EX-2.1 2 tm2425492d1_ex2-1.htm EXHIBIT 2.1

 

附件2.1

 

《併購協議》的第四項修訂

 

這第四個 併購協議修訂 本“修改”),日期爲2024年9月30日,由以下各方簽署:(i) RF 收購公司,一家特拉華州的公司(“SPAC”),(ii)GCL全球控股有限公司,一家註冊於開曼群島的有限責任公司(“Merger Sub 2Grand Centrex Limited是一家英屬維爾京群島商業公司GCL BVIGCL Global Limited是一家開曼群島有限責任公司GCL Global並且對於本協議中列明的有限目的,RF Dynamic LLC是一家特拉華有限責任公司贊助商”).

 

前言

 

鑑於,SPAC,PubCo,GCL BVI,GCL全球和贊助商已於2023年10月18日簽署了某項《合併協議和計劃》(以下簡稱“原始協議”);

 

鑑於,原始協議已經由首次《合併協議修正案》(以下簡稱“第一個修改案”) 於2023年12月1日修訂,後來又被2023年12月15日的第二次《合併協議修正案》(以下簡稱“第二次修正協議”)修訂,進一步由2024年1月31日的第三次《合併協議修正案》(以下簡稱“第三次修正協議”以及原始協議、第一修正案、第二修正案和第三修正案(以下統稱“併購協議”);

 

鑑此,各方希望根據本修正案的規定對合並協議進行某些額外修訂;並

 

鑑於根據併購協議第11.11條的規定,本方希望對併購協議進行一些修改,如本修改書所述。

 

因此,基於前述,根據此處載明的相互契約,併爲其他良好和有價值的考慮,特此確認收悉並承認足額,各方特此一致同意如下所載:

 

1.              定義在此使用的大寫詞語(如未在此處另行定義)應具有《合併協議》中所賦予的含義。

 

2.               對第一條進行修正。對《合併協議》中的第1.1節進行修訂,以修正並重新規定定義術語「終止日期」如下:

 

「終止日期」 表示2025年3月28日。

 

 

 

 

3.       對第二條的修正。兼併協議的第2.6(c)條現在經修正,在第一行的開頭添加以下內容:

 

「根據 2.6(f)節所述,」

 

4.       修正 至第二條。第2.6(d)條將被修正爲如下所示:

 

儘管如前,公司應負責支付以下費用:(i)自2024年3月28日至2024年8月28日的每月延期費用高達10萬美元,最多六個月;(ii)最多10萬美元的費用,用於完成截至2023年12月31日的10-K表格和截至2024年3月31日的季度10-Q表格;及(iii)最多額外2.5萬美元,用於截至2024年6月30日的季度10-Q表格。

 

5.       修正草案 至第二條。兼併協議第2.6條現通過添加如下新的子條款(f)進行修正:

 

公司應負責支付每月47,231.07美元的延期費用,最長可達六(6)個月(即總計283,386.42美元),自2024年9月28日或之後至最早的成交日期和2025年3月28日。公司還應支付根據附表2.6(f)中規定的項目的實際費用和第三方供應商發票證明的費用(稱爲「額外費用」),並連同延期費用構成「修正費用」。各方同意設立283,386.42美元的總額(「延期費用儲備」)用於支付延期費用。在成交之前,延期費用儲備餘額可用於支付未支付的額外費用,前提是延期費用始終優先支付。無論如何,公司支付的修正費用總額不得超過50萬美元。

 

(ii)如果在結束日期之前,公司已從贊助商、其關聯公司或贊助商介紹給公司但公司尚不知曉的其他方(「由贊助商安排的融資」)處獲得了不包括信託帳戶餘額在內的交易融資,總額不足1,000,000美元,則根據本協議第2.6(c)節的規定,PubCo應支付的最大可允許SPAC交易費用應按照由修訂費用超過獲得的由贊助商安排的融資額的5%減少相應金額。如果本協議終止或到期之早,在結束前,公司從贊助商安排的融資處獲得的金額不足10,000,000美元(不包括信託帳戶餘額),則贊助商應根據修訂費用超過獲得的由贊助商安排的融資額的5%一比一地返還給公司。僅舉例說明,如果在結束日期或協議終止時由贊助商安排的融資金額爲8,000,000美元,公司支付了500,000美元的修訂費用,那麼在交易結束時,最大可允許SPAC交易費用將從9,500,000美元減少至9,400,000美元;或在協議終止或到期之早,贊助商將被要求向公司支付100,000美元。

 

 

 

 

(iii) 在任何情況下,公司支付但實際由SPAC或贊助方支付的與SPAC或贊助方相關的任何費用均不得根據第2.6(c)條款返還給SPAC或贊助方。

 

6.       第八條修改 第8.3(a)(i)條經修訂,刪除倒數第二句。

 

7.       對第X條的修正第10.1(a)節現在被完全修改爲以下內容:

 

「雙方經公司和SPAC書面同意,如果交易未在終止日期前完成;」

 

8.       對第X條進行修訂第10.2節現在通過以下內容替換第一句:

 

根據第10.1節,如果按照本協議終止事件,本協議應立即無效並失效,任何一方或其各自的關聯公司、管理人員、董事、股東或其他代表均不承擔任何責任,除非針對公司、SPAC或任何收購實體在終止前發生的本協議的任何故意違約的責任,本節10.2、第2.6(f)節和第11條的條款將在本協議的任何終止之後繼續有效。

 

7.       沒有其他修訂;修訂的效力除非另行明確規定,本修正案規定的修正之外,合併協議應保持不變並完全有效。 本修正案應爲所有目的構成合並協議的一部分,簽署方和協議各方應受此約束。 從協議各方執行本修正案之日起,任何提及合併協議均視爲提及已由本修正案修訂的合併協議。 本修正案應自協議各方執行本修正案之日起生效。

 

8.       進一步擔保各方應簽署和交付文件,並採取行動,如合理地被認爲在其義務範圍內,以實現本修正案所想定的交易和事項。

 

9.       其他兼併協議第11.1、11.7、11.13、11.14、11.15和11.16條款適用, 必要時修改對本修正案有效。

 

[本頁其餘部分故意留空 空白;簽名頁隨後]

 

 

 

 

鑑於上述事實,各方已於上述日期正式簽署本修改案。

 

  「SPAC」
   
  RF ACQUISITION CORP。
   
  通過: /s/ Tse Meng Ng
    姓名:謝孟錚
    職務:首席執行官
   
  「贊助商」
   
  RF DYNAMIC LLC
   
  通過: /s/ Tse Meng Ng
    姓名:Tse Meng Ng
    職稱:經理

 

 

 

 

  「PUBCO」
   
  GCL全球控股有限公司
   
  通過: /s/ 徐士偉
    姓名: 徐士偉
    職務:董事
   
  「GCL BVI」
   
  萬卓有限公司
   
  通過: 董事朱詩偉
    姓名:朱詩偉
    職務:董事
   
  「GCL 全球貨幣」
   
  GCL 全球貨幣 有限公司
   
  通過: 董事朱詩偉
    姓名:朱思薇
    職務:董事