8-K

日期：2024年10月3日

/s/ Paul D. Vaughan

副總裁兼電機控制器。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前的報告

根據第13或15(d)條款

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告的事件日期）：2024年10月3日（2024年9月19日)

墨菲石油公司

（按其章程規定的確切註冊人名稱）


特拉華州	1-8590	71-0361522
（註冊地或其他司法管轄區）（委員會文件號碼）	（委員會文件號）	（美國國內國稅局僱主唯一識別號碼）


9805 Katy Fwy, 套房 G-200
休斯頓, 得克薩斯州				77024
，（主要行政辦公地址）				(郵政編碼)

公司電話，包括區號：(281) 675-9000

不適用

（如果自上次報告以來名稱或地址更改，請註明舊名稱或舊地址）

如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務，請選中以下適當的框（見下面的A.2指導方針）：8-K 提交本文件旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務：

☐	根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐	依據交易所法案規則14a-12徵集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12)

☐	預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b))

☐	預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項

每個交易所的名稱


每一類的名稱	交易符號:	普通股，每股面值$0.001 ANNX
普通股，面值1.00美元	墨菲石油	請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

請用勾選標記指示註冊人是否符合1933年證券法規則405條（本章第230.405條）或規則 12b-2請勾選是否爲創業板企業，即根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2條（本章第240.12b-2條）中的定義(§240.12b-2 本章

新興成長企業☐

如果是新興成長企業，請在複選框中指明是否選擇不使用延長過渡期來符合根據《證券交易法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 2.03 項。

設立直接財務義務或根據直接財務義務承擔的義務不平衡註冊人的表格安排。

本最新表格報告第 8.01 項中列出的以下信息 8-K 關於票據和契約（定義見下文），參照本第 2.03 條納入其中。

項目 8.01。

其他活動。

2024年10月3日，墨菲石油公司（「公司」）完成了先前宣佈的本金總額爲6億美元的2032年到期的6.000％票據（「票據」）的發行。這些票據是根據截至2024年9月19日的條款協議（「條款協議」）（包括2024年9月19日的承保協議標準條款）發行和出售的，摩根大通證券有限責任公司作爲其中提及的幾家承銷商（「承銷商」）的代表，在表格上的公司自動上架登記聲明（「註冊聲明」）下發行 S-3 （文件編號 333-260287），包括2021年10月15日的招股說明書和2024年9月19日的招股說明書補充文件。本條款協議包含公司的慣常陳述、擔保和承諾、成交條件、公司和承銷商的賠償義務以及終止和其他習慣條款。

這些票據是根據公司與作爲受託人（「受託人」）的地區銀行（作爲美國全國銀行協會的繼任者）於2012年5月18日簽訂的契約（「基礎契約」）發行的，並由截至2024年10月3日的第七份補充契約（「補充契約」）作爲補充，以及基礎契約，即「契約」假牙”），在公司和受託人之間。

這些票據的年利率爲6.000％。自2025年4月1日起，利息應在每年的4月1日和10月1日支付。這些票據將於2032年10月1日到期。公司可以隨時按契約中規定的適用贖回價格全部或部分贖回票據。此外，契約包含對公司及其子公司獲得留置權、進行售後和回租交易以及合併、整合、出售或轉讓公司全部或幾乎所有資產的能力的限制，以及對公司子公司承擔債務的能力的限制。

公司將根據2024年9月19日收購要約中規定的條款和條件，使用發行票據的淨收益以及手頭現金，爲先前宣佈的現金要約購買其2027年到期的5.875％未償還優先票據、2028年到期的6.375％優先票據和2029年到期的7.050％優先票據的本金總額高達6億澳元，以及 (ii)) 支付任何相關的保費、費用和開支。

上述描述並不完整，並參照條款協議和補充契約（包括附註的形式）進行了全面限定，兩者均以引用方式納入此處，並附於本最新表格報告 8-K 分別作爲附錄1.1和附錄4.2，以及基本契約，後者以引用方式納入此處並附於本最新表格報告中 8-K 如附錄 4.1 所示。

本表8-k最新報告不構成對本文所述證券的招標。


1.1		2024年9月19日生效的墨菲石油公司與摩根大通證券有限責任公司以及其他在協議中命名的承銷商代表之間的條款協議

4.1		2012年5月18日生效的墨菲石油公司與區域銀行（作爲美國銀行全國協會的繼承者）之間的信託契約（已經引用至公司2012年5月18日提交的當前報告表格展示4.1中） 8-K 提交日期爲2012年5月18日的該份公司當前報告表格附件中

4.2		墨菲石油公司和銀行信託人蕾琪銀行之間於2024年10月3日簽訂的第七份追加債券託管協議（包括到期日爲2032年的6.000%票據形式）。

5.1		Davis Polk & Wardwell LLP的意見。

23.1		Davis Polk & Wardwell LLP的同意（包含在展示5.1中）。

104		內聯XBRL文檔中嵌入的封面頁交互數據文件。