附表99.1
Blue Owl Capital將收購IPI Partners，並與ICONIQ合作未來增長。
| • | 數字基礎設施基金管理公司的收購將使管理的資產增加約105億美元，進一步增強Blue Owl現有的數字基礎設施策略。 |
NEW YORK，十月 7, 2024 — 領先的替代資產管理公司Blue Owl Capital Inc.（“Blue Owl”）（紐交所：OWL）今天宣布已簽署協議，收購數據基礎設施基金管理公司IPI Partners, LLC（“IPI”）的業務，收購價約10億美元，來自ICONIQ Capital（“ICONIQ”）及Iron Point Partners（“Iron Point”）的關聯公司。收購價將由約80%的Blue Owl股票和約20%的現金組成。預計收購將於2024年第四季度或2025年第一季度完成，須經第三方同意等條件，預計2025年對Blue Owl的盈利無影響，在2026年稍微增益。Blue Owl將與ICONIQ的一家關聯公司合作，以加速業務未來的增長。
截至2024年6月30日，IPI管理的資產約105億美元，成立於2016年，作為ICONIQ和Iron Point之間的合資企業，以服務大型、高質量的巨型規模和企業數據中心用戶的需求。IPI平台已發展成為美國最大的私有數據中心投資者之一，擁有82個數據中心組合，在美國、歐洲、亞太地區擁有超過2.2GW的租賃容量。租戶主要是投資評級公司，包括數家財富100強公司。該公司總部設於伊利諾伊州芝加哥，全球辦事處設在多處，擁有50多名投資專業人員和超過70名團隊成員。預期IPI的員工將加入Blue Owl，並繼續管理IPI現有的基金。 美國 數據中心的用戶主要是投資等級公司，包括數家財富100強公司。公司總部設於伊利諾伊州芝加哥，全球辦事處設在多處，擁有50多名投資專業人員和超過70名團隊成員。預期IPI的員工將加入Blue Owl，並繼續管理IPI現有的基金。
收購完成後，IPI的業務將進一步強化Blue Owl的數字基礎設施策略，作為該公司房地產平台的一部分，該平台將繼續由Blue Owl負責。 聯席主席 Marc Zahr，IPI的合夥人，Matt A’Hearn將成為Blue Owl的數字基礎設施策略主管，並向Blue Owl Marc Zahr匯報。 聯席主席 Marc Zahr。
ICONIQ的聯屬公司將與Blue Owl訂立協議，為Blue Owl的業務提供服務，包括但不限於投資分析和投資者關係。作為這些服務的回報，ICONIQ的聯屬公司有資格獲得服務支付，並且這些支付取決於某些未來目標。Blue Owl預計這些支付將在2026年至2028年之間進行。
Blue Owl的 聯席首席執行官 Doug Ostrover和Marc Lipschultz表示：“通過收購擁有深厚板塊專業知識的IPI，可以補充我們現有的淨租賃策略，同時提供了擴大Blue Owl數據中心策略的理想機會。在金融idc概念方面有著巨大市場機遇，同時投資者對投資於雲端和人工智能驅動的額外策略也有增長的需求。IPI的投資團隊經驗豐富，在數據中心行業中具有全球規模，這將增強我們的資本解決方案和投資方案，進一步鞏固我們作為合作夥伴的地位。投資者可以從Blue Owl的淨租賃知識和IPI在數據中心市場的深度結合中受益。” AI驅動 教經驗 認股權證持有人基礎 在數據中心市場上，IPI具有豐富的投資團隊、全球化規模，這將增強我們的資本解決方案和投資方案，進一步鞏固我們作為合作夥伴的地位。投資者可以從Blue Owl的淨租賃知識和IPI在數據中心市場的深度結合中受益。”
ICONIQ的創始合夥人Divesh Makan表示：“在過去八年中幫助建立IPI並贏得了世界上許多最大數據中心客戶的信任是一項榮幸。在這段時間內，IPI通過為領先的全球科技公司解決問題，已經發展成為全球最大的私人數據中心開發商和投資者之一。我們很高興加深我們與Blue Owl的現有合作夥伴關係，推動IPI的市場領先地位，並進一步實現這一代間的機會。”
Iron Point的管理合夥人Tom Lynch補充說：“我們很自豪能與ICONIQ在IPI的成立和發展中擔任合作夥伴的角色，並且我們相信加入Blue Owl將使IPI實現更大規模，以滿足全球最大科技公司的需求。”
IPI的管理合夥人Matt A'Hearn表示：“我們很高興能夠加入Blue Owl並成為擴大該公司數位基礎設施策略的基礎，進一步補充他們市場領先的淨租賃策略。我們也感謝我們在幫助我們成為最具規模的數位基礎設施管理公司之一方面扮演著重要角色的ICONIQ和Iron Point等合作夥伴。我們相信，在與ICONIQ合作的基礎上，IPI可以在Blue Owl生態系統內取得巨大成就，並期待擴展我們的市場領先地位。”
德意志銀行證券公司、摩根士丹利& Co. LLC、J.P. 摩根證券有限責任公司、法國興楷銀行和加拿大豐業銀行美國有限責任公司正在擔任Blue Owl 的金融顧問 合作財務 Deutsche Bank Securities Inc.、 J.P. Morgan Securities LLC、 Morgan Stanley & Co. LLC、 Societe Generale 和 TD Securities (USA) LLC正在擔任Blue Owl的金融顧問。 Kirkland& Ellis LLP擔任Blue Owl的法律顧問。
Gibson, Dunn & Crutcher LLP正在擔任IPI的法律顧問。 Berkshire Global Advisors L.P.正在擔任Iron Point的財務顧問。
有關收購的補充投資者簡報可在Blue Owl網站的股東專區獲得 www.blueowl.com.
投資者看漲詳情：
Blue Owl將於2024年10月7日星期一上午8:30 Et舉行電話會議，討論交易。
Blue Owl誠邀所有有興趣的人通過電話或現場網絡線參加。要註冊，請訪問Blue Owl網站的投資者資源部分。 https://ir.blueowl.com/overview.
參與者也可通過撥打以下號碼來參加電話會議：
國內（免費電話）：(888) 330-2454
國際：+1(240) 789-2714
會議ID：4153114
所有參與者需要輸入會議ID，然後輸入#號。要求所有參與者撥打 10-15 看漲前數分鐘，以便收集姓名和公司信息。
關於Blue Owl
Blue Owl（紐交所: OWL）是一家領先的資產 管理公司，正在重新定義替代品。
截至2024年6月30日，我們管理的資產總額超過1920億美元，我們在信用、GP戰略資本和房地產三個多策略平臺上進行投資。 我們以穩固的永久性資本為支柱，為企業提供私人資本解決方案，以推動長期增長，並為機構投資者、個人 投資者和保險公司提供不同的替代投資機會，旨在提供強勁的表現，風險調整後的收益和資本保全。
與超過820名經驗豐富的專業人士一起，Blue Owl 帶來願景和紀律，創造卓越。 要了解更多信息， 請訪問 www.blueowl.com.
關於ICONIQ Capital
ICONIQ Capital是一家全球投資公司，得到一個非凡社區的提升。 我們管理的資產總額超過800億美元，致力於構建具韌性的 投資組合，與改變行業的靈感創業家合作，管理客戶的生活和遺產，並在各個行業和社會創造罕見的機遇。
關於鐵點
鐵點夥伴是一家領先的股權投資公司，旨在投資房地產業和其他北美地區的實質資產。秉持公司的家族辦公室傳統，鐵點採取一種具有主題性、價值取向的投資策略，涵蓋了傳統和特殊性質的房地產板塊。自成立以來，截至2024年6月30日，鐵點及其聯屬公司已在眾多多策略和專注行業的投資工具中籌措了104億美元的股權資金承諾。
Iron Point在華盛頓特區設有辦公室。
要瞭解更多，請訪問www.ironpointpartners.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述屬於「前瞻性陳述」，符合1995年美國私人證券訴訟改革法案「安全港」規定的含義。在本新聞稿中使用這些詞語“估計”、“預計”、“預期”、“預計”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“將”、“應該”、“未來”、“提議”、“目標”、“目標”、“展望”的單詞及這些單詞的變化或類似表達（這些詞或表達的否定版本）旨在辨別前瞻性陳述。任何此類前瞻性陳述均根據適用證券法規提供的安全港規定進行，僅於作出的日期發表。 除非法律要求，否則Blue Owl概不承擔更新或修正此類前瞻性陳述的責任。
這些前瞻性陳述並非對未來業績、狀況或結果的保證，涉及一系列已知和未知的風險、不確定因素、假設和其他重要因素，其中許多超出Blue Owl的控制範圍，這可能導致實際結果或成果與前瞻性陳述中討論的結果發生實質差異。
可能會影響實際結果或結果的重要因素包括無法認定戰略性收購預期的利益；收購相關成本；無法保持Blue Owl股票在紐約證券交易所上市；Blue Owl管理增長的能力；Blue Owl執行其業務計劃並達到其預測的能力；可能涉及Blue Owl的潛在訴訟；適用法律或法規的變化；以及Blue Owl可能會受到其他經濟、業務、地緣政治和競爭性因素的不利影響。 地緣政治 和競爭因素。
投資者聯繫
Ann Dai
投資者關系負責人
blueowlir@blueowl.com
媒體聯繫
Nick Theccanat
企業通信&政府事務總監
Nick.Theccanat@blueowl.com
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