第99.1展示文本
阿拉斯加航空集團宣佈定價增發的優先擔保票據發行
西雅圖， 2024 年 10 月 1 日到期。 – 阿拉斯加航空集團股份有限公司（以下簡稱“公司”) today announced the pricing of the previously announced private offering (the “增發計劃”) of (i) $62500萬 aggregate principal amount of 5.021% Senior Secured Notes due 2029 and $62500萬 aggregate principal amount of 5.308% Senior Secured Notes due 2031 (the “票據
由AS Mileage Plan IP，Ltd.（下稱"忠誠度髮卡商），一家根據開曼群島法律成立的受豁免責任有限公司，是該公司的間接全資子公司，和（ii）截至2031年到期的75000萬美元的優先擔保期限貸款（"忠誠度長期貸款設施”和，連同票據一起，被稱爲"忠誠度融資”。本次發行總金額從先前宣佈的75000萬美元票據總金額增加到125000萬美元。
公司預計將於2024年10月15日左右關閉忠誠度融資，但須滿足慣例條件。忠誠度發行人打算使用從發行融資所得的淨收益（在扣除公司應支付的費用和開支後），連同忠誠度期限貸款設施下的借款，（i）用於爲債券和忠誠度期限貸款設施設立保留帳戶，（ii）用於設立一個收款帳戶，將款項存入收款帳戶後將用於向阿拉斯加航空公司，Inc.進行一筆公司間貸款以支持其“阿拉斯加”在發行日（即“公司間貸款”）上使用。阿拉斯加打算利用公司間貸款所得款項（i）償還或償付在公司與夏威夷航空公司合併中取得或承擔的特定未償債務，根據於2023年12月2日簽署的《合併協議和計劃》，包括按面值償還夏威夷到期於2029年的11.000%優先擔保票據和到期於2026年的5.750%優先擔保票據，以及（ii）用於一般企業用途及支持其流動性狀況。
忠誠融資將由阿拉斯加航空公司、AS里程計劃控股有限公司聯合及連帶以及公司未經擔保的高額擔保擔保，並由擔保人在阿拉斯加航空公司客戶忠誠計劃涉及的特定抵押品上擔保，以優先、第一優先的方式擔保。「保證人」並且(ii) 擔保人在阿拉斯加航空公司客戶忠誠計劃帶來的某些抵押品上的權利、所有權和利益優先、第一優先用於擔保。
本新聞稿不構成賣出要約或邀請購買票據或任何其他證券的要約，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊和資格認定之前，在任何司法管轄區，此類要約、招標或出售是非法的，則本新聞稿不構成要約、招標或出售。根據經修訂的1933年《證券法》第144A條，這些票據僅向有理由認爲是 「合格機構買家」 的個人發行，該發行免於註冊（”《證券法》”），依據《證券法》的S條例在美國境外。擬議發行的票據將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，未經註冊或適用《證券法》或任何適用的州證券法的註冊要求豁免，也不得在美國發行或出售。
前瞻性聲明
本新聞稿中的前瞻性陳述以及公司代表不時發表的某些口頭陳述包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的各種前瞻性陳述（”《交易法》”）受這些部分建立的 「安全港」 的約束。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。就這些條款而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均爲 「前瞻性陳述」。在某些情況下，您可以通過 「可能」、「將」、「應該」、「可能」、「將」、「期望」、「計劃」、「預測」、「預期」、「相信」、「估計」、「項目」、「預測」、「潛力」 等術語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關公司收入意圖和預期的陳述，以及本新聞稿中描述的有關本次發行的聲明。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能導致實際結果和某些事件發生的時間與此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績存在重大差異。
其中因素包括風險，如競爭，勞工成本，關係和可用性，與流行病恢復有關的一般經濟條件，運營成本增加，包括燃料，無法達到成本降低，esg和其他戰略目標，需求和財務結果的季節性波動，供應鏈風險，對航空安全和安防-半導體產生負面影響的事件，以及影響我們業務的法律法規變化等因素，如公司向美國證券交易委員會提交的文件中所述，包括公司2023年12月31日結束的財年的《10-k表格年度報告》中討論的詳細因素和2024年3月31日和2024年6月30日結束的季度期間的《10-Q表格季度報告》。
所有前瞻性聲明僅代表作出聲明之日起的情況，我們承諾不會公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映可能在交易所發行日期之後發生的事件或情況。除法律要求外，我們不承擔更新任何前瞻性聲明以反映在此類聲明日期之後發生的事件或情況的義務。我們當前不知道的風險或不認爲重要的風險，或適用於任何公司的風險，也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績造成重大不利影響。有關某些因素的附加信息包含在公司的證券交易委員會備案中，包括但不限於公司年度報告表格10-k、季度報告表格10-Q和當前報告表格8-k中。
關於阿拉斯加航空集團
阿拉斯加航空集團總部位於西雅圖，旗下包括阿拉斯加航空公司、夏威夷控股公司、地平線航空和麥基航空服務。最近收購了夏威夷航空公司，我們現在在北美、中美洲、亞洲以及太平洋地區提供超過140個目的地。我們致力於安全、卓越的客戶關懷、運營卓越、財務表現和可持續性。阿拉斯加航空公司是世界聯盟的成員之一。通過世界聯盟和我們其他全球合作伙伴，在alaskaair.com上，我們的客人現在有比以往更多的選擇來購買、賺取或兌換30家航空公司和超過1,000個全球目的地的機票。在hawaiianairlines.com上預訂太平洋地區的夏威夷航空航班。在news.alaskaair.com了解更多關於阿拉斯加航空公司的資訊，以及在newsroom.hawaiianairlines.com/blog了解更多關於夏威夷航空公司的內容。阿拉斯加航空集團在紐約證券交易所（紐交所）上市，股票代碼爲「ALk」。
來源：阿拉斯加航空
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