展覽4.33
第三份追加契約
致:
2021年2月5日簽訂的基礎契約
擴大 能源公司
第三份補充契約 (即“補充證券託管協議”),日期爲2024年10月1日,由俄克拉荷馬州Expand Energy Corporation公司 (即“新增發行人”),在此處簽署頁列出的各個實體作爲「新擔保人」 (即,“新成立的子公司「」或「」新擔保人”)和德意志銀行美洲信託公司,作爲受託人 (在此能力下,“受託人”).
鑑於發行人已正式授權發行高達3.75億美元的5.400%到期日爲2027年的發行人無條件優先票據(以下簡稱「票據」),由保證人提供超額和無條件的擔保; 而且發行人和保證人已正式授權簽署並交付本協議(以下簡稱爲「本協議」),包括擔保(如本文件中所定義)。
鑑於,切薩皮克託管 發行人有限責任公司(”託管發行人”)迄今爲止已簽訂並向受託人交付了基本契約(「基礎契約」) 契約”),日期爲2021年2月5日,規定發行2026年到期的5.500%的優先票據(”2026 注意事項”)以及2029年到期的5.875%的優先票據(”2029 注意事項” 以及,與 2026 年票據一起,”注意事項”), 並以此爲補充:截至2021年2月9日的第一份補充契約(適用於託管發行人的合併) 和切薩皮克能源公司(”原始發行人”)和截至11月2日的第二份補充契約, 2021 年(增加額外擔保人)(基礎契約經上述補充契約補充,”契約”);
鑑於託管發行人已與原發行人合併,原發行人爲倖存公司,託管發行人和原發行人已於2021年2月9日簽署首次補充信託契約,以證明原發行人在完成日期上承擔託管發行人根據債券和契約的所有付款和其他義務。
鑑於美國西南能源公司於2024年10月1日與原發行人合併,吸收公司作爲倖存公司。
鑑於,各方希望根據信託契約第10.04條進入本第三次補充契約,將新的子公司納入作爲擔保人。
鑑於,信託提供書 規定新發行人應向受託人簽署並交付一份補充契約,根據該補充契約,新擔保人應無條件 擔保所有新發行人根據債券和信託書項下的義務,條款和條件在此設定和 根據信託書(“擔保”);
鑑於根據債券託管協議第9.01 條的規定,受託人被授權執行並交付本補充協議;並
鑑於,新發行人和新擔保方均已經獲得授權,可以簽署本補充文件。
因此,鑑於前述事項以及其他相關並且有價值的考慮,特此確認已經收到,並且新發行人,新擔保方和受託人相互契約並同意,以持有人平等且按比例受益如下:
大寫字母術語。 在此使用的大寫字母術語,未經定義,應具有《契約》中賦予它們的含義。
(2) 擔保協議 擔保同意每位新擔保人承認已收到並審閱了《證券契約》的副本以及其認爲有必要審查的所有其他文件,以便籤訂本補充契約,並(i)在下方簽名後加入併成爲《證券契約》的一方作爲擔保人,並(ii)承認並同意(x)作爲擔保人受《證券契約》約束,並(y)履行《證券契約》要求擔保人承擔的所有義務和責任。
(3) 任何的發行人董事、高級管理人員、僱員、創始人、會員或股東,就其資格而言,在本契約或債券項下發行人的任何債務或基於此類債務或其產生的任何索賠而言,均沒有責任。每個持有人通過接受一張債券,應放棄和解除所有此類責任。該放棄和解除應作爲發行債券的考慮之一。這種放棄和解除不能有效地放棄在美國聯邦證券法下的責任。董事、經理、官員、成員、合夥人、僱員、創辦人或者其他所有持有新發行人或任何保證人的股份的所有者,在此性質下,不對新發行人或保證人根據債券、信託契約、有關債券的債券擔保或者基於此等義務或其產生的任何債權承擔責任。每位持有債券的持有人接受債券即放棄並解除所有此類責任。此放棄和解除是發行債券的考慮的一部分。
(4) 管轄法本補充證書將受紐約州法律管轄和解釋。
(5) 相關方。 相關各方可簽署任意數量的本《補充契約》副本。每份簽署的副本均爲原件,但所有副本合起來構成同一協議。本《補充契約》可由多份副本的形式執行,這些副本合在一起構成一個文件。通過傳真或電子(以『.pdf』或其他格式)傳輸的本《補充契約》副本及簽名頁的交換,將對各方構成有效的執行和交付本《補充契約》,並可用於替代原始《補充契約》的一切目的。各方通過傳真或電子(以『.pdf』或其他格式)傳輸的簽名,將視爲各方的原始簽名,供一切目的使用。
(6) 標題的影響此處的章節標題僅爲方便起見,不影響本協議的施工。
(7) 受託人受託人對本補充協議的有效性或充分性,以及所載的所有記載,概不負責。所有這些記載僅由新發行人和每個新擔保人單獨提供。
(8) 福利 已承認在執行和交付本附錄債券契約後,新發行人和每個新擔保人將受到債券契約規定的條款和條件約束。新發行人和每個新擔保人承認他們將直接和間接地從債券契約和本附錄債券所設想的融資安排中受益,並且他們根據本附錄債券所承擔的義務是在考慮到這些利益的情況下明知地作出的。
[CHk第三次補充證券託管協議簽署頁]
(9) 繼任者。 新發行人和每個新擔保人在本補充契約中的所有協議應當約束其相應的繼任者,除非在本補充契約中另有規定。受託人在本補充契約中的所有協議應當約束其繼任者。
[簽名頁如下]
在此特證明,各方已致使本補充契約得以正式執行,所有條款均自上述日期起生效。
發行人: | |||
擴大 能源公司, | |||
作爲發行人和債務人 | |||
通過: | /s/ 莫希特·辛格 | ||
姓名: | 莫希 辛格 | ||
標題: | 執行副總裁兼致富金融官員 |
[CHk第三次補充證券託管協議簽署頁]
新擔保人:
A.W.房地產公司, 有限責任公司 ANGELINA聚會公司, 有限責任公司 SWN鑽探公司, 有限責任公司 SWN E&P服務公司, 有限責任公司 SWN能源服務公司, 有限責任公司 SWN國際公司, 有限責任公司 SWN中游-腦機服務公司, 有限責任公司 SWN生產公司, 有限責任公司 SWN生產(路易斯安那州)有限責任公司 SWN水資源公司有限責任公司 SWN井服務有限責任公司 |
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通過: | /s/ 克里斯·雷西 | ||
姓名: | Chris Lacy | ||
標題: | 執行副總裁、總法律顧問及公司秘書 |
[CHk第三次補充證券託管協議簽署頁]
受託人:
作爲受託人的德意志銀行信託公司(美洲)。 | |||
通過: | /s/ Chris Niesz | ||
姓名: | Chris Niesz | ||
標題: | 董事 |
通過: | /s/ Sebastian Hidalgo | ||
姓名: | Sebastian Hidalgo | ||
標題: | 助理副總裁 |
[CHk第三次補充證券託管協議簽署頁]