陳列品4.1
此補充協議(稱爲「補充協議」)於2024年7月15日簽署,ORMAt TECHNOLOGIES,INC.爲發行人(稱爲「公司」),美國銀行信託公司全國協會爲受託人(稱爲「信託公司」)。
首次補充債券契約(以下簡稱“補充證券託管協議”),於2024年10月2日由Delaware州的Perficient, Inc.(以下簡稱“公司”)和作爲Indentures(定義如下)的受託人的美國銀行信託公司國家協會(作爲美國銀行全國協會的繼任者),作爲受託人於每一份債券契約(以下簡稱“受託人”).
公司聲明:
鑑於公司和受託人是(一)2020年8月14日簽署的某項信託契約的當事方(以下簡稱“2020 信託契約”),根據該契約,公司發行了到2025年到期的1.250%可轉換高級票據(以下簡稱“2025年票據”),以及(二)2021年11月9日簽署的某項信託契約(以下簡稱“2021 信託契約”以及2020年信託契約,經修訂和補充後,合稱“所欲板塊契約:根據該協議,公司發行了截止至2026年到期的0.125%可轉換老年票據(“2026年票據”和,連同2025年票據,該“票據 ”);
鑑於,公司是那份定於2024年5月5日的合併協議和計劃協議的一方(“併購協議”),由Plano HoldCo, Inc.,一個特拉華州的公司(“母公司。 ”), Plano BidCo, Inc., a Delaware corporation and a wholly owned subsidiary of Parent (“合併子公司”), and the Company, pursuant to which Merger Sub is to be merged with and into the Company (the “合併”), with the Company being the surviving corporation in the Merger and, subject to the terms and conditions contained in the Merger Agreement, each share of common stock of the Company, par value $0.001 per share (“公司普通股”), issued and outstanding prior to the effective time of the Merger will be automatically cancelled and converted into the right to receive cash in an amount equal to $76.00, without interest thereon (the “合併考慮”);
鑑於,按照併購協議,合併已於今天日完結,與本附屬託管契約的簽署和交付基本同時進行;
鑑於,合併構成普通股變更事件、業務組合事件、根本性變更以及全額基本性變更,各自與債券契約的含義一致;
鑑於,公司可能在普通股變更事件相關上進行一份附屬契約的簽署,無需根據第8.01(F)條的規定徵得任何債券持有人的同意;
鑑於,根據第8.01條的規定,公司已要求受託人與公司一起執行本附屬託管契約;
鑑於,根據各債券契約,簽署和交付本附屬託管契約的全部條件均已滿足。
現在,因此,本補充契約爲證:
鑑於前述情況,以及爲其他良好和有價值的考慮,公司和受託人一致同意如下,以公平和均等地惠及債券持有人:
第1條
D定義
第 1.01 條 總體來說. 本文中使用但未在此處定義的大寫詞彙應具有適用債券契約中分配給它們的含義。
第2條
EFFECT OF M合併
每個系列證券應在不違反此託管書規定的情況下基本上採用一種形式,由一個或多個董事會決議(如在董事會決議中列出或在官方證明中詳細列出)或依照本託管書規定的任何適當情況下建立的一個或多個補充託管書規定的方式,以插入、省略、替換和其他變化的規定,如執行該類證券的官員所要求或允許的那樣,並且可以將符合任何法律、規則和法規要求的標記或彩色印刷,或符合任何證券交易所的規則、範式或常見習慣,由執行該類證券的官員確認,證明他們執行該類證券。 2025票據轉換. 根據2020本金證券契約第5.09條款,每1000美元本金的2025票據轉換權將改爲在合併交割日(“結束日期。”)之日起任何時間,將該本金數轉換爲合併對價,該對價是持有在合併前立即擁有或有權收到的普通股數量等於合併前立即擁有或有權收到的換股比率(2020本金證券中定義)的持有人。2025參考 財產在合併完成後,2025參考財產的現金金額應與2025票面金額的每$1,000美元相當,基於每$1,000美元2025票據的19.3538單位2025參考財產的換算率。2020契約的條款,根據本處的修改,將繼續適用於持有人將2025票據轉換爲2025參考財產的權利,按照情況作相應修改。
任何證券上的託管人認證應基本上是以下形式:【placeholder】 2025票據換算率的臨時調整。 儘管根據2020契約的第2.01節,在2020契約的第5.07節的規定,由於構成救滿式根本變化的合併,導致在合併完成日期或之後而在基本變更回購日期前的營業日結算的2025票據的換算率將根據公司參照契約第5.07節中包含的表格確定,每$1,000票面金額的票據增加0.2594單位2025參考財產。
第2.03節 2026票據的轉換. 根據2021契約的第5.09節,每$1,000票面金額的2026票據的轉換權應更改爲在合併的日期或之後的任何時間,將該票據轉換爲合併考慮爲主,換算率(根據2021契約定義)等於合併前普通股的數量的持有人持有或有權接收的權利。2026參考財產在合併完成之時,2026參考財產將以每$1,000本金2026票面金額395.96美元的現金金額進行結算(基於2026參考財產每$1,000本金2026票面金額5.2100單位的轉換率)。經修改的2021契約條款應繼續適用於持有人將2026票據轉換爲2026參考財產的權利。
第3條
M雜項 P條款
第3.01節 生效性;施工. 本補充契約將在公司和受託人簽署並於合併完成之時生效。毫無疑問,合併將於2024年10月2日進行。一旦生效,契約將根據本文件進行補充。本補充契約應作爲契約的一部分,而根據任何契約在此之前或此後經認證並交付的持有人應受其約束。每份契約應從此以後與本補充契約一同閱讀和解釋。
2
第3.02節。 協議書依然完全有效. 除非本協議有所補充,所有協議書中的條款仍然完全有效。
第3.03節 受託人事宜. 受託人接受協議書,根據此處增補的內容同意按照其中規定的條款和條件執行。受託人有權獲得協議書中與受託人行爲、責任或提供保護有關的每一條款的利益,無論其他地方是否規定。本增補協議中所載的陳述應視爲公司的陳述,受託人對其正確性不負責任。受託人不對本增補協議的有效性或充分性作任何陳述。
第3.04節 無第三方受益人. 本補充契約的任何內容,無論明示或暗示,均不得賦予除契約各方、支付代理、轉換代理、驗證代理、票據登記機構以及根據本補充契約的繼任方或持有人之外的任何人在本補充契約下享有任何利益或法律或平等的權利、救濟或主張。
第3.05節 可分割性. 如果本補充契約的任何條款被視爲無效、非法或不可執行,則(在法律允許的範圍內)其餘條款的有效性、合法性或可執行性不會以任何方式受到影響或損害。
第3.06節 標題. 本補充契約的條款和章節標題僅供參考方便而插入,並不構成本補充契約的一部分,且不會以任何方式修改或限制本補充契約的任何條款或規定。
第3.07條 繼任者. 本補充契約中公司和受託人的所有協議將約束其各自的繼任者和受讓人,無論是否明示。
第3.08節 管轄法. 本補充契約應受紐約法律管轄並按其進行解釋。
Section 3.09 無違約。 公司聲明並保證,在完成合並後,根據契約,沒有發生或正在持續任何違約或違約事件。
第3.10節 對手簽名. 本附屬契約書可由任意數量的副本執行,每份副本均屬原件,但這些副本一起構成同一文件。通過傳真或PDF傳輸交換本附屬契約書的副本和簽名頁將對本文的當事方構成有效執行和交付,可替代原始附屬契約書的任何用途。通過傳真或PDF傳輸的當事方簽名將被視爲其所有目的的原簽名。
[全球貨幣]
3
鑑於上述事實,各方特此引起本補充契約得到適當執行。
PERFICIENt, INC. | ||
作者: | /s/ Paul E. Martin | |
姓名: Paul E. Martin | ||
職務: 致富金融(臨時代碼)官員,財務主管及助理秘書 |
[簽署頁至第一次補充債券信託契約]
在此,各方特此致使本補充契約得以正式簽署。
美國銀行信託公司國家協會 | ||
作爲2020年契約的受託人 | ||
作者: | /s/ Fonda Hall | |
姓名: Fonda Hall | ||
職務:副總裁 | ||
美國銀行信託公司國家協會 | ||
作爲2021年債券信託人 | ||
作者: | /s/ Fonda Hall | |
姓名:Fonda Hall | ||
職務:副總裁 |
[簽署頁至第一次補充債券信託契約]