附件10.7E

執行版本

首次修改

第一次修正，日期爲2024年10月2日（本“修改”），由SBA Senior Finance II LLC（“借款人”），貸款人和其他簽署方以及Toronto Dominion（Texas）LLC作爲行政代理簽署的“行政代理人”).

背景：

鑑於，特此參照第三次修訂後的信貸協議，該協議日期爲2024年1月25日（如有修改、補充或在此日期之前不時修改的，「控件」授信協議 (Credit Agreement)”，並 由本修訂案修改的，「其他」修訂後的授信協議”），借款人與不時作爲各方的幾家銀行和金融機構或實體以及行政代理之間

鑑於，借款人已要求修改信貸協議如下所述;

鑑於，本文所述的修正案降低了初始期貸款的利率，並根據《信貸協議》第10.1(i)條的規定，該修正案要求每個受影響的初始期貸款貸方的同意；

鑑於，《信貸協議》第2.18條規定，如果任何貸方不同意任何需要每個受影響的貸方同意的擬議修正、補充、修改、同意或放棄《信貸協議》的任何條款（只要已經根據《信貸協議》第10.1條獲得了要求貸方的同意），則借款方可以在向該貸方和行政代理發出通知後，自行承擔費用和努力，要求該貸方根據《信貸協議》第10.6條的規定，無追索權地轉讓其在《信貸協議》下的利益、權利和義務給一名應承擔這些義務的受讓人；

鑑於，獲得必要貸方簽署的簽字頁是本修正案生效的條件；

鑑於，本協議參與方構成了必要貸方，並願意同意本文所述的修正案條款；

鑑於，TD證券（美國）有限責任公司已同意擔任本修正案的首席安排人（“領頭安排人”），而TD證券（美國）有限責任公司、瑞穗銀行有限公司、巴克萊銀行股份有限公司、花旗環球市場股份有限公司、高盛銀行美國、摩根大通銀行股份有限公司、摩根士丹利資金有限公司和富國證券有限責任公司已同意擔任本修正案的聯席包銷商（每位爲“包銷商”).

因此，各方特此 同意如下：

部分 1. 已定義 Cash Settlement Amount Closing Level Determination Date Face Amount Final Underlier Level Initial Underlier Level Original Issue Price Stated Maturity Date Threshold Level Trade Date Underlier Underlier Return. 除非 在本處另有定義，大寫字母用語應按照在信貸協議中的定義來使用，並在此處通過此次修改。

部分 2. 信貸協議修正案。這個 特此對信貸協議自生效之日起（定義見下文）進行修訂，如下所示：

(a) 修正案 轉至章節1.1（定義條款）。自生效之日起，特此對信貸協議第1.1節進行修訂，內容如下：

 

(i)

按適當的字母順序添加以下定義：

“第一修正案”：借款人和其他貸款方之間的第一修正案，日期爲第一修正案的生效日期， 其中的貸款方和行政代理人。

“第一修正案生效日期”：2024 年 10 月 2 日。

 

(ii)

通過修改 「適用利潤」 的定義，刪除其（a）條款，幷包括 取而代之的是以下內容：

「（a）就初始定期貸款而言，（i）基準利率貸款爲0.75％，（ii）爲1.75％ 歐洲美元貸款案例」

 

(iii)

通過全面修改和重申 「初始定期貸款」 的定義如下

“初始定期貸款”：在第一修正案生效之前集體提及 (a) 日期，根據第2.1（a）和（b）條在第一修正案生效之日及之後發放的定期貸款，經第一修正案修訂的初始定期貸款。初始定期貸款的本金總額 第一修正案生效後的生效日期爲2,288,500,000美元。

(b) 修正案 部分2.6 (b)（可選預付款）。特此對信貸協議第 2.6 (b) 節自生效之日起進行修訂，刪除了 「生效日期六個月週年紀念日當天或之前」 的文本，以及 包括 「在第一修正案生效之日六個月週年紀念日當天或之前」 取而代之.

(c) 對本節的修正2.18 (b)（更換貸款人）。信貸第 2.18 (b) 節 自生效之日起，特此對協議進行如下修訂：

 

(i)

刪除了 「（根據並受其中的限制） 第 10.6 節）」，取而代之的是 「（受本第 2.18 (b) 節最後一句的約束，符合第 10.6 節中包含的限制，並受其約束）」

 

(ii)

在第 2.18 (b) 節的末尾添加以下文本：

「儘管此處有任何相反的規定，但被移除的貸款人無需就以下事項採取任何行動或徵得其同意 此類轉讓將在根據本協議向該貸款人支付所有本金、利息和費用後立即自動生效。對於任何此類被視爲的轉讓，借款人、行政代理人等 被刪除的貸款人和替代貸款人應被視爲已根據第10.6節的要求進行了此類轉讓，並受轉讓和接受條款的約束。」

 

2

部分 3. 初始定期貸款.

(a) 在遵守本文規定的條款和條件的前提下，(i) 每位現有的初始定期貸款人（統稱 ”持續定期貸款貸款機構”），以附錄 1 (a) 的形式執行和交付貸款人附錄（無現金賬單）貸款機構附錄（無現金賬單）”) 同意本修正案並同意 在本修正案生效之前將其現有未償還的初始定期貸款的全部（或牽頭安排人在生效日前通知該持續定期貸款貸款人的較小金額）作爲初始定期貸款繼續使用 生效日的定期貸款，本金等於該持續定期貸款貸款人的初始定期貸款，以及 (ii) 每個人（統稱爲”其他定期貸款貸款機構”) 執行並交付 貸款人附錄（額外定期貸款貸款人），格式見附錄2 (a)”貸款人附錄（額外定期貸款貸款人）” 以及 「貸款人附錄（無現金賬單）」貸款人附錄”) 同意在生效之日通過轉讓從一項或多項中獲取 不同意 貸款人（定義見下文）初始定期貸款的本金不得超過此類附加貸款提供的承諾 定期貸款貸款人向主要安排人以轉讓方式從中提取初始定期貸款 不同意 貸款人。出於本協議的目的，個人應成爲經此修訂的信貸協議的當事方，以及 自生效之日起的初始定期貸款人，在生效日當天或之前以初始定期貸款人的身份簽訂貸款人附錄（額外定期貸款貸款人）並將其交付給行政代理人。爲了避免 毫無疑問，持續定期貸款貸款機構現有的初始定期貸款必須全部延續，不得部分延續。

(b) 任何 不同意 初始定期貸款已償還或分配給的貸款人 根據本修正案，在生效之日的一家或多家額外定期貸款貸款機構應有權享受信貸協議第2.16節中與此相關的好處。持續定期貸款貸款機構特此放棄 信貸協議第2.16條對該貸款機構初始定期貸款的該部分的好處在本協議下繼續有效。

(c) 儘管此處有任何相反的規定，但信貸協議中關於以下內容的條款 賠償、費用和開支報銷、增加的費用和分期資金支付（根據第 3 (b) 條免除的範圍除外）應繼續對每項賠償和費用完全有效，並對雙方都有效 與每位此類貸款人現有的初始定期貸款有關的現有初始定期貸款人，其範圍與其中明確規定的範圍相同。

(d) 儘管本修正案中有任何相反的規定，但現有初始定期貸款的延續可能是 根據行政代理人規定的其他程序實施，包括以視爲償還持續定期貸款貸款人的此類現有初始定期貸款來取代此類現有的初始定期貸款，然後是 隨後視爲向其轉讓了相同金額的新初始定期貸款。

(e) 爲避免疑問， 貸款人特此確認並同意，任何擁有現有初始定期貸款（無論是通過將其初始定期貸款轉讓給一項或多項初始定期貸款）的貸款人只能由管理代理人選擇 額外定期貸款（貸款人或其他機構）在收到（或被視爲收到）購買該貸款機構現有以此替代的初始定期貸款所需的金額後，應自動被視爲按面值支付所有應計利息 根據轉讓和接受的形式轉讓了此類初始定期貸款，因此，貸款人、行政代理人或貸款方無需就此採取任何其他行動。貸款人特此通知 同意免除信貸協議中與替換本文設想的現有初始定期貸款相關的任何通知要求（無論是將其初始定期貸款轉讓給一個或多個額外定期貸款貸款機構，還是 否則）。

 

3

部分 4. 陳述與保證；無違約. 每個貸款方特此證明，立即在本修訂生效前後（a）任何貸款方在貸款文件中或根據貸款文件所作的所有陳述與保證在根據該日期作出的情況下（除非在早先的特定日期作出，並在該日期前該等陳述與保證均爲真實且準確，並且（b）未發生任何違約或違約事件，且該等違約或違約事件正在繼續。每個貸款方進一步向每個附加續期貸款放款人、持續續期貸款放款人和行政代理陳述與保證，即截至生效日期，（i）該等貸款方已採取一切必要的公司行動來授權（x）執行和遞交本修訂，（y）執行本修訂和修訂後的授信協議，以及（z）根據本修訂和修訂後的授信協議的授信，（ii）本修訂已由其代表正當地執行和遞交，並（iii）本修訂和修訂後的授信協議構成其有效和有約束力的義務，根據其條款對其有執行力，但可能會受到適用於限制債權人權利強制執行的破產、破產、重組、停頓或類似法律以及一般衡平法的限制（無論是通過法律還是平等法院程序）

部分 5. 生效條件。 本修訂應在滿足以下前提條件後生效（該日期爲“生效日期。”):

（a）行政代理收到（i）借款人、其他每個貸款方和行政代理對本修訂的簽署頁的收據，（ii）附加續期貸款放款人和持續續期貸款放款人的簽署借款人附錄執行文書，（x）並（y）以及（iii）從此前未作爲初始續期貸款人之一方的任何放款方對本修訂的簽署頁執行文書；惟二條款（ii）（y）和第 5(a) 的這一部分，作爲所需借款人。

(b) 持續貸款債權人和任何其他在此處臨時放款人應構成所有債權人;

(c) 再借款協議項下的所有權利和義務對於不同意本修正案的任何現有初始期限放款人（每位爲「放款人」）已經被分配和轉讓，無追索權利（根據並受限於再借款協議第10.6條的規定）給已經承擔（或實質上在生效日的同時將承擔）該等義務的受讓方; 並且承認並同意（x）借款人已獲得行政代理人事先書面同意此等轉讓和移交和（y）每位此等放款人已獲得（或實質上在生效日應已（或將被視爲已）根據第3條或其他部分成功地）其初始期限貸款的未還本金、相應利息和根據再借款協議應付給其的應計費用等金額的支付，由該等受讓方（其未還本金、應計利息和費用的範圍內）或借款人（就其他所有款項而言）支付; 未同意的 放款人

(d) (i) 每個貸款方在貸款文件中陳述的各種重大方面的準確性（如果按重要性限定，則在各個方面的準確性）的陳述和擔保是無保留的（如果有任何此類具體涉及其他內容的陳述和擔保，

 

4

較早的日期，此時此項陳述和保證應屬實並且正確，並 (ii) 在此修訂生效之前或之後不存在違約或違約事件；

支付所有到行政代理人和主安排商的費用和支出；

行政代理人在生效日期前至少5天內收到監管機構根據適用的「客戶識別」和反洗錢法規要求的所有文件和其他信息，包括《愛國者法案》；

行政代理人應該收到 (i) 有效日期的每個貸款方的證書，形式與《信用協議》附錄 C 相符，有關貸款方公司認證機關批准的公司證書的插入和附件以及有限責任公司的成立證書和有限責任公司章程或 (y) 證明這些插入和附件與 2024 年 1 月 25 日交付給行政代理人與《信用協議》的結束有關的證書所附的沒有發生變化，並且 (ii) 每個貸款方的註冊管轄區的有效證書。

部分 6. 貸款文件的影響；其他. 除本文或《信用協議》中明確規定外，所有《信用協議》和其他貸款文件的條款和規定均有效且繼續有效。本修訂案應視爲《信用協議》和其他貸款文件的貸款文件。本修訂案的規定被視爲合併到《信用協議》中，就好像完全陳述在其中。各方的意圖是，且各方同意，本修訂案不構成《信用協議》、其他貸款文件或其中任何權利、義務或責任的新契約。借款人及其他貸款方此處特此承認並同意所有貸款文件下形成和產生的所有留置權和擔保權利保持完全有效，繼續保障其義務，無損傷、無間斷和無解除，不受本修訂案生效與否的影響。本文中任何內容均不能被解釋爲授權借款人或任何其他貸款方在相似或不同情況下同意、豁免、修改、變更或其他改變《信用協議》、修訂後信用協議或任何其他貸款文件中的任何條款、條件、義務、契約或協議。

部分 7. 費用借款人應支付並償還行政代理因準備和交付本合同修正案而發生的一切合理費用。 零星 包括但不限於在準備和交付本修正案過程中發生的合理費用及行政代理在各適用司法管轄區的律師費和支出。

部分 8. 相關方. 本修正案可以分爲數份（且由不同的簽署方各自在不同的文件副本上籤署），各份副本應構成一個原始文件，但所有副本一起構成一份合同。本修正案對本合同各方、其他貸款文件及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並對其產生作用。在涉及本修正案和/或與本修正案相關的任何文件簽署的「執行」、「簽署」、「簽字」、「交付」或類似性質的詞語應被視爲包括電子簽名、電子交付或以電子形式保存記錄，每種方式具有與手工簽名、實際交付或使用基於紙張的記錄系統相同的法律效力、有效性或可執行性。

 

5

根據情況不同，通過電子郵件、傳真傳輸（或其他電子傳輸）交付此修正案的簽署頁將視爲已交付本手動簽署對方。

部分 9. 管轄法. 本修正案應根據和遵守紐約州法律。

部分 10. 包銷商. 此修正案的牽頭承銷商列於前文。任何承銷商在本修正案或修訂後的信貸協議下沒有任何義務。每位承銷商應享有作爲代理人在修訂後信貸協議第10.5節（除支付或費用返還外）和第10.13(b)節下的所有權利，就好像該承銷商被包括在代理人定義之內。

[簽名頁附後]

 

6

爲證明各方在上述日期已經正式簽署了本修訂案，各方代表已在下面簽署。

 

 

[首次修正案簽名頁]

 

[首次修正案簽署頁]

對於任何除了初始期限貸方以外的貸方：

 

 

[第一修正案簽署頁]

對於除初始期限貸款人以外的任何貸款人：

 

 

[第一修正案簽署頁]

除初始期限貸方外的任何貸方：

 

 

[首修正頁簽名頁]

對於除初始期貸款人以外的任何貸款人：

 

 

[首次修正案簽署頁]

對於除初始期限貸方之外的任何貸方：

 

 

[第一修正案簽署頁]

對於除了初始期限貸款人外的任何貸款人：

 

 

[首次修正案簽署頁]

對於除了初始期限貸款人之外的任何貸款人：

 

 

[首次修正案簽署頁]

 

[首次修正案簽署頁]

除初始期限貸方外的任何貸方：

 

 

[首次修正案簽署頁]

[貸款機構附錄（無現金賬單）]

展品 1 至

第一 修正爲

第三份經修訂和重述的信貸協議

貸款機構附錄（無現金賬單）

2024 年 10 月 2 日

請參閱截至2024年1月25日的第三次修訂和重述的信貸協議（”信用 協議”；除非本文另有定義，否則此處所定義的術語按其定義使用），其中的某些第一修正案的日期爲2024年10月2日（”修正案”；信貸協議爲 經修正案修訂，”經修訂的信貸協議”），包括作爲借款人的SBA Senior Finance II LLC，作爲借款人，多倫多道明（德克薩斯州）有限責任公司作爲行政代理人，貸款人和其他代理人是本協議的當事方。

根據修正案第3節的規定，在下列簽署人簽署和交付本貸款人附錄（無現金賬單）後， 此處提及的持續定期貸款貸款機構特此同意該修正案，並同意繼續使用其現有初始初始貸款機構的全部（或牽頭安排人在生效日期之前向該持續定期貸款貸款機構通報的較小金額） 在修正案生效之前未償還的定期貸款，作爲經修訂的信貸協議下的初始定期貸款，本金等於該持續定期貸款貸款機構的初始定期貸款，自該起生效 生效日期（定義見修正案）。

本貸款機構附錄（無現金賬單）應受以下條款管轄、解釋和解釋 根據紐約州的法律。

通過傳真或電子郵件交付已簽名的簽名頁 傳輸應與本協議中手動執行的對應物的交付一樣有效。

[簽名頁如下]

爲證明此事實，簽署各方已由其合適及合法授權的官員於上述日期正式執行並交付該無現金卷商借人補充協議。

 

 

[貸款人簽署頁 附錄（無現金卷）]

[貸款人附錄（額外定期貸款貸款人）]

附錄 2 至

第一 修正爲

第三份經修訂和重述的信貸協議

貸款人附錄（額外定期貸款貸款人）

2024 年 10 月 2 日

請參閱截至2024年1月25日的第三次修訂和重述的信貸協議（”信用 協議”；除非本文另有定義，否則此處所定義的術語按其定義使用），其中的某些第一修正案的日期爲2024年10月2日（”修正案”；信貸協議爲 經修正案修訂，”經修訂的信貸協議”），包括作爲借款人的SBA Senior Finance II LLC，作爲借款人，多倫多道明（德克薩斯州）有限責任公司作爲行政代理人，貸款人和其他代理人是本協議的當事方。

根據修正案第 3 節的規定，在執行和交付本貸款人附錄（額外定期貸款貸款人）時（此 ”補遺”）由下列簽署人提出，此處提及的額外定期貸款貸款人特此通過轉讓從一個或多個貸款人處獲得貸款 不同意 貸款人不是 「初始定期貸款」 的本金 超出該額外定期貸款放款人向牽頭安排人提供的以轉讓方式從中獲得初始定期貸款的承諾 不同意 貸款人（例如轉讓的初始定期貸款， ”分配利息”），因此，自生效日期（定義見修正案）起，特此成爲經修訂的信貸協議下的初始定期貸款人。

下列簽署人 (a) 聲明並保證 (i) 其擁有全部權力和權力，並已採取一切必要行動來執行 並交付本附錄，完成此處設想的交易並根據經修訂的信貸協議成爲貸款人，(ii) 它不是自然人，在其他方面符合成爲受讓人的所有要求 經修訂的信貸協議第 10.6 (c) 節，(iii) 自本協議發佈之日起，作爲經修訂的信貸協議下的貸款人，它應受經修訂的信貸協議條款的約束，在轉讓權益的範圍內，應具有 貸款人根據該義務承擔的義務，(iv) 收購以轉讓權益及其爲代表的資產的決定或行使自由裁量權的人在做出收購決定時作出的決定非常複雜 Assigned Interest，具有收購此類資產的經驗，（v）它已收到經修訂的信貸協議的副本，並已收到或有機會獲得最新財務報表的副本 根據本附錄第 6.1 節（如適用）以及其認爲適當的其他文件和信息交付，以做出自己的信用分析和作出訂立本附錄和購買分配權益的決定， (vi) 它已獨立且不依賴行政代理人、牽頭安排人或任何其他貸款人，並根據其認爲適當的文件和信息，做出了自己的信用分析和進入的決定 在本附錄中併購買單獨提供給行政代理人或本附錄所附的分配權益（vii）是其根據修正案條款必須交付的任何稅務或其他文件 信貸協議由下列簽署人正式填寫和簽署，並且 (viii) 不擁有任何有關任何貸款方、其資產、其履行義務的能力或任何其他可能對貸款方至關重要的事項的任何信息 任何定期貸款人決定參與此前未向行政代理人和貸款人披露的本協議所設想的交易；（b）同意（i）它將獨立且不依賴於 行政代理人、牽頭安排人或任何其他貸款人，根據其當時認爲適當的文件和信息，繼續根據貸款文件採取或不採取行動時做出自己的信貸決定，以及 (ii) 它將根據貸款文件的條款履行貸款文件條款要求其作爲貸款人履行的所有義務，以及 (c) 任命和授權行政代理人

代表其採取行動，並根據修改後的授信協議和其他貸款文件行使被委託或由管理代理人根據其條款授予的權力，連同因此合理附帶的權力。

本貸款附加協議（額外條款貸款 貸款人）應受紐約州法律管轄，解釋及依照其解釋。

經傳真或電子郵件傳送交付 本頁簽署，應視爲已交付本手工簽署之副本。

[接下來爲簽字頁]

鑑於以上，各方已致使本《借款人補充協議（額外條款 貸款放款人）》由其適當和合法授權的官員於上述日期簽署並送達。

 

 

[借款人簽署頁面 附加條款(額外貸款放款人)]