表格 51 - 102F3
重大變更報告。
1. 公司名稱及地址
KWESSt 微系統公司（"KWESST"或"公司")
2900-550 布拉德街。
不列顛哥倫比亞省溫哥華，郵編V6C 0A3
2. 物質變更日期
2024年4月9日。
3. 新聞資訊公司
KWESSt於2024年4月9日通過NewsFile公司發佈新聞稿，描述了以下重大變化。
4. 材料變更摘要
KWESSt在2024年4月9日關閉了先前宣佈的普通股和預先擬權證的公開發行，募集的總毛收入約爲100萬美元。
5. 物料變更的完整描述
5.1. 材料變更的完整描述
2024 年 4 月 9 日，（”截止日期“），Kwesst 完成了先前宣佈的73.5萬股普通股和803,500份預先注資認股權證的承銷公開發行，行使價爲0.001美元（預付認股權證「）公開發行價格爲每股0.65美元，每份預先注資的認股權證爲0.649美元，減去承保折扣（」提供“）。在扣除每股普通股0.04875美元的承保折扣（總額爲75,002美元，佔證券公開發行價格的7.5％）和公司應付的預計發行費用之前，本次發行的總收益約爲1,000,000美元。此外，公司向承銷商發行了76,925份普通股購買權證，作爲服務補償，行使價爲每股0.8125美元。所有普通股和預先注資的認股權證均由公司發行。
ThinkEquity擔任本次發行的唯一簿記管理人。
公司打算將本次發行的淨收益主要用於運營資金需求、一般企業用途以及推動其業務目標的實現。
該發行是根據已向美國證券交易委員會提交的有效的備案文件進行的。最終與該發行相關的補充招股說明書已提交至SEC，並可在SEC的網站上獲取。SEC。最終與該發行相關的補充招股說明書已提交至SEC，並可在SEC的網站上獲取。 http://www.sec.gov。可以從ThinkEquity，道富銀行17號，41層，紐約，紐約10004獲得最終的補充招股說明書和相關的招股說明書。注意：招股部門。
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5.2. 對"重組交易"需要披露
不適用。
6. 依賴於《51-102國家工具書》第7.1(2)或(3)的規定
不適用。
7. 遺漏信息
不適用。
8. 高管
能夠回答有關此報告問題的執行官是KWESSt的致富金融(臨時代碼)和首席合規官Kris Denis先生。您可以通過(613) 250-9752與Denis先生聯繫。 denis@kwesst.com.
9. 報告日期
2024年4月19日。