附錄99.1
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Smith Micro創始人兼首席執行官比爾·史密斯將投資300萬美元進行融資
兩個同時進行的融資預期收益總計690萬美元
2024年10月2日，美國賓夕法尼亞州匹茲堡 Smith Micro Software, Inc.（以下簡稱“公司”或“Smith Micro”）（納斯達克：SMSI）今日宣布已就兩項獨立 offering 簽訂最終協議；一項向特定的機構和認可投資者的註冊 offering，另一項是與公司首席執行官的非註冊 offering。這兩項 offering 的價格均基於在簽署購買協議之時的 offered securities 市值而定。預期這兩項 offering 的總募集(shall be approximately $6.9 million 塊（690萬美元），包括公司首席執行官承諾投資300萬美元。
註冊發售
公司和特定投資者已簽訂了一項確定協議，以每股1.165美元的價格發行公司普通股的總計3,321,881股（連同一張附帶未註冊的認股權證）。每張認股權證可按1.04美元的行使價格行使購買一股普通股。這些認股權證將在發行後六個月後可行使，並在結束五年後到期。
註冊發售將使公司獲得約390萬美元的總收益，扣除發售費用。預計註冊發售將於2024年10月2日結束，須符合慣例的交割條件。
定向增發
此外，公司同時與公司首席執行官簽署了有關定向增發的最終購買協議，以了解公司普通股的2,575,107股未註冊股份的投資，股票售價為每股1.165美元，代表了作為交易的有關定向增發的最終購買協議簽署之時的證券市值（“定向增發”）。每份定向增發交易中發行的認股權證可按每股1.04美元的行使價格行使購買一股普通股，並將於發行後六個月可行使
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並將於五年後到期；但如果行使這些權證將使持有人持有的公司普通股超過19.99％，則這些權證無法行使，除非該交易獲得公司股東根據納斯達克上市規則5635(b)的批准。
定向增發交易預計將使公司獲得約300萬美元的總票面金額。定向增發交易預計將在2024年10月2日結束。
Smith Micro打算利用在註冊發行以及定向增發交易中籌集的淨收益用於營運資金和一般企業用途。Buchanan Ingersoll & Rooney PC擔任該公司的法律顧問。
關於上述普通股的登記發行，檔案號333-264667的S-3表格的櫃檯登記聲明已於2022年5月12日向證券交易委員會（“SEC”）提交並生效。將向SEC提交描述登記發行條款的銷售說明書及相應的基礎說明書，並可免費在位於SEC網站上取得。http://www.sec.gov 。在登記發行中發行證券僅可通過銷售說明書進行。在可用時，可通過聯繫方式獲取與登記發行相關的銷售說明書補充資料及相應的說明書的電子副本：Smith Micro Software, Inc., 5800 Corporate Drive, Pittsburgh, PA 15237 注意：投資者關係部，電話：412-837-5300，或通過電子郵件聯絡至ir@smithmicro.com。
定向增發交易中發行的普通股和註冊發行及定向增發交易中的認股權證均是在符合《證券法》1933年修訂版的登記豁免交易中提供和銷售的，根據《證券法》第4條(a)(2)條和《證券法》規則506的發行者不涉及任何公開發行的豁免條款，並依賴於適用州法律下類似豁免。因此，根據有效登記聲明或《法案》登記要求的適用豁免條款和相應的州證券法，除非根據有效登記聲明或適用的豁免條款和相應的州證券法，否則不得在美國境內提供或出售在註冊發行和定向增發交易中發行的私下配售股份、所有認股權證和認股權證行使後的潛在普通股。公司已同意向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，登記在定向增發交易中發行的普通股的轉售，以及在註冊發行和定向增發交易中發行的認股權證行使後發行的普通股。
這份新聞稿並不構成賣出要約，或購入邀約，也不得在任何州或司法管轄區內銷售這些證券，除非在該等州或司法管轄區依據任何該等州或司法管轄區的證券法之登記或資格前，否則不得提前進行該等要約、邀約或銷售。
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關於Smith Micro Software, Inc.
Smith Micro開發軟體，以簡化和增強移動體驗，為全球一些領先的無線服務提供商提供解決方案。從啟用家庭數碼生活方式到提供強大的語音消息功能，我們的解決方案豐富了當今連接的生活方式，同時為消費者透過智能手機和消費物聯網設備創造新的互動機會。Smith Micro的產品組合還包括廣泛範疇的產品，用於創建、分享和賺錢的豐富內容，如視覺語音消息、優化零售內容蘋果-顯示屏和對任何產品集進行分析。欲瞭解更多信息，請訪問 www.smithmicro.com.
前瞻性陳述
本公告中的某些陳述屬於對未來事件或結果的前瞻性陳述，包括與公司市場和其他條件相關的陳述；公司滿足定向增發交易的所有條件前提的能力；公司履行與增發交易相關的後期義務的能力；預期從增發交易籌集資金的用途；以及其他使用「期望」、「預計」、「相信」、「計劃」、「打算」、「可能」、「將」等類似表達的陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表述或暗示的結果有重大差異，包括與按預期條款或完全完成交易、市場條件相關的風險和不確定性，定向增發的第二次交割可能不會發生的風險，與增發交易相關的交易後期履約義務的滿足，以及增發交易籌集資金的用途。我們與證券交易委員會的申報文件中討論的這些因素以及我們在10-K和10-Q表格上的申報可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表述或暗示的結果有重大差異。本公告中包含的前瞻性陳述是基於管理層的觀點和假設，我們不對更新這些陳述以反映本公告日期之後發生的事件或情況承擔任何義務。