美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格 6-K
外國私營發行人報告書
根據規則13a-16或15d-16執行
根據1934年證券交易法
2024年10月份
佣金 檔案編號: 001-42000
智寶 科技公司。
(將註冊人的名稱翻譯成英文)
6號樓3樓,吳興路727弄
浦東 上海新區, 中國, 201204
(總部地址)
請勾選下面的複選框,表示發行人將提交或將提交年度報告表20-F或40-F。
表格 20-F ☒ 表格40-F ☐
此6-K報告中的信息。
融資情況
根據2024年9月23日提交的6-k表格,致保科技公司("公司")與一家機構投資者("投資者")簽訂了一份證券購買協議("證券購買協議"),規定在三個分期下最多提供總額爲$8 million的貸款("融資")。EF Hutton LLC是這一融資中唯一的放款代理。
2024年9月23日,公司完成了首筆交易的第一期(「首筆交易第一期的首次結束」),通過向投資者定向增發(A)總額高達2,500,000美元的可轉換本票(「票據」),(B)權證,行使價爲每股4.71美元的最高可購買74,451股A類普通股(「普通股」),須遵循特定調整(「權證」),以及(C)預先資金補充權證,行使價格名義爲每股0.0001美元的最高可購買191,522股普通股,須遵循特定調整(「預先資金補充權證」)。只有在發生違約事件(按票據定義)時,才可行使預先資金補充權證。作爲交換,公司在首筆交易的第一期中收到了675,000美元(扣除原始發行折讓的10%),不含費用和佣金。
2024年9月30日,公司提交了一份F-1表格的註冊聲明(「再銷售註冊聲明」)至證券交易委員會(「SEC」),根據證券購買協議的條款。因此,根據證券購買協議的條款,公司於2024年10月1日在第一筆交易的第二次收盤中,淨額受到10%原始發行折讓的影響,額外獲得了675,000美元(不包括費用和佣金)(「第一筆交易的第二次收盤」)。在第一筆交易的第二次收盤中,公司向投資者發行了一份認購權證,以購買至多79,599股普通股,初始行使價格爲每股4.47美元,但要根據一定調整進行。在證券購買協議中,基於投資者的聲明,認購權證的放置和出售是依據證券法第4(a)(2)節及各州證券法或「藍天」法規的規定提供的豁免而進行的。
本公司的任何證券都未在《證券法》或任何州證券法下注冊,並且在未與委員會登記或符合登記要求的情況下不得在美國提供或銷售。本次6-k表格的現行報告和隨附的任何陳述均不構成賣出股票或購買公司普通股或其他證券的要約或邀請。
基本報表和展覽。
附件。
展示編號 | 展示文件 | |
4.1*+ | 普通股份購買權證書形式 |
* | 隨此提交。 |
+ | 根據S-k條例第601(a)(5)項的規定,某些展品和日程已被省略。公司同意在委員會要求時,補充提供省略的展品或日程副本。 |
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簽名
根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。
致保科技公司。 | |||
日期:2024年10月2日 | 通過: | /s/ 馬博濤 | |
姓名:Luisa Ingargiola | Botao Ma | ||
標題: | 首席執行官 |
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