的納稅年度應被視為在結算日結束時結束。
“ 編碼 「引號」表示1986年美國內部稅收法典。
“ 公司資產 ”在分離協議中給予“Revelyst資產”一詞的含義。
“ 公司福利計劃 “Revelyst Benefit Plan”一詞在員工相關協議中的含義。
“ 公司業務 “業務”表示(i) 財務結果集體報告為Vista Outdoor於2023年4月1日開始至CSG-Vista Outdoor合併實施之前結束時“戶外產品”報告部門的業務和運營;(ii) 公司及其子公司在CSG-Vista Outdoor合併實施時開始至生效時間結束時的業務和運營。
“ 公司業務資產負債表 「」代表截至2024年6月30日的公司業務綜合資產負債表,包括附註,如所載於公司截至2024年6月30日財季的10-Q表格中。
“ 公司業務資產負債表日期 ”表示2024年6月30日。
“ 公司業務智慧財產 「公司業務智慧財產」指根據本協議日期由vista outdoor及其子公司經營的公司業務擁有的智慧財產,以及在本協議日及結束之前的公司及其子公司所使用或必要以進行公司業務的所有其他智慧財產。
“ 公司業務擁有的知識產權 「公司所擁有或自稱擁有的所有知識產權(或在分拆完成後將由公司或公司子公司擁有或自稱擁有)」
“ 公司現金 ” 意指在收盤日前一天紐約市時間晚上11:59時公司或任何公司子公司持有的所有現金、現金等值物和銀行存款; 提供 , 但是 ,“公司現金”應(a)扣除所有未付款的支票、其他待清偿的借記款項和任何公司或任何公司子公司使用的其他類似支票的可議付條件工具以計算淨額,以及(b)排除所有受限現金。
“ 公司現金支出RSU “”指任何非公司滾動RSU的公司RSU。
“ 公司債務 「公司及其子公司」是指在交易結束前,不重複計算且無論到期或應付款項的情況下,包括但不限於 (A) 公司及其子公司因借款、存款或向公司及其子公司提供任何形式的預付款或優 貸(不適用於與公司及其子公司的客戶在業務過去慣例中提供的貿易信用)所衍生的所有義務, (B) 公司及其子公司根據公司業務金融信息中列明的公司和其子公司為債券、公司債、票據或類似工具而引發的所有義務, (C) 公司及其子公司根據GAAP規定必須作為資本或融資租賃分類的所有租賃義務, (D) 公司及其子公司依據證券化或擔保計畫或安排而產生的所有義務, (E) 公司或其子公司承擔的所有擔保或具有經濟上與擔保相同的安排,直接或間接地以任何方式。
公司對任何其他人的任何債務,所有公司保持或者使他人的財務狀況或契約得以維持的義務或承諾,或購買他人的債務或財產,公司及其子公司根據掉期、期權、衍生品和其他避險協議或安排的淨現金支付義務(如果它們在確定日當天終止,將需支付),信用證、銀行保證、保證金、履約保證金和公司及其子公司或代表其所簽訂的其他類似合同義務,被吸取的範圍內,所有與上述事項相關的利息、透支費用、溢價、罰金、違約成本(包括利率掉期和任何其他避險義務(包括外幣或換匯合同))及費用(包括任何終止費用),除了分拆協議中定義的任何盈利分享支付以外的事項,對財產、業務、資產、證券、商品或服務的递延購買價款的所有義務,包括所有盈利分享支付、賣方附注、保留款和其他類似支付(無論是否有條件),如果根據GAAP準備,當天條件下的公司業務簡明合併資產負債表上應該應許的,對於交易結束前解僱的公司及其子公司的任何員工未支付的解聘賠償,包括僅在解除相關雇傭合同時應支付的應得而未使用的休假、病假或其他適用的有薪休假福利,但不包括作為在Parent指示或要求下的雇傭終止所產生的解聘成本,與未資助或不足的推遲或過低的離職金或確定利益年金計劃有關的所有義務,並且交易結束時尚未支付的任何賺取但未支付的獎金(包括項目4.10(a)所述的公司披露信函項目6中識別的現金基礏保留獎和4.10(a)第7部分中識別的交易獎勵獎,對於交易結束時已獲取但未支付的,或根據的支付的金額 6.15(c)部分 本協議中,作為閉門前獎金或閉門後獎金(在閉門後獎金的情況下,基於達到閾值的層級表現成就),在每個 第(1)條款 , (2) 和 (3) ,以及任何適用的稅款僱主部分,關於該等項目應支付的所有閉門收入稅款,(L) 公司及其子公司根據分離協議第2.01(k)或第2.06條的所有未支付義務, (M) 以及與本協議、其他交易文件、CSG-Vista Outdoor合併協議或分離協議、交易或CSG-Vista Outdoor合併的實現或履行有關的公司或其任何子公司因此而發生、應支付或可退還的所有未支付費用、成本、佣金或支出(包括律師、會計師、顧問、經紀人、投資銀行家和其他顧問的費用和支出)。
“ DSU公司 「」表示在生效時間前立即未行之公司股票計畫下的遞延股票單位。
“ 公司員工 意味著(i)在CSG-vista outdoor合併生效時之前,屬於vista outdoor及其子公司(包括公司集團成員)且工作時間專注於公司業務控制項的每位員工
(ii) 在 CSG-Vista Outdoor 合併生效時間後,每位公司集團的員工。
“ 公司股權獎 「企業PSUs、企業RSUs、企業期權和企業DSUs」總稱為「」。
“ 公司員工股票購買計劃(Company ESPP) ”代表Revelyst, Inc.員工股票購買計劃,該計劃將於CSG-vista outdoor合併有效時間前立即採納。
“ 公司集團 「公司」指公司及其各子公司,但不包括vista outdoor集團的任何成員。
“ 公司實質不利影響 「」指任何效應、變化、事件或發生,單獨或累計,(a) 將阻止或重大損害或延遲公司完成交易的能力 或 (b) 對公司業務的業務、營運結果或財務狀況產生重大不利影響; 提供 , 但是 ,以下任何一項,以及不考慮下列任何效應、變化、事件或發生及由此產生的效應、變化、事件或發生,是否構成或應被列入以確定公司根本不利影響是否發生或是否合理預期發生的目的:任何效應、變化、事件或發生(i) 一般影響(A)公司業務所處行業或(B)美國或世界其他地方的經濟、信貸或金融或資本市場,包括利率或匯率變化,或 (ii) 至於源於、導致於、或歸因於的情況(A)法律、或GAAP或會計準則的更改或施行此協議後,或此協議之後的日期之後,任何一般法律、監管或政治條件的變化(包括任何選舉或選戰相關大選);(B) 本協議或任何其他交易文件的宣佈或執行,或交易的完成,包括對與客戶、供應商、經銷商、合作夥伴、員工或監管機構的關係(無論合約或其他形式)的影響,(C) 戰爭行為(無論是否宣佈)、暴動、公共騷亂、破壞或恐怖主義行為,或任何這種戰爭行為(無論是否宣佈)、暴亂、公共騷亂、破壞或恐怖主義行為的升級或惡化,(D) 火山、海嘯、大流行病、流行病、地震、颶風、龍捲風、洪水或其他自然災害或不可抗力事件,(E) 公司或其子公司採取的措施或不採取的措施(i) 是本協議或其他交易文件明確要求的,或(ii) 根據公司書面要求,(F) 任何因父母公司、合併子公司、權益融資來源或其各自聯屬公司的身份或任何事實或情況與之有關而引起的或產生的變化,(G) 本協議或其他任何交易文件或交易而產生的訴訟,(H) 由個別政府機構在此日期之後頒布的任何「居家避難」、「避難」、封鎖、關閉、隔離相關法律、指令、政策、指引或建議,(I) 公司或其任何子公司信用評級的變化或預期變化,(J) 公司股票或其他證券的市場價格下跌或交易量變化,(K) 未能達到任何內部或公開預測、預測、指導、估計、里程碑或預算或內部或公佈的財務或營運預測的變化。 子條款(b) 的定義:任何效應、變化、事件或發生(i) 一般影響(A)公司業務運作的行業或(B)美國或世界其他地方的經濟、信貸或金融或資本市場,包括利率或匯率變化;或 (ii) 至於源於、導致於、或歸因於的情況(A)法律或GAAP或會計準則的變化,或自此日期之後對以上任何一樣所採取的監管措施,或任何一般法律、監管或政治條件的變化(包括任何選舉或選戰),(B) 本協議或任何其他交易文件的宣佈或執行,或交易的完成,包括對與客戶、供應商、經銷商、合作夥伴、員工或監管機構的關係以及此關係對貿易、合約或其他方面的影響,(C)戰爭行為(無論是否宣佈)、暴動、公共騷亂、破壞或恐怖主義,或任何這種戰爭行為(無論是否宣佈)、暴亂、公共騷亂、破壞或恐怖主義的升級或惡化,(D) 火山、海嘯、大流行病、流行病、地震、颶風、龍捲風、洪水或其他自然災害或不可抗力事件,(E) 公司或其任何子公司所採取或不採取的行動(i) 是根據本協議或其他交易文件之明確要求 或 (ii) 根據父公司的書面要求 ;(F) 由父母公司、合併子公司、權益融資來源或其各自相關公司的身份或相關情況引起或導致的任何變化,(G) 任何與本協議或其他任何交易文件或交易有關的訴訟,(H) 任何政府機構在此日期後頒布的任何「住家避難」、「待在家中」停工、封閉、隔離方針、指示、政策、指南或建議,(I) 公司或其任何子公司信用評級的任何變化或可能的變化,(J) 任何公司股票或其他證券的市場價格下跌,或交易量變化,(K) 未能達成任何內部或公開預測、預測、指導、估計、里程碑或預算或公司或任何子公司內部或公開的財務或營運預測。
收入、收益、現金流量或現金狀況(理解,例外情況下) 條款 (I) , (J) 和 (K) 不得阻止或以其他方式影響判斷其中提及的任何此類變化、拒絕或失敗的基本原因(如果不屬於本定義中所述的任何其他例外)構成公司重大不利影響); 提供 在中提及的任何效果、變更、事件或事件 條款 (i) , (二) (甲) , (二) (三) ,或 (二) (D) 在判斷是否與公司和公司附屬公司營運行業的其他參與者相比,該等影響、變化、事件或事件對公司及公司附屬公司的整體產生不良影響而對公司和公司附屬公司產生不比例的不利影響時,可以考慮上述情況,或合理預期會產生重大不利影響(在這種情況下,只會考慮增量的影響或影響,或合理預期即公司重大不利影響)。
“ 公司選項 “”代表在生效時間之前,即刻前,公司股票計劃下尚未行使的購買公司普通股的選擇權。
“ 公司許可的留置權 意指(a)反映在公司業務賬冊上的應付負債的留置權,或自公司業務賬冊日期起在業務日常運作中或本協議另有涵蓋或允許的應付負債; 提供 任何留置權將根據本協議的條款要求而釋放,(b)包括區劃或規劃限制、許可證、通道權、契約和其他限制或限制物業使用或佔用的規定或標題不規則,其公司及其附屬公司在所有重大方面都遵守,並且不會重大地影響其公司業務所用地產的使用方式,(c)尚未到期或正在善意爭議中並且根據GAAP制定了充足准備金的當前稅收、評估或政府對物業徵收的留置權,(d)業務日常運作中產生的機械匠人運輸工人物主或類似留置權,(e)列於公司披露函第9.03款的留置權,(f)非貨幣性留置權於本協議簽署日期之前或之後訂立的以及訂立了過去業務常軌的功用通道權、通行權和其他類似留置權,以及(g)非專屬與本業務常軌過去實踐方式一致的知識產權授予的許可。
“ 公司PSU “股份計劃下未到期且尚未實現的績效股票單位,在生效時間前當即生效。”
“ 公司延展RSU 在生效時間之前,公司根據公司披露信函第9.03節所規定的方法,將任何由公司指定為公司延展RSU的公司RSU。
“ 公司RSU 「」指的是在生效時間前擁有的並且尚未解除限制的公司股票計畫中,僅受時間限制條件約束的受限制股票單位(或其中一部分)。
“ 公司股票計劃 “Revelyst股票計劃”一詞所指的含義,見於員工事項協議中。
“ 公司股東批准 「」表示公司唯一股東在公司股東大會上通過本協議。
“ 公司子公司 「"意思是(a)將在重組完成時成為公司附屬公司的每個人,並且(b)在CSG-Vista Outdoor Merger生效後成為公司附屬公司的每個人,包括在這種情況下與任何公司附屬公司合併或合併的任何人。」
“ 同意 “”表示除了任何一組成員以外的任何人的同意、豁免、註記、許可證、許可、認證、授權、批准、許可、豁免或認可,或者對該人士的通知要求。
“ 合約 「」代表任何口頭或書面合約、協議或其他具有法律約束力的文件,包括任何票據、債券、按揭、契約、契約、承諾、承諾、租賃、轉租、許可或許可證或合資創業公司。
“ 受控群體責任 ” 意思就是指根據ERISA第302條、ERISA第IV條及代碼第412或4971條,對於每一家「所有板塊」的情況下,根據代碼第414(b)、(c)、(m)或(o)條的適用使公司或任何公司子公司因被視為與另一人共同雇主,或根據ERISA第4001(b)條的適用使公司或任何公司子公司處於與另一人共同控制之下,而單單因該公司或任何公司子公司受一籠罩、而另外公司在一個公司福利計劃項下生效的「所有責任」。 條款(a) , (b) 和 (c) 因公司或任何公司子公司被視為單一雇主與其他人員根據代碼第414(b)、(c)、(m)或(o)條的適用,或因公司或任何公司子公司被視為與其他人員處於共同控制地位根據ERISA第4001(b)條的適用,使該公司或任何該公司子公司受到公司福利計劃中的「所有責任」的負擔。
“ CSG-vista outdoor合併考量 ”在CSG-vista outdoor合併協議中給予“合併考量”一詞的含義。
“ CSG-vista outdoor交易文件 “Transaction Documents”一詞即為CSG-vista outdoor合併協議中所指的含義。
“ CSG-vista outdoor交易 ”意指在CSG-vista outdoor并購協議中所定義的“交易”一詞。
“ DDTC 「DDTC」代表美國國務院軍工股貿易管制局。
“ 債務融資來源 “為承諾提供或安排與交易有關之債務融資之人士,包括任何承諾信函(包括債務承諾函)、委任函、加入協議、債券或信用協議,一併以及其各自關聯企業,以及其及其各自關聯企業的高級職員、董事,
員工、律師、代理人及其各自被允許的繼承人和受讓人。
“ DGCL ”代表德拉瓦州《公司法》。
“ 美元 ”或“ $ ”代表美國合法貨幣。
“ 域名 「"指的是網域名稱、網址和社交媒體識別符、使用者名和標籤。
“ 員工事項協議 「」指的是2023年10月15日由vista outdoor和公司之間簽訂,並在2024年7月25日通過某一特定附加信函修改的某特定員工事項協議。
“ 環境 “土地”含義如下:(a) 陸地,包括地表、地下地層、海床和水下河床以及自然結構;(b) 沃特世,包括沿海和內陸水域、地表水、地下水以及排水系統中的水;和 (c) 空氣,包括建築物內部和地面上下其他自然和人造結構中的空氣。
“ 環保母基法律 「法律」指所有適用環保母基保護或關於環保事宜的法律和判決。
“ 環保母基負債 “”在分離協議中給予該術語的含義。
“ 環保方面的事宜 ” 指:(a) 環保母基的污染或污染; (b) 有害物質的產生、處理、儲存、分銷、處理、清除、運輸、處置、釋放、溢出、存入資金或排放; (c) 任何工人暴露於有害物質;或(d) 造成任何對環保母基造成實質不利影響的噪音、振動、輻射、普通法或法定騷擾。 擁有權的貸方可以根據該定義的(d)款刪除代理人的人,只要符合適用法律的條件,並在書面通知借款人和該人的情況下,在與借款人磋商的前提下指定一個繼任者。如果在擁有權的貸方事先同意的30天內(或事先由擁有權的貸方同意的較早日子),沒有指定這樣的繼任者並且沒有接受這樣的任命,那麼這樣的移除依然會根據通知在刪除生效日期上生效。 造成對環保母基造成實質不利影響的。
“ 環保許可證 「」指根據環保母基頒布或要求之任何政府批准。
“ ERISA “”表示1974年《員工退休金福利安全法案》。
“ ERISA附屬機構 ”表示在任何相关时期可能被视为(a)根据《法典》第414(b)、(c)、(m)或(o)条的规定與公司为单一雇主,或(b)根据ERISA第4001条与公司共同受控制。
“ 證券交易所法案 「」代表1934年的交易所法案。
“ 現有ABL信貸協議 ” 意指2022年8月5日簽署,由vista outdoor、不時加入的額外借款人、不時加入的貸款人等當事人共同簽署修改和重訂的基於資產的循環信貸協議
從時間到時間為其中一方的貸方,每位不時為其中一方的信用證發行人以及作為行政代理的Capital One,National Association。
“ 現有債券 「」表示在本協議日期尚未到期的vista outdoor於2029年到期的4.500%優先票據,且將包括自本協議日期後至交割日期之前由vista outdoor或其子公司承擔的全數或部分資負債轉換該等票據。
“ FCPA 「」代表1977年的美國《反海外腐敗行為法案》。
“ 最終確定 “”在分離協議中給予該術語的含義。
“ 融資 “”代表股權融資和債務融資。
“ 表格S-4 「」指公司向委員會提交的S-4形式的註冊聲明,以根據證券法登記因CSG-vista outdoor合併而發行的公司普通股,該聲明已被委員會宣布生效。
“ 欺詐 「”」在特拉華州法律下指的是有關本協議中陳述和保證的實際欺詐,包括以下必要元素:(i) 對本協議中設定的虛假陳述或保證進行虛假陳述;(ii) 知悉該虛假陳述或保證的虛假性;(iii) 有意引誘本協議的一方,使其依賴其行事或不行事;(iv) 導致該方有確實依賴該虛假陳述或保證,採取或不採取行動;以及(v) 導致該方因依賴該陳述而遭受損失。 第三條款 , 第四條 或 第X條 」在特拉華州法律下指的是有關本協議中陳述和保證的實際欺詐,包括以下必要元素:(i) 對本協議中設定的虛假陳述或保證進行虛假陳述;(ii) 知悉該虛假陳述或保證的虛假性;(iii) 有意引誘本協議的一方,使其依賴其行事或不行事;(iv) 導致該方有確實依賴該虛假陳述或保證,採取或不採取行動;以及(v) 導致該方因依賴該陳述而遭受損失。
“ GAAP 「”」指的是美國當時有效的普遍公認會計原則。
“ 全球貨幣交易法規 意指公司或其任何子公司組織或從事業務的任何司法管轄區內的制裁、出口、海關和反抵制法律,包括(a)由美國商務部工業和安全局管理的出口管理條例、(b)由美國國務院防禦貿易管制局管理的ITAR、(c)由美國海關和邊境保護局管理的進口法律、(d)由OFAC管理的經濟制裁規則和法規、(e)聯合國制裁政策和 (f) 在前述任何一項法例下頒布的所有相關法規。
“ 政府買盤 “買盤”是指任何接受或獲得後將導致政府合同的報價或出價,以供貨物銷售或提供服務。
“ 政府合約 “合同”指公司或任何公司子公司與政府機構、任何政府機構的總承包商或就任何合同所述的任何次承包商之間的任何主要合同、次承包、合資、基本訂單協議、採購協議、致函協議、補助、合作協議或其他承諾或資金安排。 clause (a)所述證券,自上述“clause (c)”所述美國境內或任何州境內依據美國境內或任何州境內法律成立、資本額和盈餘未分配利潤總額不少於5億美元的商業銀行發行或保證的已全面擔保回購協議,其期限不超過30天,以及 或 (b) .
“ 政府批准 “意味著凡須提供或向任何政府機構提交的通知、報告或其他文件,或須獲得的任何同意、註冊、許可或牌照。
“ 政府當局 “”指的是任何聯邦、州、地方、外國、國際或跨國法院、政府、準政府機構、部門、委員會、局、署、機構、官員、公共或私人仲裁人或仲裁機構,或其他立法、司法、法庭、委員會、監管、行政或政府當局。
“ 集團 “” 在需要的情況下,意指Vista Outdoor集團、公司集團兩者,或兩者皆是。
“ 危險物質 「”」表示(i)任何全氟或聚全氟烷基物質、鉛、石油股或石油製品、放射性物質或廢料、石棉、尿素甲醛泡沫隔熱材料和多氯聯苯;(ii)任何其他具有相關形式或濃度的材料、物質或廢料,在任何環保法律下被列為危險或有毒的,或以其他方式被列為、定義或受到監管的;以及(iii)任何導致環境污染或污染的物質。
“ HSR法案 “”指1976年的哈特-斯科特-羅丁奧斯特反托拉斯法。
“ 負債 對於任何人而言,“未經重複”,在任何確定日期,無論到期或支付期限如何,(i)該人的所有借款責任,或對該人的任何種類存款或預付款項(除業務交易信貸的延伸以及其附屬公司在與過去惯例一致的業務的合作伙伴中貸款給客戶的情況),(ii)該人以債券,公債,票據或類似工具證明的所有債務,(iii)該人根據租賃或支付財產和設備的未付購買價款而應付的所有資本化租賃債務,(iv)按揭證券化或保險貸款程序或安排對該人產生的所有義務,(v)所有保證和安排,無論以直接或間接方式對他人的任何債務,均具有擔保經濟效應,(vi)該人為維護或使他人或購買他人的債務或財產所應負的義務或承諾,(vii)該人根據掉期,期權,衍生工具和其他避險協議或安排的淨現金支付義務,該義務將在其終止時支付(假定它們在確定日期終止),(viii)信用證,銀行擔保,保證金,履約保證金和該人或代表該人所作的其他相似合同義務, (ix) 所有利息,溢價,罰款,違約成本(包括利率掉期和任何其他避險
與前述任何义务(包括外币或交易合同)和费用(包括任何终止费用)相关的。
“ 知識產權 「”」指在全世界範圍內存在的所有智慧財產和專有權利,包括以下內容:(a) 專利(包括實用和設計權,包括所有再發行、分割、繼續、部分繼續、再審查、補充審查、異議審查、後授權、替代及其延伸權等),專利披露、授權和申請(包括臨時申請和法定發明登記書),(b) 商標,(c) 版權,作品(無論可否享有版權,包括所有翻譯、改編、衍生和組合物),掩膜版權、設計和資料庫權利,包括每一種的註冊和註冊申請,(d) 域名,(e) 軟體,(f) 保密和專有的專有技術,(g) 前述所有物質體現形式,無論形式或媒介為何,(h) 任何其他與前述任何内容相關的法律保護和權利,包括與任何前述内容相關的道德權益。
“ 預期的稅務處理 “” 意指分離協議書1.01(a)附表中訂明的預期稅務處理。
“ 國稅局 ” 代表美國國稅局。
“ IT系統 「軟體」代表所有軟體、硬件、電子數據處理設備、信息技術和記錄系統、網絡、接口、平台、外設、計算機、中間件、服務器、工作站、路由器、集線器、交換機、電信系統、數據通信線路和其他信息技術設備。
“ ITAR “ITAR” 意指《武器出口管制法規》,具體規定請參閱22 C.F.R第120-130條。
“ 判決 「」代表由任何政府機構裁定、發出、頒布或簽發的任何裁決、命令、禁令、裁定書、法令或其他指令。
“ Know-How表示演算法、數據、資訊、發明、知識、方法(包括使用、管理或劑量的方法)、慣例、結果、軟體、技巧、科技、專有技術和商業機密,包括分析和質量控制數據、分析方法(包括適用的參考標準)、化驗、生產記錄、化學結構和配方、物質組成、製造過程和數據、藥理學、毒理學和臨床測試數據和結果、製程、報告、研究數據、研究工具、序列、標準操作程式和技術,在每一個情況下,不論是否可專。 「技術、科學、管理或其他資訊,設計,意念,構念,發明揭露及發明(無論可專利或不可專利,無論是否實施),研究與發展,發現,結果,創作,改進,專業技巧,技術,演算法,程序,計畫,程序,實務,方法,商業秘密,說明,公式,組配方,組合,規格,行銷,定價,分銷成本和銷售資訊,客戶和供應商名稱和名單,工具,材料,器具,發明,改進和其他相似的材料,以及所有記錄,圖形,繪圖,圖表,流程圖,模型,研究,報告,調查,分析及其他文字。」
“ 公司知識 ”代表 在對該人的直屬報告人進行合理調查後,確定在公司披露信函第9.03條所載的每個人的實際知識,這些直屬報告人是公司員工。
“ 母公司的知識 ”代表 母公司披露信函第9.03條所述每位人員的實際知識,在對這些人員的直接報告進行合理詢問後。
“ 法律 「法律」指的是任何法令、法規、條例、規則、普通法規則、判決、法案、守則、政府批准、特許、授予、特許經營權、執照、協議、指令、指引、政策、要求或任何其他政府限制或任何類似形式的決定,或任何政府當局的解釋、行政,無論現在或日後生效。
“ 租賃協議 「」代表着租赁、许可或其他管理vista outdoor或其子公司之一,以及在分割后生效的公司或任何公司子公司对任何公司租赁的房地产的使用或占用的任何协议,包括任何修订或担保。
“ 負債 「負債」指所有主張、債務、要求、行動、訴訟、損害、罰款、稅款、義務、禁令、應收帳款、清帳、債券、賠償及相似義務、協議、承諾、保證、全額償還協議及相似義務、以及其他負債和要求,包括所有合同義務,無論絕對或有條件、到期或未到期、已清償或未清償、已觀望或未觀望、已發現或未發現,不論何時產生,並包括那些產生於任何法律、訴訟、威脅或構思中的行動或任何仲裁者或調解人的任何裁定,以及那些產生於任何合同之下,包括產生於本協議或任何其他交易文件之下的,無論有否被記錄或反映或需要記錄或反映於任何個人的帳簿和記錄或基本報表之上。為避免疑義,負債應包括律師費、所有評估、裁定、和解及妥協的成本和費用,以及在與前述情況有關的任何事項中合理遭受的任何及所有其他成本和費用(包括在調查、準備或抗辯任何此類行動或威脅或構思中的行動方面已遭受的成本和費用)。
“ Lien 「」指任何抵押、留置權、抵押、負擔、標題瑕疵、地役權、...等各種性質的安防或利益。
“ 合併考慮 ” 表示等於(A) Revelyst 購買價格之總和 加上 (y)聚合選擇行使價格 除以 (B)表示在生效時間之前立即發行和流通的公司普通股數量之總和(除公司、其子公司或母公司在該時刻持有的任何這類公司普通股外) 加上 (y)公司普通股的股份數
生效時間前,未行使之加速公司股權獎項之普通股
“ 多雇主計劃 「」指的是ERISA第4001(a)(3)條的「多雇主計劃」。
“ 紐交所 紐交所
“ 其他來源 ”表示父公司、合併子公司及其各自附屬公司立即可用的現金、未動用的資本承諾或其他資金來源。
“ 公司期權價外 ”指的是任何罷工價格高於Revelyst或等同於(A)購買價 除以 或(B)立即在生效時間前發行且未見公司普通股股份数量(除了任何此类公司普通股股份會于該時由公司、其子公司或母公司持有。
“ 「母公司重大不利影響」指任何可能阻止或實質延遲、干擾、阻礙或損害(i)母公司或合併子進行任何交易的及時完成或(ii)母公司或合併子遵守本協議下其義務的效果、變化、事件或發生。 “此表示任何效應、變化、事件或發生,無論個別或總體而言,均可能阻礙或重大損害或延遲母公司或併購子能夠完成交易。
“ 「許可」指由任何政府機構發布的許可證、執照、登記、佔用證明、批准或其他授權。 “”指任何由政府機構發出的批准、授權、清潔、執照、登記、許可、證書、豁免或放寬,包括任何環保母基許可證。
“ Person 「」代表個人、一般或有限合夥、公司、協會、信託、合夥企業、非註冊組織、有限責任公司、其他實體和任何政府機構。
“ 個人資訊 “個人資料”指(a) 任何資料,直接或間接地識別、描述或涉及已識別或可識別的自然人,以及(b) 根據任何隱私和資料安全要求,構成個人資訊、個人可識別資料或個人資料的任何資訊。
“ PPP 『』代表根據CARES法案中所描述並由美國小企業管理局和財政部的指南文件和常見問答、後續的臨時最終規則,2020年的《薪資保護計劃彈性法案》,2021年《綜合撥款法》N部門,美國拯救計劃法案,以及小型企業法第7(a)(36)條(15 U.S.C. 636(a)(36))的任何後續修正或更新。
“ 隱私和數據安全要求 ” 意味著,對於一方及其附屬公司,適用於其業務相關的任何IT系統,(a) 管理創建、記錄、接收、進口、出口、收集、存取、使用的任何法律
披露、傳輸、轉讓、保障、分享、分發、儲存、維護、保留、刪除、處置、修改、保護、維護、隱私或處理(集合稱為「 處理 」)個人信息或安全違規通知要求(包括如適用的《加利福尼亞州消費者隱私法》、歐盟《一般資料保護規則(EU)2016/679》(「 GDPR 」)以及透過國家法定切實執行GDPR的法律,中國(中國個人信息保護法)和其他國際、外國、聯邦、地方和州際數據安全和數據隱私法律》(合稱為「 數據隱私法律 ),(b) 根據所述當事方或其任何附屬機構約定的所有合同的義務,或者依據該當事方或其任何附屬機構受約束的與個人信息處理或IT系統保護有重大關係的所有合同,以及(c) 有關所述當事方或其任何附屬機構目前所有內部和公開發布的書面政策,關於個人信息處理。
“ 公職人員 ” 表示:(a) 任何政府機構的官員、員工或代表;(b) 任何由政府機構擁有或控制的商業企業的官員、員工或代表;(c) 任何公共國際組織的官員、員工或代表,例如國際貨幣基金組織、聯合國或世界銀行;(d) 任何代表任何在上述提及的政府機構或企業或組織行使官方職責的個人;以及(e) 任何政黨、政黨官員或政治職位候選人。 clause (a)所述證券,自上述“clause (c)”所述美國境內或任何州境內依據美國境內或任何州境內法律成立、資本額和盈餘未分配利潤總額不少於5億美元的商業銀行發行或保證的已全面擔保回購協議,其期限不超過30天,以及 或 (c) 以上;(e) 任何政黨、政黨官員或政治職位候選人。
“ 記錄 ” 意指所有書籍、記錄和其他文件,包括所有稅務記錄(包括稅務申報表)、帳簿、庫存記錄和分類帳、財務、會計和人事記錄、檔案、發票、客戶和供應商清單、其他分銷清單、營運、生產和其他手冊以及銷售和促銷資料,無論形式或媒介皆包括在內。
“ 已註冊的知識產權 ” 意指所有專利和專利申請、註冊商標、已申請商標、註冊版權和版權申請以及域名。
“ Regulation S-K ” 意指根據證券法和交易法頒布的S-k規定。
“ S-X法规 “”代表根據證券法和交易法制定的S-X條例。
“ 釋放 「」指的是實際或威脅性的釋放、溢出、排放、倒空、泄漏、傾倒、注入、逸出、抽泵、灌注、存入資金、處置、排放、散佈、滲落或遷移至環境(包括環境空氣、地表水、地下水、地表或地下層)。
“ 代表人 「」代表任何人的董事、高級職員、員工、顧問、代理人、投資銀行家、財務顧問、律師、會計師
及其他代表。根據本協議,將認定父公司的代表包括賠償保險政策提供者。
“ 受限現金 「現金、現金等價物和銀行存款」是指公司或公司附屬機構因受限制、限制、稅收或其他原因,並非可自由使用,或分配,或因特定用途、目的或事件而受限制,無論是根據法律、合同或其他方式,包括對分紅或匯回的限制,但不包括用於作為信用證或銀行保證抵押的任何現金、現金等價物或銀行存款(i)公司披露信函第9.03節中列明的或(ii)本日起後在業務日常進行的抵押。」 第(i)款 和 (ii) 但前述每一項,僅就抵押品在公司及其附屬機構的循環信用設施中發出信用證或銀行保證後,抵押品才會被釋放的範圍而言。
“ Revelyst購買價格 ”表示(i)基本購買價格 加上 (ii)現金調整金額。
“ 制裁國家 「」代表任何根據全球貿易法全面禁運的國家、地域板塊或政府(包括古巴、伊朗、北韓、敘利亞、委內瑞拉、克里米亞、所謂的「頓涅茨克人民共和國」和所謂的「盧甘斯克人民共和國」烏克蘭地域板塊)。
“ 制裁人士 『人』指受制於全球貿易法律制裁或限制的對象或主體,包括:(a) 列於任何美國或非美國制裁或與出口相關的限制性名單上的任何個人,包括美國財政部外國資產控制辦公室(「 OFAC 」指定國民和被凍結人士名單或其他OFAC、美國商務部工業和安全局,或美國國務院制裁或與出口相關的限制性名單; (b) 位於制裁國家的任何人; (c) 任何受到總計50%或更多直接或間接擁有,或其他方式受制於『 條款(a) 或 (b) 』所述之一個或多個人控制的任何人; 或 (d) 美國人不得與之交易的制裁國家國民。
“ 制裁 “” 意味著所有與經濟或交易制裁相關的美國法律以及適用的非美國法律,包括由美國政府(包括OFAC或美國國務院)以及聯合國安全理事會執行或強制執行的法律。
“ Sarbanes-Oxley法案 「"指的是2002年的薩班斯-豪利法案。」
“ 美國證券交易委員會 「」代表美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)。
“ 證券法 「"」代表1933年證券法。
“ 分拆 “”在分離協議中給予該術語的含義。
“ 軟體 「軟體」指所有計算機程式和應用程式,包括源代碼、目標代碼、人類可讀形式或其他形式的實現算法、模型和方法論的軟體;(b)數據庫和編輯,包括所有機器可讀或其他方式的數據和數據集;(c)用於設計、計劃、組織和開發前述任何內容的描述、流程圖和其他工作成果;(d)屏幕、用戶界面、報告格式、固件、開發工具、模板、菜單、按鈕和圖示及(e)涉及前述任何內容的用戶手冊和其他培訓文件的文檔。
“ 子公司 「任何人」的意思指任何合夥、公司、信託、合資企業、非公司組織、有限責任實體或其他法律實體,根據其條款,擁有有權選舉該實體至少一半董事會成員的投票權益或利益量(或如果沒有此類投票權益或投票利益,擁有至少一半股權的投資),直接或間接由該第一人擁有或控制,或其普通合夥人是該第一人。
“ 稅務申報 「」指任何有關稅項的退稅、申報、聲明、報告、表格、估算或資訊申報,包括其修訂稿和提交或應提交給任何政府機構的任何相關或支援信息。
“ 稅收 ” 意味著(a) 所有由政府當局徵收的一切稅項或類似費用、收費或評估,均屬稅收性質,包括任何所得、總收入、特許、利潤、增值、不動產或動產、轉移、銷售、使用、徵收、執照、扣繳、薪資、失業、社會安全(或類似稅收)、職業、印花、消費稅、分紅、撥封利潤、估算、替代或附加最低稅,以及(b) 有關上述金額的所有利息、罰款和附加款項。
“ 商標 「商標」指商標、服務標誌、商號、商標、標語、商品包裝或其他來源識別符號,包括任何註冊或申請註冊之商標,以及與之相關聯的所有商譽。
“ 交易文件 「協議」指本協議、股權融資承諾書、有限擔保及其它雙方因交易而訂立的協議。
“ Transactions 「」代表著本協議及其他交易文件所構想的交易,包括重整。
“ 過渡服務協議 ”代表著公司與vista outdoor在CSG-vista outdoor合併完成前或當前將要簽訂的過渡性服務協議。
“ 英國國家安全與投資法案 ” 意指英國國家安全與投資法案 2021 年。
“ 英國NSIA通知 ” 意味著根據英國NSIA提交的通知。 Vista vista outdoor 業務 ” 意味著即將在CSG-Vista Outdoor合併完成之前由vista outdoor及其子公司進行的業務和運營,除了公司業務。
“ vista outdoor普通股 ” 在CSG-vista outdoor合併協議中的定義是指「公司普通股」。
“ vista outdoor股權獎 ” 意指根據vista outdoor股票計畫授予的以vista outdoor普通股為基礎的獎勵,由任何公司員工持有。
“ vista outdoor 集團 ” 在分離協議中給予了該術語的含義。
“ vista outdoor代理聲明 ”在CSG-vista outdoor合併協議中所指定的“代理聲明”一詞的含義。
“ vista outdoor股票計劃 ”指的是CSG-vista outdoor合併協議中對“公司股票計劃”的定義。
“ vista outdoor股東大會 ”指CSG-Vista Outdoor合併協議中對"公司股東大會"一詞所給予的含義。
“ vista outdoor子公司 「」表示vista outdoor公司以外的其他子公司和公司子公司。
“ Vista Outdoor終止費用 ”在CSG-Vista Outdoor合併協議中給予“公司終止費用”一詞的含義。
第9.04節 標題 本協議中包含的條款、章節和段落標題,包括本協議的目錄中的內容,僅供參考,並不以任何方式影響本協議的含義或解釋。
第9.05節 解釋 .
(a) 一名詞,除非上下文另有規定,否則視為包括複數形式,同樣地,一性別詞,將包括上下文所需的任何其它性別。"本協議"、「本條款」、「隨附」及具有類似效力的用語,除非另有規定,應被解釋為指涉整個本協議(包括所有此等附件、附表及附表)而非本協議的任何特定條文。有關文章、條款、附件、附表或計畫表之引用,指涉本協議之文章、條款、附件、附表及計畫表,除非另有指定。任何大寫字母用於本協議的任何附表或本協議的任何其他交易文件,但在該等文件中未做定義的,應具有本協議或該等交易文件中所定義的含義。
附上時間表,如適用。 此處對任何協議、工具或其他文件的定義或參考(包括對本協議的任何參考)應在無特別說明的情況下被解釋為指涉到該等協議、工具或其他文件,隨時根據不時修改、重訂、補充或以其他方式修改的文件(受制於在此設定的任何修改、補充或修改的限制)。 對任何法律的定義或參考應被解釋為指涉到隨時修改、重訂、補充或以其他方式修改的法律(包括相關後繼法律的繼承),所有對任何法規的參考都應被解釋為指涉到根據其頒布或發布的所有規則、條例、裁決和官方解釋。 本協議中使用的「包括」和類似詞語,在未另有規定的情況下,應當被解釋為「包括但不限於」。 「或」一詞不具排他性。 在“程度”這個詞組中的“程度”一詞應該理解為主題或其他事物的延伸程度,該詞組並不僅僅意味著“如果”。 所有對“$”或美元金額的引用均指美利堅合眾國的合法貨幣。 如果存在模棱或意圖或解釋問題,則應將本協議解釋為雙方共同起草,並且不應因本條款的撰寫者而對任何一方偏袒或偏袒。本條款。 本協議對某日或若干天的引用應指日曆日,除非特別指明為“業務日”,而“年”和“年”一詞應指日曆年,除非特別指明為財政年度。 在計算根據本協議應執行任何行為或採取任何步驟之前、之內或之後的時間期間時,如果該期間的最後一天不是業務日,該期間應于或該行為或步驟應于或于之後執行,適用下一個繼續業務日。 指定時間段時,“從”這個詞意味著“從及包括”,而“至”和“直至”每個詞意味著“至但不包括”。
(b) 「提供予公司」一詞及具有相似含義的詞語指交付予vista outdoor(在CSG-vista outdoor合併完成之前)、公司或其代表的文件。而「提供予母公司」、「提供予合併子公司」及具有相似含義的詞語則指(i)由vista outdoor或公司自行或代表在Intralinks虛擬資料室張貼的文件、(ii)交付予母公司、合併子公司或其代表的文件、或(iii)包含在任何已提交給SEC的文件中。
(c)儘管本文件中有任何相反規定,從2020年4月1日起,所有涵蓋由公司、任何公司子公司、vista outdoor或其附屬公司於收購之業務或個人的陳述和保證都應被視為針對此業務或個人的公司認識而進行,且涵蓋任何收購之前的時間段。 第四條 此業務或個人的公司認識,應於2020年4月1日或之後收購的任何業務或個人,或vista outdoor或其子公司收購之業務或個人之前的時間範圍內,視為提供對此業務或個人進行的知識的所有業務或個人的陳述和擔保。
第9.06節 披露信函 任何在母公司披露函或公司披露函的任何部分披露的事項,應該使對應編號的陳述和保證或合同以及母公司或併購子公司或公司或vista outdoor的其他陳述和保證或合同,在相應程度上
任何此類披露對其他陳述和保證或契約的相關性應從該披露的表面合理顯而易見。
第9.07節 可分割性 如果這份協議的任何條款或其適用於任何人或情況,在一家有管轄權的法院裁定為無效、空白或不可強制執行,則在此之後剩餘的條款,或應用該條款於非已被裁定為無效、空白或不可強制執行的情況或在非已被裁定為無效、空白或不可強制執行的司法管轄區內的人或情況,將繼續有效並不受影響、損害或無效,只要交易的經濟或法律實質未受到任何對任何一方產生實質不利方式的影響。在有關裁定後,任何這樣的條款,只要被確定為無效、空白或不可強制執行的範圍,必須被認為已被該法院確定為有效和可執行並且最接近表達該無效、空白或不可強制執行條款意圖的條款所取代。
第9.08條 對照合約 本協議可以以一份或多份副本簽署和交付,所有該等副本應視為同一協議,並在每一方簽署並交付給其他各方時生效。本協議可以通過電子或PDF簽名並掃描以及通過電子郵件交換方式來簽署,該電子或PDF簽名將對所有目的均具有原件效力。
第9.09條 全部協議;無第三方受益人;其他代表或擔保。 保證;其他陳述或擔保。
(a) 本協議與母公司披露信函、公司披露信、其他交易文件及保密協議以及本協議及本協議之任何附件、展示及附表一併包括本協議及其相關事項之間的完整協議,取代所有先前有關該事項的協議、談判、討論、書面、諒解、承諾和對話,並未有任何協議或之間的理解關於本文或其主題的該等方面,除本文或其中所述或提及的事項之外( 提供 母公司披露信函、公司披露信及本公司附件、展示及附表為「可確定的事實」,因為該術語在 DGCL 第 251 (b) 條中使用,並不構成本協議的一部分,而是根據本協議所規定的條款運作),而 (ii) 並不旨在賦予任何個人以外的任何權利或補救措施(除下列情況除外,有效時間,條文 第六十五節 ,須由其指定受益人執行)。
(b) 公司承認並同意,除了所含有的陳述和保證外,在其他交易文件中,其他主體是所含有的,概不對母公司、合併子公司或其附屬公司或其他任何人就母公司、合併子公司或因盡職調查過程中向公司、風景户外或其各自代表提供、披露或以其他方式提供的任何信息作出明示或默示的陳述或保證。 第三條款 其他母公司、合併子公司或其附屬公司或其他任何人對母公司、合併子公司或風景户外或其各自代表在盡職調查過程中提供、披露或以其他方式提供的任何信息,不論明示或默示,均不作出任何陳述或保證。
檢查母公司或併購子公司以及就本協議及其他交易文件進行談判,或與交易有關。除了根據本協議和其他交易文件的條款和條件,母公司或併購子公司或任何其他人對公司或其相應聯屬公司或其股東、控制人員或代表概不負責或負有任何責任,無論基於何種原因(包括根據合同或侵權行為、證券法律或其他情況),都不會因母公司向公司或其聯屬公司、股東、控制人員或代表提供、披露或以其他方式提供任何形式的信息、文件或資料,包括在數據室或管理演示(正式或非正式)中提供的任何財務報表和任何預測、預測、預算、估計或其他前瞻性信息,或使用任何此類信息。
(c) 每個母公司和合併子公司皆確認並同意,除了《基本報表》中所載的陳述和保證外 第四條 和 第X條 以及其他相關的交易文件中該當事人是一方的,vista outdoor或公司或其附屬公司或其他任何人對公司、公司附屬公司、公司業務、vista outdoor、vista outdoor附屬公司或vista outdoor業務,或對提供、披露或向母公司或合併子公司或他們各自的代表人提供的任何資訊,在進行對公司或公司業務的盡職調查、本合同和其他交易文件的談判過程中或與交易有關的其它情況中,均未作出明示或默示的陳述或保證。除了按照本合同和其他交易文件的條款和條件,公司或vista outdoor或其他任何人均不得對母公司或合併子公司或他們各自的聯屬或他們各自的股東、控股人或代表人承擔任何責任或義務,無論依據何種依據(包括合同或侵權行為、根據證券法或其他方式),該責任或義務來自或基於公司、vista outdoor或他們各自的聯屬或代表人向母公司、合併子公司或他們各自的聯屬、股東、控股人或代表人披露、提供或以任何形式提供的任何資訊、文件或材料,包括透過任何資料室或管理演示(正式或非正式)提供的任何財務報表、預測、經營預算、估計或其他前瞻性信息,或者對任何該等資訊的使用。
第9.10節 管轄法 本協議及所有因本協議或交易而產生的爭議、爭端或其他事項,包括有效性、構成、效力、履行和救濟事項,應受特拉華州法律管轄,並按照該州適用於在其境內完全執行的合同所擬定的法律進行解釋,不受適用的法律的衝突法原則的影響。
第9.11節 分配 本協議及本協議下的任何權利、利益或義務均不得由任何一方自行或以其他方式依法控制項轉讓給其他任何一方,除非獲得其他各方的書面事先同意;
但是,母公司或併購子公司可以在任何時候將本協議中的其各自權利整個或部分地分配(或作為任何融資的抵押品分配給任何貸方作為抵押品,包括債務融資),並非需本公司或 vista outdoor 的書面事前同意,分配給其任何聯屬公司,前提是該等分配(或抵押品分配)並不免除母公司或併購子公司根據本協議的任何各自義務。未經該等同意的任何旨在分配皆無效。在前述兩句的限制下,本協議將對締約方及其各自的繼受人和合法受讓人具有約束力、對其產生利益並可加以強制執行。本協議允許的任何分配均不得釋放分配方對根據本協議履行其全部義務的責任。 本保證書將受到及根據特拉華州實質法律進行解釋,但不適用於第9.11條所規定的強制訴訟管轄條款。 不得釋放分配方對根據本協議履行其全部義務的責任。
第9.12節 執法 .
(a) 在本協議的任何實際或威脅到侵犯情況下,受影響的一方將有權要求具體執行、禁止令或其他衡平救濟,除了在法律或衡平上的其他任何及所有權利和救濟之外,所有該等權利和救濟均應具累積效果; 提供 於此當作澄清,任何一方在任何情況下均不得被允許或有資格同時獲得既導致交割完成的具體履行授予,又任何金錢損害賠償,包括全部或任何部分的母公司終止費或公司終止費,視情況而定。雙方同意,對於此協議的任何違反或威脅性違反,法律上的任何救濟,包括金錢賠償(包括根據付款的任何費用, 第8.03節 ),即使可用,也不足以作為一個足夠的補救方法。任何要求以此救濟為條件而提供或貼付債券的要求均被放棄。各方承認並同意,具體執行的權利是交易的一個不可或缺部分,沒有該權利,各方將不會簽署本協議。
(b) 儘管本文的任何內容相反, 第9.12(a)條 ,各方同意公司僅有資格要求履行父公司和併購子公司促使交割完成並使股權融資得以資助的具體表現,只有當所有的 第7.01條 和 作為報告事件違約的唯一救濟措施 條件均已滿足或豁免(除了(A)所述條件) Section 7.03(e) ;但前提是能夠在交割前立即滿足此條件(B)那些在交割時應該要滿足的條件,但前提是能夠在交割時滿足這些條件);以及(ii)公司已經通過書面通知確認給母公司,如果股本融資得到資助,則公司已經準備好、願意且能夠完成交割。
第9.13節 轄區 .
(a) 本協議各方(i)不可撤銷地同意,就各方或其任何子公司、聯屬公司、繼承人和受讓人根據或相關的任何及所有索賠、爭議、爭議或分歧,接受特拉華州贖回法院的專屬司法權、法庭和地點(以及如果特拉華州贖回法院不可用,特拉華州任何州法院或設於特拉華州之聯邦法院)。
就本協議或根據本協議簽署的任何文件或本協議所構成的任何交易,包括其執行、履行或強制執行,無論是依合同、侵權或其他方式,(ii)同意不主張,並特此放棄,不受此等法院管轄權的任何主張、權利或軍工股,特地對此等法院管轄權,提出,覺得是不當的地點或論壇不方便或任何相類的異議、主張或論點。以及(iii)同意根據。。。條款解決的任何訴訟中作出的最終判決是終局的,可透過判決訴訟或根據適用法律提供的任何其他方式在其他司法管轄區執行。 第 9.12 和本 第9.13節 在與任何訴訟、訴訟、訴訟或反訴(無論基於合同、侵權或其他)有任何關係的,最終生效的判決,經訴諸於該判決或按適用法律所提供的任何其他方式在其他司法管轄區執行。本方特此無條件且不可撤回地放棄在任何交易文件或任何交易方面與任何訴訟、訴訟、訴訟或反訴(無論基於合同、侵權或其他),有任何陪審團審判的權利。
(b)本文各方同意(i)在特拉華州法院(以及,如果特拉華州法院無法使用,則任何特拉華州法院或位於特拉華州聯邦法院的聯邦法院)(任何此類法院,」 法庭 」) 提供適當程序保障,確保法院的判決為最終決定權,以及法院的訴訟符合在外國審裁處執行其判決所需的所有條件,以及 (ii) 該方不得在任何該等執法行動中,在任何外國審裁處對上述條件爭議。
第9.14節 貸款人限制 不論本協議的任何相反內容,公司(代表自身及其聯屬公司並在法律允許的最大範圍內,其他公司相關方):(a)同意不會提起或支持對任何負債融資來源作出任何形式的任何種類或描述的訴訟,不論是在法律還是在衡平法下,不論是在合約還是侵權行為或其他方面,也不論與本協議或任何交易有任何關係的任何事項,包括任何與負債融資相關的承諾書(“ 債務承諾書 ”),與負債融資相關的正式協議(“ 債務 融資協議 ”)或其履行或所考慮的融資交易,除了紐約州紐約郡紐約市之最高法院,或者如果根據適用法律,專屬管轄權屬於聯邦法院,則為座落於紐約州紐約郡的美國紐約南部地方法院(及其上訴法院);(b)放棄並現在及日後放棄,以法律允許的最大範圍,對任何此類訴訟在任何此類法院中提出異議的權利以及反對在任何此類法院之維持的不方便法庭的辯護;(c)同意,除非在負債承諾書或負債融資協議中明確規定(包括關於(I)公司重大不利影響定義(以及是否發生了公司重大不利影響)的解釋,(II)對“指定收購協議代表性”(如在負債承諾書中定義的詞或類似詞)的準確性的確定以及有否由於其中的任何不準確性而使得母公司或其聯屬公司有權根據此終止其或他們根據此的義務 第8.01條(d)(i) 或因此拒絕完善交割
根據 第7.03(a)條款 以及(III)確定是否就所有重大事項符合本文件條款而作成的交割,此等事項將分別受特拉華州法律管轄和解釋,不考慮任何可能使適用其他司法管轄區法律得以生效的選擇或法律衝突規定或原則),一切有關債務融資提供方的所有主張或訴因(無論屬於法律、公平法、合同法、侵權法還是其他形式)均應專屬受紐約州法律管轄,不考慮可能要求或允許適用其他司法管轄區法律的法律原則或衝突規則;(d)特此不可撤回地及無條件地放棄此等一方可能就與債務承諾函或債務融資協議或其執行或所對應的融資有任何關聯的訴訟(不論屬於法律還是公平法、合同還是侵權法或其他形式),而該訴訟可能直接或間接由與債務承諾函或債務融資協議或其執行或所對應的融資任何方式相關而起。儘管本協議任何含有相反內容,但除任何債務承諾函或任何債務融資協議給予當事人的權利外,(i)本協議各方特此確認並同意,本協議各方或其各自的相關聯公司、董事、高級管理人員、僱員、代理人、合夥人、經理、成員或股東(x)不得就與本協議、債務融資、債務承諾函或債務融資協議或任何交易有關的事項提出任何對任何債務融資提供方或其相關聯公司或代表的權利或訴因,不論是由於與其相關的口頭或書面陳述帶來的任何爭議,包括任何與債務承諾函或債務融資協議或其執行或所對應的融資有關的爭議,無論屬於法律或公平法、合同法、侵權法或其他程式,並放棄所有此類權利或訴因,以及(y)同意不對任何債務融資提供方或其相關聯公司或代表依據本協議、債務融資、債務承諾函或債務融資協議或任何交易的事項提交任何訴訟,也不依據與其相關的口頭或書面陳述進行任何訴訟,包括任何與債務承諾函或債務融資協議或其執行或所對應的融資有關的事宜,無論屬於法律或公平法、合同法、侵權法或其他程式,並同意不對任何債務融資提供方或其相關聯公司或代表在與本協議、債務融資、債務承諾函或債務融資協議或任何交易有關的事宜進行任何訴訟,也不依據與其相關的口頭或書面陳述進行任何訴訟,包括任何與債務承諾函或債務融資協議或其執行或所對應的融資有關的事宜,無論屬於法律或公平法、合同法、侵權法或其他程式。儘管本協議任何含有相反內容,但債務融資提供方是預期的第三方受益人,並應享有本 第9.14條 和本 第9.14條 未經其事先書面同意,不得以任何方式修改或放棄,使任何債務融資來源受到實質性不利影響。儘管如此
本協議中的任何相反內容,均不得以任何方式影響任何一方或其聯屬公司在任何債務融資來源所參與的具約束力協議下的權利和救濟。 第9.14條 不得以任何方式影響任何一方或其聯屬公司在任何債務融資來源所參與的具約束力協議下的權利和救濟,包括債務承諾書和任何債務融資協議。
第9.15節 [預留] .
第十條
VISTA OUTDOOR的陳述和保證
第10.02節 vista outdoor之陳述與保證 vista outdoor謹此聲明並保證於本日前,除非揭示 (i) 依照預期方式在 第9.06條 公司披露信函抑或 (ii) 在已申報的SEC文件中,除非披露在任何有關「風險因素」、「關於前瞻性資訊的聲明」和「關於市場風險的定性和定量披露」部分或類似標題或部分下,或其中包含的其他本質上具預警、預測或前瞻性的性質而非歷史事實聲明的披露除外; 提供 已提交給美國證券交易委員會的文件中沒有任何內容應該被認為是針對的披露聲明,反對 第10.01(a)節 :
(a) 組織、地位和權力 vista outdoor已在特拉華州法律下合法組織、有效存在並且合法成立。vista outdoor具有所有必要的公司權力和權限,使其能夠持有、租賃或以其他形式持有其財產和資產,並且進行目前業務。vista outdoor已向母公司提供了截至本協議日期經修改且有效的vista outdoor組織文件的真實完整副本,並且vista outdoor沒有違反其組織文件的任何規定,除了那些違規行為,個別或合計起來,不會阻礙或重大損害或延遲vista outdoor完成交易的能力。
(b) 權限;執行和交付;可強制執行性 vista outdoor擁有所有必要的權力和權限來執行和交付其作為當事人或預期將成為當事人的每份交易文件,履行其在此處和此處的義務,並實現交易。 vista outdoor執行和交付其作為當事人或預期將成為當事人的每份交易文件,並由董事會授權的,適用的vista outdoor完成了交易,並且vista outdoor毋需進行其他公司程序來授權其成為當事人或完成交易所需的交易文件,而且vista outdoor已經正式執行和交付了本協議,並且假定其他各方已經獲得適當的授權、執行和交付,本協議構成了vista outdoor根據其條款對vista outdoor具有法律、有效和約束力的義務,可依據其條款對vista outdoor進行強制執行(但在適用的破產、無能力清償債務、重整、停止償還或類似影響債權人權利的法律或管轄債權人權利的實務原則可能限制這種可執行性)vista outdoor執行和交付其他各方最終需
其為當事方或擬成為當事方,並假設其它當事方已獲得適當授權、簽署與交付,則其或擬成為當事方的每一其他交易文件將構成其合法、有效且具有約束力的義務,根據其條款對其具有強制執行力(除非該強制執行力受可能影響傢權普遍性或根據適用於債權人權利普遍性或有關裁決可得性規則的破產、無力償還、重新組織、暫停或類似法律所限制)。
(c) 無衝突;政府批准 .
(i) Vista Outdoor 不會執行及交付每份交易文件,Vista Outdoor 不會執行及交付,Vista Outdoor 認為成為一方的每份交易文件的執行和交付,而 Vista Outdoor 完成交易及遵守本條款,不會與任何違反或違約或違約(或未經通知或未經通知或過期的事件)衝突或導致任何違反或違約(或事件)兩者,將成為違約)下,或引發終止、取消或加速任何人士根據 (A) Vista Outdoor 證書或公司章程、附例或類似組織文件、(B) Vista Outdoor 成為一方的任何合約,或根據 (A) Vista Outdoor 的任何財產或資產根據(A)Vista Outdoor 的註冊證書或章程規章、附屬組織文件或相似組織文件的任何條款下,加快任何義務或損失實質利益,或導致 Vista Outdoor 任何財產或資產的任何條款下的任何保留權利或資產受約束,或 (C) 受申報、同意及其他事項約束在中提及 第 4.05 (b) 節 ,適用於 Vista Outdoor 或其物業或資產的任何判決或法律,除以下情況以外 條款 (B) 和 (C) 上述任何單獨或總計不會阻止或實質損害或延遲 Vista Outdoor 完成交易的能力的任何此類物品。
(ii)就vista outdoor執行、簽署並履行任何其作為一方之交易文件或vista outdoor完成交易所需,與vista outdoor相關之政府批准無需獲得;除下列情況:(A)依據公司披露函第4.05(b)條所列的《HSR法案》及其他審查法律的遵守與申報及批准、(B)vista outdoor遵守紐交所的規則和法規、(C)遵守並根據任何適用的國際、聯邦或州證券或“藍天”法律的規定的申報與批准,及(D)未取得或完成將會單獨或總體上阻礙或重大損害或延遲vista outdoor完成交易的其他政府批准。
[ 簽名頁面如下 ]
鑑此,所有板塊Vista Outdoor、公司、母公司和合併子已經按照上述第一次日期各自正式簽署了本協議。
vista outdoor inc 根據上下文翻譯 /s/ Jason Vanderbrink 姓名:黃錦源 Jason Vanderbrink 職稱: 聯席執行長 REVELYSt, INC. 根據上下文翻譯 Eric Nyman 名字: 艾瑞克·奈曼 職稱: 首席執行官
OLIBRE有限責任公司 根據上下文翻譯 /s/ Alec Roman 姓名:黃錦源 Alec Roman 職稱: 秘書 CABIN RIDGE INC. 根據上下文翻譯 /s/ Alec Roman 名字: Alec Roman 職稱: 秘書
附件一
定義術語詞彙表
期限 部分
代理 2.02
協議 前言
年度獎勵計劃 6.15(c)
現金調整計算表 6.22
證書 2.01(c)
合併證明書 1.04
關閉 1.03
截止日期 1.03
公司 前言
公司業務財務資訊 4.06(a)
公司業務註冊知識產權 4.16(a)
公司普通股 2.01(b)
公司披露信 IV
公司股權 4.03(a)
公司集團許可證 4.13(b)
公司賠償的人士 6.05(a)
公司租賃房地產 4.15(b)
公司材料合約 4.17(a)
公司擁有的房地產 4.15(a)
公司退休保障計劃 4.10(f)
公司相關人士 8.03(e)
公司股東會議 6.11
公司終止費 8.03(b)
公司福利保障計劃 4.10(c)
保密協議 6.03
轉換現金獎 2.04(a)
法庭 9.13(b)
社會責任 獨奏會
CSG 合併子公司 獨奏會
CSG 買家 獨奏會
CSG-維斯塔戶外合併 獨奏會
CSG-維斯塔戶外合併協議 獨奏會
債務承諾信 9.14
債務融資 6.13(a)
債務融資協議 9.14
DPA 3.12
埃德加 IV
有效時間 1.04
結束日期 第八十一 (二) (一)
股權融資 3.08
股權融資承諾 3.08
期限 部分
股權融資來源 3.08
已提交 SEC 文件 IV
擔保人 獨奏會
擔保人 獨奏會
初始結束日期 第八十一 (二) (一)
公司間合約 4.17(c)
庫存 4.26
主要員工 4.11(e)
勞動協議 4.11(a)
傳遞信 2.03(b)
有限保證 獨奏會
合併 1.02
合併外匯基金 2.03(a)
合併子公司 前言
家長 前言
家長披露信 III
家長相關人士 8.03(d)
家長終止費 第八十三 (a) (二)
收市後獎金 6.15(c)
截止前獎金 6.15(c)
高級帽 6.05(b)
R&W 保險 6.16
補救行動 4.14(h)
重組 6.17
限制 7.01(c)
檢討法律 6.04(b)
分離協議 獨奏會
生存公司 1.02
頂級客戶 第四十七條 (a) (十三)
頂級供應商 第四十七條 (a) (十三)
交易申報 6.01
戶外景觀 前言
維斯塔戶外 D&O 保險 6.05(b)