第99.1展示文本
Soluna 達成重要里程碑，解鎖2500萬美元的增長資本額度
可實現可轉換債券的預付和人工智能數據中心擴建
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紐約，2024年10月3日 – Soluna Holdings, Inc.（「Soluna」或「公司」），（納斯達克：SLNH），一家開發用於密集計算應用的綠色數據中心，包括比特幣挖掘和人工智能的公司，今天宣佈與可轉換債券持有人達成協議，並修改其與持有人的B系列優先股的協議，這是朝着既定目標邁出的重要一步，即與由Yorkville Advisors Global L.P.（「Yorkville」）管理的基金達成了早前宣佈的2500萬美元備用股權購買協議（「SEPA」）。
Soluna簽訂了與可轉換債券持有人和B系列股票持有人達成的協議，滿足了訪問SEPA的先決條件。它們包括:
| ● | 可轉換債券持有人協議: 持有人將同意SEPA，提前償還剩餘的可轉換債券並放棄參與SEPA的權利。作爲交換，公司將支付75萬美元的豁免費，提前支付20%的債券預付款，以折扣價收購一些Soluna Cloud的債券。 | |
| ● | B輪優先股協議: B輪持有人將同意SEPA，放棄參與權利，並同意認股權證和股權轉換的限制。作爲交換，公司將重新定價現有的轉換價格，重新定價現有認股權證，並向持有人發行新的認股權證。 |
爲了訪問SEPA，公司將向證券交易委員會提交S-1註冊聲明，必須在其生效前開始進行融資。這是自前的唯一剩餘的重要步驟，與此同時 宣佈Yorkville和Soluna相互同意不繼續進行預付款，繼續只在SEPA內部工作。
關鍵 融資用途包括：
| ● | 退休現有可轉換票據，減少槓桿和稀釋壓力。 | |
| ● | 爲重要的Soluna Cloud 人工智能運營和idc概念發展活動提供資金支持。 | |
| ● | 將額外資本投入項目，顯著改善股權現金流。 | |
| ● | 加強公司資產負債表。 |
在操作上 Soluna希望實現以下目標:
| ● | 推進其Helix人工智能idc概念設計。 | |
| ● | 準備建設Grace項目——與旗艦Dorothy 2項目毗鄰的2 MW人工智能idc概念。 | |
| ● | 加快發展166 MW Kati項目和187 MW Rosa項目。 Rosa項目. | |
| ● | 完成新站點的收購，爲其雲服務器Colocation業務新增高達20兆瓦的人工智能數據中心。 |
有關此融資的更多信息，請參考公司的 即將到來的8-K.
安全港聲明
此公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」規定做出的。這些前瞻性聲明可以通過諸如「將會」、「預計」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「自信」等術語來識別。Soluna Holdings, Inc.可能還會在其向美國證券交易委員會的定期報告、向股東的年度報告、新聞發佈稿件以及其高級管理人員、董事或員工向第三方做出的口頭聲明中發表書面或口頭的前瞻性聲明。不屬於歷史事實的聲明，包括但不限於Soluna的信仰和期望，都屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性，公司與證券交易委員會的備案文件中包含了有關這方面的更多信息。本新聞稿中提供的所有信息截至新聞稿發佈日期，Soluna Holdings, Inc.將不承擔更新此類信息的責任，除非根據適用法律要求。
Soluna Holdings, Inc（SLNH）
Soluna致力於利用計算作爲催化劑，使可再生能源成爲全球超級大國。該公司設計、開發和運營數字基礎設施，將過剩的可再生能源轉化爲全球計算資源。Soluna的開創性數據中心的戰略性合作伙伴包括風能、太陽能或水力發電廠，以支持比特幣挖掘、生成AI和其他計算密集型應用程序的高性能計算。Soluna的專有軟件MaestroOS(™)幫助激活更環保的電網，同時提供成本效益和可持續的計算解決方案，以及更高的回報。欲了解更多信息，請訪問solunacomputing.com。我們在X(原Twitter)上關注@SolunaHoldings。
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Sam Sova
合作伙伴兼首席執行官
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