證券交易委員會
華盛頓特區20549
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Schedule TO
根據1934年證券交易所法第14(d)(1)或13(e)(1)條款的要約聲明
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ELEVAI LABS INC.
（受讓人（發行人）和提出人（要約人）的名稱）
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普通股
（證券種類名稱）
28622K104
(證券類別的CUSIP編號)
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Graydon Bensler
首席執行官
Elevai實驗室公司。
120 Newport Center Drive
紐波特海灘，加利福尼亞92660
(866) 794-4940
(授權接收申報人通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
接收申報人通知和通信的授權人的姓名、地址和電話號碼
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抄送:
Ross D. Carmel, 英順。
Matthew Siracusa，律師。
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP。
美洲大道1185號，3121世紀醫療改革法案樓層
紐約，紐約10036
電話：(212) 930-9700
傳真：(212) 930-9725
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如果提交的文件僅涉及招標方案開始前的初步溝通，請打勾。 |
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請勾選以下適用的交易，以指定申報內容涉及的交易： |
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第三 交易符合13e規則 要約收購遵守第14d條款-l. |
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發行人要約收購遵守第13e4條款。 |
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去規則l3e 交易遵守第13e條款-3. |
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根據13d規則修改13D附表-2. |
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如果此文件是報告招標要約結果的最終修訂，請選中以下框。 ☐ |
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如適用，請選擇以下適當的框，以指定依賴的適當規則規定： |
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第13e規則-4 Third1日，2024年至8月13日，2024年，並與隨後的任何修訂和補充一起，“ Tender Offer) |
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Rule 14d-l補充協定3號（本“）修訂並補充了2024年8月修訂的計劃TO（2024年8月修訂的計劃TO，以及隨後的任何修訂和補充“1日，2024年至8月13日，2024年，並與隨後的任何修訂和補充一起，“”Schedule TO”) filed with the Securities and Exchange Commission (the “ |
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第1到9項和第11項。
本Issuer收購提議陳述書附表TO（以下簡稱爲「附表TO」）涉及特許Elevai Labs公司，一家特拉華州公司（以下簡稱爲「Elevai」或「公司」），根據被修訂的《1934年證券交易法》（以下簡稱爲「交易所法」）第13（e）（4）規定，允許該公司的普通股股東持有人，每股面值$0.0001的普通股（以下簡稱「普通股」），交換其持有的普通股股份，以換取其新發行的b等股東股（以下簡稱爲b等股東股），本次要約（以下簡稱「要約」）中每股普通股可在此要約中交換爲一股b等股東股（以下簡稱爲要約）。欲在本要約中交換普通股的股東必須全部交換其所持有的普通股。
該要約將遵守附表TO交換要約中規定的條款和條件，日期爲[ ],2024年（經不時修訂和補充，以下簡稱「交換要約」）和相關要約材料（經不時修訂和補充，以下簡稱「要約文件」）。
此附表TO旨在滿足交易所法第13（e）（4）規定的披露要求。
在交換要約和相關要約文件中列明的信息，其副本作爲附件隨附在此，特此明確援引以回應本附表TO的所有項目，但特別提供信息的除外。
項目10。 基本報表.
不適用。
項目12。 展示資料.
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（a）（1）（A)* |
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（a）（1）（B)* |
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(a)(5)* |
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(d)** |
Series b優先股指定證書 |
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107* |
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* 隨此提交。
** 管理合同或補償安排。
項目13· 根據13E-3附表所需的信息。
不適用
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