證明文件4.10
第九份附屬契約
致:
2015年1月25日生效的基準契約
美國西南能源公司4.950%優先票據 截至2025年到期
第九份追加債券契約 (以下簡稱“補充證券託管協議”),日期爲2024年10月1日,由(a) 美國能源公司(Oklahoma 公司)(以下簡稱“新增發行人”之列實體(統稱“新擔保方”),及(c) 地區銀行(作爲美國銀行信託公司,國家協會的繼任人),擔任受託人(以下簡稱“受託人”).
鑑於發行人已正式授權發行高達3.75億美元的5.400%到期日爲2027年的發行人無條件優先票據(以下簡稱「票據」),由保證人提供超額和無條件的擔保; 而且發行人和保證人已正式授權簽署並交付本協議(以下簡稱爲「本協議」),包括擔保(如本文件中所定義)。
鑑於,美國西南能源公司,一家特拉華州公司("原發行人)已前與受託人簽訂並交付了一份基礎明約,日期爲2015年1月23日("基礎信託協議),以及那個特定的:日期爲2015年1月23日的第一期補充明約("第一份增補契約)(管理原發行人截至2025年到期的4.950%優先票據("2025年票據2017年9月25日簽訂的第二份補充文件(涉及對原發行人截至2020年到期的4.050%債券基礎文件的某些修改)2020票據2017年11月29日簽訂的第三份補充文件(涉及2020年債券的要約收購及同意修改抵押品契約和未來擔保人契約),2018年4月26日簽訂的第四份補充文件(增加額外擔保人),2018年12月3日簽訂的第五份補充文件(釋放某些擔保人),2020年12月10日簽訂的第六份補充文件(增加額外擔保人並任命Regions銀行爲受託人),2021年9月10日簽訂的第七份補充文件(增加一個額外擔保人)和2022年1月4日簽訂的第八份補充文件(增加一個額外擔保人)(基礎文件經前述補充文件補充後,稱爲“契約”);
鑑於,根據2024年10月1日連續發生的一系列合併(統稱爲“併購交易”),(i)綠巨人合併子公司股份有限公司(“Merger Sub Inc.”),特拉華州一家公司,是切薩皮克能源公司的全資子公司,俄克拉荷馬州一家公司(“Chesapeake”),與原發行人合併,並將原發行人作爲存續公司(“第一次合併在第一次合併後,存續公司與Hulk LLC Sub,LLC("進行合併;Merger Sub LLC,一家特拉華有限責任公司及Chesapeake的全資子公司,在第二次合併後繼續作爲存續實體及Chesapeake的直接全資子公司(");第二次合併在第三次合併後,Merger Sub LLC與New Issuer合併,New Issuer繼續作爲存續實體(");Third Merger”);
鑑於,新發行人是繼承Merger Sub Inc.和Merger Sub LLC的利益者;
鑑於,自第二次合併生效之日起直至完成第三次合併,合併附屬有限責任公司承擔了原發行人在債券和契約下的義務。
鑑於,在第三次合併生效後,新發行人承擔了原發行人在票據和契約下的義務;
鑑於第6.01 項第一份附屬契約規定,原發行人可以在其他情況下,與其他人合併,如果存續實體(非原發行人)明確同意補充契約,保證所有票據的本金和利息(如有的話)的準時支付,並履行或遵守原發行人應履行或遵守的契約的每一部分;
鑑於,基礎契約的第10.01(ii)節規定,在未經任何持有人同意的情況下,可以修訂或補充契約以符合基礎契約第四條或管理其下發行的一系列債券的任何補充契約。
鑑此,在有關合並交易中,各方希望簽訂本附加信託契約,以證明新發行人承擔對2025年所有債券的本金和利息(如果有的話)的到期和準時支付,以及履行或遵守原發行人應履行或遵守的信託契約的每一項條款。
鑑於,根據首附屬信託契約第5.03條的規定,提供了新發行人應根據補充條款簽署和遞交給受託人的補充契約,根據該補充契約,新擔保方應無條件地擔保所有2025年債券和信託契約下的義務,條款和條件如本文所述,並依據信託契約的規定;
根據債券契約第10.06節的規定,受託人有權執行並交付本補充契約;
鑑於,新發行人、原發行人和新擔保人均已獲得授權簽訂本補充契約。
因此,在考慮到前述以及其他良好和有價值的考慮的情況下,並承認已收到,各方彼此約定並同意,以持有人平等和均等受益如下:
(1) 大寫字母 術語。 在此使用未定義的大寫字母術語應具有債券中分配給它們的含義。
(2) 假設 承擔義務Merger Sub LLC和新發行人特此(x)同意,自本日起,承擔、受約束並負有責任,作爲主債務人而非擔保人或保證人,就信用工具及2025票據項下的任何義務以及原發行人根據信用工具及2025票據項下的所有其他義務承擔義務,如同其爲原發行人之義務 (因此,從本日起,信用工具和2025票據的條款提及原發行人(在信用工具中稱爲「公司」)應改爲指代新發行人),以及(y) 承擔所有票據償還本金和利息(如有)的到期及準時支付,以及每一項原發行人在信用工具中應當履行或遵守的契約的履行或遵守。
(3) 擔保協議 擔保。 每位新擔保方承認已收到並審閱了《契約》的副本和所有其他它認爲有必要審閱的文件,以便籤訂本附屬契約,並且(i) 通過在下方簽字作爲擔保方加入併成爲《契約》的一方,並且(ii) 承認並同意(x) 作爲擔保方受《契約》約束以及(y) 履行《契約》規定的所有擔保方責任和義務。每位新擔保方在此完全、無條件地、絕對地擔保公司在2025年票據和《契約》項下的所有債務(但僅限於對票據,而非對任何其他系列證券),條款和條件如《契約》所規定的,包括但不限於基礎債券的第11條和第一附屬契約的第7條,並將被視爲對票據在《契約》下的所有目的而言的安防-半導體擔保方。
(4) 無法追索他人。 作爲公司的創立者、董事、高管、僱員、股東或控制人,本身及擔保子公司的任何人不應對公司根據2025年債券、契約、本補充契約或任何安防-半導體擔保項下的任何責任或基於、涉及此類責任或其產生的任何索賠承擔責任。 每位持有人接受債券即視爲放棄和解除所有此類責任。該放棄和解除是發行2025年債券的考慮之一。
(5) 管轄法本補充證書將受紐約州法律管轄和解釋。
(6) 相關方。 相關各方可簽署任意數量的本《補充契約》副本。每份簽署的副本均爲原件,但所有副本合起來構成同一協議。本《補充契約》可由多份副本的形式執行,這些副本合在一起構成一個文件。通過傳真或電子(以『.pdf』或其他格式)傳輸的本《補充契約》副本及簽名頁的交換,將對各方構成有效的執行和交付本《補充契約》,並可用於替代原始《補充契約》的一切目的。各方通過傳真或電子(以『.pdf』或其他格式)傳輸的簽名,將視爲各方的原始簽名,供一切目的使用。
(7) 標題的影響此處的章節標題僅爲方便起見,不影響本協議的施工。
(8) 受託人受託人對本補充協議的有效性或充分性,以及所載的所有記載,概不負責。所有這些記載僅由新發行人和每個新擔保人單獨提供。
所有條款均包含在信託契約中,涉及受託人在信託契約中規定的職責、權利、特權、豁免、權力和義務,如前所述經修改和補充的,應適用於2025年票據和本補充契約。
(9) 福利 已承認。一旦執行並交付本補充債券契約,新發行人和每個新擔保人將受制於債券中規定的條款和條件。新發行人和每個新擔保人均承認他們將直接和間接從債券和本補充債券所設想的融資安排中獲益,並且他們根據本補充債券的義務是在考慮到這些利益下和知情地作出的。
(10) 繼任者。 新發行人和每個新擔保人在本補充契約中的所有協議應當約束其相應的繼任者,除非在本補充契約中另有規定。受託人在本補充契約中的所有協議應當約束其繼任者。
(11) 採納、批准和確認。債券契約及本補充契約的所有條款均在此獲得採納、批准和確認。
在此特證明,各方已致使本補充契約得以正式執行,所有條款均自上述日期起生效。
新發行人: | |||
擴張能源 公司, | |||
作爲新發行人和債務人 | |||
通過: | /s/ 莫希特·辛格 | ||
姓名: | 莫希特·辛格 | ||
標題: | 執行副總裁兼致富金融官員 |
[第九補充indenture簽署頁]
新擔保人: | |||
董事: | |||
BRIX聯邦租賃公司 切薩皮克天然氣公司 冬日月能源公司 | |||
通過: | /s/ 克里斯·雷西 | ||
姓名: | 克里斯·雷西 | ||
標題: | 董事 | ||
經理: | |||
切薩皮克勘探有限責任公司。 切薩皮克皇室有限責任公司。 MC礦業公司有限責任公司。 | |||
由切薩皮克E&P控股有限責任公司,經理。 | |||
切薩皮克阿巴拉契亞有限責任公司。 切薩皮克勘探生產控股有限責任公司。 切薩皮克能源路易斯安那有限責任公司。 切薩皮克能源營銷有限責任公司。 切薩皮克能源運營有限責任公司。 維恩石油與燃料幣父公司有限公司。 | |||
由切薩皮克能源公司,經理提供 | |||
皇后有限責任公司。 GSF,有限責任公司。 MC路易斯安那礦業,有限責任公司。 | |||
由:Chesapeake Energy Louisiana,LLC,經理 |
[第九補充indenture簽署頁]
切薩皮克AEZ勘探有限責任公司。 由切薩皮克勘探有限責任公司經理。
切薩皮克平原有限責任公司。 由切薩皮克路易斯安那有限合夥公司經理。 由切薩皮克運營有限責任公司總合夥人。
切薩皮克路易斯安那有限合夥公司。 由切薩皮克運營有限責任公司總合夥人。
切薩皮克土地發展公司 公司,有限責任公司 切薩皮克-腦機發展有限責任公司 切薩皮克VR有限責任公司 COMPASS製造業-半導體,有限責任公司 由切薩皮克經營有限責任公司,經理 | |||
CYPRESS探索開發有限責任公司 由Cypress E&D Holdings, LP,經理 由切薩皮克阿巴拉契亞股份有限公司,普通合夥人
CYPRESS E&D控股有限合夥 由切薩皮克阿巴拉契亞股份有限公司,普通合夥人
CYPRESS OIL & GAS有限責任公司 由Cypress勘探與開發有限責任公司,經理
EMLP,有限責任公司 由Empress有限責任公司,經理 | |||
[第九次補充契約簽署頁]
路易斯安那女皇物業有限合夥公司。 由Empress,L.L.C.,普通合夥人擔任。
RIVIERA 2000 PA,有限責任公司。 TWIN HILLS MARCELLUS,有限責任公司。 由Chesapeake Appalachia,L.L.C.,經理擔任。 |
通過: | /s/ 莫希特·辛格 | ||
姓名: | 莫希特·辛格 | ||
標題: | 執行副總裁兼致富金融官員 |
成員管理:
BRIX OPERATING LLC 由Brix Oil & Gas Holdings LP 成員 由Brix Oil & Gas Holdings GP LLC,總合夥人
BRIX OIL & GAS HOLDINGS LP 由Brix Oil & Gas Holdings GP LLC,總合夥人
CHk UTICA,L.L.C. 由Chesapeake Exploration,L.L.C.,成員
葡萄藤管理服務有限責任公司 葡萄礦業有限責任公司 切薩皮克礦業有限責任公司 由葡萄能源運營有限合夥企業負責人 由葡萄石油燃料幣GP有限責任公司,總合夥人 | |||
[第九補充indenture簽署頁]
葡萄酒油和燃料幣有限責任公司 葡萄酒能源運營有限合夥 BRIX油和燃料幣控股有限責任公司 通過:VINE燃料幣母公司有限合夥,成員 通過:VINE燃料幣母公司有限責任公司,總對
葡萄酒油和燃料幣母公司有限合夥 通過:VINE燃料幣母公司有限責任公司,總對 |
通過: | /s/ 莫希特·辛格 | ||
姓名: | 莫希特·辛格 | ||
標題: | 執行副總裁兼致富金融官員 |
[第九補充indenture簽署頁]
受託人: | |||
Regions銀行(作爲美國銀行信託公司的繼任者, 美國國家協會)、作爲受託人 | |||
通過: | /s/ Shawn Bednasek | ||
姓名: | Shawn Bednasek | ||
標題: | 高級副總裁 |
[第九補充indenture簽署頁]