EX-4.9 3 ea021692201ex4-9_fangdd.htm FORM OF PRE-FUNDED WARRANT TO PURCHASE CLASS A ORDINARY SHARES

附件4.9

 

普通股購買認股權證

 

房多多 網絡集團有限公司

 

認股證股份:_______ 初始行使日期:____

 

這普通股份購買權 證券("") 有權在2024年或之後的任何時間,在此後設定的條款和限制以及條件下行使,在權證(即「Warrant」))为证明,为获得相应的代价,_____________或其受让人(以下简称“持有人初始行使日期本權證有效期至本權證全數行使日(以下簡稱“終止日期”)但不包括終止日期以後。終止日期”) 但其後不得訂閱並從房多多網絡集團有限公司,一間開曼群島豁免公司(以下簡稱 “權益代理)、最多______普通股(視情況調整為「認股權證股份”) 本認股權證下一 Ordinary Share 的購買價格應等於在第2(b)條款中定義的行使價。

 

衝突礦物披露。. 定義除本認股證其他條款定義的內容之外,本第1條中定義的內容具有以下含義:

 

附屬公司「控制」是指任何直接或間接通過一個或多箇中介控制或被控制或與任何人共同控制的個人,這些術語在證券法規則405條下使用並被解釋。

 

買盤價” 表示,對於任何日期,由適用的以下第一款條款確定的價格爲準:(a) 如果普通股當時在證券交易市場上市或掛牌,當時的普通股買盤價格(或最接近的前一日期)根據彭博社報告的當時證券交易市場上的普通股買盤價格(根據紐約市時間上午9:30至下午4:02之間的證券交易日),(b) 如果OTCQb或OTCQX不是證券交易市場,普通股當天(或最接近的前一日期)的成交量加權平均價格,(c) 如果普通股當時不在OTCQb或OTCQX交易,且普通股價格當時在由OTC Markets Group,Inc.(或類似組織或機構繼任其價格報告職能的機構)出版的「粉紅表」中報告,最近報告的每股普通股買盤價,或(d) 在所有其他情況下,由當時持有的認股權證權益的多數持有人誠信選擇並得到公司合理認可的獨立評估師確定的普通股公允市場價值,該評估師的費用和支出應由公司支付。

 

董事會「董事會」指公司的董事會。

 

1

 

 

工作日”指的是除了任何星期六、任何星期日、美國的聯邦法定假日或任何紐約州授權或依法或其他政府行動要求關閉銀行機構的日子之外的任何日子。

 

委員會:” 表示美國證券交易所。

 

證券交易法「1934證券交易法」,經修訂的法律,及其頒佈的規定。

 

普通股” 表示公司的A類普通股,面值爲$0.0005625,以及其可能被重新分類或更改爲的其他類證券。

 

普通股等價物「」表示公司或附屬公司的任何證券,該證券使持有人隨時可以取得普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、選擇權、認股權證或其他工具,該工具可在任何時候轉換、行使或交換,或者以其他方式使持有人有權收到普通股。

 

Person「 」表示任何個人或法人、合夥企業、信託、有限公司、合夥企業、股份有限公司、政府(或其機關或下屬機構)或任何其他實體。

 

註冊聲明書「」表示有效的表格F-3註冊聲明,其中註冊了普通股的銷售給購買者。

 

證券法「」表示1933年修訂版證券法,以及在此之下制定的規則和法規。

 

交易 天” 是指普通股在交易市場上交易的日子。

 

交易市場「」表示在問題日期上,普通股在以下任何市場或交易所上市或掛牌交易:紐約證券交易所美國分部,納斯達克資本市場,納斯達克全球市場,納斯達克全球精選市場,紐約證券交易所,OTCQb或OTCQX(或任何上述任何後繼者。

 

轉讓代理「」表示VStock Transfer,LLC,公司的現任轉讓代理人,以及公司的任何繼任轉讓代理人。

 

2

 

 

VWAP對於任何日期,要根據適用的以下條款中最先出現的一條確定價格:(a)如果普通股當時在交易市場上市或掛牌,則普通股當日(或最接近的前一個日期)在該交易市場上的成交量加權平均價格,據彭博有限合夥公司報告(根據紐約城市時間上午9:30至下午4:02的交易日),(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市場,普通股當日(或最接近的前一個日期)在OTCQb或OTCQX上的成交量加權平均價格,(c)如果普通股當時沒有在OTCQb或OTCQX上掛牌或掛牌交易,並且如果普通股價格當時在OTC Markets Group, Inc.發行的“粉紅表”中報告,則報告的每股普通股的最近買盤價,或(d)在其他所有情況下,由持有的所有即時認股權證中的大多數持有人誠實選擇並且對公司合理接受的獨立估價師確定的普通股的公平市值,其費用和開支應由公司支付。

 

權證“ 代表這些認股權證和公司根據註冊聲明發行的其他普通股認股權證。

 

第2節. 行權.

 

a) 行使認股權購買權證代表的購買權可以在初始行使日期之後的任何時間全數或部分行使,並在終止日期之前交付公司所附上的行使通知書(附件中所附的形式)的復本或PDF複本(通過電子郵件或電子郵件附件)來行使。行使通知書在自行使日之後的(i)兩個(2)交易日內及(ii)自述中所定義的標準結算期間(在此第2(d)(i)條中定義)之內,持有人應通過電匯或美國銀行開出的銀行支票支付相關行使通知書中指定的股份的行使價格,除非適用的行使通知書中指定了第2(c)條所規定的無現金行使程序。不需要原件的行使通知書,也不需要對任何行使通知書進行銀章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議中的任何内容與其他相反,但持有人在購買此處可用的所有權證股份並完全行使權證後,將不需要將該權證實體交還給公司,在這種情況下,持有人應在最終行使通知交付給公司之日起三(3)個交易日內交還該權證給公司以便注銷。對此權證的部分行使導致購買此處可用的權證股份的總數的購買數量下降。持有人和公司應保留記錄,顯示購買的權證股份數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知後的一(1)個交易日內提出任何異議。 持有人和任何受讓人在接受本認股權證時,承認並同意,根據本段的規定,在此附下購買認股權證股份的一部分後,每時每刻可購買的認股權證股份數量可能少於本認股權證上所述的金額。

 

3

 

 

b) 行使價格普通股票的每股行使價應爲$0.0005625,根據本授權證書進行調整 (“行使價格”).

 

c) 無現金股票行使倘若在此後任何時間點,尚未存在有效的註冊聲明以註冊,或者尚無供發行認股權股份予持有人的最新招股說明書,則本認股權只能透過部分或全部的"無現金行使"方式行使,持有人將有資格收到的認股權股份數等於將 [(A-B) (X)] 除以 (A) 得到的商數,其中:

 

  (A) = 依情況而定:(i) 如有適用,則若相應運動通知書的日期即為運動日之VWAP,且若此等運動通知書是 (1) 在非美股盤中的日子執行並依據本協議第2(a)條進行交付或 (2) 在美股盤中開盤前的美股盤中日執行並依據本協議第2(a)條進行交付,則 (ii) 若選擇權應歸持有人,則可選擇 (y) 在相應運動通知書的日期之前的運動日的VWAP 或 (z) 持有人執行相應運動通知書時彭博有限合夥報告的普通股在主要交易市場上的買盤價,若該運動通知書是在美股盤中的交易日的美股盤中進行並且在此後兩 (2) 小時之內送達 (包括在美股盤中的收盤后兩 (2) 小時内送達) 并依據本協議第2(a)條進行運動通知書的執行或 (iii) 在相應運動通知書的日期若無特定日期,則為相應日期之VWAP,如此等運動通知書是在交易日執行並且在該交易日的美股盤中收盤后交付,運動通知書依照本協議第2(a)條在此後送達;
       
  (B) = 本認股權的行使價,根據以下調整;和
       
  (X) = 如果以現金行使本認股權而不是免現金行使,根據本認股權的條款,可以發行的認股證數量。

 

如果授權股票以無現金執行形式發行,雙方應確認並同意,根據證券法第3(a)(9)條,授權股票將具備正在行使的授權書的已登記特性。公司同意不得採取違反本2(c)條的立場。

 

除非有相反規定,否則在終止日期,本認股權將通過免現金行使根據本第2(c)條自動行使。

 

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d) 行使的機制。.

 

i. 行使期權時的認股權份額交付。 公司應確保在此之下購買的認股權份額通過轉移登記代理向持有人的帳戶或其指定的餘額賬戶寄送到存管信託公司通過其存入或提取保管人系統(“DWAC”,如果該公司是該系統的參與方,並且(A)有有效的注冊聲明可以發行認股權份額,或者持有人可以轉售認股權份額,或者(B)認股權份額符合144條規定的交易方式限制(假設無現金行使認股權),否則,公司需透過在該公司股份登記冊中以持有人名義或其指定人的名義注冊的證書的物理交付向持有人所指定的地址交付認股權份額,以便在最早日期內完成交割,該日期為(i)提交行使通知書的公司之後兩個(2)交易日,(ii)向公司提交總行使價格的交付後,一個(1)交易日,以及(iii)提交行使通知書之後的交易日數,構成標準交割期(“認股權份額交割日期”)。提交行使通知書後,若除現金行使以外,支付總行使價格(首要)的時間在提交行使通知書後(i)兩個(2)交易日之內,或者(ii)在標準交割期的交易日數之內,則不論認股權份額交割日期,均應認定持有人獲得所行使的認股權份額的所有企業目的,其名義股東,但須在提交行使通知書後收到支付總行使價格。公司同意保持轉移代理,該轉移代理是FASt計劃的參與者,只要此認股權仍未行使並有效。在此使用中,“標準交割期”表示在提交行使通知書的當日,公司在其主要交易市場上與普通股相關的標準結算期,用交易日表示。DWAC在公司參與此制度的情況下,並且(A)有一份有效的登記聲明允許向持有人發行或轉售認股權股份,或者(B)通過無現金行使這個認股權,否則通過向公司提供註冊在持有人或其指定人士名下的證書的實物交付,對於持有人根據此行使有資格獲得的認股權股份,根據持有人在行使通知中指定的地址,按照以下最早的日期之一交付(i)送交公司行使通知後的兩個(2)個交易日,(ii)向公司交付總行使價後的一(1)個交易日和(iii)向公司交付行使通知後標準結算期包括的交易日數量(該日期為“認股權份額交割日期”)一旦交付行使通知,不論交付認股權股份的日期如何,持有人應在二(2)個交易日或標準結算期交付行使通知後的交易日數量之內早的日期內收到總行使價款(在無現金行使的情況下除外),就所有公司事務而言,持有人被視為已成為就已行使此認股權而得到的認股權股份的記錄持有人,前提是總行使價款(在無現金行使情況下除外)在交付行使通知後的二(2)個交易日或標準結算期交付之後的交易日數量之內收到。如果公司因任何原因未能在認股權股份交付日期前向持有人交付認股權股份,則公司應支付現金給持有人,作為已約定的損害賠償而非罰款,以每$1,000認股權股份的情況計算(以相關行使通知日普通股的成交量加權平均價計算),每個發生損害賠償的交易日支付$10(自損害賠償開始計算之後的第五個交易日增加為每交易日$20),直到該認股權股份交付或持有人撤銷該行使為止。公司同意保持一個參加FASt計劃的轉讓代理人,只要此認股權持續存在且可行使。在此所指,“標準結算期”代表公司主要交易市場上對於普通股的標準結算期,表示為交易日數,在行使通知書交付日期有效。

 

ii. 行使期權時,發行新的期權 。如果本期權被部分行使,公司應在持有人的請求和本期權證書的交割時,交付給持有人一份新的期權證明持有人購買本期權未購買的股票的權利,該新期權在其他方面與本期權完全相同。如果本認股權部分行使,公司應在股份交付時,根據持有人要求和本認股權證交回情況,交付新的認股權證,證明持有人行使本認股權未行使的認股權而購買已行使認股權得到的剩餘認股權所需的股票;新認股權證應在其他方面與本認股權證完全一致。

 

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iii. 撤銷 權利如果公司未能促使過戶代理按照第2(d)(i)條款在授權股票交付日期前向持有人轉讓授權股份,則持有人將有權撤銷該行權。

 

iv. 買入失敗,未能及時交付認股權股票的補償除了持有人享有的其他權利外,若公司未能促使過戶代理按照以上第2(d)(i)條款的規定在認股權股份交付日期之前將認股權股份發送給持有人,並且在該日期後,持有人被其券商要求購買(在公開市場交易或其他方式中)或持有人的券商以其他方式購買普通股以履行持有人預期在該行使時將收到的認股權股份的出售(一“買入”),則公司應(A)以現金支付給持有人的總購買價格(包括如有的券商佣金)超過普通股的購買價格的金額(若有)。所購普通股數量乘以導致該購買義務產生的賣出報價執行價,或者(B)按照持有人的選擇,重新恢復未能執行的認股權部分和相應數量的認股權股份(在這種情況下,該行使將被視為無效),或交付給持有人正當遵守其行使和交付義務下發行的普通股數量。例如,如果持有人購買總購買價值為$11,000 的普通股來覆蓋試圖行使普通股的買進,相關銷售價值為$10,000,根據前述句子(A)的規定,公司將被要求支付給持有人 $1,000。持有人應向公司提供書面通知,指明購買項目的應支付金額,並在公司要求時提供有關損失金額的證據。這裡的內容不應限制持有人在此等其他權利,法律或公平中可以追求其他救濟,包括但不限於對公司未能及時交付普通股而行使認股權必要條件的具體履行和/或禁制令的法令。

 

6

 

 

v. 不支持碎股或股息支付行使本認股權證不得發行剛好爲一整股數遞價權或權證。就持有人根據這種行使手段原本有權購買的任何一部分股份來說,公司應當根據公司的選擇,支付現金調整,該調整數額應當等於這種部分股份乘以本行使價格,或者將未滿一整股數的部分向上取整。

 

vi. 費用、稅款和費用發行認股權股份不得向持有人收取任何發行或轉移稅或其他附帶費用,這些稅款和費用全部由公司支付,而且這些認股權股份將由持有人或持有人指定的名稱發行; 提供, 但是若要發行認股權證股份不以持有人姓名的名義發行,此認股權憑證在交付行使時,應附帶此處所附之已由持有人和公司簽署之轉讓表,以及公司可能要求的作為其條件之一的足以補償其因此而發生的任何轉讓稅款的款項。公司將支付所有要求同日處理任何行使通知所需之轉讓代理人費用,以及支付所有要求向存管信託公司(或執行類似功能之其他建立之清算公司)支付以同日以電子方式交付認股權證股份所需之費用。

 

vii. 結賬 本公司將不以任何方式關閉股東登記冊,以阻止根據本條款及時行使本認股權。

 

e) 持有人 行使限制公司不得進行本認股權的任何行使,持有人也沒有權利根據第2條或其他規定行使本認股權的任何部分,就是指根據相關行使通知進行行使後的發行後,持有人(連同持有人的關聯人以及任何其他與持有人或其關聯人共同行動的人一起行動的人,此類人士“歸屬方”)將有權合共持有的受益擁有額限制(如下所定義)以上,為上述句子的目的,其關聯人和歸屬方持有的普通股的股份數包括可根據本認股權行使而將進行評估的普通股比數,但不包括任何未行使部份的剩餘部份和公司的其他證券的未行使或未轉換部份(包括但不限於任何其他普通股等價物),其受到類似於本文所載限制的限制,而這些證券在持有人或其關聯人或歸屬方合共持有下將受到有益的擁有。除了上述句子中所列的情況外,對於本第2(e)款的目的,有益擁有將按照《交易法》第13(d)條及其制定的規則和法規計算,持有人承認公司並不表示公司將符合《交易法》第13(d)條的計算,持有人單獨為遵守所需提交的任何時間表負責。在本第2(e)款所適用的範圍內,本認股權的可行性(關於持有人與任何關聯人和歸屬方共同持有的其他證券)以及本認股權的哪部份可以行使將由持有人自行決定,並且行使通知的提交將被視為持有人決定本認股權是否可行(關於持有人與任何關聯人和歸屬方共同持有的其他證券)以及哪部份的本認股權可以行使,但需遵守受益擁有額限制,而公司不必驗證或確認其判斷的準確性。此外,上述任何組織地位的決定均應根據《交易法》第13(d)條及其制定的規則和法規確定。對於本第2(e)款的目的,在確定普通股的發行數時,持有人可以依賴以下資料:(A)該公司向證券交易委員會提交的最近的定期或年度報告,如適用,(B)該公司的最新公開發布或(C)該公司或過戶代理人發出的更近期書面通知,列明截至指定日期為止已發行的普通股數。在任何情況下,普通股的已發行數將在考慮到自該普通股已報告以來持有人或其關聯人或歸屬方自行進行的轉換或行使,包括本認股權之後。所述“受益擁有額限制”應為該認股權行使後即刻發行的普通股數量的4.99%,持有人在通知公司後可以提高或降低本第2(e)款的受益擁有額限制,但前提是受益擁有額限制在本認股權行使後不超過持有人持有的發行普通股的數量的9.99%,而本第2(e)款的規定將繼續適用。任何提高受益擁有額限制的改變將在提交給公司後61天生效。對本段的限制應該按著本第2(e)款的限制的原意,解釋和履行,以纠正本段(或其任何部分)的缺陷或不一致之處,以符合實際意圖限制或進行必要或适當的更改或補充。本段中所列的限制應適用於此認股權的繼任持有人。歸屬者將對其它有益擁有超出以下所定的受益擁有限制(如下所定)。 就前述句而言,由持股人及其聯屬公司及歸屬方擁有的普通股份數,將包括在進行該決定時行使本認股權而可發行的普通股份數,但將不包括(i)持股人或其聯屬公司或歸屬方有益地擁有但尚未行使的本認股權餘下部分行使時擁有的普通股份數,以及(ii)公司的任何其他證券的未行使或未轉換部分(包括但不限於任何其他普通股等值證券),因受類似於本條所含限制的轉換或行使限制,而有益地擁有的普通股份數。 除前述句所述外,為了本第2(e)條之目的,有益擁有權將依據《交易法》第13(d)條及其根據該條所頒佈的規則和法規而計算,且持股人承認公司並未保證對持股人該計算符合《交易法》第13(d)條,持股人自行負責根據該條所需提交的任何檔案。 在本第2(e)條所含限制適用的範圍內,本認股權是否可行使(就持股人及其所屬聯屬公司和歸屬方所擁有的其他證券而言)何時可行使本認股權的決定將由持股人獨自酌情決定,且提交行使通知應被視為持股人決定本認股權是否可行使(就持股人及其所屬聯屬公司和歸屬方所擁有的其他證券而言),以及本認股權的哪部分是可行使的,但仍受受益擁有限制約束,公司不得有義務核實或確認該決定的準確性。 此外,如上所述,關於任何如上所述的團體地位的決定將根據《交易法》第13(d)條及其根據該條頒佈的規則和法規來確定。 為了本第2(e)條之目的,在確定普通股份的發行數,持股人可依賴(A)公司向證券交易委員會提交的最新週期性或年度報告,或(B)公司最近的公開公告,或(C)公司或過戶代理發出的最新書面通知所反映的普通股份數。 持股人書面或口頭要求時,公司應於交易日內向持股人口頭及書面確認當時尚未支付的普通股份數。 無論如何,在報告當時尚未支付的普通股份數之日起,普通股份的數量將在給予公司或其聯屬公司或歸屬方轉換或行使自公司發行的證券(包括本認股權)後確定。《有益所有權限制》「」應為股票總數的4.99%(或持有人在發行及認股權之前選擇的話為9.99%),該股票總數指的是在行使本認股券後揭露的普通股數。持有人在通知公司後,可以增加或減少本第2(e)條之所有權限制規定,但不能超過股票總數的9.99%,該股票總數是指在行使本認股券後持有人所持有的普通股數,本第2(e)條的規定仍然適用。任何所有權限制的增加在提供通知後61日內不會生效。本段規定應以一種方式解釋並實施,以修正本段(或任何部分)可能有缺陷或與此處所包含的預期所有權限制不一致的地方,或進行必要或合適的變更或補充以正確實施此限制。本段所包含的限制應適用於本認股券的繼承人。st在此通知遞交給公司的第61日後,本段的規定應該以其他方式進行解釋和實施,以糾正本段(或本段的任何部分)可能有缺陷或與本段所包含的預期所有權限制不一致的地方,或進行必要或合適的變更或補充,使之正確實施該限制。本段所包含的限制應適用於本認股券的繼承人。

 

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第3章。資格.. 某些調整。.

 

a) 股票分红和拆分如果公司在此認股權有效期間的任何時間:(i)支付股息或以其他方式進行派息,或者派發普通股或其他以普通股支付的權益或權益等價證券(澄清,不包括公司根據行使此認股權而發行的任何普通股),(ii)把已發行的普通股劃分為更多股份,(iii)合併(包括通過逆向股票分割方式)已發行的普通股為較少股份,或者(iv)通過重新分類普通股發行公司的任何股票,則在每種情況下,行使價格將乘以一個分數,其中分子為該事件之前立即正在流通的普通股(不含如有的庫藏股)數量,分母為該事件之後立即正在流通的普通股數量,並且行使此認股權所可換股份數將成比例調整,使得此認股權的行使價值總額保持不變。根據本第3(a)條針對性調整立即於確定有權獲得該股息或分派股息股東的記錄日期後生效,並且於分拆、合併或重新分類的生效日期後立即生效。

 

b) 後續的權益發行除了根據上述第3(a)款進行的任何調整外,如果公司隨時授予、發行或出售任何普通股等價物或者向任何普通股持有人記錄持有的類別的普通股的任何購買權,認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則持有人有權根據適用於此類購買權的條款獲取持有人如果持有本認股權並全面行使的情況下可以獲取的累計購買權,而不考慮在授予、發行或出售此類購買權時即刻前記錄持有的普通股數量(包括但不限於有關於在此處的行使上的任何限制,包括有利擁有限制),或者如果沒有進行任何這類記錄,即爲確定授予、發行或出售此類購買權的普通股記錄持有人的日期(在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。,即,如果持有人蔘與任何此類購買權將導致持有人超出有利擁有限制的範圍,那麼持有人將沒有權利參與此類購買權的這部分(或者作爲此類購買權導致的此類普通股的有利擁有權益的這部分)並將這部分購買權暫時擱置,直到該持有人有權使用它的權利且不會使持有人超出有利擁有限制的範圍爲止)。

 

c) 按比例分配在本認股權證有效期內,若公司宣佈或作出其資產(或購買其資產的權利)的任何股息或其他分配(包括但不限於通過股息、股票或其他證券、財產或期權的分配、分拆、重新分類、公司重整、安排或其他類似交易),向普通股股東發放或作出分配(“分配”),則股份持有人在本認股權證發行後的任何時期,應有權按其完全行使本認股權證所能取得的普通股數目參與分配,不考慮任何行使本認股權證的限制(包括但不限於股權限制),就其持有的普通股數目而言。如果在為此類分配記錄日時,由於參與分配使股份持有人的擁有權超出了有關股份持有限制而導致其無法參與此類分配(或以因此參與此類分配而取得普通股的擁有權),那麼,對該類分配的部分,將留作股份持有人待以後有可能無需超出相關有關股份持有限制才可按其權利取得此類部分時所用。分配在本認股權證發行後的任何時期,若公司宣佈或作出其資產(或購買其資產的權利)的任何股息或其他分配(包括但不限於通過股息、股票或其他證券、財產或期權的分配、分拆、重新分類、公司重整、安排或其他類似交易),向普通股股東發放或作出分配(“分配”),則股份持有人應有權按其完全行使本認股權證所能取得的普通股數目參與分配,不考慮任何行使本認股權證的限制(包括但不限於股權限制),就其持有的普通股數目而言。如果在為此類分配記錄日時,由於參與分配使股份持有人的擁有權超出了有關股份持有限制而導致其無法參與此類分配(或以因此參與此類分配而取得普通股的擁有權),那麼,對該類分配的部分,將留作股份持有人待以後有可能無需超出相關有關股份持有限制才可按其權利取得此類部分時所用。提供, 但是當對於參與任何此類配售會使持有人的參與權超出利益所有權限制的程度時,則持有人將不得享有在這種程度上參與該配售的權利(或因此配售導致對任何普通股的利益所有權超出限制的權利),並應將該配售的部分暫時保留,以供持有人在其權利不會導致其超出利益所有權限制時(如果有的話)享有該部分的時間。對於這個認股權證在此配售發生時尚未部分或完全行使的部分,該配售的部分將暫時保留,以供持有人在行使此認股權證之前受益。

 

8

 

 

d) 基本交易。在本認股權證尚未過期的任何時候,(i)該公司直接或間接地,在一個或多個相關交易中實現與他人之間的任何合併或合併,(ii)該公司直接或間接地實現所有或幾乎所有資產的出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處分,無論是在一個或一系列相關交易中,(iii)任何直接或間接的購買要約、承購要約或交換要約(無論是由公司還是其他人)已完成,根據該要約,普通股持有人可以將其股份出售、投標或交換為其他證券、現金或財產,並已獲得50%或更多已發行普通股的持有人接受,(iv)該公司直接或間接地在一個或多個相關交易中實現對普通股的任何重分類、重組或資本再安排或根據該重組,重新組織或實施對普通股的任何強制性股份交換,根據該交換,普通股有效地換股或交換為其他證券、現金或財產,或(v)該公司直接或間接地在一個或多個相關交易中完成股份購買協議或其他業務組合(包括但不限於再組織、資本重組、剝離或安排方案)從該公司或一組人手中,以讓這些其他公司或人手獲得已發行的普通股50%以上(不包括任何由另一人或其他與該股份購買協議或其他業務組合相關的人使或為該股份購買協議或其他業務組合交易方或與之相關聯或附屬的普通股)(每次發生基本交易均為“基本交易”),那麼,在任何後續行使本認股權證時,持有人應有權收取對於在此類基本交易發生之前應立即行使而可發行的每個認股權證股份,持有人可以選擇(不考慮本認股權證行使限制第2(e)條文)接受繼承或收購公司或本公司的普通股的繼承人或獲取公司的普通股以及任何額外考慮(“其他考虑根據這項基本交易,持有本認股權所代表的普通股數應收款項為即在該基本交易之前行使此認股權的普通股數(不受第2(e)條限制的影響)。為了任何此類行使,行使價格的確定將被適當地調整以對應此類替代款項,基於在該基本交易中就每股普通股可發行的替代款項金額,並且公司將合理分配行使價格於替代款項之中,反映替代款項的任何不同元件的相對價值。如果普通股持有人對基本交易中應收到的證券、現金或財產有任何選擇權,則持有人在任何根據此基本交易後行使此認股權時應給予相同選擇權,選擇應收到其行使此認股權後所獲得的替代款項。儘管前述,若發生基本交易,公司或任何後繼實體(如下所定義)應有權在與該基本交易完成同時或之後30天內的任何時候向持有人購回此認股權,以支付以現金、股票或上述任何組合形式提供給公司普通股持有人之未行使部分認股權的Black Scholes Value 的相同類型或形式的代價(並按照相同比例支付),不論該代價是否以現金、股票或任何組合形式提供,或者普通股持有人在基本交易中是否可以選擇從與基本交易有關的各項替代款項中選擇。“黑斯科爾斯價值”是基於黑斯科爾斯期權定價模型通過彭博社的“OV”功能獲得的本認股權證的價值,該模型是根據計算進行定價,反映以下情況:(A)與公告日期和終止日期之間的時間間隔相等的期間內對應美國國債利率的無風險利率,(B)根據彭博社的HVT功能獲得的100天波動性作為預期波動性(利用365天年化因子進行計算)作為基礎交易公告之後的交易日立即之前的波動性,(C)該計算所使用的每股基礎價格應該是(i)現金出價股價的總和(如有),加上任何非現金考慮方式的價值(如有),與(ii)基礎交易公告之前交易日立即之前的最高成交價(或基礎交易完成之日,如較早的日期)到持有者根據本節3.7選擇的交易日結束的期間內的加權平均價格之間的較大值,(D)剩餘的認股權證期限等於基礎交易公告之日和終止日期之間的時間間隔,(E)無擔保借款成本。支付黑斯科爾斯價值將在持有人選擇行使認股權證後的(i)五個工作日內,或(ii)基礎交易完成之日後進行電匯支付或以其他方式進行,公司應要求在公司不成為倖存者的基礎交易中贏得任何繼任實體的支配力。” 意指根據從彭博社“OV”功能獲得的Black and Scholes期權價格模型的數值 ,在適用基本交易的公告日和終止日期之間的期間對應於美國國債利率的無風險利率,(B)預期波動性等於從彭博社HVt功能獲得的100天波動性和適用基本交易公告日後的交易日立即(C)用於該計算的每股基礎價格應該是現金提供的每股股價的總和,如果有的話,加上任何非現金對價的價值,(D)剩餘的期權期間等於基本交易公告日和終止日期之間的時間。公司將使得在基本交易中公司不是生存方的任何後繼實體(“Bloomberg所需支付的Black Scholes Value將在五個業務日內匯款到可立即使用的資金,以回應持有人的選擇(或者,如果較遲,則在基礎業務交易的生效日期)。公司應該導致任何基礎業務交易中的任何繼承實體(其中公司不是倖存方)(“公司”)在此授權書項下執行所有義務,根據本第3(d)節的規定指定書面協議的形式和內容,合理令人滿意的持有人批準的書面協議(未經不合理延遲),在此基礎業務交易之前,應該並且,持有人的選擇,交付予持有人以用於交換此授權書的繼承實體的證券,證明書形式和內容與此授權書大致相似,該證券可以行使相應數量的該類繼承實體(或其母實體)的普通股,而無需考慮對此授權書的行使任何限制)在此基礎業務交易之前,以及考慮此類股票價值的相對價值對此授權書的行使價格,以對此等股票的行使價格;在此基礎業務交易之前,考慮此等股份的數量和此等行使價格是為了在此基礎業務交易確認之前保護本授權書的經濟價值目的,並且合理滿意的形式和內容對持有人。在發生任何此類基礎業務交易時,繼承實體應繼承並替代(因此從此基礎業務交易的日期起,提到“公司”的本授權書條款應改為指代繼承實體),並且可以行使公司的所有權利和權力,並應承擔公司根據本授權書的所有義務,效力等同於該繼承實體被命名為本授權書中的公司。繼任實體所需支付的Black Scholes Value將在五個業務日內匯款到可立即使用的資金,以回應持有人的選擇(或者,如果較遲,則在基礎業務交易的生效日期)。公司應該導致任何基礎業務交易中的任何繼承實體(其中公司不是倖存方)(“公司”)在此授權書項下執行所有義務,根據本第3(d)節的規定指定書面協議的形式和內容,合理令人滿意的持有人批準的書面協議(未經不合理延遲),在此基礎業務交易之前,應該並且,持有人的選擇,交付予持有人以用於交換此授權書的繼承實體的證券,證明書形式和內容與此授權書大致相似,該證券可以行使相應數量的該類繼承實體(或其母實體)的普通股,而無需考慮對此授權書的行使任何限制)在此基礎業務交易之前,以及考慮此類股票價值的相對價值對此授權書的行使價格,以對此等股票的行使價格;在此基礎業務交易之前,考慮此等股份的數量和此等行使價格是為了在此基礎業務交易確認之前保護本授權書的經濟價值目的,並且合理滿意的形式和內容對持有人。在發生任何此類基礎業務交易時,繼承實體應繼承並替代(因此從此基礎業務交易的日期起,提到“公司”的本授權書條款應改為指代繼承實體),並且可以行使公司的所有權利和權力,並應承擔公司根據本授權書的所有義務,效力等同於該繼承實體被命名為本授權書中的公司。

 

9

 

 

e) 計算。 在本第3條中,所有計算都應按最接近一分錢或最接近1/100股份的數值進行。對於本第3條,某一給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應該是已發行和流通的普通股的數量之和(不包括如果有的話的庫藏股)。

 

f) 通知 給持有人.

 

i. 調整 行使價格當根據第3條的任何規定調整行使價格時,公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發送通知,設置調整後的行使價格和股票認股權數量的任何結果調整,並提供一份簡短的聲明說明需要進行調整的事實。

 

ii. 通知允許持有人行使權利如果(A) 公司宣布對普通股進行股息 (或任何其他形式的分配),(B) 公司宣布對普通股進行特別的非經常性現金股息或贖回,(C) 公司授權向所有持有普通股的股東授予申購或購買任何一類資本股份或權益的權利或認股權證,(D) 在關於普通股的任何重分類、公司是交易所一方的合併或合併、公司的全部或實質上全部資產的出售或轉讓、或任何強制性的股份交換需徵得公司的股東批准,導致普通股轉換成其他證券、現金或財產,或 (E) 公司授權自願或強制性將公司進行清算、結清或清盤,則在每一種情況下,公司應在適用的記錄或生效日期之前至少提前20個日歷天,透過傳真或電子郵件向持有人的最後傳真號碼或電子郵件地址交付一份通知,該地址應出現在公司的認股權證登記冊上,說明 (x) 將為該股息、分配、贖回、權利或認股權證採取記錄的日期,或者如果不採取記錄,將確定有資格獲得該股息、分配、贖回、權利或認股權證的持有記錄普通股股東的日期,或 (y) 預計該重分類、合併、併購、出售、轉讓或股份交換將生效或結束的日期,以及預計普通股記錄持有人有權在該重分類、合併、併購、出售、轉讓或股份交換生效日起交換普通股股份為證券、現金或其他財產,惟未交付此類通知或其中任何缺陷或發送通知不完全將不影響應在此類通知中指明的公司行動的有效性。在本認股權證中提供的任何通知涉及公司或任何子公司的内部未公開信息時,公司應及時通過根據第6-k表格的目前報告向委員會提交此通知。持有人應在此類通知日期至導致該通知的事件的生效日之間保留行使這份認股權證的權利,除非在此處另有明文規定。

 

10

 

 

第4節. 轉讓權證.

 

a) 可轉讓性。 此認股證及其一切權利均可一次或分次轉讓,在遞交該認股證至公司或其指定代理處時,須連同由持有人或其代理人或律師簽署的本認股證簽證表所要求之書面轉讓,並備付足夠款項支付因轉讓而需繳納的任何過戶稅。在進行此等遞交及如有需要的款項支付後,公司將在轉讓人或轉讓人之名義下簽發一張或數張新的認股證,並按照轉讓指令書中所指定的面額發行新的認股證予轉讓人,證明未轉讓部份之認股證,並且這張認股證將立即被註銷。儘管本內容有任何不符之處,持有人不需要將此認股證實體交予公司,除非持有人已全數轉讓此認股證,在該情況下,持有人須在向公司提供全數轉讓此認股證之轉讓表後的三(3)個交易日內,將此認股證交還予公司。如按照此項規定正確地轉讓,新持有人可以行使該認股證,以購買認股證股份,而無需發行新的認股證。

 

b) 新的認股權証書本認股權可以在公司上述辦公室出示時拆分或結合其他認股權,連同載明由持有人或其代理人或代理律師簽署的指定發行新認股權的名稱和面額的書面通知。在遵守第4(a)條的情況下,對於可能涉及該等拆分或結合的任何轉讓,公司應根據該通知執行並發出新的認股權,以便與原認股權日期相同。所有在轉讓或交換上發行的認股權應為原始發行日期,並應與此認股權相同,除了根據該認股權可發行的認股權股份數目。

 

c) 認購證 註冊。公司應在記錄此認購證之專用帳戶(下稱「認購證 註冊」)上登記本認購證持有人的姓名。公司可視本認購證的 註冊持有人爲本認購證的絕對所有人,以便行使本認購證或向 持有人分配好處,以及進行其他任何相關事宜,如未實際通 知相反。認購證 註冊公司可視本認購證的註冊持有人爲本認購證的絕對所有人,以便行使本認購證或向持有人分配好處,以及進行其他任何相關事宜,如未實際通知相反。

 

第5節. 其他.

 

a) 在行使權利之前,持股人沒有股東權利本權證在行使本權證所規定的權利之前,不賦予持有人任何投票權、分紅派息或其他股東權利,除非在第2(d)(i)節中明確規定,但在第3節中另有說明。

 

b) 損失、盜竊、毀壞或毀損認股權證書 公司約定,一旦公司收到本認股權證書或任何與認股權證書有關的股票證明的遺失、盜竊、銷燬或毀損的合理證據,並在遺失、盜竊或銷燬的情況下有合理的賠償或安全措施(不包括認股權證書的任何債券型),並在提交和註銷此類認股權證書或股票證明,如果被毀損,公司將製作並交付一份新的認股權證書或股票證明,與此前註銷的證書相同,並標註相同的日期,以取代此類認股權證書或股票證明。

 

11

 

 

c) 星期六,星期日,假日等若最後或指定日爲非交易日,任何行動或權利到期,應在下一個交易日行使。

 

d) 已授權股份.

 

公司立約,在認股權證有效期間,將從其已授權但未發行的普通股中保留足夠數量的股份,以便根據該認股權證行使任何購買權時發行認股權股票。公司進一步承諾,其發行該認股權證應構成對負責發行必要認股權股份的公司官員的充分授權。公司將採取一切必要行動,以確保根據本認股權證可發行該等認股權股份而不違反任何適用法律或法規,或普通股可能上市的交易市場的任何要求。公司保證所有可能根據本認股權證行使的購買權而發行的認股權股份,在根據本認股權證行使購買權並根據本文件支付這些認股權股份後,將得到妥善授權,有效發行,全部實繳且無調查,且免受公司因發行該等股份而形成的所有稅項、留置權和費用的影響(但不包括與該發行同時發生的轉讓稅)。

 

除非持有人另外同意或豁免,否則公司不得通過任何行動,包括但不限於修訂公司章程或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動來避免或試圖避免履行本認股權中任何條款,但將在所有情況下,與本認股權中所規定的針對持有人的權利保護所涉及的所有條款的遵守和實施上,全面以誠信的方式協助,並在保護持有人權利的同時,採取所有必要或適當的行動。毫不限制前述,公司不會(i)將任何認股權股票的票面價值增加到在進行該增加前,公司支付其行使所需權利的金額;(ii)採取體現在本認股權行使時可以發放已經全部支付並且不需追加清償的認股權股票的行動;(iii)採取所有必要的或適當的行動,以便公司可以根據本認股權行使購買權地有效頒發已全部支付並且不可追溯的認股權股票;和(iv)以商業上合理的努力從任何公共監管機構中取得所有必要的授權、豁免或同意,以便公司能夠履行本認股權項下的義務。

 

在進行鍼對本認股權行使的認股權股票噸位數量調整或行權價調整的任何行動之前,公司應從任何公共監管機構或機構處獲得所有必要的授權或豁免,或對此予以同意。

 

12

 

 

e) 管轄法關於本權證的建設、有效性、實施和解釋的所有問題應受紐約州內部法律的管轄、解釋和執行,不考慮該法律中的法律衝突原則。各方同意,就本權證所規定的交易的解讀、執行和防禦而產生的所有法律程序(不論是對本協議各方還是其各自的關聯公司、董事、高管、股東、合夥人、成員、員工或代理人提起的程序),應在紐約市的州和聯邦法院中專屬起訴。各方特此不可撤銷地提交至紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院專屬管轄權,用於裁決本協議下或與之相關或本協議擬定的任何交易或本文中討論的任何事項的任何爭議,並特此不可撤銷地放棄並同意不提出在任何訴訟、行動或程序中,其不是該法院個人管轄權的主張,該訴訟、行動或程序不適當或不是這種程序的不方便地點。各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序,並同意通過將該訴訟、行動或程序的副本通過掛號信或認證信或隔夜遞送(並提供遞送證據)郵寄至本權證項下其通知地址的有效地址中進行送達,同意該送達構成良好充分的訴訟程序和通知。本文所含內容不得被視爲以任何法律允許的其他方式限制任何利用的程序的權利。如果任何一方啓動訴訟、行動或程序來執行本權證的任何條款,那麼在這種訴訟、行動或程序中占主導地位的一方應當被另一方償還其合理律師費和其他費用和開支,用於調查、準備和處理此類訴訟或程序。

 

f) 限制。 持有人承認在行使本認股權證時獲得的認股權證(如未註冊),而持有人則不 利用無現金運動,將有州和聯邦證券法規對轉售的限制。

 

g) 非棄權和費用未按慣例貿易的任何方式或任何股東遲延或不行使其在此文件項下的任何權利均不得被視爲放棄此類權利或以其他方式損害股東的權利、權力或補救措施。無損於此授權證書的任何其他規定,如公司存心不遵守本授權證書的任何規定,導致持有人遭受任何實質性損害的,公司應向持有人支付足以覆蓋持有人收回任何根據本授權證書到期應付的款項的成本和費用,包括但不限於合理的律師費,包括上訴程序的費用。

 

h) 通知任何和所有應由持有人提供的通知或其他通訊,包括但不限於任何行使通知,必須以書面形式發送,並親自遞交,傳真或電子郵件,或通過知名隔夜快遞服務寄出,寄至公司,地址為_______,注意:_______,傳真號碼:_______,電子郵件地址:_______,或按照公司通知持有人的要求提供的其他傳真號碼,電子郵件地址或地址進行寄送。任何公司應提供的通知或其他通訊或送達應以書面形式發出,並親自遞交,傳真或電子郵件,或通過知名隔夜快遞服務寄至公司記載持有人的傳真號碼,電子郵件地址或地址。本通知或其他通訊或送達應視為於:(i) 透過傳真在此部分設定的傳真號碼或電子郵件地址於任何日期的紐約市時間下午5:30前發送的時間傳遞,(ii) 如果透過傳真在非交易日或紐約市時間下午5:30後在此部分設定的傳真號碼或電子郵件地址發送,則在傳遞的次一個交易日後,(iii) 自寄出之日起的第二個交易日,如果透過美國知名隔夜快遞服務發送,或(iv) 對被要求給予通知的一方的實際收到日期。就任何在此提供的通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要非公開信息的情況下,公司應立即根據6-k表格對證券交易委員會進行一份現行報告。

 

13

 

 

i) 如果任何一方在履行其義務時受到法律或任何無法控制的情況的阻礙或延遲,我們和存管都不承擔責任。我們和存管的義務將限於誠實守信地履行我們和它們之下的義務。我們和存管將不會爲任何存儲憑證或優先股訴訟進行起訴或辯護,除非提供了令人滿意的保障。我們和存管可以依靠律師或會計師提供的書面建議、由提交優先股、存儲憑證或其他人提供的信息以及被認爲能夠提供這些信息的人提供的文件和公文。在持有人未採取任何肯定行動行使本授予獨立擔保憑證購買憑證股份的情況下,在此未列舉持有人的任何權利或特權,不應導致持有人對購買任何普通股的價格或作爲公司股東承擔任何責任,無論是公司還是公司的債權人主張此類責任。

 

j) 救濟措施. 持有人除享有根據法律授予的所有權益外,還有權按照本認股權證規定行使其權利並要求具體履行。公司同意,金錢賠償無法補償因其違反本認股權證規定而造成的任何損失,並在本認股權證項下的任何訴訟中聲明並不主張抗辯而主張不能提供法律賠償。

 

k) 繼任者 和分配。在遵守適用的證券法的前提下,本認股權證及其所證明的權利和義務應適用於 受益於公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人,並對之具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時爲本認股權證的任何持有人的利益,並且應具有強制執行性 由認股權證持有人或持有人簽發。

 

l) 修改。 本認股權證可在公司和持有人書面同意下進行修改、修訂或豁免其條款。

 

m) 可分割性。 在適用法律下,本認股權書的每一條款應儘可能以有效而有效的方式解釋,但如果本認股權書的任何條款受到適用法律的限制或無效,該條款就應在該限制或無效程度內無效,而無效的條款不會使其他條款或本認股權書的其餘部分無效。

 

n) 標題本認股權證中所使用的標題僅爲方便參考之用,不得視爲構成本認股權證的一部分。

 

********************

 

(簽名頁面後)

 

14

 

 

作爲證明,公司已要求其授權人在上述首次指定的日期簽署本認股證。

 

  房多多網絡集團有限公司。
     
  作者:     
    名稱: 曾錫
    職稱: 首席執行官

 

 

 

 

行使通知書。

 

收件人:方多 大衆 網絡有限公司。

 

(1)本人在此選擇根據附帶的認購權證書條款購買 ________ 認購權證書股份(僅在全額行使時),並提供全部行使價格的付款,以及所有適用的過戶稅(如果有的話)。

 

(2)付款形式爲(選擇適用的選框):

 

☐以美國法定貨幣支付;或

 

☐如果允許則取消購買足以按照2(c)小節的公式取消所需的認股股份數,以行使此認股權,從而購買的最大認股股份數,並據此可以免費行使。

 

(3)請將該認股權證股票以簽署人的姓名或下列指定的其他名稱發行:

 

_______________________________

 

認股股份數將提供以下DWAC帳戶號碼:

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

 

[持有人簽字]

 

投資實體名稱:___________________________________________________________

投資實體授權簽字人簽名: _____________________________________________________

簽名授權人姓名: _________________________________

授權簽署人標題:___________________________________________________

日期: _________________________________________________________________

 

 

 

 

任務表格

 

(要指派前述認股權,請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股份。)

 

為了所得的價值,特此將上述權證及其所證實的全部權利轉讓給

 

名字:    
    (請列印)
     
地址:    
  (請印刷)
     
電話號碼:    
     
電子郵件地址:    
     
日期:____________ __, ______    
       
持卡人簽名:          
       
持有人地址: