0000766421false00007664212024-10-012024-10-01
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 8-K
根據當前報告
根據1933年證券法第13條或第15條(D)款
證券交易所法案(1934年)
2024 年 10 月 1 日到期。
(首次報告的日期)
阿拉斯加航空集團股份有限公司
（按其章程規定的確切註冊人名稱）
特拉華州
1-8344 | | | | | | | | |
| 1-8957 | | 91-1292054 |
| (設立或其它管轄地的州) | | （內部稅務服務僱主識別號碼） |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 19300 International Boulevard | 西雅圖 | 華盛頓州 | | 98188 |
| (主要領導機構的地址) | | (郵政編碼) |
(206) 392-5040
根據證券法規第425條（17 CFR 230.425）的書面通信
(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)
如果表格8-K的提交旨在同時滿足註冊人根據以下規定的任何一項的報告義務，請選中適當的複選框（參見選擇適當的複選框以表明新興增長公司是否選擇不使用依據交易所法規13（a）規定的任何新的或修訂後的財務會計標準的延長過渡期進行符合規定
☐根據證券法規第425條規定的書面通信（17 CFR 230.425）
☐根據交易所法規第14a-12條規定的招股材料（17 CFR 240.14a-12）
☐根據交易所法規第14d-2（b）條規定的開始前通信（17 CFR 240.14d-2（b））
☐根據交易所法規第13e-4（c）條規定的開始前通信（17 CFR 240.13e-4（c））
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券： | | | | | | | | |
| 每一類的名稱 | 股票代碼 | 在其上註冊的交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值$0.01 | ALK | 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange |
請在檢查標記中選擇「是」或「否」，以指示註冊人是否爲根據1933年證券法第405條規定（17 CFR第230.405）或1934年證券交易法第120億（17 CFR第2401.2億.2）定義的新興增長公司。
☐ 新興成長企業
如果公司無法符合證券交易法第13(a)條規定，使用延長過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則，請在複選框中指示。 ☐
這份文件也可以在我們的網站上查看，網址是http://investor.alaskaair.com
事項8.01。其他事件
優先擔保票據。
2024 年 10 月 1 日，阿拉斯加航空集團有限公司（”公司”）宣佈了先前宣佈的私募股權的定價（”提供”）（i）2029年到期的5.021％優先擔保票據的本金總額爲6.25億美元，以及2031年到期的5.308％的優先擔保票據的本金總額爲6.25億美元（”注意事項”) 由AS Mileage Plan IP, Ltd. 提供，該公司是一家根據開曼群島法律註冊成立的有限責任的豁免公司，也是公司的間接全資子公司，以及 (ii) 2031年到期的7.5億美元優先有擔保定期貸款（”定期貸款” 以及 「附註」忠誠度融資”).
一份新聞稿副本作爲附件99.1提交，並通過引用納入本文件。
本報告不構成票據或任何其他證券的賣出要約或邀請，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊和資格認定之前，此類要約、招標或出售爲非法的任何司法管轄區，均不構成要約、招標或出售。根據經修訂的1933年《證券法》第144A條，這些票據僅向有理由認爲是 「合格機構買家」 的個人發行，該發行免於註冊（”《證券法》”），依據《證券法》的S條例在美國境外。這些票據將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，未經註冊或適用《證券法》或任何適用的州證券法的註冊要求豁免，不得在美國發行或出售。
贖回夏威夷2026年優先擔保票據和2029年優先擔保票據
2024年10月1日，公司向2026年到期的5.750％的優先擔保票據的持有人交付了2026年到期的優先擔保票據（”2026 年注意事項”），由夏威夷品牌知識產權有限公司和 HawaiianMiles Loyalty, Ltd.（”夏威夷發行人”）根據2026年票據契約和2026年票據的條款，贖回2026年票據中所有未償還的本金總額爲630萬美元的通知。
2024年10月1日，公司還向夏威夷發行人2029年到期的11.000%優先擔保票據持有人發送了一份贖回通知（“2029年債券”），關於剩餘98490萬美元的2029年票據的贖回。
公司打算用忠誠融資的部分收益來支付贖回款項。
項目9.01 基本報表和其他附件
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| | 阿拉斯加發布公告，宣佈2024年10月1日債券定價。 |
| 104 | | 封面頁互動數據文件 - 嵌入在內聯XBRL文檔中 |
前瞻性聲明
本報告中的前瞻性陳述以及公司代表不時發表的某些口頭陳述包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的各種前瞻性陳述（”《交易法》”）受這些部分建立的 「安全港」 的約束。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。就這些條款而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均爲 「前瞻性陳述」。在某些情況下，您可以通過 「可能」、「將」、「應該」、「可能」、「將」、「期望」、「計劃」、「預測」、「預期」、「相信」、「估計」、「項目」、「預測」、「潛力」 等術語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關公司收入意圖和預期的陳述，以及有關本次發行和本報告中描述的忠誠度定期貸款機制的陳述。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能導致實際結果和某些事件發生的時間與此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績存在重大差異。
因素包括但不限於，風險包括競爭、勞工成本、關係和供應情況，包括與疫情恢復有關的一般經濟情況，運營成本增加包括燃料，無法達到成本降低、esg和其他戰略目標，季節性需求和財務結果波動，供應鏈風險，對航空安全和安全有負面影響的事件，以及影響我們業務和其他因素的法律法規變化，如所述
根據公司向證券交易委員會提交的文件，包括在公司2023年12月31日結束的財政年度的「風險因素」一節下討論的詳細因素，以及在2024年3月31日和6月30日結束的季度報告表格10-Q中。
所有前瞻性聲明僅代表作出聲明之日起的情況，我們承諾不會公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映可能在交易所發行日期之後發生的事件或情況。除法律要求外，我們不承擔更新任何前瞻性聲明以反映在此類聲明日期之後發生的事件或情況的義務。我們當前不知道的風險或不認爲重要的風險，或適用於任何公司的風險，也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績造成重大不利影響。有關某些因素的附加信息包含在公司的證券交易委員會備案中，包括但不限於公司年度報告表格10-k、季度報告表格10-Q和當前報告表格8-k中。
簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
阿拉斯加航空集團股份有限公司
申請人
日期: 2024年10月1日
/s/ 凱爾 b. 萊文
Kyle b. Levine
高級副總裁，法律，總法律顧問和公司秘書。
